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债市早报:资金面边际收敛,主要利率债收益率走势分化
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,报76.15美元/桶。NYMEX美国
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价格收涨4.17%,报收5.962美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月8日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金80亿元。 (二)资金利率 12月8日,央行公开市场逆回购继续净回笼,银行间市场资金面边际收敛,主要资金利率小幅上行:DR001上行5.79bps至1.071%,DR007上行2.46bps至1.661%,其他利率多数小幅上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 12月8日,银行间主要利率债收益率走势分化。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行1.25bp至2.9150%;10年期国开债活跃券220215收益率上行0.50bp报3.0375%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月8日,13只地产债成交价格偏离幅度超10%,“20时代07”“21宝龙01”“21金科01”“20世茂02”跌超10%,“金科优01”跌超21%,“21碧地04”跌超48%,“20宝龙04”跌超56%,“21碧地01”跌超74%;“22绿城地产MTN002”涨超12%,“22旭辉集团MTN001”涨超22%,“20阳城04”涨80%,“19沪世茂MTN001”涨超133%,“20沪世茂PPN002”涨超314%。 2. 信用债事件: 恒大集团:中国执行信息公开网显示,12月5日,恒大新能源汽车投资控股集团有限公司、恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司、恒大风驰动力科技(深圳)有限公司、恒大集团有限公司新增一则被执行人信息,执行标的2.6亿余元,执行法院为广州市中级人民法院。 惠州仲恺城发:公司发布关于资产整合的公告,无偿划入惠州仲恺创新投资等6家城投公司股权。 孚日股份:公司公告称,控股股东拟变更为潍坊市城投集团。 金川集团:惠誉评级将金川集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级从“BBB”上调至“BBB+”。长期发行人评级展望为稳定。惠誉还将金川集团担保的2.8亿美元、息票率4%、2024年到期的高级票据评级从“BBB”上调至“BBB+”。 汾西矿业:公司公告称,涉及逾期的5张商票合计270万元已结清,逾期系疫情及系统问题影响。 淄博矿业:公司公告称,持有的4家子公司股权(资产40.87亿元)无偿划转至山东能源集团新材料。 利丰:公司公告称,已支付LIFUNG 4.5 08/18/25购买要约提早投标对价约6768万美元,根据要约回购后票据的未偿本金总额为5.24亿美元。 鑫苑中国:公司公告称,“19鑫苑01”、“20鑫苑01”和“21鑫苑01”自12月13日起仅在上固收采用全价方式转让。 新城控股:公司发布2022年度第三期、第四期中期票据发行文件。第三期中票发行金额不超过20亿元,期限3年;由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。第四期中票发行金额不超过1亿元,期限3年。 大名城:公司公告称,拟定增募资不超过30亿元,用于5个地块项目及补充流动资金;另一份公告显示,拟面向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券,拟全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定、监管机构认可的用途。 华夏幸福:公司公告称,下属全资子公司拟向大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让四项资产,总价款合计为6.93亿元。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易的受让方已完成收购资产相关必要的审批程序。 绿城房地产:集团公告称,截至本公告出具日,公司之关联方购买债券为18绿城07、20绿城01、20绿城03、20绿城04、20绿城07、21绿城01、22绿城01、绿城22优,合计121.7万张,累计购买金额11,901万元。 淄博矿业:集团公告称,根据控股股东山东能源集团下发的《关于无偿划转淄博矿业集团所持山东东华科技有限公司等4户企业股权有关事宜的通知》,经山东能源集团董事会研究,决定将淄博矿业集团直接持有的山东东华科技50%股权、山东新升实业发展100%股权、山东盛安贝新能源100%股权及间接持有的山东方大新材料科技89.9928%股权无偿划转至山东能源集团新材料,划转基准日为2021年12月31日。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡收跌】12月8日,三大股指窄幅震荡走弱,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.07%、0.25%、0.09%。行业板块跌多涨多,其中房地产申万一级行业指数上涨1.89%,涨幅明显领先其他行业,银行、商贸零售、社会服务等行业也现较强涨势;当日,农林牧渔、计算机、国防军工、电子等行业申万一级指数跌逾1%,调整幅度较大。 【转债市场指数震荡走弱】12月8日,转债市场主要指数震荡下跌,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.20%、0.59%。转债市场当日成交额682.35亿元,较前一交易日减少127.63亿元。当日转债个券多数下跌,456只个券中仅82只上涨,372只下跌,2只持平。当日,仅16只个券涨超1%,其中众信转债、上能转债、川恒转债涨幅较大;八成个券下跌,81只个券跌逾1%,其中禾丰转债、华统转债、万顺转债跌逾4%,调整幅度较明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,商络转债拟于12月9日上市;下周,寿22转债、东材转债拟于12月12日上市,惠云转债拟于12月14日上市,合力转债拟于12月13日开启申购。 12月8日,李子园发行可转债申请获证监会受理,上交所受理金宏气体可转债发行申请,深交所终止审核铭利达可转债发行申请。 12月8日,泰福转债公告不下修转股价格,且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2023年3月31日如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;闻泰转债、拓斯转债公告可能触发转股价格下修条件。 12月8日,艾华转债公告不提前赎回,且在未来三个月内(2022年12月9日至2023年3月8日)如再次触发赎回条款,均不行使赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月8日,各期限美债收益率扭转此前下行趋势,普遍较大幅上行。其中,2年期美债收益率上行5bp至4.31%,10年期美债收益率上行6bp至3.48%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月8日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至83bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至27bp。 12月8日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行2bp至2.28%。 2. 欧债市场: 12月8日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行4bp至1.82%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、6bp和5bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月8日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-12-09
A股头条:中概股延续强势反弹!钟南山最新发声!熊去氧胆酸“终结”新冠?专家解读
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期货五日连跌,再次创下近一年新低;荷兰
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失守140欧元,盘中跌超10%;I英国天然气曾跌10%并失守340便士。 外汇:美元指数重新失守105关口,连跌两日并回吐本周过半涨幅。欧元兑美元站稳1.05上方,英镑兑美元重返1.22关口,日元兑美元升破137;在岸人民币兑美元较周三夜盘收盘涨43点,离岸人民币一度升破6.96元,较日低最大反弹逾200点;市值最大的龙头比特币涨超2%并升破1.7万美元整数位,第二大的以太坊涨超3%并上逼1280美元。3个月/10年期美债收益率倒挂创2001年1月以来最深,2/10年期收益率周一至周三连续突破1981年以来倒挂纪录。 市场策略 周四股指震荡,沪指微幅收跌,中证1000指数跌稍大。大盘震荡,但个股涨少跌多,抗病毒概念股也出现分化。沪指缩量收十字星,这也是即将变盘的信号。周五之后随时都可能出现大K线。如果出大阳线当然是反弹还能延续的信号,不过一旦出现大阴线,那么这波反弹将就此宣告结束,投资者可暂时观望,等待局势明朗。 题材掘金 抗原检测:国务院联防联控机制12月8日发布的《新冠病毒抗原检测应用方案》提出,居家老年人和养老机构老年人应当每周开展2次抗原检测,也可以随时自主进行抗原检测。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15%—20%储备抗原检测试剂。券商指出,随着政策调整,核酸检测需求量可能逐步放缓,而抗原检测的需求上升。京东健康数据显示,11月28日至12月4日,该平台的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 标的:东方生物(688298)、万孚生物(300482) 限塑令:根据发改委此前发布的《进一步加强塑料污染治理的意见》,到2022年底,限塑令的实施范围和禁用领域都将进一步扩大,数据显示2025年,国内可降解塑料的市场总需求可达到415万吨,是2018年需求量的9.23倍,以单价2万元/吨计算市场空间为830亿。实际上,2020年仅快递、外卖、地膜和塑料这四个受政策影响的应用领域塑料用量就达到1120.4万吨,而可降解塑料的渗透率不到1%,未来随着限塑令的扩展,将给生物可降解材料带来巨大的市场空间。 标的:同德化工(002360)、金丹科技(300829) 钼精矿:近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月7日湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。钼被作为合金元素加入特钢及不锈钢材料,钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域。9月以来钢材产量持续回升,钢厂补库需求强烈,驱动钼价大涨。 标的:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993) 公告精选 【重大事项】 鞍重股份 002667:拟联合投资260亿元建设碳酸锂等项目 前沿生物 688221:与鱼跃医疗战略合作 助力雾化吸入用FB2001临床试验 越博动力 300742:李占江及其配偶召集社会人员冲击公司董事会 海辰药业 300584:未取得熊去氧胆酸原料药及制剂的注册批件 广汽集团 601238:11月新能源汽车销量3.37万辆 同比增89.99% 共同药业 300966:尚未获取生产熊去氧胆酸许可文件 日丰股份 002953:子公司超级液冷枪通过检测 具备批量市场化条件 宁德时代 300750:签订锂离子电池模组供货框架合同 【并购重组】 中国国航 601111:非公开发行不超43.57亿股股票获核准 仙乐健康 300791:终止2022年度向特定对象发行股票事项 【增持减持】 科翔股份 300903:两名股份拟合计减持不超3.58%股份 华侨城A 000069:前海人寿及钜盛华拟减持公司不超2%股份 元祖股份 603886:兰馨成长拟减持公司不超2%股份 利通电子 603629:实控人拟减持公司不超1.19%股份 天鹅股份 603029:控股股东拟减持公司不超1.98%股份 【其他事项】 隧道股份 600820:联合中标约39.46亿元新加坡跨岛线工程 恒瑞医药 600276:布比卡因脂质体注射液获药品注册证书 人福医药 600079:子公司舒更葡糖钠注射液获药品注册证书 新希望 000876:11月生猪销售收入33.54亿元 环比降7.04% 满坤科技 301132:拟扩建吉安高精密印制线路板生产基地项目 孚日股份 002083:控股子公司入围中石化常用漆招标 广弘控股 000529:子公司拟携手灯塔实验室 构建家禽种业创新体系 中伟股份 300919:拟向全资子公司增资18.72亿港元 新产业 300832:近日获得5项医疗器械注册证 一汽解放 000800:前11月销量16万辆 同比下降61.33% 安通控股 600179:拟与中联航运和中联香港解除联营协议 同仁堂 600085:拟不超1.9亿元取得京宜生物51%股权 长春高新 000661:子公司注射用醋酸西曲瑞克获药品注册证书 宗申动力 001696:参股子公司筹备申请北交所上市 贝斯美 300796:拟收购宁波捷力克20%股权 推动农药出海战略 园林股份 605303:联合预中标3.53亿元朔西湖环境治理项目 长城汽车 601633:11月销量87560台 同比下降28.53% 新天绿能 600956:11月完成发电量同比下降15.43% 高新发展 000628:子公司森未科技前11月销售收入同比增108% 宁波建工 601789:控股子公司中标宁波市轨道交通施工项目 国药现代 600420:孟鲁司特钠咀嚼片获药品注册证书 众兴菌业 002772:全资子公司武威众兴复工复产 千红制药 002550:公司熊去氧胆酸片适应症为胆固醇型胆结石等 甘李药业 603087:甘精胰岛素注射液获巴基斯坦药品注册批件 环旭电子 601231:前11月合并营收628.66亿元 同比增29.19% 智光电气 002169:拟购置土地投建数字能源技术产业园项目 中油资本 000617:拟3.23亿元购买银河基金12.5%股权 深圳华强 000062:拟参投电子元器件国际交易中心公司 合富中国 603122:前11月合并营收11.52亿元 同比增6.3% 大秦铁路 601006:拟与国铁集团续签综合服务框架协议 奥克股份 300082:拟增资杭州万锂达 拓展新型电解液材料等业务 嘉必优 688089:控股股东、实控人自愿延长限售股锁定期 星球石墨 688633:签订约3.41亿元海外销售合同 思特威 688213:拟8.5亿元浦东新区投建全球总部园区项目 吉林化纤 000420:1.2万吨碳纤维复材项目第二条碳化线开车 金诚信 603979:拟合资运营哥伦比亚San Matias项目 招商港口 001872:大宗交易受让安通控股4.12%股份 华力创通 300045:拟参投电子元器件国际交易中心公司 棒杰股份 002634:拟26亿元投建年产10GW高效光伏电池片项目 好上好 001298:子公司拟参投电子元器件国际交易中心公司 香农芯创 300475:拟参投电子元器件国际交易中心公司 天合光能 688599:签订139.7亿元长单采购框架合同 天康生物 002100:11月生猪销售收入3.82亿元 环比增3.24% 益生股份 002458:11月鸡苗销售收入2.43亿元 环比增23.76% 小崧股份 002723:子公司中标8960万元厂房建设项目 胜利精密 002426:与东威科技签订战略合作框架协议 正邦科技 002157:11月生猪销售收入5.14亿元 环比降26.22% 海新能科 300072:子公司捣固焦项目被列入焦化关停淘汰名单 交易提示 【新股申购】 九菱科技(北交所) 申购代码:889990 股票代码:873305 【停复牌】 ST联建:12月12日起撤销其他风险警示 9日起停牌一天 格力地产:拟调整重组方案 12月9日复牌 【限售解禁】
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金融界
2022-12-09
债市早报:中央政治局会议定调2023年经济工作,国家卫健委发布优化落实疫情防控“新十条”
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第三次报收不足80美元。NYMEX美国
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价格收涨4.64%,报收5.723美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月7日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有1700亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金1680亿元。 (二)资金利率 12月7日,央行公开市场逆回购连续净回笼,但银行间市场资金面整体宽松,隔夜利率继续下行:DR001下行1.23bps至1.013%,DR007上行3.31bps至1.636%,其他利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 12月7日,国家卫健委正式发布防疫政策优化“新十条”,市场关注焦点转向弱现实,银行间主要利率债走势分化,中长券收益率下行,短券仍承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行3.44bp报2.9075%;10年期国开债活跃券220215收益率下行3.00bp报3.0350%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月7日,17只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“20时代02”跌超12%,“21远洋01”“20旭辉02”跌超14%,“21宝龙01”跌超17%,“20宝龙04”跌20%,“21碧地02”跌超44%,“20阳城04”跌超48%;“21金科03”“21金科04”“20时代09”“22绿城地产MTN005”涨超10%,“20金科03”“20宝龙MTN001”涨超22%,“金科优01”涨超26%,“20金地MTN004”涨超54%,“21碧地01”涨超64%,“20阳城01”涨超259%。 2. 信用债事件: 荣盛发展:公司公告称,“20荣盛地产MTN003”持有人会议审议通过变更本息兑付安排等议案。 中南建设:公司公告称,“20中南建设MTN001、002”持有人会议审议通过无条件豁免违反交叉保护条款议案。 绿地控股:标普将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的高级无抵押票据的长期发行评级从“D”上调至“CC”。随后应公司的要求,标普撤销了该公司的发行人信用评级和发行评级。 建业地产:公司官网披露,已于12月6日汇出2023年11月到期债券(CENCHI 7.9 11/07/23,ISIN: XS2076398184 )应计利息780万美元,并将尽力在宽限期内解决另一笔CENCHI 7.75 05/24/24 (SIN: XS2262030369) 11月24日到期票息的逾期问题。 华银电力:公司公告称,政府拟收回金竹山火力发电分公司土地资产。 京东:标普宣布将京东集团股份有限公司的长期发行人信用评级和高级无抵押票据长期发行评级从“BBB+”上调至“A-”,主体展望由“正面”调整为“稳定”。 一嗨租车:标普应公司要求,撤销一嗨租车“B-”长期发行人评级。撤销前发行人评级展望为“负面”。 利丰:公司公告称,LIFUNG 4.5 08/18/25购买要约获接受提早投标本金总额约7617万美元。 天山股份:公司公告称,拟9亿元与冀东水泥共同设辽宁金中水泥集团有限公司。 海航科技控股:公司公告称,公司与天津信托签署涉及3.32亿元担保债务《和解协议》:海航科技最终需清偿的债务确认为2.28亿元,直接减少现金流出1.04亿元。并且,协议约定2.28亿元债务将最长延迟至2027年12月20日,以现金形式分期支付。履行完毕后,天津信托不得就主合同及保证合同项下的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。 新希望五新实业:公司公告称,截至公告出具日,新希望财务有限公司购买债券为“21希望01”,累计购买140万张,累计购买金额14000万元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指涨跌不一】12月7日,三大股指低开后震荡分化,上证指数午后冲高回落并跌破3200点,最终收跌0.40%,深证成指低开后红盘震荡为主,收涨0.17%,创业板指低开后震荡反弹,收涨0.87%。午间,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,“新十条”对核酸检测优化的调整明显带动医药、旅游出行、餐饮服务及零售等消费板块走强,当日,综合、纺织服饰、医药生物、社会服务、商贸零售、交通运输等申万一级行业指数涨超1%,而煤炭、房地产、建筑材料等行业则明显走弱调整。 【转债市场指数放量下跌】12月7 日,转债市场主要指数震荡下跌,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.54%、0.61%、0.40%。转债市场当日成交额809.97亿元,较前一交易日增加114.88亿元。当日转债个券多数下跌,456只个券中103只上涨,352只下跌,1只持平。其中,新上市立昂转债开盘触发20%临停机制,复牌后继续高位震荡,最终收涨28.02%,大幅领先市场,存量转债中惠城转债涨超10%,盘龙转债、阿拉转债、众信转债涨超5%,值得注意的是,当日涨幅前二十个券中45%的个券属医药生物行业;当日18只个券跌逾2%,其中特发转2、起帆转债、震安转债、福能转债、华锐转债等跌幅较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月7日,立昂转债上市;此外,商络转债拟于12月9日上市,寿22转债、东材转债拟于12月12日上市。 12月7日,华铁应急、伟明环保发行可转债申请获证监会受理,利扬芯片拟发行可转债不超过5.20亿元。 12月7日,科华转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(2022年12月8日至2023年6月7日)如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;联得转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年12月8日至2023年6月7日)如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;华海转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月7日,火炬转债公告不提前赎回,且在未来五个月内(即2022年12月8日至2023年5月7日)如再次触发赎回条款,均不行使赎回权利;杭氧转债、元力转债公告预计满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月7日,由于市场持续担心经济衰退风险,各期限美债收益率连续两日大幅下行。其中,2年期美债收益率下行8bp至4.26%,10年期美债收益率下行9bp至3.42%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月7日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至84bp,创1981年以来最深,暗示市场强烈担心衰退临近;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至20bp。 12月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行5bp至2.26%。 2. 欧债市场: 12月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续小幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行2bp至1.78%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、6bp、3bp和3bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月7日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-12-08
A股头条:“妖镍”又来?伦镍一度跳涨逾10%!进京不再查核酸!国务院联防联控机制表态加快推进ICU病房建设
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80美元,同创年内新低;欧洲基准的荷兰
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尾盘涨8%收复本月近半跌幅。英国天然气涨9%,也徘徊于日高。 外汇:美元指数失守105关口,接近回吐昨日涨幅;欧元兑美元一度失守1.05,英镑兑美元站上1.22,日元兑美元升破137关口;在岸人民币兑美元较周二夜盘涨257点,离岸人民币逼近9月中旬以来的近三个月高位。美债收益率连跌两日,两年/10年期关键收益率曲线倒挂幅度走扩至逾85个基点,创1981年以来最深。10年期收益率及30年期长债收益率均刷新9月中旬以来的近三个月最低。 市场策略 周三股指出现剧烈震荡,沪指收跌,中证1000指数微幅收涨。午后“新十条”发布,管控放开再进一步,股指在下午一度急拉翻红,但随后快速回落,沪指最终收跌,这是预期兑现的表现。从港股来看,这种表现更为明显。恒生科技指数午后一度拉升涨超3%,但随后大幅回落,最终收跌超4%。对于这种持续上涨后的冲高回落大跌,是典型的顶部信号。近期港股、A股的走势基本同步,是很好的参考指标,接下来要当心A股跟进。 题材掘金 萤石:百川盈孚数据显示,截至12月7日,萤石97湿粉均价已由4月低位的2541元/吨连续攀升至3275元/吨,较上周上涨1.33%,较上月上涨4.07%。自4月下旬以来,受供应紧张影响,萤石价格重心持续升高,上涨持续时间长达7个月。 标的:金石资源(603505)、永和股份(605020) 氢燃料电池:据报道,日前,宝马公司宣布将开始批量生产宝马iX5 Hydrogen氢燃料电池SUV,将于明年开始进行路试。此次小批量生产的氢燃料电池SUV宝马iX5 Hydrogen,是基于普通版宝马X5打造而来的。宝马iX5 Hydrogen采用的氢燃料动力电池可输出综合功率374马力,零百加速时间为7秒,最高时速190km/h,WLTP工况下续航里程约为500km。 标的:和远气体(002971)、银轮股份(002126) ICU病房:据国家卫健委网站消息,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出,加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设,1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名护士作为一线医护人员,并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。建立由重症医学专业医护人员和其他专科经培训医护人员组成的混合编组工作模式。要加强培训,提高有关医护人员重症救治能力。 标的:宝莱特(300246)、华盛昌(002980) 公告精选 【重大事项】 新华制药 000756:熊去氧胆酸片尚未商业化生产 赣锋锂业 002460:涉嫌内幕交易*ST江特股票 江西证监局拟对公司罚没442万元 粤水电 002060:拟123亿元投建巴楚县光储一体化项目 航天信息 600271:拟减持中油资本2.46亿股股票 如意集团 002193:抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料研发处中试阶段 白云机场 600004:即日起不再查验核酸证明、健康码 华恒生物 688639:拟投建生物法年产5万吨1,3-丙二醇项目 【并购重组】 利扬芯片 688135:拟发行可转债募资不超5.2亿元 新里程 002219:拟向控股股东定增募资6.86亿元 爱司凯 300521:终止收购网银互联99.97%股权事项 舒泰神 300204:终止向特定对象发行股票事项 先导智能 300450:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获附条件批准 中鼎股份 000887:发行GDR申请事宜获中国证监会受理 越博动力 300742:罢免李占江公司董事及董事长职务 【增持减持】 四方达 300179:拟2000万元至4000万元回购股份 迪安诊断 300244:拟3000万元至5000万元回购股份 达嘉维康 301126:股东及董事拟合计减持不超7.07%股份 敦煌种业 600354:江苏融卓拟减持公司不超6%股份 汤姆猫 300459:上虞朱雀拟减持公司不超6%股份 威派格 603956:王狮盈科及其一致行动人拟减持不超3.94%股份 大理药业 603963:控股股东及董事拟合计减持不超3.19%股份 海南矿业 601969:海钢集团拟减持公司不超3%股份 中宠股份 002891:日本伊藤拟减持公司不超0.51%股份 每日互动 300766:股东拟减持公司股份不超900万股 【其他事项】 神农集团 605296:11月份生猪销售收入3.08亿元 华银电力 600744:政府拟收回金竹山火力发电分公司土地资产 长安汽车 000625:11月自主品牌新能源销量同比增193.81% 天山股份 000877:拟与冀东水泥共设合资公司 安必平 688393::控股孙公司取得医疗器械注册证 江淮汽车 600418:11月纯电动乘用车销量同比增17.28% 金盾股份 300411:近期签订8680万元国防产品合同 欣旺达 300207:拟165亿元宜春市投建锂盐、锂电材料等项目 百邦科技 300736:子公司与苹果公司续签授权服务供应商协议 ST曙光 600303:前11月汽车整车销量2790辆 同比下降49.93% 民和股份 002234:11月鸡苗销售收入9147万元 同比增119% 隆基绿能 601012:拟30亿元芜湖投建年产15GW单晶组件项目 一品红 300723:子公司获得左氧氟沙星片注册证书 东诚药业 002675:子公司通过药品GMP现场符合性检查 美达股份 000782:部分产线停产检修 预计经济损失约2090万元 富瑞特装 300228:终止实施2021年限制性股票激励计划 贵州燃气 600903:签订织金县城市管道天然气特许经营协议 广汇能源 600256:白石湖露天煤矿产能核增至1800万吨/年获批 鹏鼎控股 002938:11月合并营收32.51亿元 同比减少23% 湖南海利 600731:投建10000t/a锂电池正极材料技改二期项目 凯恩股份 002012:控股股东拟协议转让14.5%公司股份 中金环境 300145:拟出售部分资产 预计市场价值约1.9亿元 湘佳股份 002982:11月活禽销售收入9418万元 环比减少18% 山鹰国际 600567:参与设立投资基金并向子公司增资 广晟有色 600259:与中科院广州地球化学研究所战略合作 宁德时代 300750:2022年累计新增借款392.07亿元 江苏阳光 600220:拟投资光伏项目选址宁夏石嘴山 终止包头市投资规划 孚日股份 002083:控股股东筹划公司控制权变更事项 海汽集团 603069:政府有偿收回海口汽车南站土地及地上资产 华纳药厂 688799:右布洛芬获得上市申请批准通知书 *ST和佳 300273:公司及原控股股东收到证监会立案告知书 中通客车 000957:前11月销量7302辆 同比下降10.97% 罗博特科 300757:签订1.1亿元日常经营重大合同 洪都航空 600316:部分房屋拟被征收 补偿费用约1.75亿元 安宁股份 002978:暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目 大中矿业 001203:拟收购声海科技 以推进临武县锂电项目 天邑股份 300504:中选2.14亿元电信天翼网关4.0采购项目 华秦科技 688281:拟设合资公司 开展声学超材料新业务 中装建设 002822:近日合计中标7.5亿元工程项目 永福股份 300712:中标2.78亿元风电场EPC总承包工程项目 ST榕泰 600589:转让1.07亿元应收账款及两家全资子公司 湘潭电化 002125:参股公司湖南裕能IPO获证监会同意注册 宣泰医药 688247:公司熊去氧胆酸胶囊不涉及新冠预防及治疗 广宇发展 000537:获取陕西、内蒙古新能源项目建设指标 华贸物流 603128:与和而泰签订战略合作协议 步长制药 603858:小儿敷脐止泻散获得药品注册备案通知书 中国天楹 000035:预中标城乡环卫一体化项目 亚星客车 600213:前11月客车销量1744辆 同比增长4% 交易提示 【新股申购】 1.基康仪器(北交所) 申购代码:889010 股票代码:830879 2.奔朗新材(北交所) 申购代码:889807 股票代码:836807 【限售解禁】 重庆百货:筹划重大资产重组 12月8日起停牌 ST大集:股价异动核查工作完成 12月8日复牌
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金融界
2022-12-08
债市早报:资金面整体宽松,防疫放松继续压制债市情绪
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,报79.35美元/桶。NYMEX美国
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价格下跌1.93%,报收5.469美元/百万英热单位。 【EIA下调油价预期,预计美国明年原油产量或创新高】 12月6日,美国能源信息署(EIA)发布短期能源前景展望报告。相比11月报告,EIA下调今明两年的布油、汽油零售价格预期,上调今明两年美国和全球的石油产量预期,下调明年全球石油需求预期,EIA对美国经济的预期较此前有所上调。重要预测数据如下:EIA预计2022年布伦特原油价格为101.48美元/桶,之前的预计为102.13美元;预计2023年为92.36美元/桶,之前的预计为95.33美元;预计2022年全球石油产量为9998万桶/日,之前的预计为9993万桶/日;预计2023年全球石油产量为1.0106亿桶/日,之前的预计为1.0067亿桶/日;预计2022年全球石油需求为9982万桶/日,与此前的预期持平;预计2023年全球石油需求为1.0082亿桶/日,之前的预计为1.0098亿桶/日。EIA在本次报告中,对美国经济的预期更为乐观。预计2022年GDP将增长1.8%,之前料增1.7%;预计2023年将增长0.1%,之前为萎缩0.1%。美国政府上调了对明年石油产量的预测,缓解了市场对页岩油产量放缓的担忧。EIA预测明年美国原油产量为1234万桶/日,意味着有望创下新的产量记录。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月6日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有800亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金780亿元。 (二)资金利率 12月6日,银行间市场资金面整体宽松,隔夜利率继续下行:DR001下行4.58bps至1.026%,DR007上行0.23bps至1.603%,其他利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 12月6日,疫情防控政策放松继续压制债市情绪,现券期货全线走弱,银行间主要利率债收益率普遍明显上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行2.50bp报2.9450%;10年期国开债活跃券220215收益率上行1.50bp报3.0625%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月6日,23只地产债成交价格偏离幅度超10%,“20万达02”“20旭辉02”跌超14%,“21旭辉02”跌超15%,“金科优01”跌超21%,“21龙湖06”跌24%,“20宝龙04”跌超31%,“20阳城01”跌超37%,“20金科03”跌超50%,“20阳城01”跌超72%;“20时代07”“20时代05”“20世茂02”“20旭辉03”涨超10%,“20世茂G1”“20时代09”涨超12%,“21宝龙01”涨超13%,“20远洋控股PPN001”涨超14%,“21旭辉01”涨超15%,“21金科03”涨超16%,“21碧地03”涨超17%,“21金科01”涨超20%,“21金科04”涨超23%,“21碧地01”涨超61%。 12月6日,城投债成交价格整体相对稳定,仅“19嵊州债02”跌超21%。。 2. 信用债事件: 佳源国际:公司公告称,第八次延长交换要约届满期限至1月5日,涉及票据有于2022年10月到期的11.375%优先票据、于2022年到期的12.0%优先票据、于2023年2月到期的13.75%优先票据、于2023年4月到期的12.5%优先票据、2023年7月到期的12.5%优先票据、2024年2月到期的11.0%优先票据。 德信中国:公司公告称,2022年到期9.95%优先票据到期退市,交换要约正在进行;该票据尚未偿还金额为3.48亿美元,最低接纳金额3.13亿元。 金辉集团:公司公告称,增加建行福建自贸试验区福州片区分行作为“22金辉集团MTN001”募资监管银行。 攀枝花城建交通集团:公司公告称,公司控股股东变更为攀枝花发展控股,持股比例为70%。 北京国资香港:公司公告称,已赎回并注销约1.5亿美元BJSTAT 4.125 05/26/25(ISIN:XS1234958459);该票据的未偿还本金总额为5.5亿美元。 洛娃集团:公司公告称,拟于12月19日9时整召开破产清算第三次债权人会议。 国任保险:穆迪已撤销国任财产保险股份有限公司的“Baa1”保险财务实力评级。撤销评级前评级展望为负面。 中原出版:主承招商银行公告称,“20中原出版MTN001”持有人会议将审议丧失重要子公司控制权的议案。 碧桂园:公司公告称,拟配售17.8亿股股份,配售价2.70港元,筹资约48亿港元。配售股份占于公告日期公司的已发行股本约6.88%。 龙湖集团:龙湖集团控股公告,内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。此次涉及5只美元债,公告提到三种方式选择收取这些债券2022年中期股息:一是现金股息每股0.3621港元;二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数;三是现金与新股股份混合,收取部分新股,其余以现金收取。 金科股份:公司公告称,“19金科03”2022年第三次债券持有人会议已召开。会议表决通过《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。 金科股份:公司公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设,偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 复兴高科:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公告称,收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司的告知函,其将所持有豫园股份的部分股份办理质押手续。据了解,本次复星高科共质押1200万股,占豫园股份总股本比例0.31%,本次部分股票质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押豫园股份股票7.77亿股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有豫园股份股份的32.25%。 华发股份:珠海华发实业股份公告称,拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象,非公开发行不超过6.35亿股A股股票,募集资金总额(含发行费用)不超过60亿元。其中,华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元,且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。资金将用于郑州、南京等项目建设。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指小幅收涨】12月6日,三大股指低开后震荡反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.02%,0.67%、0.68%,两市个股跌多涨少。继续受益于疫情政策优化提振,零售等消费板块表现活跃,商业百货等板块掀起涨停潮,申万一级行业指数15个行业上涨,其中商贸零售、食品饮料涨超2%,美容护理、电子涨超1%;16个下跌行业中,建筑装饰、公用事业、通信、医药生物、传媒跌逾1%。 【转债市场指数缩量齐跌】12月6日,转债市场主要指数震荡下跌,中证转债、上证转债、深证成指均下跌0.15%。转债市场当日成交额695.09亿元,较前一交易日减少71.05亿元。当日转债个券多数下跌,456只个券中145只上涨,311只下跌。其中,特发转2收涨11.11%,大幅领先市场,横河转债、川恒转债、小熊转债涨超5%;而医药生物行业个券下跌明显,特一转债、溢利转债、新天转债、华森转债等跌逾5%个券均属医药生物行业,且跌幅前二十大个券中有40%属医药生物行业。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月6日,会通转债开启申购;此外,本周立昂转债拟于12月7日上市,商络转债拟于12月9日上市。 12月6日,铭利达终止发行可转债并撤回申请文件。 12月6日,新乳转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(2022年12月7日至2023年6月6日)如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;合兴转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(即2022年12月7日至2023年3月6日)如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;佳力转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(即2022年12月7日至2023年3月6日)如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;董事会提议下修“富春转债”转股价格;城地转债、豪美转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月6日,拓尔转债、台华转债公告预计满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月6日,市场继续交易美联储持续鹰派政策下的经济衰退预期,各期限美债收益率普遍下行,其中,2年期美债收益率下行7bp至4.34%,10年期美债收益率下行9bp至3.51%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月6日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至83bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至1bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至21bp。 12月6日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行8bp至2.31%。 2. 欧债市场: 12月6日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率下行8bp至1.80%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、9bp、8bp和2bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月6日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-12-07
A股头条:专家最新解读:一般患者可在家观察治疗!连花清瘟价格暴涨?以岭药业:正扩大生产
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新低;天然气价格受益需求升温飙升,荷兰
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涨近5%升破140欧元,英国天然气涨至352便士,均刷新日高。 外汇:美元指数止跌转涨至105.60一线,接近收复12月1日来全部跌幅;欧元兑美元失守1.05,英镑兑美元跌破1.22,均从五个半月新高回落;在岸人民币兑美元报6.9950元,较周一夜盘跌345点,离岸人民币从日低7元小幅反弹至6.98元;2/10年期美债收益率曲线倒挂加剧,一度创1981年以来最深,经济衰退恐已成形! 市场策略 周二各股指震荡,沪指微幅收涨,中证1000指数小幅收跌。从上证50指数来看,低开后冲高回落,30分钟图MACD顶背离,发出短线高点信号。该指数已经来到50%位置,并且触及此前震荡平台下轨的强阻力区域,本轮反弹在这里结束的可能性很大。多元金融、中字头股大涨后,周二未能延续强势,多数股都是下跌的。这表示其上涨性质只是补涨,难以持续。而受益于管控放松的医药股则是大跌,丰原药业、特一药业、一心堂等跌停。此外,钢铁、ST股近期走强,这都是反弹步入尾声的信号。持续反弹后风险将至,投资者可减仓获利了结。 题材掘金 硫铁矿:百川盈孚数据显示,12月6日国内硫铁矿市场价格较5日上涨7.57%,报价540元/吨,11月份以来累计涨幅达30%。 标的:粤桂股份(000833)、司尔特(002538) 海底数据中心:据报道,近日,全球首套商用海底数据中心陆地完工仪式在海洋石油工程股份有限公司天津临港特种装备制造场地举行,其核心装备“海底数据舱”将从天津港运赴海南陵水海域,进入海上安装阶段,预计今年底建成投入使用。 标的:海兰信(300065)、海油工程(600583) PLC:据报道,日前,全球工老牌工业自动化与信息厂商罗克韦尔(美国AB)发布涨价通知,并于12月4日起执行新的价格。其中,PLC(可编程逻辑控制器)产品系列价格大幅上调,大部分产品涨幅超过10%,CLX1756-L8SP产品系列涨价幅度更是高达36%。值得注意的是,今年以来,全球PLC巨头纷纷开启涨价之旅。今年3月,罗克韦尔已涨价8.8%,OMRON欧姆龙工业自动化及台达Delta等公司也于年初涨价10-15%。 标的:信捷电气(603416)、海得控制(002184) 公告精选 【重大事项】 温氏股份 300498:11月肉猪销售收入59.33亿元 环比增8.39% 中航产融 600705:董事长姚江涛辞职 正虹科技 000702:11月生猪销售收入同比减少41.72% 福田汽车 600166:11月新能源汽车销量2385辆 同比增长255.44% 科兴制药 688136:人干扰素α2b喷雾剂I期临床试验完成首例受试者入组 大全能源 688303:全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目启动 格林美 002340:GDR存续数量所对应基础股票数量不足证监会批复数量的50% 【并购重组】 光智科技 300489:终止向特定对象发行股票事项 鹏鼎控股 002938:拟定增募资不超过40亿元 铭利达 301268:终止发行可转债并撤回申请文件 绿地控股 600606:筹划非公开发行股票 募资用于保交楼相关项目 杭州高新 300478:收到浙江证监局行政处罚决定书 【增持减持】 西部创业 000557:信达资产拟减持不超过2%股份 森远股份 300210:股东齐广田拟减持不超过2%股份 商络电子 300975:邦盛系方面拟合计减持不超4%股份 交大昂立 600530:大众交通及一致行动人拟减持不超过4%股份 浙江建投 002761:中国信达拟减持不超2%公司股份 深城交 301091:联想北京减持公司1.11%股份 格尔软件 603232:部分监事及高管拟减持公司股份 王府井 600859:三胞投资拟减持不超过1%股份 【其他事项】 金徽股份 603132:未竞得马家山金矿等矿业权 力生制药 002393:甲硝唑片通过仿制药一致性评价 华友钴业 603799:发行GDR申请事宜获中国证监会受理 东瑞股份 001201:11月生猪销售收入1.48亿元 环比增7.02% 永太科技 002326:发行GDR申请事宜获中国证监会受理 天鹅股份 603029:公司存在业绩增长不确定性风险 九芝堂 000989:药品注射用YB209启动临床试验 盟科药业 688373:注射用MRX-4和康替唑胺片临床试验申请获欧盟国家批准 海思科 002653:创新药HSK31858片Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 青龙管业 002457:中标8179万元管件采购项目 立华股份 300761:11月肉鸡销售收入11.22亿元 环比减少14.55% 元琛科技 688659:拟参投芜湖荣耀一期创投基金 其主投新能源、新材料、生物医药等行业的成熟型企业 扬杰科技 300373:发行GDR申请事宜获中国证监会受理 *ST美尚 300495:法院决定对公司启动预重整程序 岭南股份 002717:子公司联合预中标3.45亿元水务工程项目 恒逸石化 000703:煤制氢提标改造及副产合成氨联合装置技改项目投产 天顺风能 002531:拟30亿元收购江苏长风100%股权 中信特钢 000708:子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权 龙佰集团 002601:拟收购朝阳东锆股权和武定钛业部分资产 中能电气 300062:子公司近日合计中标2.02亿元项目 *ST天马 002122:法院裁定批准公司重整计划 永和股份 605020:拟2.8亿元收购石磊氟化工100%股权 康隆达 603665:控股子公司复产 风范股份 601700:拟9.6亿元收购晶樱光电60%股权 将实现新能源光伏产业布局 顺丰控股 002352:控股子公司拟参投股权投资基金 福安药业 300194:收到碘海醇注射液药品补充申请批准通知书 山鹰国际 600567:11月国内造纸销量同比增44.93% 兰石重装 603169:控股股东拟将4.9%股份无偿划转至兰石兰驼 交易提示 【新股申购】 1.燕东微(科创板) 申购代码:787172 股票代码:688172 发行价格:21.98 发行市盈率:68.39 申购评级:谨慎申购 2.春光药装(北交所) 申购代码:889333 股票代码:838810 【限售解禁】
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金融界
2022-12-07
债市早报:降准落地首日资金面供给充裕,防疫放松消息不断持续压制债市情绪
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,报82.68美元/桶。NYMEX美国
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价格下跌11.21%,报收5.577美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月5日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有550亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金530亿元。 (二)资金利率 12月5日,降准落地首日银行间市场资金面供给充裕,主要资金利率继续下行:DR001下行7.55bps至1.071%,DR007下行1.80bps至1.601%,其他利率多数下行或小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 12月5日,由于周末全国各地防疫放松消息不断,持续压制市场预期,当日银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行1.81bp报2.9200%;10年期国开债活跃券220215收益率上行2.00bp报3.0500%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月5日,26只地产债成交价格偏离幅度超10%,“20宝龙04”跌超15%,“20阳城04”跌超20%,“21碧地01”跌超36%,“19中骏01”跌超42%;“19碧地03”涨超11%,“20时代07”“21远洋控股PPN001”涨超12%,“15远洋03”涨超13%,“20时代09”“20金科03”涨超14%,“20时代05”涨超15%,“21远洋02”“21宝龙01”“15远洋05”涨超16%,“20合景04”“20世茂04”“21碧地03”涨超19%,“22龙湖03”涨超27%,“20旭辉01”涨超30%,“20旭辉03”涨超33%,“21旭辉01”涨超34%,“金科优01”涨超35%,“21旭辉02”涨超38%,“21宝龙MTN001”涨超45%,“21旭辉03”涨超46%,“20旭辉02”涨超47%。 2. 信用债事件: 新世界发展:公司公告称,对NWDEVL 4.5 05/19/30(ISIN:XS2175969125)和NWDEVL 3.75 01/14/31(ISIN:XS2282055081)提出现金购买要约。 恒大地产:公司公告称,“20恒大03”债券展期通过,获过半数债权人同意。 光大嘉宝:公司公告称,20光大嘉宝MTN003”持有人会议审议通过提前兑付等议案。 新创建集团:公司公告称,有关以现金购买由发行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED发行及由担保人(该公司)无条件及不可撤回担保的6.5亿美元于2029年到期的4.25%有担保优先票据。 甘肃建投:集团公告称,2022年三季度末累计新增借款金额112.49亿元,其中银行贷款余额111.67亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例44.83%。 金沙建投:大公国际关注到,截至2022年12月1日,金沙县建设投资集团股份有限公司被列为执行人共有7项,合计执行标的金额约为1.07亿元。 湖南兴湘投资:公司公告称,拟承继“21湖南发展MTN001、002”的清偿义务。 天沃科技:公司公告称,电气控股成为控股股东,实控人仍为上海国资委。 中信银行:公司公告称,“19中交物业ABN001优先”关于重大资产重组事项议案获通过。 国任保险:惠誉评级已将国任财产保险股份有限公司的评级列入负面评级观察名单,包括其‘A-’(强劲)的保险公司财务实力级、‘BBB+’的长期发行人违约评级和美元及人民币高级债务评级。 当代科技产业:公司公告称,执行法院为山东省青岛市崂山区人民法院,近期存在被执行记录,冻结金额8052.27万元。 钧达股份:公司公告称,拟对全资孙公司滁州捷泰增资7亿元以增强其资金实力。 旭辉集团:据旭辉集团官网,12月5日下午,旭辉控股(集团)与中国邮政储蓄银行上海分行举行战略合作协议签约仪式。根据协议,邮储银行上海分行将为旭辉控股(集团)提供不超过100亿元人民币意向性授信额度。 宝龙地产:据宝龙官微,12月5日,宝龙地产与邮储银行上海分行举行战略合作协议签约仪式并签署《银企战略合作协议》,双方明确将进一步建立全方位战略合作关系。根据协议,邮储银行上海分行将在房地产开发贷款、并购贷款、住房按揭贷款等方面为宝龙地产提供100亿额度综合金融支持。 金科股份:12月5日,深交所发布关于对重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、黄红云的监管函。公告显示,金科控股、黄红云作为金科地产集团股份有限公司的股东,存在一、减持股份未预先披露;二、限售期减持股份;三、超比例减持。 远洋集团:据远洋集团官微,远洋集团控股有限公司与新世界发展有限公司签署战略合作协议。协议约定,双方将充分发挥和利用自身资源和经验,并协同各自的关联方,在中国内地及香港范围内开展全方位战略合作。双方以中国内地及香港房地产开发或投资项目作为主要合作标的,并在各自的协同业务方面互补互助、共促发展。 泰禾集团:12月5日,泰禾集团发布股票交易异常波动公告,截至2022年11月30日,公司已到期未归还借款本金为585.37亿元。公司正在全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。截至目前,公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】 12月5日,权重蓝筹集体发力带动上证指数、深证成指震荡上行,分别上涨1.76%和0.92%,上证指数站上3200点位以上,中字头个股再掀涨停潮,新能源赛道调整导致创业板指震荡回落,创业板指下跌0.26%,沪深两市成交总额10551亿元。当日仅电力设备行业申万一级指数下跌1.42%,其余行业纷纷飘红,其中建筑装饰、非银金融涨超4%,建筑材料、交通运输涨超3%,涨幅领先。 【转债市场指数集体上涨】12月5日,转债市场主要指数高位震荡,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.54%,0.55%、0.52%。转债市场当日成交额766.14亿元,较前一交易日减少48.09亿元。当日转债个券涨多跌少,456只个券中330只上涨,126只下跌。其中,新天转债、金诚转债、惠城转债、北方转债涨超5%,明显领先市场;溢利转债深跌14.05%,转股溢价率虽大幅下跌46.8个百分点,但仍处于181.3%的极高水平,江丰转债、苏试转债跌逾4%,跌幅次之。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月5日,大元转债开启申购,会通转债拟于12月6日开启申购;立昂转债拟于12月7日上市,商络转债拟于12月9日上市。 12月5日,维康药业发行可转债申请获深交所受理,威海广泰拟发行可转债募资不超7亿元,平治信息拟发行可转债不超过约8.14亿元。 12月5日,华正转债公告不下修转股价格,且在2022年12月6日至2023年6月5日期间,如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格;强联转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月5日,太极转债公告不提前赎回,且在2022年12月6日至2023年3月5日期间若再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利;惠城转债公告预计满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月5日,由于“新美联储通讯社”华尔街日报记者Nick Timiraos撰文认为,本轮加息周期5%以上的更高利率将持续更长时间,这一鹰派言论导致美国股债市场双杀,各期限美债收益率普遍大幅上行,其中,2年期美债收益率上行13bp至4.41%,10年期美债收益率上行9bp至3.60%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月5日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp的历史新高;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至2bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至18bp。 12月5日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行4bp至2.39%。 2. 欧债市场: 12月5日,除意大利10年期国债收益率维持不变以外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至1.88%,法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、2bp和2bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月5日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-12-06
【美股收盘】美国股市周一暴跌 道指狂泻500点 ISM制造业数据引发市场担忧
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能源是标普跌幅最大的板块之一。周一美国
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下跌超过10%,因天气预报温和以及自由港液化天然气出口工厂推迟重启而导致前景黯淡,令其承压。EQT Corp是美国最大的天然气生产商之一,股价跌幅最大。 金融股也受到重创。尽管利率上升通常会提振银行利润,但它们也对不良贷款或经济低迷时期贷款增长放缓的担忧很敏感。 与此同时,服装制造商 VF Corp (VFC.N) 在宣布首席执行官 Steve Rendle 突然退休后股价下跌。这家拥有户外服装品牌 The North Face 和运动鞋制造商 Vans 等品牌的公司还下调了全年销售额和利润预期,将其归咎于消费者需求弱于预期。
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楼喆
1评论
2022-12-06
TMGM:12月05日每日市场
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.90美元/桶。欧洲大陆TTF基准荷兰
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收跌2.73%,连续两日收跌,但上周仍连续第三周累涨。美国NYMEX 1月
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收跌6.78%,报6.2810美元/百万英热单位,连跌三日,上周累跌逾14%。 基本面: 欧元区10月PPI月率录得-2.9%,结束2020年5月以来增长趋势。美国11月季调后非农就业人口新增26.3万人,预期20万人,前值26.1万人,结束连续三个月下降的趋势。失业率连续3个月维持在3.7%不变。 技术面: 虽然非农表现良好,但是汇价探底后直接拉升,周线上也形成了对高点的突破,从而再一次打开了上行的空间,日线上来看,顶部震荡突破+探底拉升吊线形态,因此整体上继续保持明显的多头格局,因此日内继续保持回调多单。 第一阻力位:1.0630 第一支撑位:1.0540 第二阻力位:1.0670 第二支撑位:1.0510 基本面:美联储最爱通胀指标放缓,美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2%,为2022年7月以来最小增幅。美国11月季调后非农就业人口新增26.3万人,预期20万人,前值26.1万人,结束连续三个月下降的趋势。失业率连续3个月维持在3.7%不变。 技术面:和欧元一样,汇价也是受到非农影响,形成了明显的探底形态后开始了快速的拉升,汇价也是形成了前期顶部位置的突破和探底吊线形态,后期大概率还会走出明显的多头格局,H4级别上,均线系统继续支撑汇价,因此日内策略继续保持明显的多头格局不变。 第一阻力位:1.2380 第一支撑位:1.2300 第二阻力位:1.2420 第二支撑位:1.2250 基本面:日本2022年新上市企业数创10年来次高,同时因日元贬值而破产的日企数量或成为近五年最多。美国11月季调后非农就业人口新增26.3万人,预期20万人,前值26.1万人,结束连续三个月下降的趋势。失业率连续3个月维持在3.7%不变。 技术面:美元的弱化再次使得美日走出了明显的空头形态,技术层面上来看,汇价也是形成了对底部水平位支撑的跌破后开始了单边的下行,H4级别上来看,均线系统依旧主导了汇价的方向,因此日内继续耐心等待价格的回调后布局空单。 第一阻力位:134.80 第一支撑位:134.00 第二阻力位:135.20 第二支撑位:133.60 基本面:美国11月季调后非农就业人口新增26.3万人,预期20万人,前值26.1万人,结束连续三个月下降的趋势。失业率连续3个月维持在3.7%不变。 技术面:周线上继续保持了明显的多头格局,而日线和H4级别上则出现了明显的探底拉升的形态,因此整体上来看,汇价依旧保持在明显的多头格局当中,尤其是H4级别上来看,汇价整体就是保持了均线系统的支撑而走高,因此日内策略继续保持回调的多单。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6870 第一支撑位:0.6800 第二阻力位:0.6900 第二支撑位:0.6770 基本面:美国11月季调后非农就业人口新增26.3万人,预期20万人,前值26.1万人,结束连续三个月下降的趋势。失业率连续3个月维持在3.7%不变。“新美联储通讯社”认为非农数据凸显明年上半年利率突破5%的风险。里士满联储主席巴尔金表示,美国经济可能会进入一个劳动力供应长期受限的阶段,可能会给通胀持续带来上行的压力。 技术面:周线上继续保持明显的多头格局,并且形成了对均线系统的突破,而且动能强势,日线上来看,金价大阳线之后盘随着探底拉升的形态,也显示出明显的多头格局,H4级别上来看,探底后直接反转,均线支撑都使得黄金有望进一步的走高,因此日内策略继续保持回调入场的思路不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:1815.00 第一支撑位:1798.00 第二阻力位:1822.00 第二支撑位:1790.00 基本面:?七国集团和澳大利亚、欧盟成员国同日宣布对俄罗斯海运出口的石油设置60美元/桶的价格上限。俄罗斯方面表示不会接受石油出口价格上限。俄罗斯副总理诺瓦克称,如有必要,俄罗斯准备在(西方实施)价格上限的情况下减产。欧洲理事会主席米歇尔敦促各国政府达成能源危机防护措施。 技术面:周线上来啊看,油价假跌破之后开始了拉升,并测试了上方的均线系统,日线上来看,油价最近几天开始测试了颈线位置的压制,但都未能形成突破,短期来看,油价有受到颈线压制的回调需求,但下方的强势假跌破和双底使得整体上还是在多头的格局当中,日内耐心等待回调后入场。 阻力支撑位: 第一阻力位:82.70 第一支撑位:79.00 第二阻力位:84.40 第二支撑位:77.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-05
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TMGM
2022-12-05
债市早报:跨月后资金面供给充裕,两部门发文完善境外机构境内发行债券资金管理
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桶,全周累涨2.32%。NYMEX美国
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价格下跌6.78%,报收6.2816.738美元/百万英热单位。 【欧盟将俄罗斯原油出口上限设定为60美元/桶】12月2日,欧盟同意将俄罗斯石油的价格上限设定为60美元/桶。这低于媒体此前曝出的65-70美元/桶上限水平。欧盟内部对于价格上限长期存在分歧。对于此前65-70美元/桶的议案,波兰等急于控制国内能源成本的国家觉得过高,不太可能被触发(希望20美元/桶左右);而塞浦路斯等拥有庞大石油海运业的国家则认为太低(希望70美元/桶以上)。数据方面,基于布伦特原油的俄罗斯乌拉尔原油2019年的出售价格在50-70美元之间。而根据俄罗斯官方的数据,俄罗斯政府确定的本国原油边际生产成本为44美元/桶(西方认为实际数据可能略高)。新的机制下,60美元/桶的价格还会进行调整。新机制允许每两个月修改一次价格上限。从2023年1月中旬起,欧盟将每两个月对价格上限进行评估和修订,以确保任何重置后的价格上限,都比平均市场价格低至少5%。欧盟同时将设置45天的过渡期,之后再引入价格上限。过渡期将适用于在12月5日之前装载的石油,即石油制裁将开始生效的日期,并且这些石油应当在1月19日之前卸载。此外,如果未来石油价格上限发生任何变化,都需要有90天的过渡期。欧盟的价格上限达成共识,为七国集团(G7)的协议铺平道路。欧盟相关协议正式通过后,还需要得到G7的批准。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月2日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有80亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金60亿元。央行上周共计开展3170亿元7天期逆回购操作,共有230亿元7天期逆回购到期,故当周实现净投放2940亿元。 (二)资金利率 12月2日,跨月后银行间市场资金面供给充裕,主要资金利率继续下行:DR001下行29.91bps至1.147%,DR007下行5.35bps至1.619%,其他利率多数下行或小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 12月2日,银行间主要利率债收益率窄幅波动,长券整体偏弱,短券则受月初资金改善提振表现稍好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行1.00bp报2.9050%;10年期国开债活跃券220215收益率上行1.25bp报3.0350%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月2日,20只地产债成交价格偏离幅度超10%,“21碧地04”跌超11%,“21碧地03”跌超19%,“21龙湖04”跌20%,“20宝龙04”跌超51%,“20阳光城MTN001”跌超75%;“21远洋02”涨10%,“16龙湖04”涨超11%,“21金科04”涨超12%,“20金科03”“20金科02”涨超17%,“20绿城房产MTN003”涨超18%,“21远洋控股PPN001”涨超20%,“17阳光城MTN004”涨超25%,“20金地MTN004”涨超32%,“21金地MTN005”“20宝龙MTN001”涨超45%,“19碧地03”涨超52%,“20金地MTN001B”涨超56%,“17阳光城MTN001”涨超76%,“20阳城04”涨超400%。 2. 信用债事件: 荣盛发展:公司公告称,“20荣盛地产MTN003”拟于12月5日召开,审议关于取消“20荣盛地产MTN003”行权流程并展期至2024年兑付的议案。 格力地产:公司公告称,拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权,同时定增募集配套资金。公司股票自12月5日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。 华夏幸福:公司公告称,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元,截至目前持有境外美元债券本金总额83.64%的持有人已签署境外《重组支持协议》,其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。 华夏幸福:公司公告称,已与“20华夏幸福MTN001”部分持有人签署了注销协议,明确约定发行人与部分持有人协商一致同意在银行间市场清算所股份有限公司注销已签署重组协议份额。“20华夏幸福MTN001”在上清所完成注销面额合计8.14亿元。 金科地产:公司公告称,子公司遵义金科房地产开发有限公司将持有的遵义葳骏房地产开发有限公司60%股权及前述股权对应的全部收益为“21金科地产SCP004”提供质押担保。 泛海控股:公司发布关于境外附属公司业务发展情况的公告,中泛控股就出售美国项目及地块已订立意向书。 蓝光发展:公司公告称,蓝光集团所持7500万股网拍结束,占公司总股本2.47%。 中泛控股:公司公告称,中泛置业控股自2022年2月起被接管,自2022年4月起不再纳入集团的财务业绩。中泛置业控股所间接持有的上海商用物业此前为集团物业投资业务的主要收入资产。集团计划动用潜在洛杉矶出售事项的部分所得款项偿还涉及上海物业的债务。 融创中国:公司公告称,预期2021年度公司拥有人应占亏损约为383亿元,核心净亏损约为253亿元,剔除减值影响后的核心经营利润约为120亿元。 光大嘉宝:公司公告称,拟于2022年12月2日13:30召开“20光大嘉宝MTN003”持有人会议并审议议案一:关于缩短本次会议相关流程及豁免相关期限的议案;议案二:关于本期债务融资工具未回售存续金额提前兑付的议案。 中信国安:北京一中院发布公告,中信国安等七家公司实质合并重整案第二次债权人会议将于12月28日召开。 长安汽车:公司公告称,拟13.32亿元收购长安新能源部分股权,持股比例增至51%。 富卫公司:穆迪将富卫有限公司的发行人评级和高级无抵押债务评级从“Baa3”上调至“Baa2”,并将该公司的次级永续资本证券评级从“Ba2(hyb)”上调至“Ba1(hyb)”;评级展望由正面调整为稳定。同时维持富卫人寿保险(百慕达)有限公司的“A3”保险财务实力评级,展望维持稳定。 和佳医疗:中证鹏元公告,决定将和佳医疗主体信用等级由BB下调至B+,评级展望维持负面,维持“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为AAA。 顺丰控股:穆迪已维持顺丰控股股份有限公司的“A3”发行人评级,以及由SF Holding Investment Limited和SF Holding Investment 2021 Limited发行债券“A3”的有支持高级无抵押评级,该等债券由顺丰控股提供担保;同时将评级展望从“负面”调整为“稳定”。 雅居乐:穆迪已将雅居乐集团控股有限公司的企业家族评级从“B3”下调至“Caa1”,并将该公司的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa2”。评级展望维持“负面”。 万科地产:万科公告拟配发不超过20%股份,提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权。本次“发行股份的一般性授权”由深铁集团以临时提案方式提出,万科尚未制定具体的发行方案。 美地置业:公司公告称,公司拟于近期面向专业投资者公开发行一期公司债券,债券名称为 “22美置02”。本期债券将由中国证券金融股份有限公司、证券公司以及地方担保公司联合或分别创设信用保护工具。最终发行规模以本期公司债券发布的公告文件为准。 新城控股:公司公告称,收到交易商协会《接受注册通知书》,公司中期票据注册金额为150亿元。11月17日,交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行,目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】 12月2日,权益市场主要股指冲高回落,上证指数、深证成指分别下跌0.29%和0.39%,创业板指涨幅收窄至0.09%,沪深两市成交总额8645亿,较前一交易日缩量1938亿元。当日行业板块分化明显,大消费板块依然表现强势,纺织服饰、农林牧渔、美容护理等涨超1%;而房地产、有色金属、汽车、商贸零售、煤炭等行业回调明显,跌逾1%。 【转债市场指数震荡调整】12月2日,转债市场主要指数震荡分化,中证转债、深证转债分别上涨0.015%和0.24%,上证指数微跌0.10%。转债市场当日成交额814.23亿元,较前一交易日减少68.98亿元。当日转债个券涨多跌少,456只个券中281只上涨,174只下跌,1只持平。其中,新天转债上涨13.67%,大幅领先市场,博汇转债、塞力转债、法本转债、泰林转债亦受益正股大幅走强涨超5%;而台华转债、江丰转债、久其转债、惠城转债跌逾3%,明显走弱。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月2日,华宏转债开启申购;本周,大元转债拟于12月5日开启申购,会通转债拟于12月6日开启申购,立昂转债拟于12月7日上市。 12月2日,亚康股份发行可转债申请获深交所审核通过;冠中生态公告拟发行可转债募资不超4亿元,信测标准拟发行可转债募资不超过5.45亿元。 12月2日,双箭转债、普利转债预计触发转股价格下修条件。 12月2日,禾丰转债公告不提前赎回,且未来三个月内(即2022年12月3日至2023年3月2日)若再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利;川投转债公告预计满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月2日,各期限美债收益率走势分化。一方面,当日公布的美国11月非农数据超预期强劲,且薪资加速增长,扭转了此前市场对于政策转向边际宽松的预期,令对政策敏感的短期限美债收益率普遍上行,其中2年期美债收益率上行3bp至4.28%;另一方面,美联储可能依然坚持紧缩政策的预期推动市场对于美国经济衰退的预期增强,推动10年期美债收益率下行15bp至3.53%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月2日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至77bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至5bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至11bp。 12月2日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行7bp至2.43%。 2. 欧债市场: 12月2日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行3bp至1.82%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、4bp、4bp和5bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月2日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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