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狂跌！日元一泻千里日央行手足无措？
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维持大规模货币宽松政策。就在今日，日本央行政策委员会成员还表示，日本央行将继续采取其超宽松货币政策。日本央行与美联储的货币政策分歧日益扩大，导致日元自今年3月以来就“狂跌”不止。而受美国与日本利率差扩大的预期影响，本周外汇市场上日元兑美元汇率继续走低。29日，日元贬值至1美元兑139日元附近，下探至7月中旬以来约1个半月的低位，30日则在138.5日元附近徘徊，与26日相比贬值了约1.5日元。至此，日元8月已下跌近4% 而今年以来，美元指数(108.9532,0.2466,0.23%)涨幅近14% 日元对美元已跌逾18% 日元“跌跌不休”何时止？日元后续走势如何？日本政府是否会出台措施干预以阻止日元跌势？今年6月，日元曾一度跌到1美元兑换135日元左右，为近20年来的最低值。彼时，日本财务省、金融厅以及日本央行曾首次发表联合声明，对日元的快速贬值表示担忧，但对于是否会干预日元汇率的问题则并没有明确说明要采取何种行动。 6月日本政府部门发表声明后，日元曾急速回升。但在多位华尔街分析师看来，目前形势下，即使日本政府发声口头干预甚至采取实际的干预手段，都很难提振日元，因为日本央行完全“调转”货币政策的可能性很小。摩根士丹利在一份报告中称，新冠肺炎疫情初期全球同步放松货币政策的情况已经成为过去，如今的央行政策分化助长了货币市场的波动，并将持续推高美元。在当前货币政策前景的推动下，日元存在本周内触及140的可能性。
大宗交易者2022-09-01
FX168早自习：美国“小非农”爆雷欧美央行竞相比“鹰”、黄金再度跳水
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托克600指数月度下跌5.1%，因担心央行政策鹰派以及该地区经济衰退和能源配给风险升级。商品市场受全球主要央行积极加息的压力，黄金周三下跌，并创下2018年以来最长的月度下跌。现货黄金收报1711.06美元/盎司，下跌13.06美元或0.76%，日内最高触及1726.43美元/盎司，最低触及1709.40美元/盎司。现货黄金8月份累计下跌54.87美元或3.11%，为连续第5个月下跌。COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1726.2美元/盎司，8月份累计下跌约3%，连跌五个月，创2018年9月份以来最长连跌月数。国际油价8月31日下跌。由于市场继续消化石油供应增加前景，国际原油期货价格在隔夜市场显著下跌，31日早盘跌幅收窄，午后继续走低，收盘时国际油价下跌。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.09美元，收于每桶89.55美元，跌幅2.28%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.82美元，收于每桶96.49美元，跌幅2.84%。周四(9月1日)关注重点： 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率更多重要事件请点击此处
tqttier2022-09-01
【欧股收盘】欧洲股市周三继续下滑月度跌幅高达5.1% 欧洲通胀再创新高
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托克600指数月度下跌5.1%，因担心央行政策鹰派以及该地区经济衰退和能源配给风险升级。欧元区通胀率本月从一个月前的8.9%升至9.1%的新高，超出预期。 Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“这是另一个令人瞠目结舌的数字，表明消费者甚至在俄罗斯加强对其能源市场的控制之前就已经感受到了痛苦。尽管能源安全方面存在不确定性，但这些数据将加剧人们对欧洲央行决策者将在9月实施大幅加息的担忧。” 随着通胀前景恶化，一些欧洲央行决策者希望在下个月讨论加息75个基点，即使衰退风险迫在眉睫。更令人担忧的是，俄罗斯停止了通过欧洲主要供应路线北溪一号的天然气供应，因为该管道的运营商证实周三早上没有天然气流动。 ING的策略师在客户报告中表示：“随着北溪管道今天关闭进行为期三天的维护，天然气价格和欧洲情绪即将面临重大压力测试。” 然而，盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，随着冬季的到来以及俄罗斯对欧洲的供应中断，天然气和能源公司在未来几天可能会表现出色，尽管通胀基础广泛。个股中，意大利银行UniCredit上涨4.5%，此前该银行称欧洲央行已授权进行价值高达10亿欧元的第二笔股票回购。 Dormakaba控股下跌 3.0%，此前瑞士证券集团预测有机增长略高于其目标范围，但补充说，由于宏观经济挑战不断增加，该前景仅适用于2022/23财年上半年。意大利埃尼在表示将从俄罗斯天然气工业股份公司获得的天然气量减少后下跌3.5%。一个迹象表明，投资者正在为一段更高的通胀和利率做准备，德国的借贷成本将在8月底创下 30 多年来的最大月度增幅。
楼喆2022-09-01
决策分析：哀鸿遍野！黄金跌破1725 美股三大指数齐跌全球央行无视“衰退” 、将鹰派进行到底
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点，我们离那还有很长的路要走。” 欧洲央行政策制定者和爱沙尼亚央行行长马迪斯穆勒表示，鉴于通胀异常高，央行应在9月讨论加息75个基点。能源价格周二下跌，美国石油基准西德克萨斯中质原油期货下跌超过4.3%。天然气期货也下跌。瑞银私人财富管理董事总经理罗德冯利普西表示：“尽管最近的数据显示通胀开始下降，但投资者正在接受美联储认真遏制通胀的想法。我们认为市场的夏季反弹是短暂的，并继续建议投资者保持选择性并专注于医疗保健和派息股票等防御性股票领域。” 周二，现货黄金持续破位走低，截止发稿，现货黄金日内跌幅扩至1%，现报1724.81美元/盎司。在怀俄明州杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，承诺即使经济增长受到打击，也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计，美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示：“鲍威尔言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，在抗通胀取得重大进展之前，美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计，美联储今年将再加息100个基点，且并未预见美国经济出现严重衰退。本周五(9月2日)即将公布的美国就业报告受到关注。美国8月非农就业人数预计将下降至30万，低于前值528000。随着美联储持续努力对抗通胀，预计招聘节奏将放缓，裁员会增加。鲍威尔也承认，企业将被迫削减成本，暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩，让人对经济衰退前景感到担忧。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。鲍威尔已经强调，如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。”
Dan19772022-08-30
津巴布韦央行：将继续维持紧缩货币政策政策利率维持在每年200%
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场的外汇汇率将趋于一致。委员会决定：将央行政策利率维持在每年200%，将中期融通利率维持在每年100%。
黄金小不懂112022-08-30
津巴布韦央行：将继续维持紧缩的货币政策
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企业提供充分支持。为此，委员会决定：将央行政策利率维持在每年200%，将中期融通利率维持在每年100%。
纪灵看形势2022-08-30
欧洲央行“大鸽派”战“群鹰” 首席经济学家：应小幅加息，尽量减少负面影响
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元区的利率脱离了负值区域，并标志着欧洲央行政策“正常化的显著的第一阶段”的结束。他说，在下一阶段，将通过“逐次会议（探讨）的方式”作出政策决定，取消限制行动范围的前瞻性指导。在欧洲央行上个月十多年来首次加息后，引发了关于最佳前进方向的辩论。尽管欧元区的通胀率是2%目标的四倍多，但随着俄罗斯限制对该大陆的能源供应，人们认为经济衰退的可能性越来越大。参加美联储杰克逊霍尔会议的官员暗示，欧洲央行准备至少重复7月实施的50个基点的加息，其中一些人不排除更大的加息。执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔敦促“坚定决心迅速使通胀回到目标水平”。虽然莱恩没有说明他是否会反对加息75个基点，但他的评论表明，官员们需要看到需要更高的“终端利率”或当前加息周期的高点，以便他支持这样的举动。管理委员会中较为谨慎的声音是执行委员会成员法比奥·帕内塔，他上周表示，政策制定者必须谨慎行事，因为经济大幅放缓将缓解通胀压力。在周一的小组讨论中，莱恩还表示，不断恶化的经济前景使得制定适当的路线变得更加困难。他说：“我们面临高通胀自身发展势头的风险，另一方面，我们确实对经济产生了重大不利影响。就这两种风险如何影响通胀动态而言，制定一种允许两种风险的政策路径，显然将是我们面临的一个主要问题。” 欧元区价格增长的最新数据将于周三公布，经济学家预计将加速至9%的历史新高。预计欧洲央行将在9月8日的下一次会议上再次加息，面对火热的通货膨胀，要求欧洲央行采取果断行动的呼声越来越高。
Dan19772022-08-30
全球央行年会又传重要信号！欧洲央行官员集体“放鹰” 呼吁9月大幅加息
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多，并且通胀仍有可能进一步上升。欧洲央行政策制定者们认为，加息应该继续下去。欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel周六说道：“事情很清楚。通胀太高。因此在这种情况下，答案也显而易见。这是央行在这种情况下必须采取的行动。我们必须加息。” 中性利率在利率为零的情况下，欧洲央行正在刺激经济。当前利率水平距离经济学家估计的1.5%左右的中性利率还很远。维勒鲁瓦德加洛表示，应该在今年年底前达到中性利率，而卡萨克斯表示，他预计将在明年第一季度达到这一水平。维勒鲁瓦德加洛说道：“在我看来，在9月采取另一重大步骤后，我们可能在年底前达到目标。” 施纳贝尔还警告说，通胀预期现在有可能超过欧洲央行2%的中期目标，或者是“脱锚”，调查显示，公众已经开始对央行失去信任。能源价格飙升欧元区衰退风险逼近在欧元区经济增长放缓、经济衰退风险逼近之际，欧洲央行宣布加息。但经济衰退将主要是由于能源成本飙升，而货币政策这一点无能为力。许多人认为，经济低迷也不太可能对价格增长造成压力，从而在不收紧政策的情况下让通胀回到目标水平。自俄乌战争发生以来，天然气等化石燃料的价格大幅走强，这令欧洲正深陷能源危机之中。以天然气为例，目前欧洲基准天然气价格荷兰TTF期货价格已经突破300美元。天然天价格上涨令欧洲通胀预期大幅攀升。摩根大通分析师Greg Fuzesi预计，到今年年底欧洲总体通胀率将攀升至10%以上。瑞银(UBS)策略师Rohan Khanna预计，欧洲央行下月将加息50个基点。但假如天然气供应被切断，经济增长前景大幅恶化，那么接下来欧洲央行可能不得不更加谨慎地行动。法国外贸银行(Natixis)驻法兰克福经济学家Dirk Schumacher表示，黯淡的经济前景意味着，即使欧洲央行史无前例地加息75个基点也不会显著提振欧元。即将到来的经济低迷是提前加息的理由，因为在经济放缓已经明显的情况下，很难就收紧政策进行沟通。卡萨克斯说：“在这种高通胀的情况下，避免经济衰退将是困难的，并且风险很大，很可能出现技术性衰退。” 施纳贝尔也承认存在经济衰退的风险，但告诉其他决策者：“即使我们进入经济衰退，我们基本上也别无选择，只能继续我们的正常化道路。” 这与美联储主席鲍威尔前一天的表态形成呼应。鲍威尔说道：“降低通胀可能需要一段时间低于趋势水平的经济增长。”
tqttier2022-08-29
欧洲央行将创纪录加息75个基点？欧洲债券闻风暴跌两年期德债飙升至1.05%
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0%。具名知情人士的报道称，一些欧洲央行政策制定者希望在下个月讨论加息三个季度的问题。央行上个月十多年来首次加息，将存款利率从-0.5%上调至0%，同时发出更多信号。然而，由于经济放缓，一些分析师降低了对欧洲央行最终承担借贷成本的预期。尽管如此，官员们仍在密切关注衡量的未来物价增长预期是否高于他们2%的通胀目标。高于该阈值的重大举措将表明对该机构控制价格的能力失去信任。周五的重新定价也与美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论相吻合，他暗示美联储可能会继续加息并在一段时间内保持高利率以遏制飙升的消费者价格。
楼喆2022-08-27
重磅！欧洲央行下个月或加息75个基点欧元多头大反攻、兑美元短线上扬30点
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消息人士称，由于通胀前景恶化，部分欧洲央行政策制定者希望下个月加息75个基点。欧洲央行现在完全处于一种依赖数据的模式，挣脱了过去前瞻指引的束缚。大多数管理委员会成员都专注于通胀风险，大幅加息将继续下去。“基准利率仍处于极低水平，通胀形势日益令人担忧，因此，至少在未来几次货币政策会议上，不难找到支持快速加息的理由。欧洲央行短板明显欧洲现在通货膨胀接近两位数，这在很大程度上是由持续的俄乌冲突而产生的能源危机推动。经济学家认为，欧洲大陆可能陷入难以打破的工资价格螺旋上升，即使欧元急剧下跌之后，投资者做多意愿仍不强。欧洲央行执行委员会成员帕内塔强调，货币政策需要严格依赖数据，充分考虑欧元区经济状况。这意味着由新冠大流行、俄乌战争、大宗商品价格暴涨等因素导致的不确定性增强，欧元区衰退可能性正在增加。荷兰合作银行(Rabobank)分析师指出，欧元兑美元本周下跌是美元全面走强的结果。他们认为欧元容易受到对能源供应担忧加剧的影响。分析师表示：“几个月来，我们的核心观点是，欧元区经济将在即将到来的冬季遭遇温和衰退。这是假定该地区的最终用户能够继续得到一些俄罗斯天然气供应。这种情况可能会加大欧元的下行压力。欧洲遭遇更多逆风显然会进一步恶化增长前景。尽管这可能导致欧洲央行在更长时间内更加鹰派，但我们预计这不会是对欧元的支持环境。” FXStreet分析师Eren Sengezer表示，短期技术前景表明，欧元兑美元保持极度超卖，市场情绪改善可能会延长反弹。然而，拖累欧元的潜在因素仍然存在，任何反弹尝试可能都是技术性修正。
Dan19772022-08-26

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