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上市公司晚间公告速递(11.26)
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英力股份:安徽飞米签订500MW晶硅
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组件生产线设备采购合同 新疆天业:天业节水拟收购丝路天杨51%股权 众合科技:中标西安市地铁8号线工程信号系统集成采购项目 超声电子:拟设全资子公司 专业经营覆铜板等产品 中国中车:董事会同意时代电气向时代半导体公司单方增资24.6亿元 东方铁塔:中标2.64亿元国家电网项目 白云山:明兴药业异烟肼片通过仿制药一致性评价 四川成渝:终止芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议 神农集团:拟6.65亿元投建崇左市江州区年出栏50万头生猪及肉食品深加工项目 前沿生物:签订艾可宁补充采购合同 中国天楹:拟出售全资子公司股权 哈三联:注射用甲磺酸加贝酯通过一致性评价 三雄极光:因票据付款纠纷向法院提起诉讼 利亚德:夜游业务板块子公司股权内部重组 光启技术:子公司签订1.38亿元超材料产品批产合同 正威新材:子公司拟两年内新增8套风力发电叶片模具 润丰股份:拟不超3200万欧元取得Sarabia100%股权 万邦德:银杏叶滴丸产品中选山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 中信建投:紫晶存储涉嫌欺诈发行等事项对公司的影响尚存在不确定性 东兴证券:泽达易盛涉嫌欺诈发行等事项对公司影响存在不确定性 正邦科技:拟以2.679亿元出售来宾六道、隆安古潭母猪养殖场资产 泛海控股:计划将十月份美元债进一步延期至2023年5月23日前兑付 溢多利:与Fornia公司签订技术开发合作合同 惠程科技:因涉嫌信披违法违规 证监会对公司立案调查 阳光城:已到期未支付的债务本金合计436.32亿元 大禹节水:联合体中标13.06亿元敦煌水安全与高质量发展项目 *ST海核:控股股东拟变更为融发集团 银亿股份:拟对全资子公司增资10亿元 众兴菌业:全资子公司受疫情影响临时停产 【停复牌】 *ST星星:撤销股票交易财务类退市风险警示并继续实施其他风险警示
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金融界
2022-11-25
晚间公告全知道:竞业达多名股东拟合计减持不超2.24%股份 银轮股份与宁德时代签订战略合作协议
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得其25%股权。超隆光电是一家专业生产
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光伏组件的企业,有182单双玻系列产品、210单双玻系列产品。超隆光电截止2022年6月底实际落地四条目前行业较先进的流水线,总体产能为2.5GW。公司参股超隆光电,主要通过增资的方式,快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道,形成新的利润增长点。 雪天盐业:拟与关联人共同投资美特公司 向钠电池正极材料行业延伸 雪天盐业公告,与控股股东轻盐集团及轻盐集团全资子公司轻盐晟富拟通过“协议转让+增资扩股”的方式控股有色研究院全资子公司美特公司。增资完成后,公司持有美特公司20%股权。公司通过纯碱—电池级纯碱—钠电池正极材料产业链的延伸,切入一个发展增速相对较快的新兴行业,可以提高纯碱产品的附加值和市场竞争力,美特公司是公司向钠电池正极材料行业延伸所需要的产业发展平台。 双良节能:拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目 双良节能公告,公司拟与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能系统股份有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议》,在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“50GW大尺寸单晶硅拉晶项目”,总投资105亿元。 维信诺:合作投建第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目 维信诺公告,公司与合肥东欣以及合肥鑫城同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目,并同意以公司在合肥已经设立的全资子公司“合肥维信诺电子有限公司”作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。本项目投资总额为110亿元,其中项目公司注册资本55亿元,公司出资25亿元(股权占比45.4545%),公司放弃部分优先认缴出资权利。 道氏技术:与浦项化学签订59亿元NCM前驱体(高镍)购买合同 道氏技术公告,公司子公司香港佳纳、广东佳纳与浦项化学签订NCM前驱体(高镍)《购买合同》,合同期限为2023年1月至2025年12月,预估合同总金额约为59亿元,占公司2021年度经审计营业收入的89.82%。 银轮股份:与宁德时代签订战略合作协议 银轮股份公告,与宁德时代签订战略合作协议,打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等的合作,开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新,共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。 【并购重组】 豪森股份:拟定增募资不超过9.93亿元 豪森股份公告,拟定增募资不超过9.93亿元,用于新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目、补充流动资金。 京投发展:拟发行可转债不超过20亿元 京投发展公告,拟发行可转债不超过20亿元,本次债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。 晶瑞电材:拟定增募资不超过9.7亿元 晶瑞电材公告,拟定增募资不超过9.7亿元,用于年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目。 浙江新能:非公开发行事项获证监会核准批复 浙江新能公告,于近日收到中国证监会核发的《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,证监会核准公司非公开发行不超过62400万股新股。 扬电科技:拟定增募资不超过5.1亿元 扬电科技公告,拟定增募资不超过5.1亿元,用于新型高效节能输配电设备数字化建设项目、储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目、补充流动资金。 建投能源:拟注册发行不超永续25亿元中期票据 建投能源公告,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元的永续中期票据,募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途(包括但不限于):偿还公司(含下属子公司)金融机构借款;补充公司(含下属子公司)流动资金等国家有关规定认可的用途。 傲农生物:拟定增募资不超过18亿元 傲农生物公告,拟定增募资不超过18亿元,用于饲料建设类项目、食品建设类项目、收购子公司少数股权项目、补充流动资金。 【增持减持】 值得买:董事刘峰、刘超拟减持合计不超4.59%股份 值得买公告,董事、高级管理人员刘峰计划以集中竞价方式减持公司股份不超过133万股(占公司总股本比例1%);计划以大宗交易方式减持公司股份不超过239万股(占公司总股本比例1.8%)。董事刘超计划以集中竞价方式减持公司股份不超过133万股(占公司总股本比例1%);计划以大宗交易方式减持公司股份不超过105万股(占公司总股本比例0.79%)。 中兰环保:部分董事及高管拟减持合计不超3.19%股份 中兰环保公告,公司副董事长、董事、副总经理刘青松及董事、副总经理曹丽拟减持合计不超过3.19%公司股份。 海印股份:控股股东及实控人之一拟合计减持不超2%股份 海印股份公告,公司控股股东海印集团及实际控制人之一邵建明计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持不超过5041.99万股(占公司总股本的2%)。 药明康德:股东拟减持不超2.2%股份 药明康德公告,公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东拟合计减持不超过2.2%公司股份。 德方纳米:股东拟减持不超过3%公司股份 德方纳米公告,持股14.23%的股东吉学文拟减持不超过3%公司股份。 常宝股份:嘉愈医疗拟减持不超3%股份 常宝股份公告,持股11.53%的股东嘉愈医疗计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持合计不超过2683.05万股(占公司总股本的3%)。 锦浪科技:东元创投拟减持不超2%股份 锦浪科技公告,股东东元创投计划减持公司股份数量不超过754万股,占公司总股本的比例不超过2%。 邵阳液压:向绍华拟减持不超过2.98% 邵阳液压公告,股东向绍华拟减持不超过2.98%。 葵花药业:实控人拟减持不超2%股份 葵花药业公告,公司实际控制人关彦斌拟于2022年12月19日至2023年5月26日期间以集中竞价或大宗交易方式减持不超过1168万股(占公司总股本的2%)。 威腾电气:镇江国控拟减持不超过2% 威腾电气公告,持股9.26%的股东镇江国控拟减持不超过2%公司股份。 碧水源:股东拟减持不超过2.58% 碧水源公告,股东文剑平计划以集中竞价、大宗交易方式或两者相结合等方式减持公司股份不超过2.58%。 精华制药:海安瑞海拟减持不超过2% 精华制药公告,持股6%的股东海安瑞海拟减持不超过2%公司股份。 微芯生物:博奥生物拟减持不超2%公司股份 微芯生物公告,持股10.45%的股东博奥生物拟通过大宗交易的方式将其所持有的不超2%公司股份转让给其控股股东天府清源。本次股份变动系博奥生物与其控股股东之间内部进行的股份转让,不会导致博奥生物与其控股股东合计持股比例和数量发生变化。 我乐家居:控股股东及一致行动人拟减持不超过2%公司股份 我乐家居公告,控股股东NINA YANTI MIAO女士与一致行动人开盛咨询拟合计减持不超过2%公司股份。 华胜天成:董事长王维航拟减持不超过1.33%公司股份 华胜天成公告,持股5.31%的公司第一大股东、董事长王维航拟减持不超过1.33%公司股份。 盘江股份:山东能源拟减持不超过1% 盘江股份公告,山东能源拟减持不超过1%公司股份。 行动教育:上海云效企业管理中心拟减持不超过0.75% 行动教育公告,上海云效企业管理中心拟减持不超过0.75%公司股份。 【其他事项】 华联综超:公司证券简称拟变更为“创新新材” 华联综超公告,为适应公司发展需要,公司董事会同意将公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”,公司证券代码不变,仍为“600361”。 继峰股份:成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商 继峰股份公告,近期收到《定点通知确认函》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。本项目预计从2024年7月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为18亿-25亿元。 山西汾酒:公司董事杨波因工作调动原因辞职 山西汾酒公告,因工作调动原因,杨波申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后,杨波将不再担任公司任何职务。 复旦复华:复华园区公司拟4724.9万元受让复华高科技49%股权 复旦复华公告,全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司以自有或自筹资金的方式出资4724.9万元受让上海复华高科技产业开发有限公司49%股权。 英力股份:安徽飞米签订500MW晶硅
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组件生产线设备采购合同 英力股份公告,全资子公司安徽飞米与常州朴阳签订了《500MW晶硅
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组件生产线设备采购合同》,安徽飞米向常州朴阳购买一条500MW晶硅
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组件生产线,合同总金额1400万元。 新疆天业:天业节水拟收购丝路天杨51%股权 新疆天业公告,控股子公司天业节水拟收购公司控股股东天业集团全资子公司天合意达持有的丝路天杨51%的股权,转让对价为1564.72万元。本次股权收购完成后,天业节水将新增30万方/年混凝土生产能力。此外,天业节水与公司控股股东天业集团签订《工程施工服务框架协议》,约定天业节水及其附属公司向天业集团及其子公司提供连续三年的工程施工服务:2022年不超过1.1亿元、2023年及2024年每年不超过3.1亿元。 众合科技:中标西安市地铁8号线工程信号系统集成采购项目 众合科技公告,公司中标西安市地铁8号线工程信号系统集成采购项目,标的金额5.36亿元。此次中标采用公司自主研发的全自动无人驾驶(UTO)信号系统,是西安市第一批全自动无人驾驶地铁线路,是公司“落子”西安地铁的第三条信号系统项目。 超声电子:拟设全资子公司 专业经营覆铜板等产品 超声电子公告,公司将设立全资子公司汕头超声覆铜板科技有限公司,专业经营覆铜板、电子材料、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、家用电器等产品,该子公司注册资本为100万元。 中国中车:董事会同意时代电气向时代半导体公司单方增资24.6亿元 中国中车公告,董事会同意时代电气以现金向其控股子公司时代半导体公司增资,由时代电气对时代半导体公司单方增资24.6亿元,并同意时代电气将功率半导体产业相关资产以非公开协议方式转让给时代半导体公司,转让价格为24.6亿元。董事会同意公司下属全资子公司中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司通过增资扩股方式引入战略投资者实现混合所有制改革,合计增资金额不超过12亿元。 东方铁塔:中标2.64亿元国家电网项目 东方铁塔公告,近日,国家电网公司电子商务平台公布了《国家电网有限公司2022年特高压工程第二十三批采购(武汉-南昌等工程线路材料招标采购)中标公告》,公司合计中标约2.64亿元,约占公司2021年经审计的营业收入的9.47%。 白云山:明兴药业异烟肼片通过仿制药一致性评价 白云山公告,全资子公司明兴药业收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》,异烟肼片已通过仿制药质量和疗效一致性评价。异烟肼片是适用于各型结核病的治疗,包括结核性脑膜炎以及其他分枝杆菌感染的抗结核药。 四川成渝:终止芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议 四川成渝公告,此前公司于2018年12月25日与芦山县人民政府签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》,并按照《意向协议》约定缴纳1000万元履约保证金。11月25日公司与芦山县人民政府签署《解除〈芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议〉的协议》。终止《意向协议》及相关协议对公司的生产经营以及利润无重大影响。 神农集团:拟6.65亿元投建崇左市江州区年出栏50万头生猪及肉食品深加工项目 神农集团公告,拟与崇左市江州区人民政府签署《投资协议书》,在广西壮族自治区崇左市江州区投资建设崇左市江州区年出栏50万头生猪及肉食品深加工项目。项目计划投资总额约6.65亿元,其中约6亿元用于年出栏50万头生猪项目的母猪场与育肥场配套项目,该投资分期分批进行;约6500万元用于建设现代化肉食品加工厂。 前沿生物:签订艾可宁补充采购合同 前沿生物公告,公司与境内某生物制药企业就艾可宁(通用名:艾博韦泰)原料药的采购,签订了补充采购合同,合同约定2022年-2024年艾可宁原料药采购总金额不超过1.8亿元,合同采购总金额上限超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%。本次采购合同签订后,艾可宁原料药的采购单价进一步降低。 中国天楹:拟出售全资子公司股权 中国天楹公告,公司全资子公司Firion拟向Willemsparkweg出售持有的GNG100%股权。本次交易定价包括两部分内容:1)Willemsparkweg支付1欧元购买GNG100%股权及股东借款;2)Firion支付450万欧元至共管账户作为GNG过渡期间运营资金。 哈三联:注射用甲磺酸加贝酯通过一致性评价 哈三联公告,公司于近日收到国家药监局核准签发的药品补充申请批准通知书,公司产品注射用甲磺酸加贝酯通过了仿制药质量和疗效一致性评价。 三雄极光:因票据付款纠纷向法院提起诉讼 三雄极光公告,公司因与深圳恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料物流集团有限公司票据付款请求权纠纷,向深圳前海合作区人民法院提起诉讼,诉讼请求金额暂计至2022年11月2日合计为1.38亿元。11月25日,公司收到深圳前海合作区人民法院出具的《受理案件通知书》,法院已立案受理。 利亚德:夜游业务板块子公司股权内部重组 利亚德公告,公司拟将所持有的利亚德(西安)智能系统有限责任公司100%股权、利亚德(成都)文旅科技有限公司100%股权、上海中天照明成套有限公司100%股权、利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司100%股权、绿勀照明工程(上海)有限公司95%股权通过无偿划转的方式转让给利亚德全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司,转让完成后利亚德智慧科技将持有西安智能100%股权、成都文旅100%股权、中天照明100%股权、湖南光环境100%股权与绿勀照明95%股权。本次转让完成后,公司仍为西安智能、成都文旅、中天照明、湖南光环境及绿勀照明的实际控制方。 光启技术:子公司签订1.38亿元超材料产品批产合同 光启技术公告,公司下属子公司光启尖端与客户A签订了合计1.38亿元的超材料产品批产合同。上述合同属于新增的订单,其中1.19亿元属于2022年已完成转批产的11项产品对应的订单。 正威新材:子公司拟两年内新增8套风力发电叶片模具 正威新材公告,公司子公司(江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司)因业务发展需要,拟于两年内新增8套风力发电叶片模具,预计金额1亿元,为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力,公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司代为购买,公司分期向其支付设备款,同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用(费用总额不超过400万元),并计入设备成本中。 润丰股份:拟不超3200万欧元取得Sarabia100%股权 润丰股份公告,全资子公司润丰香港与Sarabia签订了《股份购买协议》,由全资子公司润丰香港以不超过3200万欧元通过股权转让方式取得Sarabia100%的股权。本次交易标的股权交割后,Sarabia将成为润丰香港的全资子公司。 万邦德:银杏叶滴丸产品中选山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购 万邦德公告,根据山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购领导小组办公室于2022年11月24日发布的《山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购中选结果信息》,全资子公司万邦德制药银杏叶滴丸产品中选本次集中采购。本轮采购周期为2年,采购周期内若提前完成当年约定采购量,超过部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。 中信建投:紫晶存储涉嫌欺诈发行等事项对公司的影响尚存在不确定性 中信建投发布风险提示公告,上市公司紫晶存储称其因涉嫌欺诈发行和信息披露违法违规,中国证监会拟对其采取行政处罚。作为紫晶存储首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商,公司对该事件造成的负面影响向社会各界致以深深的歉意。目前,该事件对公司的影响尚存在不确定性。 东兴证券:泽达易盛涉嫌欺诈发行等事项对公司影响存在不确定性 东兴证券发布风险提示公告,泽达易盛涉嫌欺诈发行、信息披露违法违规,可能因触及重大违法类强制退市情形而被终止上市,作为泽达易盛首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构、主承销商、持续督导机构,公司对给投资者带来的困扰深表歉意;目前公司经营正常,该事件对公司影响存在不确定性。 正邦科技:拟以2.679亿元出售来宾六道、隆安古潭母猪养殖场资产 正邦科技公告,公司拟将全资子公司来宾正邦旗下位于广西省来宾市的来宾六道母猪养殖场资产(含土地使用权及地上建筑物、构筑物、设备设施等)转让给双胞胎集团的子公司来宾双胞胎畜牧有限公司(筹)(最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准)。同时公司拟将全资子公司广西广联旗下位于广西省南宁市的隆安古潭母猪养殖场资产(含土地使用权及地上建筑物、构筑物、设备设施等)转让给双胞胎集团的全资子公司隆安双胞胎。此次交易价格为2.679亿元。 泛海控股:计划将十月份美元债进一步延期至2023年5月23日前兑付 泛海控股公告,公司原计划将十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2022年11月23日前兑付,考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展,公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商,并计划将十月份美元债进一步延期至2023年5月23日前兑付。 溢多利:与Fornia公司签订技术开发合作合同 溢多利公告,公司与Fornia公司签订了《技术开发合作合同》,约定双方合作开发创新型碱性蛋白酶、碱性木聚糖酶和普鲁兰酶产品,达到产业化标准,使这些生物酶制剂产品用于可持续性的绿色清洁生产工艺中,公司负责Fornia公司技术开发阶段的研发费支出。双方约定,技术开发费总额为425万美元。 惠程科技:因涉嫌信披违法违规 证监会对公司立案调查 惠程科技公告,收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。 阳光城:已到期未支付的债务本金合计436.32亿元 阳光城公告,截至本公告披露日,公司已到期未支付的债务本金合计金额436.32亿元。 大禹节水:联合体中标13.06亿元敦煌水安全与高质量发展项目 大禹节水公告,公司下属子公司与甘肃省水务投资有限责任公司(联合体牵头人)及其下属子公司组成的联合体收到招标人敦煌市水务局发出敦煌水安全与高质量发展项目水务局发出敦煌水安全与高质量发展项目中标通知书。项目中标金额13.06亿元。 *ST海核:控股股东拟变更为融发集团 *ST海核公告,公司管理人及公司与融发集团签署了《重整投资协议》。根据公司已披露的重整计划(草案),公司将以现有总股本股为基数,按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增12.14亿股股票。其中,融发集团作为产业投资人拟受让公司5.62亿股转增股票,占转增后公司总股本的27%。在重整完成后,公司控股股东可能变更为融发集团,实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。 银亿股份:拟对全资子公司增资10亿元 银亿股份公告,为满足公司资产配置需要,优化公司全资子公司银亿房产的资产负债结构,公司将截至2022年11月21日对银亿房产其他应收款20.93亿元中的10亿元转为对银亿房产的增资款,本次增资完成后,银亿房产的注册资本将由4.24亿元变更为14.24亿元。 众兴菌业:全资子公司受疫情影响临时停产 众兴菌业公告,全资子公司武威众兴菌业科技有限公司因疫情防控需要,已于近日实施临时性停产;本次武威众兴实施临时性停产预计会对公司2022年经营业绩产生一定不利影响,目前尚无法预计。 【停复牌】 *ST星星:撤销股票交易财务类退市风险警示并继续实施其他风险警示 *ST星星公告,撤销公司股票交易财务类退市风险警示并继续实施其他风险警示,股票停牌一天,11月29日开市起股票简称变更为“ST星星”。
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金融界
2022-11-25
实丰文化拟1亿元增资超隆光电,获取25%股权
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其25%股权。 超隆光电是一家专业生产
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光伏组件的企业,产品广泛应用于住宅、商业和地面光伏电站发电系统。产品规格多样化,有182单双玻系列产品、210单双玻系列产品。超隆光电截止2022年6月底实际落地四条目前行业较先进的流水线,总体产能为2.5GW,采用严谨的设计、先进的生产工艺和全自动生产设备制造组件,执行严格的质量检验标准。 实丰文化表示,公司参股超隆光电,主要通过增资的方式,快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道,实现公司产业布局的多元化发展,形成新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力,进一步提升公司整体竞争力,符合公司长远发展的整体战略规划,增强公司持续经营和健康发展的能力。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-25
实丰文化:拟1亿元获得超隆光电25%股权 快速切入光伏组件赛道
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得其25%股权。超隆光电是一家专业生产
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光伏组件的企业,有182单双玻系列产品、210单双玻系列产品。超隆光电截止2022年6月底实际落地四条目前行业较先进的流水线,总体产能为2.5GW。公司参股超隆光电,主要通过增资的方式,快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道,形成新的利润增长点。
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金融界
2022-11-25
比亚迪品牌及公关事业部总经理助理罗昊:比亚迪以技术创新坚守绿色梦想
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,罗昊指出,比亚迪早在2008年便提出
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、储能电站和电动汽车的三大绿色梦想,打通能源从获取、存储到应用的全产业链绿色布局。目前比亚迪已经建立起一套完整的新能源生态闭环,可以提供安全可靠的一站式解决方案与服务,用电动车治理空气污染,用云轨云巴治理交通拥堵,为全球城市提供立体化绿色大交通整体解决方案。 目前,比亚迪已经覆盖4大产业群,除了汽车,还拥有电子、新能源、轨道交通产业。比亚迪电子具有世界级的产品研发、设计和制造能力,是全球唯一一家能够大规模提供全系列结构件及整机设计制造解决方案的厂商。比亚迪新能源产业,则致力于全方位构建零排放的新能源整体解决方案。罗昊还分享到,“我们的轨道交通解决方案也正在全球落地开花,作为一个万亿级的市场,现在才刚刚开始。” 2020年9月,国家提出“2030年碳达峰,2060年碳中和”战略目标。比亚迪紧跟国家大政方针,积极推进“碳达峰、碳中和”的发展目标。在今年,比亚迪宣布根据公司战略发展的需要,自2022年3月起停止燃油车的整车生产,成为首家宣布停产燃油车的企业。 “技术为王 创新为本”是比亚迪的核心发展理念。在全球,平均每一个工作日比亚迪就申请11件专利,每天授权9件专利。在新能源汽车领域,比亚迪是首个获得专利金奖的企业,专利数稳居中国新能源汽车品牌榜首。 最后,罗昊表示,面向未来,比亚迪将围绕多品牌化、国际化两个重点展开布局,并将持续通过绿色技术、产品和解决方案,加快交通运输业和制造业绿色低碳转型,用实际行动落实“双碳”目标。通过不断的技术创新,为全球消费者带来更优质的绿色出行方式,在世界舞台上绽放中国的绿色梦想。
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金融界
2022-11-25
英力股份:签订500MW晶硅
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组件生产线设备采购合同
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徽飞米与常州朴阳签订了《500MW晶硅
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组件生产线设备采购合同》,安徽飞米向常州朴阳购买一条500MW晶硅
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能
组件生产线,合同总金额1400万人民币。
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金融界
2022-11-25
梁杏:医药、芯片、养殖、港股科技后市怎么看?
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效率达到26.81%,创造目前全球硅基
太
阳
能
电池效率的最高纪录。之前的记录是26.7%,是由日本公司创造的。大家会看到,单节晶硅电池的效率即便是1.1%的提升也是创纪录的。所以科学技术的进步可能在某一些领域,已经没有办法出现那种大踏步式的突破了,但即便是边际的小幅突破也会带来巨大的改变。而且它也是有一定的难度,需要很多的时间、精力、金钱、人才等等投入,所以我们也会看到资本市场对这些政策或者事件还是有一个比较不错的反馈的。 然后昨天(11月22日)发生了什么呢?就是中字头的国企有了一大拉升。因为加息是抑制风险偏好的,如果加息放缓,那整个的风险资产尤其是股市就会有一个喘息的空间。 另外,医药板块也有很多利好出来,包括贴息贷款对于医疗器械的支撑,还有ICU建设对于医药板块也有很多利好。 所以我们就会发现,整个市场热点的轮换非常快,比电风扇还要快。但是总的来说,四季度进行到现在(虽然这两天有所调整),整体走势还是要比三季度好得多。这个大的走势应该说也是符合我们当时的预判的。 2美国加息预期放缓有何影响? 主持人:刚刚梁总也提到,美国加息预期放缓了,可不可以给大家详细的解读一下海外市场当前的情况。 梁杏:美国加息预期放缓对全球风险资产的修复都会比较有利。因为美元它虽然不能说是真正的全世界人民都在使用的货币,但是它在全球范围内的接受度和使用度确实是非常广泛的。之前很多国家的货币,包括人民币也有比较长的时间是跟美元绑在一起的,所以说美元有锚定的作用,美元的加息或者降息影响确实也会比较大。 美国加息,对应的就是利率上升,就会提升企业的融资成本,那么企业融资的意愿就会相应降低,对扩大再生产就有影响。所以在这样的情况下,加息它是通过影响企业的经济基本面预期,来影响二级市场偏好的。所以这也是为什么我们常说,美国加息放缓会使全球风险资产有一个暂时的放松,它是有传导效应的。加息放缓以后,整个风险资产就有一个短暂的估值修复的动力,这对于股市是比较好的,尤其是对于成长股比较好。因为成长股的估值是比较高的。加息预期它更多的是直接压制市场的风险偏好,就是说对于估值的波动会有更大的压制作用,所以当美国加息的步伐放缓时,成长股本身的风险偏好的修复也会比较好。 那么,我们在国内可以买到哪些美股相关的资产,或者有哪些标的会受益于美国加息预期的放缓呢? (1)美股相关资产 比如说纳指ETF(513100)和它的场外指数基金,还有标普500ETF(159612)及联接基金(A:017028,C:017030),这些肯定属于直接受益的标的,因为他们是直接投资美国股市的。 (2)黄金资产 除此之外,还可以关注黄金资产,比如黄金基金ETF(518800)。黄金不算是绝对的风险资产,但是我们可以看到,历史上美元指数和黄金走势的反向相关性是非常高的。 美国加息步伐放缓,美元指数的强势地位可能会掉头。我们最近也看到了美元指数的表现确实有所下来,这个过程它也不是一蹴而就的,肯定也会有波动和和反弹,因为美国加息放缓并不代表它彻底停止加息、甚至反过来降息。现在市场预测的是,美国可能加息到明年的上半年就差不多停了。我们看到美国10月的经济数据是掉头了,这也是今年3月份以来经济第一次掉到8%以下,比之前几个月都有非常明显的下滑。所以这个经济数据也进一步佐证了美国加息预期放缓的可能性。所以市场往后展望和预期就会觉得美国加息的步伐不会那么快了,之前预期可能会加100BP,那可能大家预期后面就只加75BP,甚至是50BP,再往后到明年上半年可能也就加25BP。 (3)有色、矿业等资源品 在这样的一个前提之下,除了前面说的对美股和黄金资产有一个正面利好之外,其实资源品比如有色60ETF(159881)及其联接、矿业ETF(561330)其实也会从中受益。为什么?有色矿业资产主要是由工业金属、稀有金属、黄金等几类构成的,而整个资源品它跟美元走势也是相反的。为什么是相反的?我来给大家讲一下里面的道理。 我们前面有说到,美国如果一直加息,美元内在的价值本身也会提升,因为它的内在吸引力增加了,所以美元加息的过程中美元指数会往上走。它们俩是一个方向,或者说基本上就是一件事儿。利率的攀升会使得企业的融资成本高企,企业的经营意愿或者说它扩大再生产的意愿就会下降,那他也就不会去买太多的上游资源品(比如有色、矿业等)。但是,当美元指数掉头或者说加息预期放缓,或者甚至走到了未来降息的方向之后,企业的融资成本就会降低,它就会愿意扩大再生产,这个时候就会增加对于上游资源品的需求。所以它内在的逻辑关系是这么构成的。 这就是为什么美元指数掉头的时候,你就可以去提前布局黄金、有色矿业等等一些资源品,它的道理就在这里。 (4)科技成长板块 至于像我们刚才提到的科技成长板块,它也是一样的,虽然它可能不会直接需要去买贵金属或者说工业资源品,然后投入再生产。但是它从银行借来的钱也一样,当它的利率越高的时候,企业的融资成本也是越高的。这种科技成长企业,因为本身它的利润弹性比较大,当前阶段很有可能是不怎么赚钱或者赚得比较少,它的赚钱预期是在未来。在这样的情况之下,利率高企对它的盈利伤害来说要更大一些。所以这就是为什么科技成长板块在美元指数掉头,或者说美元加息放缓的预期之下,会赢得比较好的投资窗口。 有的小伙伴可能会问,为什么美元加/降息还会影响到国内呢?人民币和美元现在不是脱钩的吗? 是这样的,首先我们是有北上资金,这块资金本身也会受到美元流动性的影响,所以我们会看到美元持续加息的过程中,尤其是在今年海外资金相比过去几年的净流出量是明显增加的。 另外一个原因就是我们今年国内的货币政策,确实还是保持了难得的独立。但是在正常情况下,海外如果在加息我们在降息,这个还是非常难受的。因为会导致我们的内在价值有一点没有那么强,主力资金本身也会容易流出去。所以为什么美元货币会对全世界形成巨大的影响力,背后的道理也是在这里。 当然我们今年还是已经维持了非常强的货币定力。海外它是资金比较紧张,我们是相对宽松的。这个也得益于我们前几年像2020年公共卫生事件爆发的时候,美国直接把利率降到0,但是我们没有,我们当时还是非常有底线的,是慢慢下降的过程。所以我们当时没有直接把货币工具用尽,所以我们现在还有转圜的余地,这是非常重要的。美国当时直接把利率降到0,释放了天量的流动性,所以它现在就要通过加息的方式把之前释放出去的流动性给收回来。 不知道我有没有把背后的关系给大家讲清楚,美国加息对于不同的风险资产的影响大概就是这个样子,包括它是怎么样去影响国内的流动性。 3芯片行业短空长多 主持人:谢谢梁总给我们从国内国外都做了非常详细的解读。接下来我们给大家进行一些细分板块的解读。首先还是从科技板块开始,先来讲讲芯片,芯片近期也主要是围绕着我们开头提到的自主可控、国产替代这样的热点,请梁总给大家详细讲一讲,国产替代它会对芯片板块产生什么样的影响,当前对于芯片板块来说是不是一个合适的布局的时机? 1、芯片产业的三重逻辑 梁杏:在讲国产替代对芯片板块的影响之前,我们要给大家讲一下芯片的周期。这里面有一些不同时限的周期,简单归纳为三重周期。 (1) 芯片板块自身的需求周期 第一个周期是芯片板块自身的需求周期。这个周期有的时候比较短,可能是1-2年,稍微长一点可能就是2-3年。比如芯片ETF(512760)是2019年6月12日上市的,这个时间差不多就是是上一轮芯片最低点的位置。上一轮芯片需求周期的起点就是2019年的5-6月份那时候。所以现在回头去看,如果在一开始上市就买了芯片ETF中间也没有下车的话,那你的收益是非常好的。最开始的驱动力就来自于之前库存也去的差不多了,需求起来了。所以需求周期是第一个小的周期,差不多维持1到2年或者2到3年这样的时间区间里。 (2) 技术创新的周期 第二个周期是技术创新的周期。我们知道2019年其实还发生了一件非常重要的事情,大家可以去搜一下新闻,相关部门在2019年6月6日给三大运营商发出了5G商用的牌照,就比芯片ETF上市日早了几天,从那一年开始整个2019年被称为5G元年。2019年开始的那个时候,大约建了十几二十万个5G基站。到2020年是5G基站建设数量最多的一年,建了有小100万个。但是再往后到了2021年,整个建设进度就开始慢慢慢下来了。包括到了今年,也多多少少受到像公共卫生事件、资金等等方面的影响。所以这是第二个周期,就是5G通信网络的推出。 5G通信网络对芯片有什么影响?我给大家举个例子。华为手机在去年的时候还有5G的新品,今年你再看它前段时间发布的新品,旗舰级都没有5G芯片、里面只有4G芯片,为什么?因为华为被卡脖子了。而5G通信网络和4G通信网络,如果没有对应的芯片它是没有办法直接切换的,手机里面必须包含相应的芯片,它才能够对接到网络里面去使用5G的速度。那大家可能就要问了,5G时代比4G时代到底有什么好处?核心就一个字——快。5G时代的这个速度可能要比4G快十几倍。 大家想一想,我们当年2G时只能发短信,3G时可以发图文,再到4G可以看短视频、长视频、打游戏。这就是网络速度快了以后,它能够容纳的信息更多了,可以传递给你的信息也更多了,所以每一G的通信技术的提升,它带来的都是整个生态和业务模式的改变甚至是颠覆。所以在5G时代,很多互联网企业跟通信网络也是紧密相关的,你的手机要接入互联网,它就一定需要非常多的芯片。所以科技进步的这个周期它其实给芯片带来了巨大的需求提升。 有时候科技周期和芯片需求周期可能是重叠的,2019年到现在就是这样的情况。芯片ETF场内价格最高的时候应该是复权以后涨到3.8元左右,这背后反应的就是芯片自身产业周期和科技创新周期两个周期的共同推动。 这个技术创新周期一般是维持5到10年。我们看一下4G是什么时候,我是2010年换的4G手机,然后我们刚才说2019年是5G元年,所以我们可以大概的判断,十年差不多一个科技创新的周期。 (3) 国产替代周期 第三个是国产替代周期。我们看一看当前的芯片产业,因为受到了一些卡脖子问题的影响所,所以芯片产业目前拥有非常丰富的政策支撑,但是我们没有先进的技术支撑,就是没有自主研发、设计、生产先进制程的能力。 我们需要使用海外的设备和技术,但是现在被卡脖子了以后,人家不给你用了。但我们自己没有办法独立生产出来,所以我们现在是没有先进制程的自主生产能力的。 那我们现在拥有的这些家底,是什么时候开始有的?是从六七十年代整个芯片产业在国家支持之下,经历了各种曲折走到现在的。我们至少拥有了先进成熟制程的一些芯片成品,能够支持我们自己的军工国防、基本工业。那么自主可控、国产替代的大周期它是以多少年为维度?可能是20-30年,或者10-20年这样的长周期。 这就是芯片的三重周期,正常来说的话,三重周期共振是比较好的状态。在三重周期共振的情况之下,大概率能拿到一个非常好的收益。比如芯片ETF上市就刚好踩在上一轮芯片需求周期的起点,也踩上了5G通信网络建设这个节点,包括那个时候大家其实也开始说国产替代的事情。所以它当时是三重周期共振。 2、当前芯片产业处于各个周期的什么阶段 那么,当下芯片产业的三重周期是什么样的? 首先,需求周期还在往下走。我们今年年初开始给大家讲芯片的时候就说过,基本面开始有一些疲软,因为公共卫生事件对大家的生活工作都有很大的影响。当大家对未来收入的预期有所下降的时候,手机、电脑可能就不换了。其实在整个芯片的需求里面,通信行业可能占比要到30%以上,3C的产品(消费电子)占比可能也是要到30%。 大家说这两年不是有新能源汽车这股新势力起来了吗,新能源汽车里面用到的芯片可比传统汽车用多得多。确实,传统的燃油可能用三五百颗芯片就够了,新能源车可能要用上千颗。而且新能源汽车这几年的渗透率还特别高,今年9月份的月度渗透率已经超过30%了。但是如果你去看新能源汽车在芯片需求里面的占比来看,其实并不高。新能源汽车它毕竟还是个宝宝,虽然发展非常迅速,但是存量没有那么大。真正存量大的是什么?是手机、电脑等3C用品。所以存量比较大的东西一旦需求放缓,它的边际影响要大于新增需求能够弥补的空间。这就造成了整个芯片产业需求的下滑。而且目前还没有走到底,什么时候到底?我们现在预期可能要到明年能看到需求周期起来。 除了需求往下走之外,目前芯片产业的科技创新周期还在往上走、自主可控周期也在往上走。 3、芯片板块怎么投资 大家可能会说,我们前面也说了最好的应该是三重周期共振、都往上走,那现在小周期往下怎么办?我们给芯片产业的结论是短空长多。 为什么一直给大家说芯片是短空长多。主要就是它小周期在往下,大周期还在往上,所以现在我自己觉得比较适合去做定投。反正它需求周期总归它会出清的,需求出清结束了以后就该起来了。需求起来之后,三重周期的共振又会持续形成。 大家知道芯片太重要了,我们现在说智能驾驶什么的,没有算力、没有存储就无法推进。 所以芯片先进制程的攻克,一定是国家重中之重的项目。因为如果你没有先进制程芯片的支撑,很多技术水平就会被锁死。我们说“安全”和“发展”,你要安全才能发展,你得自己能够掌握信息技术或者说你自己能够掌握先进的算力,然后才能够去解答或者支持未来更多的其他产业的发展。所以芯片产业我们还是非常看好它未来的发展的,在国家的政策支持之下,我们相信它也会有非常光明的前景。只不过当前它受到了短期需求周期疲软的影响。 然后我上次直播说,芯片不是你买了马上就能赚钱的,可能要等一段时间才能赚钱。后来有几天因为受到自主可控的情绪影响,芯片在二级市场就天天涨。但是它当前的需求周期确实是往下的,短期的上涨主要还是情绪的驱动,或者说来自于自主可控这个大周期的支撑。但是实际上,拉长来看,它的大周期就是需求周期在往下、科技创新周期和自主可控周期在往上,当三重周期共振的时候一般就是收益最大化的时候。当前它肯定是要波动的,短期可能也会赚钱,但是你要有心理准备它可能也会跌。 但是这个不重要,对于更长远的未来来说,芯片当前的位置它就是低估的,当前估值比2019年5-6月份的估值还要低好多,所以它是属于前景非常灿烂、当下道路非常曲折的状态。 4医药行业投资价值 主持人:我看到很多小伙伴在评论区问医药的问题,想听梁总讲解一下。因为大家觉得医医好像这两天又有一点趴下来了。 1、医药行业过往表现回顾 梁杏:我周一在其他直播中也给大家详细回顾了医药的周期。我们简单说一下就是,2013-2014年医药板块一直跌,到2015-2016年才慢慢起来,那一轮下跌主要是因为医保控费的影响。每个行业都有自身的周期,医药行业也是要去分析它的需求端和供给端。 在过往的模式里面,医药行业的需求端更多的其实是来自于医保,所以2013、2014年那个时候医保控费为什么医药会暴跌,因为医保控费了,然后需求就下去了。 后来慢慢的国家开始出政策去鼓励创新医疗器械、创新药,2016年下半年出过一个创新医疗器械和创新药的优先审批制度,它对整个药企的基本面有很大的影响。药企发现还是要做创新的医疗器械和药品。以前可能出一个药到国家批下来,可能5到10年都不算夸张的。这样的话药企就很难受,这么长的周期企业的周转率上不去,研发成果不能投产的话,企业的营收回报就不好,甚至破产、被收购都是有可能的。但是你到了创新药和创新药器械的阶段,它就会给你在创新药的赛道上优先审批,我看过最快的不到一年就能给你批出来,这对于药企来说太好了。它的研发可以迅速的转换为生产,对于营收来说也是一个非常好的改善。所以2016年开始,尤其是2017年-2018年就有了一轮创新药的行情。 这个其实是从供给端去发起的,我们的需求端当时也是接得住的,为什么?我们看看那一轮就是2016年-2018年创新药最后出来的成果是什么,是2020年上市的四个国产PD-1,原来国内卖的非常好的PD-1药物都是海外的O药和K药,是很贵的。然后我们的国产的PD-1上市以后,他们的价格很快就掉下去了,而且这四个国产PD-1也通过医保谈判进到了医保里面。所以我想表达的就是,创新这条路径未来应该是从需求驱动下的供给端发起的。当然首先是国家政策的引导,从供给端发起药企去走创新的这条路径,但是需求端它是能够接得住的。这个是医药行业未来一个大的主旋律。 我们再看看那,这几年对医药行业影响非常大的事情就是带量采购。首先医保谈判这些事情本来它就已经有了,但是带量采购这个事情是2018年出来的。2018年的行情我不知道大家还记不记得,上证综指在2018年跌破了2500点,300指数也是一塌糊涂。但是2018年上半年医药行业简直猛如虎,上半年涨得非常好,结果到了下半年,医药先是受到问题疫苗的事件被打下去一波,再到9月份上海4+7方案征求意见稿出来,又打了一波,然后到12月份,上海4+7集采方案落地又打了一波,这三波打下来医药行业就直接骨折了。 骨折完了之后到了2019年又好了,2019年难道没有集采了吗?有,但是2019年就是正常的集采,后来它差不多就是半年一次。 2020年又爆发了公共卫生事件,然后大家去抄作业,抄的是2003年SARS爆发时候的市场情况,当时医药板块、食品饮料板涨得好,所以你看2020年也是这两个板块涨得好。 再到2021年又发生了一些变化。大家就发现,集采它竟然不是只在仿制药的领域集采,它开始扩张到了医疗器械,比如2020年年底,心脏支架的集采,从一万多块钱直接给你打到七百多块钱。从那以后就开始进入到了器械的集采阶段,仿制药的集采还是继续做的但是新增了器械的集采。然后2021年还集采了骨关节、IVD。今年又集采了生长激素水针,这就把恐慌又扩大到了生物医药领域。为什么这两年医药板块的情绪非常之差,其实就在于铺天盖地的集采。 但实际上,真正有创新能力的产品是没办法集采或者说没有办法砍太多价的,为什么?因为这种创新水平高的东西一般也是比较稀缺的,如果你被集采之后,营收不匹配了甚至最后公司都倒闭了,那这个药就没人能做了。所以,真正有创新能力的、有市场需求的药企是有议价权的,它可以不参加集采或者说集采时它能够被砍下来的价格是很少的。 一般集采能砍下来的是什么东西?心脏支架从一万多块钱砍到了几百块。骨关节的集采我们看一下,我们的骨关节它的国产替代率慢慢在走高,但是那种非常精密的,或者说要求特别高的骨关节,它也是不参与这种集采的。包括一些高端的心脏支架也是一样的。我们当时参与加集采的全部也都是国产的标准化的产品。就是你换一个有相应资质的厂商,他也可以生产出来差不多的东西。在这样的情况下,这种是最容易被集采的。放到骨关节上,它也是一样的。 我们再来看IVD,IVD尤其是化学发光的东西其实国产化程度本身就不高,所以去年8月份安徽集采IVD以后,你会发现其实它砍价的幅度并没有那么高。因为这个东西里面的技术含量还是比较高的,它没有完全能够国产化或者说国产替代,在这样的情况之下它能砍的就有限。 所以你分解了去看,医疗器械的集采有那么恐怖吗?其实也没有,它会集采很多东西,但越标准化的产品它越容易被集采、砍价幅度也越高。标准化程度没有那么高、技术水平越高的产品它越难被集采,或者说它集采降价的空间会越低。 我们再来看生物药被集采的是什么?大家去搜一下新闻就知道了,是生长激素。生长激素可以分为水针和粉针,粉针是要溶解了之后才打进去的,这个是比较痛苦的。要每天打,它的转换效果也没有那么好。水针分短效和长效,长效的一周打一次,小孩痛苦也少、效果也会更好。这次生长激素被集采的是粉针,粉针在生长激素企业里面它不能叫被边缘化,但是它的销量肯定是没有水针那么高的,因为水针痛苦小、效果又更好,它肯定才是主流产品。你看它有送主流产品去集采吗,没有。粉针在它的收入中占比大约才百分之十几的水平。所以粉针被集采了有什么关系呢,对基本面没有那么大的影响。 但是因为这些东西可能过于细节了,很多人他是不懂的,不懂的话我就先跑为敬。所以医药就大跌。我们看当时像生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)对应的指数的估值下得非常快,其实当时指数的营收还是不错的。但是估值下得可比营收快多了。 2、医药行业现在还能布局吗? 今年医药的基本面受到公共卫生事件的一些影响,无论是研发生产还是销售等环节多多少少都会受到扰动。在这样的情况之下,医药企业的营收今年略有下降,明年如果随着公共卫生事件的控制和经济的复苏,那我们相信医药整体会有比较好的恢复。 所以关于医药板块,我们在今年7-8月份直播的时候就跟大家说,医药是“下有底、上可期”的行业,当时还说了短期谨慎乐观长期。从后续的表现来说,应该也是兑现了。 医药行业在四季度迎来了反攻,这个幅度还是比较迅猛的。那么现阶段我们的结论是什么?即便它反弹到了现在这个程度,它在历史上来看还是处于偏低的位置。当然我不是说医药不会再跌了,像这几天情绪上有波动也都是正常的。但是从当前的位置看2-3年的维度,你去投资医药行业大概率会有不错的收益。 在这里面有两个逻辑,一个是短逻辑,一个是长逻辑。 2020年公共卫生事件爆发的时候,参考SARS时候的逻辑,当时医药板块的走势是很好的。但是其实你会发现,当公共卫生事件延续了之后,它其实对于各个环节,不管是研发、生产,还是销售都会有所影响。明年如果公共卫生事件控制好了之后就会有疫后修复的逻辑,当前医药板块效率受到影响这件事情它就会得到修复,基本面也会好转。所以这是一个短逻辑。 长逻辑有三个方面:1)第一点就是老龄化。第七次人口普查,国内60岁以上人口的比例比第六次人口普查多了10%。老龄化对医药的刚性需求是比较好理解的。 2)第二点就是消费升级。我们从治感冒这种小病,到心脑血管疾病、癌症,肯定是有这种需求的。而且改革开放这么多年,咱们的经济收入也提高了,有这个能力去消费相应的药品,所以医药行业会受益于消费升级。 3)第三点就是国产替代、自主可控。有的小伙伴会好奇说,国产替代、自主可控那不是应该走的高科技路线吗,医药里面为什么也有自主可控? 我们说医药可以分为中药、化学药、生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售、医药流通。 中药这是另外一个逻辑了,我们今天不展开。好多原料药包括化疗药什么的都是在化学药里面,它也不是说不先进,但是整体来说在难度上面、科学技术水平的体现上,生物医药在三个药(中药、化学药、生物医药)里面应该是最高的。它背后依托的是生命科学技术的进步,所以绝大多数创新药都是算在生物医药领域的,当然化学创新药也有,但是难度没有生物医药高。所以我们会看到,国外回来的很多都是生物专家。在这个里面其实还是多少有点“卡脖子”的,我们再回到刚才我举过的那个PD-1的例子。 国产的4个PD-1没有上市之前,就是O药、K药占据了整个癌症市场生物医药治疗的主流。在这样的情况下你只能吃O药K药,没有其他选择。假设O药、K药都不卖给你了,那我们是不是连一个治疗癌症的生物医药都吃不上。所以现在我们自己攻克了这个问题。 所以它也是会形成卡脖子问题的,就是咱们老百姓没有更好的药物去使用。所以生物药它具有很高的科技含量,同时也是亟待解决卡脖子问题的领域。 这样我们也就可以理解2016年为什么国家会推出这个优先审评审批制度,对于创新医疗器械和创新药是一个大力鼓励发展的态度。原因就在这里。 另外还有高端的医疗器械。我们刚才其实讲了很多2021年器械集采的事情,2020年底是集采心脏支架,2021年集采了骨关节、人工关节,然后还有IVD。其实还集采了好多品种,但是那些比较小的我就没有再讲了。然后我们刚才在给大家讲的过程中,也反复强调了它集采的都是标准品,但实际上很多高端的医疗器械,它的精度度要求是很高的,也是我们比较缺的。包括刚才说到的IVD,这种检测的精度要求比较高,其实也是海外进口占据了主流。我们现在国产IVD的龙头在国内同行中已经挺厉害了,但是实际上如果能够技术再进一步突破,拿到更多海外公司的市场份额,那这个公司就还能再进一步。 所以医药板块里面它也是存在国产替代、自主可控逻辑的。 3、医药行业相关基金怎么选? 讲完这些长线逻辑,我们觉得医药板块当下的支撑逻辑还是比较清晰的。这就是为什么我们还是比较看好未来2到3年甚至更长时间医药板块的表现。我怕我说的太长大家就没有耐心了,所以我说了2到3年,但实际上,医药板块尤其像生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)这些都属于医药领域里面长期比较有前景的细分方向。 大家感兴趣的话还是可以关注的,如果你想要一个特别综合的大医药我们家也有,国泰国证医药卫生指数(160219),前面说的七个细分子行业都在里面。 生物医药ETF的波动肯定是比国泰国证医药卫生指数要大;疫苗ETF的波动又会比生物医药要再大,因为疫苗它是生物医药里面的细分;创新药沪深港ETF就是把生物药里的创新药和化学药里的创新药都集合在一起;医疗ETF就是医疗器械加上医疗服务,还有一点医美。大家可以根据自己的需要去选。我们还是非常看好未来医药板块的长线表现,如果短期有调整我们觉得也正常。 5养殖行业还能投吗? 主持人:养殖板块大家也比较关注,马上到了年底的消费旺季,猪价还能不能涨?当前猪周期到了什么样的位置? 梁杏:猪肉价格在今年十一期间竟然创出了新高,我当时还是挺意外的。因为十一国庆期间在猪周期里面其实并不算一个旺季。真正的旺季是什么时候?就是冬至以后到春节这一段时间,因为冬至以后是烧腊的旺季,咱们南北方人民都喜欢做腊肠熏肉。然后紧接着就是春节了,春节走亲访友、聚餐的需求还是比较大的,所以真正的猪肉消费旺季是在那个时候。 十一猪肉价格创出新高,我就觉得这个事情可以反过来说明很多问题,第一就是四月份的去库存可能确实去的还是比较彻底;第二就是五月份以来的补库存行为没有那么积极。我们看五月份以后每个月的能繁母猪存栏量环比上升数据基本上就是零点几。在不是旺季的情况猪肉价格就能创出新高,那到了今年年底和明年年初消费旺季的时候就不排除猪肉价格还会再创新高。这个是我们的基本的判断。当然经过了几个月的发展,猪肉的供给可能也会适当的上来,但是需求端因为还有一年之中最旺的旺季在后面等着,所以我们觉得猪价还是有可能维持高位甚至创出新高。 这一次的猪价已经是历史第二高,历史第一高是2019年到2020年,那段时间因为2019年年初爆发了非洲猪瘟,市场上的猪很少,但是吃猪肉的需求还是在的,所以猪肉价格就一直涨得非常高,飙到了四五十块钱一公斤。现在的生猪价格现在是历史上第二高的位置,大概在25到30的这个区间。然后十一的时候创出新高是26-27块钱一公斤,大概是这个样子。这是基本面的一些情况。 我们再来说二级市场的情况。基本面的情况和二级市场的情况,它有的时候不是一回事儿。基本面有可能价格要创出新高,但是你会发现二级市场好像最近大家是不是对养殖板块失去了一点兴趣。我们也很苦恼为什么。 从二级市场上来看,我们看到,三季报出来之后养殖板块的营收已经有了非常明显的改善,我们相信四季报也是这样的,会比三季报还要好看,甚至到明年一季报也会很好看。但是在这样的情况之下,二级市场它可能会提前预判你的预判,它会有提前量的问题。 我们去年第一次在公众号中讲养殖是在去年6月24号,当时为什么会比较早的去推荐这个板块?是因为我们观察到能繁母猪存栏量这个数据可能在六月份就已经到顶了,然后到顶了以后,其实大家就会预期后面的猪肉价格慢慢的就会起来。所以养殖ETF(159865)二级市场价格的最低点是2021年9月1号的0.701元,大家可以回去翻一下养殖ETF的K线图,你去看一下这个情况,市场会打提前量的。2021年9月1号已经创出价格的最低点,市场上已经根据去年六月份的能繁母猪存栏量的最高点去预期未来十个月以后也就是今年的四月份可能是供应的最低点,所以你会看到基本面的最低点是2022年的四月份,但是二级市场的最低点是2021年9月1号出来的。 所以现在我们觉得很有可能就是,它的预判也确实发生在二级市场上。我已经知道明年一季度可能是价格的高点,但是因为供给的原因,今年的四月份最低点再往后加十个月,就是明年的二月份,大家就会担心你从明年二季度以后,猪肉价格就要开始往下掉。现在来看有一种可能性,就是因为五月份以来的能繁母猪存栏量也就是供给的增加幅度没有那么快,有可能到明年二季度价格还不怎么跌,但是大家就也顾不上了。反正我现在先判断到明年一季度就不大行了,那后面我就害怕、不想搞了。在这样的心态之下,二级市场的价格表现就不是很好。 所以如果大家想做养殖ETF的操作的话,可以做一做网格操作。什么叫网格操作?我举个例子,比如说上证综指3000点往下跌每跌100点就买1万块钱,然后假设跌到了你就设计它能跌到2000点,然后结果跌到2018年不是只跌到跌破了2500,那它不再跌了怎么办,反正它要往上涨了,往上涨你可以在涨一涨之后再设计一个格子,你再往外卖。如果要投资养殖ETF,现在你可以按照这样的方式方法去构建你的网格,然后跌了就买,涨了就卖,这种是一种方式。做短期的小周期。 养殖还有一个很好的属性是什么?我们想象,我们小的时候、我们爸妈小的时候猪肉价格多少钱一斤,现在猪肉价格多少钱一斤,长期来看你还是会看到它的价格是向上的。猪肉价格的大周期,其实是由一个又一个小的猪周期构成的,所以如果你把养殖ETF当成长线对抗经济、对抗肉价上涨的工具,我觉得也是可以的。我们也从去年一直也在给大家在讲,就是因为有的时候小周期不是那么好把握,如果你的预期相对的没有那么高,是可以考虑去做大周期的。 整体来看,二级市场上的价格波动确实很难把握。有可能因为现在的补栏没有那么积极,到明年二季度甚至三季度价格还能坚挺,但是现在资本市场认为差不多到明年一季度价格就差不多了。 如果一旦我刚才说的逻辑兑现了,二三季度还有可能有价格坚挺的空间,养殖是有可能还会有行情的。但是涉及到这种情绪的博弈,就看大家自己对于这个板块的把握程度了。大概的情况就是这样,还是要根据自己的承受能力来判断。 6港股科技投资机会 主持人:我们最后再请梁总跟大家讲一下港股。 梁杏:最近港股也比较强,11月以来港股科技ETF(513020)最高点差不多反弹了25%。很多投资者就很关心说我还能再吃港股的饭吗? 所以今天也给大家简单说一说,港股科技未来到底行不行。其实之前那个防控优化20条,不光是对A股或者说对内地的经济有利好,对港股也是一个比较大的利好。因为很多内地企业它是在香港上市的,悲观的预期它就会得到修复。 我们也会看到,还有外部的影响因素在改善。我们刚才讨论的美国加息放缓,这个不光对美股有影响,对港股也有影响、对A股也有影响,我们前面也详细说了对美股和A股的影响,它对港股反弹也有一种情绪上的支撑。 资金面上,还包括九月份十月份很多港股的公司拼命回购自家的股票。我觉得这都是非常值得肯定和鼓励的。九月份的回购家数是128家,十月份是120家。这分别在港股历史上是最高水平以及第二高水平。所以对于港股来说有情绪上的提振。 另外,之前中概、港股科技暴跌的其中一个很重要的原因是什么,就是平台经济的治理,以及中美两国对于审计底稿的态度。现在是已经在签合作协议了,就是审计监管已经在签协议,然后PCAOB最近要来到国内进行现场的检查和调查,所以我们这一部分倒是可以持续的去关注,检查评估的结果。最近因为平台经济受到一定的治理,他们本身也经历了自己的这种周期。我们说万物皆有周期,互联网也有自己的涨跌周期。 在这个过程中,他们也在想办法做很多降本增效的措施,应该来说也看到了一定的效果。我们看好几个平台企业三季度在港股发布的二季度财报业绩表现是超预期的,大家可以去翻一下几个龙头平台公司的财报,数据真的还是不错的,还是挺超出我的预期的。所以它的基本面确实是有好转。再加上前段时间的暴跌,估值又在非常低的位置。 所以你在当前的位置,拉长时间来看我觉得还是可以的,就是因为,之前很多不利因素都在缓解。比如说像刚才提到的平台经济的治理,现在已经是正常化了。这些企业降本增效的效果也很好,基本面也出现了拐点。然后估值之前被打的实在太低了,所以也是有优势的。拉长时间来看,我们觉得还是不错的。 港股科技ETF它里面包括什么?包括互联网、生物医药、光伏、新能源汽车、芯片等等,我们刚才前面简单都讲过了生物医药、芯片、互联网的前景,再简单说一下光伏的前景。 光伏9月、10月海外出口数据是不行的,但是国内的数据还是正常增长的。我们相信在碳中和大的前提下,光伏未来的前景还是很好的。光伏当前优势是什么?就是清洁电价的成本已经降到了0.38元一度,已经跟煤电的价格差不多了。但是光伏最大的问题就是它不能储存,如果把储能加上去以后光伏的成本就还是贵的。所以现在最大的问题是它还是不够稳定,但是未来的前景我们肯定是看好的。 互联网刚才也说了现在有边际的改善,不过大家也要注意互联网平台这些公司它的体量都已经非常大,所以它的边际增速不会像其他那种中小行业那么高。这是大家要稍微注意的。但是它正常的增长,长期来看是没有太大问题的。 港股科技里面还有造车新势力,三家新势力公司占比我们看了一下在所有香港科技类指数中算是比较高的。所以大家也可以关注一下。 当然因为有科技成长股,所以港股科技ETF及其联接(A:015739;C:015740)的波动是不小的,但是弹性也是非常好的。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-25
迈为股份:异质结
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电池片设备产业化项目一期预计于今年底前投产使用
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断? 迈为股份对此回复表示:公司异质结
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电池片设备产业化项目一期工程预计于今年底前投产使用,二期工程预计于2023年底前投产使用,目前是二期工程在陆续招标。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-25
11月25日热股前瞻:8股突发利好
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推动钙钛矿与叠层电池技术发展,由上海市
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学会、中国光伏领跑者创新论坛主办的第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于2022年12月15-16日在江苏常熟召开。 标的:京山轻机(000821)、捷佳伟创(300724) 【利好公告】 雅化集团拟收购中非实业全资子公司70%股权,间接拥有锂矿矿权控制权 盛讯达(300518)拟收购宇瑞科技80%股权,交易价格800万元,并向宇瑞科技增资1.47亿元。宇瑞科技持有光宇矿业60%股权,光宇矿业持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿100%权益,目前蔡家锂矿和南阳山锂矿持有的《采矿许可证》已到期,正在办理采矿权延续登记手续。 盛讯达拟收购宇瑞科技80%股权,进入新能源上游锂矿行业 雅化集团(002497)子公司雅化国际拟收购中非实业两个全资子公司70%的股权,并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。该项目收购股权的对价总额不超过1.45亿美元。据披露,达马拉兰矿区毗邻UIS锡矿矿区,UIS锡矿有大概40多万吨的氧化锂储量。 云海金属拟投建镁基轻合金等项目 云海金属(002182)子公司五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目,投资总额为32.38亿元;子公司南京云海精密拟投建年产3万吨镁合金压铸件项目,固定资产投资额为7.5亿元;子公司重庆博奥拟投建年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目,固定资产投资额为6.46亿元;孙公司天津六合镁拟投资8000万元建设年产250万件镁合金压铸件项目。 格林美拟在印尼投建金属镍工厂 格林美(002340)与韩国ECOPRO和SK On共同签署《谅解备忘录》,三方拟在印度尼西亚成立和投资HPAL合资公司。成立合资公司的目的是在印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦利建造一座HPAL工厂生产MHP,年产3万金吨镍。 【有望连板】 永和智控:实控人变更 顺控发展:环保+绿色电力 郭亮 执业编号:A0780619120003 证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:91440300192204488J)股市有风险,投资需谨慎。 金融界网站投资工具箱: 必读资讯:早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递 题材宝典:机会早知道 概念板块大全 涨跌停面面观:涨跌停温度计 涨跌停原因揭秘 白马追踪:业绩预告 预披露时间 高送转个股一览 高送转选股器
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金融界
2022-11-25
第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛即将召开 钙钛矿商业化快速推进
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推动钙钛矿与叠层电池技术发展,由上海市
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学会、中国光伏领跑者创新论坛主办的第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于2022年12月15-16日在江苏常熟召开。 作为颠覆性的新一代光伏技术,钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。截至2022年8月,公开发表的单结钙钛矿
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电池世界最高光电转换效率已达到25.6%,钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经超过30%。近三年来,头部钙钛矿企业如协鑫光电、纤纳光电实现了百兆瓦级钙钛矿电池中试线的落地试产,晶硅行业头部企业及跨界巨头也纷纷布局。从商业化角度看,多家钙钛矿企业已发布吉瓦级规划,大超预期。 据券商统计测算,2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW,2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。2026年钙钛矿电池组件产能约24GW,其中BIPV用钙钛矿电池约15GW,对应市场规模409亿。技术迭代带来了设备公司的发展机遇,多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备,应用于钙钛矿电池产线,产业端布局初现,行业热度再次被点燃。 京山轻机(000821)全资子公司晟成光伏是国内钙钛矿设备绝对领导者,钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备实现量产交付,HJT异质结清洗制绒设备成功交付。 捷佳伟创(300724)在钙钛矿领域持续深入开发并获得了狭缝涂布、PVD/RPD、蒸发镀膜等设备订单。
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金融界
2022-11-25
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