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基金市场惊现“风格大漂移”,公募基金操作引争议
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瑞尚基金涨幅高达5.74%,而同期偏债
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的涨幅仅在0.5%。这一对比,无疑让人对其业绩产生了兴趣。 数据来源:ifind 事实上,根据其重仓股在3月份的表现来看,如果按此持仓,该基金应该亏损。因此,我们可以推断,其仓位已进行了大换血。更令人惊讶的是,这些新进的股票全是小盘股,且市盈率普遍较高,这与偏债基金的定位极不相符。 有人可能会说,只要帮基民赚到钱就好。但问题是,这种风格大漂移真的能赚钱吗?从业绩排名第一位,隶属于平安基金公司的平安瑞尚基金走势来看,长期其严重跑输偏债
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,最大回撤高达13.8%!对于一个股票仓位不超过30%的偏债基金来说,这样的表现实在令人难以接受。 数据来源:ifind 更令人咋舌的是,该基金经理在市场高点时空仓,市场下跌时却将仓位加到接近上限。这种频繁的操作不仅未能带来稳定的收益,反而使得回撤越来越多。动得越多,错得越多,成为真实写照。 数据来源:ifind 此外,我们还发现公募基金玩漂移的套路远不止这些。有的科技主题基金持仓中几乎没有科技股,反而大量持有金融和红利相关个股;有的消费基金则完全偏离消费领域,转而投资电力、化工等行业。这些现象在基金行业中并不罕见,如果我们仔细挖掘,还能发现更多类似的问题。 可以预见的是,未来的基金行业将面临一场大洗牌。随着越来越多的基民选择指数投资,整个基金行业也将面临降费的压力。用不了多久,我们或许将看到资管行业出现大量人员失业的情况。而券商的日子也不好过,以中信证券为例,其员工构成中大部分都是销售人员,这不禁让人对资管行业的核心竞争力产生质疑。 在这场行业变革中,投资者应保持清醒的头脑,审慎选择投资产品。同时,监管机构也应加强对基金公司的监管力度,确保市场公平、公正、透明。只有这样,我们才能共同迎接一个更加健康、稳定的基金市场。
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金融界
04-09 18:25
ETF市场日报:锂电产业链爆发,债券型ETF市场交投活跃
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挤,短期需注意回调风险。展望全年,华安
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与量化投资部中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。 活跃度方面,债券型ETF表现活跃,沪深300ETF(510300.SH)昨日资金流出近7亿元 具体来看,华宝添益ETF(511990.SH)成交额重回200亿元,短融ETF(511360.SH)、银华日利ETF(511880.SH)成交额均在百亿以上。 换手率方面,基准国债ETF(511100.SH)换手率近500%、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)、政金债券ETF(511520.SH)、短融ETF(511360.SH)、活跃国债ETF(511020.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、十年国债ETF(511260.SH)共9只进入换手率前十。 浙商国际认为,与3月下半旬类似,4月债市或将维持“牛陡”走势,但下行动力可能不及过去2个月。二季度债市定价的主线逻辑依然在供需两端,需求端超预期概率较小,不确定性落在供给端,即特别国债供给的具体节奏,如果增发超长期国债,可能带来超长端债券的进一步上行压力。但整体来看,由于短端利率产品依然受限,长久期或仍是当下的最好选择。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-09 17:07
首批!科创100指数增强产品今日获批,指基新锐浦银安盛月内再落子核心宽基
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的指数业务发展引发业内关注。 浦银安盛
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与量化投资部总监孙晨进表示,近年来浦银安盛基金立足新锐指数基金公司定位,打造了指数基金品牌“ETF Pro”,以“核心宽基 卫星赛道” 战略指导产品布局,持续完善产品谱系。 布局核心宽基 以增强策略力争超额收益 科创板100指数自2023年8月正式发布以来,受到投资者较多关注。 据资料显示,科创100指数是从科创50指数样本以外,选取市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为指数样本,主要编制方案要素与科创50指数保持一致,以反映科创板中等市值证券的整体表现。而在行业分布方面,科创100指数成份股超过半数分布于生物医药、高端装备、新材料等产业,与科创50指数形成较好互补。 因此,半年来围绕该指数的产品生态正快速构建起来,前期已陆续推出场内ETF和场外联接基金。今年3月,多家公司开始上报采用增强策略的科创100产品,包括指增ETF和场外指增基金。 对于浦银安盛基金来说,落子科创100指增基金,是今年指数业务发展的重要布局之一。孙晨进认为,科创100是科创板的中盘指数,也可以定义为科创板中的成长股,汇集了非常纯粹的科创类成长性公司,具有高弹性的科技股属性。从指数成分股来看,科创100的最大优势是研发费用占比很高,高于科创50(数据来源:Wind,截至2023/9/30)。对于成长股、科技股来说,研发投入是未来收入弹性的核心指标。 对于为何采用指增策略,孙晨进表示,这是希望在得到该指数Beta收益的基础上,进一步在科创板股票中优中选优,力争利用科创股票活跃波动大的特点,采用量化模型进行投资,尽可能战胜指数,获得超额收益。而采用场外基金的形式则能够为投资者提供更为灵活的投资方式,如定期定额投资等。 加强产品创新 差异化布局满足多样化需求 近期浦银安盛
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业务发展多有斩获,数只重磅宽基产品连续获批。孙晨进表示,浦银安盛基金的指数产品布局是遵循“核心宽基 卫星赛道”战略,即在产品布局上采取了齐头并进的策略。 在核心宽基方面,浦银安盛基金已有沪深300指数增强、创业板ETF及联接等产品,近期获批中证A50指数增强基金和科创100指数增强基金,将进一步为投资者提供不同板块、不同市值风格投资工具的选择。 在卫星赛道方面,浦银安盛基金积极推动“硬科技”产品的发展,例如光伏龙头ETF、智慧电车ETF、游戏传媒ETF等,为投资者提供了多元化的投资工具。同时,公司还极为注重战略性新兴产业创新产品的开发和布局,响应国家加快行成“新质生产力”的号召,紧跟市场热点,不断孵化新指数、新产品,持续完善产品谱系。 在孙晨进看来,浦银安盛基金作为指数赛道的新锐基金公司,为在竞争激烈的市场中脱颖而出,在坚持产品布局齐头并进的同时,更需要通过产品创新来吸引投资者。 “当前市场宽基产品竞争较为激烈,头部基金公司宽基产品规模和流动性突出,占据了大部分的市场份额。而布局创新产品可以帮助新锐基金公司实现产品差异化,满足特定投资者的需求,从而提升市场竞争力。” 孙晨进表示,“作为指基新锐基金公司,我们更倾向于布局宽基指增、策略型、细分行业或者海外产品,主要是出于市场需求、产品创新、风险管理和公司战略等多方面的考虑。这些布局有助于满足投资者的多样化需求,提升市场竞争力,实现公司的长期发展目标。” 明晰业务定位 做指数基金领域的资产配置解决方案专家 近年来,指数业务领域的竞争正日益激烈,在这一赛道上,浦银安盛基金的行业定位是成为指数基金领域的资产配置解决方案专家,专注于为投资者提供多样化、精细化、创新性的指数产品和指数产品配置方案。 为实现这一目标,浦银安盛已搭建起专业的指数量化研究和投资团队,团队目前有10人,半数人员从事指数与量化的投资工作,另一半人员从事指数与量化研究工作,专注于市场趋势分析、行业研究以及指数编制和优化工作。在渠道拓展方面,公司推进多元化渠道布局,积极与各大银行、券商、第三方销售平台等合作,拓展销售渠道,提高产品覆盖率。同时,还加强线上渠道建设,利用互联网和移动终端为投资者提供更加便捷的投资体验。 孙晨进指出,被动投资领域“马太效应”较强,这要求公司的指数业务布局更加灵活高效,充分吸收同业布局产品的经验,更好地分析自身处于行业的定位,将业务资源集中起来更高效利用,走出差异化路线,力求布局适合自身发展的产品。 “产品应该力求特征鲜明或者具备长期投资价值,具有一定的创新性,标的指数的稀缺性价值的挖掘,增强投资人黏性十分重要,此外,应该及时跟踪行业动态,尽可能在风口来临前布局相应的产品,前瞻性地为投资者提供工具产品。”孙晨进强调。 据了解,经过数年多元发展,目前浦银安盛基金已发展起涵盖权益、固收、指数量化、另类等多领域的资产管理业务,能够提供一站式优质的产品及服务,塑造了行业领先的“多资产管理专家”的品牌形象。指数业务作为其中重要的一块版图,将起到丰富产品线、填补风险收益特征矩阵等作用,为投资者提供更为丰富的选择。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。本资料归我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得对所述内容进行任何有悖原意的删减或修改。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买基金,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
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金融界
04-08 17:44
核心资产再迎新血!“A50ETF华宝”联接基金4月8日重磅开售
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十大场内非货ETF管理人行列。目前华宝
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产品线已全面覆盖宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品,公司旗下涌现出一系列特色鲜明、深受市场与投资者关注,同时市场成交充沛的旗舰ETF产品,如标普红利ETF、中证100ETF基金、医疗ETF、券商ETF、银行ETF、科技ETF、港股互联网ETF、化工ETF、地产ETF、国防军工ETF等。 展望后市,“A50ETF华宝”及其联接基金的基金经理蒋俊阳最新表示:“对于A股而言,基本面是决定市场表现的核心因素,经济企稳修复期,市场大多迎来指数级别修复。目前,从企业库存、PPI、工业企业利润等数据来看,均有望筑底回升,在政策持续发力下,经济复苏可期。我们认为随着经济基本面修复,大盘风格核心龙头优势表现有望显现。基于此,当前配置中证A50或正当时。”目前,华宝中证A50ETF联接基金(A类份额代码021216;C类份额代码021217)正在火热发售中,投资者可通过各大基金代销平台,场外一键认购该基金。 风险提示:中证A50指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的“A50ETF华宝”及其联接基金的基金风险等级均为R3-中风险,适合平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。基金管理人与公司实际控制人及股东之间实行业务隔离制度,公司实际控制人及股东并不直接参与基金财产的投资运作。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 10:34
基金年报披露收官,纯债基金成“最大赢家”
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今年以来涨幅达2.34%,中长期纯债型
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与短期纯债型
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均上涨,跑赢多个主要股指。逾3000只债券基金中,94%的产品一季度取得了正收益,西部利得鑫泓增强A、工银可转债、江信祺福A、鹏扬中债-30年期国债ETF、汇添富添添乐双盈A等8只基金回报率均超5%。 纯债基金为什么可以成为底仓优选? 纯债基金不投股票、可转债等高风险资产,投资对象主要有国债、金融债和企业债等,因此,整体波动小于权益类或混合类产品,具有较强的防御属性。 债券基金主要的品种有纯债型基金、一级债券基金、二级债券基金。纯债型基金,是指只投资于债券的基金,意味着投资收益全部来自债券的利息收入。对于选择纯债基金投资者来说,对于本金的安全更能得到保障。一般情况下,纯债型基金的风险最小,一级债券基金其次,最后是二级债券基金。 纯债基金业绩表现亮眼 在投资期限上,对比短期纯债基金,中长期纯债基金收益和回撤更加亮眼。今年以来,得益于多因素共振,中长期债基因其久期偏长的特点,对利率的变动相对更加敏感,在利率下降的过程中能带来更大的收益弹性。近半年以来涨幅超5%的债券基金中,中长期债券基金的占比超过一半,相对能较好兼顾风险与回报率的诉求。 随着投资者对稳健收益的追求以及对风险控制的日益重视,纯债基金也呈现出稳步增长的态势,成为越来越多投资者的选择。展望未来,纯债基金的发展前景依然广阔。然而,投资者在选择纯债基金时,仍需谨慎。除了关注基金的收益率和风险水平外,还应关注基金管理人的投资能力、历史业绩以及基金公司的整体实力等因素。只有综合考虑这些因素,才能选择到真正优秀的纯债基金,享受到其带来的稳健收益。
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金融界
04-02 23:14
2023年公募基金年报:普通股票型
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下跌12.64%,面临巨大挑战
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金业绩整体表现不及年初预期,普通股票型
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下跌12.64%,偏股混合型
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下跌14.48%,均出现了较大幅度的下跌。这样的市场环境下,股票型基金无疑面临着巨大的挑战。 尽管2023年股票型基金整体表现不佳,但市场中仍不乏投资机会。例如,一些基金在四季度增持了采矿业和金融业,这可能预示着这些行业在新的一年中具有较好的发展前景。投资者可以关注这些行业的变化,以及基金的持仓动向,寻找潜在的投资机会。 机构投资者作为市场上的重要力量,其持仓动向对基金配置具有显著的引导作用。2023年,机构投资者更偏好ETF基金,持有市值前二十的股票型基金均为ETF基金。 在众多ETF基金中,华泰柏瑞沪深300ETF以其庞大的规模和稳定的业绩表现脱颖而出,稳居全市场非货ETF规模第一,机构投资者持有市值874.37亿元,2024年以来,规模增加超600亿元,最新规模为1936亿元。此外,华夏上证50ETF和易方达沪深300ETF也凭借其卓越的投资业绩吸引了大量机构投资者的关注,华夏上证50ETF持有市值565.86亿元,易方达沪深300ETF持有市值427.82亿元。 股票型基金风险相对较高,根据股票型基金的投资理念不同,又可以继续细分为:主动型股票基金和被动型股票
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基金)。其中大成高新技术A和富国沪深300增强A分别以49.64亿元和50.52亿元夺取“冠军”。 对于投资者而言,参与股票型基金投资需要具备一定的投资知识和风险意识。首先,投资者应了解股票型基金的投资策略和风险特点,根据自己的投资目标和风险承受能力选择合适的基金产品。其次,投资者应关注基金的历史业绩、基金经理的投资能力和经验等方面,以评估基金的投资价值。最后,投资者应保持理性投资心态,避免盲目追涨杀跌,坚持长期投资理念。
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金融界
04-02 23:14
基金一季报 | 3300亿元一季度流入ET市场,沪深300ETF狂吸金
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,因此在3月保持震荡微涨的情况下,股票
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依旧表现不佳,普通股票型
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、偏股混合型
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、股票型
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一季度累计下跌3.23%、3.04%和2.19%,3月则分别上涨1.71%、1.81%和0.55%。 债市相关
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依旧是“稳稳的幸福”,增强指数型债券
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、股债平衡型
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、中长期纯债型
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一季度累计上涨1.68%、1.33%和1,31%。 同时一季度也是欧美日韩等发达国家股市不断创新高的时期,因此QDII
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一季度上涨2.3%。 最为特别的就是商品
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,本身在1月和2月表现平平无奇,没想到3月直接大涨8.26%,带动一季度涨幅翻身大涨7.45%。 从整个权益基金市场一季度表现来看,100亿以上的非货非债超大型基金数量有75只(A/C合并计算),其中被动指数型基金有39只,主权权益型基金有37只。业绩表现方面,百亿被动权益指数基金一季度平均下跌3.51%,百亿主动权益基金同期平均下跌2.74%。 具体来看,焦巍管理的银华富裕主题混合A表现最好,一季度净值上涨9.42%。萧楠和王元春合并管理的易方达消费行业股票取得亚军,一季度上涨5.8%。周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置混合一季度上涨3.49%。 张坤管理的易方达蓝筹精选混合、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合A在一季度均微涨0.9%。 崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A以及朱少醒管理的富国天惠LOF在一季度表现比较平淡,分别微涨0.5%、微跌0.4%和0.5%。 从规模1亿元以上的主动权益基金一季度业绩表现来看,截止3月28日,刘慧影管理的诺安积极回报混合A一季度表现最佳,一季度累计上涨26.18%。其次为雷志勇管理的大摩数字经济混合A,一季度涨幅也高达20.62%。 2. ETF市场概况 Choice数据显示,截止3月28日,ETF市场规模高达2.396万亿元,股票型ETF数据高达729只,规模飙升至1.79万亿元。 从ETF规模月度变化来看,ETF一季度规模合计增加3537.71亿元,其中2月规模飙增3703.04亿元,3月微增52.66亿元。 从ETF资金流入角度来看,今年一季度,3382亿元资金流入ETF市场,其中的3282亿元流入股票型ETF市场,进一步分析发现,宽基ETF是“吸金”主阵营,一季度有3482亿元流入规模ETF,反倒是主题ETF、行业ETF一季度净流出219亿元和65亿元。 跨境型ETF、商品型ETF一季度分别有196亿元和38亿元。 从资金流入ETF的具体品种来看,今年一季度,有8只ETF获资金净流入超百亿元。其中,前四名均为跟踪沪深300指数的ETF,易方达沪深300ETF净流入超800亿元,嘉实、华泰柏瑞和华夏的沪深300ETF净流入额均超500亿元。 从资金净流出的角度来看,华夏上证科创板50成份ETF一季度规模缩水104亿元,另外两只货币基金也遭遇资金大抛售,华宝添益、银华日利一季度规模分别减少87.18亿元和65.64亿元。 从ETF一季度业绩表现看,一季度744只股票型ETF有291只收涨。其中【华夏中证沪深港黄金产业股票ETF】领涨,涨幅达33.54%。纳指科技ETF一季度涨幅26.89%,数据ETF在AI狂欢潮和算力大热的情绪推动下,一季度大涨24.32%。日股今年一季度也创下最亮眼的表现,日经ETF一季度累计上涨20.72%。 一季度还是医药股跌跌不休的时期,恒生生物科技ETF、恒生医疗ETF一季度跌幅均达20%。 三、一季度公募市场新发概况 Wind统计显示,一季度ETF市场总规模临近2.4万亿元关口,增加近3500亿元,有67只ETF产品收益在10%以上;期间新成立32只ETF产品,总募集规模超过280亿元,其中,有10只募集规模在10亿元以上。 具体来看,2024年一季度ETF共计发行28只ETF产品,合计募集270.61亿元,其中,中证A50ETF掀起基金新发市场久违的小高潮,10只中证A50ETF合计募集169亿元。
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格隆汇
04-01 20:05
中证A50指数涨幅突破1.9%,中证A50ETF基金(159595)成交量居首,市场参与热情高涨
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日均净流入达5938.46万元。 大成
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与期货投资部副总监李飏认为,随着3月份中国制造业采购经理指数为50.8%,较上月上升1.7个百分点,重回扩张区间,我国经济基本面复苏逐步得到验证,市场大小盘风格轮动机会开始出现,代表大盘龙头核心资产的中证A50指数有望充分分享我国经济基本面向好的利好趋势,或有机会成为24年投资者资产配置中的重要组成部分。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-01 11:07
3月收官日再迎热门新基!华宝中证A50ETF联接基金正式获批
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十大场内非货ETF管理人行列。目前华宝
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产品线已全面覆盖宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品,公司旗下涌现出一系列特色鲜明、深受市场与投资者关注,同时市场成交充沛的旗舰ETF产品,如标普红利ETF、中证100ETF基金、医疗ETF、券商ETF、银行ETF、科技ETF、港股互联网ETF、化工ETF、地产ETF、国防军工ETF等。 展望后市,“A50ETF华宝”的基金经理蒋俊阳最新表示:“对于A股而言,基本面是决定市场表现的核心因素,经济企稳修复期,市场大多迎来指数级别修复。目前,从企业库存、PPI、工业企业利润等数据来看,均有望筑底回升,在政策持续发力下,经济复苏可期。我们认为随着经济基本面修复,大盘风格核心龙头优势表现有望显现。基于此,当前配置中证A50或正当时。”后续,待“A50ETF华宝”的联接基金发行后,投资者除了通过证券交易账户在场内买卖“A50ETF华宝”(代码159596),也可通过各大基金代销平台,场外一键认购/申购该联接基金。 风险提示:中证A50指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的“A50ETF华宝”基金风险等级为R3-中风险,适合平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。基金管理人与公司实际控制人及股东之间实行业务隔离制度,公司实际控制人及股东并不直接参与基金财产的投资运作。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-29 19:01
风险来临想要分散投资?有这些可选择
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吸引力的利率。Crane 100 货币
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的 7 天年化当前收益率为 5.14%。 研究公司发现,在过去几十年中,股票中的公用事业和能源行业与美国大盘的表现差异最大。公用事业板块今年的表现基本持平。不过,能源板块已经复苏,2024 年的涨幅接近 11%。 大宗商品也有助于投资组合的多样化。Morningstar投资组合策略师Amy Arnott写道:"由于大宗商品的价格主要取决于供需平衡,因此它们与其他类别的相关性通常很低。它们也可以成为抵御通胀的有效对冲工具。" 放眼美国之外 还有一个问题是在美国境外分散投资股票,这可以在美国国内股市大跌时提供一定的保护。 NeSmith 说:"我们通常喜欢按地域进行分散投资。"我们喜欢在投资组合中加入更多的国际投资,以实现多样化。与国内市场相比,它们的市盈率更低。" Morningstar指出,去年其新兴市场指数上涨了12%,而Morningstar发达市场(美国除外)指数上涨了18%。研究公司发现,发达市场股票与美国股票的相关性最为密切,而新兴市场股票的相关性较低。 以此为主题的 ETF 包括 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)(费用率为 0.08%)和 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)(费用率为 0.09%)。VWO 的年初至今总回报率为 1.33%,而 IEMG 的同期总回报率为 1.6%。
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金融界
03-28 01:32
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