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主题轮动速度加快，小盘股走强，1000增强ETF(561780)上涨3.45%，市场交投活跃

沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。国泰君安表示，小盘股有望展现超跌反弹。主题轮动速度加快，小盘股风险偏好正处于修复过程中。主题轮动的速度进一步提升，万得热门概念指数中涨幅最高的主题每日切换，并且不同风格的主题表现差异较大。高风险偏好主题能够多次跑赢低风险偏好主题验证了小盘股风险偏好正处于修复过程中。随着风险偏好的逐渐提升，后市小盘股有望出现由估值修复带来的超跌反弹，同时建议关注由业绩改善催化的主题。估值安全边际较高以及强监管信息落地出清政策不确定性有望逐渐提升小盘股的风险偏好，随着估值的逐渐修复，小盘股有望出现超跌反弹。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 13:26

资金对港股配置或已形成共识，港股互联网ETF(159568)上涨3.35%，金蝶国际领涨

元与2022年3862.81亿港元。国泰君安指出，当下资金对港股配置已形成统一共识，增配互联网、传媒、电子为代表的优质恒生科技龙头公司，而对高股息配置更重稳定性和性价比。7月南向资金延续净流入港股市场，从资金边际变化来看，高股息内部前期涨幅较大的部分资源品边际净流出，此外对互联网、传媒代表的科技龙头资金流入出现显著加快。结合2024Q2主动权益基金重仓配置分析来看，以互联网、电子等代表的恒生科技指数二季度获明显增配，而对高分红风格配置开始出现分化，增配个股具备股息率更高、估值更低、盈利预期更稳定特征。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 13:16

证券板块大爆发，券商ETF、金融科技ETF华夏和证券ETF飙涨6%

信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券和方正证券。东兴证券研报认为，资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导券商价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间。整体上看，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的机会。

格隆汇07-31 13:06

券商行业或迎政策利好，修复空间大，券商ETF(159842)强势上涨4.18%

0837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、申万宏源(000166)、方正证券(601901)、广发证券(000776)，前十大权重股合计占比54.54%。券商ETF(159842) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 11:06

国瓷材料：7月30日召开分析师会议，包括知名基金经理刘畅畅的多家机构参与

淑涵、国金证券杨翼荥、安联资管段一帆、国泰君安证券周志鹏、国信证券薛聪、海通证券张翠翠、瀚伦投资徐德仁、杭银理财刘艾珠、合远基金王烨华、合众资产伍颖、红塔证券李艳廷、泓澄投资金善玉陈骞、泓德基金李映祯、百达世瑞胡安祺、鸿运基金蒋睿、华安基金刘畅畅、华安证券刘天其王远晴王海妍刘旭升王强峰、华创证券杜臻、华福证券孙范彦卿、华能贵诚田佳瑞、华夏基金吕佳玮韩霄、华夏久盈陈航、华夏未来荣景昱、汇丰前海证券茹艺、本营国际张宇晴、惠升基金彭柏文、嘉实基金归凯孟夏赵宇陈景诚项静远、建信保险班培琪、交银施罗德张明晓、景顺长城范顺鑫、开源证券李思佳、路博迈基金谢楠、民生证券李家豪、摩根士丹利徐玮珈、摩根资产高云、博道基金王伟淼、南方基金曹群海、南京证券顾诗园、朋元资产秦健丽、泊通投资庄臣、泉果基金张羽鹏、群益国际费倩然、瑞华投资章礼英、瑞锐投资宋佳、睿德信投资肖斌、睿远基金傅鹏博朱璘崔文琦陈烨远、博时基金谢泽林、山西证券冀泳洁王锐申向阳、上汽颀臻沈怡雯、申银万国证券赵文琪、盛宇投资邬胜波、施罗德投资陈健骥李文杰、拾贝能信王祥宇、太平基金夏文奇、泰康资产王铎霖、西部证券刘小龙刘毅男、西南证券屈紫荆、博裕资本姜涵奕、星石投资王荣亮毛健、兴合基金侯吉冉、兴业证券张志扬吉金、玄卜投资韦琦、颐聚资产江峰魏文晋、弈宸基金华鼎、奕金安投资黄亚坤、毅恒资本闫萌、银河基金王加煨陈凯茜、禹田资本郭星岩刘元根、财通证券杜旷舟、长江证券王明、招商证券曹承安董瑞斌、浙商证券陈海波宋伟杨世祺李羽佳汤永俊、中国人民养老保险刘树德、中国人寿赵文龙、中海基金陈玮、中金公司侯一林裘孝锋贾雄伟、中欧基金罗佳明息荣雪、中泰证券王鹏孙颖、中新融创翁骋参与。具体内容如下：问：公司MLCC业务近况如何？答：报告期内公司MLCC介质粉体产品延续复苏趋势。为适配I领域高算力、高集成等应用环境需求，公司协同客户开发了高散热、高可靠的基础粉和配方粉，材料性能达到领先水平。凭借高度的客户协同性，报告期内公司快速实现端电极铜浆、薄层高容镍浆、车载树脂银浆等产品产业化，将逐步形成国产替代。未来公司将持续加大研发投入，重点提升车载、I相关领域的产品应用。问：蜂窝陶瓷业务公司未来的发力方向是哪里？答：得益于产品的一致性、稳定性以及良好的生产交付能力，公司与乘用车领域客户的合作得到加强，配合车型和认证平台数量持续提升，相关产品已搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源混动车型；随着国内车企开始发力混动车型，公司将重点把握汽车产业新兴机遇，预计乘用车产品将逐步释放业绩。问：口腔业务进展如何？答：报告期内公司在加强修复类产品的多元化布局，依托高强度研发投入，陆续推出了荧光氧化锆瓷块、磷酸酸蚀剂、硅橡胶印模材料、口外研磨材料等新产品，将按照产品布局地图形成新品上市路径。面对广阔的全球市场机遇，公司积极推动生物医疗材料板块全球化战略，现已基本完成口腔业务海外红筹架构搭建，海外业务拓展进程将得到加快。问：公司陶瓷轴承球市场开拓的优势主要在哪里？有新客户突破吗？答：公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造各个环节的关键技术，所生产的高端氮化硅陶瓷球微观组织均匀，有利于提高高载荷下的疲劳寿命和可靠性，产品性能为国际标准1级材料水平，精度等级可达G1级。报告期内公司产品目前已进入了国内外知名车企主力车型的供应体系，同时多家客户也在同步验证中，陶瓷球的销量将逐步提升。 5.国瓷赛创的陶瓷基板业务进展如何？公司LED基板已成功突破全球头部企业成为其合格供应商，陶瓷管壳、激光热沉等新产品也开始批量供应下游客户。为提高现有产品的生产效率和产品交付能力，推动技术创新和制造能力迈向新台阶，国瓷赛创正在扩建陶瓷金属化项目。国瓷材料（300285）主营业务：从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售。国瓷材料2024年中报显示，公司主营收入19.53亿元，同比上升5.57%；归母净利润3.3亿元，同比上升3.6%；扣非净利润3.08亿元，同比上升8.81%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入11.27亿元，同比上升5.82%；单季度归母净利润1.97亿元，同比上升0.83%；单季度扣非净利润1.87亿元，同比上升2.62%；负债率21.76%，投资收益917.31万元，财务费用558.59万元，毛利率39.89%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.74。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8337.27万，融资余额减少；融券净流出743.15万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-31 10:56

聚灿光电(300708.SZ)：2024年中报净利润为1.13亿元、同比较去年同期上涨351.03%

济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划、郑素婵、香港中央结算有限公司，持股比例分别为19.12%、11.82%、2.77%、1.61%、0.80%、0.80%、0.80%、0.80%、0.65%、0.58%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 09:38

开盘：三大股指小幅低开，教育股普遍走高、军工电子概念股多下跌

绩增速较快或存在边际改善潜力的银行。国泰君安：预计下半年华为折叠机新品将进一步推动市场发展国泰君安提出，华为在三折手机领域布局多年，预计将在8-9月发布多款折叠产品，包括Nova Flip和Mate X6。华为三折手机通过创新设计显著改善了厚度和重量，并优化了UI适配，提升用户体验。根据IDC数据，2023年Q3至2024年Q2，中国折叠机市场销售量持续高速增长，华为市场份额连续两个季度超过40%，稳居国内第一。预计下半年折叠机新品将进一步推动市场发展。

金融界07-31 09:36

英伟达Blackwell高耗能推动散热需求，液冷已经从“选配”到“必配”

重点推荐英维克，推荐关注申菱环境等。国泰君安认为，液冷散热效率天然优于风冷且能够应对高密数据中心散热需求，在提高能效的同时能够降低成本。冷板式液冷技术最成熟，市占率相对较高；浸没式液冷成本相对昂贵但散热效率及可靠性更高，可满足更高PUE要求；喷淋式液冷则仍处起步阶段并无规模应用。目前我国液冷数据中心发展迅速，市场规模由2019年的36.9亿元增长至2022年的100.5亿元，主要下游客户为泛互联网、泛政府及电信行业等，行业处快速发展期且业内厂商竞争较为激烈。近年来国家及地方政府陆续出台PUE管理要求以推动“双碳”目标实现，有望推动液冷技术的加速普及。

金融界07-31 08:56

中国银河：给予艾德生物增持评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安丁丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.91亿，根据现价换算的预测PE为24.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-31 07:27

陕西能源连跌4天，华安基金旗下3只基金位列前十大股东

为张霄岭。目前，华安基金共有5名股东，国泰君安证券股份有限公司持股51%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股12%、上海锦江国际投资管理有限公司持股12%、上海上国投资产管理有限公司持股5%。

金融界07-30 19:20

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