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Kernel Ventures:坎昆升级下的泛以太坊生态展望
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明显体现的存储成本降低这一改进在杠杆和
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中累积下来也可以节省大量手续费。 SocialFi:坎昆升级对于 SocialFi 性能带来的提升最为直接。通过坎昆升级, 可以提高 SocialFi 智能合约处理和存储大量数据的能力从而提供更接近 Web2 的优质用户体验。同时,SocialFi 上用户创造、评论、点赞等基础操作交互也可以具有更低的成本,从而吸引真正社交导向的长期参与者。 GameFi:对于上轮牛市中的资产上链游戏,其受到的影响与 DeFi 类似,存储成本下降相对较小,但是 TPS 的增加为游戏的高频交互提供了条件,可以提高游戏的交互实时性,支持改善游戏可玩性的复杂交互功能。全链游戏受到坎昆升级的影响更为直接。由于游戏的所有逻辑,状态,数据都存储在了链上,坎昆升级将大大降低游戏的运营与用户交互成本。同时,游戏初始部署的成本也会大大下降,从而降低游戏的开发门槛,促使未来更多全链游戏的出现。 坎昆升级下 DApp 的机遇 Dark Forest:23 年三季度以来,或许是因为对于传统资产上链游戏不够去中心化的质疑,也可能单纯因为传统 GameFi 的叙事出现乏力,全链游戏开始爆火。但对于以太坊上的全链游戏来说,15 TPS 的交易速度与 CALLDATA 字段 16 gas 单个字节的存储成本大大限制了其发展上限。而坎昆升级的落地对这两个问题都能有很好的改善,结合 23 年下半年相关项目的不断开发,坎昆升级可能会为这个赛道带来比较大的利好。考虑到头部效应,Dark Forest 是少有的从少轮牛市走出来的 Fully On-Chain Game,有了比较完善的社区基础,而且还没有发行自己的代币,如果坎昆升级前后项目方有这个想法,应该能有一个不错的走势。 总结 坎昆升级的落地将为以太坊带来更高的 TPS 和更低的存储费用,但同时也带来了激增的存储压力。明牌会受到巨大影响的是 DA 和 Layer2 的赛道。对于 DA 赛道,激增的存储压力下以太坊专用的 DA 将会迎来巨大利好,相关项目比如 EthStorage 值得关注,相比之下,数据底层存储中完全没有使用到以太坊的 DA 项目并未得到以太坊开发社区的支持,尽管也存在机会,但对待具体项目时需要更加谨慎。由于 ZK 系 Layer2 大多还未引入代币,加之近段坎昆升级预期下 Arbitrium 已经出现了明显走强,如果接下来 Arbitrium 不发生大的暴雷,Arb 及其生态相关的项目相比其他 Layer2 将在坎昆升级中更具优势。由于大量投机者的涌入,DYDX 项目在坎昆升级的节点也可能存在一定机会。最后,Rollup 对于 Layer2 相关交易历史数据的存储具有天然优势,如果说到提供历史数据访问服务,Layer2 上的 Rollup 也会是一个不错的选择。 如果从更长期的角度考虑,坎昆升级为各类 DApp 的开发以及性能创造了条件,将来势必看到 Web3 项目从交互功能和实时性上的逐渐向 Web2 的靠近,使得以太坊向世界计算机的目标进一步靠近,任何务实开发的项目方都值得进行长期投资。在最近一段时间大盘的涨幅中,以太坊相对比特币一直处于弱势状态,在比特币已经恢复到上轮牛市高点近 2/3 的情况下,以太坊却还未恢复上轮高点的 1/2。坎昆升级的到来或许能改变这一趋势,为以太坊带来一轮补涨,毕竟作为一条少有的能保持盈利并处于代币通缩的公链,现阶段确实存在价值的低估了。 来源:金色财经
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金色财经
02-26 19:13
警惕日本突然“憋大招”干预汇市!全球金融压力骤降 日元大跌酝酿风险
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报道称,全球金融压力的缓解增强日元融资
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的吸引力,提升日元贬值的风险,这将增加日本当局干预汇市的可能性。 (截图来源:彭博社) 美国银行(Bank of America)编撰的全球金融压力指标(Global Financial Stress Indicator)上周跌至四年低点,表明投资者对高收益高风险资产的兴趣高涨。 日本是全球仅存的实行负利率的经济体。上周,日元兑美元汇率连续第八周下跌。这是自2022年10月以来最长的连续下跌周期。 (截图来源:彭博社) 日本央行收紧货币政策速度将慢于交易员此前预期的前景,限制日元反弹的空间,尤其是兑美元的反弹空间,因为美国国债收益率在十国集团(G10)市场中最高。 过去几周,全球主要经济体的经济数据意外走强,这促使美国和欧洲的政策制定者警告称,不要过于确信降息迫在眉睫。 SMBC日兴证券驻东京的首席外汇和海外债券策略师Makoto Noji在一份研究报告中写道,在全球市场乐观情绪高涨的背景下,对日元融资
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增加的押注可能正在增加。即使日本央行小幅加息,实际政策利率仍将在更长时间内保持负值。 日本央行的短期政策利率比日本的核心通胀率低2个百分点以上。 事实上,日元兑日元已经跌破日本财务省在2022年9月进入市场时的水平。 东京的策略师预计,如果日元贬值至1美元兑152日元左右,日本当局将保持高度警惕。周一亚市盘中,美元/日元位于150.40左右。 道明证券(TD Securities)驻新加坡的外汇和宏观策略师Alex Loo表示,市场可以预期,对投机性日元走势的口头警告将会增加。美元/日元可能会受到美国债券市场的影响,这可能会推动该货币对突破去年的高点。 投机者正在押注日元将进一步贬值。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头头寸上周增加至2022年年中以来最高水平。 (截图来源:彭博社) 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong说道:“鉴于美国经济仍有韧性,我认为,美元/日元近期有进一步上涨的空间。”
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tqttier
02-26 13:38
多头累了?标普500触及5100点后,美股涨势减弱 美元今年首次录得周线下跌
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长时间内维持较高利率,投资者将继续进行
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,出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软,我们需要美联储开始降息,”美国银行的Vamvakidis表示。
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Dan1977
02-24 01:34
会员
中行广东省分行:2024年2月22日汇市观潮
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息货币受压,交易员们仍会热衷于继续进行
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,这恐怕导致低收益货币-日元表现不佳。日线图上,美元/日元继续韧性地维持在150水平之上,图形走势显示出一种上升旗形整理形态。上方一旦穿越151年内的高点,则美元/日元有望向更高点位挺进。但需小心的是,一旦波动幅度过大,须提放日本央行入市干预的风险。 货币:澳元/美元 周三(2月21日),澳元/美元保持微升走势,收盘于0.6554美元,隔夜在突破0.6550美元关口后一度升至0.6579美元。澳洲第四季薪资数据几乎没有改变利率前景,0.9%的环比增幅完全符合市场预测。同比增幅确实回升至4.2%,创15年高点,但鉴于1月失业率创下两年来的新高,分析师预计这将是本轮周期的峰值。为此,尽管市场认为澳洲利率的下一步走势是下调,但首次行动的时间可能要等到8月或9月甚至更晚些时候。周二公布的澳洲央行上一次政策会议的会议记录也显示,委员会成员认为,他们还需要“一段时间”才能确信通胀会在合理的时间框架内恢复到目标水平。澳元高利率水平的维持,增加了其在兑低收益货币(如日元)交叉盘中的吸引力,从而也间接支撑了澳元兑美元的汇率。日线图上,澳元/美元延续着小幅攀升的走势轨迹,各项技术指标也开始转为向上摆动趋向,显示澳元上周触及了低点后,有筑底反弹的迹象。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-02-22
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Cherry
02-22 17:31
美联储纪要大量出现“这关键词”!荷兰国际集团:鹰派不愿放弃立场 仍需谨慎美元下探103.30
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势目前仍在持续。 日元:被低估,但受到
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的影响 今年十国集团(G10)的外汇表现在很大程度上随着
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的下滑而下降,一些表现较好的货币,如加元和英镑,拥有最高的风险调整利差。而表现最差的融资货币日元是表现最差的货币,年初至今兑美元汇率为-6%。 “我们认为低波动性/套利环境不会很快转变,这表明日元仍然疲软。然而,我们现在认为,根据我们的中期公允价值模型,日元被低估了近15%。贸易账户的转变有助于日元估值,即使不是其即期价值,”ING续称。 #日元贬值# 2022年能源冲击期间的2.5万亿日元贸易逆差,现已恢复为贸易顺差。 ING最后写道:“美元/日元大幅走低可能需要美元整体趋势发生转变,这是我们在第二季度末所期待的。如果美元/日元提前进入155/160区域,我们认为这是企业提高其美元应收账款/日元应付账款对冲计划的良好中期水平。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
02-22 16:57
比特币价格持续上涨 散户投资者缺席 新的投资者在哪里?
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常称为溢价或基本利率)中获利。 “现金
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包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。 (来源:Coinglass) 因此,截至2月19日的14天内,CME增加的26,500 BTC未平仓合约中的一部分(按当前价格计算超过13亿美元)可能与现货ETF流入相关,尽管被期货空头头寸抵消。 无论如何,无法从现货比特币ETF数据中描绘出看跌的景象,而且资金流入持续的时间越长,供应冲击推动比特币突破60,000美元的可能性就越大。
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埃尔文
02-21 06:35
中行广东省分行:2024年2月20日汇市观潮
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率这一货币政策上迟迟未见行动,更是助长
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再度活跃起来。在当前宏观面有利于美元的情势下,日元走势偏软。技术层面上,此前连续七个交易日保持在被突破的149.17技术位上方,技术位149.17是(11-12月)151.92-140.27跌幅的76.4%回撤位,各项技术指标继续保持在正向区域,显示美元强势仍能维持着。若上方高点151突破,上方将会测试去年11月份高点151.92。下方若回落148之下,美元/日元才可能产生转向走势。 货币:澳元/美元 周一(2月19日),澳元兑美元触及两周高点 0.6551 美元。中国股市在结束春节长假后小幅上涨,为澳元带来一些慰藉。展望未来,投资者面临的主要风险是周三的澳洲工资数据。经济学家预计,去年第四季薪资较前季增幅可能从1.3%放缓至0.9%。 如果薪资增长数据呈现下降,势必会增强市场对于澳联储提早降息的预期,从而影响到澳元的走势。投资者需对该项数据情况加以密切注意。技术层面上,5、10和21日移动均线缠绕,21日波林格区间收缩,日线图动能指标攀升,信号表明正在筑底。收盘若高于承压的21日移动均线0.6539,将是看多信号。2月和2024年趋势低点0.6443将是首道重要支撑位。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-02-20
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Cherry
02-20 18:11
【套利】可能是这个行业今年最大的并购案
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真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现
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逻辑 1:1.0192,差不多就是1比1了,pair trading(一买一卖)就很合适。 以DFS110.49的收盘价来看,实际收购价格为139.86,溢价29%,甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。 两家公司都有期权,因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short COF。 假设需要1年的时间来完成,那么在COF股价在135左右的情况下,premium达到10美金以上,才可能合适。
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老虎证券
02-20 16:39
比特币价格持续上涨 但新的投资者在哪里?
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(通常称为溢价或基差)中获利。 “现金
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包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。 CME 比特币期货未平仓合约,等价于 BTC。 来源:Coinglass 因此,截至 2 月 19 日的 14 天内,CME 增加的 26,500 BTC 未平仓合约中的一部分(按当前价格计算超过 13 亿美元)可能与现货 ETF 流入相关,尽管被期货空头头寸抵消。 无论如何,无法从现货比特币 ETF 数据中描绘出看跌的景象,而且资金流入持续的时间越长,供应冲击推动比特币突破 60,000 美元的可能性就越大。 来源:金色财经
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金色财经
02-20 10:39
否极泰来!?美联储即将扣动降息扳机 人民币等三大亚洲货币料将强势归来
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买债券等高收益资产的一种策略。 “很多
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是针对日元或欧元等其他货币进行的,但一旦美国利率下降,我们将看到利差扩大,从而允许
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发生。所以这些对印度货币也是有利的。”Kotak Securities负责货币和衍生品研究的副总裁Anindya Banerjee说。 卢比可能走强的另一个原因是,人们预期印度央行放松货币政策的速度可能比其他央行慢。 Banerjee指出,印度央行的降息步伐将比美联储“慢得多”,而且“将一直远远落后于美联储,这是因为印度没有欧洲或美国那样的通胀问题。” Banerjee说:“原因很简单,这是因为财政政策正在开足马力,经济表现非常好,他们不希望在这个时候出现任何过热。” 过去三个月,卢比兑美元汇率已升至82.82。2023年,卢比兑美元下跌0.6%,与前一年11%的跌幅相比,跌幅要小得多。 韩元贬值压力减轻 三年来,韩元一直处于压力之下,但经济前景的改善和美联储宽松的政策将有助于缓解2024年的压力。 “作为一种低收益且高度周期性的货币,我们认为韩元将成为美联储下半年宽松周期的主要受益者之一,因美国降息不仅将通过利率渠道减轻韩元的压力,还将导致全球经济成长前景好转,”Monex的Harvey表示。 但Harvey表示,韩元的涨幅也将取决于美联储降息的幅度。他预计,如果宽松周期较深,韩元升值幅度可能在5%至10%之间;如果宽松周期较浅,韩元升值幅度可能只有3%。 韩国的经济前景也有望在今年有所改善。国际货币基金组织(IMF)预测韩国2024年和2025年的经济增长率为2.3%,高于去年的1.4%。
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