报85.92美元/桶；NYMEX 2月天然气期货收涨4.88％，报收3.586美元/百万英热单位。 【OPEC预计2023年中国石油需求反弹将推动全球石油需求增长】1月17日，石油输出国组织（OPEC）表示，2023年中国的石油需求将反弹，并推动全球经济增长。但该组织对2023年的世界经济前景持“谨慎乐观”态度。OPEC公布的最新月报预计，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，达到1.0177亿桶/日，而2023年欧佩克以外的石油供应将增加150万桶/日。这些估计与上个月的报告基本持平。OPEC预计，2023年一季度原油市场供需将保持平衡，OPEC平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月的预测减少约12万桶。OPEC及其盟友去年年底做出了大幅减产的决定，称这对保持原油市场平衡是必要的。上述预测进一步证实了这一决定。这些措施有助于支撑每桶近85美元的国际油价。OPEC在报告中表示：“2022年第四季度的全球势头似乎强于此前预期，可能为2023年提供良好的基础”。报告还显示，即使在OPEC+承诺大幅减产以支持市场之后，OPEC的产量在12月份仍有所增加，其12月原油产量增加了91000桶/日，至2897万桶/日。报告指出，进入第二季度之际，如果OPEC继续以目前的速度生产，可能会面临轻微的供应盈余，该集团预计对其原油的需求二季度将降至2834万桶/日。 二、资金面 （一）公开市场操作 1月17日，央行公告称，为对冲税期和现金投放高峰等因素的影响，维护春节前流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2050亿元7天期和3010亿14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和7000亿元MLF到期，其中MLF央行16日已经进行超额续做。 （二）资金利率 1月17日，央行逆回购进一步加码，但临近春节资金需求旺盛，主要资金利率继续反弹：DR001上行27.45bps至1.857％，DR007上行13.72bps至2.322％，其他期限利率亦全线上行。 数据来源：Wind，东方金诚 三、债市动态 （一）利率债 1.现券收益率走势 1月17日，尽管四季度GDP增速和12月工业生产、消费等数据好于预期压制债市情绪，但受逆回购大幅加码维稳春节流动性提振，债市暂企稳，银行间主要利率债普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行1.50bp至2.9000％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.95bp至3.0500％。 数据来源：Wind，东方金诚 债券招标情况 数据来源：Wind，东方金诚 （二）信用债 1. 二级市场成交异动： 1月17日，4只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20时代02”跌超15％，“20佳源创盛MTN001”跌超52％，“21阳城01”跌超61％；“20阳城04”涨超11％。 1月17日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，18盘锦供水NPB01”跌超18％，“18新沂管廊NPB01”跌超25％，“17森特债01”跌超34％，“18仪征众鑫债01”跌超40％；“21昆明轨道MTN004（绿色）”涨超10％，“18铜仁旅游PPN002”涨超12％。 2. 信用债事件： 当代国际：公司公告称，无法按期偿付DANDAI 10.5 01/16/23（ISIN：XS2078359432）本息，构成违约事件，并触发DANDAI 9 03/07/23（ISIN：XS2453127172）项下的交叉违约。 华夏幸福：公司公告称，自2022年12月1日至12月31日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额4.07亿元（不含利息），累计未能如期偿还债务金额合计517.05亿元。截至2022年12月31日，该公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1,388.08亿元；美元债重组方案已获持有人高票通过。 融信（福建）投资：公司公告称，将于1月18日召开“20融信01”持有人会议，审议关于增加45天宽限期等议案。 合景控股：公司公告称，拟发行金额不超7亿元中债增担保中票。 东方锅炉控制、思念食品、威高医药：据上海票交所披露，东方锅炉控制、思念食品、威高医药逾期商票已结清。 郑煤集团：集团公告称，2023年1月6日，公司收到民生银行郑州分行发送的履约提示函，要求郑煤集团2023年1月8日偿还全部到期贷款7.8亿元。2023年1月13日民生银行总行向北京金融法院提起诉讼，并司法冻结公司持有郑州煤电公司股票189,777,721股。目前，公司正在积极协商撤诉事宜。 淮安清江浦融合投资：公司公告称，2022年12月25日，中债资信发布了公司跟踪评级，后续某媒体刊标题为《“清江浦投资控股”债务规模大，面临资金平衡压力被降级》一文，该文述称：12月14日，中债资信下调淮安市清江浦融合投资控股集团有限公司主体评级至BBB+，评级展望稳定；清江浦投资控股债务规模大，面临资金平衡压力。对此不实传闻，公司进行公开说明。 上实发展：公司公告称，近期收到证监会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。上实发展称，在立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。 遵义播州城投：据中诚信国际公告，关注到遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司被纳入失信被执行人名单事项，执行标的金额分别为42.67万元和42.43万元。 （三）可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】1月17日，权益市场主要股指震荡分化，上证指数开盘后震荡走弱，最终收跌0.10％；深证成指、创业板指午后触底反弹翻红，分别收涨0.13％和0.24％。当日，申万一级行业指数跌多涨少，电子行业指数逆势上涨且涨幅超过1％，社会服务、国防军工、机械设备等7个行业虽保持上涨，但涨幅不及1％；23个行业指数下跌调整，其中传媒、综合、医药生物跌幅超过1％。 【转债市场指数涨幅收窄】1月17日，转债市场表现好于权益市场，主要指数继续保持震荡上行趋势，涨幅较前一交易日有所收窄，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.36％、0.32％、0.44％。当日，转债市场交易情绪进一步转淡，日成交额352.07亿元，较前一交易日减少79.22亿元。转债个券仍是涨多跌少，470只个券中335只上涨，133只下跌，2只持平。其中，前一日新上市的华亚转债上涨7.93％，继续领跑市场，永22转债、龙净转债、国微转债涨超4％，另有5只个券涨超3％，12只个券涨超2％；下跌个券中仅特一转债收跌4.16％，调整幅度较大，另外拓尔转债、惠城转债、蒙娜转债、康医转债跌逾1％，其余个券跌幅不及1％，调整幅度有限。 数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月17日，城发环境拟发行23亿元可转债已获河南省财政厅同意。 1月17日，漱玉转债决定不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年6月20日，如再次触发向下修正条件，亦不提出向下修正方案；游族转债、豪美转债、铁汉转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 1月17日，万顺转债、万顺转2、天壕转债公告可能满足赎回条件。 （四）海外债市 1. 美债市场： 1月17日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.18％，10年期美债收益率则上行4bp至3.53％。 数据来源：iFind，东方金诚 1月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至65bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至4bp。 1月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.17％。 2. 欧债市场： 1月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行12bp至2.08％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、13bp、10bp和5bp。 数据来源：iFind，东方金诚 中资美元债每日价格变动（截至1月17日收盘） 数据来源：Bloomberg，东方金诚整理 lg...
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