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央行出手!中国外汇市场指导委员会:坚决抑制汇率大起大落,加强美元存款业务管理
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当前,我国宏观经济大盘、国际收支大盘、
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大盘稳固,金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳,是外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。同时,我国外汇市场广度和深度日益拓展,拥有自主平衡的能力,人民币汇率也有纠偏力量和机制,能够在合理均衡水平上保持基本稳定。” “下一阶段,人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析,强化预期引导,必要时对顺周期、单边行为进行纠偏,遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落。积极落实自律规范,研究加强美元存款业务等自律管理,提升对企业的汇率避险服务水平,降低中小微企业汇率避险成本,更好服务实体经济。”
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白兔捣药秋复春
2023-05-19
5月19日晚间要闻盘点:中国外汇市场指导委员会表态,坚决抑制汇率大起大落!香港资本市场发展迎重要里程碑
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当前,我国宏观经济大盘、国际收支大盘、
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大盘稳固,金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳,是外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。同时,我国外汇市场广度和深度日益拓展,拥有自主平衡的能力,人民币汇率也有纠偏力量和机制,能够在合理均衡水平上保持基本稳定。下一阶段,人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析,强化预期引导,必要时对顺周期、单边行为进行纠偏,遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落。积极落实自律规范,研究加强美元存款业务等自律管理,提升对企业的汇率避险服务水平,降低中小微企业汇率避险成本,更好服务实体经济。 央行、外汇局决定在北京、广东、深圳开展试点 优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策 中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京、广东、深圳开展试点,优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策。主要内容包括:一是优化整合现有跨国公司跨境资金集中运营相关政策要求,惠及更多企业;二是增大企业跨境资金运营自由度,允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例;三是支持跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务;四是简化备案流程及资金使用相关材料审核。 香港交易所拟于2023年6月19日推出港币-人民币双柜台模式 香港交易所今天宣布,拟于2023年6月19日市场准备就绪时在香港证券市场推出「港币-人民币双柜台模式」(双柜台模式)及双柜台庄家机制。首批双柜台证券及庄家名单将会适时公布。双柜台模式及庄家机制将有助推动人民币计价证券在香港的交易及结算。在双柜台模式下,投资者可以互换同一个发行人发行的港币柜台证券及人民币柜台证券。两个柜台下的证券属于同一类别证券,因此两个柜台的证券可以在不改变实益拥有权的情况下相互转换。 国务院任命李云泽为国家金融监督管理总局局长 国务院任免国家工作人员。任命李云泽为国家金融监督管理总局局长;任命曹宇、周亮、肖远企、丛林(女)为国家金融监督管理总局副局长;任命张家胜为国家体育总局副局长;任命黄锦生为国家矿山安全监察局局长;任命雷平为国家药品监督管理局副局长。免去黄玉治的应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长职务。 国家能源局:截至4月底 全国太阳能发电同比增长36.6% 国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦,同比增长9.7%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.2%;太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。1—4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1802亿元,同比增长53.6%。其中,太阳能发电743亿元,同比增长156.3%;核电212亿元,同比增长52.4%。电网工程完成投资984亿元,同比增长10.3%。 【证券市场消息】 大商所生猪期货合约日内交易手续费标准由万分之4调整为万分之2 大商所调整生猪期货合约手续费标准,自2023年5月24日交易时起,对生猪期货合约手续费标准进行调整,日内交易手续费标准由万分之4调整为万分之2,非日内交易手续费标准由万分之2调整为万分之1。 郑商所纯碱期货2309合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手 郑商所调整纯碱期货2309合约交易手续费标准,自2023年5月23日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2309合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。 央行确定51家2023年度公开市场业务一级交易商 中国人民银行公告,根据公开市场业务一级交易商考评调整机制(公开市场业务公告〔2004〕第2号、〔2018〕第2号),中国人民银行对2022年度公开市场业务一级交易商及申请加入一级交易商的机构进行了综合评估,根据评估结果,确定了51家2023年度公开市场业务一级交易商。此外,为配合民营企业债券融资支持工具,再次将中债信用增进投资股份有限公司纳入公开市场业务一级交易商。 北向资金今日净卖出22.26亿元 宁德时代净买入额居首 北向资金今日净卖出22.26亿元。隆基绿能、华工科技、中国平安分别获净卖出2.62亿元、2.08亿元、2.0亿元。宁德时代净买入额居首,金额为7.8亿元。 【地方热点聚焦】 北京:加快满足近期迫切算力需求,谋划建设国家级数据训练基地 北京市经济和信息化局等三部门拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出,到2025年,基本形成要素齐全、技术领先、生态完备、可有力支撑数字经济高质量发展的通用人工智能产业发展格局。上下游产业链布局持续优化,优质算力、高质量数据供给支撑能力大幅提升,大模型创新应用引领全国,每年落地10个以上重点场景商业化标杆应用并形成10个以上行业标杆解决方案,培育一批应用大模型技术实现突破性成长的标杆企业,建成具有国际影响力的通用人工智能产业发展高地。 主要任务方面,计划提到,加快满足近期迫切算力需求。发挥本市算力资源优势,通过与云厂商建立合作,加快归集现有算力,为市场主体提供多元化优质普惠算力,保障本市大模型团队和AIGC企业产品研发和技术创新。采用用户单位与大模型团队结对方式,对形成场景应用模式或试点案例的本市大模型团队训练、初创企业行业模型调优及行业应用推理算力,给予10%的财政补贴。探索支持各区重点布局的产业园区、基地按照入驻即享原则,对大模型企业给予算力支持。 计划还提到,谋划建设国家级数据训练基地。在数据基础制度先行示范区布局中谋划建设国家级数据训练基地,探索高价值数据共享的版权、安全和激励机制问题,推动形成基于贡献的商业化合作模式。发挥本市从事人工智能训练数据的专业服务商优势,为大模型预训练的各个阶段所需的数据提供数据支撑和技术服务,开发涵盖文本、图像、视频等多模态的高质量数据集,助力国家级数据训练基地建设。支持发展基于AIGC技术的合成数据新产业。 成都开启汽车消费奖励活动,资金规模1亿元 成都市政府将于5月20日-7月20日,面向全市开启2023年“蜀里安逸·车游四方”成都汽车消费奖励活动,资金规模1亿元。个人消费者在参与活动的汽车销售企业购买新能源家用乘用新车(以新车上牌为新能源汽车专用绿色车牌为准),成都市给予个人消费者以8000元/人汽车消费奖励。 【海外财经速递】 G7首脑发联合声明:扩大对俄制裁 承诺进一步支援乌克兰 七国集团(G7)峰会19日在日本广岛开幕,G7领导人当天发联合声明,同意扩大对俄罗斯的制裁,并承诺对乌克兰提供进一步支援。据路透社报道,G7领导人在一份联合声明中表示,现有针对俄罗斯的制裁措施将扩大,将针对 “俄罗斯用来重建其战争机器的工业机械、工具和其他技术出口”,还将继续限制俄罗斯从金属和钻石贸易中获取收益。他们还指出,第三国的规避制裁行为削弱了措施的效力,G7国家正在与相关国家进行接触。另外,G7领导人承诺在今明两年向乌克兰提供进一步的经济和军事支援。乌克兰国家安全和国防委员会秘书阿列克谢•丹尼洛夫19日称,乌克兰总统泽连斯基将前往广岛参加G7峰会。据日本广播协会(NHK)报道,日本政府相关人士透露,泽连斯基将于5月20日访问日本,日方正在紧急调整会议日程,方便泽连斯基能够于21日参与G7首脑就乌克兰问题进行的讨论。 俄罗斯总理米舒斯京将访华 外交部发言人汪文斌宣布:应国务院总理李强邀请,俄罗斯联邦政府总理米舒斯京将于5月23日至24日对中国进行正式访问。 【重要公司动态】 天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互 可陪伴运动、陪聊、给建议等 阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统。据流出的视频,该音频眼镜具有随时智能语音交互的能力,可陪伴用户即时运动、给出饮食建议、在玩游戏时陪聊角色攻略,相当于一个AIGC助手。该视频还显示,大模型加上移动声学技术,也可用于耳机、头盔等穿戴设备中。(科创板日报) 北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布 包括阿里、百度等 据北京市经济和信息化局网站,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)公布,第一批伙伴成员共有39家,其中,算力伙伴2家,分别为阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心;数据伙伴9家,模型伙伴7家,分别为北京智源人工智能研究院、北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司、第四范式(北京)技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、北京奇虎科技有限公司等。 爱尔眼科:与中国科学院计算技术研究所正在联合研发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人 爱尔眼科在互动平台表示,公司与中国科学院计算技术研究所正在联合研发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人——EYEGPT,建立一个具有超写实风格的数字人模型,具有实时语音、文本交互的导诊与辅诊平台系统,基于算力、算法以及平台敏捷性的不断优化,实现敏捷数字人的开发,助力实现眼科服务模式的数字化、服务技术智能化、眼科医生和医院智慧化。 光迅科技:预计今年800G光模块的量不会很大 1.6T光模块产品正在推进送样测试工作 光迅科技今日在互动平台表示,目前800G光模块产品公司已实现小批量,已有部分客户在用,预计今年800G光模块的量不会很大(lightconting 预测今年全球是32.8万只),主要还是以200G、400G为主。公司1.6T光模块产品已开发完成,产品已在OFC2023 DEMO,目前正在推进送样测试工作。5G-ATG将进一步拓展5G应用,公司是5G光模块主力供应商。目前公司10G芯片的自给率在90%左右,25G芯片的自给率在70%左右,目前芯片有利于公司模块产品的毛利率提升。 贵州茅台:今年茅台1935销售目标100亿元左右 在今日举行的贵州茅台2022年度及2023年第一季度业绩会上,贵州茅台副总经理王晓维透露,今年茅台1935销售目标要达到100亿元左右。 南威软件:公司凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用 南威软件今日在互动平台表示,公司在人工智能领域已布局算力设备、平台、行业算法及行业人工智能应用,并针对数字政府研究探索行业的大模型算法,同时,各行业线亦结合自身业务探索结合行业特性的AI应用场景,通过在人工智能领域的布局与研究,实现公司AI技术栈全自研、行业应用全覆盖。其中,在公安领域,公司有凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。此外,公司大数据研究院已经开始做针对行业的小模型平台,该平台未来将服务于所有行业线的AI技术和产品研发。 绿色动力:拟超100亿元投建章丘低碳环保产业园 绿色动力公告,公司与山东省济南市章丘区人民政府签订《济南市章丘低碳环保产业园项目投资合作框架协议》,拟投资建设章丘低碳环保产业园,总投资预计超过100亿元(含入园企业的投资)。
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金融界
2023-05-19
别急着仓皇出逃!瑞银仍看好黄金:明年首季有望冲高至这一水平……
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“事实上,美国在乌克兰冲突后冻结俄罗斯
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的决定,可能对各国央行的行为产生了长期影响。” 瑞银研究团队称,美元全面走软也支撑金价。 瑞银称:“在过去14个月加息500个基点后,美联储已经发出暂停当前紧缩周期的信号,美元走软的方向是明确的。与此同时,其他主要央行仍在采取更多措施对抗通胀。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示,‘还有更多需要解决的问题,’我们认为,美国利差收益率的下降将继续令美元承压。” 瑞银分析师指出,金价历来在美元走软时表现良好,因两者之间存在强烈的负相关性。 该行称:“我们预计美元将在未来6-12个月出现新一轮疲软。美国衰退风险的上升可能会促使避险资金流入。尽管美国4月零售销售从两个月的下滑中反弹,新屋开工也在上个月上升,但建筑许可的下降预示着未来的建设步伐将放缓。” 该行最后称:“总体而言,最近来自美国的数据显示,该国的经济增长正在放缓,第一季度GDP低于预期,制造业活动连续六个月萎缩,消费者信心是自去年11月以来最弱的。美联储最新的高级信贷员意见调查显示,信贷状况趋紧也可能拖累经济增长和企业利润。根据1980年以来的数据,在美国经济衰退期间,黄金相对于标准普尔500指数的表现显著改善。”
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云涌
2023-05-19
离岸人民币短线拉升涨超100个点,较日低回升超500点;CFXC:坚决抑制汇率大起大落
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当前,我国宏观经济大盘、国际收支大盘、
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大盘稳固,金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳,是外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。同时,我国外汇市场广度和深度日益拓展,拥有自主平衡的能力,人民币汇率也有纠偏力量和机制,能
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金融界
2023-05-19
中国外汇市场指导委员会:人民币汇率也有纠偏力量和机制 能够在合理均衡水平上保持基本稳定
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金融界
2023-05-19
中国外汇市场指导委员会2023年第一次会议在京召开
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当前,我国宏观经济大盘、国际收支大盘、
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大盘稳固,金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳,是外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。同时,我国外汇市场广度和深度日益拓展,拥有自主平衡的能力,人民币汇率也有纠偏力量和机制,能够在合理均衡水平上保持基本稳定。
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金融界
2023-05-19
催化剂可能会在 6 月再次推动比特币 (BTC) 飞速发展
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通中的代币数量。LTH RP 是持有在
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之外且在过去 155 天内没有移动的代币的平均链上收购价格。 交易员说, “现在很多人都在谈论比特币催化剂,这就是历史。如果你看这里的 [Glassnode] 图表……现在蓝线代表长期持有者实现价格,黄色 [线] 是比特币实现价格。这是催化剂的原因是实现价格高于长期持有者实现价格,现在大约有 600 美元的差异,每次发生这种情况,每次发生翻转,即蓝色高于黄色,它通常会导致大幅上涨。” 据该交易员称,最近两次翻转也是在6月,这增加了下个月发生的机会。 “现在,另一件真正有趣的事情是,这总是发生在 6 月,除了 2012 年比特币刚刚出现的时候。它发生在2012年8月。 它发生在 2016 年 6 月。它发生在 2019 年 6 月。而且,它会发生在 2023 年 6 月吗?这是一件值得注意的有趣事情。如果是这样,女士们先生们,之后会有一场集会。当然,还有那个小尖峰。还记得2020年吗?人们说,'哦,但之后它会下降。'嗯,下降是因为(Covid-19)...... 在历史的所有其他部分,它只是从那里上升。因此,请注意长期持有者实现的价格,如果它可以超过比特币的实现价格。请记住,我们现在非常接近。这可能是一件令人兴奋的事情。这就是我今天将视频命名为“下一个比特币催化剂”的原因。现在的火箭飞船。 很多人说,“五月卖出,走开”。当你看到 6 月份发生的这种情况时,如果发生这种情况,那么在 5 月份卖出并离开或做空比特币将是一个错误。” 在撰写本文时,比特币的交易价格为 27,363 美元,在过去 24 小时内上涨了 1.05%。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-19
1万亿美元的余震来袭!华尔街老将:债务上限危机解决的后果同样恐怖 恐相当于加息25个基点
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风,”King表示。“我们真正关心的是
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,它应该在下降。所以在这一点上,我强烈倾向于避险。” 道明证券全球利率策略主管Priya Misra担心的是,
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将变得稀缺,从而扰乱融资市场,而融资市场是华尔街许多交易的核心。 这种稀缺性“非常重要,因为它会推高回购利率,”Misra表示。“高回购利率通常会导致大量避险。如果我是一个对冲基金,我的整个商业模式就是基于借钱。结果不仅是利率上升,而且我可能不愿意借钱给你。” 这种对融资市场的影响基本上是在2017-2018年债务上限事件之后看到的,当时财政部在大约六周内发行了5000亿美元的票据。 当然,美国财政部知道,大量债券可能扰乱市场,并在最近的退债期向一级交易商询问了这个问题。这些公司鼓励财政部监控市场潜在的压力,以确保它不会过快地补充现金余额。 (图源:彭博社) 美国目前的联邦债务上限仍接近31.4万亿美元,这很危险,一旦达到这一上限,美国可能会失去履行所有支付义务的能力。美国财政部长耶伦说,这个关键时刻可能在6月1日到来。自1月中旬以来,财政部一直在使用所谓的非常措施来继续偿还债务,比如缩减基准国债拍卖规模。 太平洋投资管理公司短期投资组合管理和融资主管Jerome Schneider表示:“财政部必须重建他们的应急基金,”这将“从系统中移除流动性”。 摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou等人周四在一份报告中写道,银行体系的流动性究竟会流失多少,取决于将出售的债券的买家是谁。 在巴克莱策略师Joseph Abate看来,这甚至可能对美联储的政策产生影响。 如果货币基金不从RRP中提取现金来购买一些新发行的票据,这将“按比例消耗更多的银行准备金”,并迫使美联储重新考虑其实施了大约一年的量化紧缩计划。
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市场焦点
2023-05-19
中国不愿免除贫穷国家债务,或将导致多个国家出现债务违约问题
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这些经济体赖以支付贷款利息和避免崩溃的
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,让一些国家在几个月后就没钱了。 中国不愿免除债务,并对实际贷款金额和贷款条件的极度保密,这使得其他主要贷款机构无法介入提供帮助。除此之外,借款人还被要求将现金存入隐藏的托管账户,中国成为了需要偿还的首要债权人。 赞比亚和斯里兰卡这两个国家已经违约,甚至无法支付港口、矿山和发电厂融资贷款的利息。专家预测,除非中国迅速开始软化其不承担巨额贷款损失的立场,否则可能会出现更多的违约浪潮和政治动荡。 哈佛大学经济学家Ken Rogoff表示:“在世界上很多地方,午夜时钟已经敲响了。” 对于许多高负债国家来说,未来可能会像斯里兰卡一样。去年暴乱者涌入斯里兰卡街头,冲击总统府,迫使与中国有多项交易的领导人逃离了斯里兰卡。50万个工业岗位消失,通货膨胀率突破50%,该国许多地区一半以上的人口陷入贫困。 在巴基斯坦,数以百万计的纺织工人被解雇,这个国家有太多的外债,无法维持电力和机器的运转。在肯尼亚,政府扣留了数千名公务员的薪水,以节省现金支付外国贷款。总统的首席经济顾问上个月在推特上写道:“工资还是违约?你自己挑吧。” 中国向贫穷国家提供的许多贷款直到最近才通过研究人员的工作曝光,其中最著名的是威廉玛丽国际会计师事务所(William & Mary) AidData的Brad Parks。Parks发现,数十亿中国贷款从未出现在各国的账簿上,这些贷款不是直接贷给政府,而是贷给了离岸空壳公司。一些贷款以外币掉期的形式出现,因而许多国家的状况比任何人所知道的都要糟糕得多。 这些国家遭遇了两起意外事件,使它们离崩溃更近了一步。一是乌克兰战争,导致粮食和石油价格飙升;二是美联储加息的决定,导致贷款成本大幅上升。 中国外交部在给美联社的一份声明中反驳了中国是冷血贷款人的说法,并呼应了此前将责任归咎于美联储的声明。中国外交部表示,如果中国要接受国际货币基金组织和世界银行的要求,免除部分贷款,那么那些被中国视为美国代理人的多边贷款机构也需要这样做。 中国表示以延长贷款期限和紧急贷款的形式提供了救济,并且是新冠疫情期间暂停支付利息计划的最大贡献者。中国还已经免除了23笔向非洲国家提供的无息贷款,不过AidData的Parks表示,这些贷款大多是20年前的,不到其贷款总额的5%。 IMF和世界银行同时免除贷款的要求将打破处理主权债务危机的传统做法。与中国的银行不同,IMF和世界银行通常不会受到特殊待遇,它们已经在以低利率融资,帮助陷入困境的国家重新站起来。
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白兔捣药秋复春
2023-05-18
从Web3.0“去美元化”看货币未来形态的终极猜想
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使用美元以外的货币进行商业往来。 全球
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中美元占比从70%+下降至40%+,2021年至2022年下降趋势仍在继续。来源:IMF 传统金融市场的去美元化并不是什么新鲜事,而Web3.0的去美元化正在进行时。2023年“去美元化”成为网络上的热门话题,似乎在预示着美国金融繁荣盛世的终结。哥伦比亚商学院教授、零知识咨询创始人奥斯汀·坎贝尔在评论美国国会议员的一则言论时表示,“这是我见过的支持去美元化的最佳论据。” “货币之王”的衰退 二战后,美国凭借其强大的经济和军事实力以及其已达全球占比80%的黄金储备,建立了布雷顿森林体系,该体系以美元为基础,并让美元成为全球最主要的储备货币,取代英镑成为“货币之王”。此外,创建于1973年的SWIFT担负着全球系统之间的结算,而这个为200多个国家和地区提供交易服务的工具,其重要组成部分是美国的美元大额清算系统,也就意味着SWIFT早已成为美国掐断受制裁国家地区与美元之间所有信息流层面联系的工具。 近年来,随着全球经济放缓,各国对美元的需求逐渐减少。加之美联储在疫情前采取的大规模量化宽松政策导致流动性大量放水,目前美国国债规模已经超31万亿美元,随之而来的巨额金融衍生品让美国整体经济环境对基础利率变化变得极度敏感。而为了应对宽松政策带来的经济后果,最近又实施了40年来最大规模的加息政策,这进一步吸引了全球资本回流美国市场,导致不少经济体陷入了流动性陷阱。因此,新兴经济体也认识到持有大量美元的风险,开始减持美元。归根结底,导致这一轮去美元化的直接原因是美联储加息。 美国宏观经济正面临着加息、通胀和高失业率等多重挑战,而这些问题正在夹缝中求存的美国经济中蔓延。尽管一些公司在AI、脑机接口和太空科技等新兴核心技术领域的创新层出不穷,但新兴科技带来经济增长力时也同样带来了问题,就最近大热的AI技术,根据高盛最新报告,欧美国家的3亿人将因AI失业,这将进一步深化宏观经济带来的困境。“在未来的5到10年内,而不是30年后,我们需要想出应对的解决方案。否则我们将面临社会动荡、饥荒和政府垮台等大规模问题。”英国帝国理工学院大卫·施里尔教授评论。 在这样的背景下,美国监管机构似乎仍然秉承着过去的规则,即只有在历史上的大萧条、1987年股市暴跌、911事件、大衰退和Covid-19大流行等重大金融危机后才会出台监管政策。就加密行业而言,最近的监管是针对加密货币市场的限制。从目前的局势来看,不明确的监管似乎是“雪上加霜”,加速了Web3.0创新出逃充满不确定性的美国“灰色地带”。Coinbase正考虑在美国监管不确定性的推动下,推出一个海外交易柜台。USDC稳定币的发行商Circle正在巴黎开设一个新的办事处。 此外,全球加息造成的资产荒也让监管机构“瞄准”了最活跃的市场之一 —— 加密资产。“不幸的是,在美国,存在混乱和缺乏监管明确性的情况。一些公司已经尽最大努力遵守监管规定,却受到了美国监管机构的任意处罚。”施里尔教授谈起对美国现状的担忧,“创新者将会离开美国,去其他国家。这将对美国在全球范围内的美元霸权产生不利影响,并为其他国家创造更多的机会。” 坎贝尔教授分析了这种监管混乱的根源 ——“造成这种混乱的根源,是由美国政治体系所设计的。” 多元储备的加密资产与替换SWIFT“武器化”的CBDC 尽管各个国家和地区为了抵抗风险正在推动去美元化进程,但任何事物并不是一蹴而就的,美元仍然在全球
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中占据主要份额,可以说该进程还仅是一个开始阶段。在Web3.0领域,从技术角度来看,主要有两个路径可以开展“去美元化”,一个是用于增加多元资产储备从而减少对美元依赖的加密资产路径;另一个是代替SWIFT的央行发行的数字法币CBDC(Central Bank Digital Currency),其核心在于区块链技术的应用,可以构建去中心化或者多中心化的金融系统,使得国家或机构在金融交易中不再依赖于美元或其他中心化的货币体系,从而降低风险。 加密资产因底层技术区块链的特性,构建起了金融市场上新的信任。现代金融实质上是信用交易,市场信任是影响金融市场稳定的核心要素之一。美国过去采取的制裁打击、煽动动乱等手段已引发市场信任的丧失,这也是去美元化的根本原因。因此,除了采用多种货币代替美元以对抗风险,数字资产也成为机构选择的一种手段,尤其是那些自己的货币未能很好运作的发展中国家。早在2021年,萨尔瓦多成为第一个正式将比特币列入其资产负债表并将其存入储备的国家。全球最大主权基金挪威政府养老基金也将比特币作为自己的资产配置之一。 加密资产的区块链技术使得交易数据被公开记录在去中心化的网络上,任何人都可以查看和验证交易记录,增强了用户对交易的信任。此外,加密资产采用了密码学算法保护交易安全性,使得交易记录无法被篡改。这种去中心化等特点可以在一定程度上冲击某一个机构对货币体系的掌控。加密资产正在逐渐走进人们的视野之中,成为多元资产配置中的一种另类资产配置。当然,新型资产也自然带来新的风险,由于加密资产交易的匿名性和难以追踪性,它们可能会成为洗钱和恐怖主义融资的工具。因此,反洗钱和反恐怖主义融资也成了各国监管和涉及加密资产的业内各个机构的重点。 不仅加密资产,各国和地区已经深入探讨和实践的央行发行的数字货币 —— CBDC也成为一些国家和机构去美元化的另一个路径选择。最开始被推出的想要绕过美国制裁的“石油币”(Petro)是由委内瑞拉于2018年推行的。CBDC作为央行发行的数字货币,具有交易便捷性、更小的交易摩擦以及透明度等特点,去美元化有以下3种原因:一是可以更好地帮助各国实现本币结算交易,降低对美元等其他货币或主导的结算工具的依赖,提高支付效率;二是在国际贸易的跨境交易中,可以帮助降低汇率风险;三是对于一些现在正在使用美元作为自己国家法定货币的国家,CBDC还可以帮助解决现金流动性问题,从而提高金融包容性。今年2月,日本、英国、加拿大、瑞士以及欧洲央行已共同组建一个联合开发数字资产的小组,期望通过数字资产绕开美元,形成数字资产为基础的多边贸易。 “如果各国的数字货币(CBDC)都建立在不同的链上,那么如何实现它们之间的互通性将成为一个问题。”在今年的共识大会上,Chainlink的联合创始人谢尔盖·纳扎罗夫(Sergey Nazarov)提出了这样一个问题。为了解决这个问题,国际间不仅进行多边协商,还在技术合作上进行探索和落实。例如国际清算银行(BIS)创新中心北欧中心与以色列、挪威和瑞典的中央银行共同完成的Project Icebreaker(破冰项目);香港金融管理局(HKMA)、泰国银行(BOT)、阿联酋中央银行(CBUAE)和中国人民银行数字货币研究所联合发起的mBridge项目。 以mBridge为例,该项目开发了一个新的本地区块链,即mBridge账本(mBL),以满足中央银行和商业参与者的需求。mBL的核心是中央银行,它们各自运行一个验证节点,共同操作mBL的共识协议。中央银行的验证节点形成了一个完整、连接的图,每对节点之间都有一个链接。每个中央银行都可以将其国内的商业银行连接到平台上,而每个辖区的商业银行都与连接的中央银行相连,从而与验证节点相连。并且在技术架构上,设置多层结构,从基础服务层到应用层再到权限层,只有将业务要求例如金融体系特别强调的合规需求(AML)加入其中,才能真正为金融机构所用。相比传统法币,CBDC具有更高的跨境支付效率和透明度,通过加入实名认证系统和自动化检测等机制和AML工具, 使用CBDC的合规成本也就更低。每个辖区的商业银行都可以与mBL的验证核心相连,实现数字货币之间的互通。这个过程就像是多个岛屿之间通过桥梁连接在一起,形成了一个大陆,使得数字货币可以在不同国家之间流通、转移和结算。 该通用平台于2022年8月15日至9月23日进行了落地试验,来自中国香港和大陆、阿联酋与泰国的20家商业银行使用各自中央银行在mBridge平台上发行的CBDC,代表其企业客户进行了支付以及外汇(FX)同步交收(PvP)交易。“互操作性是CBDC发挥其全部潜力的关键因素。”纳扎罗夫如是说。 mBridge架构。来源:BIS 多元多极的货币未来形态猜想 著名经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)在1999年曾预测,未来会出现一种虚拟货币,它将成为一种全球通用的货币,可以用来进行跨国交易和支付。而经济学家费尔南多·阿尔瓦雷斯(Fernando Alvarez)也曾发表言论称,“未来货币的形态将更加多元化,数字化货币和加密货币将会成为主流,但传统货币仍将继续存在,并且货币的选择将取决于市场需求和个人偏好。” 这个建立在区块链技术的货币世界似乎在朝我们涌来。 目前,加密资产仍然是一个小众资产,但包括CBDC在内的数字资产正逐渐崛起。未来,数字资产可能会呈现出一个私人市场法币稳定币与CBDC并存的市场结构。从全球避险属性来看,2023年第一季度,全球官方黄金储备增加了228吨,创下了一季度历史新高。全球央行正在积极增加资产多样性,其中加密货币也将因其独立性而被越来越多地考虑纳入多元资产储备中。去中心化进程不会因一个国家的限制而停滞不前,数字资产将呈现出数字化、多中心化、不局限于法币的多元化形态。 “货币既是一种社会结构,也是一种政府结构。”商品和期货交易委员会(CFTC)前主席克里斯托弗·吉安卡洛(Christopher Giancarlo)在共识大会说过,货币的意义本身就不局限于金融。货币未来的形态将会被宏观经济的大手不断推动,不断地朝着去中心化的方向演变,也不会出现全球储备货币霸权。 2022年3月,瑞士信贷策略师佐尔坦·波兹萨(Zoltan Pozsar)发表了一份名为“布雷顿森林体系III”的研究备忘录。他认为,西方对俄罗斯的制裁是一个拐点,将推动经济进入新的世界货币秩序。这可能导致加速去美元化的趋势,但美元仍然有很大的份额。具有先进性的Web3.0领域正在不断发展,就像沙盘模拟一样,将提供更多的可能性和选择,更多的创新和突破。我们将会见证这个历史的变迁,也会见证更广泛的金融创新应用涌现和一个更包容、更公平、更稳定的多元多极金融生态未来。 来源:金色财经
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金色财经
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