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Mysteel周报：汽车原材料价格监测（11.27-12.1）

下游整体表现活跃度不高。周内市场多关注印尼镍定价机制带动期货盘情绪性上涨，后市仍存有不确定性，成本支撑性偏弱，且在途海漂量呈现增量，供强需弱格局未变之下，预计前期超跌反弹进入较为平稳期，下周价格以弱稳运行为主。汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。汽车行业动态信息一览 1、前11月我国重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40% 11月的国内重卡市场，确实走到了拐点。根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年11月份，我国重卡市场销售约7.5万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比10月下降8%，比上年同期的4.66万辆增长61%。这是今年市场继2月份以来的第十个月同比增长，今年1-11月，重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40%，同比累计增速扩大了2个百分点。 11月份7.5万辆这个销量水平，放在最近七年里来看，高于2021-2022年同期；从今年的月度情况来看，11月份的重卡销量还未达到1-10月的月均销量水平（7.9万辆），略低于今年2月份和5月份。 2、11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，环比上升1.8个百分点 2023年11月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 11月车市延续稳中向好，各地政府相继发布扩大汽车消费政策以及“双11” 购车活动，持续推动汽车销量增长。11月上半月受到车企及地方促消费政策暂时没有出新等因素影响，销量增长相对乏力。下半月广州车展多款新车型陆续上市，带动购车热情增长。再加上临近年底，经销商补库及冲刺销量目标，加大促销力度。北方地区秋收结束，农村消费者购车需求增加。综合预计11月乘用车终端零售量在205万左右。尽管汽车消费温和复苏，但距离经销商的目标和预期仍有距离。调查显示：79.4%的经销商认为11月销量不及预期，23.9%的经销商认为符合预期，仅有1.7%的经销商认为销量好于预期。临近年末，经销商为达成全年任务目标拿到年终返利，继续以价换量消化库存。由于新车价格持续下滑，消费者观望情绪加重，经销商门店客流持续增长，但成交率有所下滑，对11月的销量有所影响。 3、乘联会崔东树：近期汽车进口逐步回暖，10月进口8万台创今年新高 11月30日，乘联会秘书长崔东树发文称，1-10月进口车进口63.6万台，同比降15%；10月汽车进口8万台，同比增长6%。近期汽车进口逐步回暖，10月创出今年进口新高。虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行，到2022年仅88.5万台。2023年1-10月的国内高端市场需求较好，但乘用车进口量仅62万台，同比下降7%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。今年1-5月进口车进口剧烈下降超预期，6-10月的进口有所回升。

我的钢铁网2023-12-04

印尼默拉皮火山喷发火山灰柱高约3000米

据印尼默拉皮火山观察员消息，当地时间12月3日14时45分左右，印尼西苏门答腊省默拉皮火山喷发。火山灰柱高达约3000米，持续时间约为4分41秒。目前，默拉皮山处于二级警戒状态，当地政府建议人们不要在默拉皮火山口周围3公里半径范围内活动。

金融界2023-12-03

燕窝第一股燕之屋正在招股，全球燕窝市场的领导者

等国家和地区采购燕窝原料，并且主要是从印尼（全球最大的原料燕窝生产国）采购，选择长期合作的供应商，以保证原料的稳定性和质量。燕之屋还建立了燕窝溯源系统，可以追踪每批燕窝的来源、加工过程和检测结果，以提高产品的可信度和安全性。根据招股书，就贴有中国检科院溯源标签的进口原料燕窝采购量而言，燕之屋在2019年至2022年连续四年排名第一。销售渠道多元化精准触达消费者线上线下销售渠道全覆盖，燕之屋具有完善的销售网络。截至2023年5月31日，燕之屋拥有全国性的线下销售网络，由91家自营门店及214名线下经销商组成，涵盖中国614家经销商门店；在线上拥有23家自营网店和13家经销商网店，涵盖主流电商及社交媒体平台等。燕之屋的门店不仅提供了产品销售，还提供了产品体验、消费者教育、会员服务等功能，增强了消费者的购买信心和忠诚度。燕之屋还积极拓展了线上渠道，利用电商平台和社交媒体等网络工具，扩大了产品的覆盖面和影响力，提高了产品的销售效率和利润率。燕之屋还通过各种品牌活动，如广告、代言、赞助、活动、会员计划等，来提升品牌知名度和忠诚度。截至2023年5月31日止五个月，燕之屋的付费用户数达到117,600名，注册用户数超过180万。业绩和盈利能力强劲增长发展态势积极向好近三年，燕之屋的业绩表现相当亮眼。2020年至2022年，其营业收入分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元，同比增长分别为15.8%、15.8%、14.8%，年复合增长率为15.3%，净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元，同比增长分别为40.0%、39.8%、19.8%，年复合增长率为29.2%，2023年前五个月，其营业收入为7.83亿元，同比增长12.3%，净利润为1.01亿元，同比增长20.0%。可以看到，公司保持了非常稳健的规模增长。燕之屋的盈利能力也逐年提升，2020年到2022年以及2023年前5个月，燕之屋的毛利率分别为42.7%、48.2%、50.8%以及51.9%，净利率分别为9.5%、11.4%、11.9%以及12.8%，呈现逐步提升的趋势。盈利能力的提升主要得益于公司成本管理能力的提升、产品组合的扩大以及品牌地位的稳固。从行业层面看，受消费者对美与健康的追求所推动，中国燕窝市场成为中国美与健康市场中快速增长的板块，2022年规模达到430亿元，2017年到2022年年复合增长率达到27.2%，并且预计到2027年达到921亿元，年复合增长率达到16.5%。其中，燕之屋主打的溯源燕窝市场规模增长更快。溯源燕窝是符合中国检科院制定的追溯标准的公司生产的燕窝，每个燕窝产品单位均贴有中国检科院产品追溯标签，相比非溯源燕窝，溯源燕窝更具安全保障，更符合监管规定，也更受消费者欢迎。根据招股书，2022年溯源燕窝市场规模达到178亿元，2017年到2022年年复合增长率达到48.1%，并且预计到2027年达到536亿元，年复合增长率达到24.7%，在燕窝市场中的规模占比也将提升到58.2%。在如此快速增长的行业潜力下，燕之屋作为行业龙头，有很大希望保持持续的高增长，成长性毋庸置疑。而随着公司规模的扩大以及品牌效应，公司有望持续增加自身的市场份额。2022年，燕之屋在中国溯源燕窝的市场份额达到14%，如果在2027年市场份额能够扩大到20%，其收入规模将达到107.2亿元，未来5年年复合增长率达到44.0%，按照12%的净利润率计算，净利润将达到12.9亿元，未来5年年复合增长率达到44.3%，具有非常大的成长潜力。所以，燕之屋此次上市也有望获得较高的估值，如果按照20倍PE(TTM)计算，公司估值将会达到44.5亿元人民币。而展望未来，如果公司能够在行业增长的前提下实现市占率的提升，估值还将会持续提升。 $燕之屋(01497)$

老虎证券2023-12-03

印尼马鲁古省附近海域发生5.2级地震

据印尼气象、气候和地球物理局消息，当地时间12月3日9时39分，印尼马鲁古省中马鲁古县东北87公里处海域发生5.2级地震，震中位于南纬2.69度，东经129.46度，震源深度10公里。预计没有发生海啸的风险。

金融界2023-12-03

风向真的变了！外资蜂拥流出中国涌向这里去年吸引直接投资2225亿美元

国企业则主要在泰国投资电动车项目，并在印尼投资矿业。美国公司加速向东南亚投资的主要目的是减少对中国供应链的依赖，实现供应链的多元化和“友好国家化”；而中国公司则是为了在美中和中欧关系持续紧张的背景下，通过在东南亚的工厂维持对美国和欧洲的出口。许多美国公司选择东南亚投资，是因为这里是构建新供应链的理想地点，既靠近中国的供应链基地，又政治社会相对稳定。东南亚六亿人口的巨大市场本身也是一个吸引因素。 “东南亚正在从美中脱钩中获益，它正在将自己塑造成一个‘中立地带’，”日经引用专研亚太经合组织（APEC）和东亚的经济研究所资深经济学家矶野生茂的话说。

忆芳2023-12-03

会员

接下来，中国靠边站！标普全球：未来几年，推动亚洲增长的将变为……

。报告称，同样，由于强劲的国内需求，印尼、马来西亚和菲律宾等其他新兴市场今年和明年的GDP将出现正增长。标准普尔将印度2025财年的经济增长预期从之前的6.9%下调至6.5%，但预计2026财年的GDP增长将跃升至7%。相比之下，中国2023年的经济增长率预计为5.4%，比标准普尔之前的预测高0.6%，而2024年的增长率预计为4.6%，高于之前预测的4.4%。标普在报告中称：“中国最近批准了1万亿元人民币的主权债券发行，并允许地方政府部分预付2024年债券配额，这对我们的实际GDP增长预测有所贡献。然而，它警告说，中国房地产行业的动荡将继续对其经济构成威胁。标普全球亚太区信贷研究主管Eunice Tan表示：“对新房产的需求仍然低迷，影响了开发商的现金流和土地销售。” 她指出：“在流动性受限的情况下，高负债的地方政府融资平台(LGFV)可能会面临信贷压力加剧，并打击中资银行的资本状况。” 尽管标普对亚太地区持乐观态度，但以色列和哈马斯战争带来的能源冲击以及美国经济硬着陆的风险，导致该信用评级机构将该地区(不包括中国)明年的增长预期从4.4%下调至4.2%。

风起2023-12-02

瑞银报告：去年全球亿万富翁人数增长7%达到2544人，53人继承1508亿美元

7万亿美元。区内财富的分布正在拓宽，印尼、菲律宾、新加坡及中国台湾地区等地的财富增加了接近三分之一。中国内地拥有520名亿万富豪，是仅次于美国的第二大亿万富豪群体，财富总额超过1.8万亿美元。瑞银财富管理亚洲区主席、亚太区联席主管卢彩云介绍，亚太区的新晋亿万富豪人数为所有地区中最高，共有85位来自中国内地和中国香港，分别增长了11.3%和13.3%，其中几乎所有中国内地的亿万富豪（98%）都是白手起家。去年53人继承1508亿美元报告显示，去年53位继承者共计继承了1508亿美元，超过了84位白手起家的新晋亿万富豪共计1,407亿美元。瑞银财富管理策略客户部主管Benjamin Cavalli预计，这种情况在未来20年将成为常态，原因在于全球有超过1000位亿万富豪估计将会把5.2万亿美元的财富传承给子女。卢彩云介绍，亚太区越来越多亿万富豪正在寻求有效的家族战略及规划其财产传承的建议，以建立家族联系并促进几代人之间的价值观和经验交流。报告显示，继承财富的亿万富豪当中，68%的受访者表示其目标是令父母创立的业务、品牌或资产继续增长。 60%继承者的信念是延续现有的家族遗产，希望子孙后代从他们的财富中受益，其中32%计划继续遵循父母所设定的慈善目标。 65%亿万富豪认为未来12个月AI将为其提供庞大商业机会报告指出，继承者亦意识到，他们可能需要重塑及重新定位其财富，从而延续家族的遗产。随着他们继承父母的业务、投资及基金会，继承者将更着眼于时下主要的经济机遇与挑战，如创新的科技、清洁能源的转型及影响力投资等。第一代的亿万富豪也看到了这种情况，当中58%表示最大的挑战将会是逐步培养继承者必要的价值观、教育及经验。继承者对业务风险及其应如何为未来部署亦有各自的观点。例如，66%第一代的亿万富豪认为美国可能经济衰退是其首要的考虑，其次为地缘政治紧张（62%）。相反，继承者担忧通胀压力（57%），以及原材料的供应与价格（52%）。然而，所有人都认同生成式人工智能（“AI”）带来的机遇与风险，当中65%认为未来12个月AI能为其业务营运提供庞大的商业机会。随着科技的重要性日益提升，58%认为网络威胁或黑客攻击是最大的风险。当谈及投资时，43%第一代的亿万富豪在未来12个月有意增加私募债券的投资，38%则计划增加发达市场债券的持仓。继承者看好私募股权，当中59%寻求募集直接私募股权投资，55%则寻求增加私募股权基金投资。

金融界2023-12-02

印尼东爪哇省东南部海域发生5.2级地震

据印尼气象、气候和地球物理局消息，当地时间12月2日12时37分，印尼东爪哇省玛琅县东南138公里处海域发生5.2级地震，震中位于南纬9.38度，东经112.65度，震源深度10公里。预计没有发生海啸的风险。

金融界2023-12-02

亚洲投资级美元债券有望创一年来最佳月表现

24年晚些时候降息。其中，11月流入印尼和印度债市的资金为27亿美元，创1月以来最高水平；流入韩国和泰国债市的资金则降至23亿美元，为九个月以来新低。由于有迹象显示美联储可能会在明年开始放松其政策，亚洲高收益债券正在吸引投资者的注意力，因为投资者更倾向于在不进行外汇对冲的情况下购买这些债券。例如，美元兑韩元一年期基础掉期在11月收窄至负68个基点，为3月以来的最低水平，这不利于投资者用美元兑换韩元。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，美国国债收益率下降和美元走软正鼓励海外资金流入印度、印尼等高收益债券市场。

金融界2023-12-01

这是习近平与拜登峰会的一个“重大胜利”！美驻华大使:中美领导人达成这一共识至关重要

系真的很重要。” 2022年11月，在印尼巴厘岛举行的首次面对面峰会上，习近平和拜登同意发展“建设性关系”。但在美国在其领空发现一个据称来自中国的间谍气球后，这种善意短暂消失。北京方面表示，这只气球是民用的，是意外进入美国领空，但这一事件使两国关系降至新低。外界普遍认为，在旧金山举行的两国领导人峰会是防止双边关系继续螺旋式下滑的最大屏障。伯恩斯说道：“对我们来说，重要的是继续保持（旧金山峰会后）的势头，这样我们就不会再被打回原形。关键是两国政府和高级官员要保持密切沟通。” 伯恩斯说，虽然保持官方渠道是必要的，但双方的人员交流是关键。他说，疫情导致各个层面的人文交流急剧减少。今年，中国仍然是美国最大的留学生来源国，但在过去三年中，数量已经大幅下降。中美两国还同意从明年开始大幅增加直航，以促进交流和商务旅行。伯恩斯说道：“在新冠疫情前，我们每周有345个航班。这个数字一度下降到12个，现在是70个。” 据国际教育协会(Institute of International Education)的数据，在美国的中国留学生人数——曾经达到每年近50万——在2022年降至30万以下。伯恩斯说，今天在中国的美国学生比疫情前少得多。他表示：“我们不能让下一代美国学生不了解中国，不会说普通话，不然，20、30年后影响就会显现出来。我们需要更多的（美国）年轻人了解中国。我们需要招募中国专家。“ 对于习近平未来5年让5万名美国学生来中国学习的目标，这位资深外交官表示，“实现这一目标可能需要时间，但听到这个消息令人鼓舞”。虽然华盛顿希望与北京合作修复关系，但伯恩斯表示，美国将继续在人权问题上直言不讳。伯恩斯说道：“人权和民主对美国来说非常重要。拜登总统在峰会上向习近平主席提出了新疆、西藏和香港问题。我们不能在这些问题上保持沉默，因为美国代表着人权和自由。这是我们身份的核心。” 同样，美国也不会取消对中国的投资限制和对先进芯片技术的制裁。伯恩斯表示：“我们不会为这些(出口)管制和限制道歉……人工智能等敏感技术可能被用来帮助中国人民解放军发展自身能力。国家安全是不容谈判的。”

天马行空2023-11-30

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