SDA6月种植面积报告：美国2024年
大豆种植面积为8610万英亩，同比增加3%。较3月种植意向预估的8651有所减少。USDA季度库存报告，截至2024年6月1日，美国旧作
大豆库存总量为9.7亿蒲式耳，同比增加22%。其中农场库存量为4.66亿蒲式耳，同比增长44%；非农场库存量为5.04亿蒲式耳，同比增长6%。
大豆消费量为8.75亿蒲式耳，同比下降2%。截至6.30，美豆生长优良率67%，11月合约下探1197后收小幅涨于111.25。
【现货】周一43豆粕现货报价（仅供参考）：华北地区天津九三3280、邦基3350、北京汇福3270、天津中粮、京粮3280、秦皇岛金海3330；辽宁地区营口益海3340、大连九三3340、盘锦汇福3320；华东地区的泰州汇福3180、镇江中储粮3190、山东地区日照象明3200，日照中纺3220；华南地区的东莞嘉吉3210。
【库存】2024年第26周（6.22-6.28）125家油厂大豆库存为565.85万吨，较上周增加19.42万吨，同比去年增加61.61万吨，增幅12.22%；豆粕库存为105.3万吨，较上周增加8.81万吨，同比去年增加23.68万吨。
【行业动态】海关总署：1-5月累计进口量3736.9万吨，较去年同期的3951.3万吨下降5.4%。船期监测显示，后续进口大豆到港继续增多，预计6月份到港1050万吨，7月份1000万吨，8月份850万吨。
【操作策略】月末种植面积公布，美豆种植面积增幅有限。季度库存报告偏空前期市场已经有所消化，美豆并未出现大跌。按CFTC最新的数据，美豆基金净空已经达到12.64万手。而7月历来是天气炒作的重要时段，天气方面的小问题也容易引发基金空单回吐。夜间交易时段豆粕回落调整，但1月合约前期3341下破可能不大，关注20日均线表现和仓量变化情况。（倍特期货 詹娅书 期货交易咨询资格证号：Z0000361）
尿素：出口尚未放开，印标利好有限
【行业动态】23年，尿素行业产能增加至7381万吨。海关总署，中国5月出口尿素3万吨，1-5月累计出口7万吨，同比减少91.7%。6月7日起，尿素出口法检叫停。截至6.27企业库存25.56万吨，小幅回落。24日晚间印度IPL发布尿素招标，但出口政策尚未放开，短期利好情绪市场已经消化。山东地区尿素现货主流成交2240-2330元/吨。
【操作策略】随着农需淡季到来和下半年新装置的投放，存在利空预期。UR09反抽至2150后跳空下破20日均线，技术图表再度转弱。（倍特期货 詹娅书 期货交易咨询资格证号：Z0000361）
工业硅：供需矛盾加剧 期货低位震荡
【基本面】工业硅期货主力2409合约昨日收 11455元/吨，日内涨0.70%，持仓223782手日减502手。SMM数据显示昨日现货通氧553#硅(华东)均价相较上个更新日均价下跌50.00元/吨。
供给方面，西北开工延续高位，新增产能逐步释放，西南地区丰水期电价下调厂家迅速复产，总体产量持续增加。需求方面多晶硅价格持稳运行，库存有所上升，7月硅料排产继续增加，将对价格带来一定压力。有机硅价格表现持稳，单体厂开工率较高，虽存在新产能投放，但对工业硅需求难有提振。铝合金方面按需采购，淡季对工业硅需求减弱。
【观点及操作策略】现货价格下调，丰水期复产供给逐渐增加，下游需求延续疲软，供需矛盾加剧期货走势承压，日内短线为好，关注11000元/吨位置支撑。(倍特期货 谭江）
铜：美元回落 铜震荡反弹
【基本面】隔夜伦铜收9636美元/吨，涨幅0.52%。隔夜沪铜主力2408合约高开收78730元/吨，涨幅0.46%。
宏观方面，隔夜数据显示美国6月制造业指数降至48.5，低于市场预期的49.1和5月份的48.7，隔夜美元先跌后涨，市场焦点转至美联储主席周二讲话，以及周三美联储发布6月货币政策会议记录和周五公布的美国非农就业数据。国内方面，5月份工业产出增速放缓至5.6%，低于预期的6%；中国 6月 官方制造业PMI为49.50，仍处于荣枯线下方。
供给方面，SMM数据显示5月中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，环比增长2.39%，同比上升5.19%；1-5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%。海关统计数据显示中国2024年5月精炼铜进口量为346986.038吨，环比增长13.46%，同比增长17.43%。
库存方面，上周伦铜库存延续累库，库存累计增加1.50万吨至18.01万吨，增加幅度为9.05%；7月1日，LME铜库存录得18.01万吨，较上一日减少75吨，减少幅度为0.04%。上周沪铜库存减少3389吨至319521吨，环比前一周跌幅1.05%，但总体库存依旧偏高。
现货方面，持货商挺价出货不畅，现货成交表现仍然僵持，当前市场流通货源充足，步入传统消费淡季整体增量有限。
【观点与操作策略】美元回落对铜压制趋缓，但铜实际消费需求依然疲软，内外库存高位限制铜价反弹空间，本周宏观存在不确定性，日内轻空谨慎短线参与。 (倍特期货 谭江）。
盐厂停机检修消息提振 LC2411震荡反复
产业：扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目试生产，西藏矿业对锂行业发展仍保持乐观。宁德时代回应，近期及三季度排产环比呈增长趋势。5月，国内锂矿进口量55.08万吨，同比增加26.68%。5月，中国进口碳酸锂量2.46万吨，环比增15.85%。
现货报价及库存结构：国内工业级碳酸锂（99.2%为主）主流价8.75万元/吨（+0元/吨），电池级碳酸锂（99.5%）主流价9.15万元/吨（+0元/吨）。碳酸锂周度库存环比增加3767吨至10.29万吨，其中，冶炼厂库存5.22万吨（-4316吨），材料厂库存2.46万吨（+1813吨）。
供需情况：碳酸锂周度库存进一步增加，材料厂累库明显，下游低价补库意愿明显；部分锂盐厂传说7月停机检修消息。
策略：LC2411下行至9万一线多头资金抵抗明显，部分锂盐厂检修亦为多头带来信心，盘面震荡反复，LC2411日内短线操作。 （倍特期货 刘思兰）
早间要闻： 2024-07-02
华尔街见闻-市场概述
1、 美国6月ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指标降幅创一年多最大，印证市场对年内降息两次的押注。
2、 道指尾盘惊险收涨，纳指收创新高，10年期美债收益率涨15个基点至一个月新高，债市收益率曲线更陡峭。
3、 美元刷新日高后转跌，欧元一度涨0.6%至两周高位，日元跌至161.74创1986年来最低。
4、 中国市场方面，离岸人民币跌百点。亚洲时段周一午后突变，国债带头跳水，股市反弹，沪指涨近1%。
华尔街见闻-国内宏观
1、 中国央行动手了，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
2、 中国6月财新制造业PMI升至51.8，为2021年6月来最高。
华尔街见闻-海外宏观
1、 印度6月制造业PMI终值58.3，连续三年处于扩张区间。
2、 AI需求强劲，韩国6月芯片出口额创历史新高。
文华财经-行业资讯
1、 2024年6月24日一6月30日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量3092.2万吨，环比增加259.4万吨。澳洲发运量2074.0万吨，环比增加14.3万吨，其中澳洲发往中国的量1828.3万吨，环比增加18.4万吨。巴西发运量1018.2万吨，环比增加245.1万吨。
2、 Alphaliner发布的最新数据显示，截至2024年7月1日,全球运营集装箱船总数为7,006艘,全球运营总运动30,173,897TEU,运营船舶吨位共计载重357,972,016吨。
3、 世界黄金协会(WGC)公布，各国央行通过国际货币基金组织(IMF)和其他公开数据来源报告,5月黄金净购买量为10吨。需求在当月放缓:月度总购买量降至23吨，总销量为12吨。
4、 据MysteeI对国内主要油厂调查数据显示:2024年第26周,全国主要油厂大豆库存、豆粕库存上升,未执行合同下降。
5、 USDA作物生长报告:截至2024年6月30日当周,美国大豆优良率为67%,高于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为50%。
6、 USDA油籽压榨报告:美国5月大豆压榨量为576万短吨(1.92亿蒲式耳)。
7、 南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA):2024年6月马来西亚棕榈油产量环比下滑5.10%，油棕鲜果串单产减少4.75%，出油率降0.07%。
8、 独立检验公司AmSpecAgri:马来西亚2024年6月棕榈油产品出口量为1,188,180吨,较5月的1,404,719吨减少15.4%。
资料来源：华尔街见闻、文华财经
----来源:倍特期货研发策略团队
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