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港股收评：恒指涨0.1% 重型机械股走强中国重汽涨超18%，董宇辉离职东方甄选跌超23%

.91%，京东集团-SW涨3.02%，小米集团-W涨0.99%，网易-S跌2.44%，美团-W涨0.47%，快手-W跌0.81%，哔哩哔哩-W涨1.32%。重型机械股走强，中国重汽涨超18%。消息面上，国家发展改革委、财政部昨日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此外，CME预测2024年7月销售各类挖掘机14000台，同比增长11.1%。其中内销6000台，同比增长17%；出口8000台，同比增长7%，为24年来首次同比转正。东吴证券研报指出，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部；海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。电信股走弱，中国联通跌超4%。中金公司认为，年初以来领涨的高分红风格近期也明显回调，再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。该行认为，1)近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上，更多与行业因素有关；2)高分红因子在经历了较大涨幅透支后，因为轮动出现一些回撤也是正常情况，提示股息率低于4%(港股低于5%)时暂时谨慎；3)在筛选高分红时，需要重点关注盈利和分红能力，而非简单的股息率高低，因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。该行续指，在短期海外降息交易下，受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性，如半导体、汽车（含新能源）、媒体娱乐、软件、生物科技等，相反高分红可能阶段跑输，但这不改变整体配置格局。东方甄选跌超23%，7月25日，东方甄选宣布董宇辉离职，董宇辉还将收购与辉同行100%股权。东方甄选在港交所公告称，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。东方甄选同时还宣布，一年期间不时在公开市场购回价值不超过5亿元的公司股份。还有另一份公告则显示，董宇辉7659万买走与辉同行100%股权。不过，俞敏洪随后在抖音评论区强调，“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。”

金融界07-26 16:17

机构：建议关注“以旧换新”消费板块迎来的市场机会，港股消费ETF(513230)早盘成交额居同类首位

股涨超6%，海尔智家涨超4%，海底捞、小米集团-W跟涨。港股消费ETF(513230)收涨0.60%，最新价报0.67元，早盘成交额已达619.87万元，暂居可比ETF1/5，换手率12.16%，市场交投活跃。规模方面，港股消费ETF近半年规模增长959.39万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，港股消费ETF近半年份额增长800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。从估值层面来看，港股消费ETF跟踪的中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.61倍，处于近3年8.29%的分位，即估值低于近3年91.71%以上的时间，处于历史低位。平安证券指出，国家发改委和财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，消费者报废老旧车以及购买符合条件的乘用车将获得1.5万-2.0万元的补贴。消费板块，《措施》还指出消费者购买符合条件的八类家电产品，将获得售价15%的补贴，每件产品最多补贴2000元。晨报持续建议关注的“以旧换新”消费板块迎来市场机会。低迷形势下，港股投资更需注重自下而上，建议关注:1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司;2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块;3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司;4)行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。港股消费ETF紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、农夫山泉(09633)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比68.28%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 12:38

港股午评：恒指涨0.17%、科指涨0.66%，重型机械股走高、东方甄选大跌21%

中信建投涨幅均超2%；新能源车企走高，小米、比亚迪、小鹏汽车涨超1%，科网股走势分化，京东涨超3%，携程跌超3%，网易跌超2%，快手跌超1%。在线教育大幅走低，东方甄选跌超20%，新东方跌超5%；电信股走低，中国联通跌超7%，中国电信，中国移动跌幅均超3%，同时银行股，内房股均小幅下跌。机构观点中信证券：目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，该行预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。东吴证券：，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部；海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。天风证券：风格切换或需等待更多右侧信号，“耐心资产”等高股息方向或仍相对占优。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散;政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。华西证券：当前家电估值底部，以旧换新补贴落地有望带来内销反转，板块基本面及估值均有望提升，龙头重点受益。此外，厨房大电仍有渗透率提升空间，此次亦重点支持旧房装修、厨卫等局部改造，或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的压制。

金融界07-26 12:18

港股午评：冲高回落！恒指涨0.17%，重型机械股上扬，东方甄选放量下挫21%

，大型科技股涨跌各异，京东涨3.6%，小米涨1.85%，腾讯涨1.2%，网易跌1.7%，快手、阿里巴巴走低；大规模设备更新持续推进，7月挖机出口预期首次转正，重型机械股上涨明显，中国重汽放量涨15.8%表现十分抢眼，三一国际、一拖股份跟涨；以旧换新补贴落地，家电股走势活跃，国际金价止跌回弹，连续下跌的黄金股普遍上涨，军工股、风电股、锂电池股、汽车股、餐饮股多数上涨。另一方面，直播概念股大跌，主播董宇辉离职，东方甄选放量下挫21%，电信股走低，中国联通大跌6.3%，猪肉概念股、濠赌股普遍弱势。板块方面重型机械股大肆上涨，中国重汽领衔。消息面上，国家发展改革委、财政部昨日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此外，CME预测2024年7月销售各类挖掘机14000台，同比增长11.1%。其中内销6000台，同比增长17%；出口8000台，同比增长7%，为24年来首次同比转正。东吴证券研报指出，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部；海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。海上风电项目开始启动，风电股走强。据华泰证券报告称，国内海上风电项目开始启动，广东项目开工时间提前至8月；中长期看，深远海规划及竞配项目陆续释放，当中包括上海深远海规划29.3GW及广西竞配6.5GW项目，为“十五·五”需求奠定基础。电信股走弱。中金公司认为，年初以来领涨的高分红风格近期也明显回调，再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。该行认为，1)近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上，更多与行业因素有关；2)高分红因子在经历了较大涨幅透支后，因为轮动出现一些回撤也是正常情况，提示股息率低于4%(港股低于5%)时暂时谨慎；3)在筛选高分红时，需要重点关注盈利和分红能力，而非简单的股息率高低，因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。该行续指，在短期海外降息交易下，受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性，如半导体、汽车（含新能源）、媒体娱乐、软件、生物科技等，相反高分红可能阶段跑输，但这不改变整体配置格局。个股方面东方甄选大跌21%，董宇辉离职，7659万买走与辉同行100%股权。消息面上，7月25日，东方甄选宣布董宇辉离职，董宇辉还将收购与辉同行100%股权。东方甄选在港交所公告称，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。东方甄选同时还宣布，一年期间不时在公开市场购回价值不超过5亿元的公司股份。还有另一份公告则显示，董宇辉7659万买走与辉同行100%股权。不过，俞敏洪随后在抖音评论区强调，“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。” 环球新材国际大跌11%。集团最新公布，以总代价6.65亿欧元向一家德国上市公司收购旗下目标公司业务。目标公司为珠光颜料的表面解决方案供货商及领导者，主要服务于汽车、化妆品及工业应用领域的客户。除珠光颜料外，目标公司的产品组合亦包括化妆品活性成份(如驱虫剂和美黑产品)，以及其他工业功能性产品和原材料(如用于防护和光学涂层的高性能添加剂或用于防伪应用的功能性颜料)。固生堂盘中涨超5% 上半年业绩预增强劲营收净利实现双增长。公司发盈喜公告，预期2024年上半年取得收入约13.31亿元(人民币，下同)至13.81亿元，同比增加约35%至40%；溢利净额约1.03亿元至1.08亿元，同比增加约11%至16%；经调整溢利净额约1.44亿元至1.49亿元，同比增加约41%至46%。主要受益于现有线下医疗机构的客户就诊人次增加以及集团业务扩张。另外，7月24日，固生堂与江阴市中医院签署战略合作，并成立固生堂江阴专家委员会，持续推进医联体建设。目前固生堂在江苏南京、苏州、无锡、徐州、昆山等5市均设有线下门诊机构，本次医联体合作首次进驻江阴，是固生堂加快落实分级诊疗的重要举措。

格隆汇07-26 12:11

隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指冲高回落，纳指振幅接近3%，英伟达盘中一度跌近7%，收盘反弹5%

缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米通过SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲的势头，以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国6月个人支出月率（3）20:30 美国6月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国7月一年期通胀率预期终值（6）次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行

格隆汇07-26 07:20

中证沪港深500非周期指数报3003.87点，前十大权重包含比亚迪股份等

2.16%）、美的集团（1.66%）、小米集团-W（1.51%）、五粮液（1.4%）、比亚迪股份（1.37%）。从中证沪港深500非周期指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比35.50%、上海证券交易所占比33.52%、深圳证券交易所占比30.98%。从中证沪港深500非周期指数持仓样本的行业来看，通信服务占比19.57%、可选消费占比18.02%、信息技术占比16.14%、工业占比14.94%、主要消费占比14.41%、医药卫生占比9.27%、公用事业占比7.65%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深互联互通综合指数和中证沪港深500指数样本发生变动时，将进行相应调整。

金融界07-25 23:41

中证海外中国城市化指数报797.55点，前十大权重包含满帮集团等

6.36%）、拼多多（15.18%）、小米集团-W（7.32%）、京东（6.38%）、紫金矿业（2.28%）、华润置地（2.21%）、贝壳（1.98%）、联想集团（1.89%）、ZTO Express (Cayman) Inc（1.87%）、满帮集团（1.63%）。从中证海外中国城市化指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比51.76%、纽约证券交易所占比23.63%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比23.13%、新加坡证券交易所占比0.98%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.48%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.01%、韩国证券交易所(KOSDAQ)占比0.01%。从中证海外中国城市化指数持仓样本的行业来看，可选消费占比41.09%、工业占比20.03%、信息技术占比12.10%、房地产占比9.47%、公用事业占比8.74%、原材料占比8.57%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-25 22:52

中证沪港深优选消费50指数下跌1.58%，前十大权重包含泸州老窖等

（7.0%）、格力电器（4.47%）、小米集团-W（3.61%）、农夫山泉（3.49%）、泸州老窖（2.85%）。从中证沪港深优选消费50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比50.38%、深圳证券交易所占比28.48%、上海证券交易所占比21.14%。从中证沪港深优选消费50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比45.40%、主要消费占比32.46%、通信服务占比15.36%、信息技术占比4.37%、工业占比2.41%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年5月和11月的第五个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足港股通资格时，将进行相应调整。跟踪优选消费50的公募基金包括：中金中证沪港深消费50A、中金中证沪港深消费50C。

金融界07-25 19:23

中证海外中国内地企业互联互通指数报1015.38点，前十大权重包含中国银行等

48%）、中国海洋石油（2.39%）、小米集团-W（1.88%）、中国银行（1.88%）。从中证海外中国内地企业互联互通指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比71.07%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比14.86%、纽约证券交易所占比13.97%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.10%。从中证海外中国内地企业互联互通指数持仓样本的行业来看，可选消费占比32.34%、通信服务占比20.26%、金融占比16.83%、能源占比5.55%、工业占比5.30%、医药卫生占比4.98%、信息技术占比4.54%、主要消费占比2.83%、房地产占比2.60%、原材料占比2.39%、公用事业占比2.38%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证港股通中国内地企业综合指数样本或中证美国上市中国内地企业指数样本发生变动时，指数将相应调整。

金融界07-25 18:13

中华交易服务港股通精选100指数下跌1.81%，前十大权重包含快手-W等

.39%）、香港交易所（3.77%）、小米集团-W（3.7%）、保诚（2.41%）、渣打集团（2.36%）、创科实业（2.23%）、快手-W（1.7%）。从中华交易服务港股通精选100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中华交易服务港股通精选100指数持仓样本的行业来看，金融占比30.79%、可选消费占比20.81%、通信服务占比15.12%、房地产占比7.18%、公用事业占比6.40%、信息技术占比6.11%、主要消费占比4.76%、工业占比4.44%、医药卫生占比3.79%、原材料占比0.61%。跟踪中华港股通精选100的公募基金包括：华安CES港股通精选100ETF联接A、华安CES港股通精选100ETF联接C、华安CES港股通精选100ETF。

金融界07-25 17:23

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