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日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期

政治环境与政策影响上田和男在日本首相岸田文雄即将卸任的背景下，面临政治过渡期的挑战。岸田手选上田担任日本银行行长，因此上田需确保赢得立法者的信任，以便在未来政策调整中保持稳定。编辑总结上田和男的国会讲话对市场具有重要影响。考虑到他先前的鹰派言论对市场造成的冲击，预计他会调整言辞，以避免进一步的市场震荡。投资者将密切关注他的言论，以获取未来政策走向的线索，并且政治环境的变化也可能对日本银行的政策产生影响。名词解释日本银行：日本的中央银行，负责制定货币政策并保持金融稳定。日元：日本的官方货币。杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的经济研讨会，是全球金融市场的重要事件。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息导致市场剧烈波动，全球股市一度大幅下跌。 2024年8月：日本银行行长上田和男的国会听证会引发市场关注，投资者等待进一步政策信号。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

植田和男自崩盘以来首次露面投资者惶恐不安

植田尽可能保持平淡的原因之一。随着首相岸田文雄即将下台，植田将希望确保自己能够留住议员们的信任。岸田曾钦点植田领导日本央行。执政党自民党将于9月27日举行领导层选举，决定谁将接替岸田担任首相。虽然日本央行观察家和立法者普遍对植田的沟通表示欢迎，但他在某些场合也遭到了激烈的批评。今年4月，他发表的讲话表明，他对日元的快速疲软没有什么危机感。日元进一步下跌后，政府被迫干预市场，以阻止货币崩溃。对于记者和立法者提出的问题，植田往往会给出详尽的、有时看似相互矛盾的答案。作为首位担任日本央行行长的前学者，植田在发表评论时往往会考虑不同的情况，有时甚至是对立的情况。熟悉内情的人士告诉彭博社，这一特点让央行的一些人感到紧张。

金融界2024-08-23

日央行释放加息信号，套利交易却卷土重来，日元汇率涨不起来？

首相将于9月举行的自民党总裁竞选决定，岸田文雄将不再参与竞选。此前，日本央行周二（20日）发布的两份报告警告称，日本经济中持续存在通胀压力，表明该行仍有理由再次加息。目前市场预计，日本央行将在9月的议息会议上暂停加息，但有机构认为，日本央行今年晚些时候或明年1月将再次加息。其中，先锋领航(Vanguard)押注日本央行有可能在12月前再加息50个基点，并基于此判断将持有的日本政府债券空头头寸增加了一倍。此外，据CFTC投机机构持仓动向来看，截至8月13日，投机机构净买入日元2万3104手。这是投机机构自2021年3月9日以来首次转为净买入。这意味着，市场对日元未来走弱预期的减弱。不信日元走强，套利交易卷土重来？今年7月底，日本央行突然加息一度导致日股暴跌，日本股市遭遇“黑色星期一”，引发全球金融市场巨震。许多借日元买入高利率其他货币的套利交易也因此遭受重创。不过，近日，随着日元升值势头的放缓，日本个人投资者正缓慢重返套利交易，但显得更为谨慎。这些散户主要集中在借入日元重新投资墨西哥比索和土耳其里拉等高收益货币。东京金融交易所Click 365数据显示，随着日元从8月5日的高点下跌近3%，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头仓位已恢复至8月2日的水平；其中，押注日元兑比索下跌的仓位较8月5日反弹19%；押注里拉兑日元升值的头寸也从8月5日回升了4%。东京Traders Securities Co. 市场部主管Yoshio Iguchi指出，散户投资者重返套利交易表明他们的“伤口”已经让时间治愈，反弹速度缓慢是因为投资者更谨慎地维持低杠杆和可控风险。相对于日央行的加息信号和机构投资者增持日元，散户的套利交易行为并不能大幅降低日央行升息和日元将升值的预期。而本周五将公布日本7月全国CPI年率和核心CPI年率将成为日本央行决策的又一关键因素。市场预计7月全国CPI年率将录得2.8%，高于前值2.6%。核心CPI为2.6%，低于前值2.7%，若该数据符合市场预期，将进一步增强日本央行加息的信心，提振日元走强的预期。原文链接

投资慧眼2024-08-22

中日突发！中国检方以间谍罪起诉日籍药企员工恐对日本的对华投资造成负面影响

、汽车厂家等约600家公司。日本首相岸田文雄去年11月在与中国国家主席习近平的首脑会谈中，要求尽快释放包括该男性在内的在华被拘留的日本人。中国外交部发言人曾就此事表示，据了解，中方有关部门3月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施并进行审查。该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反间谍法》，中方已经按照《维也纳领事关系公约》和《中日领事协定》的相关规定，向日本驻华使馆进行了通报。发言人强调，中国是法治国家，所有来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。近年来，日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。日本政府称，自中国2014年11月通过《反间谍法》后，至少有17名日本公民在中国被拘留，当中5人至今无法回国。《日经亚洲》8月8日报道称，东京商工调查公司(Teikoku Databank)近期发布的调查报告显示，日企对于进驻中国渐失兴趣，其中的原因之一，是日企觉得在华经商越来越不可预测。《日经亚洲》报道提及安斯泰来日籍员工被捕事件，称许多外企对中国不透明的法律体制感到担忧。

天马行空2024-08-22

欧元大反弹！日元汇率转跌，本周全看鲍威尔?【外汇周报】

美联储降息幅度。 8月14日，日本首相岸田文雄宣布不参加自民党总裁选举。由于其他候选人大多主张货币政策正常化，因此岸田的退选可能为日本央行再度加息铺平道路。但如果日本央行按兵不动，日元套利交易就会卷土重来。 8月23日，日本央行行长植田和男将在国会发表讲话，美联储主席鲍威尔也会在Jackson Hole会议上发表演讲。交易者可能会在本周进一步明确该交易。如果植田和男讲话听起来偏鸽派，而鲍威尔听起来偏鹰派，那么美日之间的利率差就会继续拉大，从而吸引更多投资者进入套利交易。本周关注：本周关注美国和日本央行行长讲话，相关鸽/鹰派信号会给美元/日元带来影响。技术面上，美元/日元有所反弹，但仍未突破21日均线，显示空方力量依旧较强，支撑点位看前低141.7附近。若突破21日均线，阻力位看斐波那契点151.7和154附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-08-19

刚刚，美联储鸽声响起！美元惨跌、日元狂飙全球都盯着这个男人

不确定性也加剧了市场的担忧，原因是首相岸田文雄表示他不会在9月竞选连任自民党党魁。大投资者如先锋集团（Vanguard）仍押注未来几个月日本将进一步加息，即使今年市场对进一步紧缩的预期大幅下降。 “看来仍有投资者没有放弃押注日本央行加息，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.的高级利率和外汇策略师Hideki Shibata表示，“在美日央行行长讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。” “美元继续走软，因为对美国经济放缓的担忧有所缓解，但仍有人质疑经济指标是否足够强劲，”三菱日联银行有限公司外汇交易部门主任Go Ohara表示，“在海外交易时段，美元兑日元可能进一步下跌。” 油价在五个交易日内第四次下跌，因交易员关注美国主导的努力，试图为已持续10个月的加沙冲突达成停火协议，而俄乌战争正在升级。

欧罗巴2024-08-19

日元涨超1%！投资者押注日本加息，本周美日演讲能否送惊喜？

者不会在市场不稳定时加息。在日本首相岸田文雄表示不会竞选连任执政党自民党总裁之后，国内政治也给人们的预期蒙上了阴影。 “似乎有一些投资者还没有放弃押注日本央行加息。”东海东京情报研究所外汇策略师Hideki Shibata表示。“投资者可能试图在本周晚些时候美国和日本央行行长发表讲话之前买入日元兑美元。” 根据CFTC截至8月13日的数据，投机交易者总体上为日元的净多头。杠杆基金持有86份价值约700万美元的合约，与日元看涨的押注相关。这是对冲基金自2021年以来首次转而看涨日元，标志着这些交易者情绪出现了明显的转变。与前一周相比，交易者大幅减少了他们对日元看跌的押注。原文链接

投资慧眼2024-08-19

外汇市场劲爆行情突袭！日元亚盘突然暴涨逾230点究竟怎么回事？

者不会在市场不稳定时加息。在日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示不会在9月份竞选执政的自民党总裁后，日本国内政治也给加息预期蒙上阴影。 Shibata指出，在本周晚些时候美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男发表讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。尽管近期市场剧震之后对日本央行将进一步紧缩政策的预期降温，但一些顶级机构仍押注日本未来几个月会加息，坚持自己的策略。全球第二大资产管理公司Vanguard已加倍做空日本国债，仍然认为日本央行可能在年底前再加息50个基点。对日本央行再次加息的预期也促使M&G Investment Management继续增持日本国债空头头寸，同时超配日元。北京时间14:06，美元/日元报145.26。

tqttier2024-08-19

日本经济超预期增长：消费回升助推加息预期，政治与市场影响引发关注

生活成本上升引发了公众的不满，日本首相岸田文雄宣布将于下月辞职。岸田的继任者可能会在秋季举行大选，这可能会影响到日本央行的加息决定。此外，投资者对海外经济下滑风险和市场波动的担忧正在增加，这也是政府需要密切关注的领域。日本股市日经指数在早盘交易中上涨1.01%，而日元对美元汇率在数据发布后变化不大，约为147.38。未来经济展望日本政府预计，随着春季工资谈判的强劲表现和10月份最低收入的提高，经济将继续逐步复苏。旅游业的复苏也对零售销售产生了积极影响，政府预计今年游客消费将达到8万亿日元（约合5474亿美元）。尽管外部需求减少给增长带来压力，但资本支出在第二季度增长了0.9%，与市场预期相符。这表明尽管全球需求疲软，企业投资仍然具有韧性。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-17

日本央行暂停加息的理由越来越多！

日本首相岸田文雄的辞任决定所带来的政治不确定性很可能会导致日本央行将利率从接近零的水平稳步提高的计划暂停，但不是完全停止。分析师说，这种停顿会持续多久，不仅取决于执政党党魁之争的结果，还取决于市场走势如何影响有关加息步伐的政治辩论。去年钦点植田和男担任日本央行行长的岸田周三表示，他不会参加9月份的自民党总裁选举。日本央行与岸田政府密切合作，宣传提高工资的好处。在日本央行7月加息前几天，岸田表示，央行政策正常化将支持日本向增长驱动型经济转型，这表明他支持退出超低利率。岸田的离职留下了一个政治真空，加剧了经济政策的不确定性，并使日本央行与政府协调平稳退出宽松货币政策的努力复杂化。那些被视为主要候选人的人大多赞同逐步提高日本目前的超低利率，部分原因是为了防止日元大幅下跌。石破茂（Shigeru Ishiba）被认为是接替岸田成为下一任自民党党魁和首相的热门人选，他告诉路透社记者，日本央行逐步加息的“政策方向是正确的”。其他主要候选人，如自民党党重量级人物茂木敏充（Toshimitsu Motegi）和河野太郎（Taro Kono），也呼吁日本央行需要提高利率并进行鹰派沟通。唯一主张积极宽松政策的是黑马候选人高市早苗（Sanae Takaichi），她所属的党派支持前首相安倍晋三的刺激政策。资深日本央行观察家岩下麻里（Mari Iwashita）说：“高市可能是个例外，但大多数候选人似乎并不反对日本央行的政策正常化。如果是这样的话，该央行的长期加息路径不会受到太大干扰。” 日本央行面临政治压力根据法律规定，日本央行在制定货币政策时应不受政府干预。但日本央行历来受到要求其使用宽松货币政策工具重振经济的政治压力。这种影响力在一定程度上是由于政府有权任命包括行长在内的日本央行委员会成员，而这一任命需要得到国会的批准才能生效。分析师说，日元疲软加剧了生活成本上升给家庭带来的压力，许多政客可能会暂时同意渐进式加息。这意味着日本央行很可能会坚持到底，继续加息，但加息速度会比最初想象的要慢。智库日本经济研究中心7月30日至8月6日进行的一项调查显示，许多经济学家预计日本央行年底前将再次加息。一位熟悉日本央行想法的消息人士说：“日元疲软已经被许多议员视为头号敌人，这意味着与过去相比，反对加息的政治阻力减少了。” 加息进程或按下暂停键分析师指出，数据显示日本经济在第二季因消费强劲而反弹，这为进一步加息提供了理由。如果日本央行放弃精心制定的计划，即取消长达十年之久的激进刺激计划，在3月份结束负利率，并将短期利率上限从7月份的0.1%提高到0.25%，那么这样做的损失太大了。日本央行在货币政策方面仍然是全球同行的异类。当美联储和欧洲央行自2022年以来积极加息以应对飙升的通胀时，日本央行仍将利率维持在超低水平。现在，日本央行正在提高利率，且日本央行离政策正常化还有一段距离，而其他国家已经开始放宽政策。植田表示，进一步加息是对过度货币宽松的必要调整，而不是全面收紧，他可能会坚持这一立场。但日本央行也有充分的理由在9月19-20日举行的下一次政策会议上按兵不动，以渡过难关。分析师还说，美国总统大选也可能加剧市场波动，使日本央行无法在随后于10月30-31日的会议中采取行动。大和证券（Daiwa Securities）首席经济学家末广彻（Toru Suehiro）表示：“日本央行将至少在12月之前暂缓加息，届时日本和美国的政治事件将走到各自的轨道。” 日本央行还需要时间与新首相建立信任，新首相可能要等到11月才能获得国会批准。一些分析人士说，作为一名学者出身的知事，植田在政界几乎没有同僚，这增加了与新政府顺利沟通的挑战。如果日元跌势逆转，也不能保证政客们会继续支持加息。日元此前飙升的部分原因是日本央行7月份的加息，这导致股价暴跌，迫使央行在鹰派沟通上走回头路。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）首席债券策略师Naomi Muguruma说：“如果日元疲软的趋势逆转，一些政客可能会开始质疑日本央行是否需要进一步加息。”

金融界2024-08-16

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