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放弃60亿光伏项目,华东重机(002685.SZ)转身追“芯”,近四年跨界亏损超30亿元!
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终止投资建设亳州年产10GW N型高效
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电池片生产基地项目暨注销项目公司。 华东重机表示,因受光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低,电池片价格持续处于低位的影响,继续投资将不能达到合同订立时的商业目的。为减少光伏业务亏损,选择终止了该项目。 一年前,公司宣布建设这一项目时,预计总投资为60亿元。 2023年,为了大规模向光伏领域转型,除了宣布建设上述光伏项目外,当年3月,华东重机还宣布投资20亿元在江苏沛县建设10GW高效
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电池片生产基地项目。目前该项目未来情况,尚不得知。 目前来看,华东重机跨界光伏不到两年,就选择了局部退场。 据了解,光伏并不是它首次跨界的,早在多年前,华东重机就曾跨界到高端数控机床。 2017年,华东重机以29.50亿元的对价拿下广东润星科技有限公司,并期望通过该笔收购跨界至数控机床领域,增强盈利能力和市场竞争力。此次收购,也让华东重机形成商誉22.44亿元。 这一次的跨界收购,让华东重机在2018年至2019年迎来了不错的增长。不过在业绩承诺期满后,润星科技的业绩变脸,致使华东重机连续亏损。 年报数据显示,2020年至2022年,华东重机实现净利润分别为-10.73亿元、-14.08亿元、-1.79亿元,三年合计亏损26.6亿元。 2023年,数控机床业务是华东重机去年重大资产出售业务,目前重组正在实施中。 2023年业绩说明会上,华东重机曾表示,根据战略发展规划,公司基于自身长期从事高端装备制造业的优势确立以新能源光伏为公司的核心产业发展方向。 不过华东重机光伏电池业务自2023年8月投产并逐步爬坡,四季度光伏产业链价格整体下跌,致使公司亏损惨重。2023年年报数据显示,华东重机光伏制造营收为7720.25万元,毛利率为-63.74%。 2023年宣布跨界光伏之后,华东重机业绩迎来了再一次大幅下跌,跌幅接近2020年。年报数据显示,华东重机2023年营收6.71亿元,同比下降54.33%,净利润亏损8.11亿元,同比下降354.13%。 从宣布跨界机床,到转型光伏,2020年至2023年,华东重机四年合计亏损达到34.71亿元。 从宣布以新能源光伏为公司的核心产业发展方向,到终止60亿光伏项目,只用了一年多时间,华东重机便开始了新的跨界目标。 在宣布终止亳州光伏项目之前,华东重机7月28 曾晚间公告表示,拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司(以下下称“锐信图芯”)。本次交易完成后,持有锐信图芯43.18%股权,成为锐信图芯的单一最大股东,锐信图芯将纳入公司合并报表范围。 资料显示,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案,已经实现GPU芯片量产且批量供货,BF2000系列GPU芯片对标国内头部GPU芯片公司的信创主力芯片产品。 相关保证方承诺,锐信图芯在2024年度、2025年度、2026年度合并报表中归母净利润分别不低于1200万元、2100万元、3000万元;在2024年度、2025年度、2026年度产生的应收账款现金回款率分别不低于90%。 华东重机主要从事“集装箱装卸设备”和“数控机床”业务,去年又选择了光伏电池组件,这一次又开始了追“芯”之路。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-07 13:04
港股午评:恒指涨1.31%、科指涨1.17%,科网股及教育股集体走高
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涨超4%,卓越教育涨超3%;风电及光伏
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股走高,福耀玻璃涨超7%,中广核电力涨超5%,龙源电力,金风科技涨超4%,彩虹新能源涨超3%,华润电力,长江基建,大唐发电涨超3%;苹果概念股活跃,瑞声科技涨超4%,高伟电子,荣阳实业涨超3%。 公司要闻 创科实业(00669):上半年营业额73.12亿美元,同比增长6.3%;净利润5.5亿美元,同比增长15.7%。 福耀玻璃(03606):上半年营业收入183.4亿元,同比增加22.01%;净利润34.99亿元,同比增加23.35%。 越秀交通基建(01052):上半年收入18.27亿元,同比减少5.61%;净利润3.14亿元,同比减少26.5%。 中国海外发展(00688):前7个月累计合同销售约1615.7亿元,同比下降15.9%。 绿城中国(03900):前7个月累计合同销售约1475亿元,同比下降3.2%。 融创中国(01918):前7个月累计合同销售约276.9亿元,同比减少51.64%。 中国海外宏洋集团(00081):前7月累计合同销售212.47亿元,同比下跌24.8%。 保利置业集团(00119):前7个月累计合同销售56亿元,同比增长124%。 绿地香港(00337):前7个月累计合同销售约48.43亿元,同比下降50.4%。 时代中国控股(01233):前7个月累计合同销售51.46亿元,同比减少49.85%。 祥生控股集团(02599):前7个月累计合同销售约24.47亿元,同比减少74.73%。 万科企业(02202):前7个月累计合同销售金额1465.5亿元 同比减少35.15%。 机构观点 中航证券:美国经济数据再度走弱,美股一度出现“衰退交易”。同时美联储逐渐接近降息,为国内货币政策打开空间。近期国内重要会议定调积极,后续国内稳增长大概率加码,市场对经济恢复信心增强,情绪改善,短期阶段性市场底或已形成,未来或将转向“东升西落”交易。 西南证券:Apple Intelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期,或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone 16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注,其通过整合Apple Intelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验,将推动iPhone产品力显著升级,销售前景可期。华西证券表示,在换新周期的逐步到来和AI产品的持续推动等因素影响下,全球手机市场的复苏有望延续。 东北证券:在双碳目标背景下,我国电力体制改革预计将持续深化,交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外,我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间,随着新能源大规模、高比例接入电力系统,火电、水电、储能、虚拟电厂等系统调节性资源重要性将逐步提升。 中信证券:自新《职业教育法》颁布以来,职业教育鼓励政策不断推进行业发展。学历职业教育经历了一系列改革,发展前景明朗。伴随职业教育行业的积极变化,部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力,建议关注具备赋能中职能力的培训机构;建议关注坚持高质量办学,内生增长驱动高分红投资价值的高教公司。
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金融界
08-07 12:04
隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走,SMCI盘后一度大跌逾14%,二季度销售额逊于预期,下季和全年指引超预期,公司董事会授权按10-1拆股
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迎涨4.12%,挪威邮轮涨1.11%。
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板块跌0.1%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.79%,NU涨3.27%。网络安全板块涨1.34%,SQ涨0.07%。 中概股多数收涨,KWEB涨1.16%。台积电涨 5.03%,阿里涨 1.2%,拼多多涨 5.1%,京东涨 2%,理想涨 0.42%,新东方涨 13.38%,国务院发文强调激发教育和培训消费活力;新东方董事会批准公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。蔚来跌 3.08%,小鹏跌 1.37%,B站涨 2%,好未来涨 8.47%,瑞幸咖啡涨 3.04%,名创优品涨 0.86%。 大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.97%,微软涨 1.13%,英伟达涨 3.78%,谷歌收跌 0.06%,美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法,谷歌计划就此提起上诉。亚马逊涨 0.57%,Meta涨 3.86%,礼来涨 2.31%,博通涨 1.3%,特斯拉涨 0.88%,特斯拉计划召回1683627辆进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车。诺和诺德涨 3.27%。 UBER涨10.93%, Uber Q2营收及利润双双超预期,出行次数同比增长21.5%。CAT涨3.04%,卡特彼勒再秀定价实力:Q2盈利超预期,称全年利润将高于预测。DIS涨2.49%,迪士尼将流媒体服务价格上涨最高25%,同时新增不同的频道。 03 每日焦点 1、超微电脑盘后大跌近12%,二季度销售额逊于预期 8.7 超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元(vs 8.25)净销售53.1亿美元(vs 53.2);预计全年净销售260亿-300亿美元(中值280,vs 236.4);预计第一财季净销售60亿-70亿美元(中值65,vs 54.7);公司董事会授权按10-1拆股。 2、业内人士:台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价 涨幅约3~8% 8.6 据IC设计业者透露,台积电不止2024年涨价,7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅,应成本不断飙升,涨幅约落在3~8%,将长期维持53%毛利率的巨大压力,成功转嫁至客户群。业内人士表示,台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺,同时进入消费性电子出货旺季,手握苹果、高通、联发科,及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单,3/5纳米产能将持续满载,而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 3、美股异动|Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引 8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度,营收为6.78亿美元,同比增长27%,市场预期为6.53亿美元;净利润1.34美元,同比增长20%;经调整每股盈利0.09美元,市场预期为0.08美元。Palantir最新估计,年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间,此前预期为26.8亿至26.9亿美元;第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间,市场预期为6.791亿美元。 4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及 8.6 当地时间8月5日,美国法院裁定,谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法,原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴,苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元,保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示,根据双方协议,谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元,使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。 花旗分析师Atif Malik公布报告称,这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%,该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出,这笔收入(200亿美元)几乎完全属于税前利润,如果没有这笔收入,苹果约15%税前利润将受到影响。 5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品 板块有望迎来密集催化 8.6 近日,人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉,此前,Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月,FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01,旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节,但展示了该机器人的关节和肢体,以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 (2)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
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格隆汇
08-07 07:15
港股早讯丨百胜中国上半年净利润4.99亿美元,富瑞予友邦保险“买入”评级
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07%。其中风电同比增长11.84%,
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发电同比增长14.1%。 3.康耐特光学 (02276.HK):上半年收入约9.764亿元,同比增加约17.5%,净利润约2.087亿元,同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。 4.百胜中国 (09987.HK):上半年净利润4.99亿美元,同比增长3%,净新增门店创纪录达779家,股东现金回馈近10亿美元。 国内外要闻 1)九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》,提出利用3到5年时间,基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。实施国家旅游风景道工程,推动打造一批旅游公路。 2)7月财新中国服务业PMI录得52.1,较6月回升0.9个百分点,显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累,7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2,为九个月来最低。 3)据克拉克森研究数据,7月全球船舶订单量为237万修正总吨(CGT),同比减少46%。其中,韩企接单量为96万CGT,占40%,排名全球第一;中国则以57万CGT(24%)紧随其后。克拉克森新造船价格指数同比上升9%,连续44个月保持增势。 4)市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注,为防止经济衰退,美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为,美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示,市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储将对经济疲软的迹象做出反应,但7月的就业报告仅代表“一份数据”,美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。 大行评级 1、里昂:维持联想集团(00992.HK)“跑赢大市”评级,目标价13港元。 2、富瑞:予友邦保险(01299.HK)“买入”评级,目标价88港元。 3、安信国际:维持361度(01361.HK)“买入”评级,目标价6港元。 4、大和:下调龙源电力(00011.HK)评级至“跑输大市”,目标价降至6.1港元。 5、海通国际:维持百威亚太(01876.HK)“中性”评级,目标价10.1港元。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-07 00:22
格隆汇公告精选(港股)︱新东方-S(09901.HK)董事会批准扩大股份回购计划,从4亿美元增加到7亿美元
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江山控股(00295.HK):1-7月
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发电站发电量19.34万兆瓦时 【收购出售】 中国飞机租赁(01848.HK)出售三架连租约飞机 【回购注销】 友邦保险(01299.HK)8月6日耗资4.17亿港元回购802.9万股 汇丰控股(00005.HK)8月5日耗资2.98亿港元回购475万股 保诚(02378.HK)8月5日耗资998.32万英镑回购156.35万股 贝壳-W(02423.HK)8月5日耗资500万美元回购112万股 渣打集团(02888.HK)8月5日耗资1177.71万英镑回购174.79万股 太古股份公司A(00019.HK)8月6日耗资1513.9万港元回购22.4万股 恒生银行(00011.HK)8月6日耗资1795.2万港元回购20万股 百胜中国(09987.HK)8月5日耗资469.7万港元回购2.05万股 顺丰同城(09699.HK)8月6日注销1608万股 清科创业(01945.HK)8月6日注销105.3万股
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格隆汇
08-06 23:27
港股午评:恒生指数涨0.46% 恒生科技指数涨0.89% 新东方大涨近11%
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药外包、电力设备、生物医药、物流、光伏
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等行业或概念涨幅居前。其中,教育股拉升,新东方大涨近11%,卓越教育集团涨超9%,思考乐教育涨超5%;医药股持续活跃,金斯瑞生物科技涨超8%,药明康德、再鼎医药涨超5%。保险、家电、中资券商等行业或概念跌幅居前。其中,保险股走低,中国太保跌超10%,中国再保险跌超3%,中国人寿跌超2%。 公司要闻 信利国际:前7月累计综合营业净额约为101.03亿港元,同比增加约18.9%。 协合新能源:前7月权益发电量总计5357.23GWh,同比增长12.07%。其中风电同比增长11.84%,
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(4.340, 0.00, 0.00%)发电同比增长14.1%。 美的置业:前7月累计合同销售232.1亿元,同比减少47.99% 金地商置:前7月累计合同销售111.44亿元,同比减少49.34%。 景瑞控股:前7月累计合同销售12.03亿元,同比减少55.89%。 碧桂园:7月合同销售34.1亿元。 融信中国:前7个月总合约销售额约为39.63亿元。 康耐特光学:上半年收入约9.764亿元,同比增加约17.5%;净利润约2.087亿元,同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。 心动公司:发布盈喜,预期中期净利润约2.2元至2.7亿元,同比增加约114.0%至162.7%。 思考乐教育:发布盈喜,预期中期净利润不少于9090万元,同比增加不少于95.5%。 中国恒大:公司寻求向许家印、丁玉梅等7名被告收回股息及酬金共约60亿美元,诉讼法律程序正在进行中。 机构分析: 中泰国际:当前影响全球市场的最主要因素是日元走势,日元套息交易的拆仓潮加剧全球风险资产价格震荡。虽然过去数年港股并非日元套息交易的受惠地区,但港股短期或受到海外股市波动性加大的外溢影响而低位反复震荡。 不过,截至7月30日,日元投机性净空仓大幅减少,而当前一个月美元兑日圆25 Delta风险逆转波动率已跌至2020年中以来的极值,预示看多日元情绪高涨,日元短期内或出现阶段性顶部,将利好包括港股等风险资产的反弹。 此外,随着美股、日股、韩股等其他地区股市的显著波动大跌,不排除海外央行或政府将采取措施以稳定金融市场。港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置,同时高于滚动两年平均两个标准偏差,估值接近极端便宜水平。若后续全球避险情绪减退,高BETA的互联网相关或恒生科技指数会率先反弹。 华泰证券:近期海外“衰退交易”和套息交易逆转下波动率上升,拖累港股主被动外资共振走弱。7.25-7.31,港股主动外资净流出规模扩大至2.68亿美元(vs前一周净流出2.56亿美元),被动外资净流出规模扩大至6.92亿美元(vs前一周净流出1.10亿美元);ADR主动外资净流出规模收窄至0.60亿美元(vs前一周净流出0.69亿美元),被动外资净流入规模亦进一步收窄至0.73亿美元(vs前一周净流入2.18亿美元)。
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金融界
08-06 12:19
A股午评:A创业板指半日涨1%,教育、光伏板块领涨,两市超4400只个股上涨
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机1.34亿千瓦,同比增长24%,风电
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发电量合计达9007亿千瓦时,约占全部发电量的20%,同比增长23.5%。 高位股集体跳水 大众交通等多只个股跌停 多只高位人气股早盘大幅走低,星网宇达、锦江在线、大众交通、北巴传媒、启明信息、腾达科技、金龙汽车等纷纷跌停。 机构观点 民生策略:更多的是过去几周趋势的极致演绎 8月5日亚太股市集体调整,日经225单日跌幅达12.40%,为亚太股市跌幅最大的市场,韩国与中国台湾股市跌幅紧随其后。实际上,7月12日当周以来,亚太股市的表现已经开始呈现明显的切换:此前表现相对强势的日股、韩股、以及中国台湾等股市开始大幅调整,而此前表现相对落后的A股则调整有限。这意味着,这可能更多的是过去几周趋势的极致演绎。 招商证券:日经大跌或表明全球资产“抢椅子”游戏落幕 招商证券表示,拜登任期的2022-2024年全球各类资产开启了“抢椅子”游戏:有限的流动性(椅子)、宏大叙事下的各类资产(孩子们)。但美联储掌管着全球流动性的总闸门,并且疫后美国先后推动了产业和经济刺激政策,因此是这轮“抢椅子”游戏的主导者。每年初开启新一轮游戏,但“椅子”越来越少,由于音乐戛然而止的那一刻美股往往胜出,因此,年初被看好的非美资产总因后劲不足而出局,今年的日经亦是如此。 招商证券认为,“抢椅子”游戏或已接近尾声。去年以来黄金与美股的“正”相关性趋强,尤其最近半年的相关性极强,或是反映了不少投资者开始担忧日经和美股可能出现的调整风险,通过增持黄金等资产来实施风险分散策略。由于美日债券市场投资价值有限,因此转向了黄金/比特币/全球定价大宗商品等,令这些资产在今年上半年均出现过阶段性亮眼的表现。招商证券同时认为,2018年到现在,全球权益市场的表现可以分为五档,美日印股市表现最好,AH股为表现最弱的一档,说明中国因素资产从未参与这轮“抢椅子”游戏。而一旦美日股市的虹吸效应瓦解,AH股最可能迎来困境反转。 中金公司:市场波动进入了局部流动性冲击的新阶段 中金公司表示,如果说上周五的交易还停留在市场是否过度担忧衰退的基本面层面,周一日股和套息交易的波动,使得市场波动进入了局部流动性冲击的新阶段。这种阶段,抛开基本面问题不谈,市场下跌的本身就会成为一个问题。如此大幅的下跌,应该大概率会触发一些平仓甚至爆仓,背后是否有较大的杠杆,甚至传导到其他金融机构的衍生品或风险敞口,进而触发进一步平仓,我们目前还不得而知,但这些都会加大短期波动。
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金融界
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08-06 11:40
隔夜美股全复盘(8.6)| 服务业PMI超预期,三大股指低开高走
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迎跌2.28%,挪威邮轮跌3.77%。
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板块跌2.73%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.45%,NU跌1.92%。网络安全板块跌2.85%,SQ跌5.25%。 中概股多数收跌,KWEB涨0.51%。台积电跌 1.27%,阿里跌 0.61%,拼多多跌 0.96%,京东跌 0.83%,理想跌 1.77%,新东方涨 8.89%,蔚来跌 3.95%,小鹏跌 3.17%,B站涨 3.16%,好未来涨 1.77%,瑞幸咖啡跌 4.65%,名创优品跌 1.44%。 大型科技股多数收跌。苹果收跌 4.82%,巴菲特Q2增持现金近900亿美元,减持苹果近50%。微软跌 3.27%,英伟达跌 6.36%,谷歌收跌 4.61%,亚马逊跌 4.1%,美国AI软件企业Covariant最近收到亚马逊的收购意向。目前,亚马逊和Covariant均未对该消息作出回应。Meta跌 2.54%,礼来跌 3.63%,博通跌 1.21%,特斯拉跌 4.23%,据纽约时报:马斯克重启对OpenAI及其首席执行官Sam Altman的诉讼。 诺和诺德跌 1.17%。HOOD跌8.17%,社交平台X上有消息称Robinhood暂停24小时交易市场。 03 每日焦点 1、特朗普评论美股大跌:这叫“卡玛拉崩盘” 8.5 周一,美国股市开盘重挫。外媒报道称,美国共和党总统参选人特朗普将美国股市指数的严重损失形容为“卡玛拉崩盘”。卡玛拉指的是2024年总统大选中民主党的推定提名人卡玛拉·哈里斯。在社交媒体Truth Social上,特朗普还在另一篇帖子中坚称,他不会造成这样的影响。“特朗普-现金VS卡玛拉-崩盘!”(TRUMP CASH VS KAMALA CRASH)他用大写字母写道。此前,特朗普在佐治亚州亚特兰大的一次集会上声称,如果哈里斯当选总统,她将“摧毁”美国经济,理由是最近失业率上升至4.3%。 萨姆规则提出者:美国经济已接近衰退 美联储保持冷静很重要 8.5 前美联储经济学家Claudia Sahm表示,虽然美国尚未陷入衰退,但已“令人不安地接近衰退”。她预计美联储决策者可能会重新调整他们的方针,以考虑到日益加剧的风险。“失业率的增加与‘处于衰退初期’相符,”Sahm表示,“我们可能尚未到达那一步,但正越来越接近这种情况,这令人担忧。”Sahm表示,随着金融市场猛跌,在许多人看来那个“令人恐惧的字眼”愈发有可能发生,美联储立即采取行动以应对加剧的风险并非适宜之举,“在像这样的时刻保持冷静很重要。” 2、台积电被摩根士丹利评为首选股 8.6 台积电(TSM.N)被摩根士丹利列为首选股,因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道,我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说,台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率,并在其海外晶圆厂达到规模经济后,在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3、高通AI PC明年大降价 业界预期可望掀起一波换机潮 8.5 高通表示,明年搭载旗下骁龙X系列处理器的AI PC终端售价最低可降至700美元,价位与目前市面上消费型机种相当,更仅当下主流AI PC半价,而且不会降低神经处理单元(NPU)性能。业界预期英特尔、AMD也将跟进,届时将打破当下AI PC因售价偏高导致观望的状况,掀起换机潮。 4、美国五角大楼“披萨指数”爆表,预示有大事发生? 8.5 中东局势近日急速升温,在美国,有纽约州议员爆料,美国华盛顿特区的“披萨指数”(Pizza Meter)已经爆表,折射五角大楼(国防部)等政府机构的工作量和加班大幅增加,似预示中东局势或有大事发生。 注:“披萨指数”一词起源于冷战时期,顾名思义,就是指的是五角大楼、白宫、国防部总部等美国主要政府大楼附近的披萨店的披萨订单数量。如果指数异常激增,即显示国防部和相关机构的人员手头上有“大策划”,忙到无时间外出用膳,或要长时间加班工作,需要叫披萨外卖来填饱肚子和提振士气。 5、马斯克:巴菲特基本上就是美联储 8.5 由网友发表评论称,伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特(上半年)卖出900亿美元的股票,坐拥2770亿美元现金,持有比美联储更多的国债。马斯克回应称,他基本上就是美联储。 马斯克评巴菲特持有巨额现金:美联储需要降息 8.5 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示,巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调,或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息,他们不这样做是愚蠢的。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区6月零售销售月率 (2)20:30 美国6月贸易帐(亿美元) (3)22:00 美国7月全球供应链压力指数
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格隆汇
08-06 07:21
埃克森美孚向未来转型
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,而不仅仅是从石油和天然气转移到风能和
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。数据、科学和经济都支持这从根本上是必要的。我们的战略反映了这一现实,并且由于它依赖于任何情况下相同的公司能力和优势,它非常灵活,无论社会选择哪条道路,都能提供强大的盈利能力。" 绿色革命遇到了障碍 我们总是朝着更环保的方向发展。但事实是,在实施解决方案之前,需要更多的思考,而不是实际情况。因此,在向“绿色”转变的过程中,一些事情变得越来越明显。 随着时间的推移,越来越明显的是,重工业和商业运输将不再由可再生能源提供有意义的动力,世界将更多地依赖于我们拥有优势的技术,包括氢、生物燃料、碳捕获和储存。 这是Darren Woods在电话会议上的另一句引述。在加利福尼亚,选民对峰值电价现在已经达到0.50美元感到非常愤怒,因为电力公司过去和现在所承担的所有费用。这已经让选民非常不满,并且可能会阻止能源转型的进程。 至少,加利福尼亚州需要重新考虑其“绿色”战略。即使现在,已经发现电网无法满足该州希望居民驾驶的所有电动汽车的电力需求。这些目标可能会根据Darren Woods所描述的现实进行修订。 金德尔摩根电话会议 数据中心需要一种可再生能源。但后来他们发现可靠性是个问题。电话会议展示了向天然气发电的转变,以产生数据中心所需的电力: 图:金德尔摩根关于数据中心可靠能源来源的问题和回答 Kim Dang是金德尔摩根的CEO,在2024年第二季度的电话会议上回答分析师的问题。 所有这些都支持了Darren Woods的结论,即石油需求将在一段时间内保持稳定,而天然气需求显然有望增长。 像赫斯的CEO John Hess多次表示,我们目前的支出远远没有达到在规定时间内实现绿色革命目标所需的水平。现在有越来越多的证据表明,支持结构和技术还没有为所有目标做好准备。 我们很可能会到达我们需要去的地方,因为“需要是发明之母”。但现在需要的是比迄今为止发生的情况更现实的规划。 埃克森美孚在其历史上一直是通过变革而生存的公司之一。正如电话会议中所提到的,公司最初是通过制造灯用煤油开始的,因为那是当时所需要的。当然,今天这甚至不是重要的利润贡献者。 这个管理层显然专注于现实的目标,以匹配过去涵盖的成本目标。作为增长和收入的可能性,利润很重要。但拥有未来产生利润的产品同样重要。现在,焦点和资源似乎就在这里。这不是成功的保证。但这看起来是一个很好的开始。 收益 到目前为止,总体收益似乎呈上升趋势。 来源:埃克森美孚 埃克森美孚的美国上游部分似乎从Pioneer的收购中受益匪浅。管理层似乎准备提高对收购结果的预期。 非美国上游很可能从圭亚那的新FPSO中受益,与上一财年相比,该FPSO已开始生产。埃克森美孚确实宣布,圭亚那的产量将暂时下降,因为他们将连接一些天然气管道,这些管道将用于未来的电力生产。 还宣布,圭亚那仲裁将在2025年5月进行。这的缺点是,如果有人想购买赫斯在圭亚那的利益,应该有另一个计划在2025财年初开始生产的FPSO。这是额外的现金流,使赫斯的利益更有价值。如果出现竞购战,与更快的解决相比,可能会相对昂贵。 下游受到全行业产能的影响,利润率收窄。下游也是周期性的。在这样的时期,投资者可能会看到该行业关闭老旧的高成本产能。有时这些建筑也会被夷为平地并被摧毁。然后,当利润恢复时,该行业将增加新的、成本效益高得多的产能来取代原有产能。 尽管已经有一段时间没有建造过大规模的新炼油厂了。几乎总是(通常还要多)通过这些增加来替换所需的有效产能。这是目前利润率低的原因之一。 上面显示的最后两个领域是公司进入未来“绿色产品”或生产绿色革命所需产品所需原材料的部门。当然,还有其他有利可图的领域也被强调。但显然,公司正在通过开发非传统石油和天然气产品来对冲其赌注,以满足未来的利润需求。 风险 未来不需要任何形式的石油或天然气产品的可能性总是存在的。现在,情况远非如此。该公司已经为绿色革命贡献了相当数量的原材料和其他产品。但话又说回来,未来几乎总是不确定的。 公司受到其销售的商品产品的波动性和低能见度的影响。任何严重且持续的低迷都将实质性地改变公司的未来前景。 Darren Woods在多年的“更多相同”之后让这家公司“再次行动”。失去他的服务可能对公司的未来影响深远。 总结 低碳未来面临一些现实问题。随着未来技术的进步,这种情况可能会改变。但我们在世界历史上从未消除过任何化石燃料能源。即使煤炭的市场份额明显下降,需求仍在增长。当然,这是绿色革命似乎想要改变的。然而,目前这是一个非常昂贵的提议,到目前为止,没有人愿意投入足够的资金,即使它被广泛讨论。 埃克森美孚管理层似乎正在尽可能灵活地保持他们的未来选择,以满足未来。当这与过去关于“优势资产”和成本削减以提高效率的讨论相结合时,那么完整的情景使这成为一个非常可行的增长和收入理念。至少目前,公司似乎为未来做好了充分的准备。管理层接受公司将不得不改变,甚至在未来生存。 目前,总回报似乎在长期内处于两位数。偶尔的收购可能会不时地为长期回报增加几个百分点。 $埃克森美孚(XOM)$
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老虎证券
08-05 18:45
一周IPO观察:黑芝麻智能、海尔旗下众淼控股开启招股
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Co.,Ltd.(RYOJ) 马来西亚
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项目工程和建筑服务提供商Founder Group(FGL) 加拿大金矿公司Lannister Mining(DRIL) 香港商用船舶加油物流服务公司长安能源 PTL Petrolink(PTLE) 长安能源 Petrolink Energy递交IPO招股书 7月30日,香港长安能源 Petrolink Energy在美国SEC公开披露招股书,股票代码PTLE,Pacific Century Securities, LLC为其承销商 公司来自香港,作为一家知名的加油服务商,主要为船舶(集装箱船、散货船、普通货船和化学品船)加油提供船用燃料物流服务。长安能源的服务主要包括: (i) 与供应商合作,为客户船舶在亚太地区航行的各个港口提供燃料;(ii) 以有竞争力的价格为客户安排船舶加油活动;(iii) 为公司的客户提供船舶加油贸易信贷;(iv) 处理客户面临的不可预见的情况,并及时为客户提供应急解决方案;(v) 处理纠纷,主要涉及船用燃料的质量和数量问题(如有)。 长安能源的业务在香港开展,公司的绝大部分收入均由公司在香港的运营子公司Petrolink Energy Limited产生。公司的业务运营不需要任何许可证和执照,相反,公司依靠供应商的许可证和执照在每个港口实际交付船用燃料 业绩方面,公司在2022、2023年收入分别为0.7482亿、1.02亿美元,同期净利润分别为39.11万、93.61万美元。
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老虎证券
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