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农业股发力，消费ETF（159928）涨幅走阔，份额再度创新高！

注软商品种植与生产相关公司。对于玉米和大豆而言，玉米和大豆库销比处于底部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受益” 资料来源：民生证券，《农业：2023年中期投资策略：长夜漫漫终见曙，穿越周期破迷雾》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值27.56倍，位于近5年11.06％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.7.6 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的抗CPI周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。中长期看，服务业恢复以及稳就业政策有望继续发力并落地，有利于增加消费者信心和居民收入，增强居民消费能力，实现居民端从储蓄到消费的转化。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模111亿元。数据来源：Wind，截至2023.7.6 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

【机构调研记录】博时基金调研芯原股份、安井食品等10只个股（附名单）

证券之星2023-07-07

美国贸易逆差收窄受进口下降推动

口下降影响；总出口下降0.8%，食品和大豆等饲料的出口下降。随着美国消费者从商品消费转而青睐服务和体验，对海外商品的需求正在放缓。进口下降表明美国企业正专注于让库存更符合销售情况。上周发布的另一份政府报告显示，由于居民感受到高物价和借贷成本的压力，经通胀调整的消费者支出在最近几个月基本陷入停滞。尽管逆差收窄可能对第二季度经济增长有所助益，但经济学家预计，由于国外需求也在放缓，贸易不会像过去几年那样支撑经济。 5月份经通胀调整的商品贸易逆差降至892亿美元。

金融界2023-07-07

Mysteel：6月大宗商品价格指数降幅收窄，后期或涨跌反复

地方气温将处于年内高位，相对来说不利于大豆储存，豆粕出库的需求将更为明显；因为在进口大豆供给充足，油厂开机率维持相对高位的情况下，豆粕基差仍有下探空间。 6月连盘玉米主力合约 C2309期价格呈现震荡上涨态势，价格重心上移。展望7月份，从供应情况来看，渠道库存低是最大利好，但随着价格不断上涨，贸易商出货意愿会逐渐增加，同时小麦等饲用谷物继续替代，进口玉米量也逐渐增加，从整体调控来看，市场传言稻谷也会陆续拍卖，因此预计市场供应紧张的局面或有所缓解。下游需求来看，当前企业库存在低位，上旬仍有一定补库需求，但预计以刚性补库为主，继续做多库存的意愿不强。因此预计7月份玉米供需紧张的局面在中下旬或会有所缓解，预计7月上旬价格或会继续震荡偏强，中旬之后价格开始高位回落。考虑到进入8月份部分春玉米开始上市、进口量加大、政策性调控等利空因素开始增多，价格或逐渐进入季节性下跌。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。综合来看，虽然部分发达经济体通胀指标放缓，但通胀压力仍然较大，欧美央行维持货币政策紧缩取向，全球经济增速放缓压力增大，中国出口增长面临压力。同时，国内经济呈现弱复苏态势，叠加高温多雨天气袭扰，淡季大宗商品需求表现疲弱，部分行业也出现自律控产的现象。考虑到7月是出台政策的重要时间窗口，市场对于后续的利好政策仍有期待。总之，7月份大宗商品市场或呈现供需两弱态势，市场情绪容易受政策预期影响，价格指数或区间震荡运行，各行业表现分化，多空博弈加剧。

我的钢铁网2023-07-06

基金早班车|新能源继续爆发！投资港股选什么？不一样的港股"姐妹花"

季度棕榈油可能出现的减产。 4.玉米和大豆：库销比处于底部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受益。

金融界2023-07-05

7月4日晚间要闻盘点：最新！国务院任免国家工作人员，免去郭树清的中国人民银行副行长职务，胡锡进炒股第六天，心态平稳今天亏了225元……

家粮食交易中心：7月11日竞价交易进口大豆31.11万吨国家粮食交易中心公告，受中储粮油脂有限公司委托，2023年7月11日13：30在国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，竞价交易进口大豆31.11万吨，生产年限2021年，标的分布：广西、福建、山东、河南、江西。乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆环比增长10% 乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。接近外汇局人士：6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差财联社记者从接近外汇局人士处获悉，我国6月银行结售汇和银行代客涉外收付款同时呈现小幅顺差，均明显高于5月份水平，延续了二季度以来的顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供了有力支撑。（财联社）【证券市场消息】炒股第六天！心态平稳，进步了，胡锡进：今天“平静”亏了225元胡锡进发文称，“老胡今天‘平静’亏了225元。”同时表示，面对一天几百元的账面新盈亏似乎兴奋或沮丧不起来了，这是进步。香港金管局总裁余伟文：将优化债券“南向通”的运作香港金管局总裁余伟文在出席债券通周年2023论坛时，谈到了下一阶段金管局关于债券通的重点工作。首先是丰富“北向通”投资者的风险管理工具。其次是优化“南向通”的运作安排。最后，将继续全面推进香港债务工具结算系统CMU的升级扩容，推动其发展成为亚洲主要的国际中央证券托管平台（ICSD）。北向资金今日净卖出19.5亿元立讯精密净卖出3.45亿元北向资金今日净卖出19.5亿元。立讯精密、华友钴业、沪电股份分别获净卖出3.45亿元、2.65亿元、2.51亿元。歌尔股份净买入额居首，金额为4.26亿元。【重要公司动态】许家印提恒大足球俱乐部目标：今年保级明年冲超许家印主持召开恒大足球俱乐部管理会议，会上明确提出了俱乐部今明两年的目标、夏窗引援和球员转会的原则。恒大足球俱乐部的目标是今年保级、明年冲超；夏窗引援的原则是：必须是恒大足校出品的球员，同时年龄不得超过23岁；球员转会的原则是：从今年起，核心主力球员必须满3年方可转会。威马汽车：法人沈晖“限高令”已撤销公司有望近期复工复产威马汽车发文称，近日，有媒体报道了威马汽车科技集团有限公司法人沈晖被限制高消费的消息。经核实，该限高令已撤销。威马汽车进一步指出，目前，各级各地政府持续关注和关心威马汽车的脱困和发展，威马汽车正在沈晖的带领下，全力开展用户服务，依法有序清偿债务，并在积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运营。山姆销售“网红”泡面桶被炒至千元深圳市市场监管局南山监管局介入调查深圳市市场监管局南山监管局针对前海山姆销售的“网红”泡面桶被炒至千元甚至更高的情况介入调查。经查，山姆公司销售的泡面桶（世界合味道经典口味组合）由正规渠道采购，定价168元/桶，相对常规包装的单品单价和质量并无明显差异，该商品销售为前海山姆店开业活动之一，销售过程中未存在恶意加价行为。阿里正重新评估视频资产优酷与土豆“二选一”？内部人士：假消息据科创板日报，有消息称阿里集团正重新评估视频资产，考虑“二选一”，即优酷如果不能打，就重启土豆网或者进行重新整合，不排除外部资源介入。对此，阿里内部人士表示：“假的，没有的事。这假消息的逻辑都没有。” 小米总裁卢伟冰：“小米智能制造数智系统”2.0上线 8月发布MIX Fold 3 小米总裁卢伟冰在社交媒体表示，北京亦庄小米智能工厂的“小米智能制造数智系统”2.0 正式上线，首款量产机型就是小米MIX Fold 3。卢伟冰还透露，小米MIX Fold 3做到更薄、更坚固的同时，首次装载进了徕卡光学全焦段四摄，并且将于8月份发布。

金融界2023-07-04

国家粮食交易中心：7月11日竞价交易进口大豆31.11万吨

（区、市）国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，竞价交易进口大豆31.11万吨，生产年限2021年，标的分布：广西、福建、山东、河南、江西。

金融界2023-07-04

6月下旬50种重要生产资料市场价格19种产品价格上涨，25种下降，6种持平

千克 13.8 -0.5 -3.5 大豆（黄豆）吨 5078.4 84.0 1.7 豆粕（粗蛋白含量≥43%）吨 3971.7 121.8 3.2 花生（油料花生米）吨 9900.0 0.0 0.0 八、农业生产资料尿素（小颗粒）吨 2144.6 25.5 1.2 复合肥（硫酸钾复合肥，氮磷钾含量45%）吨 3091.7 -20.8 -0.7 农药（草甘膦，95%原药）吨 25666.7 1333.4 5.5 九、林产品天然橡胶（标准胶SCRWF）吨 11709.7 -36.1 -0.3 纸浆（进口针叶浆）吨 5417.7 -15.8 -0.3 瓦楞纸（AA级120g）吨 2763.6 -27.7 -1.0 注：上期为2023年6月中旬。

金融界2023-07-04

豆类期货集体涨停，豆粕ETF（159985）收盘飙涨近8%

受南美等大豆主产区天气影响，国内商品期货多数收涨，菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停，菜油涨逾6%。在商品期货的带动下，豆粕ETF（159985）收盘飙涨近8%，盘中一度涨至9.94%。 USDA最新干旱报告显示，截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。约70%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为64%，去年同期为23%。豆粕是12种油粕饲料品种中产量最大的品种，具有良好的现货基础。豆粕期货自2000年上市以来，多次位居全球农产品期货成交量首位。华夏基金旗下的饲料豆粕期货ETF，是目前二级市场中唯一跟踪大商所豆粕期货价格指数的ETF。该基金豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕ETF（159985）基金经理荣膺表示，豆粕ETF复制豆粕期货指数价格走势，豆粕ETF与其跟踪标的大商所豆粕期货价格指数高度相关。一般而言，由于豆粕期货大多数处于远月合约贴水近月合约格局，所以豆粕ETF具有展期收益。饲料豆粕价格对整个CPI会产生较大的间接贡献，相比于股票、债券，豆粕有较大的抗通胀优势。

金融界2023-07-03

商品期货收盘多数上涨，菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停

界7月3日消息，商品期货收盘多数上涨，大豆系多品种涨停，菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停，棕榈油涨超4%，沪锡涨超3%，红枣、鸡蛋、生猪涨超2%。国投安信期分析称，国内菜系预计延续稳步上升走势，产区天气、汇率波动等多因素仍支撑近期盘面。产区天气上看，加拿大草原三省土壤湿度整体仍偏低。根据GFS对未来半月的预估，阿尔伯塔省降雨将追至正常水平，甚至有过之，土壤湿度预计有所改善。萨斯喀彻温省累计降雨距平差距正在拉大，值得关注，西南部土壤存在继续偏干的风险。曼尼托巴省距平保持稳定，预计土壤湿度小幅改善。国内菜籽进口到港量已经度峰，菜籽压榨或呈现缓慢下行的趋势，自上至下保持降库存的趋势。策略上，国内菜系保持偏多思路。方正中期期货指出，周末USDA报告大幅下调美豆播种面积至8350.5万英亩，那么据此推测新作大豆产量或不足1.2亿吨，低于6月USDA预测的1.23亿吨，美豆急速拉涨，预计周一开盘后带动豆粕高开，菜粕预计也将高开。在菜籽供应增量递减的情况下，菜粕供应也将减少，而随着天气转暖后淡水养殖对于菜粕的需求将会大幅增加。就目前菜籽到港情况及菜粕库存来看，预计菜粕在7月份开始供应将会逐步收紧，操作上菜粕期货考虑继续偏多配置。

金融界2023-07-03

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