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美联储唱“鸽”，亚太股市起舞，A股却一身“反骨”！
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963.22点。台股也表现不俗，中国台湾加权指数收盘上涨2.1%，续创历史新高，涨幅为2月15日以来最大。港股集体上扬，科网股、黄金股、内房股等均表现亮眼；但唯今天的A股是个“反骨”，整体表现不佳，不过市场最靓的仔仍非大火的“Kimi概念股”莫属。环球市场来看，近来AI、芯片等概念成为引领市场主线。一轮轰轰烈烈的人工智能潮正引爆资本市场新故事。继英伟达“地表最强芯片”的问世，OpenAI、谷歌等科技公司AI产品的疯狂进化，全球正迎接一个新时代的到来。再回过头来看，全球紧盯的美联储。昨天，美联储开会说，3月继续按兵不动，将利率依然保持在22年来最高点；但利率已经到头，2024年可能会降息三次。此外，美联储还将2025年末的利率区间从3.50-3.75%上调至3.75-4.00%。关于美国经济，美联储将今年增长预期上调0.7个百分点至2.1%，将2025年经济增长预期上调0.2个百分点至2%。鲍威尔会上说，政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。另外，美联储即将就放慢资产负债表缩减步伐做出决定。总的来说，整场会议几乎没有任何鹰派言论。眼下，市场在讨论美联储会在何时开始首次降息。华尔街的分析师们认为，鲍威尔的讲话是一个信号。投行杰富瑞经济学家Thomas Simons在一份报告中表示，鲍威尔的言论可能推动了减码缩表的开始。 “我们一直认为QT的放缓将在6月或7月开始，但这份指引表明，声明可能会更早宣布，可能是在5月1日的下一次会议上。” 高盛指出，美联储释出不会将降息推迟太久的讯号，并目标于6月进行首次减息。该行预料，美联储将于6月、9月及12月减息，累计全年减息三次，又指美联储将会慢慢上调对长期和短期的中性利率估算，意味着最终利率将显著高于上一个周期。摩根资管称，美联储今年将从年中开始降息3次，这将使美联储有时间进一步评估通胀前景，并更有信心他们对通胀压力减弱的预测是正确的。然而，今年之后，政策路径变得更加狭窄，预计只会额外宽松75个基点，而不是100个基点，长期联邦基金利率升至2.6%。目前，据CME美联储观察工具显示，美联储5月维持利率不变的概率为91.5%，6月降息25个基点的概率超68%。那么在全球金融市场中扮演举足轻重角色的美联储，其下一步动向会对亚太市场有何影响？安联投资的亚太区股票首席投资总监陈致强表示，亚洲股票估值存在地域差异，但整体处于合理水平，美国利率或已见顶，为亚太区的利率政策前景和货币稳定提供了有利条件。
格隆汇03-21 17:44
决策分析：美联储令市场疯狂！急于降息给美元重击，今日英国央行来袭
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况，即通胀正在逐渐下降”。日经指数和台湾加权指数均攀升2%，创下历史新高。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨1.6%。#决策分析# 美债价格上涨，随后在亚洲市场持稳，两年期和10年期国债收益率分别为4.60%和4.27%。美联储成员对长期利率的预期从2.5%升至2.6%，其中有7位决策者预计长期利率将超过3%，高于去年12月的4位。摩根大通资产管理策略师Kerry Craig表示：“这种更高的长期观点表明，美国经济可以在比过去更高的利率水平下继续运行。” Craig说：“美国经济适度走强和利率下降应该对亚洲市场有利，因为任何额外的美国需求都将支持制造业周期。” 在外汇市场，降息的前景令美元承压，再加上日本可能再次发出官方干预的警告，推动日元从近几十年来的低点升至1美元兑150.45日元。欧元兑美元在亚洲市场升至一周高位1.0939美元。澳元兑美元也跳升至一周高位，此前强劲的就业报告压制有关提前放松政策的传言。不过，由于外汇波动率在两年低点附近徘徊，交易商表示，美元仍能从高于同类货币的利率中获得支撑，至少目前如此。 “最大的利差消息之一可能是美元本身，”花旗驻新加坡的G10汇市交易员Patrick Hu表示，“在没有更大的交易主题的情况下，地缘政治头条新闻或重大新闻的缺乏导致良好的套利交易，这种交易自今年年初以来一直很受欢迎。” 布伦特原油期货在一周多一点的时间里上涨5.6%，因供应担忧上涨0.6%，至每桶86.47美元。由于对中国经济增长和需求的担忧，新加坡铁矿石期货价格今年下跌约20%，但目前正小幅反弹，澳新银行分析师说，市场可能正在触底。
云涌03-21 17:38
亚洲股市集体起舞，亚太精选ETF(159687)涨超2.6%
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、日本、澳大利亚、韩国、中国香港、中国台湾、印度等市场。此外，亚太精选ETF是T+0交易，近期溢价率在0.5%以下，长期溢折率在-1.74%至2.94%之间，目前不存在溢价率过度上升的风险，申赎较为通畅。安联投资的亚太区股票首席投资总监陈致强表示，亚洲股票估值存在地域差异，但整体处于合理水平，美国利率或已见顶，为亚太区的利率政策前景和货币稳定提供了有利条件。
格隆汇03-21 14:24
AI的尽头是新能源！
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2025年，仅台积电一家公司就将占中国台湾整体能源消耗12.5%。此外，以谷歌在2021年的18.3 TWh耗电量来计算，当时AI占了谷歌整体耗电量的10%—15%，在谷歌全面实施AI搜索之后，其AI耗电量最高可能达到27.4 TWh，接近爱尔兰一整年所使用的电力。从国内角度看，我国正在经历人口红利消退的过程，经济也相应在一定程度上承压。中国的供给体系总体上是中低端产品过剩，高端产品供给不足。所以逐步提出了供给侧改革，新质生产力和国内国际双循环理念，为求推动产业链向高附加值产业转移；将高能耗高污染产业向绿色低碳产业迁移；同时鼓励我国企业出海，电力设备行业就是其中的重点。而在电力设备行业，我国企业出海具备明显优势。技术方面，光伏产业在高效晶硅电池技术、组件制造等方面具有世界领先水平，而储能行业在电池技术、能量管理系统等方面也取得了重要突破。从投资机会来看，短期而言，光伏和储能行业2023年产生了较大幅度回撤，处于历史相对低位。从周期角度看，新能源行业已接近行业底部，下一步行业有望迎来拐点，拥有竞争优势的龙头公司有望迎来量利齐升和市场信心回升后的戴维斯双击。以电池ETF（561910）为例，该ETF被动跟踪中证电池主题指数。从申万一级行业上来看，该指数成份中占比最大的是电力设备（88%）；从申万二级行业上来看，该指数成份中占比最大的是电池（65.63%）；再从如今新能源板块估值、周期、趋势上来看，电池ETF（561910）或是布局新能源板块的最佳选择。数据来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-21 14:12
外交部亚洲司司长刘劲松同日方举行磋商
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往多轮磋商基础上进行了深入讨论。刘还就台湾问题等表达中方严重关切和严正立场。双方同意继续保持沟通。
金融界03-21 12:20
荣晖国际(00990)上涨21.74%，报0.56元/股
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有限公司是一家投资控股公司，主要通过在台湾经营零售店面和百货公司柜位进行成衣零售业务，产品包括各类服装和配件。该公司拥有“Theme”商标和台湾地区相关知识产权的独家使用权，同时也是多个国际知名品牌在中国区的合作伙伴。截至2023年中报，荣晖国际营业总收入215.71亿元、净利润7.65亿元。 3月28日，荣晖国际将披露2023财年年报。
金融界03-21 11:22
台股高开1.42%
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月21日｜隔夜美股收涨，带动台股走强。台湾加权指数开盘上涨281.51点，涨幅1.42%，报20065.96点。
金融界03-21 09:21
中美末日场景不太可能发生！英伟达CEO黄仁勋：尽力优化中国市场，继续与台积电合作
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图形处理单元(GPU)。对日益动荡的台湾海峡附近芯片代工厂的依赖引发了美国芯片公司和政界人士的担忧。在地缘政治紧张局势中，黄仁勋表示，英伟达将“确保我们理解并遵守政策”，同时在其供应链中“创造更多的弹性”。但他认为，该公司不太可能被迫放弃与台积电的合作以及在亚洲的生产。 “两国的目标不是对抗，”当被问及中美紧张局势恶化将如何影响英伟达的销售和供应链时，黄仁勋在新闻发布会上说，“尽管他们必须解决一些公平管理问题……世界末日的场景不太可能发生，我们也不希望它发生。” 他预测，随着用于人工智能的芯片需求持续飙升，英伟达与台积电的关系应该会变得更加紧密。 “我们与台积电的合作可能是我们所有合作伙伴中最密切的一个，”黄仁勋说，“我们做的事情非常非常困难，但是他们做得非常好。黄仁勋表示:“我们应该与台积电走得更近，”台积电将与英伟达一起“成长、成长、成长”。虽然Blackwell承诺更好的人工智能训练性能，但它不太可能在中国被销售，因为新芯片比Hopper更先进，而去年美国实施出口限制，禁止在中国销售Hopper。这些限制中国获得先进的人工智能芯片和尖端半导体制造设备的措施，旨在遏制中国在半导体领域的雄心。黄仁勋说，Blackwell将受到美国出口限制，但拒绝评论英伟达是否正在为中国开发特殊版本。他指出，某些低端GPU，如L20和H20，仍可在该国购买。他说:“我们正在尽最大努力针对中国市场进行优化，为那里的客户服务。”
超启03-20 20:29
决策分析：今日，美联储很有可能放鹰！日元大跌逼近干预水平黄金等待大行情
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%。受三星电子股价上涨5.6%的推动，台湾地区股市下跌0.6%，韩国股市上涨1.2%。英伟达表示，正在对这家韩国芯片制造商的高带宽存储器(HBM)芯片进行认证。中国股市也小幅上涨。上证综合指数上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%。正如市场普遍预期的那样，中国央行周三维持基准贷款利率不变。美元兑日元上涨0.4%，至151.51，创下四个月来的新高，接近促使日本当局在2022年底出手干预、阻止日元下跌的152水平。日元隔夜下跌约1.1%。尽管日本摆脱负利率和大规模刺激的历史性转变，开启该国经济政策的新时代，但分析师预计，日本央行的货币正常化进程将以缓慢的速度进行。这意味着广受欢迎的套息交易的时效延长。套息交易是指投资者借入日元买入收益率较高的货币。德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“在汇市方面，日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。随着日本央行的退出，现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果，其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息，而不是三次，或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派，这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险，从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月，因为最近的数据显示，通胀仍然居高不下。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。在外汇市场，欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66，为2008年以来最高，澳元兑日元交投在98.90，仅略低于九年高位。现货美国国债市场因日本假期休市，但期货基本持稳。由于美元走强，油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%，至每桶87.18美元，美国原油价格下跌0.3%，至每桶83.21美元。金价持稳于2,155美元附近，距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。
云涌03-20 17:48
美媒重磅爆料！华尔街日报：台湾罕见承认美军在离岛训练台军
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新报道，随着与中国大陆的紧张局势升级，台湾防务部门负责人邱国正暗示，美国军队一直在离岛上训练台湾军队。这些岛屿可能是与中国大陆发生冲突的前线。 (截图来源：《华尔街日报》) 邱国正没有提供美军部署的细节，但他表示，这些离岛包括金门。金门位于中国沿海城市厦门以东3英里处，距离台湾主岛100多英里。邱国正在回答有关美国在台湾离岛驻军的问题时说：“这次交流是为了相互观察，找出我们存在的问题，想办法改进，认识到他们的优势，这样我们就可以向他们学习。” 《华尔街日报》称，邱国正的言论标志着台湾罕见地承认美国军队在台的活动。邱国正的上述回应是针对关注国家安全的在线新闻网站Sofrep的一篇报导所做出的。 Sofrep日前报道称，美国特种部队训练员将被派往台湾精锐部队驻扎的金门和其他离岛。五角大楼发言人迈纳斯(Marty Meiners)说，他不会对具体行动或训练置评。他说：“我们对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台湾海峡和地区的和平与稳定。” 邱国正声称，台湾需要与友好的军队进行这样的交流，因为台湾军队“可能有一些盲点或缺点”。
天马行空03-20 15:55

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