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又一数据证明:鲍威尔过早举起旗帜!这一重大转变将助美元起飞?美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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最终利率是什么,有点难以三角测量。对于
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来说,市场已经从做空美元转变为这样一种想法:‘好吧,如果我们不会出现硬着陆或软着陆,那么会有着陆吗?市场将因此受到重创,”Issa说道。 他说:“归根结底,我们确实了解到,美国经济的弹性比市场预期的要强得多。在这种环境下,市场所认为的最终利率,以及美联储点阵图中所认为的最终利率,可能不够限制性。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略: 美元指数 美元指数的看涨压力持续,该指数向200日移动均线方向移动。交易员将继续在该均线附近等待看跌反应。当市场出现看跌反应时,交易员可以建立美元空头头寸。目前,市场主要受到通胀上升情绪的推动,我们可以预计目前的情况将在3月和4月持续下去。 (美指日线图,来源:FXDailyReport) 欧元/美元 欧元/美元跌破1.0650支撑位,并收于该支撑位下方。该货币对今天以温和势头继续看跌。如果看跌趋势像预期的那样继续,那么欧元/美元将瞄准200日移动均线或1.0339。交易员将在这两个支撑位附近等待看涨反应。当出现看涨反应时,交易员可以进入多头头寸。 支撑:1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力:1.0800、1.0900、1.1000 (欧元/美元日线图,来源:FXDailyReport) 英镑/美元 英镑/美元跌破1.2000支撑位,继续走空。幸运的是,图表上还没有显示更低的低点,这意味着有逆转的机会。如果该货币对能够向上移动并收于1.2000上方,那么其将继续在1.2000 - 1.2200区间内继续。然而,进一步走软且低点下移将证实英镑/美元将迎来一波下跌。 支撑:1.2000、1.1450 阻力:1.2100、1.2200 (英镑/美元日线图,来源:FXDailyReport) 美元/日元 美元/日元延续看涨走势,很快将达到200日移动均线。目前还没有超出预期的情况,交易员将在阻力位附近等待看跌反应。当该货币对形成看跌反应时,交易员可以针对绿框区域建立空头头寸。在下方,收盘价低于绿色框区域将是继续看跌的确认。 支撑:133.00、130.00、125.00 阻力:137.70 (美元/日元日线图,来源:FXDailyReport) 澳元/美元 澳元/美元跌破200日移动均线和0.6820支撑位。该货币对立即达到了0.6750支撑位,并继续测试该水平。在目前的情况下,交易者将避免进入多头头寸,并等待该货币对回到200日移动均线之上。如果该货币对能够回到200日移动均线之上,并以强劲的势头打印出一个强劲的看涨蜡烛图,那么就有可能出现看涨逆转,并继续瞄准0.7000和0.7160目标位。 支撑:0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力:0.6820、0.7000 (澳元/美元日线图,来源:FXDailyReport)
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夏洛特
2023-02-25
会员
2月24日晚间要闻盘点:证监会严打用天干地支预测股市热!央行、银保监会支持发放住房租赁经营性贷款
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问题已逐步缓解。 外汇局:1月中国
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总计成交14.29万亿元人民币 等值2.10万亿美元 国家外汇管理局统计数据显示,2023年1月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交14.29万亿元人民币(等值2.10万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.62万亿元人民币(等值0.39万亿美元),银行间市场成交11.67万亿元人民币(等值1.72万亿美元);即期市场累计成交5.69万亿元人民币(等值0.84万亿美元),衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币(等值1.27万亿美元)。 国家网信办发布《个人信息出境标准合同办法》 保障个人信息跨境安全、自由流动 国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》,自2023年6月1日起施行。《办法》规定,个人信息处理者通过与境外接收方订立标准合同的方式向中华人民共和国境外提供个人信息适用本办法。明确通过订立标准合同的方式开展个人信息出境活动,应当坚持自主缔约与备案管理相结合、保护权益与防范风险相结合,保障个人信息跨境安全、自由流动。个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形:非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的,从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段,将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。 【证券市场消息】 证监会:严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为 证监会表示,将从严落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理,严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为,维护市场秩序和投资者合法权益。 证监会:境外上市备案管理制度配套保密和档案管理规则修订发布 证监会联合财政部、国家保密局、国家档案局对《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》进行修订,形成了《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》,自2023年3月31日起施行。本次修订主要包括:一是调整适用范围,衔接《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》,明确适用于企业直接和间接境外上市。二是为相关主体在境外上市活动中保密和档案管理工作提供更清晰明确的指引。三是完善跨境监管合作安排,为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。从公开征求意见情况看,市场各方积极支持《规定》修订,认为有利于促进境外上市活动健康有序发展。证监会将持续推进资本市场高水平制度型开放,积极拓展现有跨境监管合作机制的有益成果,营造良好的境外上市监管环境,支持企业依法依规境外上市。 上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST未来等风险警示股票进行重点监控 上交所本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST未来等风险警示股票进行重点监控,对27起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对23起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对9起上市公司重大事项等进行专项核查。 证监会:沪深港通交易日历优化将于4月24日正式实施 上交所、深交所更新2023年港股通交易日安排 为进一步扩大资本市场高水平双向开放,更好地满足境内外投资者参与内地与香港资本市场权益资产配置的需求,近日,中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于2023年4月24日正式实施沪深港通交易日历优化,开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。实施后,港股通首次新增交易日为4月27日、4月28日,沪深股通首次新增交易日为5月25日。 上交所、深交所发布关于港股通交易日历优化实施时间的通知。为了明确新增港股通交易日的具体日期,交易所证券交易服务公司将在指定网站公布新增港股通交易日的具体日期,并更新2023年沪港通下的港股通交易日安排。据了解,4月27日(星期四)、4月28日(星期五)、6月20日(星期二)、6月21日(星期三)、9月27日(星期三)、9月28日(星期四)为2023年度新增港股通交易日。 证监会王建平:北京具备开展不动产私募投资基金试点的条件 建议推动不动产私募基金引入长期资金 中国证券监督管理委员会市场监管二部主任王建平今日在第五届全球财富管理论坛上表示,北京市私募基金发展基础良好,不动产项目储备丰富,具备开展不动产私募投资基金试点的条件。为形成监管与发展合力,在北京打造良好的不动产私募投资基金发展环境,建议推动不动产私募投资基金引入长期资金。他表示,不动产私募投资基金可以为投资者带来较为稳定的租金与增值的现金流回报,其收益模式与风险特征与长期资金需求较为匹配。而引入长期资金也能够为私募基金提供持续稳定的资金来源,引导私募基金充分发挥服务实体经济的功能作用。下一步,希望北京市相关主管部门继续支持北京辖区内保险资金、养老金等长期资金投资私募基金,共同助力不动产市场平稳健康发展。另外,也建议北京市地方金融监管部门充分利用北京辖区服务业扩大开放的契机,积极引入境外资金,通过设立QFLP基金等方式投资不动产私募投资基金。 北向资金今日净卖出50.97亿元 贵州茅台遭净卖出7.07亿元 北向资金今日大幅净卖出50.97亿元。贵州茅台、隆基绿能、东方财富分别被净卖出7.07亿元、5.38亿元、2.94亿元。宁德时代净买入额居首,金额为1.18亿元。 【地方热点聚焦】 上海将继续实施新能源车置换补贴 补贴延续至今年6月30日 2023年上海迎春消费季暨汽车消费嘉年华启动仪式今天下午举行,上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,继续免征车辆购置税。 【重要公司动态】 多氟多:即使碳酸锂价格降到10万 钠电仍然有竞争力 多氟多在互动平台表示,公司第一批商业化量产的钠离子电池预估成本低于锂电池。即使碳酸锂价格降到10万,钠电仍然有竞争力。目前公司六氟磷酸钠已经商业化量产,具备六氟磷酸钠年产千吨的生产能力。 4连板晋拓股份:毫米波雷达控制器壳体尚未形成规模化生产 将来市场存在不确定风险 晋拓股份发布股票交易风险提示性公告,公司关注到毫米波雷达热点概念,公司主要产品为汽车用铝合金压铸零部件。2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产,该类产品为毫米波雷达控制器壳体,非毫米波雷达核心部件。截止目前,该类产品交付2.9万套,实现产品及模具营收157万元,预计占2022年营收比例为0.15%(2022年度尚未审计),尚未形成规模化生产,将来市场存在不确定的风险。 晶澳科技:拟发行可转债募资不超过89.6亿元 晶澳科技公告,拟发行可转债募资不超过89.6亿元,用于包头晶澳(三期)20GW拉晶切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目、年产10GW高效率太阳能电池片项目、补充流动资金。 汤姆猫收关注函:说明公司接入ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的具体进展 汤姆猫收关注函:补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展;补充说明公司在不直接拥有类ChatGPT应用程序的情况下,对“会说话的汤姆猫”相关产品进行迭代升级的整体方案及预计投入,公司是否有相应的技术及人才储备实施相关募投项目,相关安排是否与你公司筹划的募投项目及募资规模相匹配。 钧达股份:下属公司签署采购单晶硅片9.5亿片合同 钧达股份公告,下属公司滁州捷泰、淮安捷泰、上饶捷泰、上饶弘业因光伏电池片业务规划及经营发展需要,与上机数控及弘元新材签订了《硅片采购框架合同》。买方2023-2025年向卖方合计采购单晶硅片9.5亿片(上下浮动不超过20%),参照InfoLink Consulting最新公布的价格测算,预计2023-2025年采购金额总计为59.09亿元(含税)。
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金融界
2023-02-24
央行发布2022年第四季度货币政策报告,透露下一阶段主要政策思路,改善优质头部房企资产负债状况
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济和国际收支自动稳定器功能。进一步发展
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,引导企业和金融机构树立“风险中性”理念,指导金融机构基于实需原则和风险中性原则积极为中小微企业提供汇率避险服务,维护
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平稳健康发展。有序推进人民币国际化,进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,深化对外货币金融合作,发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点,提升跨境贸易投资自由化、便利化水平,稳步推进人民币资本项目可兑换和金融市场制度型开放。 五是不断深化金融改革,加快推进金融市场制度建设。继续推进开发性、政策性金融机构改革,实现业务分类管理分账核算,强化资本约束,加强风险管理,健全激励机制,压实机构主体责任,更好发挥服务实体经济、服务国家战略的重要作用。完善债券市场法制,夯实公司信用类债券的法制基础。加快构建多层次债券市场体系,继续扩大金融债券余额管理和宏观审慎管理试点,支持商业银行多渠道补充资本,健全可持续的资本补充机制。推动柜台债券业务发展,为中小金融机构提供多元化的债券投资交易、托管结算等渠道,提高债券市场流动性,形成更加连续有效的二级市场价格。进一步完善债券承销和做市机制,增强一二级市场联动,提升债券定价的有效性和传导功能。坚持市场化、法治化原则,继续贯彻“零容忍”理念,加大对债券市场违法违规行为查处力度。坚定不移推动债券市场对外开放。 六是健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,构建防范化解金融风险长效机制。进一步完善宏观审慎政策框架,提高系统性风险监测、评估与预警能力,丰富宏观审慎政策工具箱,稳步扩大宏观审慎政策覆盖面。完善系统重要性金融机构监管,推动系统重要性银行按时满足附加监管要求,加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力,切实提高风险抵御能力。稳妥有序开展金融控股公司准入管理,统筹监管金融控股公司,不断完善相关监管制度体系,推动其稳健规范可持续发展。推动提高监管有效性,持续强化金融业审慎监管和行为监管,加强消费者和投资者保护。加强金融法治建设,进一步健全和完善金融风险防范、化解、处置长效机制,推动处置机制市场化、法治化、常态化。密切关注重点领域风险,继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,压降存量风险、严控增量风险,加强金融、地方债务风险防控。进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能,不断提升风险监测预警能力,发挥风险差别费率的激励约束作用,提高早期纠正的权威性。压实金融机构及其股东的主体责任、地方属地责任和金融管理部门的监管责任,形成风险处置合力,确保处置措施有效执行和落地。健全金融风险问责机制,对重大金融风险严肃追责问责,有效防范道德风险,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
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金融界
2023-02-24
1月中国
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总计成交14.29万亿元人民币
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理局统计数据显示,2023年1月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交14.29万亿元人民币(等值2.10万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.62万亿元人民币(等值0.39万亿美元),银行间市场成交11.67万亿元人民币(等值1.72万亿美元);即期市场累计成交5.69万亿元人民币(等值0.84万亿美元),衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币(等值1.27万亿美元)。
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金融界
2023-02-24
外汇局:1月中国
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总计成交14.29万亿元人民币
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汇局统计数据显示,2023年1月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交14.29万亿元人民币(等值2.10万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.62万亿元人民币(等值0.39万亿美元),银行间市场成交11.67万亿元人民币(等值1.72万亿美元);即期市场累计成交5.69万亿元人民币(等值0.84万亿美元),衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币(等值1.27万亿美元)。
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金融界
2023-02-24
外汇局:1月中国
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总计成交14.29万亿元人民币 等值2.10万亿美元
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理局统计数据显示,2023年1月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交14.29万亿元人民币(等值2.10万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.62万亿元人民币(等值0.39万亿美元),银行间市场成交11.67万亿元人民币(等值1.72万亿美元);即期市场累计成交5.69万亿元人民币(等值0.84万亿美元),衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币(等值1.27万亿美元)。
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金融界
2023-02-24
美国重磅数据势必引发行情!金价料再大跌逾25美元 首席分析师:欧元/美元和黄金技术前景分析
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今年1月增长4.3%。这些数据可能会在
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引发一些波动。 以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元的日线图显示,该货币对连续第四天出现下跌,同时进一步跌破2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745。50%回撤位位于1.0515,将在欧元/美元遭遇下一波跌势时提供支撑。与此同时,20日简单移动平均线(SMA)在当前汇价水平上方坚定地向下移动,并与前面提到的斐波那契阻力位汇合。与此同时,技术指标保持在负值水平内,方向性强度参差不齐。动量指标指向上行,不过强度有限;而相对强弱指数(RSI)则坚定地向下,并接近超卖区域。 就近期而言,根据4小时走势图,欧元/美元看跌走势可能会延续。该货币对加速下滑至看跌移动均线下方,20周期SMA在1.0640附近构成短期阻力位。与此同时,100周期SMA正在跌破上述斐波那契阻力位,而技术指标在负值水平内恢复下跌。 支撑位:1.0560;1.0515;1.0470 阻力位:1.0640;1.0695;1.0745 (欧元/美元4小时图 来源:FXStreet) 黄金 现货黄金连续第四天下跌,但没有下跌枯竭的迹象。日线图显示,金价持续下滑至坚定看跌的20日SMA下方;而100日SMA已经失去看涨的力量,目前在1789.15美元/盎司左右。与此同时,技术指标保持在负值水平内,动量指标小幅上升;但RSI向下倾斜,接近超卖区域。 在短期内,根据4小时走势图,黄金空头已经完全控制金价。金价交投在所有看跌移动均线下方,20周期SMA在1834.00美元构成阻力。动量指标仍然没有方向,略低于100;而RSI则向下,位于36左右,与金价将出现又一波跌势的观点一致。 支撑位:1811.30美元/盎司;1797.45美元/盎司;1782.90美元/盎司 阻力位:1834.00美元/盎司;1845.99美元/盎司;1860.00美元/盎司 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet)
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tqttier
2023-02-24
决策分析:PCE物价指数来袭! 市场结束连续4日暴跌 散户投资者保持悲观
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下跌0.337美元至21.34美元。
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中,美元/日元触及 135.36,但此后走势迅速消退,最终下跌85个点。英镑再次测试了1.2000关口。该货币对在反弹至1.2019时站稳脚跟,但仍处于弱势位置。欧元跌至1月初以来的最低点,但尾盘确实企稳并收于略低于1.0600的位置。 在经历了今年最严重的股市抛售后,华尔街出现了一系列波折。原因之一是周五的个人消费支出指数PCE,也是美联储首选的价格指标,预计将显示加速增长。据彭博经济研究分析师Anna Wong称,该报告可能会增加一系列不利数据,这些数据迄今为止巩固了央行将利率维持在5.25%一段时间的理由,目前的基准介于4.5%和4.75%之间。 在公布数据之前,数据显示美国第四季度经济增长弱于此前的估计,反映出消费者支出被向下修正。另一份初请人数报告强调了劳动力市场的持续紧张。 Marketfield Asset Management分析师Michael Shaoul认为,投资者既欢迎美国经济保持稳定的证据,又担心这种韧性会激起政策制定者的严厉反应。“老实说情况可能会更糟,经济周期快速恶化的幽灵似乎已经消除,最近的经济数据和企业盈利都证实,尽管经济增长因刺激措施驱动的繁荣而放缓,但我们还没有进入经济周期明显的弱点。” 在本月喧闹的股市涨势受阻后,散户交易员重新采取了去年大部分时间主导他们前景的看跌观点。在经历了两周不温不火的乐观情绪之后,美国个人投资者协会调查得出的牛熊利差在截至2月22日的一周内跌至-17,这是自2023年初以来最悲观的立场。 亿万富翁量化投资者Cliff Asness警告说,如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降,美国股市很容易受到宏观冲击。AQR Capital Management联合创始人表示,尽管去年股市下跌,但基于价格增长将放缓的广泛假设,股票与历史相比仍然昂贵。 摩根大通公司的首席执行官杰米戴蒙表示,美国经济仍有障碍需要克服,但仍有软着陆的机会。 “美国经济目前表现良好,消费者有很多钱,他们正在花钱,工作机会也很多。”但他也补充说:“是在我们面前有一些可怕的东西。” 在企业新闻中,Netflix计划在100多个国家/地区降低订阅价格。达美乐披萨公司由于交付困难和需求疲软导致第四季度销售额低于华尔街预期并导致管理层削减收入增长目标,因此创下十多年来的最大跌幅。 比特币有望连续第二个月上涨,打破了因对利率上升的新担忧而下滑的股票和其他风险较高资产的走势。加密货币市场的反弹仅收复了去年失地的一小部分,当时价格暴跌,FTX交易所的崩溃导致投资者撤离。 下一个交易日焦点、风向标: 00:55德国1月季调后失业率(官方) 05:30美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国1月新屋销售(年化月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 G20财长和央行行长会议 07:00俄乌冲突一周年,联合国安理会召开部长级会议,乌克兰总统泽连斯基将发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走低,收报1.0594,跌幅0.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0622,进一步阻力位于1.0650,关键阻力位于1.0673;汇价下行的初步支撑位于1.0571,进一步支撑位于1.0548,更关键支撑位于1.0520。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2010,跌幅0.29%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2060,进一步阻力位于1.2109,关键阻力位于1.2143;汇价下行的初步支撑位于1.1977,进一步支撑位于1.1943,更关键支撑位于1.1894。 日元:美元/日元收低,收报134.482,跌幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于135.199,进一步阻力位135.721,关键阻力位于136.075;汇价下行的初步支撑位于134.323,进一步支撑位于133.969,更关键支撑位于133.447。
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一禾
2023-02-24
美人汇率持续反弹上行找压力 非美货币下跌破新低
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lg
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.84%)。 汇市基本分析 对
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构成影响的因素有以下几个方面: 1,数据方面,昨日数据较少,对美元、黄金外汇原油的影响较小。 2,德意志银行表示,该行已将欧洲央行在本次紧缩周期内的关键利率预期从3.25%上调至3.75%。该行经济学家目前预计,欧洲央行将在3月和5月的会议上加息50个基点,随后在6月最终加息25个基点。相比之下,他们此前预计3月将加息50个基点,5月最终加息25个基点。报告指出,更具韧性的经济和就业市场,以及鹰派的央行言论是预期变化的背后原因。但欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroyde Galhau表示,最近几天市场在对押注欧洲央行利率见顶时可能有些过头了。Villeroy称:“市场对最终利率的预期波动的反应些许过度。” 3,美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容,美联储表示,虽然有迹象表明通胀正在下降,但不足以抵消进一步加息的必要性,目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张,导致工资和价格持续面临上行压力。”因此,美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点,这是自2022年3月以来的最小加息幅度。 4,中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期央行票据100亿元,1年期央行票据150亿元,中标利率分别为2.40%和2.75%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎,多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购,投标总量超过700亿元,约为发行量的2.8倍,表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力,也反映了全球投资者对中国经济的信心。 综合看,金砖汇通近期的观点如下,美元指数继续走强,美人汇率持续反弹,非美货币弱势下跌。此前美联储公布会议记录显示,决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀,为美元提供了支持。日内短线看,非美货币可能还会反弹,美元指数也有可能继续承压;就当前的大周期而言,将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路,构成中长期看空的判断。 贵金属基本分析 从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。 首先,数据方面,昨日数据较少,对美元、黄金外汇原油的影响较小。 第二,美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容,美联储表示,虽然有迹象表明通胀正在下降,但不足以抵消进一步加息的必要性,目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张,导致工资和价格持续面临上行压力。”因此,美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点,这是自2022年3月以来的最小加息幅度。 第三,全球股市周三收盘来看,美股三大指数涨跌不一,道指跌0.26%,纳指涨0.13%,标普跌0.16%录得四连跌,科技股、中概股涨跌互现。苹果涨0.29%,微软跌0.46%,新东方涨5.91%,百度跌2.63%。美股整体回落对金银当前的涨势带来一定的阻力。 第四,美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨;昨日小幅回落,2月23日早间收在3.9273%附近,美国债收益率的反弹刺激了金价的回落。 第五,全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年2月22日减少0.86吨,总持仓减少至919.06吨,2月以来保持4次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年2月22日增持42.9吨,总持仓增加至15149.65吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。 第六,圣路易斯联储主席布拉德表示,美国经济比预期更有弹性,美联储今年应继续加息,以免重蹈上世纪70年代的覆辙。他对美联储今年战胜通胀很有信心,并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德指出,近期公布的一系列美国宏观经济数据都强于预期,促使华尔街对美联储利率路径进行重新定价,这些数据抵消了对美国经济前景的毫无根据的悲观情绪。他表示,美国经济可能比市场认为的更有弹性,市场高估了经济衰退的可能性。 综合来看,金砖汇通近期的观点如下,金价再次承压,美联储最新的政策会议记录显示决策者支持更多的加息以抑制通胀后,美元上涨。在通胀得到控制之前,有必要继续提高借款成本。黄金对美国利率上升高度敏感,因为它们增加了持有无孳息黄金的机会成本。日内短线上,黄金尝试回调低点尝试做多思路为主,大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。 美元指数 美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行,此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行;在2022年9月低上冲到近115的新高后开启下跌行情,当前日内短线行情面临看多震荡反弹的趋势。 欧元/美元 欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2022年9月触底反弹,后突破MA250日均线压力,中长期多空分水岭的支撑被突破,开启中长期的上涨走势。2023年2月再次承压下跌,当前日内短线面临看空震荡回调的趋势。 美元/人民币 离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势;2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值,人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力,形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。 美元/日元 前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势,2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间,甚至加速上行;中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高,当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。 英镑/美元 英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低,盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行,目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势,当前日内短线看多震荡上涨的趋势。 澳元/美元 澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低,盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落;2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌,当前日内短线看多震荡上涨的趋势。 现货黄金 金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250上方震荡,MACD指标弱势震荡,形成震荡回落的走势。近期短线1800美元是多头关键的支持,上方阻力在1860美元一线。日内短线看空向下回调的走势。 现货白银 银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250上方震荡,MACD指标弱势震荡,形成高位回调的走势。近期关键支撑是21.00美元,上方关键阻力22.00美元附近;日内短线看空向下回调的走势。 WTI原油 原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨,支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨,3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段,油价开始震荡走低,目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势,当前日内短线是继续看来回震荡的走势,上行阻力78.0美元,下行的支撑在72.0美元附近。 【风险提示:以上内容仅供参考,据此操作盈亏自负;理性投资,快乐盈利】坚持是一种信仰,专注是一种态度!更多点位,更多盘中机会咨询客服!
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金融界
2023-02-23
美元短线突然急涨!美联储纪要恐引发“恐怖行情” 大华银行:欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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者等待美联储会议纪要的出炉,预计将引发
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“恐怖行情”。分析人士指出,美联储纪要可能传递美联储加息路径方面的重要信号,这将对短期美元指数以及其它主要货币走势构成重要指引。大华银行周三最新撰文,对欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元和美元/日元技术前景进行分析。 (美元指数15分钟图 来源:FX168) 香港时间周四凌晨03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布2月1月31日至2月1日货币政策会议纪要。在该次会议中,FOMC票委一致投票决定加息25个基点。在连续四次大幅加息75个基点后,美联储去年12月只加息50个基点。此举使美联储的基准政策利率升至4.5%-4.75%。 彭博社称,本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿,此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示,她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”,而圣路易斯联储主席布拉德表示,他不排除支持3月加息的可能性。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出,市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案,同时关注通胀前景。目前,市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。一些美国银行预计在接下来的三次会议上分别加息25个基点,将终端利率预测提高至5.25%-5.50%。这些修正后的预期来自于美国最近公布的一系列乐观经济数据,其中最主要的是出色的非农就业数据,紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称,乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二,标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8,高于1月份的46.9,也强于市场预期的47.3;服务业PMI升至8个月高点50.5,高于预期47.2和前值46.8。 Inflation Insights创始人Omair Sharif指出,官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项,这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。 美联储在去年12月会议发布的预测显示,官员们预计今年利率将略高于5%,并维持一段时间,以使通胀率降至美联储2%的目标。 知名机构FXTM富拓指出,所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要,以寻找加息路径的线索。关键问题是,在2023年的第一次会议上,美联储是否原本有可能加息50个基点。最终,会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称,尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称,美联储将进一步加息,而且美联储不考虑今年降息,但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题,导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。 Hewson指出,自2月初的会议以来,形势在某种程度上有所变化,美联储官员相继推翻了鸽派的说法,坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平,自那以后的近三周内,美债收益率大幅走高。同样重要的是要记住,最新会议纪要的发布需要放在这样一个背景下,即会议是在最近的就业、供应管理学会(ISM)和零售销售数据之前进行的。尽管如此,上周无投票权成员、克利夫兰联储梅斯特声称,她在上次会议上看到了加息50个基点的有力理由。圣路易斯联储布拉德也表示,可能会考虑在3月份加息50个基点。 Hewson认为,这引发了两个问题,一个是在上次会议上,有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;另一个是,鉴于最近美国数据的强劲,在过去几周,这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题,第二个问题需要看到更多的数据,但考虑到最近的证据,鉴于近期数据的强劲,周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。 以下是大华银行所撰文章的主要内容: 欧元/美元 未来24小时走势观点 昨日我们指出,欧元/美元“可能会在1.0660和1.0710之间盘整”。欧元/美元昨日没有进行盘整,而是以相对震荡的方式交易,先是飙升至1.0697的高点,然后迅速下跌至1.0636,最后收于1.0646(昨日收盘下跌0.34%)。下行势头有所改善,欧元/美元可能会小幅走低。鉴于势头低迷,欧元/美元今日不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。阻力位位于1.0670,随后是1.0695。 未来1-3周走势前瞻 在我们两天前(2月20日)的报告中,我们指出,“下行势头已经减弱,欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高”。昨日,欧元/美元一度下跌至1.0636,然后收盘位于1.0646。下降的势头有所增强,不过并不多。虽然欧元/美元可能跌破1.0615,但必须保持在该水平以下,然后才可能进一步走软。总的来说,只有突破1.0725(之前的强阻力水平1.0740),才会表明欧元/美元从上周晚些时候开始的弱势已经稳定下来。展望未来,1.0615下方的下一个支撑位是1.0570。 (欧元/美元日线图 来源:大华银行) 英镑/美元 未来24小时走势观点 英镑/美元昨日强势上涨至1.2147的高点令人意外(我们预计英镑/美元将在一个区间内交易)。虽然超买,但英镑/美元的快速升至可能延伸至1.2165,然后回调风险将增加。主要阻力位1.2210不太可能进入视野。支撑位在1.2065,随后是1.2030。 未来1-3周走势前瞻 在我们周一(2月20日)的报告中,我们指出,“只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位,英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900”。昨日,英镑/美元一度飙升至1.2147的高点。突破强阻力位表明,上周晚些时候开始的英镑/美元疲软走势已经结束。目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分,英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图 来源:大华银行) 澳元/美元 未来24小时走势观点 昨日我们指出,“尽管澳元/美元交易区间变得更大,但动能没有明显改善”,我们预计澳元/美元将“在0.6875/0.6925区间内横盘交易”。澳元/美元没有横盘交易,而是跌至0.6847的低点,随后以疲软的姿态收于0.6856(昨日收盘下跌0.80%)。尽管澳元/美元跌势缺乏动能,但仍有进一步走软的空间。然而,跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高。阻力位位于0.6885,但只有突破0.6905才表明当前温和的下行压力已经缓解。 未来1-3周走势前瞻 自上周晚些时候以来,我们一直对澳元/美元持负面看法。在澳元/美元跌至0.6817并反弹后,我们在周一指出,“下行势头正开始减弱,澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。”昨日澳元/美元下跌至0.6847,下跌势头略有增加。为了保持下跌势头,澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方,否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少。在上行方面,若突破0.6925(之前的强阻力位为0.6950),将表明澳元/美元还没有准备好跌破0.6820。展望未来,0.6820下方的下一个支撑位是0.6750。 (澳元/美元日线图 来源:大华银行) 美元/日元 未来24小时走势观点 我们没有预料到昨日美元/日元会强势上涨到135.22(我们预计美元/日元会横盘交易)。尽管有强劲的上涨,但并没有明显的上升势头,美元/日元不太可能进一步走强。今日,美元/日元更有可能在134.20-135.20之间盘整。 未来1-3周走势前瞻 周一(2月20日)我们指出,美元/日元可能会盘整几天,然后再上升到下一个目标135.50。虽然美元/日元昨日升至135.22的高点,但上升势头并没有增加太多。然而,只要133.60(昨日的强支撑位为133.30)没有被跌破,美元/日元从上周中期开始的强势仍然完好无损。展望未来,如果美元/日元决定性突破135.50,下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图 来源:大华银行)
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2023-02-22
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