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标普500指数或在明年底达到6600点，英伟达涨超3%，标普500ETF(513500)盘中涨超2%
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常出色，我希望经济继续保持良好表现。巴克莱银行表示，美国利率可能保持高位的因素之一是美国（通胀）政策。在12月的会议上，一些FOMC参与者显然开始在他们的通胀预测中反映对关税的预期。此外，即使在那些没有调整官方预测的人当中，许多人现在也认为，通胀风险的平衡倾向于上行。尽管鲍威尔没有明确回答美联储在多大程度上倾向于通过关税相关的价格水平上涨来看待，但我们认为，在关税预计将导致通胀在2025年下半年加剧的情况下，特别是在近年来通胀率上升的背景下，美联储继续降息将是一个挑战。我们预计美联储将在明年6月后暂停降息，并在关税导致的通胀压力消散后，在2026年年中左右恢复降息。在我们的基准中，我们预计2026年将有两次25个基点的降息，终端利率为3.25-3.50%。瑞银在研报中表示，在美国经济强劲、人工智能乐观以及美国未来的促增长政策的背景下，美国股市的前景仍然乐观。我们预计标普500指数到2025年底将达到6600点。投资者可以考虑使用结构性策略来应对波动性。我们认为，在政治紧张局势中，黄金仍是一种有效的投资组合对冲工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
干翻英伟达，明年将是转折吗？
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种AI原生应用的飞轮效应快速地下降。巴克莱的另一份报告则预计，预计AI推理需求将占通用人工智能总计算需求的70%以上，甚至达到训练计算需求的4.5倍。 10月份，AI初创独角兽Anthropic推出了Claude 3.5 Sonnet在性能测试上，击败了Open AI的o1。并且，Sonnet还引入了自动化交互的操作，让AI能够直接操作电脑执行复杂指令。在移动端，国内初创公司智谱推出的AutoGLM，绕过手机操作系统，在UI界面模拟用户操作，从而实现“接管手机”。而且根据媒体爆料，Open AI也将在明年1月推出Agent“Operator”。谷歌呢？当然有了。从手机、AR眼镜，浏览器，再到专门面向开发者和科研场景，都在Gemini 2.0基础上做出了Agent。细想一下，两年前的ChatGPT仅仅只是个聊天机器人，而作为极为复杂的多模态交互推理场景之一，为了拆解复杂指令，AI Agent需要能够从用户终端的数据里学习和思考，以做出准确的操作，这恰恰是推理模型接下来精进和延申的方向。而数据飞轮得以转动的关键在于，开发合适的软硬件来满足用户的需求。今年下半年“AI+应用”的商业化赛道再次瞩目，Applovin、Shopify、Palantir等不同赛道的美股公司，受益于AI带来的业务爆发，股价持续走强。国内也重点着力于AI应用的发展，字节大模型虽然起步晚，但后来居上，目前豆包DAU接近900万，增速超过15%，位居全球第二。不仅打出了多款应用组合，还投入到了AI硬件中，积极寻找C端场景。其他互联网巨头如百度、小米也开始投入到AR眼镜的开发里。（Ola Friend；官网） 03 AI渗透率即将跨越鸿沟？机构预测，英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。但，ASIC的崛起并不意味着GPU的衰退。这两种技术可能将长期共存，为不同需求场景提供最佳解决方案。可以肯定的说，AI目前还没有达到我们期待的样子，但推理技术的进步开始支持其走向终端，未来类似的“英伟达时刻”将会更多出现在推理端。不过，欲戴王冠必承其重。譬如Arm，在2月份给出了乐观的预测，并表示这“只是人工智能繁荣的开始”。股价在接下来的三个交易日内飙升93%，但此后股价经历了较大的波动，目前已较7月份的高点下跌逾20%。而过去一周，博通2025财年每股净收益的预期上涨了12%。并非每一个“英伟达时刻”都能带来持续增长。（全文完）
格隆汇2024-12-21
【一周科技动态】ASIC对英伟达影响有多大？
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在企稳，并有望在2025财年复苏。 $巴克莱银行(BCS)$ 也表示：目前可以看到新增2个定制ASIC大客户，META也有新训练ASIC的迹象，业务拓展积极，2025财年预计收入615亿美元，同比+19.3%，利润增速会更明显。但也有不同的看法。首先，AVGO的公司的XPU业务在FY25上半年可能因为制程问题增长放缓，预计在FY25下半年下一代3nm产品推出后才会强劲增长；此外，GPU的优势并不体现在全面，通过CUDA实现的软件可重新编程性是ASIC无法替代的，这使其能够适应各种工作负载，这种灵活性被视为一个关键的差异化因素。因此， $花旗(C)$ 认为，到2028年AI加速器的TAM将达到3800亿美元，但GPU仍将占据主导地位，市场份额达到75%，而ASIC预计将占据剩余的25%。市场份额低的一个主要因素是GPU较高的平均售价（ASP）。因此对软件公司来说会存在一个博弈—— 要花更便宜的前定制ASIC，但缺少灵活性；更贵的GPU，且可以重新编程，但是有足够的产出？最终会在ASIC/GPU的定价上选择ROI更高的那个，因此NVDA还是AVGO，决定权反而在Mag6手里。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Tesla的Strangle 相比周初的雄心勃勃冲击500，Tesla的的高波动性也在本周Fed会议后体现出来，风险资产的本质还是类似，尤其是与BTC的风险资金类似，则目前的特斯拉也面临着是继续上冲还是回调的选择。从下周的筹码分布来看，PUT/CALL比率已经相对较高，太多追涨在400-450区间的Call可能都在浮亏阶段。而500以上则更是Sell CALL的重灾区。以致于目前涨跌两难，双卖的Reverse Strangle策略反而成为做空波动率的优选之一。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2499.86%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报249.11%，超额收益达到2297.48%。本周大科技股虽然有回调，但是今年以来的回报依然有至64.35%，超过SPY的24.48%，超额收益创下新高39.88%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。
老虎证券2024-12-20
绩后跌逾16%！美光科技指引远不及预期，连遭分析师下调目标价
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持”，平均目标价为135.74美元。巴克莱银行将美光科技的目标股价从145美元下调至110美元，维持增持评级。分析师通过FactSet进行的调查显示，目标价格为135.74美元。此外，瑞银维持美光科技的买入评级，并将目标价从135美元下调至125美元；摩根大通下调目标价至145美元/股；摩根士丹利下调目标价至98美元/股；TD Cowen下调目标价至125美元/股。
格隆汇2024-12-20
12月20日财经早餐：日元跌破157关口！比特币跌破10万美元，分析师预计将继续回调？
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示：“不予置评。”字节跳动暂无回应。巴克莱：特斯拉的大涨与炒币如出一辙——“画大饼”与“炒期权” 马斯克“押宝”特朗普迎“收获季”，特斯拉（TSLA.US）股价被带飞。自11月5日的美国大选日以来，特斯拉股价已经累计上涨75%，近半年来股价更是涨了一倍多。巴克莱认为，特斯拉和比特币的上涨背后有着相似的逻辑：它们都是由投资者“为故事疯狂买单”所驱动，已和基本面脱节。此外，大选后对看涨期权的疯狂买盘也在一定程度上推高了特斯拉股价。耐克第二季度营收123.5亿美元，市场预估121.3亿美元耐克（NKE.US）第二季度营收123.5亿美元，市场预估121.3亿美元；第二季度毛利率43.6%，预估43.1%；第二季度每股收益0.78美元，上年同期1.03美元；第二季度库存79.8亿美元，预估76.5亿美元。耐克美股盘后一度涨超10%，截至发稿，涨幅回落至1%以内。埃森哲：2025财年第一季度营收177亿美元，同比增长9% 埃森哲12月19日公布业绩，2025财年第一季度营收177亿美元，同比增长9%。埃森哲预计2025财年第二季度营收将在162亿美元至168亿美元之间。量子计算概念股大幅回调，QUBT跌超40% 量子计算概念股大幅回调，昆腾收跌39.97%， Quantum Computing Inc. 收跌41.04%， D-Wave Systems Inc. 收跌28.91%。今日要闻前瞻中国12月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）日本11月CPI 德国、法国11月PPI 美国11月核心PCE物价指数，个人收入、消费支出美国12月密歇根大学消费者信心指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-20
受特朗普提振，交易员押注2025年并购交易额或将超过4万亿美元
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法不多，我们对于变化的程度保持谨慎，”巴克莱EMEA并购主管斯蒂芬·皮克（Stephen Pick）表示。玛氏公司以360亿美元收购Cheez-It制造商Kellanova；第一资本以350亿美元收购发现金融（Discover Financial）；Synopsys以350亿美元收购设计软件制造商Ansys，是今年最大的并购交易。 “围绕大型交易的讨论正在进行，并将继续进行，因为环境将在2025年比最近的政府期间更加可预测，”保尔·魏斯律师事务所全球并购联席主管克里希纳·维拉拉戈万（Krishna Veeraraghavan）表示。大型交易推动交易量增长尽管超过100亿美元的交易数量在2024年增长迅速，但由于监管环境严峻和选举年不确定性，整体交易数量较去年有所下降，迫使公司推迟了变革性并购的追求。尽管面临这些挑战，今年宣布了37宗超过100亿美元的交易，而去年为32宗。美国经济的繁荣、积压的需求以及企业资产负债表上的数万亿美元未使用资金，预计将在短期内推动更多交易活动，银行家表示。顶级投资银行开始加大招聘力度，确保交易团队能够应对预计的交易量激增。 “随着特朗普降低税收并推动放松监管，企业可能更愿意将现金投入并购，而不是分配给股东，”瑞士银行全球并购联席主管内斯托·帕兹·加林多（Nestor Paz-Galindo）表示。随着美国企业盈利前景变得更加光明，跨境并购活动也有望改善，因为现金充裕的外国买家越来越多地瞄准有吸引力的美国目标。亚洲的快速增长经济体也越来越被视为对机会主义私人股本公司具有吸引力。 “鉴于日本和印度的独特动态和有利因素，赞助商对这两个市场的关注逐渐增加，推动了交易量的强劲势头，我们预计2025年赞助商并购将在全球和这些地区继续增长，”高盛投资银行全球副主席拉哈夫·马利亚（Raghav Maliah）表示。交易顾问表示，进入2025年，交易量的增长开始恢复到2018年和2019年疫情前的水平，当时的交易量年均约为4万亿美元。最近几周宣布了一系列大型交易，包括Omnicom与竞争对手广告巨头Interpublic Group的130亿美元合并，以及Arthur J Gallagher以134亿美元收购保险经纪公司AssuredPartners。 “预测一切都会从1月开始顺利进行的人可能有些过于乐观。虽然趋势朝着正确的方向发展，但我不确定我们会看到像2021年那样的记录年份，不过我希望它会更接近2019年或2020年，那时正好是疫情爆发前，”Kirkland & Ellis的并购合伙人丹尼尔·沃尔夫（Daniel Wolf）表示。技术行业今年占据了并购活动的最大份额，全球并购交易额同比增长超过20%，达到了5340亿美元。 “我们看到的交易类型是过去几年中较少见的，感觉大家都对进行大型变革性交易充满了兴趣，”莱瑟姆·沃金斯全球并购实践副主席马克·贝赫特（Mark Bekheit）表示。
埃尔瓦2024-12-19
美股盘前要点 | 美联储公布“鹰派降息” 美光科技因指引疲软盘前跌超16%
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节省14亿美元Arm授权费。 16. 巴克莱银行计划将其投资银行的年度奖金增加高达20%。 17. 福特汽车任命新质量主管，寻求解决召回问题并降低保修成本。 18. 美国联邦航空管理局结束对西南航空审查，未发现重大安全问题。 19. 跨境电商Temu成为今年首十一个月韩国成年人新增下载量最大的应用程序。 20. 蔚来智能电动高端小车品牌“firefly萤火虫”上线并公布品牌LOGO。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值/美国至12月14日当周初请失业金人数 23:00 美国11月谘商会领先指标月率/美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
中国突传利空信号！摩根士丹利：特朗普关税冲击中国GDP “出口”恐面临大幅萎缩
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景对出口和GDP增长进行了预测。例如，巴克莱银行预计，假设关税为30%，贸易紧张局势将使GDP下降0.8-1个百分点。麦格理表示，在60%的关税下，中国的总出口将下降8%，GDP将下降2个百分点，中国方面将“别无选择，只能加大刺激措施”。
圈内人2024-12-19
【比特日报】鲍威尔罕见语出惊人！比特币暴跌失守10万美联储无意参与特朗普囤币
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将来自美联储银行存款和黄金储备。根据巴克莱本周发布分析报告，为战略性比特币储备提供资金可能需要国会批准并发行新国债。巴克莱分析师表示，考虑到建立这种储备的可能方式，“我们怀疑该计划将面临美联储的强烈抵制”。更广泛地说，美联储官员一直对比特币等证券持怀疑态度，因为他们也放弃了创建完全数字美元的努力，转而允许私营部门创新支付技术。美联储在加密货币方面的主要作用似乎集中在这些资产如何影响消费者和银行业的安全。鲍威尔12月4日表示：“我们对银行进行监管和监督，我们希望加密货币业务与银行之间的互动……不会威胁银行的健康和福祉。” 但他当时也指出，当谈到加密资产时，“我们不会直接监管它”。特朗普计划任命前PayPal高管大卫·萨克斯(David Sacks)担任新设立的白宫人工智能(AI)和加密货币沙皇职位，并任命加密货币顾问保罗·阿特金斯(Paul Atkins)领导美国证监会(SEC)。联邦公开市场委员会(FOMC)周三以11票赞成、1票反对的结果将联邦基金利率下调至4.25-4.5%区间。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克投了反对票，她倾向于维持利率不变。更新后的预测显示，2025年的利率为3.9%，高于3.4%，2026年的目标利率为3.4%，反映出略微更为强硬的中期立场，其政策立场更为谨慎，但略显鹰派。尽管存在劳动力市场疲软和通胀持续等经济不确定性，但美联储逐步调整政策表明，其在控制价格压力和支持增长之间取得了谨慎的平衡。比特币技术分析 FXEmpire分析师Yashu Gola表示，比特币的价格正在形成一个上升楔形模式，当价格在两个趋同趋势线之间上涨时，就会确认这是一个经典的看跌反转形态，表明动能较弱。跌破楔形下趋势线可能会引发重大回调。楔形突破的技术目标是通过测量形态高度并从突破点中减去该高度来计算的。此设置预测下行目标接近90765美元，较当前水平下跌14%。 50日指数移动平均线(EMA)为91820美元，为第一支撑位。进一步的抛售压力可能会将比特币推向楔形的完整目标，即200日EMA附近73500美元左右。从动量方面来看，比特币的相对强弱指数(RSI)仍然保持在64附近的高位，这表明如果空头占据主导地位，超买状况可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire) 比特币的价格在周线图上形成了墓碑十字线，接近104488美元，预示着潜在的看跌反转。该形态的特点是上影线较长，几乎没有实体，表明多头推高了价格，但随着卖家介入，未能维持势头。这一发展发生在比特币测试1.618斐波那契扩展水平，接近102000美元作为支撑位之际。跌破该水平可能将比特币推至20日EMA，约80000美元，而50周EMA接近66901美元将成为下一个下行目标。相对强弱指数(RSI)徘徊在78.83左右，深度处于超买区域，进一步支持了修正的可能性。 (来源:FXEmpire) 比特币的净未实现利润/损失(NUPL)衡量的是投资者总利润相对于市值的比率，该指标显示许多投资者都持有未实现利润。值得注意的是，如果NUPL趋于上升至0.7，通常出现在欣快阶段，则可能表明市场顶部正在形成。相反，跌破0.5则表明投资者的不确定性增加，并开始出现更广泛的调整。例如，在2013年、2017年和2021年，NUPL升至0.6-0.7以上，表明市场兴奋情绪高涨，随后获利回吐，导致大幅回调。截至2024年12月，比特币NUPL为0.62，交易员应保持谨慎，尤其是如果比特币的价格回落至100000美元以下。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
会员
小萧2024-12-19
美联储第三次降息要来了！最可能变动的是……
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增加措辞，表示预计将“逐步”降低利率。巴克莱经济学家认为，这是一个可能的选项。另一种选择是更新声明，表明对近期暂停降息持开放态度。Tim Duy认为，美联储可能会在本周降息后于明年1月维持利率不变，官员可以通过提及进一步调整利率时机的措辞传递这一信息。新闻发布会会议结束后，美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上详细阐述官员对经济数据的解读及其对政策的影响。他可能会被问及暂停降息的条件，以及是否会在1月就暂停降息。投资者将关注美联储未来调整节奏的相关见解。鲍威尔还可能面临有关实现央行2%通胀目标进展是否停滞的问题，以及官员对就业前景是否比9月更乐观的提问。
风起2024-12-18
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