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突然!两大投行对中国股市态度转向了
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势给全球第二大股市的盈利前景蒙上阴影,
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两大投行摩根士丹利和高盛对中国股市的态度变得更加谨慎。 摩根士丹利将中国股市在区域内的评级下调至“略低配”。高盛下调MSCI中国指数的目标价,以反映更不利的宏观环境。 最新的呼吁表明,在中国政府9月份推出刺激措施后,他们对市场的乐观态度迅速转变。 MSCI中国指数从近期高点下跌约15%,市场对更多政府支持的期待逐渐消退,同时特朗普当选美国总统后可能对中国加征关税的担忧升温。 包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在周日的报告中表示:“我们认为,由于对道德风险和过早过渡到‘福利国家’的担忧,中国政府在2025年提前推出足够的财政刺激措施以实现消费和住房目标的可能性很小。” 大摩指出,这将对企业盈利和市场估值带来更大的阻力。 摩根士丹利对MSCI中国指数设定的2025年底目标为63,略低于上周五收盘的63.93。在10月,该机构曾因政策前景改善而降低对中国股市的低配比例。 与此同时,高盛将MSCI中国指数目标从84下调至75,尽管其对中国股市维持“超配”评级,但指出美国可能对中国征收新关税,可能导致盈利增长放缓。该公司曾在10月上调了中国市场评级。 此外,高盛将香港股市评级下调至“低配”,原因包括:房地产与零售行业疲弱。中国国内宽松政策的效果未能充分传导至香港市场。
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欧罗巴
11-18 17:30
英伟达、沃尔玛财报引关注 欧央行拉加德会释放什么信号?【一周前瞻】
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迪斯尼(DIS.US)第四季度业绩超出
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预期,Q4营收增长至226亿美元,同比增长6%,净利润跃升至4.6亿美元,较去年同期增长显著。 【本周重点关注财经大事】 1、英伟达Q3财报要来了有望优于市场预期 AI领头羊英伟达(NVDA-US)将在20日公布第三季财报,市场预期财报将优于财测,为连续第八季超前财测,而营收可望年增83%,净利有望年增84%,每股收益估年增94%。 过去的七个季度以来,受益于AI芯片的强劲需求,英伟达的获利表现均超出了市场预期,上周已有需多机构调升英伟达目标价。 摩根士丹利分析师JosephMoore预计,英伟达第三季业绩可望持续强劲成长;但他也提醒,由于英伟达新品,尤其是Blackwell完全受制于供应,可能会影响第三季表现及前瞻指引。 2、欧洲央行总裁拉加德谈话会释放什么信号? 欧洲央行(ECB)总裁拉加德将于本周二发表谈话。在上月在今年内第三次降息后,ECB官员开始讨论更宽松的政策前景,降息2码(50个基点)的激进措施被摆上台面。 一些ECB决策者也转变态度称,不排除12月降息2码的可能性。若通膨数据支持,他希望看到利率更快地降至中性水平。目前,市场普遍预估ECB在12月还会降息。 欧洲央行行长拉加德10月31日表示,欧元区消费者价格增速正朝着欧洲央行2%的目标迈进,但这场斗争尚未取得胜利。拉加德称,目标就在眼前,但我不会告诉你通胀已得到控制。我们还知道通胀将在未来几个月上升,仅仅是因为基数效应。 3、全球 PMI 备受外界瞩目 包括美国在内等多个主要经济体将在本周陆续公布最新 PMI 数据。随着美国和欧洲的降息周期到来,这些数据也备受外界瞩目,寻找货币政策是否有助于维持经济复甦的线索。 在竞选期间,这位当选总统承诺对所有进口到美国的外国商品征收 10% 的关税,对来自中国的进口产品征收 60% 的关税。 如果特朗普真的这么做了,随着世界其他地区建立自己的报复性关税,美国的对外出口将遭受 3% 至 4% 的打击。在愈演愈烈的贸易战中,美国的制造业将会受到冲击。 【本周重点财经日历】 本周重点经济数据: 周二、欧元区10月CPI年率终值 周四、美国10月谘商会领先指标月率 周五、美国11月标普全球制造业PMI初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 本周重磅事件: 周一、日本央行行长植田和男发表讲话。 周三、2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。欧洲央行行长拉加德发表讲话。 周四、美联储理事丽莎·库克发表讲话。美联储理事鲍曼发表讲话。日本央行行长植田和男发表讲话。 本周美股需要重点关注的财报: 本周公布重大美股财报 周一、小牛电动(NIU.O)、携程网(TCOM.O) 周二、沃尔玛(WMT.N)、富途控股(FUTU.O)、微博(WB.O) 周三、英伟达(NVDA.O)、Snowflake(SNOW.N) 本周公布重大港股财报 周一、小米集团(01810.HK) 周三、快手(01024.HK)、中通快递(02057.HK) 周四、拼多多(PDD.O)、百度(BIDU.O) 原文链接
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投资慧眼
11-18 17:10
沃尔玛Q3财报前瞻:广告收入能否持续高增长?
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调整后的利润将为42.6亿美元。此外,
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分析师预计,随着沃尔玛在各个收入水平的客户群不断扩大,其销售额将有所改善,第三季度营收将达到1677.3亿美元,较上年同期的1608亿美元增长4%。 此前,沃尔玛二季度营收同比增长4.8%至1693.4亿美元,超过预期1684.6亿美元。调整后经营利润同比增长7.2%至7.9亿美元,调整后每股收益0.67美元,同比增长9.8%,预期0.65美元。二季度毛利率24.4%,较去年同期上升43个基点。 中国市场、山姆会员店业绩及广告收入增长是关键 本季度,沃尔玛在中国的销售增长情况将成为市场关注焦点。沃尔玛中国二季度净销售额为46亿美元,同比增长17.7%,可比销售额增长13.8%,电商业务净销售额增长23%。但与一年前相比,沃尔玛中国的销售额增速已有所趋缓。 此外,广告收入和山姆会员店的业绩也备受投资者关注。美银表示,广告收入是沃尔玛业务的关键部分,其高利润率有助于提高公司的整体利润。 上季度,广告收入增长 26%,其中Walmart Connect(沃尔玛广告)增长30%。在美国市场,由卖家推动的广告销售额增长近50%。山姆会员店美国销售额增长了 5.2%,同时,美国山姆会员商店的全球会员数量创下新高。 杰富瑞上调目标价至100美元 分析师继续看涨沃尔玛未来股价,多数分析师给出了“买入”评级,摩根大通最新将沃尔玛的目标评价从83美元上调至97美元,维持买入评级。此外,杰富瑞将沃尔玛的目标价从90美元上调至100美元。 不过,也有分析师下调沃尔玛目标价。 Evercore ISI将沃尔玛目标价从83美元下调至66美元,但维持跑赢大盘评级。部分分析师正等待沃尔玛公布最新业绩以调整相应的目标价。 原文链接
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投资慧眼
11-18 16:10
巨头大消息!1年10倍股退市风险逼近
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的收入为55亿美元至61亿美元,远低于
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预期的68亿美元。 超微电脑美股盘后涨超16%,消息称超微电脑将在周一提交合规计划,以避退市风险。 2 持仓曝光,
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大佬加仓中国资产
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知名对冲基金大佬——大卫·泰珀9月底放出豪言“买入一切中国资产”。 最新持仓数据出炉了!大佬知行合一,大幅加仓了中国资产,持仓接近4成。 三季度,泰珀旗下基金的Appaloosa资管公告的信息显示,投资中国股票的持仓从上季度末的26%提升至38%。 这位知名对冲基金人物,三季度大幅加仓多只中概股,其中加仓近一倍多的拼多多股份,同时还增加了京东、贝壳的仓位。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 同时,泰珀少量减持了百度、阿里巴巴、中国大盘股ETF(FXI)、中国海外互联网ETF(KWEB)。 总体上,阿里巴巴仍是泰珀的第一重仓股,持仓高达近16%。虽然泰珀在三季度小幅减持了阿里巴巴,但因为阿里巴巴股价大涨,带动了持仓市值比例的上升。 今年9月底,泰珀曾表示,他对中国资产采取全面买入的策略,中国股票比美股便宜太多,且中国推出宽松政策的力度超预期,之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股,接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。 另一位
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大佬,也大手笔买入中国资产。 美国证券交易委员会13F文件显示,美国大空头Michael Burry旗下的投资公司Scion大部分仓位下注在了中国资产上。 Michael Burry为何人?Burry 是
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最著名空头大佬,在2008年金融次贷危机前预测了美国房地产泡沫,次贷危机中凭借做空在国际资本圈声名鹊起,他的故事在2015年被拍成了电影《大空头》。 不仅在次贷危机中大赚,在2000年那场互联网泡沫危机他也毫发无损。2000年到2008年期间,Michael Burry的基金获得489.34%回报,同期标普500指数收益率不到3%。 本轮中国资产暴涨行情前,Michael Burry提前押注。今年一季度,Michael Burry大举增持阿里巴巴近67%,二季度继续增持阿里巴巴,成为其第一大重仓股。三季度信息显示,Michael Burry旗下基金再度加仓近30%的阿里巴巴股份,此外还增持京东、百度。 3 对冲基金抛售美股科技巨头? 目前多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓信息的披露,对冲基金的动向也浮出水面。 13F文件显示,
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的基金经理们抛售美股科技股。今年第三季度,对冲基金减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。 桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%,Arrowstreet Capital和Viking Global则是抛售了亚马逊。 更多美股主要大机构的新动向,周末本公众号已经把整理在:《巨佬最新重仓股来了》文章中。 据彭博社汇编数据,对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元,持仓总市值至340亿美元,主要是受到净抛售和股价下跌的影响。但总体上,美股科技股仍是对冲基金重大持仓(仓位达21%),其次是金融行业(仓位占比15%),三季度仓位增幅最大的也是金融股。 金融巨鳄巴菲特的旗下投资公司伯克希尔,继续减持其重仓股苹果和美国银行。 三季度减持1亿股苹果,尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股,但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。 此外,三季度减持2.35亿股美国银行,自今年7月中旬以来,巴菲特16次减持美国银行,据统计已累计套现逾100亿美元。 巴菲特已连续8个季度净卖出美股,囤积了大量现金。截至第三季度末,伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元,刷新历史纪录,较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。
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格隆汇
11-18 15:53
AI热至少1万亿美元的盛宴 让
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大行与私人资本圈巨头杯酒释前嫌
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tree Capital都受邀出席;在
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大行长期以来主宰且利润丰厚的企业金融领域上,这些公司最近成为劲敌。 但据参加该活动的人士称,摩根士丹利当晚鼓吹各方应该携手合作。该公司认为,光是针对这场最新数位革命的基础建设,所需的投资资金就相当庞大,以至于没有必要为了由谁提供贷款相争。反之,银行家和私人金融家应该准备好整合力量和资源。 迄今为止,围绕AI的大部分投机热潮已经反映在股市上,正如芯片制造商英伟达的股价,这种目眩神迷也蔓延到债务融资和私募股权上。 据分析估计,资料中心、电力供应和通讯网路至少需要投入1万亿美元,这将推动AI实现从医学到客户服务等各个领域变革的承诺。其他人则认为,总成本可能是这个金额的两倍。 甚至
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上质疑AI赚钱潜力的人士也表示,值得继续投资那些基建提供者,高盛的股票研究主管Jim Covello就是其中之一。 一些银行竞相跟进。据一位知情人士透露,摩根大通已经成立一个专门的基建团队;德意志银行和其他银行也一样。一位对手公司的银行家承认,他的银行要处理的资料中心交易相当多,以至于没有足够的人力来应对工作量。 债务融资也是如此。摩根士丹利在该晚宴上表示,银行业的资产负债表规模不足以满足对信贷的渴求,因此它提议与私人资本圈结盟:这场盛宴,人人有份。 对于在寻找下一场盛宴的投资银行家来说,这个机会来得正是时候。长期以来,为企业提供债务融资一直是
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重要的利润引擎,但该业务最近经历了一段低迷时期。尽管在AI狂热的推动下,股市在过去几年表现强劲,但投资级信贷的回报却一直疲软。随着并购活动枯竭,杠杆融资团队深受其苦。 德意志银行的主管Dominik Thumfart说,未来几年,这个市场仍将是融资方面的主要增长领域。这家德国银行在三年内已为资料中心提供了170亿美元的融资。 扮演即时雨的不仅是大型资料中心的融资。科技业对运算力的渴望,让企业金融领域两个最蒙尘的角落变得生气勃勃:公用事业和电信领域突然成为最热门的信贷市场之一。 对于像Apollo和KKR这样的私人市场巨头来说,数位基建也是走出低迷的机会。黑石、Brookfield Infrastructure Partners和Stonepeak Partners等公司已经进军资料中心。 贝莱德的老板Larry Fink表示,他的公司与微软合作下,将为与数据中心相关的债务筹集多达1200亿美元的资金。银行家和私人贷款机构将迫切希望从此类交易中分得一杯羹。
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金融界
11-18 15:22
ACY证券11.18早报:特朗普要卖黄金储备!部长提名引发美股动荡,没想到带飞了日元!中国楼市不及预期!
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好,毕竟让一个 “自己人”担任部长能让
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大行们更加放心。然而对此,马斯克却表达了强烈的反对。 周末,特朗普提名了页岩油巨头Wright作为能源部长。Wright曾抨击清洁能源,认为“根本没什么气候危机,美国也不再能源转型。”一旦他上调很可能放宽对化石能源的限制并取消拜登的液化天然气出口限制。虽然还未对美股产生影响,但今日大宗商品开盘,美国天然气价格跳空大涨4%,原油则延续上周五的跌势,跳空小幅下跌。 标普成分股一日热力图 由图可见,受到部长提名的影响,各大板块表现各异,金融板块与特斯拉个股领涨,公共事业意外转涨。表现最差的除了医疗板块,就要数科技板块了。大概率是受到美联储降息预期下滑的影响,让这些利率敏感型板块表现不佳。 今日重要事件(澳洲东部时间): 15:45 日本央行行长植田和男发表讲话 次日02:00 美国11月NAHB房产市场指数*:前值43 预期42 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 周日有报道称,英伟达新一代Blackwell芯片存在过热问题,需要重新设计机架,可能导致订单延误一个季度。这个消息可能引发美国科技股延续上周五的下跌,拖累纳斯达克指数。考虑到周三盘后即将发布英伟达财报,市场可能提前降低风险敞口。因此日内纳指以跟空为主。 外汇方面,由于日元出现逆势反弹,说明潜在多头力量开始试探,美股的下跌可能是日元的触发因素。考虑到石破茂重新担任日本首相,央行行长植田和男更可能表达一些明年加息的态度,以及特朗普上台后的影响。日元是有机会上涨的。因此如果日内美股保持跌势,那么日元可能表现强势,可以配合相对弱势的英镑交易。 上周五,有消息称,特朗普议会盟友Lummis正在游说特朗普卖出美联储的黄金并买入100万枚比特币,以当前的价格计算,预计耗费900亿美元,也就是近1000吨黄金。而美国目前的黄金储备量约8000吨。如果这个法案真的通过,将令其他国家被迫效仿,从而利多比特币,而利空黄金。短线内也将出现同样的波动。需要注意的是比特币与黄金目前作为储备资产有存量竞争关系,因此两者短线走势可能截然相反。 英镑兑日元 GBPJPY Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:(均值回归)回踩195.5或196.7后逢高看空 阻力参考:195.5;196.7 支撑参考:194.3(突破);193.3 技术面:两个月前,镑日的汇率还是186,目前最高已经逼近 200大关,存在超涨的现象。上周五的大跌令镑日击穿了关键头部颈线195.5关口,存在继续看空的潜力。不过由于情绪面倾向于看涨,因此日内做空需要耐心等待价格回踩,从而提高空单盈利空间。 纳斯达克100指数 NAS100 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看涨 交易策略:(均值回归)回踩20700逢高看空 阻力参考:20700;21000 支撑参考:20500;20300 技术面: 和镑日的形态相似,同样在周五跌破了关键头部支撑20700大关。空头力量得以释放。不过今日早盘价格有所反弹,同时考虑到情绪面偏向强势看涨,因此空单入场最好是高位小止损。交易策略以回踩20700后逢高做空为主。可以配合随机指标的左侧死叉信号判断入场时机。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看空 交易策略:(趋势跟随)亚盘顺势看涨,在2600大关逢高看空 阻力参考:2600;2620 支撑参考:2580;2560 技术面:黄金跌破2600颈线大关后在2560附近企稳,特朗普交易稍许放缓,令比特币回调,金价反弹,但这种行情终究难以持久。一旦比特币再度突破90000大关,金价将继续承受回调压力,尤其是在美债利率继续上涨的当下。美股的下跌以及A股开盘上涨可能令黄金在亚盘时段继续反弹,但是可能难以击穿2600大关,因此采用先顺势看涨,抵达2600后反向看跌的操作。 2024-11-18
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ACY证券
11-18 12:28
11月18日财经早餐:日元大反弹!英伟达被曝新问题
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超7%,纳斯达克生物科技指数跌超4%。
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分析师认为,反疫苗斗士肯尼迪得到提名让生物技术行业面临巨大不确定性。 阿里巴巴财报喜忧参半,股价先涨后跌 阿里巴巴季度营收2365.03亿元,低于预期2394.3亿元人民币。每股收益为15.06元人民币,高于预期的14.93元人民币。财报公布后,阿里巴巴(BABA)股价先涨后跌,收盘跌2.20%。 传超微电脑将周一提交合规计划 以避退市风险 知情人士透露,人工智能服务器公司超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划,以维持其股票市场交易资格。此前,该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。周五超微电脑(SMCI)涨3.16%。 今日要闻前瞻 日本央行行长植田和男新闻发布会。 重点关注财报:小米集团。 原文链接
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投资慧眼
11-18 09:40
特朗普行动,在场的每个人都感到恐惧
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分内容,至少暂时放弃了这方面的猜想。*
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最担忧的是中国对贸易战2.0的潜在反应。美股的泡沫已经因人工智能的炒作而膨胀,如果中国对美国大型科技公司展开制裁,将是该指数面临的最大风险。下周美国股市可能难以止跌。 3、特朗普的这一次行动将是声势浩大的,从他近期的沉默就能看出来,事出反常。特朗普离开了四年,我们对他失去了四年的了解。而这四年,他成为了一个观察家。 *特朗普第一任期的经济顾问Kelly Ann Shaw本周警告,我的假设是总统将迅速采取行动(加征关税)。我不能说那是第一天、第 30 天还是第 90 天,但我确实相信总统希望迅速实施这些政策。 *美国贸易代表办公室最近关于对外贸易壁垒的报告中,有30页内容涉及欧盟,44页涉及中国。 *与特朗普第一任期期间相比,国会议员们对关税的想法更加习惯,因此不会遏制他的想法。如果还认为特朗普挑起关税战是为了“达成交易”,那么将是对他第二任期最大的误判。 * 这次挂帅的仍旧是“贸易沙皇”莱特希泽。几个月前,莱特希泽意外出席了比尔德堡会议——这是一个跨大西洋政治和金融精英的年度会议——据一位与会者称,他的言论让“在场的每个人都感到恐惧”。 *英国和欧盟似乎已经准备好了“投降政策”,英国准备了一些措施试图让特朗普高兴,欧盟正在准备“报复选项”然后让步。 4、下周可能会有关税计划细节流出,那么其对市场的影响可能达到70%,而美联储对市场的影响仅占30%。如果美联储“暂停降息”言论进一步发酵,特朗普可能会考虑解雇鲍威尔。特朗普一直在制定策略,以期在鲍威尔任期结束前重组美联储并赶走他。由于马斯克支持这一想法,一些
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人士对这一曾经看似遥不可及的可能性感到紧张。 你所熟悉的每个角落,都会被特朗普搅浑。
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金融界
11-18 08:13
“世纪大爆仓” 主角比尔・黄案即将宣判:或面临21年监禁及巨额赔偿
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市场的透明度和公平性。同时,该事件也为
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的各大投行敲响了警钟,促使他们更加谨慎地审查客户的交易策略和风险承受能力。 比尔·黄作为“世纪大爆仓”案的主角,其命运将在11月20日得到最终裁决。无论结果如何,这一案件都将成为全球金融市场历史上的一个重要事件,提醒投资者和金融机构要时刻保持警惕,遵守法律法规,防范金融风险。
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金融界
11-18 07:44
人民币或大幅贬值!巴伦周刊:特朗普关税即将到来 中国回应恐是新的货币战争
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、雅加达和首尔的官员让汇率暴跌时,包括
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在内的各地资产市场都出现了暴跌。中国发现自己成了关注和猜测的中心。 对冲基金押注北京方面也会让人民币贬值,从而引发一场更大规模的全球竞争性贬值。值得庆幸的是,中国抵制了这种冲动,保持了人民币的稳定。 在此后的25年多时间里,中国不时压低人民币汇率,不过幅度不大。一个很好的例子是:2015年人民币贬值3%。早些时候,在2008年,中国也维持了相对低估的汇率。 这两次事件都发生在金融危机的关键时刻:2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭危机,2015年中国股市崩盘。 但此后,中国国家主席习近平将货币稳定作为提升经济信心的优先事项。 2016年,人民币与美元、日元、欧元和英镑一起,在国际货币基金组织(IMF)的“特别提款权”篮子中获得了一席之地。现在让人民币贬值太多可能会破坏其成为储备货币的道路。 Pesek认为,特朗普在11月5日获得大胜,这是北京方面没有预料到的。习近平和潘功胜知道,中国可能成为特朗普“复仇之旅”的首站。特朗普承诺的对中国大陆商品征收60%的关税可能只是一个开始。 任何认为特朗普没有考虑全面禁止所有中国商品的人都没有注意到这一点。今年中国的全球贸易顺差有望达到创纪录的1万亿美元,中国经济将很难保持低调。特朗普还暗示要对来自世界各地的商品征收20%左右的全面税。这将对供应链造成严重破坏。 对中国经济来说,时机再糟糕不过了。中国面临着不断加深的房地产危机带来的通货紧缩、创纪录的青年失业率、高企的地方政府债务以及出口需求放缓的双重威胁。 如果哈里斯(Kamala Harris)如北京方面预期的那样在2025年1月入主白宫,上述任何挑战都足以令人生畏。然而,即将到来的特朗普式冲击——以及对未来会发生什么的不确定性——极大地提高了形势的紧迫性。 令北京方面更加担忧的,是特朗普周围的“让美国再次伟大”复仇团。以政策鹰派莱特希泽(Robert Lighthizer)为例,他是特朗普曾经的、可能也是未来的贸易沙皇。今年早些时候,莱特希泽发出了特朗普2.0的信号,希望让美元贬值以提振出口。 有人试图寻找特朗普重掌权力的“积极面”。有人认为,这次中国领导人可以提前应对特朗普的到来。其他人表示,特朗普的关税将加速中国从出口向消费的转变,加速中国领导人希望的自力更生。 一些人说,大规模关税只是一种谈判策略。特朗普真正想要的是两个最大经济体之间的“宏大贸易协议”。 Pesek指出,如果特朗普带来的压力过大,中国领导人的团队可能会认为完全有理由让人民币大幅贬值。尽管中国财政部将发挥作用,但推动人民币贬值的真正任务将落在中国人民银行下属的行政机构——国家外汇管理局身上。当然还有潘功胜的货币政策。 Pesek认为,这将是一场艰难的平衡。引导人民币在不失控的情况下走低说起来容易做起来难。避免海外债务负担沉重的房地产开发商违约也很重要。与此同时,它们还需要应对来自特朗普政府的多重逆风。
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tqttier
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