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坏消息就是好消息:全球市场彻底疯狂!英法大选敲锣打鼓,别忘了特朗普侵略性
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在追踪关于乔·拜登可能放弃连任的猜测。
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已经开始将资金从美元、国债和其他可能受到唐纳德·特朗普11月胜选影响的资产中转移。 “英国和法国的选举将更多地成为市场的暂时关注点,”瑞士银行AG私人银行首席投资官Adrian Zuercher告诉彭博电台,“但特朗普则是另一回事,特别是贸易战局势。我们将不得不看他在关税问题上会有多大的侵略性,这可能会对市场产生更长期的共鸣。”
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欧罗巴
07-04 18:43
高通的新闻有点夸张
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三财季财报。到目前为止,前景相当乐观:
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分析师预计该公司的收入将增长9%,总收入预计将达到92亿美元。在过去的几个月里,我们看到了许多向上修正,这意味着分析师可能会进一步提高他们的预测,直到公司的财报公布。 在过去3年或12个季度里,高通的营收10次超过了市场普遍预期。因此,该公司的业绩一直超出预期。因此,如果高通在其即将发布的报告中再次超过共识估计,也不会让人感到非常惊讶。因此,收入增长10%以上似乎是有可能的,尽管这并非板上钉钉。收入增长将受到诸如更高的许可收入和汽车业务增长等因素的推动——汽车业务在最近一个季度的收入增长率为35%。 在利润方面,预计高通每股利润将大幅增长20%。这一增长将受到预期收入增长、运营杠杆(运营成本分布在更大的收入和毛利基础上)和股票回购的推动,由于股票数量的下降,这给高通的每股收益数字带来了一点额外的提振。 在过去的每股收益表现方面,相对于预期,高通再次拥有强劲的业绩记录。在过去12个季度中,该公司有10个季度的业绩超出了分析师的预期,因此再一次超出预期也不会让人感到太意外。但即使高通这次没有超出预期,预期的20%的每股收益增长也将是相当强劲的结果。 重要的长期潜力 当谈到一只股票的长期总回报潜力时,有几个因素很重要。当然,估值发挥了作用,因为倍数扩张带来的潜在总回报顺风和倍数压缩带来的潜在总回报逆风。潜在的每股收益增长也发挥了作用,最后,随着时间的推移,股息可能对投资者看到的回报产生重大影响。 虽然高通20倍的远期净利润并不算便宜,但也远不贵。许多其他芯片公司,包括英特尔等增长较弱的公司,目前的估值更高。与高通相比,其他涉足人工智能的芯片公司,如AMD或博通的估值要高得多——AMD的估值是今年收益的47倍,而博通的估值是今年收益的35倍。因此,相对而言,高通可能有一些上涨潜力。 由于手机和新兴汽车业务等领域的潜在市场增长,盈利增长前景也很乐观。再加上经营杠杆和回购带来的利润率利好,未来几年,高通的每股收益可能会以不错的速度增长。分析师预计,本财年、明年和后年的每股收益将分别增长18%、14%和10%。 如果达到这些预期,高通在2026财年的收益将达到12.50美元——以22倍的市盈率计算,高通的股价将在两年多一点的时间里达到275美元,与目前204美元的股价相比,这将带来35%的可观回报。如果算上股息,未来两年的总回报率将会更高,接近40%——即使高通未来的每股收益没有超出预期,但它过去一直是这样。 即使两年后高通的市盈率仅为18倍,投资者也会看到其股价升至225美元,这将使未来两年包括股息在内的回报率达到14%——不算特别高,但也远非糟糕。因此,即使高通的估值下降10%,它也能产生合理的总回报,这意味着我们不需要乐观的假设,高通就能成为一笔可靠的投资。 总结 对最近的三星笔记本电脑新闻的反应在过于夸张,而且由于高通拥有吸引人的增长前景、引人注目的股东回报计划和不过高的估值,令人看好这家芯片玩家。 $高通(QCOM)$
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老虎证券
07-04 17:41
美股散户大哥突然行动了!咆哮小猫:已持有“这公司”6.6%股权……
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Gill),他在游戏驿站的交易经历响彻
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后,在6月28日向美国证监会提交了13G文件。报告称吉尔是个人投资者,持有咀嚼公司超过9000000股A类普通股。 (来源:Twitter) 上周,有消息称吉尔面临集体诉讼。具体来说,吉尔被控操纵游戏驿站股价以谋取私利。随着案件的进展,这位知名交易员似乎瞄准了另一家公司。 新文件显示,吉尔拥有咀嚼公司6.6%的股权。事实上,这家在线宠物产品零售商已成为迷因股(Meme Stock)偶像的焦点。对于任何持有公司5%以上股份,但不打算施加任何控制权的投资者来说,提交文件是必需的。 吉尔已经从公众视野中消失了三年,在引发了游戏驿站股票上涨并成为好莱坞电影的拍摄素材后,他一度淡出人们的视线,但在今年5月又重新露面。 收购咀嚼公司股票似乎是吉尔首次尝试脱离游戏驿站这家视频游戏零售商视野。#“散户抱团股”卷土重来# 据报道,文件公布后,咀嚼公司股价一度上涨34%,显示了吉尔的影响力再次不容置疑。 随后,他在咀嚼公司的持股价值达到2.45亿美元。 消息传出当日收盘后,该公司的市值上涨了20%。 但在周三(7月3日)美股收盘,咀嚼公司股价回落至24.10美元,5日内跌幅达到16.46%。 (来源:Trading View)
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颜辞
07-04 17:04
Q2储能产品年季暴增,特斯拉储能才是「AI底牌」!特斯拉拐点已至?
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axi、储能业务与AI并进等利好因素,
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近日纷纷重拾对特斯拉股价信心。 Wedbush分析师将特斯拉12个月内目标价从275美元上调至300美元,评级「跑赢大盘」;摩根士丹利分析师维持310美元的目标价,评级「增持」。 截至撰稿(4日),特斯拉股价七连涨,创一年来最长连涨天数,收于246.39美元,近五天上涨超26%,近一个月上涨近41%。 原文链接
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投资慧眼
07-04 16:49
6月黄仁勋减持套现创纪录!英伟达股价泡沫还是继续上车?
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转移过程将比我之前预期的要长得多。」
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对AI势头看法不一,但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元,提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%,但企业AI助力将是下一波AI热潮,尤其在推理方面。 原文链接
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投资慧眼
07-04 15:59
【日股收市】真的涨疯了!主要股指创下历史新高 4万3不是梦?
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日元走低也是一大推动力 这次涨幅跟随了
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的隔夜上涨,标普500指数和科技股密集的纳斯达克指数也创下了新的记录。 投资者纷纷涌入日本市场,部分原因是日元汇率较低,日元兑美元汇率创下34年新低。弱势日元通常会推动出口商的利润在汇回日本时增加。 科技股领涨,芯片测试设备制造商安捷斯特上涨2.14%。科技投资者软银集团上涨4.53%。 “东证指数需要汽车制造商和银行的力量来上涨,因为它们在指数中的权重很大,”大和证券首席股票策略师Yugo Tsuboi表示,“银行股随着利率上升的预期而上涨,汽车制造商受到日元疲软的支撑。 日本央行转向更紧缩的货币政策并没有抑制市场情绪,投资者相信随着通胀回归,日本的命运已经改变。银行股因预期更高的收益率将有助于改善贷款利润率而上涨,保险公司则因预期通过债券投资提高盈利能力而受益。 丰田汽车上涨1.98%,对东证指数贡献最大。本田汽车上涨3%。三菱日联金融集团上涨1.47%,瑞穗金融集团上涨3.45%。 投行看好后市 大和证券的Tsuboi表示,由于投资者预计日本本土企业将上调业绩预期,这些股指将在年底前保持上涨势头。 去年,这两个股票指数均上涨超过25%,因为全球资金涌入市场,受到超低借贷成本、利润激增和东京证券交易所推动改善公司治理的吸引。 “投资者今年早些时候抛出日本股票,因为日本公司做出了保守的前景预测,但随着经济改善的迹象,他们预计今年晚些时候将发布更好的前景预测,”Tsuboi表示,并补充说他维持对今年年底日经指数达到43,000点的目标。 美国银行的6月基金经理调查显示,日本股票仍然是亚洲市场的热门投资对象,三分之一的受访者表示,最重要的主题是企业治理的改善。 “日本企业非常希望表明它们正在响应东京证券交易所的公司治理改革压力,”高盛集团策略师Bruce Kirk在一份报告中写道。
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云涌
07-04 15:55
【直击亚市】拜登是否退选?美联储降息再添“功臣”,美元掉头向下、日元反弹
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拜登总统是否会退出美国总统竞选的迹象。
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已经开始在美元、国债和其他资产之间调整资金,这些资产可能会受到其对手特朗普回归的影响。 在大宗商品市场上,黄金在突破多日的紧密交易区间后连续第二天上涨。
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云涌
07-04 12:21
警惕美国“黑天鹅”突袭!市场正定价“拜登周末退选” 全球市场高度警惕 将如何影响各大资产?
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den)是否退出选举的激烈辩论已蔓延到
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,交易员正在挪移资金,为特朗普(Donald Trump)重返白宫可能影响的美元、美债和其他资产未雨绸缪。 (截图来源:彭博社) 值得注意的是,市场正在定价拜登在7月4日独立日假期或随后的周末发出退选声明的可能性。 拜登与特朗普的灾难性辩论加剧人们对这位81岁的民主党人因年龄太大而无法连任的担忧,交易员从上周末就开始重新调整投资组合。 辩论后,相关交易行动在债券市场表现最为激烈,10年期美债收益率在随后几个交易日跳涨20个基点。 拜登可能退选的猜测大幅攀升 随着拜登可能退选的猜测大幅攀升——根据押注市场,拜登继续竞选的几率低于50%——投资者急于制定应急计划,以便在周四的国庆节假期和随后的周末对相关声明做出反应。 一位因话题敏感而要求匿名的基金经理表示,他在假期偏向于美元和短期债券,以对冲拜登退选可能引发的风险飙升。 自1968年林登·约翰逊(Lyndon Johnson)以来,还没有哪位总统选择不寻求连任,而距离大选只有四个月时间。 道明证券(TD Securities)驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示:“自辩论以来,市场已经在重新定价选举赔率,因此过去24小时的消息实际上只是火上浇油。” 交易员和策略师的共识是,如果特朗普重新当选,将推动一系列受益于通胀性财政政策和保护主义的“特朗普交易”,包括:强势美元、更高的美债收益率,以及银行、医疗保健和能源股票的上涨。 即使在大约10000英里之外的悉尼也在做准备。澳大利亚国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示,“每个人”都在准备交易计划,以防拜登结束竞选。 Catril说道:“不管怎样,市场都在押注特朗普赢得大选。民主党人似乎陷入了非常困难的选择,没有一个选择是容易的,也没有一个可能会产生更好的结果。” 以下是所谓的“特朗普交易”是如何在各个市场实现的: 美元 在上周的辩论结束后的几个小时里,美元走高,这是市场将如何适应特朗普可能获胜的最早信号之一。尽管今年美联储有意在更长时间内保持较高利率的迹象提振了美元,但随着特朗普在与拜登的对决中占据主导地位,美元也获得明显的实时提振。 以Joyce Chang为首的摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)策略师表示:“鉴于特朗普承诺征收更多关税,并在移民问题上采取更强硬的立场,他的胜利将提高通胀和美元走强的前景。” (截图来源:彭博社) 美债 辩论结束后,规模达27万亿美元的美国国债市场的基金经理做出的反应买入短期国债,卖出长期国债,押注收益率曲线变陡。 包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays Plc)在内的许多
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策略师都在吹捧这一策略,敦促客户为特朗普下一个任期内的粘性通胀和更高的长期收益率做好准备。 在上周晚些时候开始的两天时间里,10年期美债收益率相对2年期上升约13个基点,为去年10月以来陡峭化幅度最大的一次。 (截图来源:彭博社) 美股 特朗普获胜的前景支持了许多股票,这些股票有望从他在监管环境、并购和贸易关系方面的立场中受益。辩论结束后,大盘走高。 Sevens Report总裁兼创始人Tom Essaye表示,自上周以来的选举趋势转变“意味着股市走高,因为共和党人通常被视为对企业更友好”。 医疗保险公司、银行和能源股受到投资者青睐,这些行业被认为将从预期的监管放松和亲商政策中受益。 加密货币 最近几周,特朗普与加密行业高管会面,并承诺他将确保未来所有的比特币挖矿都在美国进行,以此表示对加密行业的支持。 特朗普对加密行业的支持态度可能使比特币和Solana等加密货币受益。 根据CoinMarketCap的数据,Solana是市值约670亿美元的第五大加密货币。 FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette表示,民主党候选人出现大洗牌的前景也可能提振比特币。 Ouellette说:“美国政治体系看起来越疯狂,比特币看起来就越好。这就是比特币所追求的那种氛围。美国政治体系的疯狂是一个支持比特币的因素。”
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tqttier
07-04 11:59
会员
拜登正权衡是否继续连任!辩论灾难可能还不是他最大的选举风险
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点。服务业是美国经济增长的最大推动力。
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密切关注的这一指标的总体数据为48.8点,是自2020年5月以来的最低点,远低于通常表示收缩的50水平门槛。 “上一次(ISM指数)像2024年第二季度那样疲弱是在2009年第四季度,当时美国经济刚刚开始走出大衰退,”达拉斯康美银行首席经济学家Bill Adams说。 调查显示,更集中的新订单和招聘意向数据也处于收缩区间,而衡量企业支付的价格(然后将其传递给消费者)的指标仍居高不下。 就业市场裂缝表明走弱 劳工部还报告称,上周申请持续失业救济的美国人数跃升至185万,是自2021年11月以来的最高水平。其他数据也表明增长疲软,亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测工具显示第二季度增长率为1.5%,仅略高于第一季度的1.3%。 美联储在与疫情后生活成本飙升的斗争中,将其基准贷款利率提升至约5.375%,是二十多年来的最高水平。 这对经济产生混合影响:就业市场创下了自20世纪60年代末以来最长的低于4%的失业率,但住房负担能力已跌至2007年以来的最低水平。 美国还对降低通胀缺乏进展感到沮丧,特别是在食品价格方面,按照某些标准,食品价格已从疫情前的水平上涨了20%以上。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的同事们一再警告说,在他们确信通胀压力正在持续缓解之前,利率将在今年年底乃至更长时间内保持高位。 “由于美国经济强劲,劳动力市场强劲,我们有能力从容应对,”鲍威尔本周稍早在葡萄牙的一个央行论坛上表示。 秋季降息问题 但即使经济不强劲,就业市场在秋季开始走弱,美联储也可能不会倾向于在选举周期降息,因为选举周期使美联储的决定直接成为全国经济辩论的框架。 事实可能会证明,拜登和他的民主党同僚在竞选的最后几个月里很难依靠这一点,尤其是在经济增长放缓、通胀居高不下的情况下。 与此同时,债券市场的反应表明,投资者对拜登赢得这场辩论的能力也不太有信心。由于预期特朗普获胜,投资者大举抛售美债。特朗普获胜可能带来更多的企业税削减、更高的进口商品关税,以及美联储独立性面临新的压力。 当然,两位候选人还将面临迅速上升的国内债务水平,目前约为35万亿美元,以及几乎所有经济学家都认为不可持续的整体支出计划。 尽管拜登可能会争辩说他的长期计划将降低这一数字而不会影响福利支出,但突然发现自己正处于总统政治中心的债券市场不太可能作出积极回应。 选民们急于了解他们每月的账单将如何以及何时削减的细节,他们不太可能考虑几十年都无法满足的债务水平。 这使得总统在他曾经最强大的基础——美国经济令人惊讶的弹性——变得脆弱,同时他也试图缓和人们对他太老而无法纠正这一问题的担忧。 《纽约时报》报道说,拜登将在接下来的几天内与民主党的高级顾问和同僚联系,以挽救他低迷的竞选活动,然后再决定他的候选资格。 然而,如果经济进一步疲软,或者未来几个月的数据发布表明长期拖延的衰退,这可能对他的前景产生更大的影响。
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超启
07-04 11:20
FX168日报:金价突然大涨的原因在这!以色列传大消息 银价暴涨3% 日本恐在这一时间动手
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500飙升至7000点峰值 8.周三,
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分析师一致表示,在特斯拉股价经历一段动荡时期以及埃隆·马斯克的法律纠纷引发诸多波折之后,这家电动汽车制造商可能终于准备好东山再起。 “最糟糕的情况已经过去”!
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为何认为特斯拉的复苏故事终于到来? 市场概述 美元周三下跌,一系列低于预期的经济数据,增强了美联储在今年稍晚开使降息的预期。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下挫0.33%,报105.35,盘中一度大跌至三周低点105.05。 数据显示美国6月私人就业数增幅略低于预期,且初请失业金人数增加,与劳动市场放缓一致,导致美元走低。 截至6月29日当周,经调整后美国初请失业金人数为23.8万人,高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周,经调整后美国续请失业金人数185.8万人,高于市场预期,创下2021年11月以来新高。 素有“小非农”之称的ADP就业报告显示,6月民间企业就业人数增加15万人,连续第三个月下滑,创今年1月以来新低,低于经济学家预期的16.3万人。 另一报告显示美国服务业上个月萎缩,也令美元承压。美国6月ISM非制造业指数大幅下滑至48.8,为2020年5月以来的最低水平,显示服务业出现收缩。 此外,美国5月工厂订单也下降0.5%,不及预期的增长0.2%。 Capital Economics市场经济学家Jonas Goltermann指出:“相对于其他主要经济体,美国的经济数据目前低于预期,而这通常与美元疲软时期一致。整体来看,我们认为美元下一波主要走势将会走低。我们预测美元指数今年底将在106 左右,接近当前水平,然后到2025年底跌至98。” 根据LSEG计算,在一系列美国数据公布后,美国利率期货预估9月降息的可能性为74%,高于周二的69%。市场也预计2024年将有两次降息。 美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓,“物价压力正在减弱”。根据6月的会议纪要,他们仍主张在承诺降息之前采取观望态度。 美国股市周三收盘涨跌不一。标普500指数与纳指再创历史新高。美国6月ADP私营就业人数低于预期,显示劳动力需求逐步降温。今日美股提前收盘,市场交投清淡。 市场焦点转向周五的非农就业报告,预计6月将增加19万个就业机会。失业率预计维持在4.0%不变。 汇市 欧元:欧元/美元周三上涨,收报1.0782,涨幅0.42%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0825,进一步阻力位于1.0862,关键阻力位于1.0906;汇价下行的初步支撑位于1.0744,进一步支撑位于1.0700,更关键支撑位于1.0663。 英镑:英镑/美元周三上涨,收报1.2742,涨幅0.51%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2789,进一步阻力位于1.2836,关键阻力位于1.2894;汇价下行的初步支撑位于1.2684,进一步支撑位于1.2626,更关键支撑位于1.2579。 日元:美元/日元周三上涨,收报161.65,涨幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于162.18,进一步阻力位于162.66,关键阻力位于163.36;汇价下行的初步支撑位于161.00,进一步支撑位于160.30,更关键支撑位于159.82。 股市 周三,
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股市继续创纪录上涨。一系列经济数据放缓,提振降息希望。由于美国独立日假期临近,交易提前结束。 标普500指数上涨0.5%,至5537.02点,连续第二天创下历史新高,也是今年第33次创下历史新高;道琼斯工业平均指数下跌23点,跌幅0.07%至 39308.00点;而纳斯达克综合指数则上涨0.9%,创下前一天的纪录至18188.30点。 周三,欧洲股市收高。斯托克600指数收盘上涨0.74%,收报514.67点。大多数板块均上涨。航运巨头马士基退出与物流公司DB Schenker的销售谈判后,其股价上涨3.75%。 英国富时100指数收涨0.61%,收报8171.12点;德国DAX指数收报18374.53点,收涨1.16%;法国CAC 40指数收报7632.08点,收涨1.24%;意大利富时MIB指数收报33844.95点,收涨1.09%;西班牙IBEX35指数收报11056.8点,收涨1.32%。 商品市场 周三,近期美国数据显示劳动力市场正在走软,市场对美联储9月份降息的押注增加,黄金价格上涨逾1%,至近两周高点。 现货黄金周三收盘大涨26.88美元,涨幅1.2%,报2356.02美元/盎司。金价盘中最高触及2364.96美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,周三,美国公布的经济数据弱于预期,增加人们对美联储可能在9月份降息的押注,黄金价格飙升超过1%。 纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“由于ADP小非农报告和初请失业金人数强化了‘美国经济疲软’的说法,可能敦促美联储9月启动降息,因而激励贵金属与基本金属均全面上涨。” Wong补充称:“多头试着赶在周五非农报告证实经济疲软前采取行动。” 降息可降低持有黄金的机会成本,有利提升其投资吸引力。 中东局势方面,以色列国防军7月3日发表声明说,至少有100枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列北部地区。黎巴嫩真主党宣布实施了火箭弹袭击,以报复以军当天空袭黎南部造成该组织一名高级指挥官死亡。 根据以军声明,火箭弹大多落在空旷地区,未造成人员伤亡。预警系统显示,以色列北部城镇谢莫纳和加利利湖一带多个城镇当天频繁拉响防空警报。 以军7月3日早些时候发表声明,确认黎巴嫩真主党核心人物纳赛尔在以军空袭中死亡。声明说,纳赛尔是阿齐兹部队的指挥官,该部队负责从黎巴嫩西南部向以色列领土发动袭击。 白银方面,现货白银周三暴涨3.31%,报30.48美元/盎司;盘中银价最高触及30.668美元/盎司。 原油方面,因飓风Beryl威胁到7.3万桶/日美国联邦石油产量之际,美国EIA原油库存锐减超1200万桶,促使美国WTI原油周三收涨。 美国WTI 8月原油期货收涨1.07美元,涨幅超过1.29%,报83.88美元/桶。 布伦特9月原油期货收涨1.10美元,涨幅超过1.27%,报87.34美元/桶。 Tyche资本顾问公司管理者Tariq Zahir表示,本周因国庆假期而交易日缩减,市场现已处于本周期中,因此交易日成交量减少或石油缺乏方向并不令人讶异,“但要记得一点,我们正处于飓风季节,中东的局势随时可能变得更糟。” 周四(7月4日)关注重点(北京时间): 13:45 瑞士6月季调后失业率 14:30 瑞士6月CPI月率 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要 更多重要事件请点击此处
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