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美股早訊丨美國經濟仍居韌性,AI板塊短期內或有波動風險
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但目前尚不清楚苹果或微软将投资多少。
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(TSM.US):台媒《工商时报》今日报道,
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即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件,本轮MPW服务有望首次提供2nm选项,吸引下游设计企业抢先布局。 英伟达 (NVDA.US):CNBC科技分析师认为,目前买入英伟达股票是在押注该公司能继续超出高预期,但投资者需接受股价波动的风险。尽管英伟达市值在历史高位后经历了近30%的下跌,但随后收复了大部分失地。 全球AI数据中心市场:Omdia最新报告指出,云计算和数据中心AI处理器市场的高速增长将放缓,但市场规模预计到2029年将达1510亿美元。2026年可能成为显著拐点,推动增长的动力将从技术采用转向AI应用需求的变化。 重大事件与经济数据公布 1. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数年化季度同比增速。 2. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数月度环比增速。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-31 00:10
年内已近腰斩!英特尔寻求“自救”,考虑分拆代工业务
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导体厂商中地位的关键,并希望它最终能与
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等公司竞争。 知情人士表示,在这种可能发生之前,英特尔更有可能采取不那么激烈的措施,比如推迟一些扩张计划。 知情人士表示,预计英特尔将在9月的董事会会议上提出各种选择。 不过,知情人士警告称,英特尔不会立即采取重大举措,上述讨论仍处于早期阶段。 股价年内已近腰斩 过去几年,英特尔承受着巨大的压力。 它花费数十亿美元打造芯片制造业务,同时其核心PC和数据中心业务的市场份额不断下滑,且未能在AI上取得重大进展。 此前8月2日,英特尔发布了一份惨淡的业绩报告,导致其股价跌至2013年以来的最低水平,使得其寻求转变更加迫切了。 上季度,英特尔净亏损16.1亿美元,且计划裁员15%以上,四季度开始暂停派发股息。 业绩发布后,英特尔当日收跌26%,创下自1982年以来的最大单日跌幅。 值得注意的是,今年以来,英特尔已经累计跌近44%。 周四,Pat Gelsinger表示,自业绩发布以来,这几周“很艰难”,公司正在努力解决投资者的担忧。 “我们尊重市场对我们提出的一些质疑,我们也相信我们能应对挑战。” Gelsinge还表示,英特尔仍在努力应对其服务器业务的疲软,并表示对未来乐观。 他补充称,英特尔将很快推出Lunar Lake,并称其为“有史以来最引人注目的AI PC产品”。
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格隆汇
08-30 13:45
彭博爆料一则重量级消息!这可能沉重打击中国发展世界级芯片产业的努力
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能力上取得突破,它们的能力比行业领导者
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(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)落后两代。 彭博社指出,荷兰政府的决定也可能影响阿斯麦的销售,该公司约一半的销售来自中国。
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tqttier
08-30 12:29
学习费曼、芒格,张坤畅谈投资之道!二季度减仓中海油、腾讯
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越跌越买的策略,大幅减持中海油、腾讯、
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,加仓新秀丽、普拉达。 前十大重仓股中,易方达优质企业三年持有大幅减仓中海油23.86%、腾讯22.39%,同时小幅减仓泸州老窖、美团,其他重仓股保持不变。 易方达蓝筹精选也是大幅减仓中海油和腾讯,减仓比例分别为23.59%、20.28%,期间小幅加仓山西汾酒2%,其他重仓股保持不变。 易方达亚洲精选2季度大幅减仓腾讯、中海油、
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,小幅减仓阿里巴巴,这些个股的股价二季度均有不同程度的上涨。 同时,大幅加仓新秀丽、普拉达,而这两只个股期间累计跌幅21.26%、4.09%。 易方达优质精选大幅减仓腾讯控股21.24%、阿里巴巴4.77%,其他持仓保持不变。 隐形重仓股持仓(第11名至第20名重仓股)中,张坤管理的几只基金大举建仓了迈瑞医疗、鱼跃医疗、中国国贸、欧派家居等消费与医疗保健个股。 此外,张坤对半导体板块进行加仓,旗下QDII基金新布局了应用材料、日月光投资控股股份有限公司与韩国公司SK Hynix Inc这三只个股。 投资应大道至简 在报告中,张坤提到了当下企业的内卷加剧:在需求不足的情况下,越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。 一些企业面临的困境,正如想要观看一场盛大的沿街演出,就不得不踮起脚尖,而很快,其他人也都逐渐踮起了脚尖,尽管累得几乎抽筋,却还是很难看到想看的演出。 他认为,投资中,难度系数并不重要。 能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。 在投资中,张坤始终坚持大道至简,认为做预测时,应始终记得“基础比率”是非常强大的预测工具。 回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨“七尺高栏”时比试图跨“一尺高栏”时容易犯错。 正如做预测时,始终都不应该忘记“基础比率”是非常强大的预测工具。 其实质是,我们自己并不比其他 人强多少。如果这件事本身很难,别人做这件事的失败概率很大,那么自己做这件事最有可能出现的结果也是失败。 正如芒格所说,钓鱼的两条原则是:第一,在有鱼的地方钓鱼;第二,记住第一条。 最后,他觉得,作为投资者,对自己诚实、认识自己、了解自己是非常重要的,相比知道的内容,更要清楚地知道那些不知道的。 在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。 正如费曼说的,第一原则是不要骗自己,因为你自己是最容易被骗的人。 就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。 作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。
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格隆汇
08-30 09:47
隔夜美股全复盘(8.30)| 英伟达跌逾6%,FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期,B系列计划Q4出货,预计销售额将达到数十亿美元,并批准额外50B股票回购
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中概股多数收涨,KWEB涨2.51%。
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跌 0.03%,
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子公司TSMC Global以2180万美元收购固定收益证券。阿里涨 1.76%,拼多多涨 4.77%,京东涨 1.66%,携程涨 1.19%,理想涨 10.62%,新东方跌 2,74%,蔚来涨 6.49%,小鹏涨 8.1%,B站涨 4.17%,瑞幸咖啡涨 3.03%,名创优品涨 6.25%,好未来跌 0.12%。BGNE涨0.17%,百济神州2024年半年度报告摘要显示,公司上半年实现营业收入119.96亿元,同比增长65.44%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.46%,据日经新闻:苹果(新款)iPhone订单比去年增加10%以上;消息人士称苹果正在商谈加入OpenAI的新一轮融资。微软涨 0.61%,英伟达跌 6.38%,FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期,B系列计划Q4出货,预计销售额将达到数十亿美元,并批准额外50B股票回购;英伟达已就参与OpenAI融资进行了讨论;据AXIOS网站:OpenAI表示,自去年以来,ChatGPT的使用量已翻倍,每周活跃用户超过2亿。谷歌收跌 0.67%,谷歌考虑在越南建设大型数据中心。亚马逊涨 0.77%,Meta涨 0.28%,据Meta:LLAMA人工智能模型的总下载量接近3.5亿次,上个月的下载量超过2000万次。礼来跌 0.92%,博通跌 0.79%,特斯拉涨 0.26%,据《财富》:社交媒体平台“X”将于9月13日关闭旧金山总部。X的总部预计将搬到得克萨斯州。诺和诺德涨 2.26%。 BBY涨14.11%,百思买二季度营收92.9亿美元,市场预估92.4亿美元;预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元,此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%, Salesforce第二财季营收93.3亿美元,分析师预期92.3亿美元;调整后每股收益2.56美元,分析师预期2.35美元。 03 每日焦点 1、消息称
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有望9月启动2nm制程MPW服务 8.29 台媒《工商时报》今日报道称,
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即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件,而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项,吸引下游设计企业抢先布局。 2、Meta考虑推出混合现实眼镜 内部代号“海鹦” 8.29 据The Information,两名Meta员工透露,公司正在计划推出一款新的混合现实设备,它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦(Puffin)”的项目,暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。 3、苹果押注AI手机将获成功 新款iPhone订货量同比增超10% 8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露,苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎,并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件,超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说,他们甚至收到了超过9000万部的订单,不过他们补充道,iPhone制造商通常一开始会下更多的订单,然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称,总体而言,苹果供应商持谨慎态度,预计全年iPhone出货量将相当平淡,因为2023年的比较基数更高。 4、传七座版Model Y 10月在华推出 特斯拉官方:未得到消息说有这样的计划 8.29 有消息称,特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y,目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况,格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证,该相关工作人员称:“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。 5、美媒:X平台纽约总部将于两周后关闭 预计将迁往得州 8.30 据美国《财富》杂志报道,在周四给员工的一份简短说明中,社交媒体平台“X”宣布,其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年,Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑,而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工,拍卖了大部分家具,并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后,大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后,公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州,那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 (2)20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 (3)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 (4)22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
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格隆汇
08-30 07:16
英伟达的“铲子”卖不动了吗?华尔街大行上调目标价力挺!
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仍跌近5%。此外,紧跟本次英伟达身后的
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、AMD跌2%,超微电脑跌近5%。 英伟达的“铲子”卖不动了吗? 英伟达预计三季度营收为325亿美元,上下浮动2%,即318.5亿至331.5亿美元,分析师预期均值319亿美元,最高预期379亿美元。预计三季度非GAAP口径下毛利率为75%,上下浮动50个基点,即74.5%至75.5%。 英伟达二季度营收超过300亿美元,利润率超过 50%,并预计未来几个季度利润率将进一步提高。值得一提的是,英伟达业绩已连续六个季度超出分析师预期。 此外,Meta、谷歌、微软和亚马逊四巨头公布的资本开支显示,四家公司合计资本开支本季度达到了583亿美元,同比增长70%,其中微软的资本开支数环比增长更是达到了30%以上。该等巨头资本开支的提升,为英伟达的业务增长奠定坚实基础,也足以让投资者相信,各行各业对英伟达人工智能引擎的需求仍然强劲。 Kairos Partners 投资组合经理Alberto Tocchio表示:“如果有人担心人工智能需求可能令人失望,那么现在这种担忧已经消失。当然,我们谈论的是一只涨幅很大的股票,但我们可以肯定的是,该行业仍然有需求。” 大行力挺英伟达,集体上调目标价 虽然,英伟达因Q3业绩指引令市场失望导致股价暴跌,但华尔街大行并未看衰其股价前景,纷纷上调英伟达目标价。 伯恩斯坦将英伟达目标价从130美元上调至155美元,理由是对英伟达的业绩和数据中心业务乐观,认为Blackwell产品需求仍异常旺盛,将在Q4带来数十亿的增量收入,推动公司大幅增长。 高盛维持其跑赢大盘的评级,并将英伟达目标价从135美元上调至150美元。该行认为英伟达Q2数据中心计算和网络收入的环比和同比增长均大幅提升,Blackwell产品的预期收入增强了该行的信心。 Truist也继续维持买入评级,将英伟达的目标价从145美元上调至148美元,并维持买入评级,认为Blackwell系列的变化对公司影响微乎其微,其季度盈利重申了公司在AI领域的领先地位。建议投资者不必抛售英伟达。 此外,汇丰银行对英伟达股价评级定为买入,并预计英伟达将在下半年减少Blackwell B100/B200 GPU的配置,转而加大Hopper H200的投入。 原文链接
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投资慧眼
08-29 20:59
美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布 英伟达盘前跌超3%
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将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称
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有望9月启动2nm制程MPW服务,吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出,特斯拉官方:未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆,产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人,预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产,因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。
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格隆汇
08-29 20:49
亚市大跌一片、都怪英伟达?今日小心这一就业数据
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采取一些谨慎态度的时候。台股芯片制造商
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股价下跌2%,纳斯达克期货下跌0.7%,而欧洲市场预计将低开,欧洲斯托克50指数期货下跌0.2%。 接下来,德国和西班牙将公布其8月的初步通胀数据。还有几位欧洲央行官员将参加一些小组讨论。 预计德国的整体通胀率将放缓至2.3%,西班牙则为2.5%。如果通胀数据意外低于预期,这将影响到周五即将公布的欧元区通胀数据,并增加欧洲央行在今年余下时间连续政策宽松的可能性。 互换市场暗示9月份降息已成定局,但对于10月和12月的行动前景则不太确定,市场定价预计到年底的宽松幅度约为60个基点。 美国失业救济申请报告——一项波动性较大的数据——将在今日稍晚发布,在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示决策者不希望看到劳动力市场进一步疲软后,这一报告也引起了广泛关注。 此外,在亚洲交易时段,外汇市场基本保持稳定。纽元上涨0.6%,达到2024年新的高点0.6281美元,此前一项本地调查显示,受新西兰联储降息的推动,商业活动出现大幅回升。 美国国债收益率也保持平稳,尽管两年期和十年期收益率之间的倒挂曲线接近转正。这将是自2022年7月以来的首次,除非考虑到本月早些时候日本市场崩盘期间的短暂倒挂。 两年期收益率保持在3.8671%,仅比十年期收益率高出3个基点。
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风起
08-29 18:32
【今日美股】英伟达跌近5%!
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美股芯片股盘前普跌,英伟达跌近5%,
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、AMD跌2%。赛富时涨近5%,CrowdStrike跌超2%,下调全年业绩指引,IT故障事件影响仍将持续。 热门中概股盘前反弹,截至发稿,理想汽车涨5%,哔哩哔哩涨超4%,名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%,京东涨超2%,拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。 【图片来源:Investing.com;美国主要股指期货】 原文链接
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投资慧眼
08-29 18:29
【今日市场前瞻】英伟达盘前大跌!美国GDP今晚登场,黄金大行情来了?
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%。 芯片股盘前普跌,英伟达跌近5%,
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、AMD跌2%。热门中概股盘前反弹,理想汽车涨5%,哔哩哔哩涨超4%,名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%。 2. 美国GDP数据今晚登场,黄金大行情一触即发? 周四,美国第二季度实际GDP修正值将出炉,预计年化季率增长2.8%,初值也为2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,市场预计,最初估计的2.8%不会发生变化。如果数据意外向下修正,这可能会给美元带来压力,并为黄金的上涨打开大门。截至发稿,黄金价格涨0.49%,报2516.56美元。 3. 油价突然止跌企稳,但前景依然堪忧? 在连续两日跌超3%后,布伦特原油价格目前在每桶79美元下方,美原油价格接近每桶 75美元。美股下跌抵消了美国库存下降和利比亚供应中断的影响。尽管美国库存不断下降、中东局势紧张,以及最近利比亚石油产量减半,但布伦特原油8月份仍有望小幅下跌。 Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示:“在经济尚未复苏之下,对中国大陆需求的担忧将继续笼罩着石油市场,而利比亚政局动荡也将继续令石油市场紧张不安。” 4. 欧元/英镑七连跌,欧元区通胀数据将带来新动力? 周四欧洲时段早盘,欧元/英镑在0.8415附近连续第七日下跌。市场欧洲央行将在9月份会议上再次降息的押注上升,进一步打压欧元兑英镑。 欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值将于周五公布。预计8月份总体通胀率年同比将从前值2.6%降至2.2%,而8月份核心CPI通胀率年同比将从前值2.9%降至2.8%。如果结果好于预期,这可能会提振欧元,并限制欧元/英镑的下行空间。 5. 供应风险成为最大担忧!天然气期货要涨? 相比是否有足够燃料过冬,欧洲的天然气贸易商对供应的直接风险十分担忧。天然气最大供应国挪威刚开始对主要设施进行年度维护,这项工作耗时比预期的要长。与此同时,俄罗斯天然气通过乌克兰运输的任何潜在中断也让交易员和分析师们忧心忡忡。 周四是天然气期货9月合约的最后一天,下个月的基准期货一度上涨 1.1%。截至8月,其对下个月期货的折价幅度小于去年同期。截至发稿,天然气期货涨0.85%,报2.107美元/百万英热单位。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
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