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小摩警告:美元面临的最大威胁是美国高昂的债务负担
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地位。 例如,许多危言耸听者关注美元在
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中的占比,经常指出外国央行已大量购买黄金作为替代品。但摩根大通表示,这种关注忽略了一个事实,即银行存款、主权财富基金资产和其他美元工具在储备持有量中的比例一直在上升。 网络研讨会专家还指出,几乎所有长期指标都高估了贸易加权美元。摩根大通表示,美国强劲的经济、诱人的收益率和大量资本流入支撑了美元在过去十年贸易加权汇率升值 30%。
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埃尔瓦
昨天20:08
【比特日报】华尔街资金大举流入!比特币“双底”死守6万 交易所惊现2018年牛市场景
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即时供应量,可能为供应紧缩埋下伏笔。
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重回2018年水平尤其具有说明意义。2018年11月,比特币走出了熊市,投资者开始囤积比特币,以期未来获利。如今,相似之处显而易见,投资者再次从交易所撤出比特币,这可能预示着当前市场周期进入了囤积阶段。这一举动可能意味着市场参与者正在为交易所可用比特币稀缺所导致的重大价格波动做准备。 (来源:CryptoQuant)
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水平较低表明市场倾向于长期持有而非短期交易,此类行为可能会增加价格波动,尤其是在需求激增而供应受限的情况下。 比特币交易员也紧盯美国总统大选进展,特朗普在距离不到50天之际,宣布其家族新金融革命项目World Liberty Financial(WLFI)正式问世。他表态,加密货币是一个非常强大市场。他突如其来的加密货币投资,如今面临着美国众议院民主党人的审查。 美媒报道称,现在,美国众议院民主党人表示,他们将瞄准特朗普家族的WLFI加密货币项目,强调其引发了利益冲突担忧,因为他将该项目融入了支持加密货币的政策信息中。若民主党人重新赢得众议院,他们2025年将拥有传票权,在特朗普第一任期内,他们曾利用这一权力针对特朗普的财务记录。 延伸阅读:距离美国大选不到50天!特朗普突然语出惊人 一场官宣掀起美国国会“巨震”
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小萧
昨天11:06
美联储降息预期加剧美元贬值,推动人民币升值与黄金创历史新高,全球资产配置格局面临重塑
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易顺差创下历史新高,但这并未完全反映在
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上。大量企业囤积美元资产,未来人民币升值预期增强时,这些企业可能将美元兑换为人民币,加速人民币升值。人民币汇率或将突破7,甚至达到6.9区间。 人民币升值的经济影响深远。央行可能通过降息和控制收益率曲线形态来进一步引导货币政策。此外,积极的财政政策将配合宽松的货币政策,通过加大对制造业升级、新型基础设施的投资以及通过准财政工具弥补财政缺口,支持经济发展。 编辑总结 当前全球市场的动态显现出美元走弱、人民币升值以及黄金走强的趋势。美元贬值的主因在于美联储降息预期增强,而这一趋势加速了资本流向黄金和人民币等避险资产。特别是在人民币资产方面,随着中美利差的缩小以及国内经济政策的持续优化,外资的流入愈发明显。这一系列变化不仅对全球资产配置产生了深远影响,还进一步推动了人民币的升值进程。未来,人民币的升值势头或将持续,特别是在美联储政策落地后,这将对全球金融市场带来新的挑战和机遇。 名词解释 美元指数:衡量美元相对一篮子货币的汇率变化,是国际外汇市场中美元走势的参考指标。 COMEX黄金:纽约商品交易所(COMEX)交易的黄金期货合约,是全球黄金期货市场的主要交易品种之一。 离岸人民币:在中国大陆以外的市场(如香港)进行交易的人民币,常用于衡量国际市场对人民币的需求。 同业存单:银行或金融机构向其他金融机构发行的短期存款凭证,通常用于短期资金周转。 债券息差交易:投资者利用不同国家的债券利率差异进行套利交易的行为。 2024年市场大事件 2024年8月:全球银行金融电信协会(Swift)发布报告显示,人民币国际支付份额升至4.74%,创历史新高,标志着人民币国际化进程加速。 2024年9月16日:美元指数大幅下挫,创下一周新低,同时黄金价格创历史新高,反映出市场避险情绪的高涨。 来源:今日美股网
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今日美股网
昨天00:11
欧盟计划在没有美国参与的情况下,为乌克兰筹集高达 400 亿欧元贷款
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划用未来约2,600亿欧元的冻结俄罗斯
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的利润来偿还。 这些储备大部分存放在比利时的中央证券托管机构Euroclear。 按照计划,欧盟和美国将各自承担约200亿美元,其余的100亿美元由英国、日本和加拿大分担。 然而,美国为了确保贷款的稳定收益流,要求提供保障措施,以确保大部分存放在欧洲的俄罗斯资产继续被冻结。 为此,欧盟委员会提议将目前冻结俄罗斯资产的六个月滚动期延长至36个月,以提供更大的法律确定性。其他建议的选项包括将制裁延长至五年。 然而,据了解欧尔班想法的人士表示,欧尔班过去曾否决欧盟对乌克兰的支持,目前也在阻挠此类延期。 据两位知情人士透露,周一,匈牙利政府代表在布鲁塞尔对欧盟大使们表示,这个问题必须在美国大选之后才能解决。 作为替代方案,欧盟目前正在考虑将贷款纳入年底到期的现有金融支持计划中。新计划将涉及增加欧盟的总借款额度,并由欧盟共同预算提供支持。 如果拜登政府无法在大选临近时批准贷款,欧盟计划提供部分原七国集团提案中原本由华盛顿提供的200亿美元资金。布鲁塞尔的官员们希望华盛顿最终仍能批准,以减少欧盟的风险。 如果决定单方面发放贷款,布鲁塞尔必须在未来几周内开始工作,以及时清除所有必要的立法障碍,因为对乌克兰的支持计划将于年底到期。 “在10月底之前通过提案至关重要,这样联盟贷款才能在2024年底前分批发放。”提案写道。提案最终将利用冻结资产的收益,估计每年在25亿至30亿欧元之间,用于偿还贷款。目前,这些利润是通过欧盟预算渠道输送给乌克兰的。 来源:加美财经
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加美财经
昨天00:00
98%中国银行拒处理来自俄罗斯的付款 美媒:普京转向中国的做法适得其反
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美元货币对的交易,使俄罗斯在国际贸易和
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中进一步依赖人民币。这也使得俄罗斯经济更容易受到中国货币政策和汇率调整的影响。
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天马行空
09-16 16:46
【九尘点金】基本面支撑黄金创历史新高!
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4吨,连续四个月未变。目前,黄金占该国
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总额的5%。2024年迄今为止,中国报告的黄金购买量保持在29吨,累计在1月至4月之间。 【风险预警】 ☆14点45分,法国将公布8月CPI数据; ☆17点,欧元区将公布7月工业产出月率; ☆20点30分,加拿大将公布7月批发销售月率,同时,美国将公布8月进口物价指数月率; ☆22点,美国将公布9月一年期通胀率预期初值及9月密歇根大学消费者信心指数初值。
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九尘点金
09-13 14:59
去美元化对加密货币来说是好还是坏?
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等国的敌意日益加深,中国正积极寻求实现
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多元化,并尽可能快速高效地部署通过贸易获得的外汇。 中国,无论是通过实际的政府机构、国有企业 (SOE) 还是其他载体,都很可能是美国主要资产和公司的影子所有者。美国缺乏对外国资本进入系统的资本管制,这进一步助长了这种情况。让美元用于全球贸易意味着该国必须对购买大量美国资产的外国利益相关者保持相对开放的态度。 作为加密货币的原住民,这自然会引出一个问题:加密货币是否在值得购买的资产之列?虽然这个想法有些牵强,但也不能完全排除。各种专家和领袖都提出了这样的想法,即这个周期可能会看到更多的民族国家采用加密货币。这种趋势是来自萨尔瓦多这样的小国(其拥有的 BTC 比众多加密货币基金和机构少),还是来自更大、更有影响力的国家,还有待观察。 中国被迫具有前瞻性;其联盟主要面向新兴经济体,寄希望于这些经济落后国家最终可能超越西方国家,从而取代中国与发达国家进行贸易的很大一部分需求。中国的资金正在寻找机会,将大量的美元和欧元投入到能够为其赢得更多影响力的资产和基础设施项目中。 中国与加密货币的关系一直很有趣,在禁令颁布之前,中国曾是比特币矿工的主要中心。即使在禁令颁布之后,该国仍然是比特币矿工市场份额第二大的国家。 来源:Statista | 各国比特币矿工哈希率排名 加密货币,或者更具体地说是 BTC,可能很难吸引一些主权购买。无论如何,这种可能性可能只有在事后才会显现出来,因为加密货币可能比传统股票和房地产购买,当然还有黄金更难追踪。特朗普在纳什维尔发表的讲话中表示支持 BTC 战略储备,这让这个想法有一定的道理,,尽管市场对此反应平淡。这一切都表明,公告和言论对比特币的影响已远不如从前;真正重要的是实际的资金流入。而这些资金流入可能来自一些意想不到的地方。 总体而言,去美元化可能是那些容易预测但难以把握时机的事情之一。诸如俄罗斯所持有的外国美元被没收、海湾国家选择以当地货币甚至人民币交易石油等事件,以及其他与日期相关的催化剂,使这一持续的过程变得非线性,外行人很难以任何有意义的方式进行计时。然而,每次通过一种不同于现状的新交换方式进行贸易,或者美元或欧元的外国资产被没收,都为加密货币的发挥作用提供了可能性。 来源:金色财经
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金色财经
09-12 22:14
特朗普拜登齐撑美国主权财富基金,对美国反而大错特错?
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天然气收入为主权基金提供资金,中国利用
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,而美国可能只能出售联邦土地。 必要吗?对美国可能没有作用 咨询公司Caravanserai Partners执行合伙人艾哈迈德表示,美国没有明确的理由建立一个新的主权基金,因为已经有大量联邦基金专门用于基础设施、技术和国防发展。 艾哈迈德提到,这在政治上很有吸引力,但考虑到现有基金已经在执行其可能要执行的任务,因此实际上并不会带来太多好处。 保守派经济学家Douglas Holtz-Eakin也质疑,「这能解决什么问题?在我看来,没有。无论是谁提出的,它都没有任何优点。」 潜在主权财富基金可能会被用于总统推动政治项目,而Eakin认为,这只会让这一过程脱离政治审查和监督,而这是最不需要的。 是为了炒股? 有分析批评称,国外已经得主权财富基金多数还是投向了美国资产,而美国设立主权基金可能还是投资于本国股票上。 彭博作家Cowen表示,美国股市预期报酬率高于美国政府借款利率,但这可能只是实现了政府投资组合的名义报酬,而非社会投资价值的净增长。比如,如果政府购买了个人本来买的一些共同基金并获得7%的回报,实际上社会价值并没有净增加。 Cowen写道,「主权财富基金看起来取得巨大成功,但政府只是发行了更多债务,并将一些股权回报从公民手中重新分配给自己。」 另外,如果美国主权财富基金购买了相当大比例的国内公司,那么实际上给美国带来一种「社会主义」,即政府对经济拥有更广泛的所有权。 MarketWatch专栏作家Brett Arends讽刺称,自1930年代以来华盛顿政客一直征收社会安全税并将这些钱还在糟糕的低收益国债上,而现在这些人想雪上加霜,把另一笔税金花在他们喜欢的项目上。 Arends甚至表示,主权基金最终会投资于股票,这种疯狂的想法是一种「欺诈」。这将很快成为人类历史上最大的贿赂基金和贪污腐败堆,「政客会把它当做选民的存钱筒。」 原文链接
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投资慧眼
09-11 19:59
Aave 突破关键趋势线:还会进一步上涨吗?
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户数量和市场表现都稳步增长。 稳定币的
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有所增加,尤其是USDT,这表明这些资金即将流入市场。 通常,当稳定币持有量增加时,表明购买力增强,这可能会对 Aave 的价格产生积极影响,推高其价格。 Aave 准备突围 Aave 近期的价格走势反映了其增长情况。尽管创始人进行了部分抛售,但该代币仍表现出强劲的积累和上涨潜力。 在更高的时间范围内,AAVE 多次在 140 美元附近面临阻力。目前,4 小时图已突破下行趋势线并成功重新测试。 然而,价格在突破 154 美元的周期高点方面面临关键挑战。如果 Aave 突破这一水平,200 美元和 260 美元的价格目标将更有可能实现。 实现这些目标将取决于山寨币市场的积极走势。山寨币总市值正处于关键的上升趋势线,维持这一支撑位表明价格将进一步上涨。 GHO 兑换其他加密货币 Aave 的稳定币 GHO 也正在获得关注。在经历了 2023 年的艰难开局之后,GHO 现在显示出了希望。 GHO 由以太坊 V3 资产支持,流通量为 1.365 亿,持有者为 2040 人。Aave 已将 GHO 扩展到以太坊之外,并在 Arbitrum 上推出。 许多用户利用稳定币以低利率借入 GHO,并将其兑换成其他加密货币或 sDAI 等稳定币,从而获得更高的回报。 这一策略给 GHO 的挂钩带来了一些压力,导致其偏离了 1 美元的价值。然而,其新的 Merit 计划旨在通过鼓励用户持有或质押 GHO 来解决这一问题。 该计划提供奖励,包括高达 19.32% 的 APR,并激励 Aave 内的流动性保留。因此,GHO 的挂钩稳定性得到了改善,其供应量也在增加。 随着 TVL 的增长,Aave DAO 部署了 EtherFi Aave DAO 最近部署了一个专门的 EtherFi 市场,允许用户利用 EtherFi 的 weETH 流动质押代币借入 USDC、PYUSD 和 FRAX 等稳定币。 它继续在 DeFi 领域处于领先地位,并扩展到 ZKsync 和 Linea 等第 2 层解决方案。在其他资产陷入困境时,它仍能保持看涨势头,这凸显了其在 DeFi 领域的实力。 其总锁定价值 (TVL) 也已增长至 107 亿美元,新用户活动(尤其是来自 Base 的用户活动)激增,进一步提升了其知名度。 来源:金色财经
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金色财经
09-11 18:42
俄罗斯加密货币政策转型有何影响?(附政策转变时间表)
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美元计价贸易的能力。然而,鉴于俄罗斯的
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总额略低于 5000 亿美元,其中约 3000 亿美元的美元、欧元和英镑仍被冻结,大规模的链上制裁规避仍然极不可能。正如我们之前所探讨的那样,当前的加密货币市场根本没有流动性来容纳如此大规模的交易。 虽然在国家层面大规模规避制裁的可能性不大,但链上小规模的制裁规避仍然可能对国家安全、合规和调查产生重大影响。可能试图利用新进展的政府附属行为者包括支持乌克兰亲俄武装分子的筹款人、帮助寡头和其他政治公众人物进行资本外逃的协助者,或没有 KYC 要求的俄语即时兑换商,为受制裁的俄罗斯银行提供进出通道服务。这些小规模的活动可能会产生重大影响,凸显与此类交易相关的更广泛的安全和合规风险。 下面我们可以看到俄罗斯即时兑换器的界面。 用户无需进行任何 KYC 即可从受制裁的俄罗斯银行(如 Sberbank)的账户中转账,并兑换加密货币。这意味着用户可以有效地避免对受制裁的俄罗斯银行实施法定货币禁令。 俄罗斯对加密货币的态度转变是对西方制裁的精心回应,着眼于一个不太依赖美元的替代金融体系。这一举措的成功将取决于俄罗斯如何有效地克服监管障碍、管理受制裁实体以及建立必要的基础设施和外国伙伴关系来支持这些交易。 加密挖矿法案的影响 除了在战时支撑经济之外,俄罗斯还试图超越美国成为加密货币挖矿领域的全球领导者。 最近通过的加密挖矿法案引入了加密货币挖矿的结构化框架,创建了一个允许俄罗斯法人和企业家从事挖矿活动的登记册。该框架旨在规范大量挖矿业务,而能源消耗限制下的小型挖矿企业将不予考虑。挖矿法案早期草案中的语言被删除,这表明当局可能试图避免采取会对俄罗斯强大的加密货币生态系统产生不利影响的行动。特别是,与克里姆林宫结盟的俄罗斯新闻媒体 RBC 报道称,该法案最终版本中删除了禁止组织加密货币交易的拟议禁令,避免了俄罗斯中心交易所可能关闭,并为矿工提供了将其活动货币化的合法途径。 根据新法律,矿工必须向当地金融监控机构 Rosfinmonitoring 报告其活动,并向安全部门提供钱包地址,从而有效地使其在国家监督下的运营合法化。这一监管举措也引发了有关俄罗斯境外加密货币挖矿分类的重要问题,尤其是考虑到美国和欧洲对俄罗斯能源部门实施的广泛部门制裁。尽管针对俄罗斯能源资源的国际制裁仍在继续,但俄罗斯对加密货币挖矿的授权和监督表明了其与国家利益的战略一致性。 下一步:对当局、VASP 和 TradFi 的影响 虽然这些立法变化可能会增强俄罗斯通过加密货币参与国际贸易的能力,但也可能会提高美国和欧盟当局的警惕性——尤其是关于交易对手风险以及与俄罗斯一些更重要的贸易伙伴(如中国和伊朗)的联系。随着这些法案增加了全球贸易的连通性,西方当局可能会继续专注于监控和减轻与受制裁实体的链上和链下金融活动相关的风险。 更广泛地说,从委内瑞拉到俄罗斯再到伊朗,许多受到严厉制裁的国家历来都试图使用包括加密货币在内的替代支付机制来绕过制裁——这种方法充满挑战。区块链技术的透明度使调查人员能够实时监控和破坏资金流动。与 CEX、挖矿服务和其他链上实体相关的钱包地址可以被识别、归因并可能受到制裁。此外,加密货币市场的流动性限制意味着,试图将大量资产转移到链上可能会引起区块链观察者的注意,甚至会破坏整个市场的稳定。 对于虚拟资产服务提供商 (VASP) 和传统金融机构而言,这些发展凸显了加强对俄罗斯采矿实体交易对手尽职调查的重要性。总体而言,这些变化使得 CEX 与俄罗斯实体打交道变得更加困难,这与俄罗斯自全面入侵乌克兰以来去风险化和去银行化的大趋势相一致。 Chainalysis 的链上数据、监控和调查工具套件使调查人员和合规专业人员能够主动监控这些网络并采取破坏性行动,使指定实体越来越难以滥用加密货币来逃避制裁。 俄罗斯对数字资产立场转变的时间表 来源:金色财经
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