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为什么投资者对共和党大获全胜的前景感到恐慌?
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我并不认为这些概率已经确定。” 一项《
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日报》的全国性民调显示,特朗普以微弱优势领先哈里斯,支持率为47%对45%,两者差距小到足以落入误差范围,实际领先者可能会变动。 在博彩市场上,特朗普同样保持了对哈里斯的领先,根据Polymarket的数据,有一位法国的交易者在特朗普胜选上下注了大量资金。 市场参与者一直在关注特朗普和哈里斯的政策提议,尤其是这些政策可能加剧1.83万亿美元的国家赤字,从而导致美国利率相对更长时间维持在较高水平,并可能再次引发通胀。 不过,特朗普关于对进口商品加征关税的言论吸引了最多的关注。 马尔伯里和匹兹堡Fort Pitt Capital Group资产管理部门负责人杰伊·索玛瑞瓦等人认为,特朗普的贸易言论更多是口头上的表态,市场可能高估了他胜选所带来的影响。 索玛瑞瓦所在的公司管理着大约60亿美元的资产。 马尔伯里还表示,“我认为两位候选人在支出上的差异不会太大,鉴于我们已经看到了特朗普2017年至2021年任期内的政策,以及当前拜登政府(哈里斯是其中一员)的政策。很多事情归根结底不过是虚张声势,而当涉及到政府必须做的事情时,实际的变化并不大。” 曼谷的SPI Asset Management管理合伙人斯蒂芬·伊尼斯认为,交易者正在对可能的更具通胀性的政策进行对冲,比如更高的关税、更宽松的财政政策和更严格的移民管控。 不过,索玛瑞瓦则持不同看法。 索玛瑞瓦将近期的市场波动归因于大选结果可能不会立即揭晓的风险。 他表示,“某些行业在特定政党执政下会表现更好,因此如果不知道哪些行业会受益,很多交易者可能会选择观望或获利了结,直到结果明朗。”(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
10-26 00:00
波音工人拒绝新合同的关键:退休福利
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出,公司目前专注于控制成本,以重新获得
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的信任。 大多数投资者可能会反对恢复固定收益养老金,因为这类养老金可能会削弱波音的财务状况。美国银行的股票分析师估计,提供这种养老金计划平均每年将使波音多花费3亿至4亿美元,远超公司目前在401(k)计划上的支出。 固定收益养老金在20世纪70年代达到顶峰。 根据独立追踪退休问题的雇员福利研究所的数据,当时,几乎62%有工作场所计划的私营部门员工仅享有固定收益养老金。 从20世纪80年代初,企业开始逐步转向401(k)计划。这些新计划更易于管理,且成本更低,因为公司只需要承担自己部分的缴费。 与固定收益计划不同的是,401(k)计划不要求公司在计划产生的收入不足以满足退休人员的保证支付时额外投入资金。 雇员福利研究所发现,到2021年,1%的拥有雇主计划的员工仅享有固定收益养老金,84%的员工只有401(k)计划,另有15%的员工同时拥有两种计划。 进入21世纪后,随着科技泡沫破裂和利率下降,许多养老金基金明显出现资金不足的情况。2006年出台了更严格的资金筹措和会计规则——这些变化使固定收益养老金对企业更不具吸引力。 因为这些规定迫使企业向养老金计划注入更多资金,并将养老金负债视为债务。这些情况导致私营部门的养老金迅速消失。雇主开始停止向新员工提供养老金,并冻结已经参与计划的员工的福利,减少企业的负债。 根据波音公司数据,目前仍有42%的国际机械师协会成员享有固定收益养老金。 在许多波音机械师看来,2014年达成的协议是糟糕透顶的。当时工会领导同意停止为新员工提供固定收益养老金,并冻结现有员工的养老金福利。 在达成协议之前,波音曾威胁可能将新飞机的生产迁出大部分机械师居住的西雅图地区。工会领导认为在养老金问题上妥协是必要的,以阻止波音搬迁到劳工法更倾向于雇主的州。 但许多基层成员认为,公司不太可能兑现威胁,大规模将生产转移到其他地方的承诺(波音确实在南卡罗来纳州有一家非工会工厂,生产787梦幻客机)。 霍尔登在9月的一次采访中回顾2014年的事件时说:“我们发誓再也不会让自己处于没有谈判筹码的境地。” 今天,波音仍有42%的国际机械师协会成员享有固定收益养老金。在被拒绝的提案中,波音公司提出增加养老金的支付金额。 根据提案,拥有20年符合条件工龄的员工每月可领取约2100美元的养老金,高于之前的1900美元。 尽管很少有劳工专家认为机械师们能够恢复固定收益养老金,但霍尔登周三表示,公司和工会可能在退休福利上达成某种协议。 他说,波音在其他方面“还没走得够远”,不足以说服成员放弃恢复被冻结养老金计划的要求。 霍尔登还说,他愿意探索“其他固定收益选项”,并“看看能否采取创造性措施,提供工会成员应得的保障”。 波音究竟能提出什么来满足大多数工会成员的需求尚不明确。退休专家认为,有几种可供选择的方案,但每种方案都需要权衡取舍。 波音可以选择增加其在401(k)计划中的缴费金额。 在被拒绝的提案中,波音提出一次性向员工的401(k)账户缴纳5000美元,并将员工缴费的匹配比例从75%提高到100%,适用于员工工资的前8%。 此外,不论员工是否缴费,波音已经每年额外贡献相当于工资4%的金额。 退休专家表示,波音和工会可以考虑的另一个选项,是现金余额计划。这种计划并不保证按照特定公式支付终身薪水,而是承诺一个特定的账户余额。员工每年工作时都会积累额度,通常是工资的一定比例加上跟踪基准利率的利息。 霍尔登说:“我们确实探索过其他混合型计划,所以对于任何能为工会成员提供固定收益的方案,我都不会轻易拒绝。” 波士顿学院退休研究中心主任艾丽西亚·芒内尔表示,工人与管理层最终需要在工资、退休计划和其他福利之间分配“一笔钱”。 “如果员工只是想要更多的报酬,那么现金工资可能是解决这个僵局的不错方式,”芒内尔说,“但如果问题更具象征意义,那么我认为可以考虑现金余额计划,这在技术上是一种固定收益计划。” 她还指出,这类计划有一定优势,比如比传统养老金更具流动性,参与者可以选择在退休时领取固定的付款。 来源:加美财经
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加美财经
10-26 00:00
下周FAAMG 收益预览:五大巨型科技公司季度业绩早知道
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长,使其成为投资者关注的重点。 此外,
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正在寻找迹象,以判断苹果的可穿戴设备(如 Apple Watch 和 AirPods)是否能保持强劲的增长轨迹。 InvestingPro 对分析师收益修正的调查显示,分析师在过去 90 天内将其每股收益预期上调了 20 次,而下调了 5 次。 AAPL 股票——今年迄今已上涨 19.8%——周四收于 230.57 美元,距离 10 月中旬的历史高点 237.49 美元不远。 按当前水平,这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的消费电子集团的市值为 3.51 万亿美元,是全球最有价值的公司。 结语 随着 FAAMG 大型科技公司集团准备报告其季度业绩,在利润和销售预期均大幅上调后,人们对其寄予厚望。 在创新、云增长、数字广告和人工智能驱动的进步的推动下,这些科技巨头有望在其关键业务领域取得强劲表现。 然而,投资者应保持谨慎,因为鉴于这些公司对主要股指的巨大影响力,任何未达标或表现不佳都可能引发大盘大幅波动。 Tips FAAMG 是 Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook(现已更名为 Meta)的首字母缩写。FAAMG 历经岁月打磨,已成长为具备强规模效应、高竞争壁垒、高净利润率的美国科技巨子。
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丰雪鑫99
10-25 21:50
美国债市收益率下降 市场推测大选后降息25个基点
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品订单下降,9月订单减少0.8%,而《
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日报》调查的经济学家预测为减少1%。8月数据从无变化修正为减少0.8%。下周将公布关键的通胀和就业数据。预计美联储将在大选结束后降息25个基点。
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Heidi
10-25 21:33
不推荐、不表态——巴菲特罕见发表声明:严禁冒充
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隆·马斯克、比尔·阿克曼和马克·库班等
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和硅谷大牌人物产生分歧。《纽约时报》周二报道称,比尔·盖茨私下支持哈里斯,向支持她参选的非营利组织捐赠 5000 万美元。 人们还对所谓的深度造假感到担忧,深度造假是指利用人工智能冒充有影响力的人物,以获取商业利益或其他用途,由于技术的进步,图像或视频看起来越来越接近现实。对于那些熟悉这位投资传奇人物观点的人来说,巴菲特对任何投资产品或加密货币的认可都会遭到怀疑,因为他以回避比特币而闻名,并主要建议普通投资者购买低成本指数基金。 但巴菲特想确保每个人都知道他永远不会做这样的事情。他的行为部分是由于 Meta 的 Instagram 上出现了一个虚假的政治支持信息而引发的。 “我甚至不知道如何登录 Instagram,”他告诉 CNBC,并补充说他想确保人们意识到“他们看到的带有我的照片或声音的任何东西都不是我。”
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Heidi
10-25 21:18
距离美国大选仅剩11天 摩根大通CEO拒绝表态 市场猜测其欲参政
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马克·库班本周早些时候在雅虎财经被问及
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政治家成为财政部长是否对美国有好处时告诉雅虎财经国务卿。 即使 68 岁的戴蒙在这一周期内没有取得成功,两党对他服务的兴趣也可能意味着他可能会在未来的政府中入驻华盛顿。 “他创建了一家价值 6000 亿美元的银行,”Puck News 的作者兼记者威廉·科汉 (William Cohan) 在接受雅虎财经的现场采访时指出。 美国财政部长的角色“将是他退出银行的一个非常好的方式。......他需要这样的事情才能体面地退出,”科汉补充道。 市场分析师Gabriel Rubin指出,特朗普与哈里斯在民调中势均力敌,投资者从博彩市场获得信号,博彩市场的赔率已倾向于特朗普。美债收益率本月升至三个月高位,美元10月至今反弹超过3%,部分原因是市场预期特朗普胜选后可能提高美国关税,这可能推高通胀,迫使美联储继续加息。贸易忧虑导致欧元未来一个月预期波动率升至18个月最高。Marlborough固定收益投资组合经理James Athey表示,已将投资组合转向防御策略,预计美元将继续上涨,减少美国国债投资,转投德国国债。 法农信贷分析师Valentin Marinov于10月25日指出,在美国总统选举前应持续逢低购入美元。Marinov认为,美元价格受到两大因素影响:首先是“特朗普交易”的复兴,这促使投资者在预期美国通胀上升和国债收益率增加的情况下购买美元;其次是投资者对美联储政策前景的重新评估,以及近期美国发布的积极数据增强了美元的吸引力。尽管与美联储相关的一些积极因素可能影响美元价格,但特朗普胜选的预期可能短期内维持市场对美元的高需求。Marinov表示,只有在美国出现意外的积极数据或美联储出人意料地采取鹰派行动时,美元才会恢复最近的上涨趋势。尽管如此,他仍建议在11月5日美国大选前继续逢低买入美元。
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佳华168
10-25 20:21
摩根大通CEO戴蒙:第三次世界大战已经开始!
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共和党都可能邀请他出任该职位。随着这位
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资深人士即将结束他在摩根大通长达近二十年的管理生涯,人们对他将迎接下一挑战的猜测也逐渐增多。 尽管他与民主党关系密切,但明年很可能成为参议院银行委员会主席的南达科他州共和党人Mike Rounds近日向Politico表示,戴蒙在特朗普政府中担任财政部长“将是一个不错的选择”。 《纽约时报》周二报道称,戴蒙“私下里”支持副总统卡马拉·哈里斯,但并未公开表态。报道称,有匿名消息人士称,戴蒙将考虑在未来可能的哈里斯政府中担任职务,包括财政部长。
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超启
10-25 19:48
恐慌指标开始飙了!全球风暴汹涌来袭:美日大选、非农、美联储……
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策将抵消因加税引发的额外通胀压力,推动
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股市创下历史新高。 然而,由于共和党候选人特朗普与民主党副总统卡玛拉·哈里斯在关键摇摆州不相上下,投资者对争议性选举结果可能引发的全球市场动荡和新的地缘政治不确定性感到担忧。 Carmignac跨资产首席经济学家Raphael Gallardo表示:“未来可能会经历两到三个月的不确定性和社会风险,这对市场将是负面的。” 英国10年期国债收益率上涨至4.212%,本周上升18个基点,因担心10月30日预算案可能引发的无序波动。财政部长雷切尔·里夫斯暗示可能会放宽债务规则以增加借款。 市场波动性加剧 预测市场波动的指数本周有所上升,VIX恐慌指数从一个月前的15升至19,显示市场预期的波动增加。债券市场波动指数(MOVE)接近一年内的最高点,欧元波动率也在周四创下18个月高点。 黄金周五下跌0.3%至2,727美元,周三因避险买盘增加创下历史新高。欧元兑美元持平于1.0823,与一个月前的约1.12相比大幅下跌。英镑兑美元报1.297,本月已下跌近3%。 在11月1日月度就业报告发布前的经济数据中,显示美国失业援助申请意外下降。美联储9月降息50个基点,为2020年以来的首次大幅调整,但交易员已降低了下月再次大幅降息的预期,大多数人预计降息幅度将为0.25个百分点。 10年期美国国债收益率周五交投在4.1801%,此前周三曾触及4.26%的三个月高点。衡量美元对主要货币的美元指数交投在104关口附近,周三创下三个月高点后变化不大。 关注日本选举 在亚洲,日元兑美元的汇率在本周末选举前保持在一个范围内,此次选举可能导致日本执政联盟在下议院失去自2009年以来的多数席位。策略师表示,这一结果可能会导致日元和日本股市疲软。 日本日经指数周五下跌0.7%,日元兑美元持稳在151.87,日本官员警告投机者不要对日元做空,日元自9月中旬的141快速贬值。 亚洲其他市场方面,中国央行维持一年期政策利率不变,此前上月创纪录地下调了融资成本,这表明当局在为经济提供支持的货币刺激政策上保持谨慎。香港恒生指数上涨0.5%,中国大陆股市上涨0.7%。 石油在两日下跌后恢复上涨,交易员继续关注中东地缘政治局势的发展和供应前景。布伦特原油期货上涨0.3%至每桶74.66美元。
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欧罗巴
10-25 18:31
天弘科技以低估值打破预期
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年经济放缓持谨慎态度 来源:TIKR
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对天弘科技的预测得到了提振,强调该公司到2025年的机会有所改善。尽管如此,投资者必须注意到,该公司的增长状况在未来12个月仍可能经历一个正常化阶段。如上所述,尽管天弘科技上调了预期,但其营收增长率可能在2024年达到峰值。因此,投资者不应期望该公司到2025年的收入增长率超过20%,除非潜在的人工智能增长动力再次出现显著上升。 来源:天弘科技 天弘科技上调了2024年的预期,预计收入为96亿美元,调整后的营业利润率为6.5%。因此,它标志着2024年20.5%的营收增长率,表明商业和定制硅的潜在人工智能基础设施需求强劲。 天弘科技作为高带宽交换的领先原始设计制造商(ODM)的参与者,使公司能够很好地利用从2025年开始的多数据中心和人工智能集群的增长。随着人工智能训练工作负载的复杂性加剧,高速网络变得越来越关键,这证实了市场对天弘科技看涨论点的乐观情绪。 然而,管理层对2025年的预测表明,近期增长可能已经达到顶峰。因此,天弘科技表示,2025财年的收入为104亿美元,比2024年的预测增长不到10%(相对于其提高的2024年展望)。然而,公司表示调整后的营业利润率有显著提高,达到6.7%,高于
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估计的6.5%。 因此,天弘科技对其利润率概况的改善清晰度应该为其向更高利润率机会转移的能力提供估值支持,即使其营收增长预计会减速。此外,投资者应该注意,公司可能已经反映了其企业终端市场业务在2025财年上半年的“临时”下降。因此,预计下半年其人工智能/机器学习计算计划的增长可能会提升其营收增长势头,支撑其主要的超大规模业务。 此外,天弘科技还预计其ATS业务将触底,受到其工业和资本设备业务中观察到的弱点的影响。高利率环境可能在过去两年中阻碍了这些部门。随着预计美联储在2025年将变得更加温和,它应该为公司的乐观态度提供更多的清晰度,即他们预计到2025年底库存消化将消散。 然而,其资本设备业务的周期性可能会在明年持续,受到地缘政治紧张和光刻系统净预订预计放缓的阻碍。虽然天弘科技有望从强劲的人工智能基础设施机会中受益,但投资者必须对其ATS部门的疲软保持谨慎。 估值仍然不高 来源:Seeking Alpha 与科技行业同行相比,天弘科技仍然享有相对较低的估值。然而,鉴于其“C+”的盈利能力和“C+”的增长等级,市场的谨慎可能是有道理的。因此,投资者可能担心增长正常化阶段可能会对其盈利指标产生更多压力。尽管天弘科技预计其调整后的营业利润率在2025财年将提高到6.7%,但其利润率概况的潜在变异性可能会引起关注。 尽管如此,天弘科技的前向调整后的每股收益(EPS)倍数15.4倍仍然明显低于其EMS行业同行的中位数17.4倍(根据S&P Cap IQ数据)。因此,市场似乎已经将前面强调的不确定性和执行风险考虑在内。 天弘科技前景如何? 天弘科技的价格行动支持其看涨命题,尽管有迹象表明在最近的10月份高点可能出现潜在的牛市陷阱。自2024年5月以来,63美元的水平已经拒绝了购买进展,强调了强劲的阻力区域。 虽然一些投资者可能会对在当前水平上增加更多股份持谨慎态度,但鉴于管理层的乐观态度和指引升级,对潜在的突破越来越乐观。 此外,人工智能增长情绪的复苏可能会支撑天弘科技相对于其行业和部门同行的相对低估。更保守的投资者可以考虑等待决定性的突破超过63美元的水平再购买。由于预计天弘科技的40美元低点将得到强劲支撑,回落到50美元低位也可能被视为更积极增加的机会。 $天弘科技(CLS)$
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老虎证券
10-25 17:46
多重风暴来袭!“特朗普交易”逐渐升温,日元终于得到救赎
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远未到达复苏的程度。特斯拉的乐观收益是
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有限隔夜涨幅的主要推动力,但道指出现下跌。投资者正期待从下周二起的三天内发布的Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软的财报。 亚洲股市走势不一,日本日经指数下跌1%,原因是日元反弹以及周日大选可能导致执政联盟失去众议院多数席位的不确定性。MSCI全球股票指数本周迄今为止下跌1.2%,预计将打破连续两周的涨势。 欧洲主要股指开盘集体下跌,德国DAX30指数跌0.26%,英国富时100指数跌0.01%,法国CAC40指数跌0.05%,欧洲斯托克50指数跌0.15%。 对于欧洲来说,本周事件相对较少,周五主要关注的是德国的Ifo调查数据,此外赛诺菲、NatWest和梅赛德斯-奔驰等公司的财报也将公布。 在华盛顿,IMF和世界银行年会进入倒数第二天,来自日本的官员已借此机会警告投机者不要打压日元。英国央行行长安德鲁·贝利将于周六发表讲话。 可能影响周五市场的关键事件: 德国Ifo调查(10月) 赛诺菲、Natwest和梅赛德斯-奔驰的财报 在华盛顿举行的IMF-世界银行年会
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风起
10-25 17:30
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