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新能车ETF(515700)盘中涨超1.5%，固态电池、新能源汽车产业项目再迎大动作

值性价比突出。消息面上，据官方消息，富士康将在郑州建设新事业总部，加快推动新能源汽车整车、储能电池、数字医疗和机器人产业基地等项目落地实施。富士康近期将在郑州航空港经济综合实验区重点布局新能源汽车试制中心、固态电池等项目。据中国汽车工业协会近日发布数据显示，今年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。中信证券指出，展望2024年下半年，在车型周期和降价的刺激下，预计新能源汽车渗透率将持续提升，同时在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下，储能装机需求有望高速增长；预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓，供给有望加速出清，产业链头部公司积极布局海外市场、引领新一轮技术创新，有望进一步提升盈利能力和市场份额，预计行业格局会进一步优化。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质头部企业。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-25 10:25

富士康计划在郑州投资 10 亿建设新业务总部

富士康相关内容导读富士康投资计划富士康现状富士康过往事件富士康投资计划富士康（Foxconn），全球最大的电子代工制造商及苹果最大的 iPhone 组装商，周三表示计划投资 10 亿元（1.375 亿美元）在中国郑州建设新的业务总部。富士康现状富士康正受益于人工智能应用服务器的强劲需求，其客户还包括人工智能芯片宠儿英伟达。该台湾公司本月公布的季度营收因 AI 服务器需求而好于预期，并预测本季度将继续增长。富士康过往事件郑州的全球最大 iPhone 制造工厂在 2022 年受到新冠疫情爆发的影响，导致工人离职、骚乱以及生产中断。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:29

音频 | 格隆汇7.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

交投陷入僵局； 8、河南省长王凯：希望富士康坚定投资河南信心共同打造高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈； 9、周大福：第一财季港澳同店销售额下降30.8%； 10、北上资金净卖出A股41.83亿元，逆势加仓比亚迪、寒武纪、农业银行； 11、南下资金连续7日加仓腾讯，共计62.6亿港元； 12、公告精选︱贝达药业：上半年扣非净利润预增140.00%-160.00%；赛微微电：上半年净利润预增570%；华谊兄弟：拟3.5亿元转让东阳美拉70%股权予阿里影业； 13、公告精选(港股)︱微创脑科学(02172.HK)盈喜：预计中期净利润增长约124%至158%； 14、A股避雷针︱瑞玛精密：股东众全信投资、麻国林拟合计减持不超3%公司股份；*ST保力：公司股票将在7月25日被摘牌。

格隆汇07-24 07:52

全听大摩的话了？

由于看好AI手机周期，保留了三星电子、富士康母公司鸿海。此外，A股本次半导体板块的剧烈调整，很可能是资金选择兑现消息面的利好。从截至7月22日的本月涨幅来看，半导体主题ETF的确是表现最好的一类ETF。科创芯片ETF南方月度涨幅高达7%，华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、博时基金半导体产业ETF等的月度涨幅均超4%。如果我们把时间维度继续缩小，会发现芯片主题ETF的7月涨幅均是由上周一周时间贡献的。在半导体ETF、芯片ETF上周涨幅分别高达5.35%和5.81%的情况下，分别遭资金净流出15.11亿元和9.35亿元。今天市场就更狠了，直接釜底抽薪，一天就把半导体主题ETF上周累计的涨幅几乎全部跌没了。只能说，A股就是精明的投资者太多了，所有人都紧盯着眼前的一亩三分地，忽视了产业涌现的边际改善信号。

格隆汇07-23 17:45

特朗普“灰犀牛”撞破半导体！台积电开低崩跌魏哲家回应“台湾抢走美国芯片”论……

)狂跌29台币，报在941台币，鸿海(富士康)失守200台币大关。共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)此前表态，台湾抢走美国芯片工作，台积电董事长魏哲家紧急做出回应。 (来源:Google) 台湾传媒大佬谢金河表示，特朗普就是撞破“瓷器店”(半导体市场)的灰犀牛，上周剑指台积电，造成台积电股价单周下跌70台币，也意外造成全球股市的回落，特别是有半导体的市场，股市下滑幅度不小。 (来源:Facebook) 灰犀牛(Gray Rhino)一词由美国学者Michele Wucker在他的书《灰犀牛: 危机就在眼前, 为何我们选择视而不见？》中提出。这个概念用来描述那些显而易见且高度会发生的危机事件，灰犀牛事件非常明显，任何人都能看到其存在。这些事件发生的可能性很高，尽管显而易见，但因为种种原因，这些风险常常被忽视，直到危机爆发。这个比喻源于灰犀牛这种动物体型巨大，动作缓慢，但是一发起攻击，便具有极大的破坏力。这象征着那些看似缓慢接近但一爆发就会造成严重后果的风险。据台媒“东森财经”报道，跌最惨的是涨幅最大的费城半导体指数，单周大跌8.8%，纳斯达克100指数下跌3.98%，有ASML的荷兰股市下跌3.96%，台湾的加权指数跌4.38%，都是谢金河口中的“重灾区”。除了台积电和ASML，这波领航上涨的英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)、AVGO也下跌修正超过10%。谢金河判断，这是涨幅过大的修正，正好特朗普效应在这个时候出来，也加速了这个修正。如今随着特朗普胜选机率升高，他的一言一型冲击金融市场的力量也加大。谢金河表示，例如这几天特朗普修正能源政策的谈话，就让油价显著下跌，通胀压力反而降温。特朗普在7月早些时候抛出“台湾抢走美国芯片事业”的惊人观点，台积电董事长魏哲家随后回应指出，台积电目前仍未改变任何既定的海外扩张计划。他强调，台积电将持续增扩美国亚利桑那州、科罗拉多州，也许未来包括欧洲，强调海外策略保持不变。针对台积电产能规划，魏哲家表示，台积电目前产能非常紧，正竭尽努力达到客户需求，不过要等2025至2026年才有机会看到供需平衡。另外针对CoWoS产线状况，魏哲家说将持续扩张产能，希望今年翻倍后，明年能够再翻倍，来达到客户需求。魏哲家说，目前的产能短缺会限制客户成长，台积电会和供应链合作，尽可能满足客户需求，“让他们健康成长，也带动台积电晶圆销量”。台积电释出2024年第二季财报，合并营收约6735亿台币，税后纯益约2478亿台币，每股盈余为9.56台币。台积电指出，2024年第二季营收年增40.1%，税后纯益、每股盈余年增皆为36.3%；而若与今年第一季相比，2024年第二季营收季增13.6%，税后纯益季增9.9%；第二季毛利率则为53.2%、营业利益率42.5%、税后纯益率36.8%。针对营收占比，3奈米制程出货占今年第二季晶圆销售金额15%，5奈米制程出货占全季晶圆销售金额35%；7奈米制程出货则占全季晶圆销售金额17%。

圈内人07-22 12:40

二季度，基金大佬暴买的大黑马

成立、2010年上市，创始人王来春是从富士康出来，公司的最初业务也是来自富士康分包的电脑连接器业务起家。多年来，立讯通过不断大力投入研发和外延收购方式，从电脑连接器业务逐渐扩展到消费电子、智能汽车等多领域，逐渐成长为拥有众多全球头部客户资源的精密制造龙头。 2011年，立讯精明通过收购昆山联滔成功切入苹果供应链，业务发展迎来重大契机，为了进一步绑定苹果业务，立讯开始重点围绕果链产业不断进行收购扩张。比如2016年收购苏州美特、2020年收购江苏纬创和昆山纬新、2021年收购日铠等，通过收购整合之后，立讯成功拿到了苹果的平板、手机、笔电、耳机、智能手表和MR等几乎全产品系列的组装代工业务，成为国内果链中的绝对一哥。目前立讯精密是苹果最大的无线耳机和智能手表代工商，占据着苹果AirPods代工份额的60%-70%，Apple watch代工份额的40%。2024年，公司在iPhone16系列上预计获得35%~40%的订单比例，并且从富士康手上抢走了苹果最高端手机iPhone 16 Pro Max的全部组装订单。截至目前，立讯精密的业务分为消费电子、通讯、汽车、电脑产品四大板块。2023年四大半板块的营收占比分别为85%、6%、4%、3%，毛利占比为78%、9%、5%、6%。显然，营收和毛利占比最高的消费电子是立讯精密的最核心业务，而这正是来源于为苹果多产品的代工业务。据资料显示，近几年来苹果代工业务的为其营收贡献占比高达75%-80%。得益于此，2016年-2023年，立讯精密的营业收入由137.63亿元增长至2319.05亿元，增幅超过16倍，净利润也由11.57亿元增长至109.53亿元，增幅高达8.5倍。 2024年一季度，在苹果手机全球销量同比下滑9.6%，中国区销量下滑19.1%的背景下，立讯精密依然实现归母净利润24.71亿元，同比增长22.45%，而且预告上半年利润在52.27-54.45之间，增速同样在20%-25%的区间范围，所表现出来的韧性让市场感到意外。而今年开始，随着AI大模型应用的强劲发展，市场对于消费电子产业又有了新的期待。继今年三星发布首款植入谷歌Gemini大模型的Galaxy S24后，苹果在6月业发布了首个生成式AI大模型Apple Intelligence，功能涵盖AI回信、AI抠图、AI录音纪要等功能，并集成了ChatGPT。市场预期新一轮的AI手机和AI PC换机潮或加速到来。实际上，据IDC报告显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已连续第三个季度重回增长。受益于市场对于消费电子的景气周期回归，作为内地果链一哥的立讯精密就尤其得到了投资机构的追捧，近三个月其股价累计上涨了超过50%。 03 且炒且珍惜总的来看，立讯精明之所以在二季度成为公募基金中的香饽饽，很大原因在于其一方面股价从2021年的高位震荡回落调整一度被腰斩，估值水平相对其业绩规模有较好的性价比，另一方面也得益于与在AI技术强力赋能下带来的新一轮的消费电子换机潮红利。但立讯精密未来要面临的一些风险也是需要注意的。据说，此前有传言称苹果全球开发者大会后iPhone 16订单增加，但两家主要苹果供应商台积电和大立光电的财报电话会议表明，iPhone 16的订单可能并未增加，郭明錤发话也证实这一点，这对立讯来说不是并不是好事。同时，国内深度绑定苹果订单的果链企业，都有一个不容忽视的巨大风险点，就是命门被苹果拿捏在手中，一旦失去苹果订单，或者苹果更换扶植其他代工厂，那么原来的企业将快速陷入盈利大幅下滑，相关固定资产被大幅折价的困境，此前欧菲光、歌尔股份等企业就是证明。如今国际地缘政治形势趋向复杂，尤其特朗普大概率重回美国总统宝座，或对我国实行更严格的贸易措施。目前苹果方面有把产品代工业务有意全球分散，以降低对中国代工的依赖，比如逐渐转移到印度。据彭博社报道，苹果在印度的年度销售额已达到创纪录的近80亿美元，同比飙升33%，虽然规模还很小，但趋势越来明显。国内果链企业也可能面临这方面的潜在风险，尤其是作为果连一哥的立讯精密，毕竟公司的最核心业务依赖苹果订单，同时很大部分的生产线设备和资产也深度绑定苹果。尽管现在得益于AI带来的电子换机潮还能让其很好吃到一大波巨大红利，实现市值增长，但这波红利还能吃多久也是投资者们需要时刻关注的情况。当然了，立讯精密这几年也在同时筹划加大多元化，减少对苹果的依赖，比如大力发展通讯和汽车电子两大潜力业务。立讯精密的通讯产品包括电连接（外部高速铜缆、线缆及连接器组件）、光连接（800G、1.6T等光模块）、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品。汽车电子产品包括汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱等。虽然这两块业务的占比仍非常小，且利润贡献还不明显，但不妨碍在今年的各种催化契机下得到市场追捧。近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持，尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付，未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作，基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案，单个价值约209万元，会带来不错的业绩增量。总的来看，未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下，或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。（全文完）

格隆汇07-21 19:17

美信科技：公司磁性元器件产品是保证电器电子设备稳定工作的重要基础元器件

谢谢。投资者：请问公司的网络变压器向富士康供货了吗？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户，合作情况与往年相比保持稳定，请投资者注意投资风险。谢谢。投资者：公司2024年一体成型电感的规划产能是多少亿只？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。公司一体成型电感项目尚未在调试中，暂未量产，具体经营情况届时会根据规定在定期报告中履行信息披露，请投资者注意投资风险，切勿盲目跟风，炒作热点。谢谢。投资者：公司生产一体成型电感的设备是否已经进场调试？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。一体成型电感设备已进场，在调试中，尚未量产交易。谢谢。投资者：公司生产一体成型电感的设备是否已经到厂？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。公司一体成型电感设备已到厂在调试中，尚未量产实现交易。谢谢。投资者：董秘您好！请问贵司万兆变压器在网络变压器这一块业务占比多少呢？产品单个价值相比于千兆变压器大约提升多少？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。公司千兆以上网络变压器占全部网变收入大概80%以上，因目前终端市场应用主要以百兆、千兆为主，所以相应万兆网络变压器的需求量会相应少一些，对应的金额也会相应少一些，不同规格型号产品价格不同，无法对应比较。谢谢。投资者：刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产，NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器，美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头，同时富士康也是美信科技核心客户，请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器？美信科技董秘：您好，感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户，主要为其供应网络变压器，但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外，还有中国台湾及国外的一些主流品牌厂商可以量产万兆以太网网络变压器，请投资者注意投资风险，切勿盲目跟风炒作热点。谢谢。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星06-30 19:11

财经大V直言A股“拉跨”！刚过2个月，沪指又跌破3000点了

,000点关口，最低触及2991水平。富士康工业互联网股份有限公司和华夏银行股份有限公司对该指数的拖累最大。#中国经济# A股三大指数昨日集体回调，截至收盘，沪指收报3,005.44点；深证成指收报9,068.85点；创业板收报1,762.70点。沪深两市成交额达到7,244亿元，较上个交易日放量196亿。外资连续数个交易日净卖出300亿元在岸股票。胡锡进盘后发布炒股日记称，“股市这么快重回3000点，我真的没想到。在它上个月越过3144点时，我一度挺乐观的，所以当时还加了仓。说实话，这些天的情况有些让我沮丧，至于我今后还有没有信心，我问听讲座的朋友们，大家觉得中国股市还会有回到3600点的那一天吗？台下的大部分人说，“会有的”，我说那么好，我的信心就是来自于大家的这种基础判断。” 拥有14万粉丝的财经大V“茂哥讲股”表示，沪指3,000点岌岌可危，创业板跌超百分之一。这种拉胯的走势实在令人不是滋味。沪市三千六百只个股下跌，亏钱效应是非常明显的，说明资金都在跑。“这是连续第八个交易日跑路了。谁在这个市场可能都想骂人，A股是烂泥扶不上墙啊！” 目前，亚洲最大的经济体正面临“内忧外患”的局面，在国内面临越来越大的增长压力，与此同时，主要贸易伙伴正在对一系列关键的中国出口产品征收关税和限制。由于北京方面不愿加大刺激力度，投资者情绪也有所恶化。由于今年早些时候中国股市的反弹停滞不前，上证综指自5月份达到峰值以来已下跌逾5%。北京Chanson & Co.的董事Shen Meng表示，尽指数跌破3000点“表明，尽管中国证监会新任主席推出的政策有助于加强市场秩序，但过度严格的监管也动摇了投资者的信心，使投资者在短期内感到恐慌。”

风起06-21 10:57

南向资金持续流入港股市场，恒生央企ETF(513170)连续9天净流入

18日午间，港股指数冲高回落；盘面上，富士康概念、智能穿戴、CDR概念、苹果概念、内险股等板块涨幅居前。截至14:00，恒生央企ETF(513170)上涨0.72%。资金方面，wind数据显示，今年5月16日以来，南向资金已经连续22个交易日持续净买入。恒生央企ETF(513170)近9天获得连续资金净流入。申万宏源证券继续重申“高股息资产是贯穿2024全年主线”的观点。其建议投资者底仓配置电力、电网设备和煤炭等板块；有色金属、银行、龙头白酒股回调则是较佳配置机会；科技成长和出口链中的高景气度资产，如算力龙头、人工智能、汽车电子等概念值得保持关注。天风国际证券认为，监管呼吁上市公司增加股东回报，增加分红。目前有越来越多的行业，开始降资本开支，增加现金流和分红，通过改善分母端的方式，提升ROE水平。所以从整体行业趋势演绎的方向看，未来分红率是有望逐渐抬升的，高股息红利策略在中长期也更有可能跑出相对优势。业内人士指出，在市场盘整的环境下，恒生中国央企指数仍有配置价值。短期来看，恒生中国央企指数聚焦蓝筹央企龙头，且成分股多数为高股息资产，有望受益于市场短期震荡、港股红利税政策潜在调整预期、以及市场对增长和外部扰动方面的担忧。市场盘整态势下，确定性资产具有比较优势，盈利稳定且抵御市场波动能力较强的红利资产有望持续跑赢，而红利资产近期回调也提供了一定配置机会。中期来看，高股息策略的本质，是在整体回报率下行的宏观环境中提供稳定的股息现金流，因此其核心价值来自分子端持续且稳定的回报，并在相对回报率(g-r)下降时提供更好的相对收益。中期增长趋弱或长期利率下行情况下，红利资产凭借能够提供稳定现金流回报的特性也将进一步凸显投资价值。总体而言，在宏观政策“中特估”“央企市值管理”时代风向标指引下、微观公司治理利好频出的情况下，涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF（513170），可能会是帮助投资者把握时代红利的良好配置工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-18 14:38

强瑞技术（301128.SZ）：公司预计服务器、智能汽车市场能够作为新的业务增长点

业务预计能够为公司带来大幅增长。此外，富士康等A客户系客户的业务量保持稳定。公司在年度报告时披露的财务预算报告里的业绩目标预计能够完成。 4、原材料价格上涨的影响？公司治具、设备的原材料主要包括铜、铝、钢，对毛利率的波动整体影响不大。一方面公司产品的整体价值量在提升；另一方面，由于受影响的主要是散热器相关产品，但随着其出货量的增长，存在一定的规模效应，总体毛利率比较稳定。 5、各类期间费用的波动？公司作为技术型企业，为了持续拓展新技术新市场，预计未来会持续会针对新项目新技术，加大研发费用投入，其他费用暂时预计不会有较大增长。 6、公司毛利率情况？公司整体毛利率稳定在32%左右。设备类产品2023年度毛利率较低，主要因为2023年度的设备类产品增量主要为B客户的汽车相关线体，由于公司以前年度向B客户的销售主要以移动终端领域产品为主，近年新进入B客户汽车业务，毛利率相对较低。 7、季节波动趋势如何？公司以前年度的季节波动性较为明显，主要因为公司以前的产品应用领域以移动智能终端为主。近年来，随着公司业务逐渐拓展至其他应用领域，各季度波动趋于稳定。 8、未来发展方面？公司作为技术型的企业，始终坚持研发导向，通过帮助现有客户进行产品、技术提升实现自身业务增量。此外公司仍在持续开拓新市场新产品。公司预计服务器、智能汽车市场能够作为新的业务增长点，目前已经在重点开拓。未来，公司希望通过现有技术的延伸，逐渐开拓如新能源电池领域的客户，以及其他国内外智能汽车领域的客户。在公司的传统强项消费电子方面，公司始终与各类头部客户保持稳定合作，未来只要公司保持产品优势和服务优势，能够实现业务稳定。 9、公司是否考虑管理层回购？公司目前的流通盘比较小，暂时没有考虑回购计划。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-13 13:32

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