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科创信息ETF（588260）上涨1.17%，机构：AI带动算力芯片升高

指数公司，指数成份股不代表个股推荐）国金证券认为，AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高，液冷降低能耗压力，满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加，多样化算力协同成常态。内容来源：界面新闻风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-08

国金证券：光伏组件需求维持高增速行业将持续高景气

　　国金证券最新研报表示，2022年光伏需求高速增长下行业整体仍处于供不应求状态，推动产业链各环节持续量利齐升；一季度行业盈利能力快速修复，去年四季度盈利基数较低的背景下盈利同环比显著增长，大量龙头企业盈利能力出现超预期。展望2023年，随着瓶颈环节硅料供给进一步加速释放，潜在需求保持极度旺盛，光伏组件需求维持高增速，行业将持续高景气，供应能力增长慢于硅料的环节利润或扩张/维持高位。

金融界2023-05-08

晶丰明源：4月26日接受机构调研，FOUNTAINBRIDGE、北京神农投资管理股份有限公司等多家机构参与

证券之星2023-05-06

港股通互联网ETF（159792）5月5日上涨2.1%，近1年基金规模和份额显著增长

，前十大权重股集中度为79.75%。国金证券认为，互联网平台让事情的解决、需求的满足更加高效，而大模型时代，AI对用户需求的理解会更加深入、精准，用户对任务完成的思考方式或发生变化，AI入口有望通过精准推荐承载更多用户选择，互联网时代的价值链分配或随之重构。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

收评：A股三大指数齐跌，北证50指数逆市大涨2.68%，“AI+”概念再度爆发

把握轮动节奏，适当寻找低吸机会。　　国金证券：进入业绩真空期，聚焦布局产业政策和产业趋势共振机会，以TMT为代表，同时重视券商与贵金属板块投资机会。美联储紧缩缓和是大势所趋，A股目前基本面见底叠加产业政策等支撑，在全球股市反弹行情中有望突出，市场向上的逻辑没有变化。TMT仍是市场主线，行情短期难言见顶。国企改革和中特估等主题性机会需关注行业和公司边际变化。

金融界2023-05-05

苏交科上涨7.06%，基建50ETF（516970）成交额已达8537万元

指数公司，指数成份股不代表个股推荐）国金证券认为，基建板块二季度可能迎来业绩拐点，2023年第16周，全国卡车物流环比微降1.8%，同比增加17.4%，总体强度恢复至2021全年平均值的85%水平，超过2022年下半年平均强度。关注基建50ETF（516970），场外联接（A类：005223；C类：005224）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

壹石通：4月27日召开业绩说明会，泓德基金、伯兄资产等多家机构参与

泰君安、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、瑞信证券、山西证券、上海证券、谢诺辰阳、重庆环保产业股权投资基金、嘉实基金、工银国际、粤鸿金融、尚诚资产、钛信私募、正煊资本、大成基金、远信私募、莫尼塔(上海)、平安银行、创钰投资、睿融私募、君和资本、和谕私募、东兴基金、金泰晟私募、富兰克林华美投信、中国人寿资产、国寿安保基金、中保投资、天堂硅谷、紫阁投资、尊为投资、大千华严、高竹私募、韶夏投资、长盛基金、中证鹏元、鸿运私募、楚恒资产、养正私募、三峡资本、劲邦资本、丰仓股权基金、摩根士丹利华鑫基金、天风证券、东吴证券、华安证券、华创证券、华福证券、华金证券、华泰证券、冰河资产、浙商证券、中信证券、海通证券、华西证券、华鑫证券、民生证券、南京证券、中泰证券、中银国际、FountainBridge Capital参与。具体内容如下：问：请公司 2023年第一季度勃姆石出货情况如何？第二季度出货量是否会有所升？答：2023年第一季度，受下游企业去库存、低排产等因素影响，公司勃姆石产品的出货量较上年同期有所减低。进入二季度以来，公司 4月份排产、5月份预计排产情况，较一季度各月确有好转，二季度市场需求总体呈现暖趋势。问：请公司目前勃姆石售价情况如何？是否有持续降价的预期？答：公司积极顺应行业发展趋势，在推动产品升级、丰富品类的同时兼顾性价比，市场策略更加灵活。2023年第一季度，公司为进一步提升市场份额、持续强化与部分重点客户的战略合作，对勃姆石售价进行了灵活下调，目前该价格在市场上已经很具竞争力，短期内继续降价的概率较低。问：请介绍一下 2023年第一季度公司勃姆石单吨盈利情况。答：2023年第一季度公司产品单吨盈利受到多重因素影响，包括出货量阶段性减低、部分客户售价灵活下调、新增产线产能受行业需求影响未能完全释放等，致使单吨成本增加、单吨盈利减少，但随着二季度下游排产和需求逐步暖、公司产品出货量走高带动规模效应，叠加公司降本增效已见实效，目前公司正处于盈利修复阶段。问：请公司勃姆石产品目前市场份额及未来展望如何？答：公司致力于追求质量最好、成本最低、规模最大，凭借技术优势、成本优势、产能优势，叠加更显灵活的市场策略、更具竞争力的产品定价，公司有坚定信心进一步巩固提升市场份额。问：请截至目前公司募投项目进展有没有出现新的变化？答：公司 2022年定增募投项目“年产 15,000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点，变更至重庆市长寿经开区，因需重新办理项目备案等相关手续，项目投产预计顺延 1~2 个月。公司其他募投项目正在按预期计划稳步推进中。问：除勃姆石产品以外，请公司近期还有哪些预期可以贡献业绩的新增长点？答：一是公司的陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品新增产能，作为今年重点推动落地的新项目，首批生产线预计在今年二季度实现试生产和客户送样，产品主要用于电池 Pack的隔热泡棉、隔热顶板侧板、阻燃复合带、储能电柜的阻燃防火等应用场景，有希望逐步上量。二是公司的电子材料，包括新能源车用导热球形氧化铝、常规芯片封装用 Low-α二氧化硅、高端芯片封装用 Low-α球形氧化铝等产品，有望自 2023年下半年开始，陆续贡献增量业绩。壹石通（688733）主营业务：先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售。壹石通2023一季报显示，公司主营收入1.06亿元，同比下降30.36%；归母净利润1270.45万元，同比下降70.85%；扣非净利润-192.89万元，同比下降105.21%；负债率24.78%，投资收益652.95万元，财务费用71.9万元，毛利率27.77%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为41.76。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5049.77万，融资余额增加；融券净流出3771.57万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，壹石通（688733）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-04

“中字头”反复活跃，华润三九涨停，央企共赢ETF（517090）涨超1%，盘中溢价交易

交易，过去10天净流入超6.4亿元。国金证券认为，在政策加持和经济基本面改善的大背景下，伴随着国企改革的进一步推进，具备较强核心竞争力的高质量国有企业价值重估空间值得关注，“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵，有望引领新一轮时代机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-04

美联储如期加息25个基点！暗示本轮“最后一加”，年内会否降息？券商解读

松的速度和程度或将超出市场预期。　　国金证券：降息时点或早于美联储的基准情景　　国金证券首席经济学家赵伟认为，降息时点或早于美联储的基准情景，年底降息可期，具体时点仍取决于外生冲击　　以史为鉴：　　1.利率维持高位的时间并不长: 平均6.5个月，中位数5个月；　　2.降息时点平均滞后于通胀拐点5个月；　　3.劳动力市场转弱的信号在增强；　　4.降息时点与NBER周期的顶点的偏离度较小；　　5.金融风险是迫使美联储紧急转向的重要条件，在基准价设下，年底降息与历史经验相符，并不算是“提前降息”

金融界2023-05-04

蓝思科技：4月26日召开分析师会议，财通证券资产管理有限公司、国信证券股份有限公司等多家机构参与

国有企业结构调整基金股份有限公司赵鹏、国金证券股份有限公司樊志远参与。具体内容如下：问：消费电子行业去年仍然比较低迷，但公司仍然实现收入和利润双增长，可以看出董事长和管理层确实下了不少功夫。请公司怎么看消费电子行业的周期性？何时能走出低谷？答：经历了过去两年市场相对低迷以后，市场竞争非常激烈，加上其他一些外部影响因素，导致很多小厂出现生存困境，而行业洗牌对公司相对有利，因为公司已经利用这几年的时间布局了 ODM 到整机组装，加上原有的主业（玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷，新增塑胶、皮革），对整个产业链的垂直整合已经十分完善。规模较小或产品单一的企业可能会困难一点，而资金较健康、客户较稳定、技术沉淀较深、团队凝聚力较强的企业生存空间会相对较好。整个市场要到之前的高峰期，需要更多新产品发布，促进消费者购买意愿并得到认可。今年 3 月 18 日公司已经成立 30 周年，经历了三次全球经济波动，不仅对我们没有负面影响，反而还在手机的增长周期中逆势扩张。但是，我们看到现在市面上的产品同质化比较严重，所以今年各个品牌都开始开发新的材料、丰富外观颜色、增加新的功能，因此在三四季度可能会有比较好的市场状况出现。公司非常重视销售能力的培养，今年将充实业务团队，向客户推广公司的新技术、新概念，继续做好细节管理，吸引不同领域的客户资源。公司和三十年前已经今非昔比，目前已经覆盖了所有的主流材料，形成了较大规模，最可喜的是在玻璃、蓝宝石、陶瓷的主业部分，我们这么多年还能保持诸多行业第一，非常的不容易，也是值得我们投资者欣慰的地方。不论从哪一个方面来说都是正向的，大股东依然对公司的发展充满信心。问：请大尺寸和新材料产品的毛利率下降幅度较大的原因是什么？答：1、人力成本、水电价格上涨一定程度增加了成本压力。2、大尺寸产品主要集中在黄花园区，由于大尺寸产品车载新工厂试运行，汽车项目周期比较长，前期研发打样较多，开发成本较高，产能利用率不高，影响短期毛利率，但是定型量产之后的需求持续时间长，需求量也比较稳定。3、新材料产品主要是公司采取积极的销售策略，向客户有所让利，提高公司的销量和产能利用率，毛利率往后随着产品更新升级换代将会有所修复。问：2022 年公司在成本和费用控制方面成效显著，请 2023 年是否具有持续性？答：2022 年公司在成本费用管控方面确实取得了比较好的成效，特别是在人工招聘费用方面，同比节约了 9.2 亿元。未来我们将进一步加强成本费用管控，提升利润空间，主要从以下三个方面入手第一，主材价格维持稳定，辅材方面重点通过与供应商联合优化性能、提高性价比，以及从工艺上改善前端的材料耗用来降低成本。第二，通过自动化改造和智能化升级，提高良率与效率。第三，公司从年初即制定强制费用预算标准，每月或每周检讨各项费用的必要性和有效性，确保预算落实到位。问：蓝思精密在新材料方面是否还会延伸，比如在钛合金、不锈钢材料会不会有突破？在新能源汽车方面是否有金属件或车身件的导入计划？答：蓝思精密在很多方面都有增长空间。第一，我们这两年对产线进行了整合，能够利用空出来的空间做更多的产品、增加产能，提升了自动化程度，能够更好地管控成本费用。第二，我们对工艺进行了优化，例如工装夹具的设计、设备的智能控制，又可以增加产能。第三，钛合金、不锈钢都是高端产品的象征，特别是钛合金，在逐步的替代不锈钢，因为他们的钢性、表面抗划伤性能好，但是重量和铝合金差不多，这些产品公司都有参与。未来，公司还会向客户力推 3D 打印，已经有许多客户表达兴趣。第四，公司已经和新能源汽车电池的头部客户进行接触，可以为他们生产相关金属件。公司的产品开发理念是市场上有的都会做，没有的要创造机会去做，创造新的需求，同时独立自主地开发新工艺、新设备，站在客户的角度提出一些新的设计概念，为客户提供更优质、环保、成本更低的产品，与客户实现双赢。问：请介绍公司智能穿戴业务的发展情况，AR/VR/MR 方面的参与情况及其未来业绩贡献节奏。答：智能穿戴业务现在以手表为主，我们参与每个品牌客户的研发量产，未来智能手表的金属中框会有不错的表现，积极配合客户开发包括铝合金、不锈钢、钛合金、3D 打印等新材料、新技术。关于头戴产品，我们也在全面配合研发和投入，包括难度非常高的产品，积累了很多经验，相信在未来不久的时间内可以做出不错的成绩。问：公司汽车业务有哪些新产品？单车价值量的升空间还有多大？公司的市占率是否稳定？答：汽车业务在稳中求升，公司会从中控屏、B 柱、充电桩等现有主打产品，延伸到仪表盘、无线充电、侧窗玻璃、挡风玻璃、天幕玻璃等新产品。但是汽车客户因为对安全性要求高，推进比较保守，但我们也都在积极的往前推进。单车价值量方面，我们的上升空间还很大，在我们主攻产品基础上，凭借多年与客户核心产品的高质量供应经验，客户对我们的信任持续增加，公司未来可以为他们服务更多的项目。今年公司又新进入了国内一些新能源汽车的 Tier1 业务，大部分汽车品牌都已经和公司建立直接或间接合作，主动让客户直接对接公司新工艺、新产品的开发情况。我们对新能源汽车板块的增长是非常有信心的。问：湘潭蓝思去年利润情况如何？今年能否扭亏？答：湘潭蓝思属于公司的一项战略性投资，有几款国内外客户的旗舰机在这里量产，现在已经实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术。高端的生产、检测设备和精益生产呈现了很好的产品良率和效率，但使得折旧费用较高。因为承接了很多新产品开发，研发费用比较高，前期不可避免的造成一定亏损，但亏损金额在我们计划之内。湘潭园区建设至今刚刚两年，从装修投入到量产认证，积累了一些经验，在客户中也积累了不错的口碑。整个团队非常有激情，多次得到客户的高度认可。湘潭蓝思的客户会不断增加，包括电脑、平板电脑、智能穿戴、手机、逆变器、医疗设备等产品，有的在量试，有的已经批量交付，团队很踊跃地和客户接洽，相信未来可以获得比较好的增长。问：请墨西哥子公司的投资规模和角色？答：首先公司是根据客户比较长期的需求去投资工厂的，现有工厂的规模只是租用了一栋厂房，不同的产品各设一条生产线，投资的资金 1.5 亿元人民币左右，员工只有几十人。全自动生产线经过国内测试成熟后，送到墨西哥重新组装，所以只需要少量技术人员，现在设备已经安装调试并试产，相信在下半年可以创造一些收益。如果客户对我们有更大的需求，随时可以加大投资规模。问：新成立新能源公司有什么考虑？公司光伏板块的发展计划及资本开支规模？答：公司本身用电量很大，对能源有较大需求，有上万亩的工厂和生活区可以在屋顶建设光伏电站，并且客户也希望公司使用绿能。因此公司考虑从玻璃的薄化深加工、电池、模组到储能进行垂直整合。在政府的大力支持下，公司在浏阳新成立湖南蓝晶光伏科技有限公司，主要生产光伏电池。电站的建设方在公司各园区的屋顶及周边地区建设光伏电站，建设方采购公司的电池，公司又向电站采购电力，还可以通过和客户、储能公司等合作配套储能设施，通过削峰填谷达到优化用电成本的效果，公司在这种模式中既是客户又是消费者，还能够得到绿证，各方均可受益。蓝思科技（300433）主营业务：研发、生产、销售中高端触控防护玻璃面板、外观防护新材料等智能终端外观防护零部件。蓝思科技2023一季报显示，公司主营收入98.39亿元，同比上升5.41%；归母净利润6454.86万元，同比上升115.69%；扣非净利润-1558.44万元，同比上升96.34%；负债率39.11%，投资收益-630.56万元，财务费用2.69亿元，毛利率15.95%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2363.31万，融资余额减少；融券净流出8226.27万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，蓝思科技（300433）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-03

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