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隔夜美股全复盘(10.1)| 三大股指尾盘走高，鲍威尔称年内可能再两次降息25BP

10.42%，好未来涨 9.63%，名创优品涨 2.39%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 2.29%，微软涨 0.53%，英伟达涨 0.03%，谷歌涨 1.15%，亚马逊跌 0.87%，Meta涨 0.9%，礼来涨 0.93%，特斯拉涨 0.45%，博通跌 0.11%，沃尔玛涨 1.22%，诺和诺德跌 1.4%。 03 每日焦点 1、鲍威尔：将根据数据逐步降息预计今年还将两次降息25BP 10.1 美联储主席鲍威尔仍然认为，美国经济将实现软着陆。鲍威尔周一表示，降息过程将根据即将公布的经济数据进一步“重新调整”。他说：“通过适当地调整我们的政策立场，在经济温和增长和通胀持续向目标回落的环境下，劳动力市场可以保持韧性。”“总体而言，经济状况良好；我们打算使用我们的工具来维持这一状况。鲍威尔说，如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。鲍威尔暗示美联储将继续降息，但坚称并没有处于任何预设模式 10.1 美联储主席鲍威尔：FOMC的（利率）政策立场将随着时间的推移而趋于中性。美联储在货币政策上并没有处于预设模式，FOMC将逐次会议做决定。经济“稳固”，美联储有意采用诸多工具来维持这样的状态。经济条件为通胀进一步放缓奠定基础。就业市场已经在过去一年降温，当前仍然保持稳健状态。通胀和就业目标所面临的风险大致平衡。就实现通胀目标而言，无需让劳动力市场进一步降温。 2、贝莱德对中国股票转向超配因预计重大财政刺激措施将出台 10.1 贝莱德策略师超配中国股票，因预计北京可能出台“重大财政刺激措施”，或将推动投资者入场。该公司全球首席投资策略师Wei Li领导的团队周一在给客户的报告中写道，“我们认为短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较发达市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场”。 3、美媒：美国核能新时代可能即将到来 9.30 据AXIOS网站报道，美国核能的新时代可能即将到来。美国能源部今天早上宣布，已经敲定了一笔15亿美元的贷款，用于资助密歇根州霍尔特克帕利塞兹核电站的复兴。这将是美国第一个重启的核电站。为人工智能革命提供动力的数据中心对能源有着永不满足的渴求。华盛顿、硅谷和其他地方的主要利益相关者都将核能视为解决方案之一。一周前，科技巨头微软和星座能源公司公布了一项16亿美元的电力购买协议，将于2028年重启宾夕法尼亚州三里岛核电站的一个休眠反应堆。一份关于美国核电“复苏”的新能源部备忘录援引分析人士的话说，到2030年，美国电网可能会出现多达25吉瓦的新数据中心需求。备忘录指出，将这些耗电的数据中心安置在现有核电站附近是一个“理想的解决方案”，因为这可以减少数十亿美元的电网升级需求。 4、高盛：如果欧佩克+完全逆转自愿减产，布油可能跌至60美元 9.30 高盛分析师表示，如果欧佩克及其盟友决定在2025年11月之前完全逆转220万桶/日的自愿减产，布伦特原油价格到12月份可能跌至60美元/桶的低点。“我们对欧佩克收入的分析表明，当减产协议得到部分遵守时，可能出现比我们基本情况预测更大的减产逆转，”他们在给客户的报告中写道。“数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦的减产遵守率已上升到高水平，但伊拉克的遵守程度仍不高。” 尽管如此，高盛仍坚持其对布伦特原油价格的预测：第四季度为77美元/桶，明年12月为74美元/桶，届时市场预计将出现70万桶/日的盈余，并重申预计欧佩克+将从12月开始增加产量三个月。 5、机构：SK海力士与美光HBM3e 12hi样品有望于今年底完成验证 9.30 根据TrendForce集邦咨询最新调查，三星、SK海力士与美光已分别于2024年上半年和第三季提交首批HBM3e 12hi样品，目前处于持续验证阶段。其中SK海力士与美光进度较快，有望于今年底完成验证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国9月ISM制造业PMI （2）22:00 美国8月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国8月营建支出月率（4）23:10 美联储博斯蒂克和库克共同主持会议

格隆汇10-01 07:22

港股迎来大牛市，哪些板块还能涨？

就是扶稳坐好，享受牛市行情的喜悦！ $名创优品(09896)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $申万宏源香港(00218)$ $香港交易所(00388)$

老虎证券09-30 15:46

“董事长跑路”、“背刺胖东来”？永辉超市称胖东来会持续帮扶，创始人张轩松股权比例不变

整至2.94%。骏才国际及其实际控制方名创优品表示，将与永辉超市共同探索品质与幸福并重的商业模式，开启合作新篇章。此外，永辉超市还透露，目前正借鉴胖东来的先进经验，对全国首批10个城市的部分门店实施全面升级，涵盖商品结构、品质、价格、卖场布局、环境、服务及员工待遇等多个方面，力求为消费者带来更加优质的购物体验。永辉超市强调，其与胖东来的合作将持续深化，共同致力于企业的健康运行，秉持真诚、善良、品质、安全、健康和幸福的价值观，推动企业乃至整个社会的正向发展。值得一提的是，胖东来创始人于东来也在9月26日凌晨就此事作出回应，表示帮扶企业行动将持续约两年时间，直至相关企业能够自主调整。同时，为保证胖东来员工正常工作与生活，胖东来将不再直接派遣团队至新企业进行现场帮扶，但将继续通过其他方式提供支持和指导。此前，有关“胖东来将停止帮扶其他企业”的言论，经核实系出自胖东来商贸集团公众号今年6月发布的2024年联商总裁班第二期相关内容，原视频中的表述被部分媒体误解并传播。永辉超市最后表示，公司欢迎社会各界人士共同学习和分享先进的文化理念与生活理念，通过开放、便捷的网络平台传播正能量，并保留对非法转载、摘录、恶意剪辑行为追究法律责任的权利。同时，公司祝愿所有人都能因美好的理念而更加幸福。此前，永辉超市、步步高超市、中百集团旗下多家门店曾被胖东来 “爆改”。6月19日，经过19天的闭店调改，胖东来调改后的永辉首店郑州信万广场店正式开业。当天门店首日销售额188万元，是调改之前日均销售额的13.9倍，客流达12926人。于东来强调，这些企业已经具备了自我调整的能力，因此胖东来决定不再向新的企业派遣帮扶团队，以确保员工的正常工作和生活。他指出：“方法都告诉你们了，你们自己去学，等到明年，坚决我们要回到正常。” 此外，9月23日晚，永辉超市、名创优品分别公告，名创优品控制的骏才国际拟以62.7亿元收购永辉超市29.4%股权，其中包括牛奶有限公司持有的21.1%，及北京京东世纪贸易有限公司持有的8.3%的永辉超市股份。收购完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东。永辉超市成立于2001年，2010年登陆A股市场。2019年，永辉超市高峰时期门店数达到1440家，而根据其2023年年报显示，永辉超市门店已缩减至1000家。2024年上半年，永辉超市实现营业收入377.79亿元，同比下降10.11%，归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比下降 26.34%。

金融界09-29 08:34

隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%，对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票

跌 1.03%，好未来涨 5.06%，名创优品涨 11.02%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.12%，微软跌 0.76%，英伟达跌 2.13%，谷歌涨 0.89%，亚马逊跌 1.67%，Meta跌 0.08%，礼来跌 3.47%，特斯拉涨 2.45%，博通跌 3.03%，沃尔玛跌 0.18%，诺和诺德跌 2.85%。ARM跌2.4%，INTC跌0.04%，据一位知情人士透露，Arm曾与英特尔接洽，希望收购这家陷入困境的芯片制造商的产品部门，但被告知该业务不可出售。据英国《金融时报》：英特尔和美国政府力争在年底前最终敲定85亿美元的芯片融资。 03 每日焦点 1、对冲基金传奇人物泰珀：全面扫入中国股票 9.27 著名对冲基金经理泰珀(David Tepper)接受CNBC访问时表示，美国减息令中国有空间放宽政策，但支持经济力度出乎预期，令整体形势有变，已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。他又说，如果中资股回调，他更可能将中国股票占投资的比例上限，由10%或15%，增至20%或30%。 2、机构：《黑神话：悟空》Steam平台总收入超过10亿美元 9.27 根据市场研究机构VG Insights最新数据，《黑神话：悟空》在Steam平台销量已达2090万套，总收入超过10亿美元。 3、大众汽车下调全年交付量预期 9.28 大众汽车预计全年交付量900万辆，分析师预期810万；预计全年运营利润将达到约180亿欧元；预计全年销售收入大约3200亿欧元；预计全年汽车部门净现金流20亿欧元，公司原本预计25亿-45亿欧元；预计全年销售运营回报率（ROS）为5.6%，分析师预期6.51%，公司原本预计6.5%-7.0%。 4、消息称三星拟引进新设备提高HBM良率 9.27 据韩国业内人士称，三星电子已订购可将HBM所需DRAM芯片质量分为最多三个级别的设备（分选机），这是半导体行业首次尝试在制作HBM之前检查和划分DRAM，三星电子引入这一额外选择流程的主要原因是为客户提供定制化HBM，同时还能提高良率和生产速度。 HBM通过垂直堆叠DRAM制造而成。在前工序中制作DRAM晶圆时，会经过将其切割成芯片的过程，然后进行键合以堆叠芯片。在这两个过程之间引入新设备，在电特性测试（EDS）后根据芯片性能将DRAM芯片分为最多三个级别：S级、A级、B级。由于HBM规格可以细分，因此可以为NVIDIA等优先考虑性能的公司提供S级HBM，为对价格敏感的客户提供B级HBM。此前，芯片筛选和堆叠工作是在键合设备内完成的。即使芯片是由同一片晶圆制成的，键合设备也会堆叠符合良好质量标准的芯片，并过滤掉不符合良好质量标准的芯片，并将其被丢弃。在这种情况下，即使是合格的芯片，由于质量不一，实际上也不可能制造出性能最高的HBM，性能较低的芯片则全部被丢弃。新设备在提高良率和生产速度方面也很有效。新设备能够将精选的芯片垂直安装在载体上，因此在切割过程中产生的颗粒可以被轻松去除，这些颗粒是降低DRAM堆叠良率的主要原因；芯片筛选和异物去除分别进行，由此可以提高键合工艺的速度。此前由于担心在键合机内出现异物，放置和堆叠芯片的工艺不得不相对缓慢地进行，但新设备解决了这一问题。预计新设备将于明年交付给三星电子，新工艺将逐步导入。 5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E 9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品，实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片，实现与现有的8层产品相同的厚度，同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps，这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型（LLM）‘Llama 3 70B’时，每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。除SK海力士外，其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示，已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E（36GB），预计将在2025年初提高12层HBM3E产量，并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备，计划于今年下半年开始供货。 HBM产能方面，据CFM闪存市场数据显示，预计至2024年底，三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能，其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元，HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。

格隆汇09-28 05:01

如果踏空，还能买什么？

，滔搏涨超22%，蒙牛乳业、同程旅行、名创优品、哔哩哔哩-W、东方甄选涨超10%，百胜中国、珍酒李渡、小鹏汽车-W涨超9%。（备注：以上个股仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资需谨慎）巨大的政策利好，刺激出普涨行情，可以说现在机会遍地，俯拾即是。但是，行情过快上涨，投资者也难免感到迷惑，看着每天都在创新高的股价，不上车担心踏空，上车了又担心太晚，只赶上尾班车，该如何是好？投资，讲求的是获利空间，当然是越大越好。实际上，即便是普涨行情，获利空间也有区别，因为上涨有先后，获利就会有高低。相比已经抢先爆发前排，像科技、地产，后排的可能是更好的选择。而后排的首选，无疑是消费。 01 消费大爆发先简单说一下今天的消费为何这么强？消息面上，农业农村部等七部门发通知提出促进牛肉及牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉及鲜牛奶品质和营养价值，推广学生饮用奶，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。路透引述消息人士称，财政部拟发行一万亿特别国债，主要用于刺激消费，部分资金计划用于补贴消费品以旧换新、大型设备升级，部分资金将向两孩或两孩以上家庭提供每孩每月约800元补贴(不包括第一个孩子)。这些，是专门针对消费的政策措施。如果加上之前的家电以旧换新、鼓励新能源汽车消费等等政策，可以说消费的政策已经非常充足，刺激效果得到有效叠加。同时，现在也已经临近国庆长假，这是一年中最大的消费假期之一，季节性因素也是助推消费股行情的利好之一。而今年和过往最大的不同，就是国家在这个时候献出多年罕见的政策大礼包，准确地说，应该是政策+货币双管齐下，给措施、给钱、给信心，房价预期向好，股市大涨，大家的消费热情和消费能力自然得到了巨大的提升。所有的这些利好，集中在国庆节前释放，大大加强了资金对于消费股的信心。熟悉中国经济结构的人都知道，出口、投资和消费是GDP的三大马车，而消费将承担起未来经济增长的重任。但这几年消费的低迷，CPI低位徘徊，不但并没有有效发挥出消费作为新经济增长引擎的作用，同时也使得市场对于中国经济信心下降。所以，如何提升消费，成为政策重点，也是市场最为关心的指标。所幸，在经历了长时间的低迷和等待之后，消费政策的直接和间接刺激重磅出炉，市场信心自然得到巨大提振，现在各方的解读也都非常正面。摩根士丹利发表中国消费行业报告指出，对宏观经济看法转为更积极，重新审视对内地运动服饰、美容、IP产品等板块看法；大摩认为在宏观经济“牛市”情境下，内地体育用品股可跑赢大市；有机构认为，国新办发布会的一揽子政策，将强化消费者对经济增长的信心，消费者的消费意愿会得到提升，对整体消费形成提振，无论是从实际收入方面，还是从消费预期方面，均对消费形成支撑。消费行情爆发也就是情理之中了，而且这是普涨行情，不分市场，港A都获利，也不用太过区分细分行业，消费电子、文旅、餐饮、家居等等，都会雨露均沾。不过，本着尽可能多获利的初衷，港股消费股的反弹有望更高。 02 为什么是港股消费？首先，要提到港股市场的一些独有特征。如对美元流动性的利好吸收，相比A股要更好一些。实际上，美联储都没有正式公布降息，港股就已经提前反应，比A股早了一周。其次，港股的估值便宜，既适合强调分红的稳健投资者，也适合强调成长的投资者。而相比其他市场，港股的性价比优势也很明显。更重要的是，在经过过去数年的下跌，港股大多依然处于低位，消费板块更如此。目前从估值看，Wind数据显示，香港消费ETF跟踪的港股通消费指数最新市盈率21倍，处于近5年9.66%的分位，即估值低于近5年来90%以上的时间，处于历史底部区域，这还是在已经有过一波上涨的前提下。在过去的文章中，讲到投资策略的部分，我们一直在强调，底部反转策略非常适合港股市场，不仅买入成本低，安全边际高，一旦反弹起来，弹性也非常充足，盈利空间自然会很高。用芒格的话说，下跌风险安全可控，但上涨空间却很高，这种就是投资的首选。在提及具体板块时，经常提及消费、医药，逻辑也就在于此。另外，相对A股，港股消费细分行业更多元化，与A股形成互补。港股消费板块涵盖众多稀缺标的和有竞争力的消费龙头企业，比如香港消费ETF(513590)权重股包括美团、腾讯控股、小米集团、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手、安踏体育、理想汽车、百胜中国。（备注：以上个股仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资需谨慎）正是这些资产，使得港股市场同样可以拥有中国核心资产的称号。如腾讯、美团等，这些公司有着良好的商业模式，盈利能力强劲，资产负债表也很健康，低负债，以及大量的现金储备。然而，这些公司在过去几年的估值都被压制到一个非常低的水平，有的时候甚至低至个位数。现在，原先严厉的行业监管已经彻底转向，公司的业绩也重回增长轨道，随着流动性宽松号角吹响，正迎来业绩和估值双击时刻。另外，在新兴产业方向上，港股互联网公司都是AI产业的积极参与者，中国出口“新三样”--优质的电动车、锂电池、光伏公司，像比亚迪、蔚小理、小米、吉利等等，都在港股上市。如果要寻找一个相对具有性价比，同时拥有中国优质资产的市场，港股就是一个非常好的选项。不过，相比较于A股，港股投资门槛较高，而且港股没有涨跌幅限制，难度相对较大。因此，ETF或是个不错的工具。看好港股消费的，可以研究下香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952，C类：016953)。 03 继续看涨今天行情的火爆，投资者的热情，上交所交易系统一度出现延迟现象。据Wind数据，沪深两市的交易额一个上午就到成交额9528亿元，确实很罕见。港股大市成交4457亿港元，创历史新高。有句话说得很好，如果没有人为限制，那么人流的方向，就是文明的方向。套用到资本市场，如果没有技术限制，那么资金的方向，就是财富的方向。这一次，罕见的大涨行情，大家格局不要太小，尤其像港股市场。从时间和回调幅度上看，Wind数据显示，恒生指数自2021年“31000”的高位，最低位到“14000”，跌幅为53%。在这一轮反弹前，跌幅还有45%。这个跌幅放眼全球市场，都是非常惨烈的。不过反过来说，也因为跌得深，大反转后的空间也会非常大。在这轮反弹的早期，不少市场观点都预判了港股不仅是先行者，同时后颈会很足。因为在资金面上，港股可以抢先吸收到多重利好，海外流入的资金，国内南下的资金，以及香港本地资金的回流，等等。往后看，9月24日超预期的货币政策，以及9月26日的政治局会议释放的重磅利好，仍然会吸引海外、南下以及香港本地资金入市，助推港股的进一步反弹。据Wind，2022年11月至2023年1月的反弹行情，持续近3个月，恒指最高反弹至“22000”，目前恒指才反弹了半个月，今天刚站上20000点，无论是时间还是幅度，都有进一步提升的空间。所以，对于接下来的行情，依然可以维持乐观看法。当然，目前走的是预期行情，如果想吸引长线外资入市，后面还需要更多的经济数据、行业数据的验证。未来，如果财政政策空间能够打开，进一步解决把钱花掉且创收的问题，基本面加速转好，企业盈利改善，长线资金入市，港股反弹空间会更大。 04 结语股市的火爆，超出许多人的意料。但幸福确实来得确实太快，股价几天就大涨20%、30%的公司都不少，投资者难免会有点头晕目眩。理性地看，还是那句话，身处底部，又有足够的反弹空间的票，就是投资首选。消费公司一直都是海外资金和香港本地资金的“心头好”，近期也正逐渐成为南下资金的最爱。从相关机构监测到的资金流向看，南下资金不再像上半年那样重红利（与A股共振），部分资金已经切入了成长股，比如消费互联网以及市场没有的优质传统消费公司。他们已经用实际行动，诠释了什么是好的投资方向。如果前面几天跟不上节奏，踏空了，港股消费，不妨多看看。（全文完）风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。

格隆汇09-27 19:34

港股周报：重磅利好突袭，港股暴涨，恒指突破20000点大关！

获中东投资机构入主，股价暴涨； 3. 名创优品约63亿投资永辉超市，收购29.4%股权成第一大股东，股价一度暴跌； 4. 央行宣布降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例； 5. 美《生物安全法》最新修正案中去除药明生物； 6. 中央政治局会议表示要促进房地产市场止跌回稳； 7. 淘宝正式支持微信支付； 8. 港股成交额创历史新高； 9. 农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》； 10. 上海投入5亿元发消费券，涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域。本周老虎用户热门交易个股： Top2：腾讯控股，在美联储降息、国内多重重磅利好政策刺激下，本周腾讯股价大涨，创2022年初以来新高； Top6：药明生物，美《生物安全法》立法有进展，在最新的修正案中，药明生物已经被除名； Top8：万科企业，本周中央政治局会议表示要促进房地产市场止跌回稳，地产股暴涨； Top10：名创优品，本周名创优品宣布耗资63亿控股永辉超市，引发投资者担忧，股价一度日内大跌近40%。下周值得关注的大事件： 1. 国庆节假期来临，港股10月1日（星期二）休市一天，10月2日（星期三）起照常开市； 2. 下周一，中国将公布9月的PMI数据。 $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $名创优品(09896)$ $万科企业(02202)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券09-27 17:44

隔夜美股全复盘(9.27)| 中国资产全面爆发，YINN暴涨逾23%；AI需求给力，美光科技大涨近15%，业绩指引超预期

15.43%，好未来涨 23.56%，名创优品涨 10.21%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.51%，微软跌 0.19%，英伟达涨 0.43%，谷歌涨 0.52%，亚马逊跌 0.71%，Meta跌 0.08%， Meta推出第一款AR眼镜Orion，此外还发布了多模态大语言模型和最新款VR头显设备Quest 3S。礼来跌 1.65%，博通涨 1.46%，特斯拉跌 1.09%，马斯克预告10月10日Robotaxi发布：这将载入史册。沃尔玛跌 1.82%，诺和诺德跌 2.09%。 03 每日焦点 1、消息称中国拟推新财政刺激措施发两万亿特别国债 9.26 路透引述消息人士称，中国计划推出新的财政刺激措施，包括发行约两万亿元人民币特别国债，以应对通缩压力和经济增长放缓，实现年初制定的目标。消息人士称，财政部拟发行一万亿特别国债，主要用于刺激消费，部分资金计划用于补贴消费品以旧换新、大型设备升级，部分资金将向两孩或两孩以上家庭提供每孩每月约800元补贴(不包括第一个孩子)。还计划透过单独发行特别国债再募集一万亿，帮助地方政府解决债务问题，缓解去杠杆压力。此外，中国政府还计划加大对中小企的阶段性补贴，如税费减免、就业补贴等，以降低中小企的经济成本。消息人士称，部分措施最早在本星期公布。政治局会议要求促进房地产市场止跌回稳 9.26 消息面上，中共中央政治局9月26日召开会议。会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。中共中央政治局会议：要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市 9.26 中共中央政治局9月26日召开会议。会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。摩根士丹利：预计沪深300指数短期内还将上涨10% 9.26 摩根士丹利表示，从技术层面看，中国沪深300指数（CSI 300 Index）在短期内可能还有约10%的上涨空间。该行由劳拉·王（Laura Wang）领导的策略师在9月26日的一份报告中写道，这一预测基于该行对中国再贷款计划借款成本（2.25%）与沪深300指数当前股息率（2.46%）的分析。摩根士丹利表示，政治局会议和本周早些时候央行与其他监管机构宣布的刺激计划均非常积极。他们补充说，真正令市场惊喜的是市场稳定措施，这些措施可谓前所未有。该行指出，目前最重要的是迅速跟进，明确执行和实施的细节以及时间表。中国股市因政治局承诺而迎来十年来最佳一周。 2、AI需求给力，美光科技数据中心DRAM产品受AI需求驱动，业绩指引超预期 9.26 美光科技第四财季调整后EPS为1.18美元，分析师预期1.12美元。第四财季调整后营收77.5亿美元，分析师预期76.6亿美元。第四财季调整后毛利润率36.5%，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 3、美国司法部调查超微电脑因该公司涉嫌会计违规 9.26 美国司法部正在调查超微电脑(SMCI.US)，因该公司涉嫌会计违规。该公司本月早些时候否认了做空机构兴登堡研究公司在一份报告中的说法，称该报告包含有关这家服务器制造商的“虚假或不准确的陈述”。今年8月，兴登堡披露了对超微电脑的空头头寸，并指称超微存在“会计操纵”，理由是存在未披露的关联方交易和未遵守出口管制等问题。 4、郭明錤：Meta的AR眼镜Orion实际量产时间应会更晚 9.27 分析师郭明錤指出，Meta Platforms(META.O)内部的产品路线显示，AR眼镜Orion最快在2027年量产。但因目前尚未决定EMS/NPI厂商，且考虑到诸多技术问题，故实际量产时间应会更晚。在Orion量产前，Meta可能会推出较低规格的版本 (如采用LCoS以取代Micro LED)。Meta的策略就是会不断测试与收集市场反应，以此快速改善产品，而不会等到产品完美后才发布。Orion的定位就是要取代手机跟平板，关键卖点为整合AI与空间运算。 5、OpenAI高层“换血”沉浮：11位创始人仅2人仍在职 OpenAI有11名创始成员，包括Sam Altman和马斯克。如今最初的成员中只有Altman和语言和代码生成团队负责人Wojciech Zaremba两人仍在公司任职。 2月13日：人工智能研究员、创始成员Andrej Karpathy离开公司。Karpathy今年7月宣布，将创办一个名为Eureka Labs的人工智能综合教育平台。 3月8日：首席执行官Sam Altman在去年11 月被解雇后，与三位新董事重返OpenAI董事会：盖茨基金会前首席执行官Sue Desmond-Hellmann、索尼娱乐公司前总裁Nicole Seligman，以及美国配送公司Instacart首席执行官Fidji Simo。 5月14日：联合创始人兼首席科学家Ilya Sutskever离职。Sutskever最近联合创办了安全超级智能公司（Safe Super intelligence，SSI），并在9月筹集了10亿美元现金用于帮助开发安全的人工智能系统。 6月10日：OpenAI聘请社交媒体公司Nextdoor前首席执行官Sarah Friar担任首任首席财务官。同时任命曾在Twitter、Facebook和Instagram任职的Kevin Weil为首席产品官。 8月5日：联合创始人John Schulman离开，转投竞争对手Anthropic。 8月8日：卡内基梅隆大学机器学习系教授兼主任Zico Kolter被任命为董事会成员，并加入OpenAI董事会安全委员会。Kolter的工作主要集中在人工智能安全领域。 9月25日：首席技术官Mira Murati在任职六年半后离开了公司。当Sam Altman被董事会解雇时，她曾短暂担任首席执行官。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 国新办举行国务院政策例行吹风会（2）20:30 美国8月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国8月个人支出月率（4）20:30 美国8月核心PCE物价指数月率（5）21:30 美联储柯林斯和库格勒发表讲话（6）次日01:15 美联储理事鲍曼参加会议讨论

格隆汇09-27 06:37

格隆汇公告精选(港股)︱君实生物(01877.HK)附属与吉盛澳玛签署许可及合作协议

日耗资2420万港元回购37.5万股名创优品(09896.HK)9月26日耗资1548.3万港元回购52.2万股贝壳-W(02423.HK)9月25日耗资214.28万美元回购39.77万股新秀丽(01910.HK)9月26日耗资1289万港元回购68万股友邦保险(01299.HK)9月26日耗资1183.6万港元回购19.3万股国泰君安国际(01788.HK)9月26日注销987.5万股已回购股份美高梅中国(02282.HK)9月26日注销153.05万股购回股份中广核新能源(01811.HK)9月26日注销90万股

格隆汇09-26 23:09

名创优品入主永辉超市，“微商教父”龚文祥点赞叶国富：给市场注入了一剂强力的信心针

名创优品豪掷63亿元人民币，强势入主永辉超市。这一惊人之举，宛如在平静的湖面投下巨石，激起千层浪。各方目光聚焦于此，一场关于零售未来的精彩大戏，即将拉开帷幕。 9月23日晚间，名创优品在港交所发布公告，宣布以63亿元人民币收购永辉超市29.4%的股权，其中包括牛奶有限公司持有的21.1%股份以及北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司（系京东世贸的一致行动人）合计持有的8.3%股份。此次收购完成后，名创优品成为永辉超市最大股东。名创优品创始人叶国富在9月23日晚的电话会议上表示，中国线下超市正面临20年一遇的结构性机会，目前线下超市正处于结构性的供给侧出清阶段。叶国富在参观胖东来以及其对永辉超市的调改后认为，以胖东来为主要代表的一批国内超市掀起的变革将重塑线下超市格局，而永辉超市有巨大潜力在这场变革中脱颖而出。 23日晚间，盒马鲜生创始人侯毅在朋友圈转发新闻并发表看法。侯毅称，只要打破超市原有的利益格局和机制，彻底放弃KA供应商采购体系，走全球先进模式 —— 供应链垂直一体化，大力发展零售业极致性价比 PB 商品，走零售供应商长期合作共同发展之路，加强线下各类体验式商品和服务，极致低成本运行，相信在叶总的带领下，一定能走出中国零售业发展的高速健康之路，完胜电商。微商教父龚文祥9月26日在社交媒体发帖称，叶国富认为每个人的成功都取决于自己的认知。要成为富豪有钱人，只有三条路可走：第一条是成为超级平台，如阿里巴巴、京东、拼多多；第二条是拥有超级技术，如苹果的乔布斯或马斯克，靠技术实现；第三条是对于普通创业者，如果没有资金融资做不了超级平台，也不是技术出身，可以做一个超级品牌来实现。比如叶国富成功打造了哎呀呀和名创优品这两个超级品牌。只要能做到全中国或全球知名的超级品牌，就有了溢价能力和供应链控制能力，也可以成为超级富豪。龚文祥表示，确实普通人只能通过打造超级IP或超级品牌来致富，草根创业者仍有成功机会。叶国富还回忆，自己在读中专时最喜欢的杂志是《商界》，每周都看新一期出版，特别关注每期的商界人物。他坦言做梦都没想到有一天会成为《商界》杂志封面人物。叶国富的故事告诉我们，只要有梦想并勇于拼搏，就一定能够实现。在当前经济下滑、社会形势复杂的情况下，叶国富的举动给市场注入了一剂强力的信心针。此次名创优品收购永辉超市股权的举动，无疑为零售业带来了新的变数和机遇，也引发了行业的广泛关注和思考。未来，中国零售业的格局将如何演变，我们拭目以待。

金融界09-26 11:01

胖东来将停止帮扶企业？于东来深夜回应：帮扶永辉、步步高还将持续两年左右，只是不再派团队到新的企业

常。” 此外，9月23日晚，永辉超市、名创优品分别公告，名创优品控制的骏才国际拟以62.7亿元收购永辉超市29.4%股权，其中包括牛奶有限公司持有的21.1%，及北京京东世纪贸易有限公司持有的8.3%的永辉超市股份。收购完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东。永辉超市成立于2001年，2010年登陆A股市场。2019年，永辉超市高峰时期门店数达到1440家，而根据其2023年年报显示，永辉超市门店已缩减至1000家。2024年上半年，永辉超市实现营业收入377.79亿元，同比下降10.11%，归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比下降 26.34%。

金融界09-26 09:32

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