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纳指芯片板块大涨，AMD、博通纷纷大涨超2%！纳指100ETF（159660）小幅下跌0.48%昨日单日吸金超2100万元！
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个阶段，都可以满足他们的要求。此外，华尔街发现英伟达“需求远超预期”：通过云计算厂商最新透露的在人工智能支出计划，测算得出英伟达的实际业绩情况可能更为乐观。分析师表示，芯片需求爆表，2024年英伟达数据中心和AI芯片收入或达750-900亿美元，远超华尔街分析师的一致预期420亿美元。【联储预期转向鸽派，关注科技巨头最新财报进展】天风国际指出，关于7月联储加息，相关人士重点表示市场认为是鸽派言论，在经历完7月加息后，下次联储利率决议将在9月21日进行，当前利率点阵图观测显示，下次基准利率保持在5.25-5.5%不变的概览高达81%，即市场普遍认为本次7月加息或许是最后一次加息。此外，尽管与AI相关的股票已过于狂热，但暂时不会平息，AI的潜力引发了英伟达和微软等股票上涨。本周美股走势将与苹果和亚马逊的财报相关性高。对于联储停止加息后美股走势，华泰期货也表示，美股阶段性调整加大，增加了FOMC货币政策预期转向鸽派的可能。从7月陆续公布的经济数据来看，无论是月初的非农就业报告的走弱，还是实际CPI回落的超预期，亦或是零售销售表现的相对低迷，都给了FOMC未来货币政策表达相对鸽派的空间。而财报动向上，整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
解读 FTX 初步重组计划：采取现金形式赔偿 FTT 持有者被排除在外
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各方重启 FTX.com 交易所”。据华尔街日报报道，有知情人士透露，FTX 一直在与投资者就可能重启的融资事宜进行谈判，但潜在投标人必须在本周末之前提交初步意向书——一份概述其参与条款和条件的文件，比如区块链技术公司 Figure 已表示有兴趣帮助支持 FTX 的重启，这家公司曾参与了 Celsius Network 竞标，但以失败告终；风投 Tribe Capital 也于近日表示正在考虑注入新资金以重启 FTX。不仅如此，重启后的 FTX 不会被重新命名为"FTX 2.0”或其原始名称的任何其他衍生词，而是选择将其重新命名为具有不同名称的实体。法庭文件显示，FTX 已聘请美国 Ladas & Parry 律师事务所提供知识产权清算、备案和版权 / 专利方面的服务。另外，据路透社此前报道，FTX 或将于 2024 年重启。而在 John Ray 和重组团队看来，相比于其他方式，FTX 重启似乎是确保债权人偿还取得更好结果的最佳途径。"我们期望客户在 FTX 2.0 中获得恢复和 / 或权益代币。” 仍欠客户 87 亿美元，FTX 清算团队被质疑无能根据 FTX 破产重组团队今年 6 月发布第二次期中报告，当前赤字约 87 亿美元，已追回约 7 亿美元的流动资产，但距离 120 亿美元的负债还相差甚远，第三份报告将于 8 月发布。而为了追回更多资产，FTX 清算团队不久前已起诉 SBF 等前高管，寻求收回其挪用的 10 亿美元资金。不过，随着 FTX 破产重组推进的同时，不断累积的法律成本正在耗费用户的资金，截至 6 月底公布的法院文件，迄今 FTX 清盘费用已经超过 2 亿美元，其中仅在 2023 年 2 月 1 日至 4 月 30 日期间就在法律等各项支出中耗费超 1.2 亿美元，而这些费用在推出破产第 11 章前要优于用户支付。对此，有不少债权人质疑 FTX 重组团队未有实质性进展，不仅披露资产较数月前的 73 亿美元出现缩水，在报告中不断重复已知内容，并在律师支出上有着极大的不合理性，比如 Sullivan & Cromwell 律所在 FTX 上使用过多的新手律师来处理案件，且从历史案例来看，FTX 案件的律师费占收回资产比例已接近 3%，已超过安然、世通等知名破产案件。而美国法院指定负责检查费用的破产律师 Katherine Stadler 也曾在今年 6 月呼吁削减部分律师费用，并要求首席律师 Sullivan＆Cromwell 将其 4200 万美元的账单减少约 65 万美元，以弥补人员过多、会议过多和文书工作含糊不清等缺陷。而 FTX 2.0 债权人联盟今日也发表评论称，无担保债权人官方委员会（UCC）应选择运营 FTX 2.0 团队，同时要求重启和恢复代币，并对其 26 亿美元的现金持有量收取利息。从 John Ray 及其团队未将这笔资金投入短期国债的决策来看，他们是无能的运营者，可能有必要反对他们即将提出的延长独家权利的动议，以便债权人可以提交自己的计划。 "随着破产一天天过去，客户资产也在恶化（减少）。”正如美国特拉华州破产法院法官 John Dorsey 所言，对于债权人而言，诉讼和重组的代价是高昂的，且重启 FTX 能否真正改善自身处境还尚未可知。来源：金色财经
金色财经2023-08-02
邦达亚洲: 欧元区经济或将放缓欧元承压收跌
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联储主席鲍威尔为再次加息敞开了大门，但华尔街经济学家认为，在美联储9月会议之前，有迹象指向一个方向：暂停加息。经济学家们表示，在美联储9月19日至20日的会议之前，预计通胀数据将进一步降温，而恢复学生贷款支付等不利因素也将影响经济，这将使他们有更多理由推迟加息，即使只是暂时的。市场预期9月份加息的概率约为20%。蒙特利尔银行首席经济学家波特（Douglas Porter）表示，“我怀疑数据将温和到足以满足美联储的要求”，“我们的核心观点是，美联储已经做得够多了，短期实际利率现在稳定在正值，核心通胀开始下降，而劳动力市场也开始趋于疲软”。经济学家Anna Wong称，到目前为止，工资增长放缓是经济缓慢降温的一个方面，这让美联储官员确信，劳动力市场正在放缓，鲍威尔称这是继续遏制通胀的必要条件。邦达亚洲: 欧元区经济或将放缓欧元承压收跌
邦达亚洲2023-08-02
Web3.0引领行业变革 BRK开创数字经济新纪元
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。在成立初期，其就因为自身的潜力吸引了华尔街ARK资本参与领投1000万美元融资，完成了首个产品的研发及模型并成功上线。在运营过程中，基金会始终专注于区块链最前沿科技研发、系统集成、软件开发、智能合约开发等领域，逐渐形成自主研发及区块链行业技术的沉淀，不断实现区块链技术与传统金融、数字生态、AI和物联网等行业的有效结合。在足够的实力支撑下，BRK自创建开始，就拥有着极强的生命力。 BRK在基金产品和服务方面进行了创新性的变革，并实现了去中心化治理。BRK深度结合了Web3.0区块链应用场景+金融配置服务+DAO自治理念，为客户提供高收益、低风险的投资机会，并以公开透明、低门槛、易操作的金融服务吸引生态参与者。同时，BRK基金会十分重视人才力量，积极推出全球人才引进计划，致力于吸引各路英才齐聚平台，为系统的完善、改进与优化提供强大智力支持，为用户提供更专业投资服务。引领全新的投资时代，让普通用户都能参与到Web3.0的浪潮中。在这样一个充满活力的数字经济世界，与多样化的投资者团队一道共享成功的喜悦，跟随股神巴菲特的智慧，实现属于您自己的投资传奇。现在就加入我们一起探索BRK区块链的新纪元，共同开创数字经济的未来！来源：金色财经
金色财经2023-08-02
决策分析：8月开局不利！非农数据、重大财报前市场不敢“轻举妄动”
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Fawad Razaqzada表示：“华尔街股市似乎正在从持续上涨中喘口气。”尽管许多交易员担心在反弹过程中止步不前，但我们可能会看到一些下行趋势，在就业数据以及苹果和亚马逊等巨头的财报公布之前，投资者可能会“袖手旁观”。在尾盘交易中，AMD股价上涨，该公司第二季度业绩超出预期，并表示正在人工智能计算领域取得进一步进展。星巴克公司因季度销售额低于分析师预期而下跌，这表明在价格上涨和资金紧张的情况下，这家咖啡巨头的增长势头可能正在放缓。美国银行策略师Savita Subramanian指出，目前还没有理由对股市感到担忧。美国银行的卖方指标（跟踪卖方策略师建议的股票配置）仍处于中性区域，并且更接近“买入”而不是“卖出”信号。“股票配置的上升和债券配置的下降标志着2022期间建立的趋势逆转。” Bespoke Investment Group策略师表示，股市在短时间内取得了进步，但从不同的时间框架来看，收益看起来并不那么令人印象深刻。以标准普尔500指数为例，在过去12个月里，它仍然上涨了约11%，但从两年的角度来看，其表现看起来吸引力要小得多，仅略高于4%。奥本海默资产管理公司分析师John Stoltzfus将标准普尔500指数的目标上调至新高点，一天前，市场主要看空者摩根士丹利分析师Michael Wilson的悲观情绪也没有平时那么强烈。 John Stoltzfus目前预计标准普尔500指数将在年底前触及4,900点，还有再上涨7%的空间。这一目标将标志着该指标的新纪录，并且与Michael Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街知名人士的悲观预测相悖。周二美国午盘交易中，黄金和白银价格大幅下跌并接近每日低点。由于本周迄今为止缺乏重大、新的基本面消息，贵金属交易者将注意力集中在主要的外部市场上，这些市场在这一天都对金属利空。美元指数稳步走高，原油价格走低，美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率升至4.0%以上。12月黄金最后下跌28.00美元，至1,981.10美元，9月白银下跌0.647美元，至24.325美元。外汇市场中，美元最终成为主要货币中最强劲的货币，而澳元则是最弱的。澳元兑美元跌幅最大，下跌1.59%。澳洲联储维持利率不变，降息的可能性为35%。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国7月ADP就业人数变动(千人) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0728) 18:30澳大利亚第二季度季调后零售销售(季率) 18:45中国7月财新服务业采购经理人指数中国7月财新综合采购经理人指数 23:00德国6月季调后贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0984，跌幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1005，进一步阻力位于1.1029，关键阻力位于1.1056；汇价下行的初步支撑位于1.0954，进一步支撑位于1.0927，更关键支撑位于1.0903。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2775，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2826，进一步阻力位于1.2884，关键阻力位于1.2927；汇价下行的初步支撑位于1.2725，进一步支撑位于1.2682，更关键支撑位于1.2624。日元：美元/日元收高，收报143.330，涨幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.851，进一步阻力位144.372，关键阻力位于145.196；汇价下行的初步支撑位于142.506，进一步支撑位于141.682，更关键支撑位于141.161。
一禾2023-08-02
因促进对中国的投资，贝莱德和摩根士丹利资本国际面临美国国会调查
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，加强了中国的军事力量并侵犯了人权，据华尔街日报报道。根据《华尔街日报》查阅的信件，美国众议院中国问题特别委员会周一通知贝莱德和摩根士丹利资本国际，将对它们的活动进行调查。这个委员会拥有传票权，而且这次调查获得了两党的支持，目的是收集事实，为美国的对华政策，包括美国资本流动提供参考。委员会告诉这些公司，对公司一些并不违法的活动进行的审查显示，两家公司正让美国人资助60多家被美国机构以安全或人权为由标记的中国公司。信件由委员会主席、威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔和委员会头号民主党人、伊利诺伊州众议员拉贾·克里希纳莫尔西签署。委员会声称，贝莱德旗下五只基金已向此类中国公司投资超过4.29亿美元。贝莱德管理着超过 9 万亿美元的资产，受数百万美国人委托投资他们的储蓄。公司在一份声明中说已直接与委员会接触，以更好地了解其关注的问题："我们客户在中国的大部分投资是通过指数基金进行的，我们是目前提供投资于中国公司的美国指数基金的 16 家资产管理公司之一。" 摩根士丹利资本国际公司挑选证券组成指数，许多投资者将其作为投资组合的基础。以 MSCI 产品为基准的资产超过 13 万亿美元。公司在一份声明中说正在审查委员会的调查。公司此前曾表示，其所有指数决策都是在与一系列全球市场参与者协商后做出的。今年成立的中国问题特别委员会，正越来越多地将目标对准美国公司和金融机构在助推中国崛起中所扮演的角色。美国白宫和国会曾经支持美国与中国的商业联系，但现在认为一些投资有悖于美国的利益。与1月6日调查2021年美国国会大厦袭击事件的特别委员会一样，中国问题委员会的目标是以公众可以理解的方式建立透明度。上周，参议院在通过一项立法方面取得了进展，将要求某些美国实体向财政部通报在中国等敌对国家的敏感技术投资。迄今为止，来自商界的游说阻止了审查或阻止此类投资的尝试。中国委员会于七月对美国风险投资公司资助中国人工智能、半导体和量子计算初创企业的情况展开了调查。白宫和国会两党联盟认为，这类投资尤其有害，因为美国风投公司为其目标提供了专业运营知识和重要关系。通过对贝莱德和摩根士丹利资本国际公司的最新调查，众议院委员会扩大了调查范围，现在也开始审查资产管理公司和指数编制公司。这些公司通常与它们的投资组合或指数中的中国公司几乎没有直接关系，但会引导美国人的大笔退休储蓄进入中国投资。委员会称，审查结果表明，"由于贝莱德和摩根士丹利资本国际公司所做决定的直接结果"，美国人 "在不知不觉中资助 "了一系列违背美国利益的中国公司。中国驻华盛顿大使馆的一位代表周一表示，"将经济、贸易和投资问题政治化违背了市场经济的原则"。过去，购买中国公司股票为投资者带来了丰厚的回报。然而，随着中美紧张局势的升级，这种投资的前景已经发生了变化。 2018年，MSCI将中国国内股票纳入其广受关注的新兴市场指数，使数十亿美元流入这些公司。有媒体报道，这是迫于中国政府的压力。除了投资于中国公司的被动基金外，贝莱德两年前还为一只中国共同基金募集资金。索罗斯批评了这一决定，他当时表示，将资金投入中国公司很可能会让贝莱德的客户蒙受损失，并损害美国的国家安全利益。中国委员会在信中，指责贝莱德和摩根士丹利资本国际公司在其基金或指数中，纳入了美国政府各种 "红旗名单 "上的公司，如五角大楼列出的帮助中国军方的公司名单，以及国土安全部列出的在中国新疆地区参与侵犯人权的实体名单。委员会批评这些美国公司投资于中兴通讯（联邦通信委员会已将其列入国家安全威胁名单）和中国航空工业集团公司（一家为中国人民解放军制造喷气式战斗机的国有企业，被称为中航工业）的下属公司，或将这些公司列入指数。委员会在信中要求每家公司全面说明其投资的中国实体或将其纳入指数的情况，并报告在这样做之前进行的尽职调查。
加美财经2023-08-02
美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%
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杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。美银：投资者以两年来最快速度追涨美股在标普500指数连续第五个月收涨后，华尔街仍在追赶今年以来美股的牛市。但是美银策略师称，尽管所有人都在蜂拥而入，但目前还没有理由感到担心。美银股票和量化策略主管Savita Subramanian周二表示，追踪卖方策略师股票配置建议的美银卖方指标（SSI）上月上涨了60个基点，至53.5%，为2021年初以来的最大涨幅。华尔街关于股票配置的普遍看法历来是一个可靠的逆势指标，或者说在策略师过于看跌时发出看涨信号。然而，虽然显示配置增加，但该指标仍处于中性领域，更为接近“买入”而非“卖出”讯号。美联储最后一加通常都利好全球股市美联储结束加息后，美国、欧洲和新兴市场股市通常会开始加速上涨。而且不光是美国股市。一旦美联储停止加息，欧洲股市通常也表现不错。新兴市场亦不例外，只是幅度小些。事实上，美联储加息周期的结束对欧洲股市的影响几乎比美国更大。美联储最后一次加息后的一年，欧元区斯托克指数的回报率中值约在20%，与标普500指数大体相同。美监管机构对28万辆特斯拉Model 3/Y汽车展开调查据美国汽车新闻网站Electrek 8月1日报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）就12起司机失去转向控制和动力转向的报告，对较新的特斯拉Model 3和Model Y展开调查。NHTSA昨日发布通知称，缺陷调查办公室（ODI）正在对2023款特斯拉Model 3/Y车辆展开初步评估，原因是有报告称车辆无法转向和失去动力转向。该办公室已启动初步评估，以评估与此状况相关的范围、频率、制造流程和严重性。调查范围包括28万辆Model 3/Y汽车。 Meta Platforms开始停止在加拿大提供新闻服务 Meta Platforms周二表示，该公司已开始停止向加拿大所有用户提供Facebook和Instagram上的新闻，以回应一项要求互联网巨头向新闻出版商付费的立法。加拿大议会通过的《在线新闻法》(Online News Act)将迫使谷歌母公司Alphabet和Meta等平台与加拿大新闻出版商就其内容进行商业协议谈判。Meta和谷歌曾在6月表示，它们将在加拿大屏蔽其平台上的新闻，以反对该国政府让科技公司为新闻付费的行为。优步CEO：自动驾驶卡车未来将是公司业务的重要组成部分共享出行服务公司优步（UBER）首席执行官：如果想要维持利润水平，就需要在支出方面严守纪律；公司正在寻找其他伙伴，以搜寻新任CFO人选；未来五年间优步将聚焦于业务规模状况；自动驾驶卡车在未来将是公司业务的重要组成部分；公司正在开发人工智能聊天机器人，并使用人工智能技术强化开发与工程部门的生产率；非常看好自动驾驶汽车，专注于安全问题；公司的“超级应用”愿景正在取得进展。 AMD二季度业绩好于预期 AMD二季度营收54亿美元，分析师预期53.2亿美元；二季度调整后每股收益0.58美元，分析师预期0.57美元；二季度研发支出14.4亿美元，分析师预期13.6亿美元；二季度调整后运营利润率20%，分析师预期19.5%；调整后运营收益10.7亿美元，分析师预期10.7亿美元；二季度资本支出1.25亿美元，分析师预期1.181亿美元；预计三季度经调整毛利率大约51%，分析师预期51.2%；预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。 AMD盘后一度上涨超6%，截至发稿，该股盘后涨超3%。星巴克三季度同店销售增幅低于预期星巴克三季度同店销售增长10%，分析师预期增长11.1%；三季度调整后每股收益1.00美元，分析师预期0.95美元；三季度净营收92亿美元，分析师预期92.8亿美元；三季度美国同店销售增长7%，分析师预期增长7.7%。
金融界2023-08-02
【美股收市】三大股指“借机放松” 卡特彼勒暴涨8.9%限制道指跌幅劳动力市场正在降温
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小幅走低，此前该制药商的季度收入未达到华尔街预期，受到其COVID-19相关药物销量下降的打击。 Refinitiv周二的数据显示，美国第二季度盈利目前预计将较上年同期下降5.9%，而一周前预计下降7.9%。随着新订单逐渐改善，7月份美国制造业似乎稳定在较弱的水平，而一项调查显示工厂就业人数降至三年来的最低水平，表明裁员正在加速。美国6月份的职位空缺与上月基本持平。最新的职位空缺和劳动力流动调查(JOLT)报告显示，6月底有958万个职位空缺，比5月份报告的962万个职位空缺略有下降。接受彭博社调查的经济学家预计6月份职位空缺数量为960万个。该报告还显示，6月份的员工人数为591万人，低于5月份的623万人。该数据反映出劳动力市场强劲但正在降温。此前6月就业报告显示，当月非农就业人数增加209,000人，较上月明显减少。尽管低于经济学家的预期，但许多人认为这仍然是一个可观的结果。特斯拉和亚马逊等大型成长型公司的股价随着借贷成本上升而下跌，随着基准10年期美国国债收益率攀升超过4%，这些公司的股价下跌。 Arista Networks股价上涨 19.7%，这家网络设备制造商在公布好于预期的业绩后，预计季度收入将高于预期。挪威邮轮公司因成本上升而预测第三季度利润低于预期，股价下跌12.1%。捷蓝航空因与美国航空终止收入分成协议而下调年度利润预期，股价下跌8.3%。美国交易所的成交量为104.5亿股，而过去20个交易日全交易日的平均成交量为107.2亿股。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为2.16比1；在纳斯达克为1.67:1。有23只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低；有84只纳斯达克综合指数成分股触及新高，70只触及新低。
阿泰尔2023-08-02
苹果即将引领华尔街展开一年一度的寻宝游戏
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听苹果最不令人兴奋的季度财报电话会议的华尔街将得到回报，因为电话会议往往会提供有关未来更有趣的一段时间的线索。虽然苹果将讨论春季销售，但这家消费电子巨头也有望提供当前季度的一些预测——这段时间通常包含下一代iPhone型号的几周左右的销售。苹果公司今年9月的季度果真会推出iPhone 15吗?这是一个关键问题，尤其是在美国银行证券最近警告说，由于生产问题，iPhone 15的首次销售可能会推迟几周，这意味着可能要到12月这个季度开始时才会开始销售。所有这些都让我们回到了苹果公司的预测，这在今天很难分析。在流感大流行之前，苹果公司会分享一个对总收入的数字预期，投资者会根据这个数字来确定iPhone的预期上市日期。然而，当疫情开始时，苹果放弃了传统的指引，而是开始提供有关收入相对于近期增长情况的暗示。周四下午，当苹果公司发布这些“面包屑”时，华尔街可能会对下一款iPhone的发布计划有所了解，尽管从长远来看，这个谜团可能并不意味着什么。也许苹果不会像去年那样在9月底前准备好iPhone的销售，但忠实的粉丝们可能会愿意等上几周才能拿到这款新设备。巴克莱分析师蒂姆•朗表示，由于iPhone 15的延迟发布，苹果的硬件业绩“可能会低于华尔街的预期”，“但目前尚不清楚这对苹果股票是否有影响，因为看涨者可能预计(12月当季)苹果会表现更为强劲。” 当然，其他因素也会影响到9月财季的前景。周四收盘后，苹果将公布第三财季财报，届时华尔街将关注该公司的评论，从中寻找智能手机整体和中国市场需求强劲的迹象。德意志银行(Deutsche Bank)分析师何西德尼(Sidney Ho)最近写道:“虽然全球智能手机需求的复苏低于预期，但高端市场(以及苹果)似乎受到的影响较小。” Piper Sandler的哈什·库马尔(Harsh Kumar)感觉到了市场对苹果iPhone在中国的弹性的担忧，但他表示，他们“有点言过其实”。他写道:“在我们的谈话中，大多数投资者认为，中国市场的疲软可能会给业绩数字和进一步的评论带来风险，但我们认为，苹果在中国的地位是稳固的，该公司的iPhone销量可能只会出现小幅下滑。”“我们还认为，如果中国的销售出现任何疲软，可能很容易被印度的强劲销售势头所抵消。” FactSet跟踪的分析师预计，苹果9月当季的销售额将达到901.5亿美元，与去年同期基本持平。他们还预计6月当季营收为817.4亿美元，低于去年同期的829.6亿美元。在硬件业务方面，分析师预计9月当季营收为700.6亿美元，低于上年同期的709.6亿美元。该公司6月当季营收为618.9亿美元，低于上年同期的633.6亿美元。 FactSet目前普遍预计，iPhone 9月当季营收将达到445.5亿美元，高于去年同期的426.3亿美元。6月当季iPhone的平均营收预期为402.3亿美元，低于406.7亿美元。
金融界2023-08-02
分析师称美国进入“通胀放缓的夏季” 料美联储9月不会加息
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杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 “我们的核心观点是，美联储已经采取了足够的行动，短期实际利率稳固地处于正值的区域，核心通胀开始走低，劳动力市场开始趋弱，”蒙特利尔银行(90.689，-2.23，-2.40%)首席经济学家Douglas Porter表示。 Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif认为，剔除食品和能源的消费者价格在7月和8月可能仅上升0.2%，并称这是“通胀下降的夏季”。而6月份美联储偏好的一项通胀指标表现也优于预期，上周五公布的数据显示通胀率跌至3%的两年低点。经济研究认为： “薪资增长趋软——这是迄今经济中较慢降温的领域——令美联储官员相信，劳动力市场正在缓和，这也是主席鲍威尔所称的，在通胀下降领域持续取得进展的一个必要条件。该数据——加上显示核心PCE物价以符合2%目标的水平增长的另一份报告——强化了我们的观点，即FOMC将在9月的会议上维持利率不变。 — 经济学家Anna Wong 有大量证据表明，剔除食品和能源的核心通胀正在下降。全球最大二手车经销商Manheim Autions称，作为重要波动因素的二手车价格在7月前15天走低。而根据rent.com的研究，美国公寓租金价格也从2022年8月有所下降。 Sharif认为，到9月，FOMC可能将2023年核心通胀率预估从6月的3.9%下调至3.6%或3.7%。进行这样的调整后，说会以数据为依据的美联储官员可能难以为短期内加息给出合理解释。
金融界2023-08-02

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