800V高压平台,碳化硅电驱系统,以及宁德时代神行超充电池,增程车型搭载由阿维塔全栈自研的昆仑增程技术,搭载华为最新的乾崑ADS3.0智驾系统、鸿蒙4智能座舱。阿维塔07上市17天大定订单超2.5万,需求强劲。10月26日,深蓝S05正式上市,推出纯电版和增程版6款配置车型,官方指导价11.99万元-14.99万元,10月27日,深蓝汽车CEO邓承浩透露,本月深蓝订单已经正式迈过3万大关。后续重点新车包括阿维塔11/12增程版,产品周期强劲,新能源转型加速。 海外销量加速成长打开全球市场。10月自主海外销量3.1万辆,同比+33.9%,环比+0.9%;2024M1-10自主品牌海外销量31.9万辆,同比+61.8%,10月运力恢复,出海销量环比提升。公司在泰国布局的全球“右舵生产基地”首期产能将在2025Q1实现投产,首期产能10万辆,二期后总产能将增加至20万辆。公司预计到2024年完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入,全球化思路清晰、步伐坚定,有望打开长期增长空间。 投资建议:我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持盈利预测,预计2024-2026年收入分别为1,630/1,886/2,121亿元,归母净利润分别为60.7/82.4/107.9亿元,EPS分别为0.61/0.83/1.09元,对应2024年11月4日14.30元/股的收盘价,PE分别为23/17/13倍,维持“推荐”评级。 风险提示:行业需求下滑;自主品牌销量不及预期;行业“价格战”加剧;出口销量不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达82.75%,其预测2024年度归属净利润为盈利47.54亿,根据现价换算的预测PE为29.79。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有30家机构给出评级,买入评级23家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为17.1。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。lg...