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FX168日报：令人震惊的行情！日本央行加息日元竟暴跌170点黄金为何剧烈波动？

三次的投资者押注感到“满意”。许多欧洲央行政策制定者已表示支持从目前的纪录高点开始首次降低借贷成本，最有可能的时间是在6月份，现在的讨论重点是随后会有多少次降息。市场押注成真？欧洲央行官员支持降息，预计年底前或连降三次 7.美国银行公司的首席执行官布莱恩·莫尼汉表示，银行业需要一段时间来解决与商业地产贷款有关的问题，此前一家纽约地区的银行因其暴露于有问题的债务而引起投资者的警惕。“商业地产是一种慢烧——是经典的慢烧，”莫尼汉在周二的彭博电视采访中说道。“交易的态度是这些资产必须在明天早上以某个价格交易，这不是银行体系的运作方式。” 美银CEO：商业地产将是一个经典的“慢烧”，解决问题“急不得” 8.高盛数字资产负责人表示，加密货币的上涨行情是由散户投资者推动的。但高盛数字资产主管马修·麦克德莫特周二表示，机构投资者开始加入其中。高盛分析：散户风潮引爆加密货币市场，机构瞄准巨大潜力 9.美联储将于3月20日周三公布其利率决定，随着发布时间的临近，以下是10家主要银行的分析师和研究人员的预期。预计美联储将连续第五次将利率维持在5.25%-5.50%的区间内不变。投资者正急切地等待季度点阵图。美联储上次的点阵图显示，到2024年，预计将有三次降息。经济预测摘要（SEP）和美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会也将引起关注。美联储利率决策前瞻：10家主要银行预测降息次数市场关注鲍威尔的鹰派转变市场概述在日本央行做出结束负利率政策这项重大且在预期之内的决定后，日元兑美元周二暴跌至四个月低点，美元指数则在美联储决议前走强。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二上涨0.38%，报103.82。美元指数盘中一度升至104.06，为两周新高。在为期两天的政策会议中，日本央行结束实施长达8年的负利率和剩余非常规政策。不过，由于多数投资者已消化这一转变，日元周二一度跌至150.96日元兑1美元，为11月16日以来最低。截至周二收盘，美元/日元暴涨1.14%，或170点，报150.85。由于美日利差仍大，这可能为日元带来压力，并吸引外国资金投入美国国债，进而使美元保持强势。日本央行行长植田和男虽在新闻发布会上指出物价上涨过快的风险可能导致进一步加息，但他也说保持政策宽松支持经济很重要。野村国际驻伦敦的外汇策略师Yusuke Miyairi说：“我们没有从日本央行行长那里收到任何关于未来加息的明确信号，所以这么说来，它可以被视为‘鸽派加息’。” 美联储将于周三公布货币政策前景，市场普遍预期利率将维持在5.25%-5.50%不变。投资者并等待最新经济预测出炉，以了解未来货币政策的可能动向。麦格理(Macquarie)外汇和利率策略师Gareth Berry表示：“任何时候，只要美联储和日本央行几乎同时改变政策，美联储始终是汇价走势的主导者，即使是美元兑日元也是如此。因此，就日元而言，日本央行的决定通常是次要的。” Miyairi预计，随着交易员的注意力转向美联储周三的政策声明，日元在不久的将来会进一步走软。美国股市周二收高，标普500指数创收盘历史新高。美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议，华尔街正等待有关货币政策前进路径的指引。英伟达收高1.1%。分析师指出万众期待的人工智能大会没有令人意外的重大消息宣布。这家芯片巨头的首席执行官黄仁勋宣布了为人工智能计算提供支持的新芯片，该公司关于新芯片性能的说法令券商持乐观态度。美国WTI原油周二收高0.9%，创5个月来的最高收盘价。交易员正在评估乌克兰最近对俄罗斯炼油厂的袭击将如何影响全球石油供应。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0865，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0884，进一步阻力位于1.0901，关键阻力位于1.0926；汇价下行的初步支撑位于1.0842，进一步支撑位于1.0817，更关键支撑位于1.0800。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2721，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2747，进一步阻力位于1.2774，关键阻力位于1.2813；汇价下行的初步支撑位于1.2681，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2615。日元：美元/日元周二上涨，收报150.85，涨幅1.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.55，进一步阻力位于152.24，关键阻力位于153.52；汇价下行的初步支撑位于149.58，进一步支撑位于148.30，更关键支撑位于147.61。股市周二(3月19日)欧洲股市小幅走高，斯托克600指数收涨0.26%，报505.27。行业涨跌互现。汽车股上涨 1.2%，食品饮料股下跌 0.5%。英国富时100指数收报7738.3点，升0.3%；德国DAX指数收报17987.49点，升0.31%；法国CAC 40指数收报8201.05点，升0.65%；意大利富时MIB指数收报34262.36，升0.95点；西班牙IBEX35指数收报10701.4点，升0.99%。随着美联储利率决定的临近，周二美国主要股指收高，扭转了当天早些时候的跌幅。标普500 指数上涨29.09点，或0.56%，收于5178.51点；纳斯达克综合指数上涨0.39%，收于16166.79；道琼斯工业平均指数上涨320.33点，或0.83%，收于39110.76点。美国国债收益率大幅下跌，提振股市。基准10年期国债利率下跌4.5个基点至 4.295%。中国市场方面，周二指数集体回调。总体来看，个股跌多涨少，超3400只个股下跌，沪深两市成交额再度突破1万亿元。截止收盘，沪指报3062.76点，跌0.72%，深成指报9696.69点，跌0.58%，创业板指报1906.94点，跌1.01%。盘面上，养殖、量子科技、CPO概念板块涨幅居前，人形机器人、证券、保险板块跌幅居前。商品市场受日本央行决议影响，黄金价格周二出现剧烈波动。由于美元指数在决议后受美元/日元飙升而大幅上扬，现货黄金自周二盘中高点2162.82美元/盎司大幅下挫，欧洲时段早盘，金价一度跌至2147.07美元/盎司。随着美元指数回吐部分涨幅，金价有所反弹，最终收报2157.10美元/盎司。金价于3月8日创下2194.99美元/盎司的历史新高，但上周金价下跌近1%，原因是美国2月份消费者物价和生产者物价指数高于预期，因受到经济衰退的威胁，降低了美联储提前降息的希望。投资者目前关注美联储决议。预计此次美联储将维持货币利率不变，黄金市场交易商密切关注美联储关于未来利率路径的预测点阵图，以及美联储主席鲍威尔对于降息前景的评论。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示：“由于头寸在过去一两周迅速移动，黄金的上行空间有所减弱，现在随着美联储降息定价的回落，黄金正在稍作喘息。” 他表示：“就目前而言，我们预计金价不会很快出现反弹。但与此同时，我们预计也不会出现大幅抛售，因为实物市场仍然强劲，仓位仍然相当看涨。” 其他金属交易方面，现货白银周二下跌0.51%，报24.904美元/盎司。现货铂金下跌2.27%，报895.79美元/盎司。现货钯金下跌3.40%，报995.01美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨75美分，涨幅为0.90%，收于83.47美元/桶，创2023年10月19日以来收盘新高。5月交割的布伦特原油期货价格价格上涨49美分或0.6%，报87.38美元/桶，也是近月布伦特原油连续第二日收在去年10月下旬以来最高收盘价。乌克兰今年加大了对俄罗斯石油基础设施的袭击力度，仅在本月就有至少七家俄罗斯炼油厂成为乌克兰无人机的袭击目标。媒体统计显示，这些袭击已经关闭了俄罗斯炼油能力的7%，即每天约370500桶。 StoneX能源分析师Alex Hodes表示，虽然炼油活动减少导致俄罗斯原油出口增加，但由于该国面临库存限制，这也可能导致原油减产。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“随着供应方风险再次引起市场关注，基准原油期货以回升至数月高点。在俄罗斯炼油厂遇袭、中国经济数据高于预期，以及伊拉克承诺降低石油出口之后，本周初油价获得看涨动力。” 周三(3月20日)关注重点（北京时间）： 09:15 中国至3月20日一年期贷款市场报价利率 15:00 德国2月PPI月率 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:30 美国至3月15日当周EIA原油库存 22:30 美国至3月15日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至3月15日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会次日02:30 纽约原油4月期货完成场内最后交易更多重要事件请点击此处

tqttier03-20 08:20

会员

日本央行升息还有下集吗？投资者和经济学家观点各异

下。调查显示，分析师预计今年年底日本央行政策利率仍将为0.1%，这说明大多数人并不把再次升息作为基线情景。但也有不少人警告称，日本央行的升息周期可能还没有结束。由于该行在3月，而不是长期以来人们认为的4月加息，一旦得到经济数据支持，其年内再次升息的余地会变得更大。植田和男在记者会上一再重申，实际利率仍然处于深度负值。对于有意支撑日元汇率的政府官员来说，日元走软可能加剧他们的担忧。经济学家估计2月通胀率为2.9%，这意味着实际利率为-2.8%。日本央行的通胀目标是2%，植田和男周二表示实现目标已经在望。那些预测加息的人提到了日本劳动组合总联合会（Rengo）的数据。其发布的薪资数据表明，工会成员薪资平均上涨5.28%，创30多年来最大涨幅。法国巴黎银行经济学家Ryutaro Kono警告称，如果工资上涨推动物价上行，央行有加快升息的可能性。 Kono周二在报告中称，“在这种情况下，利率可能在2025年末超过1%，具体还要看汇率走势及4月份后人力成本对物价的传导情况，不能排除7月份加息的可能性”。反驳者的论点是日本经济增长依然低迷，通胀正在减速，且其他主要央行即将开始降息。

金融界03-20 02:39

市场押注成真？欧洲央行官员支持降息，预计年底前或连降三次

满意”。#2024宏观展望# 许多欧洲央行政策制定者已表示支持从目前的纪录高点开始首次降低借贷成本，最有可能的时间是在6月份，现在的讨论重点是随后会有多少次降息。货币市场预计到今年12月会有三次降息，还有一定几率会有第四次，这将把欧洲央行支付给银行存款的4%利率降至3.25%或3.0%。卡扎克斯过去曾抵制关于即将降息的猜测，但他告诉路透社，这次市场定价与欧洲央行自己的经济预测相符，预计通胀将在年底接近2%的目标。卡扎克斯在周二的一次采访中表示：“如果我看一下当前的市场定价，过去一个月左右，我对此感到相当满意。” 然而，卡扎克斯警告说，他的话不应被视为一种承诺，或者是央行术语中的“前瞻指导”。他说：“我不会提供前瞻指导，说会有三次降息，因为我们会在每次会议上审慎考虑。” 欧洲央行将在4月11日、6月6日、7月18日、9月12日、10月17日和12月12日举行政策会议。卡扎克斯表示，在公布新的预测的会议上采取行动，即在6月、9月和12月，会比较“直截了当”，与他的荷兰同事克拉斯·克诺特（Klaas Knot）的看法一致。相比之下，希腊央行行长亚尼斯·斯图尔纳拉斯（Yannis Stournaras）表示，在欧洲央行8月暑期休息之前进行两次降息似乎是合理的，之后再进行两次降息。卡扎克斯强调，降息三次或四次之间存在差异，但由于政策利率目前为4%，在欧洲央行的政策不再具有限制性之前，还有很长的路要走。他说：“即使我们开始降低利率，在我们达到中性利率之前，还需要一些时间。”“通过降低利率，我们只是减少了货币政策的紧缩程度，但它仍将是具有限制性的。”

Heidi03-20 01:21

“超级风险周” 警钟大响！“最后的武士”终于收刀美联储或成更大变数？美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析

全球投资者期待美联储为期两天的政策会议的开始，美元指数小幅上涨，暗示货币市场在重大经济事件发生前将出现波动。美联储的经济预测和声明对于确定美元走势至关重要。随着美联储和日本央行的政策决定，未来几天债券市场可能会变得更加波动。

IreneLim03-19 18:13

日元大跌失守150大关！市场人士：日本央行今日决定可能被视为相当鸽派

首轮结果，远远超出预期，这早已加大日本央行政策转向的可能性。东京Market Risk Advisory Co.研究员Koji Fukaya周二表示：“今天的决定本身可能被视为相当鸽派，拖累日元走低。” Fukaya表示，结束负利率和收益率曲线控制(YCC)的预期早已被市场消化。 Fukaya补充道：“保持宽松的立场并不意味着他们不会从现在开始加息，因此，投资者需要时间来评估政策前景。” 在日本央行做出决定之前的一周，日元就已经小幅走弱，而美元则因美联储降息放缓的前景而走强。对日元今年表现优于其他货币的预期最近几乎消失。与此同时，基准的10年期日本国债收益率一直在小幅走高，而日本股市今年有所反弹，日经225指数收复1989年创下的高点。美国的高利率和强势货币使日本10年期国债收益率和日元承受压力——10年期美国国债收益率约为4.3%。尽管日本央行加息，但鉴于美国经济的持续强劲和消费者支出的弹性，这种动态似乎将继续下去。此外，日本央行将继续购买债券，并承诺对收益率的快速上升做出反应。日本央行周二表示，将对长期收益率的大幅上涨做出回应，如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。日本央行声明称：“在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量。”并提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets Pte)市场策略师Charu Chanana表示，正利率的“新时代”是“对日本经济复苏的确认”，“日本储蓄和投资回报的提高可以提振消费者的消费能力，并为日本股市延续涨势提供理由。” 香港时间15:26，美元/日元报150.13。

天马行空03-19 15:33

日本财务大臣铃木俊一：日本央行货币政策的变化并不一定意味着通缩的结束

看到日本经济出现积极迹象。正在关注日本央行政策变化后的经济和外汇市场情况。日本央行货币政策的变化并不一定意味着通缩的结束。政府对日本经济的看法和央行相同。

金融界03-19 15:14

日本市场对加息反应从容，日元小幅走软

了。一些市场观察人士也预计，日元对日本央行政策决定的反应相对温和，因为交易员已经基本消化了日本央行结束负利率政策的预期。

金融界03-19 12:14

easyMarkets易信：2024年3月19日市场短线呈现多空拉锯形态，日内关注日银会议结果

势的逻辑就是围绕数据结果，以及其可能对央行政策影响的预期。今日澳联储日银将公布利率决议，所以日内相关品种，以及美元指数或受其影响。日银决议先前被市场热炒可能会有加息结束，所以是否能兑现市场预期成为日内最重要事件。此外美联储决议本周也将公布结果，所以投资人策略也可能维持一定谨慎情绪。 A50 A股大盘昨日收出中阳，盘中红筹股，蓝筹股同步发力上行，体现出市场正面人气。目前只要成交量不出现萎缩，护盘蓝筹板块不出现大幅下跌，A股活跃度可能还会保持。不过隔夜A50指数出现高位回落，多头上攻意志不坚定，虽然不能说明A股大盘上涨行情结束，但投资人需关注A50对下方支撑的确认。只要A50能横盘整理，市场无忧，反之A50下跌，会挫伤人气，而大幅上涨，又会虹吸市场有限资金。技术上方12200附近是压力，突破看12250附近，支撑是12050附近，破位看12000附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。日元先前市场曾炒作日银会在不久将来加息，结束负利率政策，美元兑日元对应出现快速回落，不过临近消息兑现前夕，美日又开始反弹缩窄跌幅。而日银政策对于市场影响甚大，如果真加息，会造成资金回流日本，利好日元，反之则日元会被市场抛售。技术上方149.3附近压力，突破看150，支撑是148.9附近，破位看148，指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线横盘，市场等待消息面给出指引。日内的日银利率决议，以及后续的美联储决议都将对美元指数，以至黄金产生影响。日内日银如加息，美元指数会先跌后涨，一方面日元升值利空美元，而之后因为金融资产，尤其是股市的动荡，会令美元指数收益。对应的黄金走势可能呈现上下多空拉锯态势。另一方面日本加息，可能会对美联储降息预期造成某种削弱，这也是利好美元指数的解释理由之一。反过来，日本维持利率不变，则利空日元，利好美元，进而利空黄金。在消息兑现前黄金会维持横盘走势，在消息公布后，黄金的波动幅度会加大。技术上黄金上方2163美元附近是压力，突破看2172美元附近，支撑是2152美元附近，破位看2140美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年03月19日周二 ① 待定日本央行公布利率决议 ② 11:30 澳洲联储公布利率决议 ③ 12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士2月贸易帐 ⑥ 18:00 德国3月ZEW经济景气指数 ⑦ 18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数 ⑧ 20:30 加拿大2月CPI月率 ⑨ 20:30 美国2月新屋开工总数年化 ⑩ 20:30 美国2月营建许可总数 ⑪ 次日04:30 美国至3月15日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-03-19

易信easyMarkets03-19 08:51

澳大利亚股市持稳交易员等待澳大利亚央行政策决议

澳大利亚央行宣布利率决定前，S&P/ASX200指数基本持平于7,675.70点。经济学家预计澳大利亚央行将连续第三次在政策会议上维持利率不变，并维持鹰派倾向政策声明。该决议可能会在日本央行作出决定后不久宣布，而日本央行可能进行2007年以来的首次加息。新西兰S&P/NZX 50指数上涨0.2%至11,750.75。

金融界03-19 07:55

华尔街警告：美债收益率逼近关键水平，股市涨势或遭破坏

要水平。”他补充说，本周的美联储和日本央行政策会议都可能对美国债券收益率产生重大影响。投资者预计，日本央行将在周二的会议上宣布有意放松对国内政府债券市场的控制计划。一些人担心，随着日本投资者抛售外国债券以利用更具吸引力的国内收益率，这可能进一步推高美国国债收益率。与此同时，多数经济学家预计美联储将在周三的会议上坚持其去年12月公布的今年三次降息的预期。然而，一些人认为美联储可能会调整这些预测，考虑更少的降息次数。分析师们将密切关注美联储今年是否可能完全不降息的迹象。随着美债收益率再次攀升，股市中对利率最敏感的领域开始感受到压力。威尔逊分享的数据显示，小盘股对美国国债收益率的变化更为敏感。罗素2000指数自年初以来仅上涨了0.5%，而标准普尔500指数则上涨了8%以上。这表明，股票投资者已将注意力从利率转移到预期美国经济将在更强劲的盈利增长的推动下继续扩张。然而，威尔逊仍然是看空华尔街的策略师之一。他上周告诉彭博社，他坚持标准普尔500指数年底4500点的目标，这比该指数目前的水平低12%以上。与此同时，摩根士丹利的许多竞争对手都上调了自己的目标以跟上股市上涨的步伐。在这个关键时刻，投资者需要密切关注美债收益率的走势以及即将到来的央行会议结果。如果美债收益率继续上升并突破关键水平，可能会对股市造成重大冲击。因此，投资者需要保持警惕并做好应对潜在市场波动的准备。

金融界03-19 04:16

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