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消费需求回暖引领复苏！日本经济规模终于恢复至疫情前水平

全球第三大经济体终于在第二季度恢复到了大流行前的经济规模。　　根据日本内阁府周一公布的数据，今年第二季度日本国内生产总值（GDP）折合成年率为增长2.2%。这意味着日本经济连续第三个季度实现增长，并使其经济规模达到542.1万亿日元（4.1万亿美元），已高于2019年底的水平。第一季度的GDP也从之前的收缩修正为扩张。　　农林中金综合研究所（Norinchukin Research Institute）的经济学家Takeshi Minami表示，“日本经济设法恢复到大流行前的规模，但其复苏步伐一直低于其他国家。我预计第三季度仍会继续增长，但未来可能会失去动力。” 　　日本3月底结束疫情限制帮助刺激了经济。占日本经济产出一半以上的消费支出引领了经济增长，企业支出也是如此。　　日本内阁府表示，放松疫情防控规定导致餐馆和酒店以及服装支出增加。不过，增幅比几个月前的预期更为有限，表明消费者被压抑的需求一直较为温和。　　不过，尽管日本经济已恢复到了大流行前的规模，但经济学家预计，日本央行将坚持目前的宽松政策，并继续为受到大流行和物价上涨双重打击的家庭提供支持。其他发达经济体正采取相反的做法，通过加息来抑制需求和猖獗的通胀。　　日本央行行长黑田东彦曾多次表示，央行必须维持宽松政策以支撑经济，直到通胀变得可持续，他正在寻求健康的工资增长。日本的通胀仍然相对温和，但随着物价涨幅超过工资涨幅，消费可能会降温。考虑到通胀因素，截至6月份，日本的实际工资已经连续三个月下降。　　上述数据出炉之际，日本国内外的下行风险正在增加。日本的新冠肺炎确诊病例持续刷新记录，本月日均确诊病例超过20万例。而随着俄乌冲突等引发的地缘风险增加，全球经济正面临衰退风险。　　“随着世界经济下行风险的增加，日本经济有可能在年底前的某个阶段出现收缩。”Minami说。

黄金王2022-08-15

疫情明星股Peloton跌落神坛股价12个月蒸发90% 新掌门人宣布全面改革抄底的时机到了吗？

广泛的改革。 Peloton希望扭转在大流行初期蓬勃发展但在过去一年遭受严重放缓的业务。销售额在下降，亏损在增加，该公司的股价在过去12个月中下跌了近 90%。最新举措是试图重振销售、提高效率并恢复Peloton以前的一些声望。 Barry McCarthy表示：“我们必须让我们的收入停止萎缩并重新开始增长，这些变化对于使Peloton现金流再次为正至关重要。现金就是氧气。氧气就是生命。” 具体文件：在今年已知的第三次裁员中，该公司将解雇其分销和客户服务团队的784名员工。Peloton将停止使用内部员工和货车运送设备并关闭北美的16个仓库。相反，它将依靠第三方物流提供商或简称为3PL，在客户家中安装自行车和跑步机。 Peloton已经使用第三方航运公司JB Hunt Transport Services Inc.和XPO Logistics Inc.进行一些交付，并将其剩余的内部配送卸载给这些公司。该公司承认，这种变化可能不会受到所有买家的喜爱，因为有些人抱怨第三方送货服务与Peloton自己的努力不相称。 Barry McCarthy 表示“这是一个挑战，我们不会在一夜之间修复它，但我们别无选择，只能让它发挥作用，因此我们正在努力并积极管理我们的3PL关系。我们对我们制定的计划充满信心，我们对正在取得的进展感到鼓舞。” Peloton还裁减了大约一半的客户支持团队，该团队主要位于亚利桑那州的坦佩和德克萨斯州的普莱诺。该公司将根据需要使用第三方公司来处理支持请求，以增加其保留的员工。 “这些扩大的合作伙伴关系意味着我们可以确保我们有能力随着数量的波动而扩大和缩小规模，同时仍然继续提供我们的会员所期望的服务水平。” 内部交付、配送和仓库的关闭将减少532个工作岗位，而另外252个工作岗位将从支持团队中剔除。Peloton上个月表示，作为摆脱内部设备制造的一部分，它将在台湾裁减约570名员工。今年2月，它解雇了全公司近3000名员工。尽管如此，麦卡锡表示，公司将继续在关键领域招聘，包括其软件工程团队。该公司将其旗舰产品Bike+的价格从1995美元上调至2495美元，并将其Tread跑步机的价格从2695美元上调至3495美元。由于Bike+在4月份降价之前的价格为2495美元，因此此次涨价是相反的。新的价格比四个月前高，上涨了800美元。 McCarthy承认这一转变，称4月份的降价对于更快地移动单位和产生现金流是必要的。他在接受采访时说：“如果当时的库存状态很好，我们可能根本不会决定降低定价。” 当时，Peloton处于8亿美元重组计划的早期阶段，仍在获得7.5亿美元的银行贷款。 Peloton押注价格上涨将有助于收入。在其第三财季，这家总部位于纽约的公司未能达到分析师的预期，收入下降了24%，亏损幅度远大于预期。 Peloton还表示，它打算从2023年开始“大幅减少”其在北美的零售业务。该公司目前在美国和加拿大经营86家门店。McCarthy在采访中表示，关闭的地点数量将由与业主协商确定。他说，关闭商店所节省的资金将重新分配给以其他方式营销和销售其产品。 McCarthy表示：“当客户做出购买决定时，我们需要站在客户所在的位置，他们越来越多地在网上购物，这反映在实体店的人流量上。” 该公告是在McCarthy在更广泛的管理层改组中被任命为首席执行官六个月后发布的。这位前 Spotify Technology SA和Netflix Inc.高管发誓要削减成本、改进Peloton的产品，并越来越多地转向基于订阅的模式。大流行对Peloton的业务来说是一个福音，封锁使消费者争先恐后地购买其自行车并报名参加在线健身课程。但该公司高估了需求，生产了过多的设备，并错误地认为经济重新开放后需求将继续飙升。在Peloton开始苦苦挣扎后，董事会用McCarthy取代了联合创始人John Foley，尽管其仍然是董事长。在最新举措之前，Peloton已经放弃了内部设备制造，将其自行车的生产转移到亚洲的第三方合作伙伴。该公司还实施了一项租赁计划，可以降低设备拥有成本，并将其内容订阅服务的价格每月提高5美元至44美元。 Peloton正在做出其他改变，包括恢复面对面的工作。McCarthy周五表示，从9月6日开始，办公室员工必须每周至少三天来上班。这与苹果公司等其他科技公司使用的方法一致，但对于一家受益于在家工作生活方式的公司来说，这是一个转折点。到目前为止，华尔街一直对Peloton的复出持怀疑态度。McCarthy上任后股价继续下滑，并在2022年继续下跌约三分之二。管理层认为，改善Peloton的固定成本和提高价格将提振投资者情绪。 McCarthy表示：“我继续对Peloton的未来持乐观态度，这并不意味着未来不会有挑战。会有，而且会有意想不到的挫折。这就是周转的本质。但我相信我们能够克服挑战，因为我们在过去四个月里取得了这么大的成就，这让我对我们有能力实现长期成功感到乐观。”

楼喆2022-08-13

经济衰退担忧支撑金价今日黄金短线解析

出528000个就业岗位，失业率回落至大流行前的低点，薪资意外上涨。劳动力市场吃紧也凸显了这一事实，尽管美国6月职位空缺降至9个月低点，但平均每个失业者仍有近两个职位供选择，这使得美联储更难尽快重新平衡经济。　　大幅加息虽然利空金价，但经济衰退担忧又给金市带来支撑，黄金价格任何有意义回调仍可能被视为买入机会。虽然昨天的数据明显降低了美联储进一步采取激进行动（75个基点加息）的风险，因此有助于抑制美元需求，但我们同样认为单凭这些数据不太可能促使美元受到进一步抛售。”

蛮子2022-08-12

危险信号！加拿大养老基金亏损超4% CEO：金融市场经历了近50年以来最具挑战性的上半年

斯入侵乌克兰、通货膨胀、供应链中断和“大流行”波动，导致全球股市大幅下跌和债券价格。考虑到所有成本和通货膨胀，基金的5年净实际回报率为5.3%。10年的净实际回报率为7.8%。在这些调整之前，五年和十年的年化净回报率为8.7%和10.3%。 CPPIB表示，第一季度的亏损主要是由于全球股票市场普遍下滑导致的公共股权策略亏损，而私募股权、信贷和房地产投资“对亏损的贡献不大”。同时，由于加元兑美元走弱，中央银行为对抗通胀而提高利率导致的固定收益损失被31亿美元的外汇收益所抵消。CPPIB在世界各地进行投资，但以加元报告其财务业绩。 CPPIB首席执行官约翰格雷厄姆（John Graham）在一份声明中表示：“金融市场经历了近50年以来最具挑战性的上半年，六个月中我们的基金未能幸免。我们还注意到，商业和投资的不确定性还在延续，预计这种动荡将在充斥整个2023财年。格雷厄姆补充说：“然而，我们的积极管理策略——跨资产类别和地域多元化——缓和了对基金的影响，保持了投资价值。” 加拿大首席精算师已确定，在考虑通货膨胀和所有成本后，如果CPP基金的基本账户年回报率为3.95%，附加账户的年回报率为3.38%，那么CPP基金将在未来75年内以目前的缴费率持续下去。格雷厄姆在声明中表示，CPPIB在第一季度超过了全球领先指数的回报。他说，全球指数平均下降幅度达到两位数。格雷厄姆说： “我们在上一季度注意到的不确定的商业和投资状况仍在继续，我们预计这种动荡将在整个财政年度持续存在。我们知道加拿大人担心市场波动对他们的退休计划的影响，他们可以放心的是，基金有望在长期内实现稳健的表现，即使像我们今年目睹的周期性动荡也是如此。” 资深养老金顾问Keith Ambachtsheer表示，养老金计划投资组合的市场价值下降不应被视为真正的损失，因为资产的出售价格并未低于其收购价格。他补充说：“上一季度（CPP基金）投资组合的市值下降仅仅意味着其投资的估值比三个月前略低，随着CPPIB继续寻找投资，意味着其流入的现金流现在可以以低于三个月前的价格购买资产。”

Dan19772022-08-12

加拿大鹅公布季度财报奢侈品需求持续恢复股价一度飙升12%

及我们的品牌和我们的奢侈品定位。” 在大流行后的复苏中，对奢侈品的需求已经恢复，即使通胀飙升至近四年来的最低水平。Canada Goose表示，在全球最大的奢侈品市场中国，该公司在COVID-19封锁后于6月重新开设了所有门店，因此它看到了被压抑的强劲需求。 Dani Reis表示：“就消费者购物行为而言，我们已经看到中国和中国市场出现了逐步且有意义的复苏，我们预计这种情况会持续下去。” 北美的销售额也很强劲，本季度美国销售额飙升69%，而加拿大销售额增长81%。该公司还表示，旅游业的回归导致整个欧洲的销售有所改善，其中法国在增长方面处于领先地位。 Jane Hali and Associates的高级研究分析师 Jessica Ramírez表示：“奢侈品消费者继续购物，而Canada Goose仍然是一个跨领域发展势头强劲的品牌，人们会在参加各种活动的时候穿上它。” 在第一季度业绩公布后，截至美国东部时间上午10:50，Canada Goose的股价上涨了约6%。该公司报告净亏损6240万美元，或稀释后每股56美分，而去年亏损5750万美元，或稀释后每股46美分。根据Refinitiv 的 IBES数据，总销售额超出了分析师的预期。

楼喆2022-08-12

半导体震荡！前安谋总裁离开中芯国际董事会任职9年突辞职叹“国际分歧进一步扩大”

溃的全球电子产品需求之上，因为消费者将大流行时代的繁荣抛在脑后。作为回应，中国本土公司试图开发美国硅的替代品。中芯国际这家总部位于上海的代工芯片制造商，今年已成功将其生产技术推进两代至7奈米，不过行业专家警告说，这可能与台积电等规模更大的竞争对手所采用的标准不同。据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际(SMIC)持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。

小萧2022-08-11

粮食危机大赢家：农产品巨头嘉吉2022财年营收飙升至创纪录水平

事件，包括“持续的Covid-19疫情大流行、恶劣天气、贸易中断和俄乌冲突”。他们预计，自己所处的行业和世界将继续受到干扰，但公司仍然乐观地认为，将继续找到新的前进之路。作为一家拥有157年历史的老牌公司，嘉吉在70个国家拥有15.5万名员工，面向125个国家的客户销售产品。上个月，嘉吉公司和大陆谷物公司以45亿美元的价格收购了美国第三大鸡肉生产商桑德森农场，将控制美国鸡肉市场约15%的份额。嘉吉还是美国最大的牛肉加工商之一。粮食危机大赢家俄乌冲突扰乱了全球大宗商品贸易，尤其是来自黑海地区的玉米、小麦和植物油。由于围绕该地区供应和交货的不确定性升温，全球农作物价格大幅走高，给粮食贸易商提供了绝佳的获利机会。上个月，嘉吉的竞争对手阿奇尔丹尼斯米德兰（ADM）和邦吉（BungeLtd．）在公布第二季度收益后，均上调了2022年全年业绩指引，理由是全球粮食价格高企。其中，ADM公布了有史以来最高的季度业绩。作为全球“四大粮商”，ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚一起控制着全球80%的粮食贸易。联合国粮农组织（FAO）本月早些时候公布的数据显示，全球食品价格指数7月环比下跌8.6%，跌幅为2008年10月以来最大，且为连续第四个月下跌，但仍较去年同期高出13.1%。

大宗交易者2022-08-11

中美贸易重磅消息！中国环台军演引爆紧张局势美国重新考虑对华关税措施

咎于2020年1月签署协议时开始的新冠大流行。美国贸易代表办公室目前正在对特朗普征收的关税进行为期四年的法定审查，可能还需要几个月才能完成。是否保留这些规定的最终公开意见将于8月23日公布。以美国钢铁工人联合会(United Steelworkers)为首的工会团体敦促美国贸易代表办公室(USTR)保持对中国商品的关税，以帮助为美国工人创造“公平的竞争环境”，并减少美国对中国供应商的依赖。据第一个消息来源说，拜登一直担心降低关税，部分原因是劳动力问题，另外还因为中国没有购买它同意购买的产品。白宫拒绝给出做出最终决定的时间表。

夏洛特2022-08-11

中国贸易团体抨击拜登！美国芯片法案“恶化中美半导体竞争” 指责阻碍经济复苏与创新

特尔、AMD、高通和英伟达。但是新冠大流行导致全球芯片供应短缺，今年由于中国严格的封锁措施使情况变得更糟，这导致工厂停滞并损害了供应链。多个地区现在正在重新考虑他们对该行业的态度，以变得更加自给自足并减少对中国制造业的影响。美国财政部长珍妮特耶伦一再吹捧“朋友支持”的重要性，即通过韩国和日本等美国盟友转移供应链，以进一步将科技行业与中国隔离开来。与此同时，欧洲立法者已提议在未来几年投资数百亿美元，以促进欧洲大陆的半导体产业。作为去年宣布的五年计划的一部分，中国继续努力发展其半导体产业。“全球越来越认识到，这些技术将决定谁在未来的全球经济中获胜，”位于华盛顿特区的大西洋理事会数字取证研究实验室的常驻中国研究员Kenton Thibaut告诉CNN Business。然而她补充说，在芯片制造方面完全自给自足说起来容易做起来难，因为涉及到技术层次和专业知识，“要在整个半导体供应链中占据头把交椅是不可能的”。报道也强调，使事情进一步复杂化的是台湾，已成为中美之间的外交和军事热点。台海的紧张局势在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾后迅速升级，而中国将其视为自己的领土。台湾对全球半导体行业至关重要，多家世界顶级制造商都将总部设在台湾，包括苹果供应商富士康与和硕。这些芯片制造商中最大的一家，台积电或台积电，估计占全球超先进计算机芯片的90%。 “没有人可以用武力控制台积电，”台积电董事长刘德音在最近接受CNN采访时表示。“如果你采取军事力量或入侵，你将使台积电工厂无法运营，因为这是一个如此复杂的制造设施，它依赖于与外部世界的实时连接，与欧洲、日本、美国。” 台积电已承诺投资至少120亿美元在亚利桑那州建设半导体制造厂，预计将于2024年开始投产。另一家台湾制造商GlobalWafers最近承诺投资50亿美元在德克萨斯州建设一座硅晶圆厂，韩国企业集团三星和SK集团今年早些时候提出了斥资数百亿美元发展其美国科技制造业务的计划。

小萧2022-08-11

又一个令美联储“头疼”问题出现数据显示：企业在第二季度支付更多工资，但生产率下降

计划带来了另一个挑战。报告写道：“与大流行之前相比，生产率增长的趋势已经恶化，而单位劳动力成本的飙升使得美联储将通胀回落至2%目标的挑战更具挑战性。” 公司努力应对生产力下降在过去的一年里，劳动条件导致雇主提供更多的补偿以吸引稀缺的工人，这迫使雇主的“实际”劳动力成本远高于美联储2%的长期通胀目标。由于劳动力成本是许多企业最大的支出，经济学家警告称，“如果劳动力成本在生产率下降的情况下继续飙升，企业将被迫裁员以保护底线。他们可能还会越来越多地寻求投资于节省劳动力的技术以提高生产力。” 反过来，这可能会重塑美联储的预期。央行一直在提高利率，以提高借贷成本、减缓经济增长并抑制通胀。富国银行经济学家表示：“美联储根本无法通过这种生产力和工资增长达到2%的通胀率，劳动力成本往往是通胀的主要贡献者，因此第二季度的生产率数据使美联储继续采取紧缩政策，直到看到工资增长放缓且通胀显着下降。” 彼得森国际经济研究所指出，“生产力不会像2022年上半年那样继续下降”，并提出了两种可能导致生产力更加稳定的情景。此外，就业可能会恶化，“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 彼得森国际经济研究所高级研究员Jason Furman和研究分析师Wilson Powell III在分析中写道，产出可能会迅速增加，“因为经济的弱点都在于库存和净出口等波动性因素。”此外，他们补充说，就业可能会恶化，“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 然而，从长远来看，公司将如何应对生产力和填补空缺仍然存在疑问。PIIE专家提出质疑：“企业是否能够部署大流行时代的创新，包括在家工作，以持续更高的水平或生产力增长率？其他进步，如人工智能，最终会开始可持续地推动生产力增长吗？还是经济会回到大流行前相对疲弱的生产力增长，或者甚至更糟？”

楼喆2022-08-11

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