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跌出性价比,这个方向盯紧了!
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单片玻璃的厚度达到3.2mm,随着晶硅
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技术发展,背阳面亦可以发生“光伏效应”从而产生电流,使用前板玻璃和背板玻璃进行封装的晶硅
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电池组件,通常被称为“双玻组件”,双玻组件盖板、背板的厚度减小,均为2mm。 目前,在组件轻量化和效率要求下,组件玻璃会以双玻、薄片化的趋势发展。 据OFweek产业研究院测算,2022年光伏玻璃在光伏组件成本占比约7%,在辅材中其成本仅次于铝边框及EVA光伏胶膜。考虑近年双玻组件渗透率持续提升、硅料成本下行,预计当前光伏玻璃占组件比重或更高。 同一般玻璃生产一样,光伏玻璃也是典型重资产行业,一般一条日熔量1200吨/日的窑炉投资额大约10亿元左右,建设周期1.5年左右,建成投产后6个月达产。但生产成本要比普通玻璃更高,主要在于为了增加透光率,生产线上多了一项AR踱膜工艺。 而生产具有连续不间断的特点,一旦随便停下来要重新开火的成本很高,产线一般要经过8-10年才会进入冷却维护,起到一定的产能调节作用,于是新点火的产能就是衡量该行业最稳定的核心供给。 光伏玻璃的价格,由下游组件装机需求,投产节奏和库存水平来共同决定,有季节性趋势。当下游装机需求激增、组件销售旺季来临,组件厂商玻璃囤货预期加强,导致去库涨价行为;而当需求进入淡季而玻璃产能无法关停,将导致库存回升、价格回落。 不同于其他环节,光伏玻璃行业的供给受到政策周期的影响颇大,导致如今产能增长放缓的趋势较之其他环节更加明显。 2018年工信部发布的《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》将光伏压延玻璃列入到产能置换政策。但21年的修订取消了需要置换的要求,但必须经过省级相关主管部门的听证会,并建立产能风险预警机制,实际上对于扩产条件有所放松,开启了三年产能扩张期,进一步造成供需失衡。 2020年底到2021年初,由于市场需求的急剧扩大,光伏玻璃价格出现了一段小高峰。 根据卓创资讯统计,2020-2023年底国内光伏玻璃在产产能分别为2.95、4.13、7.59、9.95万吨/日,四年产能翻了三倍多。 大量的产能规划预示了过剩风险,于是政策又开始收紧。 自2023年听证会趋严以来,光伏玻璃行业的投产进度整体有一定程度的延后。 去年5月,由工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,要求进一步落实产能风险机制,已经在建、有实质性工作量的项目要求在冷修期前补充产能置换手续,而没有实质性工作量的项目需要开展风险预警意见,且意见要由工信部和发改委最终下达,进一步增加了项目投产时间的不确定性。 同时,今年6月已经在2021年修订的基础上删除了“不需要产能置换”的表示,这也说明,行业扩产要进一步边际收紧了。 效果如何呢? 从上报听证会的项目来看,从2021年到2023年,实际投产产能仅占计划产能的93%、54%、15%,完成率逐年大幅下滑。截至目前,要求开展风险预警的项目中已投产产能约为3.48万吨/日,占比为41%,其中规划产线较少、生产规模小的二三线企业及新进入者通过率远低于头部玩家。 截至8月初,信义光能、福莱特在产产能分别为2.32、2.14万吨/日,合计占光伏玻璃行业在产产能(含海外产能)的38%,其他各公司市占率均不到10%。 以龙头福莱特为例,原计划2023年投产的福莱特凤阳四期实际点火时间为2024年3月底,从已经投产的情况来看,项目点火时间推迟的现象较为普遍。况且二三线企业生产成本相对龙头企业存在劣势,新增产能实力有限,对企业的资金规模和管理能力,是非常大的挑战。 未来,行业强者愈强的现象将变得更加显著。 03 龙头优先受益 根据机构,今年国内全年新增产能约2万吨/日左右,年底总产能规模达到12.0万吨/日以上,同比增长超20%,2024-2025年光伏玻璃市场需求分别为3326万吨、3953万吨,对应名义产能需求量分别为10.1万吨/天,12.0吨/天。因此,过剩情况并没有那么严重,主要原因还是产能释放的节奏控制住了。 作为光伏玻璃的领导者,2024年信义光能计划新增6条产线,2024年福菜特计划新增8条产线。 随着光伏玻璃窑炉尺寸逐步扩大,单线投资金额快速提升,根据福菜特扩产规划和公司公告,预计600td、1200t/d、1600t/d窑炉的初始投资额分别为4亿元、8.8亿元、10.4亿元,在大尺寸窑炉扩张的趋势之下,光伏玻璃环节资金、技术壁垒进一步提升。 龙头相对于二三线企业的优势还体现在成本控制方面。 光伏玻璃消耗的直接材料占成本比重约40%左右,能源成本占比35-40%。其中,纯碱和天然气又分别各占27%,10%,过去企业毛利率曾随着二者价格变化而产生波动。现在纯碱受房地产下行的影响相对过剩,而天然气价格也随着欧洲能源危机缓解而趋于平稳,短期盈利有从成本端改善的希望。 大窑炉相对小窑炉不仅单吨投资额更低,而且大窑炉内部燃料和稳定更加稳定,需要的原材料和能耗更少。福莱特从2017年就开始投资千吨级的窑炉,巩固成本优势,从毛利率的差异来看,对二三线企业的领先优势保持在10个点以上,随着规模逐渐上升至1600t/d以上,成本差异有望继续拉开。 从规划产能来看,结合听证会公告,福莱特2024年以后投产的项目规模达到了4.56万吨/日,包括了海外的3200吨/日,储备项目规模在业内是最多的,如果全部落地,跟目前的龙一信义光能又能拉开差距。 04 尾声 4月份以来,光伏玻璃库存随日熔量过快增加持续累库,东南亚组件受到双反调查导致下游需求锐减,这些都反映了价格压力。6月政策最新意见已经表示产能将趋向严格管理。光伏玻璃企业在4月份之后的回调,大致反映了上半年的负面因素,重新回到2月份的低点。如果没有更大的利空,这个位置的估值已经具备性价比。 当然,我们不宜过分的乐观。虽然即使过去两年是下行阶段,也会有一个适当的价格回暖,但毕竟行业过剩产能仍未完全出清,价格阶段性反弹只能看一个季度,还谈不上反转。 而言之,这轮光伏的供给侧改革,龙头市占率提高是长线故事。对于竞争格局稳定,技术颠覆概率低,且供给释放更加谨慎的光伏玻璃环节,行业龙头借助这波下行期提高市占率,有望较早地走出行业低效竞争,重拾增长。(全文完)
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格隆汇
08-10 17:24
A股头条:央行、证监会重磅!将逐步增加国债买卖,资本市场改革需要更重视投融资两端平衡
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半年公司资金紧张情况未能得到有效改善
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:拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目 赛力斯:拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权 同德化工:因涉嫌信披违规,证监会决定对公司立案 新时达:董事及副总经理金辛海被采取强制措施 豪恩汽电:收到产品定点信,预估生命周期总营业额约7.81亿元 中青宝:公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 天铁股份:中标济南轨交6号线项目3732.58万元 *ST亚星:拟撤回公司股票在上海证券交易所交易 现金选择权的行权价格为6.42元/股 隆鑫通用:宗申新智造将取得公司4.94%股份 任子行:因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案 宁夏建材:终止重大资产重组事项 【业绩速递】 韶能股份:2024年上半年净利润1.67亿元 同比增长297.62% 荣联科技:上半年净利润1158.97万元,同比增长114.76% 聚辰股份:上半年净利润同比增长124.93% 银河电子:上半年净利润1.36亿元 同比增长32.29% 百亚股份:2024年上半年净利润1.797亿元 同比增长36.41% 泰祥股份:上半年净利润2179.06万元,同比增长24.32% 金龙汽车:2024年上半年净利润6639.61万元 同比增长41.7% 华峰化学:上半年净利润15.18亿元 同比增长11.74% 环球印务:上半年净利润3775.38万元 同比下降34.72% 南宁百货:上半年净利润241.88万元,同比扭亏为盈 东方财富:2024年上半年净利润同比下降4% 大智慧:上半年净亏损1.38亿元 同比转亏 麦迪科技:上半年净亏损7633.52万元 文峰股份:上半年净利润7242.97万元,同比减少40.75% 新五丰:2024年上半年净亏损2.47亿元 天宜上佳:预计2024年半年度净亏损4.93亿元 中国人寿:1-7月保费收入5235亿元,同比增长4.4% 湘佳股份:7月活禽销售收入同比增长25.45% 民和股份:7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12% 彩讯股份:上半年净利润同比下降52.92% 【增减持】 中金公司:股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份 崧盛股份:崧盛投资拟减持不超3%公司股份 格尔软件:股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份 创益通:股东晏雨国拟减持2.08%股份 渤海轮渡:董事于新建拟减持不超0.072%股份 北京君正:股东拟减持不超87万股 【回购】 藏格矿业:拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销 海天瑞声:拟1000万元-2000万元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 岭南转债进入最后交易日 【限售解禁】
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金融界
08-10 07:57
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨,减肥药板块领涨,礼来、诺和诺德均涨逾4%
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迎涨0.38%,挪威邮轮涨1.42%。
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板块跌1.9%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.68%,NU涨4.29%。网络安全板块涨1.19%,SQ涨1.52%。 中概股多数收跌,KWEB跌0.83%。台积电涨 1.56%,台积电7月销售额2569.5亿元新台币,创单月营收历史新高。拼多多涨 0.01%,阿里跌 0.4%,京东跌 0.38%,理想涨 0.81%,新东方跌 2.21%,蔚来跌 1.05%,小鹏跌 2.97%,瑞幸咖啡跌 2.8%,B站跌 5%,好未来跌 0.44%,名创优品涨 1.08%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.37%,苹果正考虑让三星显示为新款iPad Air主供OLED面板。微软涨 0.83%,英伟达跌 0.21%,美股科技股期权表现火热,英伟达隔夜期权成交509万张,较前一交易日增加18%。谷歌收涨 0.95%,据The Information:美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革,或强制其剥离安卓系统。亚马逊涨 0.69%,TikTok与亚马逊合作:无需离开短视频应用即可从亚马逊购物。Meta涨 1.6%,礼来涨 5.49%,博通涨 1.73%,特斯拉涨 0.58%,诺和诺德涨 4.14%。 CSCO跌0.79%,美国网络设备制造商思科将在今年第二次裁员,裁员人数将达到数千人。 公司可能最早在下周三宣布裁员。DAL,CRWD,达美航空称正对DAL跌0.78%,CRWD涨0.16%,达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革 或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information,美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后,不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称,在下一阶段,政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索(对话式人工智能)的努力,并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示,司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”,比如迫使谷歌剥离安卓系统(法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位),而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露,美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人,公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高,可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中,并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月,该公司推出了一只10亿美元的基金,投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示,在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询:英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200,供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示,市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A,但据该机构了解,英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200,供应CSPs(云端服务业者)客户,并另外规划降规版B200A给其他企业型客户,瞄准边缘AI(人工智能)应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响,英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户,并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告:下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示,他将于当地时间下周一(8月12日)晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称,“周一晚上,我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠,Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示,特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录,Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。 截至目前,特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军,在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上,Model Y同比增长53.6%,热销势头继续保持。 同时,7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆,同比增长61%,创下了43个月以来的历史新高。
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格隆汇
08-10 04:47
产能过剩不光是冲击外国企业,中国制造商破产正在激增
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析了习近平最青睐的三个行业:电动汽车、
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组件和半导体。得出的结论令人担忧。 从电动汽车开始。 自2023年初以来,至少有八家大型电动汽车制造商倒闭或停止生产。整个供应链都能看到这种冲击。青岛海泰科模具是一家大型汽车零部件供应商,今年早些时候在一份声明中警告称,电动汽车制造商高合停止生产可能会导致净利润下降多达60%。 汽车行业物流供应商上汽安吉物流在最近的破产程序中表示,破产主要是因为另一家陷入困境的汽车制造商爱驰未能支付账单。 另一家汽车制造商雷丁的倒闭,导致拖欠供应商、代理商和银行40亿元(约5.5亿美元)的未付款项。 据估计,去年中国有大约52,000家与电动汽车相关的公司倒闭,比前一年增加了近90%。 中国的
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行业也在与供应过剩作斗争。今年,
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组件的大多数部件的价格已降至平均生产成本以下。许多行业公司正在缩减生产,另一些则取消了进入市场的计划。
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组件制造商海泰新能源表示,预计价格将进一步下跌。行业的最大生产商拥有足够的现金储备,能够维持生存。 投资银行法国兴业银行的阿丽西亚·加西亚·埃雷罗表示,
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行业中,正如许多其他制造行业一样,最大的压力集中在那些看着自己零部件利润消失的小型供应商身上。 半导体行业也正在经历一次清洗。行业内人士指出,地方政府将投资集中在低端芯片组件上,以“轻松赢得市场份额”。这些部分现在供应过剩,许多生产这些组件的公司正在倒闭。 根据企查查的数据,2023年大约有11,000家与芯片相关的公司倒闭,平均每天约30家。这一数字已在中国媒体上报道,并且准确无误,但由于这些数字变得“过于敏感”,企查查称现在已无法提供此类数据。 中央政府已经开始意识到制造业面临的压力。习近平最近承认在一些绿色技术领域的过度投资。在7月底召开的政治局会议纪要中,政府高层领导人指出,中国必须避免“内卷式恶性竞争”。“内卷”是一个现在常用来描述中国国内激烈且有害竞争的术语。 然而,中国很难避免一段时期的工业内卷。 习近平的首要目标,是创造能够在全球市场上胜出的高科技龙头企业,并打破中国对外国知识产权的依赖。国家的支持通常通过地方政府流向这些企业,而许多地方政府不加选择地进行投资,导致大量的小型且缺乏竞争力的供应商出现。 更重要的是,地方政府累积的债务,造成比过去更难以挽救陷入困境的工业企业。城市和省份现在约有60万亿元人民币的债务,许多地方政府已被告知要削减开支。失败的投资只会进一步恶化财政状况。 政府已开始鼓励整合,但这并不容易。在供应过剩的行业中,大多数公司都在削减产能,而不是寻求更多。咨询公司Trivium的科西莫·里斯表示,
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行业内不会有太多收购目标。而成功的电动汽车公司中剩下的少数公司,也不太可能收购失败的品牌,因为这意味着要承担那些遗留客户的责任。 在7月的会议上,中国政治局表示,市场必须淘汰弱者,促进强者。随着时间的推移,这应该会让更多的资本和劳动力流向中国最具生产力的制造商。 这些企业变得更强大的同时,经济将是痛苦的。 来源:加美财经
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加美财经
08-10 00:00
公告精选︱东方财富:上半年净利润40.56亿元,同比下降4.00%;赛力斯:拟约13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权;中金公司:海尔金盈拟减持不超2.1964%股份
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SZ):拟使用超募资金投资建设新项目
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(000591.SZ):拟投建中节能
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达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目 【合同中标】 联得装备(300545.SZ):收到京东方第8.6代AMOLED生产线项目中标通知书 天铁股份(300587.SZ):中标3732.58万元济南城市轨道交通6号线工程施工总承包轨道工程预制钢弹簧浮置板道床系统材料采购项目二标段 【股权收购】 西高院(688334.SH):拟4.53亿元收购河高所55%股权 每日互动(300766.SZ):拟购买控股子公司杭州云深少数股东股权 麦迪科技(603990.SH):拟出售炘皓新能源100%股权 赛力斯(601127.SH):拟约13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权 【业绩数据】 新兴装备(002933.SZ):上半年净利润1026.19万元 同比增长47.19% 聚辰股份(688123.SH):上半年净利润1.4亿元 同比增长124.93% 西安旅游(000610.SZ):上半年净亏损6366万元 百亚股份(003006.SZ):上半年净利润1.8亿元 同比增长36.4% 鼎捷软件(300378.SZ):上半年净利润4244.13万元,同比增长17.48% 韶能股份(000601.SZ):上半年净利润1.67亿元 同比增长297.62% 东方财富(300059.SZ):上半年净利润40.56亿元,同比下降4.00% 金龙汽车(600686.SH):上半年净利润6639.61万元,同比增长41.70% 大智慧(601519.SH):上半年净亏损1.38亿元 拉卡拉(300773.SZ):上半年净利润降17.98%至4.19亿元 拟10派4元 华峰化学(002064.SZ):上半年净利润15.18亿元 同比增长11.74% 【回购】 锦江酒店(600754.SH):拟回购400万股-800万股 海天瑞声(688787.SH):拟斥资1000万元-2000万元回购股份 藏格矿业(000408.SZ):拟斥资1.5亿元-3亿元回购股份 福石控股(300071.SZ):实际控制人及其一致行动人拟增持不低于1000万元公司股份 【增减持】 创益通(300991.SZ):董事兼副总经理晏雨国拟减持不超2.08%股份 崧盛股份(301002.SZ):崧盛投资拟减持不超3%股份 天承科技(688603.SH):股东青珣电子拟减持不超1%股份 中金公司(601995.SH):海尔金盈拟减持不超2.1964%股份 展鹏科技(603488.SH):杨一农拟减持不超过2%股份 【其他】 鹏都农牧(002505.SZ):深交所决定终止公司股票上市 天山股份(000877.SZ):终止收购水泥等相关业务公司控股权事项 任子行(300311.SZ):因涉嫌信披违法违规 证监会对公司立案 中青宝(300052.SZ):公司及实际控制人收到证监会立案告知书 星源卓镁(301398.SZ):拟发行可转债募资不超4.5亿元 华谊兄弟(300027.SZ):拟定增募资不超10.29亿元 用于影视剧项目等
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格隆汇
08-09 22:59
8月9日上市公司晚间重要公告一览
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半年公司资金紧张情况未能得到有效改善
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:拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目 赛力斯:拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权 同德化工:因涉嫌信披违规,证监会决定对公司立案 新时达:董事及副总经理金辛海被采取强制措施 豪恩汽电:收到产品定点信,预估生命周期总营业额约7.81亿元 中青宝:公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 天铁股份:中标济南轨交6号线项目3732.58万元 *ST亚星:拟撤回公司股票在上海证券交易所交易 现金选择权的行权价格为6.42元/股 隆鑫通用:宗申新智造将取得公司4.94%股份 任子行:因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案 宁夏建材:终止重大资产重组事项 【业绩速递】 韶能股份:2024年上半年净利润1.67亿元 同比增长297.62% 荣联科技:上半年净利润1158.97万元,同比增长114.76% 聚辰股份:上半年净利润同比增长124.93% 银河电子:上半年净利润1.36亿元 同比增长32.29% 百亚股份:2024年上半年净利润1.797亿元 同比增长36.41% 泰祥股份:上半年净利润2179.06万元,同比增长24.32% 金龙汽车:2024年上半年净利润6639.61万元 同比增长41.7% 华峰化学:上半年净利润15.18亿元 同比增长11.74% 环球印务:上半年净利润3775.38万元 同比下降34.72% 南宁百货:上半年净利润241.88万元,同比扭亏为盈 东方财富:2024年上半年净利润同比下降4% 大智慧:上半年净亏损1.38亿元 同比转亏 麦迪科技:上半年净亏损7633.52万元 文峰股份:上半年净利润7242.97万元,同比减少40.75% 新五丰:2024年上半年净亏损2.47亿元 天宜上佳:预计2024年半年度净亏损4.93亿元 中国人寿:1-7月保费收入5235亿元,同比增长4.4% 湘佳股份:7月活禽销售收入同比增长25.45% 民和股份:7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12% 彩讯股份:上半年净利润同比下降52.92% 【增减持】 中金公司:股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份 崧盛股份:崧盛投资拟减持不超3%公司股份 格尔软件:股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份 创益通:股东晏雨国拟减持2.08%股份 渤海轮渡:董事于新建拟减持不超0.072%股份 北京君正:股东拟减持不超87万股 【回购】 藏格矿业:拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销 海天瑞声:拟1000万元-2000万元回购股份
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金融界
08-09 20:59
中美突发!美国将五家中国公司加入禁止进口名单
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述实体清单,涵盖棉质服装、汽车零部件、
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电池板等产品。 美国官员说,中国当局在新疆为维吾尔族和其他穆斯林少数民族建立了劳改营。中国已否认新疆存在强迫劳动。 中国驻美国大使馆发言人周四在一份声明中表示:“所谓的‘新疆强迫劳动’只不过是反华势力散布的骇人听闻的谎言,是美国政客破坏新疆稳定和遏制中国发展的工具。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。”
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天马行空
08-09 11:51
隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解,三大股指集体收涨,英伟达涨逾6%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想
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迎涨1.44%,挪威邮轮涨4.58%。
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板块涨2.68%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.45%,NU涨6.83%。网络安全板块涨2.47%,SQ涨5.44%。 中概股多数收涨,KWEB涨2.79%。台积电涨 6.13%,拼多多涨 3.66%,阿里涨 3.19%,京东涨 2.57%,理想涨 2.6%,新东方涨 0.26%,蔚来涨 4.09%,小鹏涨 3.51%,B站跌 2.54%,瑞幸咖啡涨 5.13%,好未来涨 4.12%,名创优品涨 2.69%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.66%,分析师表示苹果或对部分Apple Intelligence功能收取高达20美元的费用;苹果准备推出更小尺寸的Mac Mini,将使用新的M4芯片。微软涨 1.07%,英伟达涨 6.13%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想。谷歌收涨 1.92%,亚马逊涨 1.86%,英国竞争与市场管理局(CMA)对亚马逊和Anthropic展开调查。Meta涨 4.24%,礼来涨 9.48%,上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨 6.95%,特斯拉涨 3.69%,诺和诺德涨 7.5%。 INTC涨7.9%,法院文件显示:英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能,助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%,西方石油Q2利润超预期,上调全年油气产量目标。 03 每日焦点 1、集邦咨询:英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A,将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40% 8.8 根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告,随着AI芯片的迭代,单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。NVIDIA(英伟达)目前是HBM市场的最大买家,预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后,其在HBM市场的采购比重将突破70%。 2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒 8.8 分析师Sagarika Jaisinghani指出,美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%,这是自2019年以来记录的最宽差距,而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%,是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%,整体上仍超出预期,这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过,该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧,并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。 Datadog一度涨超9% Q2业绩超预期 上调全年业绩指引 8.8 云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩,营收达6.453亿美元,同比增长27%,超过分析师平均预期的6.249亿美元;调整后的每股收益为0.53美元,超过分析师预期的0.37美元;调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引,预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间,之前预期为25.9亿至26.1亿美元;预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间,之前预期为1.51至1.57美元。 3、特斯拉涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍 8.8 特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称,今年第二季度,特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示,结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据,在2024年第二季度的美国,正常驾驶情况下,车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故;开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆,每行驶688万英里发生1起交通事故。 4、Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议 8.8 据英国金融时报,谷歌和Meta达成秘密协议,将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年,从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外,Meta宣布,即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。 5、苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元 8.8 Counterpoint的苹果分析师表示,苹果公可能会向Apple Intelligence的高级AI功能收取高达20美元(约合人民币143元)的月费。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示,对人工智能的投资是昂贵的,苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前,苹果的Apple One服务包(包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等)的月费为19.95美元。苹果可能会对Apple Intelligence的更高级功能收取10至20美元的费用,并将其整合进Apple One服务包中。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)14:00 德国7月CPI月率终值
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格隆汇
08-09 07:13
沙特阿美寻求更多中国石油化工项目交易
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的股份。 能源转型 纳赛尔指出,中国在
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电池板和使用更多塑料及其他石油衍生产品的电池等能源转型技术方面的推进是吸引投资的因素。 “我们将液体转化为化学品的战略驱动保持不变,”首席财务官齐亚德·穆尔谢德在周二的同一电话会议上表示。“我们的最高优先事项是在中国进行这项工作,原因有二。首先,中国是最大的市场;其次,液体转化为化学品的扩展正在中国发生。” 这一推动的很大一部分涉及释放多达100万桶每天用于国内发电的原油用于出口。阿美计划在本十年末前将天然气产量提高60%,部分用于代替石油在电厂中的使用。 纳赛尔表示,公司还在寻求通过全球供应协议和购买沙特阿拉伯以外的出口终端股份来增加液化天然气的交易。 上个月,沙特阿美签署了一项初步协议,购买Sempra公司在德克萨斯州的液化天然气出口工厂的股份,该协议将包括项目的燃料运输。此外,公司还同意了一项为期20年的非约束性合同,从NextDecade公司的德克萨斯州计划项目中每年购买120万吨液化燃料。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-09 00:10
隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走,摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
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跌13.38%,挪威邮轮跌4.26%。
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板块涨0.47%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.02%,NU涨0.63%。网络安全板块涨2.35%,SQ涨1.4%。 中概股多数收跌,KWEB跌0.81%。台积电跌 0.23%,消息称台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单。阿里跌 0.09%,拼多多涨 0.4%,京东跌 0.47%,理想涨 1.53%,新东方跌 7.31%,蔚来跌 2.65%,小鹏跌 5.4%,B站跌 4.47%,瑞幸咖啡涨 5,58%,好未来跌 6.52%,名创优品涨 0.73%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.25%,微软跌 0.3%,英伟达跌 5.12%,谷歌收涨 0.13%,亚马逊涨 0.52%,Meta跌 1.05%,礼来跌 2.65%,博通跌 5.32%,特斯拉跌 4.43%,诺和诺德跌 8.37%,净利润双双不及预期,次季GLP-1类药物销售额逊预期,下调全年利润指引,但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%,美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%,昨日收涨逾90%,日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%, Shopify无惧消费者支出收紧,Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%,美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%,迪士尼Q3营收超预期,上调全年利润指引;Q3主题公园业务表现疲软,警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%,超微电脑第四财季营收、利润不及预期,宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出,台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单,由硅品中科厂拔得头筹,并将建置新产能,预计25Q2进机,25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露,24年CoWoS产能将倍增。(MoneyDJ) 对于IC设计业者而言,7奈米以下转单成本高昂,风险相当大,不会随意就更换代工厂,因此不只是3奈米在台积电投片好好排队,目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试,三星回应称,这和事实相距甚远,“我们不能证实与我们客户相关的传闻,但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示,“正如我们上个月电话会议上所说的,质量测试还在进行中,在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩:谷歌反垄断败诉 估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指,谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法,但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施,这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定,会否针对全球市场执行;而作为其关键合作伙伴,苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示,即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失,料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元,维持其评级为“增持”。 苹果认为微软必应的表现很糟糕,即使其愿意免费甚至倒搭钱提供,苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓,美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示,交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后,现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量,大多数期限都迅速下降,10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降,摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 (2)22:00 美国6月批发销售月率 (3)次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话
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