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金融市场头号大事！美国非农报告驾到警惕美元、黄金剧烈波动
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响，它可能会对市场产生产生重要影响。富国银行(Wells Fargo)宏观策略主管Michael Schumacher表示：“我首先考虑的是工资。如果新增就业人数达到25万或30万，我认为市场反应不会太大。如果薪资环比增速达到0.5%或0.6%，那就相当具有破坏性。薪资增速0.3%不会产生什么大的影响。市场需要薪资增速达到0.2%才会大幅波动，然后就会出现美联储即将结束加息的说法。” DRW Trading市场策略师Lou Brien指出，就业和薪资数据对美联储的立场来说非常关键，但美联储的行动不会只取决于一项数据。有“小非农”之称的美国ADP就业数据优于预期，为美联储保持激进加息步伐的前景提供支持，美元指数周四强势上涨，盘中触及一个月高位。周四数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.5万，增幅大幅超过市场预期的15万以及前值12.7万。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大涨0.85%，至105.13。美元指数周四盘中最高升至105.27，为去年12月8日以来最高。美国上周初请失业金人数降至三个月低点。数据显示，美国至12月31日当周初请失业金人数录得20.4万人，为2022年9月24日当周以来新低，且低于预期的22.5万人和前值22.5万人。此外，美国12月挑战者裁员人数也较去年同期大幅下降43%，一系列就业数据凸显出美国劳动力市场依然强劲。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示：“数据上的好消息对股市来说是坏消息，对美元来说却是好消息。美国经济在年末展现惊人气势，得以让我们继续坚守软着陆希望，同时也凸显出美联储在更长一段时间将利率维持在高位的前景。” 受美元大涨打压，现货黄金周四收报1832.48美元/盎司，下跌21.86美元或1.18%，日内最高触及1859.04美元/盎司，最低触及1824.97美元/盎司。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说：“黄金从近期高点下滑有两个原因，一方面是美元指数仍强，另一方面是在经过大幅上涨后，交易员自然会想获利了结。” Insignia Consultants 研究主任Chintan Karnani指出，在周五的非农就业和下周的消费者物价指数(CPI)出炉以前，市场决定先行获利了结。美国12月CPI月率料增长0.1%，核心CPI月率料增长0.3%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，如果非农就业报告优于市场预期，黄金和白银可能继续下跌。
tqttier2023-01-06
会员
黄金突然上演“惊魂一跳”！警惕非农再度“爆表” 多头恐凶多吉少？
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可能会看到初请失业金人数大幅攀升。” 富国银行预计，招聘活动最早于去年12月就已开始放缓。“非农就业人数的强劲增长似乎与就业市场开始恶化的其他迹象不一致。我们预计非农就业增长在未来几个月将更为明显地放缓，首先是12月的就业报告，显示招聘放缓至20.5万人。” 富国银行补充说，其他就业指标已经显示出疲软迹象，包括家庭调查、PMI就业指数和最新的季度就业和工资普查。这对黄金意味着什么？ Moya表示，在就业市场开始显示出具体的放缓迹象之前，黄金市场仍无法触及1900美元的水平。他指出:“由于最新一轮经济数据表明，美联储将面临进一步收紧政策的巨大压力，金价正在挣扎。”“劳动力市场的疲软即将到来，在这种情况发生之前，金价可能会停留在1800美元上方。” MKS PAMP预计2023年黄金平均价格为1880美元，理由是美联储放缓、滞涨和衰退风险上升，这将导致美元和美国收益率见顶。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels称，“金价(因美联储强硬对抗通胀)一直在下跌，但不排除从现在开始走上上行轨道。”“全球经济增长放缓、通胀轻微(但不是严重的)以及去全球化，这些因素结合在一起，确保了黄金将在不确定性不断升级的时期作为安全的多元化投资工具回归。2023年的高低区间:1600美元/盎司(新的基本支撑)- 2100美元/盎司(双顶)。”
夏洛特2023-01-06
美股收盘：道指跌近350点中概股继续强势尚乘数科飙涨超200％
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域。在Silvergate发布声明后，富国银行分析师Jared Shaw表示，“最糟糕的情况已经在该行发生了”。Silvergate股价创纪录暴跌了49％。　　FTX加密货币帝国轰然倒塌带来的一连串影响正在蔓延至银行业部分领域。虽然联邦监管机构表示，更广泛的金融体系基本上没有受到影响，但FTX造成的巨大经济损失已经引起监管部门关注，提防出现更多受害者。　　同样在周四，加密货币经纪公司Genesis在新一轮裁员中解雇了逾60名员工，大约相当于员工总数的30％。这些坏消息让投资者感到不安并引起了美国监管机构的关注，担心一些银行在数字资产方面走的太远太快。 Silvergate周四表示，将裁减员工并关闭一家加密货币合资公司。就在同一周，美国三大监管机构向银行业发出警告，要求不能允许不受控制的风险侵入银行系统，监管部门将放慢对任何新合资企业的审批速度。　　亚马逊裁员人数增至18000人，主要波及亚马逊生鲜店和亚马逊Go 　　电子商务巨头亚马逊也遭遇了科技行业最近一波裁员潮。被裁减的工作岗位数量比原先预期的要多。亚马逊周三表示，将裁减约1.8万个职位，这是该公司历史上裁员人数最多的一次。亚马逊的全球员工有150万人。　　首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在给员工的一份报告中表示：“亚马逊过去经历了不确定和困难的经济，我们将继续这样做。”。“这些变化将有助于我们以更强大的成本结构寻求长期机遇。”该公司在11月宣布将开始裁员。报道称这一数字将涉及10000个职位。　　Jassy的报告说，在进一步审查和影响几个团队之后，额外的削减将产生影响。其中大部分将影响公司的实体店，包括亚马逊生鲜店和亚马逊Go，以及负责人力资源和其他职能的PXT组织。　　美媒称2.35亿推特账号注册电邮地址遭泄露　　据媒体披露，社交媒体平台推特2.35亿个用户账号以及注册这些账号所用的电子邮件地址被公布在一个线上黑客论坛上。网络安全专家称，被泄露账号持有者面临真实身份被曝光、受勒索威胁、电邮密码遭篡改、电邮遭窃取等风险。　　专家提醒，如果这些用户注册推特账号使用的是一次性或仅用于推特的电邮地址，则风险较低，但仍可能遭“钓鱼式”诈骗或窃取。　　报道称，以色列网络安全情报企业“哈得孙”公司共同创始人阿隆·贾勒在一个热门网络“黑市”发现这批账号遭泄露。据分析，黑客可能于2021年底收集到上述账号信息，利用推特系统一个漏洞，即允许外部人员检索关联某个电邮或手机号信息的推特账号，借以获取大量资料。
金融界2023-01-06
币圈巨震下美国金融业无法安枕一银行发生“最糟糕情况”
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　　在Silvergate发布声明后，富国银行分析师Jared Shaw表示，“最糟糕的情况已经在该行发生了”。Silvergate股价创纪录暴跌了49％。　　FTX加密货币帝国轰然倒塌带来的一连串影响正在蔓延至银行业部分领域。虽然联邦监管机构表示，更广泛的金融体系基本上没有受到影响，但FTX造成的巨大经济损失已经引起监管部门关注，提防出现更多受害者。　　同样在周四，加密货币经纪公司Genesis在新一轮裁员中解雇了逾60名员工，大约相当于员工总数的30％。　　这些坏消息让投资者感到不安并引起了美国监管机构的关注，担心一些银行在数字资产方面走的太远太快。 Silvergate周四表示，将裁减员工并关闭一家加密货币合资公司。就在同一周，美国三大监管机构向银行业发出警告，要求不能允许不受控制的风险侵入银行系统，监管部门将放慢对任何新合资企业的审批速度。　　前联邦存款保险公司首席创新官Sultan Meghji表示，鉴于监管机构的联合声明以及与FTX的关系所带来的问题，可能所有和加密货币有联系的银行都将面临检查小组更严格的监督。　　Meghji说，“无论有没有公开宣布，我认为当局在大力推动加密货币与美国银行体系完全分离” 。　　哥伦比亚商学院高级研究员，曾在三大银行担任首席策略官的Todd Baker表示，Silvergate似乎避免了破产厄运，至少在短期内如此，但发生的这些问题表明，专注于加密货币的银行在管理风险和波动率上存在危险。　　Silvergate表示，已经解雇了40％的员工，为满足客户提款要求，银行不得不亏本出售证券和相关衍生品，损失共计7.18亿美元。第四季度客户在该行的数字资产存款总计81亿美元。
金融界2023-01-06
美知名投资人：上半年美国人将承担“更多经济痛苦”
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serve）的加息正在引发衰退。　　富国银行首席投资官达雷尔·克朗克（Darrell Cronk）周三对前美联储（Federal Reserve）官员对2023年的严峻预测做出了回应，他同意经济衰退是美国疲软经济的“可能结果”。克罗克周三表示：“我倾向于更同意艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）的观点，即这可能是（经济衰退）的结果。”。　　“请记住，这不仅仅是加息或降息。这是货币、供应紧缩、美国走强对金融状况造成压力的综合结果。银行储备正在流失。因此，还有无数其他因素也在密谋同时收紧金融状况，”克罗克在《与查尔斯·佩恩一起赚钱》一书中解释道。“ 　　另一方面，他反驳了达德利关于美联储加息是导致经济衰退的原因的说法，并澄清他不认为加息是唯一的责任。尽管克罗克指出，美联储的介入是“一个很好的观点”，但他表示，他必须考虑“一点点”争论的另一面。　　克罗克解释道：“我不确定仅仅是降息就能做到这一点（避免衰退）。我们都知道货币政策存在滞后效应。因此，通常是6到9个月，这意味着，如果你将其作为滞后效应，我们现在正感受到6月75日的基点，可能是7月75日加息。”。　　克罗克接着表示，消费者将在2023年体验到“双面硬币”——今年上半年尤其困难——但他表示，下半年可能会有所改善。“我认为你在下半场会有很强的反弹，但是，对上半场感到厌倦，因为还有很多痛苦要感受，”他警告道。　　克罗克总结道：“我的意思是，你知道，每个人都希望通胀率降到2％、2.5％，包括美联储主席鲍威尔。但CPI从6.7下降到2.0会带来很多痛苦。”。
金融界2023-01-06
“中国重新向世界发出一个积极信号”！国内国外双管齐下中国在去美元化上又迈出一大步
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政策后经济将复苏，人民币一直在上涨。富国银行驻纽约的外汇策略师Brendan McKenna说:“这是中国重新向世界开放的一个积极信号。”此举是“一个信号，表明中国希望更多地融入全球金融市场。”
夏洛特2023-01-06
又一黑天鹅飞出？Silvergate股价突然“崩跌”48% 惨烈一幕引发币圈担忧
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48%。（图源：Zerohege）富国银行分析师Jared Shaw在该公司宣布后的一份报告中说，对Silvergate来说，“最糟糕的情况似乎已经过去了”。此前，Sam Bankman-Fried(简称SBF)的FTX加密货币帝国轰然倒塌，随后他在巴哈马被捕，并于上月被引渡到美国，这一事件正在银行业的部分领域引发涟漪。尽管联邦监管机构曾表示，整体金融体系基本未受影响，但以损失数十亿美元为标志的金融危机引发了要求监管机构防止进一步灾难发生的呼声。巨额亏损令投资者感到不安，并引起了美国监管机构的注意，人们担心一些银行在数字资产领域走得太远、太快。Silvergate周四表示，该公司正在裁员，并关闭了其中一家加密货币公司。就在同一周，美国三大监管机构向银行发出警告，称不能允许不受控制的风险污染银行系统，这些机构将在批准任何新投资时采取缓慢的立场。联邦存款保险公司(FDIC)前首席创新官Sultan Meghji在接受采访时表示，根据监管机构的联合声明以及FTX关系中出现的问题，所有与加密货币有联系的银行可能都将面临来自检查团队的更严格的监督。 Meghji说:“无论是否公开宣布，我认为有一种让加密货币完全与美国银行体系分离的强烈趋势。” 风险控制本周早些时候，美联储、联邦存款保险公司和美国货币监理署(OCC)也加入了讨论，称防止无法控制的风险转移到银行体系很重要。美联储和OCC的代表拒绝就Silvergate置评，FDIC的一位代表说，FDIC不对公开和运营的机构置评。对于那些希望进军数字资产行业、将其作为新的增长领域的银行来说，Silvergate的困境是一个警示。虽然美国大多数大型银行都避免涉足这一业务，但纽约梅隆银行去年10月份表示，将在美国推出一个数字资产平台，允许一些客户持有和转让比特币和以太币。托管银行的这些计划与Silvergate作为一家吸收存款的银行提供的服务不同。富国银行的Shaw表示:“Silvergate的表现反映了加密货币的波动性，这将导致其他银行在从监管机构获得明确信息方面更加谨慎。” “仍然相信数字资产行业” 该公司表示，它“仍然相信数字资产行业”，并致力于保持“高流动性资产负债表和强大的资本状况”。 Lane在一份声明中表示:“为了应对第四季度数字资产行业的快速变化，我们采取了相应的措施，以确保我们保持现金流动性，以满足潜在的存款外流，目前我们的现金头寸超过了数字资产相关的存款。” 这位首席执行官在与分析师的电话会议上表示，Silvergate甚至可能成为一家希望进入加密领域的更大银行的收购目标。 KBW分析师Mike Perito在一封电子邮件中表示:“我认为，他们成为出售候选对象一直是一个考虑因素，因为我们现在看到，经营一个如此集中的业务非常困难，成为一个更大、更多元化的机构的一部分总是有意义的。”“不过，在短期内，我认为在加密货币的背景变得更清晰一些之前，任何出售都将具有挑战性。” Silvergate曾将加密货币行业视为一个巨大的增长机会。在十年的时间里，它从一家服务于小企业的公司转变为一家上市公司，以向Coinbase Global Inc.和Gemini Trust Co.等主要加密客户以及FTX和Alameda Research提供银行服务而闻名。随着数字资产价格创下历史新高，Silvergate的股价在2021年底曾飙升至222.13美元的历史高位。然后，一个痛苦的加密冬天开启，虚拟货币的价值不断下降，随后FTX及其姐妹实体在11月破产。 Silvergate以加密货币为核心的支付平台(被称为Silvergate Exchange Network)背后的理论相对简单:那些可能难以找到银行合作伙伴的加密货币公司可以将资金放在该平台上，并相互发送，以换取数字资产。Silvergate的网络只接受美元和欧元，虚拟货币交易不在该平台上进行。存入该系统的存款不支付利息，为Silvergate的活动提供了一种几乎免费的融资方式，在加密货币的全盛时期，来自数字货币客户的存款激增。然而，随着班克曼-弗里德帝国的惊人崩溃，Silvergate在加密货币上的豪赌已使其成为卖空者的目标，并吸引了包括参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)在内的立法者的审查。 Signature Bank去年12月表示，打算从数字资产客户那里削减多达100亿美元的存款，该银行也在FTX倒闭后遭受重创。该公司股价周四下跌4.6%，至112.54美元。
夏洛特2023-01-06
华尔街顶级技术高管：公共云彻底改变我们的经营方式，让我们从根本上重新思考问题！
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中心并完全在亚马逊 AWS 上运行，到富国银行（Wells Fargo）将其客户体验引擎的核心置于云端，这也只不过是开始。 2023 年将是许多华尔街巨头开始拥抱云计算的时机，根据顶级技术高管的说法，以下是 2023 年云计算中值得关注的五大趋势。（一）如火如荼的“人才争夺战” 金融领域的高管们都切身体会到了对顶尖技术和云人才的炙手可热。专家表示，即使技术工人的劳动力市场有所缓解，但在新的一年里，更专业的人才空缺会更加严重。摩根士丹利董事总经理 Allison Gorman Nachtigal 表示：“拥有专业技能的云安全和数据领域的高端人才，将会在市场中具备高竞争力。” 为了避免人才慌的问题，摩根士丹利从提高员工技能，到通过其技术分析师计划 (TAP) 培训入门级员工，省去了从公司外部寻找经验丰富的人才。（二）如何移动数据目前，华尔街正努力寻找简化数据基础架构的最佳方法。一旦数据进入云端，金融公司将不得不配置这些集中式数据库，以尽可能高效地布局。一些技术高管指出，从优化表结构到缓存经常访问的数据集，调用这些后端系统会增加计算成本。高盛首席信息官 Marco Argenti 表示，金融公司正试图找出减少数据移动频率的方法。无独有偶，找出一种减少数据移动的方法，避免这些成本和管理存储个人财务信息的监管负担，也是富国银行的首要任务。（三）经济持续恶化下，降低云成本将是关键如何管理云支出已逐渐成为华尔街关注的焦点。像是黑石集团就关闭未使用的程序，以削减成本。黑石首席技术官John Stecher 表示：“虽然迁移到云端确实带来了消费成本，但明显的好处是可以更快地完成新应用程序的开发。” （来源：Business Insider）（四）云安全长期以来，围绕云数据安全性的问题一直是金融公司望而怯步的关键症结所在。然而，摩根士丹利的 Gorman Nachtigal 解释：“无论是云提供商本身还是附加的金融科技公司，他们开始真正了解我们需要的更全面的数据加密级别，可用的安全产品已经达到了实质性的成熟度。” 因此，她预计安全工具的兴起将促使更金融公司积极拥抱云计算的技术。（五）改善开发者体验高管们表示，迁移到云端既关乎开发人员体验，也关乎数据管理。作为高盛的联合首席信息官，Argenti 一直积极改进公司开发人员的体验。 Argenti 表示，“要实现真正的重大成果，首先要提高了开发人员的生产力，这才是公司应该看待云支出的新方式，投资回报以开发人员的生产力和效率来衡量，而非资本支出与运营支出。” 美国第一资本（Capital One）云管理副总裁 Will Meyer也表示，投入在云计算的努力不仅针对数据存储的具体细节，还致力于寻找新工具来帮助开发人员更智能地工作。
IreneLim2023-01-05
这个假期，很不平静！金融界发生的这三件大事你一定要留意！
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一）消费者金融保护局 (CFPB) 让富国银行（Wells Fargo）付出代价 12 月 20 日，CFPB 猛烈抨击富国银行从事一系列非法活动，包括错误评估费用和利息、滥用贷款支付、非法取消房屋赎回权和收回汽车，并收取意外的透支费，影响了超过 1600 万个客户账户。因此，富国银行必须向受影响的消费者偿还 20 亿美元，并支付 17 亿美元的民事罚款。（来源：路透社）尽管如此，CFPB 的主管乔普拉（Rohit Chopra）仍表示，罚款和补救金并不是纠正富国银行问题的终点，预计 2023 年仍会继续对其进行严格审查。对于乔普拉的警告，我们都不应该掉以轻心。（二）摩根大通被起诉美属维尔京群岛政府于 12 月 27 日就摩根大通为已故金融家——爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）与其性交易活动相关的银行账户提供服务而获益提出诉讼。在这起诉讼之前，两名爱泼斯坦贩卖活动的匿名受害者于 11 月分别对摩根大通和德意志银行提起了两起诉讼，并指出这两家银行都对爱泼斯坦的银行账户给予了特别关注，使贩卖活动得以继续不受约束进行。（来源：路透社）两家银行均于 12 月 31 日要求撤销诉讼，声称这些指控缺乏事实依据。如今，尽管去年年底司法部宣布将对坦白不当行为的银行宽大处理，不过需要留意，打击银行的不当行为仍是监管机构的首要任务。（三）美国证券交易委员会 (SEC) 严格监督加密领域 SEC 于 12 月 21 日指控 Alameda Research 前CEO Caroline Ellison 和 FTX 前首席技术官 Gary Wang 使用 FTX 加密资产交易平台欺骗投资者。此外，Ellison 和 Wang 都被指控挪用资金并使用这些挪用的资金为Alameda 的账户完成交易，以及在得知 FTX 无法使客户完整后欺骗投资者。 Gary Wang 和Caroline Ellison 都已认罪，Gary Wang 面临最高 50 年的监禁和多项罚款；Caroline Ellison 则是面临 110 年的监禁和数百万美元的罚款。 FTX 崩溃及其姐妹公司 Alameda Research 的后续调查结果，以及针对两家公司高管的法律诉讼，将为监管加密货币奠定基础，推动世界各地的监管机构更积极制定加密领域的法律。
IreneLim2023-01-05
前景恶化，百货巨头已经“投资者勿近”
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　　富国银行表示，是时候对Target保持观望了。　　该投行分析师Edward Kelly将该股评级从增持下调至持有，称2023年消费者疲软对百货公司来说尤其具有挑战性。　　Kelly在周三的一份报告中写道:TGT的前景已经明显恶化，在不确定的2023年，我们不再认为它是一项有吸引力的投资。　　Target股价在2022年下跌超过35％，远远落后于标准普尔500指数19％的跌幅，原因是该公司面对着充满挑战的零售环境。　　这位分析师预计，Target未来将继续举步维艰，因为零售商将不得不应对一个反通胀的环境，这可能意味着在销售势头减弱的同时，产品价格可能会下降。　　该分析师将Target的目标价从170美元下调至142美元，较周二151.73美元的收盘价低逾6％。周三盘前交易中TGT股价下跌了1％。　　Kelly写道:我们担心的问题包括，日用百货业务可能持续疲软，第四季度客流量可能转向负值，利润率复苏的时间/幅度缺乏能见度，以及新冠疫情前模式可扩展性问题的回归。　　他继续补充说:我们认为2023年Target每股收益有达到8-9美元的潜力，尽管预期较低，但股价上涨有限。　　Kelly说，沃尔玛等其他大型零售商更有能力应对通货紧缩，同时也能迎合“经济状况较好的”低收入消费者。
金融界2023-01-05

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