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原油收盘：银行业危机换机及股市走高提振原油微幅收涨
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5％，收于每加仑2.6435美元。4月天然气期货上涨3.81％，收于每百万英热单位2.514美元。　　美国股市上涨，原油价格得到支撑，此前有报道称，几家主要银行正在为陷入困境的第一共和国银行（First Republic Bank）制定救助计划。稍早，瑞信表示，将从瑞士央行（Swiss National Bank）获得540亿美元的救急资金，并发起回购债券的计划。　　对瑞士信贷的担忧给已经受到美国地区性银行业危机冲击的金融市场带来了新一轮冲击波。分析师表示，对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。　　欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划，但表示未来的决定将取决于未来的经济和金融数据。　　“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，因为交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息，”Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚（Edward Moya）在一份报告中表示。　　美国能源情报署周四表示，截至3月10日当周，共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中取出。
金融界2023-03-17
硅谷银行事件导致能源价格剧烈波动，天然气和原油价格已经触底了吗
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3美元/桶，跌幅超过4%；芝商所亨利港天然气期货活跃合约则大幅低开后回升。图1：芝商所WTI原油期货活跃合约4月合约价格走势图2：芝商所亨利港天然气期货活跃合约价格走势整体看，2023年年初至今，国际能源价格持续低迷，主要是海外经济体经济增速放缓导致需求不及预期，俄乌冲突对原油和天然气的供给冲击也没有预期那么大。展望未来，一方面能源转型下清洁能源对传统石化能源的替代，另一方面欧美西方国家经济增长前景不佳带来需求预期降温，使得原油和天然气价格可能很难再现2021-2022年那么强劲，不过中国经济回升带来的需求回暖对二者带来一定的支撑，使得二者不至于出现大幅的下跌，大概率维持区间震荡走势。硅谷银行事件不至于引发系统性风险一是硅谷银行持有的资产相对健康，很快有机构会接收这些资产，例如汇丰银行正式收购了硅谷银行英国分行。当年雷曼倒闭的时候，资产规模达6400亿美元，关联衍生品合约规模几万亿美元，但多数是无法定价的有问题资产，例如次级贷。当前硅谷银行资产规模2200亿美元，持有大量的、流动性很好的美债。二是不同于08年雷曼事件，当前美联储和美国财政部出手更为果断。3月12日，美联储出台了一项银行定期融资计划（BTFP）的紧急融资工具。此外，联邦储蓄保险公司为保护已投保的存款人，已成立专门机构接收硅谷银行已投保的存款，并在13日上午前允许投保人取回存款，这样可以防止更大规模的挤兑。三是当前美国金融监管完全不同于08年。2010年，美国国会通过了《多德-弗兰克法案》，这个被认为是史上最全面、改革力度最大的金融监管法案，旨在进一步加强金融监管，控制系统性风险，并给予政府最大程度干预银行的权力。四是各项流动性指标暗示当前美国货币市场、资本市场流动性并没有太大问题。第一个是FRA-OIS利差，FRA代表远期美元融资成本，OIS代表隔夜融资无风险利率，FRA-OIS利差越大意味着远期融资成本远高于隔夜无风险利率，市场出现恐慌需要更高的风险溢价给金融机构融资。在08年雷曼事件爆发后该指标攀升至150-200个百分点，3月13日该指标仅仅是升至62.9个百分点。反应离岸美元融资成本的平均交叉货币基差互换这个指标虽然在近期明显下滑，但是这个指标远没有触及08年金融危机时创下的低点。原油供应降幅没有预期那么大 2022年上半年国际原油价格之所以出现大幅的冲高，主要原因是俄乌冲突带来的俄罗斯原油供应下降的预期，叠加OPEC减产带来一定的影响。然而，2023年，在欧美等国家对俄罗斯原油及成品油制裁落地之后，俄罗斯原油减产幅度并不如预期那么大。EIA预计，在欧盟2022年12月5日实施的制裁影响下，俄罗斯大部分原油出口将找到新的市场，预计制裁对俄罗斯原油产量影响不大，EIA相应上调2024年年底俄罗斯石油产量的预测。 2月10日，俄罗斯宣布在3月把国内原油产量减少50万桶/天，这相当于减少本国原油产量的5%。然而，从俄罗斯原油出口来看，似乎影响不大。Kpler数据显示，俄罗斯原油生产商在2月份成功出口了732万桶/日的原油和原油产品。据油轮跟踪咨询公司Vortexa和Kpler估计，将有近4300万桶俄罗斯原油，包括至少2000万桶ESPO混合原油和1100万桶乌拉尔原油，将于3月运抵中国。目前供应没有放量主要原因是美国页岩油没有扩张，再加上OPEC主动减产。在举行CERA能源大会上，美国多家头部页岩油生产商表示，不断上涨的成本和给股东分红的压力，将继续阻碍美国页岩油的供应增长。2011- 2017年，美国页岩油生产商将100%的现金流用于投资钻井以扩大产能，但到2022年底已经降低至35%。根据Evercore ISI的数据，今年全球对新油气供应的投资预计将达不到1400亿美元的最低需求。在股票回购和给股东分红方面，美国页岩油企业非常慷慨。2022年，26家原油公司总计回购和分红1280亿美元；2023年1月份，美国公司累计公告股票回购总额达1320亿美元。需求方面，存在很大不确定性。多项研究表明，全球化石燃料需求最早可能在2030年达到峰值。尽管EIA在最新月报中上调了2023年全球原油需求的预估值至110万桶/天，但是鉴于全球原油即将进入消费淡季，以及欧美经济增长放缓的前景，未来EIA很大可能回下调原油需求增长的预估值。天然气危机短期不会再现从天然气价格走势来看，截至2023年3月14日，亨利港天然气期货活跃合约已经较去年的峰值跌幅超过58%，而去年涨势凶猛的欧洲天然气价格跌幅更大，荷兰TTF天然气跌幅超过80%。主要原因是去年欧洲天然气完成了备库，叠加温和天气导致取暖需求减少、高气价压抑需求触发需求的替代。从清洁能源发展趋势来看，未来几年天然气需求还有很大的增长空间，但是短期欧美经济增速放缓导致需求疲软压制天然气价格。当前美国天然气逐渐成为欧洲天然气的主要供应来源。亨利港天然气期货（产品代码：NG）以位于美国路易斯安那州的亨利港作为交割地，亨利港本身是多条天然气管道的交汇处，而且还有其他配套基建，方便天然气发运商和销售商输送天然气，满足各地市场的需求。亨利港天然气期货与国际天然气市场具有紧密的联系，能够反映美国天然气市场的价格情况，也是全球天然气市场定价指标之一。总结，在市场出现事件驱动行情的情况下，投资者可以运用芝商所原油和天然气期货进行风险管理，在市场恐慌情绪消退后进行资产配置。除了亨利港天然气期货，芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）提供直接参与原油市场的交易机会，也是管理油价波动风险的有效工具。对套期保值者来说，包括能源公司、原油勘探生产企业、炼油企业、经销商以及进出口公司等，交易WTI原油期货，可保障其原油相关资产的名义价值，规避价格变动带来的不利影响。对企业和个人投资者来说，交易WTI原油期货可用来预判油价未来走向，并从中寻找盈利机会。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$
老虎证券2023-03-16
债市早报：年初前两月经济如期修复，央行3月加量平价续作MLF
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报73.69美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌5.21%，报收2.439美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4810亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购和2000亿元MLF到期，因此单日净投放3810亿元。　　（二）资金利率　　3月15日，MLF加量续做，但受税期将至影响，银行间资金面继续收敛，主要资金利率多数上行：DR001上行28.65bps至2.113%，DR007上行4.38bps至2.122%，其他期限利率多数小幅波动。　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月15日，MLF超额平价续做，但受税期因素影响资金面再度收敛，现券期货弱势震荡，银行间主要利率债收益率小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行0.20bp至2.8750%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.15bp至3.0545%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月15日，地产债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20旭辉01”涨超11%，“20阳城01”涨超569%。　　3月15日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%，“PR磁湖01”跌超13%，“PR铜管廊”跌超15%，“18秀湖债”跌超26%。　　2. 信用债事件：　　正荣地产：公司公告称，正推进境外整体债务管理方案筹备工作，预计2022年核心亏损约30亿元至40亿元。　　海航控股：公司公告称，公司宽体机占比仍高于行业平均水平，将通过提前退租、出售处置等方式进行优化。　　洛阳城投：公司公告称，“22洛阳停车场债”持有人会议将延期至3月24日召开。　　青岛世园：据渤海银行公告，“20青岛世园MTN001”持有人会议审议通过提前兑付等议案。　　黔东南交投集团：公司公告称，涉及两起被执行事件，合计约2.14亿元，近期各方将与远东租赁正式签署和解协议后撤销2.14亿元执行。　　江苏南通三建：公司公告称，“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性。　　新华联：公司公告称，所持长沙银行1.39亿股股份归长投控股所有。　　复星国际：公司公告称，拟135.8亿出售南钢60%股权，并以26.5亿收购万盛。　　武汉当代文体：公司公告称，未能于2023年3月13日支付“H20明诚1”2022年3月12日至2023年3月11日期间的全额利息以及本金，金额16,125.00万元。　　融创房地产：公司公告称，“H融创07”、“20融创02”、“PR融创01”已对本期债券本息兑付安排作出进一步调整，拟于2023年3月31日根据持有人会议决议要求进行现金支付及小额兑付。　　营口银行：银行公告称，决定不行使“18营口银行二级01”赎回选择权，发行总额5亿元，未赎回票息5%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指走势分化】 3月15日，权益市场主要股指走势分化，上证指数高开高走，全天高位震荡收涨0.55%，深证成指、创业板指则在高开后出现震荡走低态势，并在午后翻绿分别收跌0.03%和0.24%，两市成交额缩量至约8200亿元，但北向资金维持净买入。当日申万一级行业指数多数上涨，22个上涨行业中建筑装饰上涨3.33%，明显领先市场，建筑材料、刚跌、环保等7个行业涨幅超过1%；而9个下跌行业仅美容护理、计算机、食品饮料等行业跌幅超过1%。　　【转债市场指数放量上涨】3月15日，转债市场主要指数集体高位震荡，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.25%、0.22%、0.32%。当日转债市场成交额774.12亿元，较前一交易日增加26.50亿元。当日，转债市场多数个券上涨，478只个券中316只上涨，154只下跌,8只持平。个券表现上，当日新上市天23转债收涨17.20%，明显领先市场，同时受益于正股上涨行情拉升，盘龙转债、北方转债也涨超10%，另外花王转海、华源转债、飞鹿转债涨超5%，涨幅名列前茅；当日多数下跌个券调整幅度不大，仅精测转债、华亚转债跌逾4%，宏图转债跌逾3%，百达转债、朗新转债等4只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，平煤转债、神马转债开启申购；此外，春23转债拟于3月17日开启申购，百畅转债拟于3月17日上市，爱玛转债拟于3月20日上市。　　3月15日，芯能科技拟发行可转债募资不超过8.8亿元。　　3月15日，未来转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内(2023年3月16日至2023年5月15日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；模塑转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月15日，朗新转债、晶瑞转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月15日，公布美国2月零售销售及PPI数据均低于预期，叠加硅谷银行、瑞信银行风险事件冲击，推动市场加息预期再度显著降温，各期限美债收益率普遍转为大幅下行。其中，2年期美债收益率下行27bp至3.93%，10年期美债收益率下行13bp至3.51%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄14bp至42bp；5/30年期美债收益率利差由倒挂转正，扩大12bp至11bp。　　3月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.29%。　　2. 欧债市场：　　3月15日，由于对欧央行加息预期显著降温，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行35bp至2.11%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行28bp、22bp、21bp和13bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-16
A股头条：瑞士信贷跌超14%，欧股重挫，国际油价大幅收跌；央行：防范化解金融风险是金融工作的永恒主题
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气尾盘下逼2021年8月以来最低，美国天然气期货跌超5％。对货币政策更敏感的两年期美债收益率回落至3.72％，失守4％关口并创去年9月中旬以来的半年新低，10年期基债收益率回落至3.39％，之前仅在2020年和2009年出现过如此大的盘中跌幅。　　外汇及加密货币：美元指数上破105关口，收复本周前期跌幅，创3月7日以来的逾两周最大单日涨幅；欧元、英镑和瑞士法郎兑美元汇率大幅下跌。欧元最深跌2％创2020年3月以来的三年最大单日跌幅；离岸人民币兑美元一度失守6.91元，最深跌超320点。加密货币两日反弹后齐跌，市值最大的龙头比特币跌至2.43万美元一线，以太坊跌超4％并失守1650美元整数位，但今年比特币累涨50％、以太坊涨超40％均跑赢欧美股市和黄金表现。　　　　市场策略　　周三各股指高开后冲高回落，最终涨跌互现，沪指、中证1000指数收涨，创业板指收跌。从中证1000指数来看，破位后回抽颈线位，在这附近遇阻回落，短线反弹应就此结束，结构很难再度展开。欧美股市再度下挫，大盘短线能够盘住不大跌就已经实属不易了，投资者继续逢高减仓离场为宜。　　　　题材掘金　　挖掘机：据中国工程机械工业协会统计，今年1至2月挖掘机国内市场销量14929台，同比下降41.1％；出口16964台，同比增长14.9％。出口规模已超过国内市场。海外市场中，东南亚市场工程建设需求大，开工小时数同比持续正增长超24个月。据小松数据，2022年东南亚平均月开工小时数为198小时，是其他各地区或国家的2至4倍。　　标的：三一重工（600031）、徐工机械（000425）　　无线充电：据报道，智己汽车正式落地旗下首个11kW大功率整车智能无线充电方案。据介绍，这款无线充电桩功率可达11kW，可达到同功率有线充电效率的95％左右，具备协同位置检测功能；而且具备IP67、IP6K9K防护等级；支持金属及活体异物检测；未来还将融合WLC专属高精度泊车技术。　　标的：安洁科技（002635）、万安科技（002590）　　卫星通信：目前，众多科技巨头纷纷进入卫星通信领域。15日，亚马逊表示为了提高竞争力，公司计划于2024上半年向太空发射其第一颗互联网卫星，用于在全球范围内提供宽带。亚马逊高级副总裁戴夫林普表示，公司计划每天制造“三到五颗”卫星，有望用三年时间达到发射卫星的数量是整个网络卫星数量的一半。此外，华为终端BG CEO余承东14日在其微博上表示，3月23日的华为春季旗舰新品发布会上，将揭秘全新系列的手表华为WATCH Ultimate，在手表上实现“向上捅破天”的突破性应用。结合华为此前的官方表述来看，“向上捅破天”的技术可能就是卫星通信功能。　　标的：铖昌科技（001270）、北斗星通（002151）　　公告精选　　【重大事项】　　金力泰 300225：公司不从事光刻机、光刻胶的研发、生产与销售在半导体芯片领域亦无相关布局　　中国平安 601318：2022年实现归母营运利润1,483.65亿元同比增0.3％　　ST曙光 600303：近期公司股票价格波动较大存在较大风险　　国联证券 601456：国联集团91亿元竞得民生证券30.3％股权对公司日常经营无实质性影响　　湖南裕能 301358：拟与宁德时代签署开发协议　　牧原股份 002714：1-2月份生猪销售收入146.65亿元　　新希望 000876：2月销售生猪收入同比增加130％　　瑞斯康达 603803：公司针对6G技术的研究处于规划预研阶段已经有一定技术储备和人才储备　　四川黄金 001337：不存在未披露重大事项　　【业绩速递】　　旺能环境 002034：2022年净利同比增10％　　中航电子 600372：2022年净利同比增9％　　中直股份 600038：2022年净利同比降58％　　广哈通信 300711：2022年净利同比增12％　　中航光电 002179：2022年度净利润同比增长36.47％拟10股派5.5元　　【并购重组】　　海格通信 002465：拟定增募资不超过20亿元用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目等　　佛山照明 000541：拟定增募资不超过10.95亿元　　正平股份 603843：拟定增募资不超过5.8亿元　　芯能科技 603105：拟发行可转债募资不超过8.8亿元　　【增持减持】　　杭州银行 600926：中国人寿拟减持不超过2％杭州城投集团拟增持1.19亿股　　大恒科技 600288：出售所持谱尼测试1.7％股票　　铁流股份 603926：张婷拟减持不超4.93％公司股份　　万朗磁塑 603150：金通安益拟减持不超4％公司股份　　神工股份 688233：股东拟合计减持不超过7.67％公司股份　　万业企业 600641：股东拟合计减持股份不超过2.93％　　高凌信息 688175：股东拟减持不超6％公司股份　　【其他事项】　　博菲电气 001255：拟签署年产70000吨新能源复合材料制品建设项目及总部项目投资协议书　　中晶科技 003026：募投项目部分规格抛光硅片已陆续通过相关客户认证计划进行小批量试生产　　晶丰明源 688368：拟2.5亿元收购凌鸥创芯38.87％股权　　卓越新能 688196：与三达膜签订战略合作协议　　光大银行 601818：行长任职资格获银保监会核准　　鱼跃医疗 002223：持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证　　海思科 002653：创新药HSK40118片药物临床试验获批　　*ST科华 002022：公司产品获得医疗器械注册证　　ST森源 002358：申请撤销其他风险警示　　舒泰神 300204：STSA-1002注射液取得新药临床试验通知书　　博威合金 601137：公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权　　中国东航 600115：2月旅客周转量同比上升43％　　浙商证券 601878：未能成功竞得民生证券34.71亿股股份　　复星医药 600196：控股子公司获药品临床试验批准　　东吴证券 601555：未能成功竞得民生证券34.71亿股股份　　中国国航 601111：2月旅客周转量环比上升6.7％　　南方航空 600029：2月旅客周转量同比上升43％　　华光环能 600475：成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽　　海陆重工 002255：公司控股股东收到行政处罚事先告知书　　中大力德 002896：拟设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司　　中国天楹 000035：拟在乌拉特中旗落地重力储能项目　　宝地矿业 601121：主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售未发生重大变化　　ST花王 603007：收到江苏证监局行政处罚事先告知书　　东安动力 600178：拟3.4亿元收购北京智悦60％股权　　紫鑫药业 002118：公司副总经理兼董事会秘书辞职　　凯普生物 300639：子公司取得医疗器械注册证书　　雷迪克 300652：拟700万元受让投资基金份额　　海新能科 300072：收到乌达区工信和科技局函件《关于加快推进焦化企业淘汰关停的提醒函》　　交易提示　　【新股申购】　　联合水务（沪市主板）　　申购代码：732291 　　股票代码：603291 　　发行价格：5.86 　　发行市盈率：22.96 　　申购评级：建议申购　　【可转债申购】　　平煤转债113066、神马转债110093 　　【停复牌】　　三星新材：控股股东筹划公司控制权变更事项 16日起停牌　　【限售解禁】　　
金融界2023-03-16
债市早报：新一届国务院开始全面履职，核心CPI略超预期推升美联储3月加息25bp概率
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报77.45美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌1.27%，报收2.573美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展290亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放260亿元。　　（二）资金利率　　3月14日，受税期将至影响，银行间资金面整体均衡略收敛，主要资金利率多数上行：DR001上行21.29bps至1.826%，DR007上行11.01bps至2.078%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月14日，现券期货震荡向暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.50bp至2.8650%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.40bp至3.0570%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月14日，地产债成交价格整体稳定，仅“20宝龙04”跌超19%。　　3月14日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%，“19南康债”跌超21%，“16金堂农投债”跌超50%；“PR铜管廊”涨超18%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：公司公告称，公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额21.53亿元(包括公司于2023年3月9日到期的美元债3亿美元)。截止2023年3月9日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计 414.01 亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。　　福建阳光集团：恒丰银行公告称，将督导福建阳光集团筹措15亿元违约债券本息。　　景瑞控股：公司公告称，涉及49.1亿元存款独立调查已完成，达成复牌条件。　　越秀房产信托基金：穆迪将越秀房产信托基金“Baa3”发行人评级列入评级下调观察名单。　　娄底城发：据光大银行公告，“21娄底城发MTN001”拟提前兑付，将于3月20日召开持有人会议。　　南通三建：据上海银行公告，“19南通三建MTN001”将于3月15日召开持有人会议，审议表决两项议案。其中议案二为：关于同意发行人将本金及未付利息展期一年，展期期间利率保持不变，到期后兑付本金、未付利息及本次展期期间内利息的议案。　　遵义道桥建设：据中证鹏元公告，关注遵义道桥近期增加3条涉案金额较大的被执行人信息。　　新疆交投：公司公告称，3月24日召开“新交投03”2023年第一次债券持有人会议，审议表决《关于拟提前兑付“新交投03”的议案》。　　中科控股：公司公告称，拟于3月21日召开“17中科02”持有人会议审议本息展期议案。　　协鑫新能源：公司公告称，对GCLNE 10 01/30/24提出现金购买要约，以现金方式购买总额不超过4980万美元的未偿票据。　　华闻集团：据光大银行公告，拟于2023年3月22日召开“18华闻传媒MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议关于调整“18华闻传媒MTN001”本金兑付计划的议案。　　上海世茂：浦发银行公告称，“21沪世茂MTN001”持有人会议已于3月8日召开，审议通过了《议案一：调整债券本息兑付安排的议案。》　　柳州城投：公司公告称，2022年9月1日至2023年2月28日，公司累计有5张商业票据发生逾期，逾期金额为2150万元，发生上述票据逾期的原因为公司财务人员未能及时应答提示付款信息。目前上述逾期票据已全部结清。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体下跌】 3月14日，权益市场主要股指早盘低开后震荡走弱，午后虽有小幅反弹但力度偏弱，上证指数、深证成指、创业板指全天下跌0.72%、0.77%、0.59%，两市成交额破9000亿元，北向资金继续净买入。申万一级行业指数多数下跌，其中石油石化下跌2.02%，领跌市场；当日仅农林牧渔全天高位震荡，逆势收涨1.92%，电子尾盘翻红收涨0.42%。　　【转债市场指数放量收跌】3月14日，转债市场主要指数跟随权益市场开盘后震荡走弱，午后开始震荡反弹，跌幅收窄，最终中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.13%、0.17%、0.04%，跌幅明显不及主要股指。当日转债市场成交额747.62亿元，较前一交易日增加60.81亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中136只上涨，334只下跌,7只持平。个券表现上，当日仍有部分个券受益于正股上涨行情逆势拉升，其中晶瑞转债上涨10.62%，大幅领先市场，小康转债、华亚转债、太极转债涨超5%；当日北方转债、特一转债、城市转债跌逾5%，特发转债2跌逾4%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，天23转债上市；本周，平煤转债、神马转债拟于3月16日开启申购，春23转债拟于3月17日开启申购。　　3月14日，中能电气公告拟发行可转债募资不超过4亿元。　　3月14日，瑞丰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月15日至2023年9月14日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；亚太药业董事会审议通过关于下修亚药转债转股价格的议案；韦尔转债、科沃转债、利元转债、太平转债、荣泰转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月14日，百达转债公告赎回登记日为3月23日，精测转债公告可能会触发有条件赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月14日，公布美国2月核心CPI环比加速增长，市场对美联储的加息预期反弹，推动各期限美债收益率大幅上行。其中，2年期美债收益率大幅上行17bp至4.20%，10年期美债收益率上行9bp至3.64%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度重新扩大8bp至56bp；5/30年期美债收益率利差由2bp收窄3bp至倒挂1bp。　　3月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.31%。　　2. 欧债市场：　　3月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行16bp至2.44%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行13bp、11bp、11bp和17bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-15
A股头条：欧美股市全线大涨，银行股反弹；ChatGPT升级！OpenAI推出GPT-4；第四代半导体再突破
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逾两个月收盘最低；欧洲基准的荷兰TTF天然气期货盘中跌超11％，英国天然气盘中接连失守120和110便士，脱离逾三周高位，昨日涨超7％的美国天然气跌超1％。　　外汇及加密货币：美元指数重上104关口，美股尾盘接重回103.60徘徊四周新低；日元兑美元重新下逼135关口，创2月24日以来最大跌幅并脱离一个月高位；离岸人民币兑美元下逼6.89元，较上日收盘最深跌370点；加密货币连续两日反弹，市值最大的龙头比特币一度涨超7％并升破2.6万美元关口，创去年6月来最高，以太坊一度升破1780美元至去年9月来最高，尾盘重新下逼1700美元整数位。　　　　市场策略　　周二各股指早盘一度大幅下挫，上午收盘前止跌回升，收复大部分失地。沪指盘中一度跌破2月17日低点。这应只是支持位处的抵抗性反弹，中证1000指数也是如此，头肩顶颈线位在被下破后出现回抽，之后再度下跌。不过出现探底回升，这里还不能认为是有效跌破。如果未来再出中长阴破位，那么顶部正式确立。硅谷银行暴雷的恐慌情绪有望修复，周三大盘有望反弹。　　　　题材掘金　　数字经济：宁夏回族自治区人民政府办公厅印发数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案，提出2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36％左右，力争到2027年达到40％以上。方案还提出，加快建设全国一体化算力网络宁夏枢纽节点，高效运营国家（中卫）新型互联网交换中心。　　标的：美利云（000815）、锐捷网络（301165）　　智能机器人：上海印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，提出请各区产业主管部门支持推动以机器人为代表的智能终端产业发展，培育一流营商发展环境。力争到2025年，本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。　　标的：机器人（300024）、埃斯顿（002747）　　铁水联运：据交通部消息，交通运输部、自然资源部、海关总署国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》。行动方案提出，到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90％左右。全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15％；京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到80％，铁水联运高质量发展步入快车道。　　标的：唐山港（601000）、青岛港（601298）　　公告精选　　【重大事项】　　和而泰 002402：签订2.46亿欧元长期供应合同　　隆基绿能 601012：拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目　　【业绩速递】　　慧博云通 301316 业绩快报：2022年净利润8936万元同比增长16.8％　　贵航股份 600523：2022年度净利润同比下降19.7％拟10派1.1元　　广州酒家 603043：1-2月净利润同比增长33.8％　　东方中科 002819 业绩快报：2022年净利润同比增407％　　华阳股份 600348 业绩快报：2022年净利润同比增长98.95％　　【并购重组】　　苏州高新 600736：筹划向特定对象发行股票　　胜华新材 603026：向特定对象发行股票申请获得上交所受理　　新城控股 601155：拟定增募资不超过80亿元　　新湖中宝 600208：拟申请发行不超过20亿元中期票据　　勤上股份 002638：终止向特定对象发行股票事项　　华中数控 300161：拟定增募资不超过10亿元　　【增持减持】　　赛轮轮胎 601058：拟以4亿元-8亿元回购股份　　【其他事项】　　长源东谷 603950：收国内某知名新能源汽车客户的开发定点通知书　　赛升药业 300485：参股公司康乐卫士将在北交所上市　　东方电气 600875：董秘龚丹退休离任　　安洁科技 002635：拟设立墨西哥子公司　　乾景园林 603778：拟向控股子公司增资2000万元　　上海建工 600170：联合体竞得土地使用权　　天元宠物 301335：拟投资建设天元宠物产业园　　百花医药 600721：副总经理辞职　　中国人寿 601628：1-2月累计原保险保费收入约为2412亿元　　宁科生物 600165：控股股东拟终止股份转让事项　　莫高股份 600543：出售所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产　　赛诺医疗 688108：子公司产品获得国内医疗器械注册证　　渤海化学 600800：全资子公司PDH装置例行停产检修延期　　绿能慧充 600212：西安子公司拟对全资子公司增资3500万元　　药石科技 300725：拟12亿元投建创新药物工艺开发及中试平台项目　　立方制药 003020：取得盐酸文拉法辛缓释片药品注册证书　　金力泰 300225：董事王超辞职　　汉仪股份 301270：拟1600万元认购赛博爱思11.94％的股权　　中铁工业 600528：子公司入选创建世界一流专精特新示范企业　　海南高速 000886：子公司签订6.04亿元建设项目工程总承包合同　　金刚光伏 300093：子公司吴江金刚与泉为科技 300716：签订太阳能电池片购销合同　　美联新材 300586：控股子公司美彩新材拟全部收购辉虹科技全体股东持有的辉虹科技股权　　片仔癀 600436：收到温胆片Ⅱ期临床试验总结报告　　上机数控 603185：公司名称拟变更为弘元绿色能源股份有限公司　　派斯林 600215：拟对全资子公司增资4500万元　　贝达药业 300558：BPI-472372片获得临床试验批准通知书　　众生药业 002317：收到一类创新药RAY1225注射液药物临床试验批准通知书　　牧原股份 002714：拟设立子公司开展新能源相关业务　　众合科技 000925：拟对全资子公司众合智行增资不超过13亿元　　英飞特 300582：拟合计3875万欧元向境外全资子公司增资　　中国人保 601319：1-2月原保险保费收入合计约1667.07亿元　　嘉友国际 603871：1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨同比增长288.35％　　宇通客车 600066：实控人拟发生变更为汤玉祥先生　　皖能电力 000543：拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权　　平煤股份 601666：拟转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司51％股权　　富春染织 605189：拟7亿元投资年产11万吨高品质筒子纱染色建设项目　　威星智能 002849：拟对外投资江西赛酷1.6亿元　　江南化工 002226：拟以5.44亿元收购北方民爆100％股权　　交易提示　　【新股申购】　　东和新材（北交所）　　申购代码：889210 　　股票代码：839792 　　【限售解禁】　　
金融界2023-03-15
债市早报：十四届全国人大一次会议闭幕，硅谷银行危机推动市场加息预期大幅降温
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报80.77美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌7.24%，报收2.606美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放340亿元。　　（二）资金利率　　3月13日，央行公开市场操作转为净投放，银行间资金面整体宽松，主要资金利率多数下行：DR001下行20.11bps至1.613%，DR007下行5.74bps至1.968%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月13日，现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行0.50bp至2.8750%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.20bp至3.0570%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月13日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“18远洋01”跌超10%，“21宝龙02”跌11%，“20宝龙04”跌超18%；“20阳城03”涨超28%。　　3月13日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“20柳州城投MTN001”跌超12%，“19天水城投债01”跌超21%；“20遵桥02”涨超19%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：公司公告称，截至2023年3月9日，到期未能偿还的债务累计414.01亿元。　　武汉天盈投资集团：公司公告称，担保人子公司当代国际美元票据DANDAI 9 03/07/23违约。　　龙光集团：公司公告称，已开始将境外债展期方案草案发送给债权人，2022年预期净亏损约70亿至90亿元。　　景瑞控股：公司公告称，出售上海徐汇商厦予建信住房租赁基金，总对价1.32亿元。　　郑州煤炭工业集团：公司公告称，与民生银行就7.78亿元贷款逾期事宜即将达成和解。2023年1月8日，公司在民生银行郑州分行贷款业务约7.78亿元到期，到期日前因民生银行郑州分行与公司就该笔融资业务续作方案未达成一致意见，造成该笔业务逾期，进而民生银行申请股权司法冻结。　　碧桂园：深交所信息显示，申港证券-引力保理-碧桂园1-10期供应链金融资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。上述债券发行品种为ABS，拟发行金额20亿元。　　潍坊滨投：潍坊滨海投资发展公告，拟将“20潍坊滨投MTN003”后2年票息上调187BP至6.7%，投资者回售申请期为2023年3月13日至3月17日，利率生效日及行权日均为2023年4月3日。　　十堰国投：公司公告称，2023年3月9日收到中国银行间市场交易商协会下发的《银行间债券市场自律处分决定书》。公司在债务融资工具存续期间，“18十堰城投MTN002”存在以下问题：一是部分募集资金未按约定用途使用，未提前披露募集资金用途变更公告；二是2018年至2021年年度报告中关于“18十堰城投MTN002”募集资金使用情况信息披露不真实、不准确；此外“18十堰城投MTN002”募集说明书披露的拟偿还交银国际信托有限公司的1.8亿元项目贷款信息不准确，未准确披露贷款主体信息。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 3月13日，上证指数、深证成指早盘冲高回落再度震荡上扬，上证指数收涨1.20%，深证成指收涨0.55%，而创业板指开盘冲高回落后持续低位震荡，最终收跌0.56%。申万一级行业指数多数反弹，其中计算机、通信涨幅超过3%，建筑装饰、石油石化、交通运输、传媒等涨超2%D，而汽车继续低位整理，跌逾1%，电力设备、环保、房地产、基础化工等行业也继续小幅调整。　　【转债市场指数缩量上涨】3月13日，转债市场主要指数跟随权益市场早盘触底反弹，午后维持高位震荡，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.23%、0.13%、0.43%。当日转债市场成交额686.81亿元，较前一交易日减少76.80亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中248只上涨，223只下跌,6只持平。个券表现上，当日涨幅前二十个券中计算机行业个券占比达到35%，受益于正股价格大幅反弹，其中北方转债上涨16.47%，大幅领先市场，万兴转债、特发转2、寿仙转债、太极转债涨超5%；虽然有200多只个券下跌，但仅恒锋转债、花王转债跌逾3%，美联转债、华亚转债、小康转债、永吉转债跌逾2%，其余个券跌幅不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，天23转债拟于3月15日上市，平煤转债、神马转债拟于3月16日开启申购。　　3月13日，维格转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月13日至2023年9月12日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；节能转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期；万孚转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月14日至2023年9月13日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；金陵转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月13日，由于硅谷银行危机带来的动荡不断持续，市场加息预期继续大幅降温，避险情绪飙升，推动各期限美债收益率继续大幅下行。其中，2年期美债收益率大幅下行57bp至4.03%，10年期美债收益率下行15bp至3.55%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄42bp至48bp；5/30年期美债收益率利差由倒挂26bp转为2bp。　　3月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.24%。　　2. 欧债市场：　　3月13日，受美国银行危机影响，欧央行加息预期迅速退烧，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率追随美债普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行21bp至2.29%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行19bp、12bp、20bp和22bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-14
A股头条：暴跌熔断！美银行股重挫；比特币涨15%，离岸人民币大涨1000点；首批11家主板注册制IPO企业全过会
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月6日以来最低且一度失守80美元；美国天然气期货涨超7％脱离两周低位。　　外汇及加密货币：美元指数DXY一度失守103.50，连跌四日至2月15日以来的四周新低；日元兑美元升穿134关口至2月14日以来的一个月新高；离岸人民币最高涨1064点，日高上逼6.83元创2月15日以来的三周半最高；两年期美债收益率最深跌65个基点，至少创2008年以来最大单日跌幅，并一度失守4％关口至去年9月18日以来的半年新低；盘中在三个交易日里累跌超100个基点，为1987年10月美股“黑色星期一”股灾以来的最大三日跌幅。10年期美债收益率一度失守3.50％并下逼3.41％，创2月3日以来的五周新低。主流加密数字货币不少两位数百分比跳涨，整体市值涨超700亿美元并重上1万亿美元。比特币尾盘涨超15％，日内接连升破2.2万至2.4万美元三道整数位，至2月21日以来的三周高位。以太坊涨9％并升破1680美元，至2月20日以来最高。　　　　市场策略　　周一多数股指收涨，沪指涨超1％，仅创业板指下跌。 A股虽然反弹，但沪市涨跌个股家数基本五五开，深市上涨个股家数略低于下跌家数。沪指强势是靠拉中国移动为首的中字头股，有所失真。从中证1000指数来看，这里只是破位后的反抽，短期可能还会继续上冲，但空间很有限，随后仍将再度掉头向下。　　　　题材掘金　　题材掘金　　贵金属：美联储利率掉期目前显示，市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点，而3月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶，12月前降息约60个基点。受此影响，黄金、白银价格均大涨。　　标的：华钰矿业（601020）、金贵银业（002716）　　数字人：近日，AI数字人林开开成为百度首位可交互超写实数字人，以逼真的形象、生动的交互能力，向公众在线解读最高人民法院工作报告，形象展示人民法院五年来的工作成效。　　标的：天娱数科（002354）、捷成股份（300182）　　鸡苗：近日国内鸡苗价格持续攀升，截至3月13日，主产区之一山东烟台鸡苗报价达6.7元/羽，环比上月同期上涨超59％。　　标的：益生股份（002458）、民和股份（002234）　　公告精选　　【重大事项】　　和而泰 002402：签订2.46亿欧元长期供应合同　　隆基绿能 601012：拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目　　【业绩速递】　　慧博云通 301316 业绩快报：2022年净利润8936万元同比增长16.8％　　贵航股份 600523：2022年度净利润同比下降19.7％拟10派1.1元　　广州酒家 603043：1-2月净利润同比增长33.8％　　东方中科 002819 业绩快报：2022年净利润同比增407％　　华阳股份 600348 业绩快报：2022年净利润同比增长98.95％　　【并购重组】　　苏州高新 600736：筹划向特定对象发行股票　　胜华新材 603026：向特定对象发行股票申请获得上交所受理　　新城控股 601155：拟定增募资不超过80亿元　　新湖中宝 600208：拟申请发行不超过20亿元中期票据　　勤上股份 002638：终止向特定对象发行股票事项　　华中数控 300161：拟定增募资不超过10亿元　　【增持减持】　　赛轮轮胎 601058：拟以4亿元-8亿元回购股份　　【其他事项】　　长源东谷 603950：收国内某知名新能源汽车客户的开发定点通知书　　赛升药业 300485：参股公司康乐卫士将在北交所上市　　东方电气 600875：董秘龚丹退休离任　　安洁科技 002635：拟设立墨西哥子公司　　乾景园林 603778：拟向控股子公司增资2000万元　　上海建工 600170：联合体竞得土地使用权　　天元宠物 301335：拟投资建设天元宠物产业园　　百花医药 600721：副总经理辞职　　中国人寿 601628：1-2月累计原保险保费收入约为2412亿元　　宁科生物 600165：控股股东拟终止股份转让事项　　莫高股份 600543：出售所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产　　赛诺医疗 688108：子公司产品获得国内医疗器械注册证　　渤海化学 600800：全资子公司PDH装置例行停产检修延期　　绿能慧充 600212：西安子公司拟对全资子公司增资3500万元　　药石科技 300725：拟12亿元投建创新药物工艺开发及中试平台项目　　立方制药 003020：取得盐酸文拉法辛缓释片药品注册证书　　金力泰 300225：董事王超辞职　　汉仪股份 301270：拟1600万元认购赛博爱思11.94％的股权　　中铁工业 600528：子公司入选创建世界一流专精特新示范企业　　海南高速 000886：子公司签订6.04亿元建设项目工程总承包合同　　金刚光伏 300093：子公司吴江金刚与泉为科技 300716：签订太阳能电池片购销合同　　美联新材 300586：控股子公司美彩新材拟全部收购辉虹科技全体股东持有的辉虹科技股权　　片仔癀 600436：收到温胆片Ⅱ期临床试验总结报告　　上机数控 603185：公司名称拟变更为弘元绿色能源股份有限公司　　派斯林 600215：拟对全资子公司增资4500万元　　贝达药业 300558：BPI-472372片获得临床试验批准通知书　　众生药业 002317：收到一类创新药RAY1225注射液药物临床试验批准通知书　　牧原股份 002714：拟设立子公司开展新能源相关业务　　众合科技 000925：拟对全资子公司众合智行增资不超过13亿元　　英飞特 300582：拟合计3875万欧元向境外全资子公司增资　　中国人保 601319：1-2月原保险保费收入合计约1667.07亿元　　嘉友国际 603871：1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨同比增长288.35％　　宇通客车 600066：实控人拟发生变更为汤玉祥先生　　皖能电力 000543：拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权　　平煤股份 601666：拟转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司51％股权　　富春染织 605189：拟7亿元投资年产11万吨高品质筒子纱染色建设项目　　威星智能 002849：拟对外投资江西赛酷1.6亿元　　江南化工 002226：拟以5.44亿元收购北方民爆100％股权　　交易提示　　【限售解禁】　　
金融界2023-03-14
债市早报：2月金融数据超预期，信贷延续强劲增长，债券融资修复
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报82.78美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌4.44%，报收2.430美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有180亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼30亿元。上周央行公开市场操作净回笼资金9830亿元。　　（二）资金利率　　3月10日，银行间资金面整体均衡，主要资金利率多数上行：DR001上行43.37bps至1.814%，DR007上行9.23bps至2.025%，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月10日，股市下跌及存单利率回落提振债市情绪，当日公布的2月金融数据超预期但影响不大，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率下行0.90bp至2.8750%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.65bp至3.0585%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月10日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超36%，“21融信03”跌72%；“21阳城01”涨超20%。　　3月10日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“20贵安G1”跌超10%，“17铜官管廊债”跌超13%，“17资兴城投02”“17黄石众邦债”跌超33%，“16文山债”跌超49%。　　2. 信用债事件：　　旭辉控股：3月10日，旭辉控股公布境外债重组初步方案。公司公告称，初步性境外债重组指引条款主要包括不削减本金金额、自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项和制定额外的增信方案等。　　旭辉控股：公司公告称，与恒基兆业互换两项目公司股权，应付代价5171.2万元。　　碧桂园：公司公告称，“20碧地01”召开持有人会议，审议通过债券期限等调整议案。　　金科股份：公司公告称，收到新增诉讼、仲裁案件金额合计49.47亿元。　　花样年控股：公司公告称，重组支持协议于3月9日生效。　　阳光城：公司公告称，目前公司已到期未支付的债务本金合计462.58亿元；为沈阳、苏州子公司1.01亿债务重组展期及1.2亿融资提供担保。　　重庆高速集团：据联合资信公告，关注重庆高速集团控股子公司重庆江綦高速公路有限公司未能清偿到期债务。　　空港股份：公司公告称，为天源公司提供4000万元有息借款展期一年。　　晋控煤业：票交所官网披露，晋能控股煤业集团有限公司公告，由于我司出票开户行系统问题，在兑付当天发生冲账行为造成票据逾期。我司已积极沟通持票人并及时完成兑付，票据状态均显示为已结清。　　上海华信国际集团：公司公告称，2023年2月28日，上海三中院出具《民事裁定书》，裁定终结上海华信国际集团有限公司等六十六家关联公司破产程序。　　祥光铜业：公司公告称，确定厦门国贸有色为重整投资人，阳谷建发有色为备选投资人。　　烟台农商行：烟台农村商业银行股份有限公司公告，发行人本期不行使“18烟台农商二级01”赎回选择权，未赎回部分债券利率5.80%，发行总额3亿元。　　绿城房地产：公司公告称，截至本公告出具日，公司之关联方购买债券为20绿城房产MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001、22绿城地产MTN005，累计购买金额16,830万元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收跌】3月10日，美联储加息引爆硅谷银行危机，美股大跌对A股市场造成压力，上证指数、深证成指低开低走，分别下跌1.40%和1.19%，创业板指低开后出现冲高回落，尾盘翻绿收跌0.10%。申万一级行业指数全线下跌，其中汽车下跌3.49%，领跌市场，建筑材料、家用电器、石油石化、美容护理、钢铁、通信、煤炭等跌逾2%，仅医药生物、计算机、电力设备、农林牧渔等跌幅不及1%，跌幅相对较小。　　【转债市场指数集体走弱】3月10日，受权益市场冲击，转债市场主要指数低开后集体走弱，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.50%、0.42%、0.66%。当日转债市场成交额763.62亿元，较前一交易日增加11.60亿元。当日，转债市场多数个券下跌，477只个券中74只上涨，397只下跌，6只持平。个券表现上，当日上涨个券以计算机、医药生物行业居多，恒锋转债上涨7.58%，智能转债、盛路转债涨超4%，淳中转债涨超3%，涨幅领先市场；当日城市转债下跌6.44%，领跌市场，文灿转债、伯特转债、小康转债等数只汽车行业个券跌幅也明显靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，天23转债拟于3月15日上市。　　3月10日，南华期货拟发行可转债不超过12亿元。　　3月10日，塞力转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；弘亚转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；家悦转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；奕瑞转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；华体转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；国投转债、泰林转债、大族转债、豪美转债、恒逸转债、广汇转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月10日，中钢转债公告不提前赎回，且在未来6个月内(即2023年3月10日至2023年9月9日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月10日，由于当日公布的2月非农失业率上升，且薪资增速出现回落，令市场对美联储3月加快加息的预期继续大幅降温，推动各期限美债收益率继续大幅下行，下行幅度普遍超过20bp。其中，2年期美债收益率下行30bp至4.60%，10年期美债收益率下行23bp至3.70%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至90bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至26bp。　　3月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.26%。　　2. 欧债市场：　　3月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行14bp至2.50%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行13bp、7bp、15bp和15bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-13
【原油收盘】宏观经济逆风影响市场，国际油价波动前行小幅上涨超1%
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，以及欧洲地区其他地区的冬末寒潮。基准天然气期货收高21%，创6月以来最大涨幅。法国全年电力上涨16%，为六个多月来最大涨幅。交易员们正在密切关注市场上任何可能影响天然气和电力价格的潜在因素，这两种价格最近都出现了下跌。法国两座核反应堆发现的缺陷，引发了人们对法国核反应堆长期健康状况的担忧，同时罢工将使能源设施的运营推迟到下周。法国的四个液化天然气接收站仍然受到罢工的阻碍，目前预计罢工将持续到3月14日。而北欧，尤其是斯堪的纳维亚半岛和英国天气变冷，都提振了能源需求。Zenergi Group的分析师在一份报告中表示：“这个漫长的冬天迎来了最后一次严寒。本周是对能源市场的一次重大考验，有迹象表明，市场波动性开始回升。” 尽管欧洲的天然气库存高于正常水平，但寒流导致天然气在季末被抽走。市场还关注亚洲对液化天然气的需求。亚洲是欧洲在液化天然气方面的主要竞争对手。
Sue2023-03-11

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