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决策分析：美联储暗示暂停加息但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续
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上涨0.126美元至25.76美元。外汇市场中，日元是主要货币中最强的，而美元是最弱的。美元兑日元下跌1.00%，兑瑞士法郎下跌0.80%，兑英镑下跌0.74%。分析师观点： TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动，他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因，为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓，有更多的机会认为这是最后一次加息。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“美联储在控制通货膨胀的同时，避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。” AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示：“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点，并且从历史上看，前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月生产者物价指数(年率) 05:15欧元区欧洲央行再融资利率 05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 18:45中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1097，进一步阻力位于1.1137，关键阻力位于1.1187；汇价下行的初步支撑位于1.1007，进一步支撑位于1.0956，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2733；汇价下行的初步支撑位于1.2474，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2344。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.973，进一步阻力位137.2636，关键阻力位于137.92；汇价下行的初步支撑位于134.026，进一步支撑位于133.369，更关键支撑位于132.079。
埃尔文2023-05-04
原油市场持续下跌美联储会议在即，美元兑加元高点回落
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。 Rabobank 经济学家表示：“外汇市场的主要驱动力仍然是套利和风险情绪，这两者都可能推动美元兑加元上涨。另一方面，今年下半年能源价格上涨应该会为加元提供一些支撑。” “我们预计前几个因素将主导油价上行，但该货币对今年不太可能突破1.3280至1.3880区间，我们预计未来几个月主要在1.34-1.36区间波动，有可能突破上行。在确认收盘价低于1.3260之前，长期牛市趋势不会终止，我们认为今年出现这种情况的可能性很小。”
Sue2023-05-04
美联储来袭！市场先跌为敬黄金美元等待破位
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管Vishnu Varathan说。外汇市场保持稳定，等待美联储的指示，但纽元上涨约0.6%，至三周高点0.6242美元，此前强劲的就业数据引发了本月晚些时候再次加息的预期。澳元兑美元回吐昨日的部分涨幅，周二澳洲央行意外升息后刺激该货币上涨。欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.1023，而日元则因日本进入黄金周假期而稍作喘息，日元兑美元上涨约0.4%，至136附近。布伦特原油隔夜下跌5%，报每桶75.29美元。黄金徘徊在2000美元上方。由于东京的假期，现金国债没有交易，两年期国债收益率隔夜下跌16个基点，至3.9737%，10年期国债收益率为3.4352%。投资者对迫在眉睫的美国债务上限保持警惕，国会议员争吵不休，财政部长耶伦警告说，政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束，要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候，”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下，在金融市场开始恐慌之前，我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存周四凌晨02:00 美联储公布利率决议周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
云涌2023-05-03
决策分析：新一轮抛售开始了？美联储决议前夕避险情绪升温金融行业动荡不安
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上涨0.43美元至25.665美元。外汇市场中，美元指数下跌。由于银行疲软导致避险情绪，美元兑日元走低，美元兑日元回落至200日均线下方137.01并跌至136.308，随后停滞并温和上涨。美元兑瑞郎走高并交投于自4月19日以来的最高水平，同时测试自3月28日高点0.8993水平的38.2%回撤位。在澳洲联储将利率从3.60%上调25个基点至3.85%后，澳元兑美元今天大幅上涨。澳元兑美元升至4月14日高点0.67164的61.8%回档位，但在该水平附近发现有卖盘意愿。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月失业率 05:15美国4月ADP就业人数变动(千人) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 11:00美国联邦基金基准利率 23:00德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0998，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1022，进一步阻力位于1.1048，关键阻力位于1.1089；汇价下行的初步支撑位于1.0956，进一步支撑位于1.0915，更关键支撑位于1.0890。英镑：英镑/美元收低，收报1.2466，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2504，进一步阻力位于1.2547，关键阻力位于1.2581；汇价下行的初步支撑位于1.2427，进一步支撑位于1.2392，更关键支撑位于1.2350 。日元：美元/日元收低，收报136.511，跌幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.443，进一步阻力位138.339，关键阻力位于138.904；汇价下行的初步支撑位于135.982，进一步支撑位于135.417，更关键支撑位于134.521。
一禾2023-05-03
决议前“勿追低”！美元短线下破102 荷兰国际集团：鲍威尔难满足空头 “今年无法降息”重磅回归
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空头的需求，美元最终可能会小幅走强。外汇市场也紧密关注澳洲联储“意外”加息，该央行在4月的暂停加息仅维持一个月。许多严肃的美国银行家热衷于公开表示美联储今年将无法降息，这明显挑战了市场目前定价的美元走软，以及美联储宽松政策下降息50个基点的共识观点。延伸阅读：突发行情！澳洲联储“意外”加息25个基点澳元/美元短线冲高近60点在其他方面，美元兑日元无疑在假期清淡的市场中设置一些止损点，并挑战3月高点137.90。ING提到：“我们认为这些水平不会持续数月，但如果FOMC或非农就业报告出现意外，本周有可能短暂升至139.50/140.00。” 欧元：欧洲央行银行贷款调查将有助于定调欧元/美元在1.10区域附近盘整，等待本周美国和欧元区日历的新信息。在周四的欧洲央行会议之前，市场似乎正在接受加息25个基点的预期。周二发布的欧洲央行季度银行贷款调查，可能会巩固对这种加息的预期。更严格的贷款条件，应该支持妥协加息25个基点的呼吁。如果信贷条件出人意料地小幅收紧，欧元可能会上升，因为ING认为最终可能会加息50个基点。周二市场还看到4月份欧元区CPI通胀。同样，这里的任何意外上行都可能有助于欧元。除非出现任何意外，否则在明晚的FOMC会议之前，欧元/美元似乎将继续在1.0950-1.1050区间内交易。英镑：英镑本周退居二线看起来，英镑将在本周美国和欧元区的事件中退居二线。市场已将英格兰银行在5月11日加息25个基点至4.50%的定价定下来，ING对此表达同意。但该机构不认同的是，市场还将银行利率定价到11月接近4.90%区域。 ING指出：“目前预计欧元/英镑将在0.88区域附近交投，并受到周四欧洲央行决定的所有影响，短期内也很难看到英镑/美元远离1.2500。”
会员
小萧2023-05-02
决策分析：市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑美国制造业数据有所回暖
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下跌0.006美元至25.25美元。外汇市场中，在主要货币中澳元最强，日元最弱。美元兑日元走高，因为在周五强劲上涨之后的后续买盘使美元兑日元货币对突破200日均线137.01。日本央行周五维持利率不变，日本央行行长上田宣布年度曲线控制保持不变。尽管油价下跌，加元仍表现出色，部分原因是加拿大制造业PMI数据上升。澳元表现良好，欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行，这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。数据方面，美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1，但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此，由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加，支付价格从上月的49.2升至53.2，高于预期，市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2，高于50的水平，而新订单从44.3上升至45.7。在本周的重磅就业数据公布之前，美联储将于明天开始为期两天的会议，市场预计将加息25个基点，创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声，但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。企业方面，一些公司开始大量融资，其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券，成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面，新债券的发行会增加市场上的债券供应，与美国国债竞争，导致国债价格下跌。另一方面，承销商会出售政府债券以锁定利率，以供应给购买公司债券的投资者，这也会对国债价格产生压力。周一，美国国债的价格普遍下跌，各期限的国债收益率上升。其中，30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大，而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应，这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍，我们的基本情况是经济从现在开始降温，美联储不会在5月之后进一步加息，下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0973，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1015，进一步阻力位于1.1060，关键阻力位于1.1086；汇价下行的初步支撑位于1.0944，进一步支撑位于1.0918，更关键支撑位于1.0873。英镑：英镑/美元收低，收报1.2495，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2548，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2638；汇价下行的初步支撑位于1.2458，进一步支撑位于1.2424，更关键支撑位于1.2368。日元：美元/日元收高，收报137.477，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.987，进一步阻力位138.48，关键阻力位于139.419；汇价下行的初步支撑位于136.555，进一步支撑位于135.616，更关键支撑位于135.123。
埃尔文2023-05-02
美联储决议前瞻！荷兰国际集团：5月最后加息、鲍威尔11月转向宽松年底前降息100个基点
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有人提出问题，否则他可能不会去那里。外汇市场：仓位可能不利于欧元/美元进一步上升外汇市场在周三的FOMC会议上将保持警惕，首先是美国银行业危机一触即发，再者是美国债务上限谈判，以及对全球需求趋势的担忧，最后则是在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎，尽管欧元也表现强劲。 ING展望：“我们的基本假设假设美联储加息25个基点，以及可能仍需要进一步加息的言论，不足以推动欧元/美元牛市。这是在资产管理界的欧元多头头寸相对较高的时候出现的。总的来说，我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域。” “但考虑到欧洲央行将于次日召开会议，可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点，这可能再次对欧元/美元温和利空。” “上述观点与我们今年对欧元/美元的季度预测大致一致，我们认为欧元/美元在6月底接近1.10，但真正开始推高至1.12和1.15进入9月和12月，这是美国经济放缓和通货紧缩开始推动收益率曲线的短端走低。顺便说一下，欧元/美元似乎对利率差异变得更加敏感，这显然对今年的欧元/美元有利。” 尽管近期日元因日本央行新行长直田和男在第一次利率决议中，维持利率和超宽松政策不变而暴跌，但ING最后强调：“除了欧元/美元的故事，我们继续预期日元表现良好。日元仓位大幅减少，日本欢迎能源价格走低，日本央行很可能在6月开始货币政策正常化。128仍然是我们对美元/日元的初始目标。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策，防御性外汇头寸应该表现良好。”
会员
小萧2023-05-01
美联储决议前外汇市场交易重要信号！投资者正大举押注美元下跌
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随着美联储本周可能发出几十年来最激进加息周期即将结束的信号，投资者正在大举押注美元贬值。美国CFTC的数据显示，截至4月25日，对冲基金和其他大型投机者将美元兑主要货币的净空头头寸增至逾7万份合约，为2021年6月以来的最高水平。
tqttier2023-05-01
周评：一夜回到解放前！日元崩跌吓坏全球债市美联储限制黄金爆发点阵图鹰派利好美元
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要看到通胀率达到2%。” ING表示，外汇市场将在下周FOMC会议前保持警惕，因为美国银行业危机一触即发，美国债务上限谈判可能推迟，还有对全球需求趋势的担忧，以及在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎，尽管欧元也表现强劲。该机构展望总结：“我们的基本假设假设美联储加息25个基点，以及可能仍需要进一步加息的言论，不足以推动欧元/美元牛市。总的来说，我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域，但考虑到欧洲央行将于次日召开会议，可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点，这可能再次对欧元/美元温和利空。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策，防御性外汇头寸应该表现良好。” 下周经济数据：周一05/01 美国4月ISM制造业采购经理人指数美国3月营建支出(月率) 假日预告英国五月初银行假日假期休市中国香港劳动节假期休市中国台湾劳动节假期休市意大利劳动节假期休市中国劳动节假期休市法国劳动节假期休市新加坡劳动节假期休市德国劳动节假期休市韩国劳动节假期休市周二05/02 澳洲联储现金利率法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 央行动态澳洲联储公布利率决议假日预告中国劳动节假期休市周三05/03 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 欧元区3月失业率美国4月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 假日预告日本宪法纪念日假期休市中国香港劳动节北向交易关闭中国劳动节假期休市周四05/04 美国联邦基金基准利率中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区3月生产者物价指数(年率) 欧元区欧洲央行再融资利率加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 央行动态美联储公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会假日预告日本绿色日假期休市周五05/06 欧元区3月零售销售(月率) 美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 美国4月失业率央行动态瑞士央行行长乔丹发表讲话假日预告韩国儿童节假期休市日本儿童节假期休市
小萧2023-04-29
决策分析：美国股市涨幅延续日本央行维持利率决议不变日元遭受重创
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下跌0.068美元至24.92美元。外汇市场中，当天的重大事件是日本央行维持政策不变，日元遭受重创，全线下挫，但技术面最大的波动是欧元/日元，因为该货币对自2008年以来首次突破2014年高点和150.00水平。其他日元交叉盘也出现大幅波动，这可能预示着新一轮的背离。日本央行保持宽松政策也有助于买入债券。英镑在北美交易中开局强劲，此举预示着随后出现的股市积极情绪。最大的盘中转折之一是美元/加元，因为该货币对反映了油价和市场情绪的逆转。美元兑加元一度升至1.3667，尾盘跌至1.3550。美国经济分析局周五报告称，以个人消费支出 (PCE)价格指数衡量的美国通胀率从2月份的5.1% 下降至3月份的4.2%。该数据低于市场预期的4.6%。美联储首选的通胀指标年度核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%，而分析师预测为4.5%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀分别上涨0.3%和0.1%。与此同时，密歇根大学周五公布了4月份消费者信心指数终值，消费者信心指数为63.5，符合预期。这标志着马赫的62.0读数有所改善，但低于去年同月的65.2。由于周五公布的新的通胀数据增加了下周和可能在6月份加息的可能性，市场对于联邦储备委员会加息的不确定性感到担忧，投资者已经预期近期内加息周期将结束，并有可能在年底之前出现降息。 ING Financial Markets全球债券和利率策略主管Padhraic Garvey在一份报告中指出，当前的通胀率虽然看起来较为稳定，但仍然是一个问题，这使得市场在未来几个季度的降息周期中无法过于乐观。也就是说，尽管市场预期会有降息，但目前的通胀情况仍是一个制约因素，使得市场不能对未来的降息周期过于乐观。由于企业的业绩结果提振了投资者的信心，面对加息不确定性和可能的经济衰退，美国股市在本月结束时上涨了1.5%。在最新一批业绩中，Charter Communications股价上涨了7.6%，而Snap股价下跌了17%，因为其营收低于市场预期。 Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest表示：“4月基本上是一个不错的月份，尽管这很可能是受到企业季度业绩的驱动，但市场也得到了一些经济报告，这些报告也表明经济，特别是通货膨胀，可能正在向正确的方向发展，只是可能不够快。企业和居民正在消费，通货膨胀仍然存在，但数据显示其正在逐渐降低。” 欧洲股市Stoxx 600的表现，尽管消费者价格涨幅上升，表明欧洲央行可能会加息，但Stoxx 600仍上涨了0.6%。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国4月ISM制造业采购经理人指数美国3月营建支出(月率) 21:30澳洲联储现金利率 21:30澳洲联储公布利率决议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1016，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1059，进一步阻力位于1.11097，关键阻力位于1.1131；汇价下行的初步支撑位于1.0987，进一步支撑位于1.0953，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2564，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2518，进一步阻力位于1.2541，关键阻力位于1.2582；汇价下行的初步支撑位于1.2454，进一步支撑位于1.2413，更关键支撑位于1.2390。日元：美元/日元收高，收报136.279，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.336，进一步阻力位134.759，关键阻力位于135.323；汇价下行的初步支撑位于133.349，进一步支撑位于132.785，更关键支撑位于132.362。
埃尔文2023-04-29

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