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美股大反攻！三大指数终结连跌，中概股集体走强

06%，Novanta暴涨8.75%、台积电美股大涨超5%、英伟达、德州仪器涨超3%、阿斯麦涨2.76%。中概股大幅走强，纳斯达克中国金龙指数大涨超3%，其中，新东方暴涨13.38%，好未来大涨8.47%，腾讯音乐涨5.87%，拼多多涨5.10%，京东涨2%，阿里巴巴涨1.2%，百度涨0.75%，理想汽车涨0.42%，小鹏汽车跌1.37%，蔚来跌3.08%。 8月6日亚洲交易时段，亚太股市亦集体反攻，日经225指数大幅收涨10.23%，东证指数收涨9.30%，韩国综合指数大幅收涨3.3%，韩国KOSDAQ指数大涨超6%。据高盛最新的经纪业务数据，本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际，全球股市获得资金的温和净买入，多头买入超过空头卖出。对冲基金在美股暴跌之际逢低买入，北美是全球唯一获得净买入的地区。摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股，认为其估值具有吸引力。New Street Research将英伟达评级上调至“买进”，美银证券维持英伟达“买入”评级。在美国7月非农报告“爆冷”后，“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事，引发全球金融市场“黑色星期一”。高盛首席执行官David Solomon认为美国股市近期的回调可能仍是健康的，美国经济没有衰退风险，预计美联储将在今年秋季降息一到两次。美联储高官也紧急发声，安抚投资者情绪。当前市场最关注的话题是，周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落。分析人士指出，全球市场周二的反弹不太可能缓和金融市场弥漫的不安情绪，未来几周可能会有更多波动。另外，华特迪士尼将对流媒体服务提价，德国零售连锁店Dirk Rossmann GmbH因不满马斯克支持特朗普，称不再购买特斯拉。富途发布公告，将对因系统异常导致的异常卖空订单亏损作先行赔付。超微电脑全年净销售展望高于预期，格芯二季度净利润同比减少35%，Reddit第三财季营收展望高于预期，爱彼迎第三财季收入展望逊于预期，安进第二财季调整后每股收益不及预期，美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收低于预期。

金融界08-07 07:55

隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走，SMCI盘后一度大跌逾14%，二季度销售额逊于预期，下季和全年指引超预期，公司董事会授权按10-1拆股

中概股多数收涨，KWEB涨1.16%。台积电涨 5.03%，阿里涨 1.2%，拼多多涨 5.1%，京东涨 2%，理想涨 0.42%，新东方涨 13.38%，国务院发文强调激发教育和培训消费活力；新东方董事会批准公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。蔚来跌 3.08%，小鹏跌 1.37%，B站涨 2%，好未来涨 8.47%，瑞幸咖啡涨 3.04%，名创优品涨 0.86%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.97%，微软涨 1.13%，英伟达涨 3.78%，谷歌收跌 0.06%，美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法，谷歌计划就此提起上诉。亚马逊涨 0.57%，Meta涨 3.86%，礼来涨 2.31%，博通涨 1.3%，特斯拉涨 0.88%，特斯拉计划召回1683627辆进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车。诺和诺德涨 3.27%。 UBER涨10.93%， Uber Q2营收及利润双双超预期，出行次数同比增长21.5%。CAT涨3.04%，卡特彼勒再秀定价实力：Q2盈利超预期，称全年利润将高于预测。DIS涨2.49%，迪士尼将流媒体服务价格上涨最高25%，同时新增不同的频道。 03 每日焦点 1、超微电脑盘后大跌近12%，二季度销售额逊于预期 8.7 超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元（vs 8.25）净销售53.1亿美元（vs 53.2）；预计全年净销售260亿-300亿美元（中值280，vs 236.4）；预计第一财季净销售60亿-70亿美元（中值65，vs 54.7）；公司董事会授权按10-1拆股。 2、业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价涨幅约3~8% 8.6 据IC设计业者透露，台积电不止2024年涨价，7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅，应成本不断飙升，涨幅约落在3~8%，将长期维持53%毛利率的巨大压力，成功转嫁至客户群。业内人士表示，台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺，同时进入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 3、美股异动｜Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引 8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度，营收为6.78亿美元，同比增长27%，市场预期为6.53亿美元；净利润1.34美元，同比增长20%；经调整每股盈利0.09美元，市场预期为0.08美元。Palantir最新估计，年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间，此前预期为26.8亿至26.9亿美元；第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间，市场预期为6.791亿美元。 4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及 8.6 当地时间8月5日，美国法院裁定，谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法，原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴，苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元，保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示，根据双方协议，谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元，使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。花旗分析师Atif Malik公布报告称，这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%，该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出，这笔收入（200亿美元）几乎完全属于税前利润，如果没有这笔收入，苹果约15%税前利润将受到影响。 5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品板块有望迎来密集催化 8.6 近日，人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉，此前，Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月，FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01，旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节，但展示了该机器人的关节和肢体，以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率（2）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数

格隆汇08-07 07:15

美股早讯丨美7月服务业活动反弹且就业回升，或帮助平息经济衰退担忧

价格有望跌破0.35元/Wh。 2) 台积电(TSM.US)：公司被摩根士丹利列为首选股，因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道，我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说，台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率，并在其海外晶圆厂达到规模经济后，在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3) 英伟达(NVDA.US)：机构报道称，公司CEO黄仁勋继续抛售股份，在7月份科技股出现更大范围抛售之前，他卖出了创纪录的3.227亿美元股票。自该公司股价在人工智能推动下达到峰值以来，黄仁勋在6-7月已经累计出售了价值近5亿美元的股票。 4) 英伟达(NVDA.US)：近期，英伟达Blackwell芯片延迟交付的信息备受关注。有媒体报道称，由于存在设计缺陷，可能会导致交付推迟三个月或更长时间，或影响Meta、谷歌和微软等大客户，这些客户共订购了数百亿美元的芯片。对此，英伟达方面表示：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。” 重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:14

台积电股价剧烈波动，摩根士丹利看好未来反弹

台积电股价分析及未来展望内容导读台积电股价剧烈波动摩根士丹利的看法未来展望台积电股价剧烈波动台积电的股票在周一经历了创纪录的暴跌，受到全球股市动荡的影响。该公司股价的下跌也拖累了台湾股市基准指数——台湾加权指数（Taiex）。然而，周二台积电的股价反弹幅度达到了7.1%，台湾股市基准指数也回升了4.1%。此前，这一指数在周一经历了57年来最大跌幅。摩根士丹利的看法摩根士丹利将台积电视为“首选股票”，并在周一发布的报告中表达了对该公司股票的看好。分析师查理·陈（Charlie Chan）及其团队指出，尽管半导体行业处于较长时间的下行周期，但台积电凭借其优质的技术和防御性特征，仍然值得投资。该股票目前的估值为2025年预期收益的16倍，分析师认为这一估值“再次具有吸引力”。未来展望摩根士丹利设定的台积电股价目标为1,220新台币，这一目标价格比周一收盘的815新台币高出约50%。预计随着市场对台积电的信心恢复，该股可能会迎来进一步的上涨。投资者应关注市场环境和公司财报，以便更好地把握台积电的投资机会。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:14

Nvidia芯片开发遇阻，产品发布延迟

些延迟可能会影响组件的流动（这些组件由台积电制造），但分析师们大多将这些问题视为创新加速中的常见障碍。TD Cowen分析师Matt Ramsay在一份研究报告中表示，几周的延迟如果发生，可能不会对Nvidia的快速收入增长或长期增长产生重大影响。关键在于Nvidia解决问题的速度以及将芯片交付给主要客户的效率。在5月，黄仁勋曾表示Blackwell已经达到了全面生产，并预计将在今年晚些时候提供给云计算提供商。他预测，新系列及其前身的需求将持续超过供应。Nvidia公司计划在8月28日发布下一季度财报。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:13

台湾股市暴跌：历史最大跌幅与杠杆交易的崩溃

（Taiex）的暴跌创下了历史新高，而台积电（TSMC）作为该指数中的最大权重股也出现了创纪录的跌幅。杠杆交易崩溃与市场反应根据彭博汇编的数据，台湾股市的保证金债务水平下降了183亿新台币（约合5.6亿美元），为自1999年7月以来的最大降幅。仅仅三周前，因零售投资者对人工智能热潮的过度乐观，债务水平已攀升至2008年以来的最高点。这一局面表明，交易员因经纪商要求补充保证金而面临强平，加剧了台湾股市的创纪录暴跌。台湾证券投资顾问公司副总裁黄文青表示：“台股的急剧下跌将迫使使用杠杆交易的零售投资者进行清算，导致市场短期内波动性增加。” 亚洲市场普遍抛售周一，亚洲市场普遍遭遇抛售，主要因对美国经济放缓的担忧以及对人工智能投资前景的质疑。此次抛售引发了该地区一系列的交易暂停，MSCI亚太指数跌幅为2008年以来最大。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:12

美股盘前要点 | 谷歌在反垄断诉讼中败诉美银指英伟达长期动力未受损

627辆。 9. 业内人士：2025年台积电5/3纳米制程产品将继续涨价，涨幅约3-8%。 10. 波音和Spirit AeroSystems的多名高管将就737 MAX 9机舱面板爆裂事故作证。 11. 葛兰素史克在最近一次有关胃灼热药物Zantac致癌的索赔诉讼中获胜。 12. 索尼据悉退出对派拉蒙的收购战，将不再向其提出新的收购要约。 13. 戴尔科技宣布裁员，新成立一个侧重于人工智能产品与服务的销售团队。 14. 继股东和达美航空的法律挑战之后，CrowdStrike再面临乘客集体诉讼。 15. 老虎证券：受上游服务商Blue Ocean交易故障影响，5日部分美股夜盘订单均被取消。 16. 小鹏汽车宣布将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本。 17. 理想汽车7.29-8.4销量达1.18万辆，连续15周获中国市场新势力品牌销量第一。 18. 新东方董事会已批准扩大股份回购计划，由4亿美元增至7亿美元。 19. Uber Q2营收107亿美元，预估105.87亿美元；每股收益0.47美元，上年同期0.18美元。 20. 卡特彼勒Q2营收167亿美元，预估169.5亿美元；调整后每股收益5.99美元，预估5.53美元。 21. 百胜中国Q2总收入同比增长1%，至26.8亿美元，创同期历史新高；调整后EPS为0.55美元，分析师预期0.48美元。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月全球供应链压力指数

格隆汇08-06 20:39

ETF甄选 | 亚太市场大幅反弹，多只QDII反转，教育、光伏类ETF涨幅居前

比过度投入的风险更大，因此后续英伟达和台积电等估值有望得到修复。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、亚太精选ETF(159687)、日经225ETF(513880)、日经225ETF易方达(513000)、日经ETF(159866) 【政策推动教育发展，板块信心有望回暖】消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。中航证券研报认为，职业教育体系改革推进会召开，行业向上空间可期。基于国内“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。中信证券指出，美股两家教培龙头公司业绩披露后，股价调整较大。两家的业绩波动因素主要来自各自的业务投入节奏原因，而非板块性因素。暑期来看，行业内多数上市公司均有望持续保持增长，行业景气度依旧。当下板块情绪受龙头公司表现影响有所波动，未来我们认为伴随政策端催化和各公司业绩的逐步兑现，板块信心有望回暖，各公司估值均处于低位，建议把握回调积极布局。相关ETF：教育ETF(513360) 【行业多重底部清晰，光伏板块掀起“涨停潮”】消息面上，国家能源局方面数据显示，2024年上半年，全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，其中集中式光伏4960万千瓦，分布式光伏5288万千瓦。截至2024年6月底，全国光伏发电装机容量达到7.13亿千瓦，同比增长52%，其中集中式光伏4.03亿千瓦，分布式光伏3.1亿千瓦。2024年上半年，全国光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%，全国光伏发电利用率97%。此外，中国光伏行业协会发布数据，上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。国金证券认为，光伏板块基本面、预期、机构持仓等多重底部清晰，布局强α公司、环比改善、新技术方向窗口明确，后续组件排产向上拐点的出现、以及下半年特高压规划、电改相关等政策的落地，都将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂。新技术迭代方向。看好“储逆”板块中大储细分方向的长期兑现确定性和超预期空间，分布式、户储、微储逆领域聚焦新兴市场需求弹性及下半年边际改善持续性。相关ETF：光伏ETF(159857)、光伏30ETF(560980)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(515790) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 17:20

率先企稳，半导体见底了？

.05%、拉姆研究涨0.97%... 台积电、博通、高通等半导体龙头股虽然下跌，但跌幅仅在1%左右，相比指数，十分强劲！亮眼的表现是否意味着半导体板块即将止跌回升？首先，昨日半导体板块表现亮眼跟率先调整有关，比如AMD自7月中旬以来，调整了近30%！阿斯麦自不及预期的二季报发布后，也一度大跌，跌幅在24%！同期，台积电、博通、高通等个股也经历了明显的调整。大涨大跌互为因果，因为半导体调整的早、调整的多，释放了风险，在遇到昨日宏观事件冲击时，抛压相对较轻。其次，部分半导体的强势与强硬的业绩和较低的估值有关，比如阿斯麦，虽然二季度营收下滑了9.5%，但根据分析师的预测，三季度营收增速或恢复至7%，最关键的是，管理层预计2025年将迎来强劲的增长！之前管理层给出的2025年营收指引在300-400亿欧元之间，预计毛利率在55%左右。而2023年，阿斯麦的营收为276亿，毛利率为51.3%。根据分析师的预期，2025年的营收在369亿欧元，调整后净利润118亿，据此推算，阿斯麦远期市盈率只有25倍！对比历史，30倍的阿斯麦就算是低估了： AMD同样如此，目前的市销率明显低于上一轮半导体大牛市，而且，最关键的是，下半年AMD的营收将恢复增长，预计三季度营收增速为15.5%，预计四季度在22%左右！由此来看，AMD现在至少没有泡沫：而且最关键的是，AMD是仅次于英伟达的AI GPU龙头股，而且在二季报上，管理层也上调了AI GPU销售额，加上有传言英伟达下一代AI GPU因技术问题推迟，一定程度上也利好AMD！最后，根据谷歌、微软等科技巨头的二季报，其资本开支大幅增长，而且预计明年继续保持增长态势，这对GPU及整个半导体产业链来说，都是好消息！总的来说，半导体的基本面依旧强劲，加上估值端没有泡沫，如果你相信AI革命是真的，而不是技术泡沫，那半导体就还没到泡沫破裂的时刻！正如昨日，摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。 “在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性，”分析师Charlie Chan写道，他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。”凭借涨价，“台积电2025年应能实现逾55%的毛利率，并在海外晶圆厂实现规模经济后于2028-2030年逐渐接近60%的毛利率水平”。 $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $高通(QCOM)$ $博通(AVGO)$

老虎证券08-06 16:20

8月6日财经早餐：全球股市重创，日股深跌后率先回升！美股重挫！

股盘后股价现涨近12%。摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性，”分析师Charlie Chan写道，他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。台积电ADR美股盘后涨0.76%。谷歌表示将对美国法院反垄断判决提起上诉谷歌计划就一名美国联邦法官的裁决提起上诉，该裁决认定谷歌非法垄断了搜索市场，谷歌在X上发布的一份声明中表示。“我们计划提起上诉，”谷歌全球事务总裁肯特·沃克在声明中说。今日要闻前瞻纽约联储发布第二季家庭债务和信贷报告美国6月贸易帐澳大利亚政策利率爱彼迎财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-06 09:59

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