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为“AI”痴狂，半导体还能买吗？
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，芯片股再次集体大涨，英伟达、阿斯麦、台积电等龙头股纷纷创出历史新高！大涨过后，英伟达股价逼近1000美元整数关口，下一目标或超越苹果，晋升全球第二大市值公司！为“AI”痴狂，半导体还能买吗？恰好，昨日有两支AI龙头股发布了财报，分别是博通和美满电子，内含不少亮点，或可窥一斑而见全豹。首先，博通的优势在于允许AI组件协同工作的以太网交换机芯片，如刚刚发布的PCI Express Gen5/Gen6重定时器（Retimer）芯片，该芯片可用于改善数据中心的AI处理器之间的高速互连。华尔街分析师将博通列为仅次于英伟达的第二大AI芯片股赢家。从财报上看，博通上一季AI收入同比翻了两番，达到 23 亿美元，远远抵消了企业和电信公司当前的周期性放缓，带动整体营收同比增长11%（剔除收购Vmware影响）。公司CEO称，2024财年AI贡献的收入将占半导体解决法案的35%，高于之前预测的25%。结合此前AMD上调了AI GPU MI300的出货量，一个美好的画面呈现在投资者面前，即AI需求火爆程度持续超预期！ AI需求火爆是投资者的共识，但在股价暴涨之后，不少人担忧出现了泡沫。从博通的情况来看，估值尚未达到泡沫的级别。如管理层预计2024财年的营收将达到500亿美元，同比增长40%，其中，盈利能力超高的软件业务将达到200亿美元（主要是收购Vmware带来）。由于刚刚收购Vmware，将带来资产重组费用，博通的盈利能力或受到影响，根据分析师的预测，博通2025财年的营收在558亿美元左右，毛利率预计为77%，调整后净利率或将达到48.8%。保守计算，博通2025财年的利润或达到268亿美元，按照当下6520亿的市值计算，市盈率为24倍。对比历史估值，24倍的远期估值并不算贵，离泡沫相距甚远：再来看美满电子，公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，加速计算需要巨大的带宽，美满电子是英伟达的供应商，数据中心业务占总收入的比重高达53.6%。在截止1月31日的季度中，美满电子的数据中心业务营收7.65亿美元，同比大增53.8%，是唯一保持正增长的部门：管理层预计下一季数据中心营收将环比增长，同时，预计其他业务将在下半年复苏。从市销率上看，美满电子的估值尚未超过2021年高点，当时正值半导体行业处于景气周期，考虑到AI及半导体将再次迎来景气周期，美满电子的估值仍有扩张的空间，起码，现在谈不上泡沫：从博通和美满电子来看，AI正带动芯片股业绩大幅增长，目前的估值虽然大幅上升，但仍称不上泡沫，芯片股牛市仍将继续！ $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$
老虎证券03-08 15:51
台积电：2月销售额1816.48亿新台币，环比-15.8%，同比11.3%
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台积电公布2024年2月营收报告显示，2024年2月合并营收约为新台币1816.48亿元，较上月减少15.8%，较去年同期增加11.3%。累计2024年1至2月营收约为新台币3974.33亿元，较去年同期增加9.4%。
金融界03-08 13:48
台积电2月销售额1,816.5亿元新台币
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台积电2月销售额1,816.5亿元新台币，环比下降15.8%，同比增长11.3%。
金融界03-08 13:47
大行评级｜大摩：上调台积电目标价至850元新台币评级“增持” 列首选股
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摩根士丹利发表报告指，美国投资者视台积电为投资全球AI增长的替代标的，该行与公司管理层讨论后，相信生成式AI半导体将为今年的主要增长动力；集团致力于海外产能扩充；更多美国业内人士调研AI半导体供应链，预示可能有更多资金流入。报告指，集团对长远增长及议价能力持更正面看法，而该行的行业调查显示，AI半导体订单强劲，估计台积电今年收入增长25%，明年增长20%，并将今年至2026年各年每股盈测上调介乎2%至3%，以反映更佳的订单及价格。该行予台积电台股目标价由758元新台币上调至850元新台币，评级“增持”，并列为该行首选股。
金融界03-08 11:57
受台积电和海外半导体提振，亚太精选ETF(159687)涨超2%
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现强劲，英伟达股价再创新高收涨超4%，台积电涨5.39%，高通涨4.66%，英特尔涨3.68%。其中，台积电股价创下历史新高，刷新盘中历史最高位至149.98美元，盘中市值突破7700亿美元！对此，相关机构表示，行业调查显示AI半导体订单强劲，而且生成式AI半导体显然是台积电的增长动力。中航证券表示，展望2024年，上游晶圆厂扩产趋势明确、半导体设备订单能见度高、业绩增速有支撑，且估值处于历史较低位置，投资价值凸显。据了解，国内仅有亚太精选ETF（159687）一只ETF跟踪富时亚太低碳精选指数。跟踪精度高：截至2月2日按周计算跟踪误差为0.9696%，对于一只跟踪跨多市场指数的ETF而言，较为难能可贵。流动性稳定：亚太精选ETF基金最近的溢价率为-0.21%，长期看溢折率在-1.74%至2.94%之间，不存在溢价率过度上升的情形，申赎较为通畅。目前亚太精选ETF（159687）管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-08 11:01
台股台积电创历史新高
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台积电(2330.TW)盘中一度上涨4.7%，创下历史新高。公司今日将公布月度营收。此前摩根士丹利将台积电目标价从758元台币上调至850元，维持高配评级。
金融界03-08 10:30
台积电创历史新高
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台积电盘中一度上涨4.7%，创下历史新高。公司今日将公布月度营收。此前摩根士丹利将台积电目标价从758元台币上调至850元，维持高配评级。
金融界03-08 10:29
消息称三星挖台积电客户有望拿下Meta AI芯片代工订单
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三星晶圆代工事业紧追台积电之际，有消息称三星挖台积电客户，有望拿到Meta下世代自研AI芯片代工订单，将采2奈米制程生产，成为三星第一个2nm客户。目前Meta有两款AI芯片委由台积电生产，业界人士分析，三星晶圆代工事业最大的问题是良率，先前因良率不佳，已让苹果、高通及谷歌转至台积电下单，若三星代工Meta下世代AI芯片，双方合作是否顺利，关键仍在于良率。
金融界03-08 10:08
英伟达股价突破900美元！AI人工智能ETF(512930.SH)上涨0.70%
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英伟达带动下，美股芯片股表现强劲，其中台积电涨5.39%，高通涨4.66%，英特尔涨3.68%。近日，高通正式发布了《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》技术白皮书中文版，并于AI技术沟通会中对白皮书中的相关技术和规划进行了深入解读。在高通看来，随着生成式AI应用愈发多样化、垂直领域的计算需求也在快速增长，产业需要专门为AI定制设计新的计算架构。这个新的计算架构需要一个面向生成式AI设计的神经网络处理器，也就是常被提及的NPU。NPU是专门用于处理神经网络、深度学习和机器学习等人工智能任务，其在AI和深度学习领域的应用广泛。天风证券认为，随着GPU的功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）或将存在市场，未来GPU与ASIC两者可能将产生替代竞争。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比50.47%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-08 09:51
台积电美股收涨5.39%创历史新高，摩根士丹利上调其目标价
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3月8日消息，台积电美股收盘涨5.39%，报149.2美元创历史新高，市值达7738亿美元。摩根士丹利将该股目标价从758元台币上调至850元，确认增持评级；台积电也是该行的首选股。
金融界03-08 07:40

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