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【亚市直击】突发！一则消息照亮亚市低迷情绪惠誉下调评级展望激发避险，美元突破104

台湾地区股市逆势上扬，英伟达的供应商台积电涨约2.5%。韩国科技领头羊三星电子和SK海力士攀升。亚洲市场的疲软反映出逆风，投资者在权衡美国债务违约的风险、美联储再次加息的可能性、各国央行在首尔和雅加达召开会议，以及中国经济出现疲软迹象。芯片制造商英伟达(Nvidia)发布报告称，对人工智能处理器的旺盛需求将推动其收入增长，此后该公司股价在盘后交易中涨约25%。此举表明其市值增加约2000亿美元。 “该公司对所看到的情况非常乐观，”Vital Knowledge媒体的分析师和创始人Adam Crisafulli说，“除了人工智能给公司带来的巨大收入外，英伟达的毛利率现已基本恢复到之前的峰值水平。” 与此同时，在通胀持续和经济增长放缓的背景下，韩国央行一如预期地连续第三次会议将利率维持在3.5%不变。预计印尼央行在会议上也将维持利率不变。 “英伟达股价的大幅飙升有可能照亮整个亚洲市场低迷的情绪，”IG Markets的分析师Hebe Chen说，“然而，对债务上限危机和货币政策的普遍悲观情绪可能会在背景中持续存在。” 金价回吐了最初的涨幅，美元兑日元汇率也出现逆转。此前，在惠誉(Fitch)将美国评级列入负面观察名单后，美元兑日元汇率一度飙升。该评级机构表示，这一决定反映了两党在债务上限问题上的分歧，同时指出，它仍然预计达成一项防止违约的决议。纳斯达克100指数期货上涨1.4%，即使在惠誉下调评级展望的消息传出后，仍保持早前的大部分涨幅。周三，由于对债务上限僵局的担忧以及美联储下一步政策决定的不确定性，纳斯达克100指数下跌0.5%。标准普尔500指数期货涨0.3%。主要货币保持窄幅震荡，美元指数涨0.1%。在新西兰联储周三表示其加息周期已见顶后，纽元延续了近期的跌势。周三，抛售美债将10年期美债收益率推高5个基点，至3月份银行业危机最严重时期以来的最高水平。周四，该收益率又上升一个基点，至3.75%。美国短期国债收益率昨日走高，原因是投资者要求6月1日之后到期的国债溢价更高。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾表示，6月1日之后美国可能开始拖欠债务。6月6日到期的债券收益率周三升至6.6%以上，而5月30日到期的债券收益率在3%左右。摩根大通首席经济学家Michael Feroli说，美国债务谈判在6月1日之后举行的几率为25%，而且还在上升。不过，野村证券的Charlie McElligott表示，他相信“积极结果”正在临近，在财长的最后期限到来之前，交易员纷纷抛售获利了结。除债务谈判外，投资者还在权衡美联储5月初会议纪要。会议纪要显示，由于前景的不确定性加剧，政策制定者倾向于在6月份暂停加息。但会议纪要也暗示，他们还没有准备好结束对抗顽固通胀的战斗。 Franklin Templeton Investment Solutions高级副总裁Kim Strand表示，信贷环境收紧引发的其他经济逆风还尚未反映在市场价格上。 “我们的基本预测仍然是经济衰退，”Strand在接受彭博电视台采访时表示，“加息周期可能已经结束，但就宏观经济的不确定性及其对经济的影响而言，仍存在很多不确定性。”

风起2023-05-25

港股开盘：恒生指数跌0.97％，宏信建发港股上市首日大跌27%

EB跌1.63％，拼多多跌 1.6％，台积电跌 0.34％，唯品会涨超5％，知乎涨3.92％。　　美国十年国债收益率涨1.434％，收报3.666％，相较两年期国债收益率差-71个基点。恐慌指数VIX涨8.09％，布伦特原油收涨0.84％。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌0.9％，报1957.46美元/盎司。

金融界2023-05-25

ASCO临近，医药逆市收涨

Q1起显著回温。近期，日本首相会见了台积电、美光、英特尔、IBM、应用材料、三星及imec等全球七大领先半导体组织高管。此前，《2022芯片与科学法》针对中国限制主要是关于14nm以下先进制造设备和3nmGAA技术所要用到的EDA工具禁运。美国主导对华先进工艺的设备及零部件供应限制、日荷跟随，供应链干扰加码，中国大陆存储晶圆制造厂先进工艺推进或受阻。预计国内存储晶圆厂成熟制程将逐步实现正常扩产，同时国内政策支持力度有望逐渐加大，配套产业链有望持续受益。在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，国产替代与自主可控是半导体芯片产业材料及零部件的长期主线。例如美光在华销售的产品未通过网络安全审查事件，针对产品主要为美光直接向国内终端销售的存储成品（解决方案产品），预计下游客户有望加速国产化产品（存储晶圆/模组）导入，可以关注芯片ETF(512760)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-24

港股收评：恒指1.25％、恒生科技指数跌1.31％半导体股下挫，新冠药概念股逆势走强，国泰航空涨0.66%

，中芯国际跌超6％。消息面上，高盛下调台积电目标价2.8％至新台币615元，仍维持“买入”评级；理由是库存调整周期慢于预期，需求复苏疲软。报告表示，鉴于2023年下半年主要来自智能手机和个人电脑的终端需求复苏疲软，我们将台积电2023-2025收益预测削减3％-5％；将台积电2023年和2024年的资本支出预测分别下调至310亿美元、270亿美元。　　快手涨超2％，公司昨晚公布业绩显示，2023年一季度营收252.2亿元，同比增长19.7％，高于市场预期的246.2亿元；经调整净利润达4200万元，为上市后首次实现集团层面整体盈利。另外，公司还宣布40亿港元回购计划。　　国泰航空涨0.66％，近日，有网友称在搭乘国泰航空时，有空乘人员歧视非英语旅客。国泰航空就旅客不愉快经历致歉，并表示将严肃调查处理。相较于宝马MINI冰淇淋事件，国泰航空股价并未受到明显影响。

金融界2023-05-23

高盛下调台积电目标价，仍维持买入评级

　　高盛下调台积电目标价2.8％至新台币615元，仍维持“买入”评级；理由是库存调整周期慢于预期，需求复苏疲软。包括Bruce Lu在内的分析师写道：“鉴于2023年下半年主要来自智能手机和个人电脑的终端需求复苏疲软，我们将台积电2023-2025收益预测削减3％-5％。”同时，高盛将台积电2023年和2024年的资本支出预测分别下调至310亿美元、270亿美元。

金融界2023-05-23

美股开盘：道指跌近20点中概股多数走高蔚小理涨幅均超2%

传输用户数据。　　近4500亿美元！台积电市值超越腾讯，重返亚洲第一　　受芯片股恢复上涨的推动，台积电重新领先互联网巨头腾讯控股，成为亚洲市值最大的公司。今年5月以来，台积电股价上涨了约6％，市值达到近4500亿美元，这得益于全球对人工智能的持续热情，以及日本等国对本土制造业的大力鼓励。　　满帮Q1收入和利润增长超预期，多家明星机构增持　　一季度满帮实现营业收入17亿元，同比增长27.7％。非美国会计准则下录得净利润5.1亿元，为上市以来单季度最高，同比增长171.4％，盈利能力持续提升。据市场披露信息显示，一季度多家明星机构增持满帮，包括老股东红杉、Ward Ferry、富达国际，以及Alkeon、Janus Henderson等。JP Morgan、美国银行资管等国际顶尖长线机构也均在本季度持续加仓。

金融界2023-05-22

5月22日大公司动向追踪：华为宣布完成全球88个子公司MetaERP切换，快手一季度营收252.2亿元同比增长20％

超过三个美式足球场，将汇集来自英特尔、台积电和三星电子等芯片制造商的员工，在其启动后第一个十年内开展价值约250亿美元的研究工作。　　阿迪达斯中国确认5月31日起出售椰子鞋系列库存产品　　阿迪达斯中国确认将在2023年5月31日起出售部分现有YEEZY系列库存产品，具体发售信息将以5月26日阿迪达斯天猫旗舰店以及adidas CONFIRMED官方发布内容为准，部分收益将捐赠给公益组织和机构，用于支持中国的体育及文化事业发展。　　快手一季度营收252.2亿元人民币同比增长20％　　快手第一季度营收252.2亿元人民币，同比增长20％，预估245.1亿元人民币；净亏损8.76亿元人民币，预估亏损16.2亿元人民币，去年同期净亏损62.5亿元；调整后净利润4200万元人民币，预估亏损4.572亿元人民币，上年同期亏损37.2亿元人民币；第一季度平均月活跃用户6.5亿，预估6.4亿。　　同日快手港交所公告，公司董事会宣布，于2023年5月22日决议自本公告日期开始至2024年将举行的股东周年大会结束为止，不时在公开市场购回本公司股份，总金额不超过40亿港元。　　华晨汽车集团重整进展：合格意向投资人已提交重整投资方案，管理人将进行申请　　近日，华晨汽车集团控股有限公司公告，2023年2月23日，管理人在重整案件信息网发布了《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案关于第三次招募重整投资人的公告》，在沈阳市中级人民法院的监督指导下，依法开展重整投资人招募工作。截至2023年5月19日18:00，合格意向投资人已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。　　腾讯控股：回购103万股公司股份，耗资3.5亿港元　　腾讯控股在港交所发布公告称，以每股333.8港元-344.2港元/股，回购103万股公司股份，耗资3.5亿港元。

金融界2023-05-22

5月22日晚间要闻盘点：定了，2023年退休人员基本养老金上调3.8％！5月份86款游戏获批，腾讯、网易等在列

超过三个美式足球场，将汇集来自英特尔、台积电和三星电子等芯片制造商的员工，在其启动后第一个十年内开展价值约250亿美元的研究工作。　　阿迪达斯中国确认5月31日起出售椰子鞋系列库存产品　　阿迪达斯中国确认将在2023年5月31日起出售部分现有YEEZY系列库存产品，具体发售信息将以5月26日阿迪达斯天猫旗舰店以及adidas CONFIRMED官方发布内容为准，部分收益将捐赠给公益组织和机构，用于支持中国的体育及文化事业发展。　　快手一季度营收252.2亿元人民币同比增长20％　　快手第一季度营收252.2亿元人民币，同比增长20％，预估245.1亿元人民币；净亏损8.76亿元人民币，预估亏损16.2亿元人民币，去年同期净亏损62.5亿元；调整后净利润4200万元人民币，预估亏损4.572亿元人民币，上年同期亏损37.2亿元人民币；第一季度平均月活跃用户6.5亿，预估6.4亿。　　同日快手港交所公告，公司董事会宣布，于2023年5月22日决议自本公告日期开始至2024年将举行的股东周年大会结束为止，不时在公开市场购回本公司股份，总金额不超过40亿港元。　　新希望：预计下半年与明年猪价好于上半年　　今日下午新希望2022年度股东大会上，公司副总裁兼财务总监陈兴垚表示，公司预计今年下半年与明年猪价将好于今年上半年。“我们在全国有大概3000多个饲料业务员能为公司提供市场数据，同时与接近200万头能繁母猪的企业建立了一定的数据和信息交互。在此基础上，公司相关团队对猪价的短期、中长期走势等进行相关判断。” 　　华晨汽车集团重整进展：合格意向投资人已提交重整投资方案，管理人将进行申请　　近日，华晨汽车集团控股有限公司公告，2023年2月23日，管理人在重整案件信息网发布了《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案关于第三次招募重整投资人的公告》，在沈阳市中级人民法院的监督指导下，依法开展重整投资人招募工作。截至2023年5月19日18:00，合格意向投资人已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。　　鹏辉能源：拟约130亿元投建年产36GWh储能电池项目　　鹏辉能源公告，公司拟在山东省青岛市城阳区投资建设储能1号项目，项目建设年产36GWh储能电池，项目分三期建设，其中本项目一期建设年产12GWh储能电池项目；项目二期建设年产12GWh储能电池项目，三期建设年产12GWh储能电池项目。项目总投资约130亿元。　　丰立智能收关注函：要求说明公司产品在人型机器人等应用的具体形式及收入情况等　　丰立智能收关注函：要求说明公司产品在人型机器人、“延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、汽车的座舱智能驱动等产品”应用的具体形式、涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单等，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。说明广交会意向客户与公司达成的在手订单，公司与特斯拉、BBA、比亚迪等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系　　荣旗科技收关注函：要求说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿　　珠海冠宇公告，公司控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司投资建设动力电池生产项目，一期总投资额不超过人民币103亿元，达产后产能达25GWh。　　棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议　　棒杰股份公告，公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。为推进项目实施，棒杰新能源将与江山经济开发区管委会指定主体在江山市投资设立合资公司“江山棒杰新能源科技有限公司”，注册资本16.2亿元，棒杰新能源以货币出资8.2亿元，出资比例50.6173％。　　剑桥科技：股东HK Holding拟减持所持0.97％公司股份　　剑桥科技公告，公司持股0.97％的股东Hong Kong CIG Holding Company， Limited（以下简称“HK Holding”）拟减持其持有的全部公司股份。

金融界2023-05-22

马斯克、巴菲特和达里奥齐拉响警报！台海紧张关系或影响2024年美国大选【深度长文】

的描述并不夸张，而且大部分焦点都落在了台积电身上。赛法纳德首席投资策略师拉特利奇(John Rutledge)周三在回应马斯克的言论时说:“如果把台湾拿出来，我们就像被切断了大脑，因为没有台积电和今天台湾生产的芯片，世界经济将无法运转。” 外交关系委员会(Council on Foreign Relations)研究员萨克斯(David Sacks)在CNBC上表示，苹果处于“非常艰难的境地”，因为它所需的最先进芯片是在台积电台湾园区的一栋大楼里制造的。麦克尼尔说，该公司在半导体生产方面的技术优势，导致它成为许多公司潜在的“单点故障”。半导体被用于从汽车到洗衣机的各种产品中。但他也指出，全球对台积电的依赖可能成为抵御入侵的一种堡垒。据报道，中国电子工业所需的约70%的芯片依赖该公司提供。史汀生研究中心(Stimson Center)关于台湾“硅盾”的一篇论文指出:“毫无疑问，如果中国第一枚炸弹或火箭落在台湾，相比之下，新冠疫情对供应链的影响就像是一个小问题。” 尽管如此，该公司仍在努力实现该行业的地域多元化，包括投资400亿美元扩大台积电在亚利桑那州的芯片生产。麦克尼尔表示，问题不应仅仅集中在台积电和可能出现的供应链问题上。 “对我们的台湾朋友来说，这个信息表明你根本不在乎他们，他们的生命和安全。你参与其中只是为了它对你的底线意味着什么，”他说。“就我个人而言，这不是我想传达的信息。”

财经风云2023-05-20

港股开盘：恒生指数涨0.73％，恒生科技指数涨1.08％

中概股涨跌不一，KWEB跌0.14％。台积电涨5.82％，阿里涨2.16％，拼多多涨0.67％，京东跌1.53％，百度跌1.63％，理想跌3.7％，蔚来涨1.52％，小鹏涨0.74％。新东方跌4％，富途涨 0.44％，名创优品涨4.35％。腾讯ADR涨1.75％。　　全球资产表现上，人民币失守7元关口。国际油价盘中涨超3％。

金融界2023-05-18

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