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【黄金收盘】美元涨不动了?PCE高企美元却倒V反转 黄金强势突破1760、下周或继续高歌猛进
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金价收高。 与此同时,第二大黄金消费国
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推出了首个国际黄金交易所,为市场带来了透明度。 后市预测 1.本周,16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中,有11位分析师(69%)看好黄金近期的表现,3位分析师(占比19%)看空黄金,2位分析师(13%)对黄金持看平预期。 与此同时,1543人参加了在线民意调查。在这些受访者中,有961人(62%)预计金价下周将上涨,334人(22%)预计金价将下跌,248人(16%)在近期内持中性预期。 2.RJO期货公司高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,他认为近期黄金将迎来一个完美的局面,这将导致金价走高。他指出,金价的反弹是在市场情绪明显看空的情况下出现的。 Pavilonis表示,随着空头离开市场,价格上涨将造成轧空行情。不过,从根本上说,今年剩余时间美联储立场不那么鹰派将支撑金价走高。 3.周五,道明证券的分析师在一份报告中说,由于市场看起来超买,他们已经对黄金进行了战术做空。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他认为金价有触及1800美元的空间。不过,他补充称,他将寻求在该水平获利了结。 他补充说,市场对美联储将调整政策的预期可能有点早。周五,美国商务部公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数显示,通货膨胀率维持在4.8%的近40年来高点。 “如果通胀持续高涨,那么美联储将继续大幅升息,这将限制金价的涨势,”他说。 4.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称,黄金仍与美元及美债收益率呈负相关,而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观,但仍有可能连续第4个月下跌,这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售,但重要的是,1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后,黄金一直在试图筑底,”Halley说道。 下一交易日重点关注 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出 加拿大适逢假期休市
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夏洛特
2022-07-30
历史最快速度加息!美联储真实目的是……
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6月初以来,与美国的利差缩小导致泰国、
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尼西亚和马来西亚的债券投资净流出。泰国、
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和
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尼西亚的央行只有加快收紧步伐,才能通过推高收益率遏制本国资金外流。 而韩国、澳大利亚和泰国的通胀率已分别升至23年、21年和14年来的最高水平。随着大宗商品价格上涨和供应链中断继续推高进口成本,糟糕的情况远未结束。 这些国家大多数将面临尴尬局面:一方面是进口企业面临涨价的威胁,另一方面是不紧缩就面临资产外流。毫无疑问,鲍威尔的激进加息将极大伤害美国之外的多数印太经济框架成员国,从而降低对方的抵抗能力,较为容易地达成自己的目的。 从会后的反应来看,美联储发给金融市场的信号得到了积极回应:标普500指数上涨102.56点,至4023.61点,涨幅2.6%;道琼斯工业股票平均价格指数上涨436.05点,至32197.59点,涨幅1.4%;纳斯达克综合指数大涨469.85点,至12032.42点,涨幅4.1%,创下两年多来最大单日涨幅。 与此对应的是,跨国资本持续从美国以外的印太经济框架成员国资本市场抽取资金。对于这些国家来说,通胀还未见顶,失血已成必然。
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外汇黄金一点通
2022-07-29
IMF:一些亚洲经济体需要迅速加息以遏制通胀
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导致全球债券收益率飙升。 他写道,
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的资金外流尤其严重,自俄乌冲突爆发以来,
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的资金外流已达230亿美元。韩国等经济体也出现了资金外流。 收紧货币条件将给一些亚洲经济体本已恶化的财政状况带来压力,并限制政策制定者通过财政支出来缓冲疫情对经济打击的空间。 斯里尼瓦桑说,亚洲债务占全球债务总额的比例从全球金融危机前的25%上升到新冠疫情后的38%,提高了该地区对全球金融状况变化的敏感性。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-29
苹果为何离不开中国?中国需求规模难复制 但新冠疫情期间“正在悄悄转移阵地”
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早些时候报道称,该公司正寻求提高越南和
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等国家的产量,理由之一是中国严格的新冠疫情政策。参与讨论的人士表示,苹果已告知其部分代工厂商,它希望在中国以外地区增加产量,理由是北京严格的反新冠疫情政策等。知情人士说,
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和越南已经是苹果全球一小部分产品的生产基地,它们也是苹果公司密切关注中国替代品的国家之一。 然而,中国多年来一直在开发生产激励措施、本地工程人才和凝聚力供应链生态系统的组合,这在其他地方很难复制。正如库克在2015年的一次采访中所说:“你可以把美国的每一个工具和模具制造商都放在我们现在坐的房间里。而在中国,你必须有多个足球场。” 市场情报公司IDC设备研究副总裁Bryan Ma表示:“在中国以外实现产品组装多样化的压力越来越大,但鉴于靠近零部件供应商是留在中国的一个关键原因,这样做并不容易。我相信供应商会探索他们的选择,特别是在政府为当地组装提供激励措施的情况下。但如果整个供应链不与他们一起移动,那么将组件运送到装配设施的物流将成为一个挑战。” 对于苹果来说,让事情变得更加复杂的是,中国是其在美国以外最大的市场。科技研究公司Canalys驻上海的智能手机分析师Amber Liu表示,苹果目前占中国智能手机市场的18%,中国占苹果全球销售额的近1/4。 简而言之,中国是“增长市场的重要组成部分”,宾夕法尼亚大学管理和技术项目主任加德·阿隆(Gad Allon)说,他的研究重点是供应链。他说:“苹果有很多很多理由不摇摆不定,否则就有可能最终站在中国政府的错误一边。” 与此同时,苹果本周为其最新款iPhone提供高达600元人民币,约合89美元的限时折扣,这可能表明它对中国的需求感到担忧。要知道,回顾此前的销售策略,苹果很少提供这样的促销活动。严格的新冠封锁并不是苹果在中国可能面临的唯一潜在破坏,中国与美国在台海问题上的紧张关系,中国长期以来一直声称是台湾的一部分。 最近几周,围绕美国众议院议长南希佩洛西可能访问台湾,台海的领土课题升级显着。台湾也是包括富士康、和硕和纬创在内的几家主要苹果供应商的基地,并已成为大多数电子设备中使用的半导体芯片的全球中心。 周四(7月28日),美国总统拜登和中国国家主席习近平就台湾问题进行了漫长而坦率的讨论。两位领导人确实同意开始安排面对面的峰会,这将是双方举行的第一次面对面会晤,包括气候变化在内的某些合作领域也得到了讨论。但事实证明,台湾问题是最有争议的问题之一。这一问题已成为一个严重的冲突点,美国官员担心中国对台湾采取更紧迫的行动,而佩洛西可能访问台湾,促使北京方面发出警告,并促使拜登政府采取一致行动,防止紧张局势失控。 “在台湾问题上,拜登总统强调,美国的政策没有改变,美国强烈反对改变现状或破坏台湾海峡和平与稳定的单方面努力,”美国的一份声明写道。
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小萧
2022-07-29
白糖国内榨季结束,美联储释放鸽派信息助推消费期
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.38% 根据2022年6月下旬获得的
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甘蔗种植面积卫星图像,预计2022/23榨季
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甘蔗总种植面积约为582.8万公顷,比2021/22榨季甘蔗面积558.3万公顷高出约4%。在不考虑将甘蔗转为生产乙醇的情况下,预计
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2022/23榨季食糖产量将超过3999.7万吨,而2021/22榨季产食糖产量预估为3940万吨。但由于会有部分甘蔗转为生产乙醇,初步预计
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2022/23榨季食糖产量可能小幅度下降至3550万吨,当前2021/22榨季的食糖产量预估为3600万吨。以上预估值是假设在剩余期间的正常降雨和其他最佳条件下算出的。 22/23年度,全
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平均乙醇汽油掺混率将提升至12%乙醇产量目标提升至55亿升,意味着将有500万吨糖进入到乙醇产业。2025年乙醇掺兑目标将提高至25%,其中逾半数的乙醇将会来自于甘蔗糖分,用于生产乙醇的糖量将越来越大,到2025年乙醇业消耗糖量预计达到600万吨以上,未来几年
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可供出口量预计将逐年减少。 22/23榨季泰国甘蔗及糖产量或进一步增加。22/23榨季:泰国糖厂对22/23榨季甘蔗收购价在1000泰铢/吨左右,相对木薯仍具有较高的种植竞争力,今天降水情况良好,种植面积预计会进一步扩大,初步预计22/23榨季泰国甘蔗产量将增至1-1.2亿吨、糖产量预计将增至1200-1300万吨左右,则可供出口量将进一步增加,预计将升至900万吨以上。
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进击的巨人
2022-07-29
突发!G7年底要对俄油价设上限,还想买方定!巴西也抢购俄油,油价乘风起?
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:向俄罗斯采购柴油的谈判已取得进展 继
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、沙特之后,巴西也开始抢购俄油了。 当地时间7月27日,巴西总统博索纳罗在谈及该国燃料价格时表示,目前正在与包括俄罗斯在内的几个国家就采购柴油进行深入谈判。据悉,博索纳罗与俄罗斯总统普京在今年6月底的电话通话中已经谈及此事,并且在7月11日的通话中再次确认采购事宜。 博索纳罗说道:“巴西的石油能够自给自足,但是位于东北部和东南部的3个炼油厂刚刚建设完成,还未能投入运营,我们不得不进口(柴油),不过这有助于平抑燃料价格。”此前,两国领导人就化肥供应达成一致,俄罗斯将继续向巴西出口化肥,以保障该国的农业生产。 近期,巴西各州降低汽油商品流通服务税,以抑制燃料价格上涨。国家石油天然气和生物燃料管理局于7月22日发布数据显示,该国汽油价格连续四周下跌,本月内汽油价格降低约20%,均价为5.89雷亚尔(约合7.59元人民币),是自2021年8月以来的最低价格。然而由于大多数州的柴油商品流通服务税已经处于低位,因此这项降低商品流通服务税的政策并未有效平抑柴油价格。柴油价格同时段仅下降1.72%,均价达到7.44雷亚尔(约合9.59元人民币)。 美联储加息靴子落地,油价乘风起? 昨天凌晨,美联储将基准利率上调75个基点,以试图控制不断飙升的通货膨胀,随后美联储主席鲍威尔表示另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据,在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐,必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动,美联储在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引。 海通期货能化研发负责人杨安表示,美联储本次加息幅度处在市场的正常预期之内,消息公布后市场呈现典型的靴子落地的反应,风险资产冲高,美元回落。总体来说,经历连续2次大幅加息之后,美联储大概率将放慢加息步伐。虽然市场仍预期年底前将利率上调至3.25%—3.5%,2023年再加息50个基点,但9月议息会议之前市场将迎来相对比较稳定的货币政策时间窗口;加息尘埃落定,市场不安情绪消退,给了投资者一些正面的预期,让美元大幅回落,各类风险资产反弹,同样是加息75个基点,但因为市场预期的差异,市场与上一次的恐慌下跌呈现完全不同的表现。大宗商品有机会继续组织延续反弹,这也有助于油价从区间低位回升,油价破位下行风险短期消除。 需求方面,据国投安信期货分析师李云旭介绍,上周公布的欧美PMI数据持续验证经济增速下行预期,微观层面看,EIA周度数据显示美国单周汽油表观消费由806.2万桶/日反弹至852.1万桶/日,但与去年同期约920万桶/日水平比差距明显。从原油的需求周期来看,由于目前仍处全球疫情管控措施放松后的出行活动恢复周期,与其他工业品有一定错配,本月三大机构月报对明年需求年增速200万桶/日以的上预期并未调整,短期担忧主要体现在疫情反复以及高油价对欧美汽油消费的负反馈。 供应方面,李云旭表示,拜登中东之行后沙特带领欧佩克+加速增产的概率降低,预计将延续此前循序渐进的增产节奏。供应端关注点目前主要仍集中在欧美对俄制裁措施的演化,本月三大机构月报对非OPEC供应调整幅度较上月明显变小,随着俄罗斯产量二季度探底回升且欧盟制裁豁免期明朗,IEA、EIA对下半年非OPEC供应预估均上调30万桶/日以上,但对明年非OPEC产量分歧仍大,体现出当前供应前景的高度不明朗。上周有市场消息称欧盟成员国就一项对俄制裁调整达成了一致,俄罗斯国家石油公司(Rosneft)和俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)将能够向第三方国家出口石油,即欧盟企业参与俄罗斯石油贸易至第三方国家可能完全合规化,且近期欧美仍在积极推进对俄罗斯石油限价的方案,需关注后续措施对第六轮制裁方案实施的潜在影响,可能造成俄油断供预期量被进一步调低。 “具体到燃料油上,周度新加坡燃料油库存减少101.9万桶至1980.2万桶。从海外成品油链条表现来看,本月汽油裂解价差大幅回落,主要受欧美出行旺季需求弱于预期拖累,柴油裂解价差亦有一定下滑但仍处较高位置,俄罗斯炼能缺位及欧洲气价高企对柴油的支撑效应仍在。国内方面,6月低硫燃料油国产量创131.3万吨新高,其中中石化产量69万吨亦创新高,国内出口配额充裕下低硫高产量有望维持。”李云旭说。
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大宗交易者
2022-07-29
加息一个比一个猛!干预一个比一个狠!全球打响“抗美元斗争”
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在不断上升的通胀面前,
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也加入了“抗美元”的队伍中。 本周五,继香港、韩国、新加坡和菲律宾宣布收紧政策之后,
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央行也加大了对汇率的干预力度,外汇储备跌至20多个月来的最低水平。 根据
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储备银行公布的数据显示,截至7月15日,
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外汇储备下降了75亿美元,至5727亿美元。这是自2020年11月6日以来的最低水平。在本月早些时候,
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央行的外汇储备已经减少了155亿美元。
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央行行长Shaktikanta Das表示,外汇储备下降是因为央行在当日早些时候对本国货币进行了“强有力的防御”,以缓解市场对卢比进一步贬值的担忧。 由于美国加息、市场避险情绪以及资金外流,卢比今年已下跌7%。 随着全球通胀愈演愈烈,亚洲打响了“反向货币战”,越来越多的亚洲央行一改此前的鸽派立场,采取加息或干预汇率等措施,避免本土市场遭受进一步的冲击。 其中,香港和
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选择了动用外汇储备干预汇率,韩国和菲律宾相继宣布了二十多年来最大的加息涨幅,新加坡则调高了有效汇率政策区间的中点,从而允许本币升值。 此前,美国通胀持续触及高位,美元和国债收益率也居高不下,亚洲国债和外汇市场遭到抛售。菲律宾比索、泰铢等货币今年以来已下跌超过10%。 美元走强,意味着什么? 持续强势的美元影响下,投资者纷纷用脚投票,新兴市场已经遭受了最显著的打击。 根据代表全球金融业的组织国际金融研究所(Institute of International Finance)的估计,6月份新兴市场的净流出额为40亿美元。 该组织首席经济学家Robin Brooks表示,尽管当前流出量仍然低于新冠疫情大流行之前的水平,但已经与2013年美联储表示将逐步结束债券购买引发的“缩减恐慌”相当。 当美元持续升值时,以美元发行债务的国家就会面临更大的风险,因为债务的偿还成本更高了。 斯里兰卡就是最鲜明的一个例子。今年五月,沉重的债务和疯狂的通货膨胀使这个这个曾经冉冉升起的南亚国家耗尽了外汇储备,无力支付燃料和药品等基本商品的进口费用。 斯里兰卡是在这场通胀风暴中第一个宣布破产的国家,但就目前的情况而言,也许不会是唯一一个。 根据IIF的数据,截至第一季度,阿根廷,乌克兰和哥伦比亚政府发行的以美元计价的债务占其GDP的比重均超过20%,而只有少数的亚洲和欧洲国家的的这一数字低于2%。 世界银行宏观经济、贸易和投资局局长Marcello Estev?o表示: “每个以美元计有巨额负债的国家都令人担忧。” 面对通胀冲击,新兴市场可以通过持有外币资产获得对冲风险的能力,这也是当前
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和香港所采取的对策。 而那些贸易顺差的国家在美元强势的情况下也可能有更好的表现,因为他们可以获得美元,或者减少对进口的依赖。
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纪灵看形势
2022-07-29
家经济增长和财富增加;(2)黄金在中国
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等国的社会文化宗教中扮演着重要角色,珠宝首饰需求不断增长;(3)地缘形势紧张,全球金融体系波动导致储备黄金避险需求增加;(4)全球通胀水平高企,保值需求增加;多元化投资催生黄金资产配置需求增加。综上,黄金供不应求为常态,同时主流货币供应增速高于黄金供应增速,黄金价格具备持续上涨空间。
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外汇黄金一点通
2022-07-29
黄金仍相对便宜!美元走软“无助缓解抛售压力” 长期看跌恐跌回1690支撑下方?
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9%至392吨。 与此形成鲜明对比的是
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,仅次于中国的全球第二大黄金买家,刚刚进入消费季节性低迷期,并提高了黄金和白银的进口关税。甚至在加息之前,
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的黄金进口量就已经在下降。 话虽如此,渣打银行认为高生产成本限制了金价的下跌幅度。据专家介绍,黄金的平均综合持续生产成本(AISC)从四年前的1300美元/盎司左右,攀升至1600美元/盎司,创下2013年以来的最高水平。实际上,这意味着当前黄金产量的10%正在亏本出售。渣打表示,从历史上看,黄金的交易价格约为。高于平均AISC的1/3,这使黄金的下限约为1600美元/盎司。
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小萧
2022-07-29
中印角力!中国船只驶往斯里兰卡港口
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忧心忡忡、2014年一幕重演?
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社(北美)讯 在中国深入斯里兰卡之后,
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正试图扩大其在斯里兰卡危机中的影响力。
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周四(7月28日)表示,它知道有报道称,一艘中国船只计划访问一个由中国出资修建的斯里兰卡港口。 Refinitiv Eikon的航运数据显示,“远望5号”测量船正在前往斯里兰卡南部港口汉班托塔(Hambantota)的途中,预计将于8月11日抵达。
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外交部发言人Arindam Bagchi在每周新闻发布会上说:“政府密切关注任何影响
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安全和经济利益的事态发展,并采取一切必要措施来保护它们。” “我认为这应该是一个明确的信息。” 他没有说
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正在采取什么措施,以及这条信息是发给谁的。 中国外交部没有立即回应置评请求。 一位不愿透露姓名的斯里兰卡政府官员称,
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驻科伦坡外交官周一向斯里兰卡外交部提出了口头抗议。 斯里兰卡咨询公司“一带一路倡议斯里兰卡”在其网站上表示,“远望5号”将在汉班托塔停留一周。 “这艘船将在8月和9月期间在
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洋地区的西北部进行空间跟踪、卫星控制和研究跟踪,”报道称,但没有引用消息来源。 在无力偿还债务后,斯里兰卡于2017年正式将其南部主要港口的商业活动移交给一家中国公司,租期为99年。这个港口靠近从亚洲到欧洲的主要航线。 美国和
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官员一直担心,这个价值15亿美元的港口可能会成为中国的军事基地。 斯里兰卡一名官员周一表示,欢迎中国向汉班托塔和科伦坡的大型项目投入更多资金。 中国是斯里兰卡最大的债主之一,还为斯里兰卡的机场、公路和铁路提供资金,这让
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感到不安。 斯里兰卡目前正与70年来最严重的经济危机作斗争,仅今年
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就向其提供了近40亿美元的援助。
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安全分析师戈克雷在回应一条关于汉班托塔访问计划的推特时,援引了斯里兰卡2014年允许一艘中国潜艇和一艘军舰停靠科伦坡的决定,这一举动当时激怒了
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。 “2014年重演?”戈克雷在推特上说。“无伤大雅的港口停靠还是蓄意挑衅?”
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夏洛特
2022-07-29
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