望达到5万辆。 阿维塔将于年底入驻华为门店,需求有望超预期。据财联社报道,长安汽车、华为、宁德时代三方合作打造出的阿维塔科技与华为达成合作,旗下首款车型阿维塔11预计将于今年12月进驻北京、深圳两家华为旗舰店,优质产品+强大渠道,我们认为阿维塔11稳态月销有望突破5,000辆。 投资建议 公司凭借“产品+价格+定位”构筑整车核心竞争力,构建了强势的自主产品矩阵,新品导入加速销量上行。自主插混+深蓝+阿维塔三箭齐发,开启电气化元年,加速向高端电动智能转型。自主盈利具备较强弹性,我们看好公司在全新产品周期下迎来盈利的快速释放,叠加高端电动化转型带来估值的重塑。由于股权转让尚未完成,维持盈利预测,预计2022-2024年收入为1,344/1,689/2,082亿元,归母净利润为98.5/129.6/163.0亿元,对应EPS为0.99/1.31/1.64元,对应2022年11月10日12.21元/股的收盘价,PE分别为12/9/7倍,维持买入评级。 风险提示 自主品牌销量不及预期;新车型交付不及预期;新能源渗透率不及预期等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为72.07%,其预测2022年度归属净利润为盈利83.73亿,根据现价换算的预测PE为14.54。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级19家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为17.14。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长安汽车(000625)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。lg...