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加息?紧扼欧洲能源领域脉门的北溪-1号
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管道又是否能重启?这三件大事,无一例外都可能深远影响欧洲股债汇市场的走向。
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纪灵看形势
2022-07-20
ACY证券:全球股市大举反攻,是回光返照还是死灰复燃?
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的经济威胁远超美国。尤其考虑到最近欧洲
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短缺愈发的严峻,越来越多地区出现“断气”问题,欧洲央行即便真的加息50个基点,但态度上也可能表现得比较模糊,以避免市场信心崩盘。由此推测,纳指以及各大股指的价格上方仍有不小的估值回调压力。 奈飞全球营收受汇率影响 说回Netflix奈飞财报,对于这种跨国企业来说,欧洲加息对企业营收也有着直接的影响。奈飞的全球营收中56%来源于美国境外,在过去一年里,美元汇率涨幅高达20%,毫无疑问降低了奈飞的境外收入(以美元计价)。由图中可见,奈飞在其他国家的营收受到汇率不同程度的负面影响,尤其是欧洲地区,营收同比更有由涨转跌。因此,如果明日欧洲加息不及预期,并不利于奈飞等跨国企业下个季度的业绩表现。 NAS100四小时图 综上所述,不管是估值还是业绩层面,纳指均仍受到一定的空头压力,需要重点关注明日欧洲决议的结果与央行的态度。从纳指四小时图来看,虽然基本面有利空压力,200均线保持向下,但技术面却呈现典型的三角形向上突破形态,在决议发布前日内仍有上冲动力。不过在决议之后,行情趋势就要受结果而定。更大的可能是欧洲加息50个基点,但不提后续加息计划,纳指随之反向走低;或者央行表示将连续两个月加息100基点,则纳指有机会触及13000大关,但随后便会冲高回落。除非欧洲央行明确后续加息路线,否则纳指短线内上穿13000关口的可能性并不算大。整体来看,短线交易策略应该是逢高看空为主,入场时机可以关注威廉指标下穿超买线的见顶信号。纳指长线投资者需要注意对冲回调的风险。现价下方的关键支撑在12150底部颈线和11700的趋势线的双重支撑。 今日关注数据 14:00 英国6月CPI月率 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA原油库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-20
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ACY证券
2022-07-20
兴业投资:鹰派欧银拉高欧元 黄金突破仍有时
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示,俄罗斯可能会在周四按时重启北溪一号
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管道,但届时的运营规模将低于其每天约1.6亿立方米的产能水平,不过有望恢复到7月11日之前的水平。在开工前,该管道
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流量被限制在输送能力的40%。不过,这一消息未得到俄罗斯方面证实。 消息称,欧央行决策者将在周四的会议上讨论是否加息50个基点,以抑制创纪录高位的通胀。货币市场目前预计到今年9月欧央行将累计加息超过100个基点。英央行行长贝利表示,英国央行将考虑在8月加息50个基点,加快对抗通胀的步伐。这是英国央行迄今为止发出的最强烈的加息信号。在美元走低之际,英欧央行的表态,一定程度上推动了英镑和欧元上行,但英国面临政治不确定性,而欧元区面临意大利政坛不稳,上行都存在掣肘。 美股盘后,美国科技巨头奈飞公布的财报好于预期,可能为本周美股进一步反弹提供契机,从而利好风险货币。奈飞二季度EPS收益高于预期,同时全球订阅用户数环比减少97万,远低于分析师预期和公司预警的减少200万。此前奈飞连续两个季度暴雷,拖累美国科技股重挫。本季度奈飞财报向好,一定程度上缓和了市场对经济衰退的担忧。 日内关注英国和加拿大CPI数据,尤其是加央行7月意外加息100个基点后,市场更关注加拿大通胀变化。 技术面 欧元/美元 日图强势拉升,短线上行动能维持完好,有望继续上行。4小时图一度在1.0200一线多空拉锯,短线回踩1.0120附近水平后向上突破,仍看涨。小时图在拉升测试1.0260上方水平后小幅整理,反弹态势维持良好。日内建议1.0220一线做多,止损1.0190,向上突破1.0270跟进并上移止损。 支撑位 : 1.0220 1.0190 1.0140 阻力位: 1.0270 1.0300 1.0350 ?英镑/美元 日图进一步上行测试下行的20日均线,随机指标仍倾向走高。4小时图先抑后扬仍在测试1.2040附近水平。小时图一度在1.2030附近受阻回落在1.1925一线企稳重新测试前期高点附近水平有再度遇阻迹象。日内建议谨慎操作,关注1.2050附近阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1985 1.1940 1.1900 阻力位:1.2050 1.2100 1.2150 美元/日元 日图小幅收阴,随机指标倾向下行,短线可能有进一步下行修正空间,初步支持关注10日均线。4小时图先抑后扬,在前期高点138.45下方仍有受阻迹象。小时图在MA200受到支持反弹,但仍处于前高下方,未确认重启升势。日内建议138.40下方做空,止损138.60,先看137.50。 支撑位: 137.50 136.90 136.00 阻力位: 138.40 138.60 139.00 黄金 日图在低位拉锯,维持在10日均线下方仍将偏弱。4小时图小幅波动,缺乏动能。小时图一度小幅反弹在1718一线受阻并维持在该档下方窄幅整理。日内建议谨慎操作,寻求1718-1700区间操作机会。 支撑位: 1700 1697 1690 阻力位: 1718 1724 1733 白银 日图在MA10下方窄幅波动,随机指标仍倾向走高,看低位震荡。4小时图小幅反弹,但力度有限。小时图反弹未能向上突破,仍偏弱。日内建议谨谨慎操作,关注18.90一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:18.55 18.30 18.10 阻力位:18.90 19.10 19.40 2022-07-20
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兴业投资
2022-07-20
俄罗斯“断气”后果严重 IMF警告这四个欧洲国家经济将萎缩超5%
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MF)警告称,如果俄罗斯停止向欧洲输送
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,将导致欧洲多个国家的经济严重衰退。 根据IMF的数据,欧盟42%的进口
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来自俄罗斯,其中8个成员国俄气的比例超过了总进口量的50%。另有数据显示,今年欧洲
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消费量已经下降了9%,欧盟GDP也相应下降了0.2个百分点。 模型强调,欧洲经济最多只能应付“俄罗斯断气70%”的情况,一旦俄罗斯“100%断气”,一些国家将只能得到低于其需求15%至40%的
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供应。IMF警告称,届时欧盟各国应当共享
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并人为压低价格。 如果欧洲各国不能共享
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,最糟糕的影响将会出现:各成员国将陷入程度更深的衰退,其中匈牙利、斯洛伐克、捷克和意大利将在明年录得超过5%的经济萎缩。 上周,俄罗斯向欧洲输送
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的主要管道“北溪-1”按计划进入为期10天的年度检修期,暂停输气。鉴于俄欧关系紧张,欧洲担心“北溪-1”
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管道“检修期”会延长乃至彻底停止运营。 俄罗斯
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股份有限公司在其上周的一封信件中宣称,该公司向欧洲供应
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的业务承受着“不可抗力”(force majeure)的影响,并且这种“不可抗力”将影响其对至少一家主要客户的
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供应。 德国能源监管机构德国联邦网络管理局局长克劳斯·穆勒上周日(7月17日)表示,德国储气设施的当前储量已接近65%。尽管这已经是近几周来的最高储气量,但仍不足以让德国民众在缺乏俄罗斯
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的情况下顺利度过冬天。
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黄金王
2022-07-20
极端高温天气影响欧洲经济
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高温之下,用电需求激增。欧洲本就面临
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供应危机,高温干旱导致水力、风能等可再生能源发电量下降,让欧洲的再生能源问题雪上加霜。 目前西班牙的水力发电为20年来第二低,法国的水力发电降至10年来最低,葡萄牙上月的水力发电量仅为去年6月的四分之一。正常情况下,水力提供了欧盟所需电力的14%,排在
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、核能和风能之后。 除了直接影响水力发电之外,河流水位下降也影响核电厂运转,核电厂需要大量水源对机组进行冷却。上月,由于莱茵河水位下降,法国电力公司下调了圣阿尔邦核电厂产量,并关闭了十多个反应堆。上周,该公司警告还有五个核电厂面临减产风险。 在乌克兰危机引发粮食短缺忧虑的情况下,玉米等农作物也受到极端气候的影响,巴黎市场期货价格自本月初以来上涨了10%。
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纪灵看形势
2022-07-20
2008年来从未如此悲观!美银调查:投资者全部“缴械投降”
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对于经济衰退的担忧不断升温以及欧洲潜在
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“断气日”的不断迫近,市场不确定性进一步提升。 本月美银基金经理调查的其他亮点还包括: 投资者非常看好现金和防御类股,如必需品股、公用事业股、医疗保健股,但看跌股票,尤其是欧盟、银行、科技和消费类股票,同时他们也削减了对资源类股的敞口。 最拥挤的交易包括做多美元、做多石油等大宗商品、做多ESG资产、增持现金和做空美国国债。 股市方面,投资者最看跌欧元区和日本股票。此外,投资者最看好现金,最看跌股票。 过去4周,投资者增加了对债券、必需品、公用事业、医疗保健的敞口,同时削减了对股票、欧元区、材料和银行的敞口。
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小小新新
2022-07-20
加息?紧扼欧洲能源领域脉门的北溪-1号
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管道又是否能重启?这三件大事,无一例外都可能深远影响欧洲股债汇市场的走向。
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进击的巨人
2022-07-20
,“北溪1号”预计部分恢复供气拉低欧美
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。美元连跌三日至两周新低,日元下逼24年低位,比特币升破2.3万美元。美元走弱领黄金升破1710美元,需求前景黯淡,伦敦基本金属普跌,“铜博士”失守7300美元。
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进击的巨人
2022-07-20
最糟糕时期已过?市场延续涨势,两大消息扶助人气 美元跌至两周低点
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企业财报强劲,且俄罗斯有望恢复对欧洲的
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供应,扶助提振市场人气,缓解对经济衰退的担忧,而美元则跌至两周来低点附近。 亚洲股市周三延续上涨势头,美元下跌,市场猜测今年股市最糟糕的时期可能已经过去。 亚洲股市指数上涨1.5%,受日本和香港股市的提振。美国股指期货走高,此前标普500指数创下6月以来最大涨幅,主要受Netflix公司股价上涨的鼓舞,该公司用户损失小于预期。 考虑到房地产行业和新冠肺炎的挑战,中国股市涨幅较为温和。交易员们还在解读一份报告,该报告称,中国方面准备在结束对滴滴全球长达一年的调查之前,对这家叫车服务巨头处以逾10亿美元的罚款。 美元本周下跌约1%,凸显出对美元的避险需求减弱,市场情绪好转。美国国债价格下跌,10年期国债收益率回升至3%以上。 欧元兑美元在两周高点附近徘徊,因欧洲央行周四可能加息幅度超过预期。 对公司业绩将保持良好,以及美联储(Fed)将避免非常激进的货币紧缩政策的猜测,似乎给投资者带来了一些安慰。 “股市被打压了,”景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper在一份报告中写道,“这并不意味着全球一些股市不会出现更多下行趋势,尤其是考虑到盈利预期可能会向下调整。但我相信,我们离底部远比顶部更近。” 在欧洲,俄罗斯
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工业股份公司(Gazprom PJSC)将于周四重启通过其北溪1号(Nord Stream)管道向欧洲出口
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,但产能已被削减,欧洲大陆正准备应对乌克兰战争造成的
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短缺。 在其他方面,原油价格跌至每桶104美元以下。比特币在突破一个月前的交易区间后,一直徘徊在2.3万美元上方。
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厉害啦
2022-07-20
欧元还要跌多久
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被彻底排除。 另外,当前欧洲面临的
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“断供”困局也成为打压欧元汇率的重要因素。事实上,此番欧元持续走低的趋势在“北溪1号”
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管道开始维护后变得愈发明显。因此,“北溪1号”
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管道能否重新启动也备受关注。有观点认为,如果俄罗斯的
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断供持续下去,欧元对美元将跌至0.90的低位。而这也意味着,在欧元区的能源危机并未得到有效缓和之前,欧元或将难以摆脱疲弱的走势。 事实上,此次欧元对美元跌至平价已经成为全球汇市的一个标志性事件。上一次欧元对美元跌破平价关口还要追溯到2002年11月。这就意味着眼下欧元又重新跌至20年前的水平,欧元比美元贵的印象也因此被打破。 综上所述,近期欧元的表现仍会受到多重因素的扰动,下行压力预计将有所增强。欧元对投资者的吸引力正在面临下降的风险。国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示,今年第一季度,美元在全球外汇储备中的占比为58.8%,与2021年第四季度持平。但欧元的占比从上一季度的20.6%降至20%。欧洲央行曾表示,创建数字欧元可以让支付或储蓄变得更容易,从而提高欧元的国际地位。不过,欧洲央行同时强调,数字欧元可能增加欧元的吸引力,但欧元区经济的健康和规模更为重要。
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外汇黄金一点通
2022-07-20
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