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大佬：这些企业回报空间可观

。近期，乔迁多次对外发声(一次是月初巴菲特股东大会中国投资人峰会上的演讲，另一次是月末与券商中国的访谈)，分别就宏观、制造业、消费电子、半导体等市场热门话题及投资方法论表达了自身的观点。对此，证星研究院做了综合整理，分享给大家。以下为主要内容： 1.很多顺周期行业大都在底部首先是乔迁对于当下行业整体宏观层面的判断。乔迁认为当下很多行业进入相对底部的状态，理由是： ·现在各行各业，特别是传统顺周期行业应该都处在相对底部的位置，好像往右侧看，很多行业的上限和天花板比较有限，或者是波动地在前行。今年年内，或者说在相当长的时间里，都会觉得比较纠结，实际上越往后走乐观的因素相对越多。 ·各行各业都在库存底部，大家都不愿意补库存，所以整体行业库存水平在每个环节上、产业链上都处在不太能够满足一个正常GDP增速所对应的行业库存的备库水平，实际上都在贴近底部运行的状态。由此导致各行各业的盈利也在相对底部量价的位置上运行。 ·除了龙头企业利润表和现金流量表还在盈利，大量行业都观察到了一个现象，三四线的企业已经不仅是利润表亏损，现金流量表上都开始亏损了。这个状态意味着产品的量价结构是很难持续比较长时间的，当一个企业现金流的报表都没有办法维持正常的补充和再生产的时候，这个价格基本上离一些尾部产能的慢慢出清，或者是产能利润率的大幅下降，已经非常近了。 ·如果从这个角度大家自上而下地观察，很多行业已经进入到了可能相对底部的状态里，因为再往下就会有更多的产能出清。市场上看到了量价齐跌以及盈利的底部，悲观的预期持续了很长时间，这一轮中上游的大量行业估值也杀到了非常低的水位。 ·从股票跌幅来看，很多公司跌到了一倍PB市净率的附近，甚至更低的水平，实际上已经远远折价了，长期看大概应该回到和ROE匹配的水平。 2.传统投资回报方式发生变化那么在这样的背景之下，传统顺周期行业的高度和投资者获得回报的实现方式到底在哪里呢？乔迁认为可以从产业、股票定价两个方面考虑。原因是： ·从产业的角度看，企业经历了过去几年的宏观背景剧烈波动和变化之后，很多不确定的东西慢慢开始走向了更加明朗的状态。去年很多企业家会觉得很多事情不确定，很多东西很波动，实际上大家慢慢会发觉这个不确定性就是一个确定性，是下一个时代会面临的背景板。 ·当企业把不确定性变成常态背景板来看的时候，当他们修正了对自己行业、产业中期的成长预期之后，他们也开始往前走了。在这之中，企业家除了卷份额外，还更开始更关注利润率，维持企业充足的经营现金流能力。 ·企业在他们内部调整报表结构和增长的方式，也能够使得整个企业增长状态发生改变，跟过去我们习惯性的要有量、要有高收入增长方式不同。一季报里大家看到很多中上游行业、制造业行业出现了收入增长相对普通、但是利润率水平超预期情况，实际上隐含这一逻辑。 ·乔迁认为随着时间的推移，基本面随着产业的逻辑慢慢往前走，资本市场对于分红和成长的平衡和再定价也慢慢体现出来，特别是现金流量表和资产负债表非常富余的企业，投资回报的空间仍然是非常可观的。 3.谈及出口、AI、消费电子、半导体具体到投资机会上，乔迁主要提到了四个行业板块： ·出口：中国最大的机会，是已经开始从低端制造业出口走向了多维度的领先。不仅是制造业的出口，消费品和服务业也开始出口，包括新能源、家电、手机以及服务业、CXO，包括TikTok，目前在全球份额都比较领先。中国在很多产品上能做到的能力已经变成了越来越大的共识，在这个过程中很多原来敲不开的大门也变得越来越能够打开。这个东西一定不是短期数据好、而是中长期非常值得看好的趋势。 ·AI：我们所处的一个状态是在一轮新的科技创新周期初始位置上，大家最先看到的是比较典型的以AI为代表的技术，实际上它影响的行业是非常广泛的，同时它对很多行业效率的提升也是非常显著的。在这两个要素支持之下，这个行业带动的科技创新对于整个世界需求的拉动应该是比较深远的，空间相当可观，由此带来的总需求可能在三年之内出现非线性增长空间。 ·消费电子：消费电子行业已经进入到一个传统行业的状态，智能机的渗透率见顶已经非常多年了，换机周期拉长也已经非常多年了，整个行业都处于量的底部，大家觉得未来成长性也比较薄弱。市场给到的估值水平也在低估状态。我们看到很多消费电子龙头的公司已经开始进入到能开始看分红的状态，背后隐含的是他们起步估值非常低。科技创新可能是有波动的。但是如果稍微拉长时间去看三五年，时间应该是站在创新这边的。 ·半导体：半导体行业实际上从一季度以来，我们已经观察到很多子行业开始走完了自己的产业周期底谷，进入到了底部回升的状态。在这个状态中，我们期待再往前走的时候，能看到一轮半导体自身的产业周期和AI科技拉动相关的科技创新周期形成一定的共振，在这个过程里半导体公司的机会相对显著。 ·乔迁今年将主要在这两头做配置：一是有望通过提升社会运行效率，有非线性需求弹性创造能力的创新性行业；二是中期由量向质转型背景下，在弱总量弹性行业中也存在定价偏低的传统行业公司。 4.谈及风险控制，面对波动等关于谈及风险控制，如何面对市场波动等话题时。乔迁首先举了一个例子，“我在2007年市场高点时来到公司实习，当时普遍的认知是赚钱的方法很多，培训时，大家也都以为是来学习如何赚钱的。但是，令我印象很深刻的是，公司投资总监在培训的PPT上却反复强调风险控制，重要的不是怎么赚钱，而是先学习如何少亏钱。” 她提到，入行时间越长，越发觉，少亏钱其实就是赚钱的一个来源、一种方式，以守为攻，长期的效果可能超乎字面本来的意义。 ...... 所以在具体的投资上，乔迁提到，底层的价值投资是最大的保护和前提。但在长久期价值允许的框架内，阶段性所显现出来的方法可能看似是多样的，并没有绝对的对错。这取决于我们面临的外部环境，客户、公司、资源禀赋等各种约束条件。巴菲特的价值投资在长久期是正确的，这也是我们公司的底层投资逻辑，是保证深入研究的前提下守住底线和避免亏损的最重要的方法。

证券之星05-31 16:20

今年已飙涨近50%！巴菲特“间接持仓”比特币投资组合两轮融资注入7.5亿美元

FX168财经报社(亚太)讯股神巴菲特(Warren Buffett)坚持反对比特币，坚称即使能以25美元价格买下加密货币，他也不会这么做。但他旗下伯克希尔·哈撒韦公司继续通过投资巴西金融科技公司Nu Holdings，从加密货币中获利。尽管巴菲特公开批评比特币，称其为“老鼠药”，但伯克希尔哈撒韦公司通过其在Nu Holdings的股份获得了可观的收益。 (来源:Yahoo Finance) 伯克希尔最初在G轮融资中投资了5亿美元，后来又投资2.5亿美元，这些投资已经获得了回报。 2018年接受雅虎财经(Yahoo Finance)采访时，巴菲特对比特币的价值提出了质疑。他说：“如果你告诉我你拥有世界上所有的比特币，并以25美元的价格卖给我，我不会接受，因为我拿它做什么？” 他续称：“不管怎样，我都得把它卖给你，它不会有任何作用。” 他认为比特币缺乏产量，仅依赖于未来的价格上涨。 Nu Holdings成立于2013年，于2022年推出了Nucripto平台，允许用户交易超过15种代币。该公司的表现令人印象深刻，2023年市场飙升100%，2024年初又上涨近50%。 (来源:Trading View) 这项投资的成功让巴菲特陷入了困境，因为Nu Holdings今年的表现上涨了近125%，与他对比特币的负面立场形成了鲜明对比。与此同时，比特币本身在2024年的表现非常出色，远远超过了标准普尔500等指数。沃伦·巴菲特对比特币的强烈反对可以追溯到几年前，他一直认为比特币是一种没有内在价值的非生产性资产。巴菲特通过Nu Holdings间接投资加密货币，凸显了其投资策略的微妙转变。正如今年早些时候报道的那样，伯克希尔哈撒韦公司对涉足加密货币的公司的投资增加可能反映了市场的动态。 2023年初，有报道称全球金融科技的采用率正在上升。这一趋势凸显了为什么尽管巴菲特个人心存疑虑，伯克希尔仍致力于金融科技投资。巴菲特的投资组合管理始终强调长期盈利能力，而非短期市场趋势。这一策略或许可以解释为什么尽管巴菲特对比特币的看法广为人知，但伯克希尔仍继续支持Nu Holdings。更广泛的含义是，即使是像巴菲特这样的强烈批评者也可以在不断发展的数字资产生态系统中找到有利可图的机会，这标志着金融多元化和适应性的一个重要方面。

颜辞05-31 11:44

以太坊现货ETF通过对行情的影响？

常碰到这种情况，不仅段永平经常碰到，连巴菲特老先生都经常碰到。巴菲特老先生对此还专门有过一段论述，大意是：指望自己看好的股票在买入后马上涨价的心态是愚蠢的。此时此刻，我才恍然大悟，原来这是很多投资者（包括顶级投资者）的常态，而非我独有。这更说明在这个市场中，除了少数天才，没有人能够长期、精准地预测市场的短期波动。连顶级投资者都没有这样的能力，作为普通投资者的我们就更没必要花心思去猜测这样的波动了。我记得当天圈内的文章中，除了一大堆分析以太坊币价为什么不涨之外，其它最多的就是以太坊爆仓的金额是多少了-------我猜这里面十有八九都是押宝这个波动押错方向导致的吧。巴菲特和段永平对这种现象都有明确的操作：完全忽略这种短线的市场波动，永远只关注股票的基本面和中长期利好。这个道理对加密资产而言，我觉得是同样适用的。所以，当我们看到这个消息时，脑海中的第一反应不应该是消息出笼后，以太坊的价格会怎么变动，而是推测一下在接下来即将到来的牛市中，以太坊乃至整个加密生态会受到什么样的影响。来源：金色财经

金色财经05-31 08:31

悦读书|投资是一场信息战！读《征服市场的人》，缅怀一代传奇——量化交易鼻祖詹姆斯·西蒙斯

金融界05-29 18:55

4000个BTC价值2.7亿美元有100wu或1wu你会投资BTC么

金上。各种MEME概念的token 巴菲特说过一句话，很少人愿意慢慢变有钱，多数人都只想要快速获利。大部人都不可能遇到一夜暴富的机会，但试错成本很可能是一夜归零；极少数人能通过MEME或合约爆赚后，顺利离场的，大部人凭运气赚到的，最后又凭实力亏掉了。比如BTC钱包的top100富豪榜，一些人早年的某个行为，让他今天榜上有名了，而我们今天也可以做点什么，让5年或10年后成为话题呢？是慢慢变得富有还是一夜暴富？有时候慢就是快，每个人一辈子能赚到的财富也是注定的；赚自己能赚到的，不过度fomo，或许你持有BTC也能跑赢了大部分项目。以上只是个人看法，无投资建议。我是初晓链，我在关注加密市场和web3。来源：金色财经

金色财经05-29 11:37

热点速递：茅台股东大会在即，白酒淡季不淡

即将举行。贵州茅台股东大会素有“中国版巴菲特股东大会”之称，其现场参会情况及最新披露信息或对下阶段白酒及食饮板块表现形成情绪性影响。从27日晚贵州茅台公告来看，本次登记参会人数已超过原定会场容量，反映股东大会受到了市场高度关注。若现场披露信息符合市场预期，本次会议的火爆程度或有望扭转贵州茅台5月20日以来的“7连跌”。本次股东大会盛况空前，市场主要关心以下两大议题：2023年度分红计划：在食饮板块普遍承压的背景下，贵州茅台的“成绩单”依旧亮眼。2023年贵州茅台总营收、利润总额首次实现“双千亿”，2024年一季度又以历史首个单季总营收超460亿元、利润总额超330亿元的成绩，跑稳2024“第一棒”。因此，年度分红成为股东们最为关心的议题之一，分红水平将一定程度反映本阶段经营业绩的持续性。 2024年度经营计划：2024年4月，张德芹接任茅台董事长。本次股东大会是张德芹就任后首次公开亮相，因此，股东们高度关注其对下阶段经营战略的表态。据了解，张德芹就任后态度重视与经销商的合作。经销商是其市场布局和产品销售的重要力量，未来如何平衡茅台的整体发展和经销商的利益，以及如何调整和优化茅台的产品线和市场策略，将对茅台未来发展方向形成重要影响。对食品饮料板块的影响几何？白酒在食品饮料板块占比举足轻重，贵州茅台作为行业龙头，其股东大会决议或将为板块表现注入新的活力。中信建投认为，近期酒企股东大会陆续召开，一方面对2023 年业绩表现进行充分说明，另一方面也对2024 年规划进行重点强调，建议关注酒企股东大会指引。叠加房地产政策刺激加强的背景下，白酒商务场景或提振预期。投资者若想左侧布局超跌反弹板块，相关产品食品饮料ETF（515170）及其联接基金（A类：013125 C类：013126）一键打包食品饮料行业优质龙头股，持仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、青岛啤酒等50只细分食品指数成份股，一手不足70元，可乘势低门槛分享食品饮料龙头红利。数据来源：Wind，截至2024.5.28。图为细分食品指数前十大权重股，个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-29 10:56

特朗普“回归”恐引发债市更大震荡！“债券之王”：承诺永久实施“减税”政策耗资4万亿

FX168财经报社(亚太)讯倍受巴菲特崇拜的“债券大王”比尔·格罗斯(Bill Gross)表示，共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)若在11月顺利胜选，他对债券市场的影响恐怕将比现任总统拜登更糟糕。他称，承诺永久实施“减税”政策耗资4万亿美元，加剧美国赤字上升。格罗斯表示，特朗普在美国总统大选中获胜，对债券市场的影响将比拜登的连任“更加悲观和具破坏性”。他向英国《金融时报》(Financial Times)说道，特朗普重返白宫将加剧美国不断膨胀的赤字，这种赤字令特朗普对市场感到不满。#美国大选# (来源:Financial Times) “特朗普是所有候选人中较为悲观的，仅仅是因为他的政纲主张继续减税和提高物价，”他进一步解释。“特朗普的当选将会带来更大的混乱。” 但他也指出，拜登的总统任期也造成了数万亿美元的赤字支出。格罗斯发表上述言论之际，距离今年11月的美国总统大选仅剩不到六个月时间，而几天后曼哈顿的一个陪审团预计将开始审理“封口费”案，特朗普可能成为首位因犯罪而被定罪的美国前总统。特朗普在大多数全国民意调查以及最近几项针对可能决定选举结果的关键摇摆州选民的调查中，都领先于民主党现任总统拜登。最近几天，他还获得了包括前对手妮基·黑利和共和党亿万富翁捐助者史蒂芬·施瓦茨曼在内的高调支持。但格罗斯的言论削弱了特朗普在竞选过程中的一个核心论点，也就是“他将比拜登更好地管理美国经济和金融市场”。特朗普的主要经济计划之一是承诺永久实施2017年减税政策，智库Committee for a Responsible Budget预计，此举将在未来十年耗资4万亿美元。美国赤字的不断增长让格罗斯放弃了让他成名的债券策略，并导致他在最近的展望中宣称“总回报已死”。 2023年，美国财政赤字达到国内生产总值(GDP)的8.8%，是2022年4.1%赤字数字的两倍多。 “赤字才是罪魁祸首，每年2万亿美元的供应量增加将给市场带来一些压力，”他表示。格罗斯称，相反的，他一直将固定收益配置到一只封闭式基金中，该基金投资于优先证券、或有资本以及高达20%的私人信贷，同时利用一些杠杆来提高回报。 “对于不需要大量流动性的投资者来说，这无疑更具吸引力。” 格罗斯对美国股市也持相对悲观的态度，他警告称，投资者“需要降低预期”，而不是期待标准普尔500指数无限期地重复去年24%的回报率。 “随着时间的推移，市场应该会回归均值。对我来说，这意味着价格涨幅会低于以往。” “如果人们预期的是10%或15%，那么他们就会减少预算。” 格罗斯每天仍要花5、6个小时用个人彭博终端关注市场，他还在烟草股票和证券方面进行了大量投资，这种投资被称为“业主有限合伙制”，是一种为管道和其他公司提供资金的税收优惠方式。在这两种情况下，他都试图从别人避开的市场角落中获利。许多投资者因为烟草对健康的影响而避开烟草，而MLP在共同基金和退休工具中持有时会失去部分或全部税收优惠。

圈内人05-27 15:27

资本大佬陈发树父子辞职！深陷反腐风暴的云南白药传来大消息，与云南国资矛盾由来已久，原董事长等已被带走调查？

南白药董事。其精于资本运作，有“中国巴菲特”之称。他因为参与紫金矿业、青岛啤酒的改制，成为A股最知名的资本大佬之一。目前，陈发树是多家上市公司股东。据A股上市公司今年一季报显示，他在期内持有森特股份、隆基绿能、祥源文旅、必创科技、恒合股份、雷电微力等公司的股份。截至今年4月底，陈发树持有隆基绿能的市值约34.85亿元。早在2009年，陈发树以218.5亿元人民币的个人财富位列布斯中国富豪榜第11位，在福建省位列第一。 2016年至2017年，云南白药启动“混改”，陈发树参与云南白药控股股东白药集团混改，通过新华都集团间接入股云南白药。之后通过吸收合并方案，陈发树控股的新华都持股比例仅次于第一大股东云南省国资委。其中，陈发树入主云南白药的成本约为286亿元。矛盾由来已久值得注意的，云南国资与陈发树等矛盾由来已久。国资董事代表多次对云南白药审议事项投出反对票，其中，2019年云南白药拟认购万隆控股可换股债券一事。彼时，国资股东代表董事汪戎、纳鹏杰投出反对票，理由是认购协议至今一直未能得到港交所的批准。国资方股东强调：“审议事项不符合云南省国有股权运营管理有限公司意见”“云南白药应充分考虑省委省政府的战略导向”等。在2020年下半年里，汪戎、纳鹏杰也曾多次反对云南白药董事会决议，当年7月，反对引入战略合作伙伴增资下属三级全资子公司大理置业；8月，反对认购万隆控股可换股债券的第四次补充协议；10月，反对出资1.5亿元设立云南白药海南国际中心有限公司，建设云南白药海南国际中心；12月，反对以7760万元收购医疗器械公司金健桥70%股权。此外，2021年、20222年，云南白药因炒股巨亏。2021年该公司因权益投资失利导致公允价值变动损失高达19.29亿元，亏掉了前三年赚来的大部分投资收益。2022年云南白药证券投资的亏损仍在继续，当年年报显示，其公允价值变动损益同样超过了6亿元。而云南白药大手笔炒股也被外界认为或与陈发树有关。云南白药在近年的两份关于利用闲置资金开展证券投资的公告中均明确表示，公司投资执行团队由董事长/联席董事长牵头组建。巨亏之后，也加剧了双方的矛盾。

金融界05-26 16:53

孙宇晨也被放鸽子币圈年度大瓜上演进行时

貌似踩中了一个梗：孙迟但到。孙宇晨放了巴菲特的鸽子，立二拆四又放了孙宇晨的鸽子。但真相远不如此。今天在推上看到放孙鸽子的立二拆四正在新加坡“抓捕”孙宇晨。就泡一杯咖啡，深挖了此事！到底咋回事，且听咖啡君细细道来... ... 起因是一部短剧，这部短剧的名字叫《重生之我在币圈当大佬》。这部短剧一直没上线。但在网上火了，火的原因在于开机仪式上，剧组在开机仪式上不拜关公拜中本聪。而且上了微博的热搜。后来又因为剧组财务炒比特币合约爆仓，没有经费导致拍摄中断。搞笑的是这部剧本身讲的就是比特币合约爆仓跳楼重生的故事。剧组停摆，演员讨薪，再次让大家忍俊不止。因为讨薪的都是百亿身家的大佬们！这就是这部剧为啥没播就火了的原因。这部《重生之我再币圈当大佬》流量巨大。一度登上微博热搜和热门话题！而他所处的领域正是最近暴涨的比特币行业，业内人尽皆知，于是就有商家前来寻求合作。一向嗅觉敏锐的孙宇晨当然不会放过机会，他就找到剧组寻求合作。可孙又是圈内出了名的一毛不拔，只答应支付新增用户的交易返佣。剧组负责人觉得孙是圈内的大V，也是个不错的选择，就答应了和孙的合作。给出的报酬是播出后带来新增用户的交易返佣。可剧组并不看重所谓的交易返佣，甚至很反感。剧组更看重孙宇晨的站台。因为孙宇晨在币圈虽然口碑差，但还是个KOL，于是剧组一直要求孙拍视频站台支持该剧。而孙宇晨不愧是孙割。依然保持一贯的我只蹭蹭不进去的玩法。就是不搭理，只是让手下，大肆收割流量。对剧组的要求置若罔闻。这也惹恼了剧组，就是压住不给剧集。由于孙的傲慢就是不理，终于直播倒计时最后一天双方谈崩。于是剧组新片上线的新加坡放映现场发生了播出“事故”，导演在正片中插入了声明：决定该剧将不会在孙宇晨的平台播出！已经习惯放别人鸽子的孙宇晨，也被放了鸽子！好了，这就是孙宇晨被放鸽子的来龙去脉。别急，瓜才刚开始吃！这部短剧《重生之我再币圈当大佬》剧组负责人叫杨秀宇。一个很陌生的名字，他的网名叫立二拆四，这样微博的骨灰就知道他的名字了，曾经的网络第一推手，再说几个老网红芙蓉姐姐、凤姐、西单女孩、郭美美。这些都是立二拆四搞的。这样大家就都知道这个人了！他和孙宇晨一样！也都曾是微博的大V，甚至曾经影响力大过孙宇晨。只是处于不同时代。这位立二拆四在网络江湖中的地位也是响当当这两年短剧爆火，今年又是短剧出海文化输出的风口。立二拆四嗅觉敏锐的捕捉到Web3和短剧的结合是一个全新的蓝海。于是他一头扎进短剧行业，这才有了《重生之我在币圈当大佬》这部短剧。大家看到这里会突然恍然大悟，原来之前的开机仪式众人祭拜中本聪、剧组合约爆仓大佬集体讨薪。看来都是他的策划。而这个领域的龙头TShow平台更是短短两个月就被估值7000万美元，并得到众多资本的青睐。这里不得不说：吃瓜的同时，我们不得不看到别人不一样的人生。在说说孙宇晨，是一个自我包装炒作的高手，北大历史系毕业，其实他在比特币行业的资历要远比立二拆四深。2014年他就进入区块链行业，担任瑞波大中华地区的首席代表。湖畔大学首批学员，自称马云门徒。 2017年，成为区块链项目波场的创始人。并于2019年成功拍到了巴菲特的午餐，并放了巴菲特的鸽子！之后孙宇晨的微博被封。孙宇晨在区块链行业做事无底线，被称为孙割。2023年，美国证劵交易委员会（SEC）正是起诉孙宇晨，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场。也就是说孙宇晨如果一旦踏入美国境内，势必会被逮捕。遭遇和赵长鹏一样的命运。也就是说，孙宇晨被放鸽子这个瓜不一般，背后竟然是两个不同时代的炒作高手在华山论剑。两个人都身处区块链行业，在各自领域都足够吸引眼球，区别也就是立二拆四不发币只娱乐，孙宇晨是又发币又娱乐。这基本就是这个孙宇晨被放鸽子这个瓜的脉络了。孙宇晨放了巴菲特的鸽子，立二拆四放了孙宇晨的鸽子，谁又会放立二拆四的鸽子？目前孙宇晨被放鸽子的事件正在发酵。看推特立二正直播在新加坡抓孙宇晨。并在号召更多的人参与进来。而孙宇晨假装不知，到处躲藏。各位看官我们也就跟着咖啡君一起吃瓜吧。（另：各位看官吃瓜的同时要注意：数字货币风险高，投资需谨慎）来源：金色财经

金色财经05-25 16:17

日元债券市场现5年来最大热潮！赶在日本加息前薅一波？

1.096%。值得一提的是，近年来巴菲特旗下伯克希尔一直在发行日元债券，总规模超过1000亿日元。2019年以来，伯克希尔已经发行了8次日元债，是日元债最大的海外发行商之一。原文链接

投资慧眼05-24 16:23

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