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中国企业数字化联盟理事长、
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云高级顾问雷万云博士一行莅临智慧谷集团参观考察
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月1日下午,中国企业数字化联盟理事长、
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云高级顾问雷万云博士、凤凰网厦门站郑静怡董事长、于正勇博士、华侨城集团厦门分公司张利强等人莅临智慧谷(厦门)物联科技有限公司参观考察,双方就企业数字化发展和项目合作进行深入交流。 智慧谷集团董事长徐靖富对雷博士一行的到访表示欢迎,并简要介绍了智慧谷集团的基本情况和公司发展规划。他表示智慧谷自成立以来倡导以数智科技赋能实体为中心,践行以区块链技术为产业应用服务,协助创新成长型企业将实体经济和商业运营融入到通证经济,为传统企业提供资产、品牌、信用数字化一站式服务,助力企业数字化改造转型升级,实现构建数字经济时代人企合一、知行合一的创新型平台企业! 图:市场人员向雷博士介绍企业发展战略 雷万云博士认为,新基建是推进技术范式转变,驱动新经济发展的引擎,以新基建数字化转型为抓手,来实现国家产业、企业升级转型,已成为我国数字经济的挑战和机遇。在新一轮数字化转型过程中,平台经济和平台模式是数字化转型和落地的主要实现方式。他建议智慧谷集团要加强与
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云的深度合作,通过统一的云平台,让技术融合、数据融合、业务融合,共建数字化的生态体系。推进“上云用数赋智”行动,加快数字产业化和产业数字化,实现经济高质量发展。 图:双方座谈深入交流 未来,双方将协同各自优势资源,探讨更大范围、更高层次、更深程度的资源整合,全面建立合作伙伴关系,为数字经济的建设贡献力量。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-04
【机构调研记录】东方证券调研五洲新春、南网科技等18只个股(附名单)
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ics(伟创力)、Jabil(捷普)、
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、深科技等。 13)东微半导(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:78.73) 个股亮点:国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一,并在应用于工业级领域的高压超级结和中低压功率器件产品领域实现国产化替代;公司主要产品包括GreenMOS系列高压超级结MOSFET、SFGMOS系列及FSMOS系列中低压屏蔽栅MOSFET;21年集成电路行业收入7.82亿元,营收占比100%;国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一,并在应用于工业级领域的高压超级结和中低压功率器件产品领域实现了国产化替代;主要产品包括GreenMOS系列高压超级结MOSFET、SFGMOS系列及FSMOS系列中低压屏蔽栅MOSFET。 14)伟星股份(证券之星综合指标:3星;市盈率:17.46) 个股亮点:控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务,产品包括北斗二代卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件(卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等),主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域;国内规模最大、品种最齐全的服饰辅料企业;公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研产销,主营钮扣、拉链和金属制品等产品;拥有年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的精工智造能力;纺织服装、服饰业收入33.56亿元,营收占比100%;司生产防护服拉链,春节假期接到防护服等相关拉链订单600万条左右,后续仍在接单中。 15)西麦食品(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:36.13) 个股亮点:A股燕麦小龙头,公司主营燕麦食品加工,主要产品为纯燕系列燕麦片及复合系列燕麦片;国产燕麦龙头,国内燕麦行业唯一一家全产业链的上市公司;公司主营燕麦食品加工,主要产品为纯燕系列燕麦片及复合系列燕麦片;公司采用直营和经销相结合的营销模式,销售网络遍布国内除港澳台外的所有省,自治区和直辖市;20年食品制造业收入11.37亿元,营收占比98.54%;20年5月互动平台披露,公司今年传播策略重点放在线上,会综合利用KOL及各种线上社交平台,与头部主播及腰部主播进行直播合作,已与李佳琦开展了两场直播合作。 16)芯源微(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:143.26) 个股亮点:公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机);21年投资6.4亿元,主要用于研发与生产前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等高端半导体专用设备;公司主营半导体设备,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),可用于8/12英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)及6英寸及以下单晶圆处理(如化合物、MEMS、LED芯片制造等环节);21年半导体设备行业收入8.13亿元,营收占比98.16%;公司与中芯国际及其参股企业有业务合作,主要涉及前道Spin Scrubber清洗机设备、前道涂胶显影机等产品。 17)中微半导(证券之星综合指标:3星;市盈率:33.47) 个股亮点:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案;国内最早的民营芯片设计公司之一,国内少有的以MCU为核心的平台型芯片设计企业,MCU产品在国内属于领先地位;公司专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 18)同益中(证券之星综合指标:2星;市盈率:32.17) 同益中2022三季报显示,公司主营收入4.58亿元,同比上升91.93%;归母净利润1.34亿元,同比上升225.22%;扣非净利润1.12亿元,同比上升206.14%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入1.76亿元,同比上升110.58%;单季度归母净利润5892.97万元,同比上升418.95%;单季度扣非净利润4416.58万元,同比上升350.97%;负债率11.64%,投资收益133.34万元,财务费用-354.79万元,毛利率40.15%。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-11-04
美媒揭露“换囚”内幕!为救孟晚舟 中国领导人下达逾百条命令、中美转向“全面敌对”
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尔街日报》周四(11月3日)撰文回顾了
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首席财务官孟晚舟案“换囚”始末。文章认为,该事件是美中角力的一个转折点,标志着两国关系从相互戒备转向“全面敌对”。 《华尔街日报》的文章回顾了2018年,孟晚舟在加拿大被捕的经过。当时的孟晚舟身为中国
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技术有限公司首席财务官,而
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正跃跃欲试想在全球各大经济体中参与5G网络建设。 (截图自华尔街日报) 孟晚舟被拘捕的原因,是基于美国指控
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在2013年对汇丰银行进行银行诈欺,违规向伊朗销售美方技术产品。加拿大政府在接到美方要求后,在加拿大温哥华拘捕了孟晚舟。 与此同时,
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公司的技术扩张也令美国担心国家安全受到威胁。另一方面,
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的5G设备具有高度竞争力,同比西方企业具有更快的交付速度,价格也更为便宜,这使美国在说服盟友不要使用
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设备时遭遇困难。 该报称,早在2018年8月,美国检方针对
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和孟晚舟的指控及逮捕行动准备就绪,但一直保密,直到孟晚舟在一个他们有能力采取行动的国家落地。据报道,2018年12月1日,当孟晚舟走进香港国际机场时,美国情报人员通知时任美国总统特朗普的国家安全顾问波顿(John Bolton),“孟晚舟上路了”。当孟晚舟抵达加拿大温哥华机场时被捕,美国要求加拿大政府协助将她拘留,并指控孟晚舟涉嫌银行诈欺。 该报指出,引渡孟晚舟的请求是美国政府以加密文件形式发给加拿大,加拿大当局花了1天多时间才解密。 孟晚舟被抓时,美国总统特朗普和中国国家主席习近平正在布宜诺斯艾利斯举行晚宴,两人似乎都不知道孟晚舟被捕事宜,坐在特朗普身边的波顿也没有提及此事。几天后,特朗普在白宫的一个圣诞晚宴上质问波顿,“你为什么要逮捕孟晚舟?” 为报复加拿大,中国政府在孟晚舟被抓仅数天后,以涉及危害国家安全的罪名将“两位迈克尔” 拘捕。两人分别是,原加拿大外交官、当时正为国际危机组织(International Crisis Group)工作的康明凯(Michael Kovrig),以及开展访问朝鲜业务的斯帕弗(Michael Spavo)。对于中国的拘捕行动,“两位迈克尔”皆否认有从事不法行为。 在整个2019年上半年,加拿大总理特鲁多一直未能与习近平会面,加拿大驻华外交官也被中方拒之门外。同时,中国政府还透过贸易制裁措施向加拿大表达不满,其中包括针对加拿大菜籽油和所有肉品颁布了进口禁令。 此后的两年,加拿大急于要求北京释放“两个迈克尔”;而美国政府也表示,只要孟晚舟签订认罪协议,该案有望和解。但孟晚舟拒不认罪。 2020年,时任美国总统特朗普签署对华出口限制命令,阻止
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获取美国芯片。
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智能手机、平板电脑等产品生产遭遇打击,其产品下载谷歌软件许可也受到限制。此时,国际社会逐渐向美国靠拢,开始切断与
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的业务往来。 美国大选后,拜登政府上台,习近平将孟晚舟案视为修复中美关系的障碍之一,因此一改不愿谈判的态度,并下达100多条指示。随后,孟晚舟在2021年9月24日间接承认银行诈骗,并接受延期起诉协议,获得加拿大解除羁押。 2021年9月25日,在中国官员确认孟晚舟通过加拿大温哥华航站楼后,两名加拿大人被放行。加拿大驻华大使从一个黄色信封中取出二人的护照,并将他们带到一个出入境检查口。至此,这一重大换囚行动终于落下帷幕。 但在孟晚舟返回中国后,加拿大宣布
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构成了国家安全风险,禁止
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参与加拿大5G建设。目前,
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产品已几乎被全部逐出西方市场。 《华尔街日报》指出,孟晚舟被捕成为日益激烈的中美权力角逐的转折点,推动双方关系从相互戒备转向全面敌对。要求释放被扣押者的谈判也让中国、美国和加拿大之间的关系变得紧张。
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夏洛特
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2022-11-04
民生证券:给予意华股份买入评级
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品类,目前公司产品已切入比亚迪、吉利、
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、安波福等核心主机厂及Tier1供应商,后续有望持续开拓。我们认为伴随汽车智能网联的发展,在车载传感器、车载计算平台等不断加速上车的背景下汽车高速连接器将迎来黄金发展机遇,单车价值量不断提升,公司积极把握行业机遇重点布局并已取得重要客户认可,后续有望持续放量延伸公司成长曲线。 投资建议:公司以光伏+连接器两大核心业务驱动增长,营收层面有望不断受益下游行业高景气持续成长。我们基于当前宏观经济环境等外部因素,小幅调整公司盈利预测,归母净利润有望分别达3.3/4.1/4.9亿元,对应PE分别为26/21/18X,我们认为汽车连接器与光伏跟踪支架两大赛道高景气度下公司有望凭借自身产品及客户优势获得发展黄金机遇,维持“推荐”评级。 风险提示:公司光伏业务拓展不及预期;连接器下游需求不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券孟东晖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为74.67%,其预测2022年度归属净利润为盈利3.6亿。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,意华股份(002897)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-11-03
国防军工ETF(512810)逆市收红,连续7日“吸金”!中信建投重申:建议坚定加大国防军工配置力度
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为全球最大的单一航空市场。 【余承东:
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Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力】 9月6日,
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消费者业务CEO余承东表示,
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Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力,是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。当身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下,可通过畅连App将文字和位置信息向外发出,与外界保持联系,并支持多条位置生成轨迹地图。 【国防军工ETF(512810)最新调仓提示】 2022年6月13日,国防军工ETF(512810)所跟踪的标的指数——中证军工指数(399967)已进行了半年一次的成份股调仓!本次调仓将中国船舶、昊华科技、中国长城、抚顺特钢、中国核建和航天信息6只新成份股纳入指数。国防军工ETF(512810)新纳入的成份股整体市值更高,龙头属性更突出。 【华宝行业ETF特别提示:国防军工ETF(512810) | 大国尖端科技利器】 2022年国防军工企业三季报业绩出炉,持续验证行业高景气! 目前,A股上市公司三季报已靴子落地。国防军工ETF(512810)68只成份股中,44家归母净利润同比增速实现正增长,27家增速超20%,10家增速超50%,5家增速超100%,尽显国防军工板块高景气! 数据来源:上市公司公告,截至2022.10.31 数据来源:上市公司公告,截至2022.4.29 利润持续高增的同时,国防军工板块估值水平依然处于历史低位。截至10月28日,中证军工指数估值(PE-TTM)为56.31,历史分位数为15.20%,低于历史84%以上时间区间。 除了营业收入、净利润双双上升和估值水平低位以外,近期国际局势变化进一步增加了军工行业的曝光度。在“百年未有之大变局”的大背景下,越发突显强军重要性,相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,资金不断借道ETF低吸布局。截至10月31日,国防军工ETF(512810)2022年以来份额增长近1亿份,份额增长率超40%! 风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
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有连云
2022-11-03
开盘:A股三大指数低开沪指跌0.74%,竞业达复牌高开2.38%
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数字人等板块涨幅靠前,新冠药物、中药、
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欧拉、Chiplet概念、智慧政务等板块跌幅靠前。 个股方面,拟与腾讯创投新设合营企业,中国联通A股涨2.93%,H股高开6.51%。16天10板牛股竞业达复牌,高开2.38%。 今日,富时中国A50指数期货开盘跌1%。香港恒生指数开盘跌2.21%。韩国KOSPI指数开盘跌1.7%,至2297.45点。日本股市今日因文化节休市一日。 美联储连续第四次加息75个基点,隔夜美股宽幅震荡,三大指数齐跌,标普500指数跌2.5%,报3759.69点,道指跌1.55%,报32147.76点,纳指跌3.36%,报10524.80点。欧股方面,德国DAX30指数跌0.61%,英国富时100指数跌0.58%,法国CAC40指数跌0.81%,欧洲斯托克50指数跌0.79%。 【机构观点】 中泰证券:沪市连续反弹两天,未来挑战20日均线3006点附近,如果能站上则有望在2974点的箱体之上筑底,否则,会再次考验5日均线的支撑。创业板出现红三兵走势,未来关注箱体压力2446点的争夺,收复20日均线是中线企稳的信号之一。 国元证券:只要市场偏好没转弱,赚钱效应在扩散,指数是涨是跌并没太大关系。当前策略需要做的就是坚定底部做多的决心,仔细甄别交易的品种。方向上,市场热点进入有序轮转,主角与配角的区别在于持续时间与上涨高度,但一般没涨过的都会有机会,所以没涨到自己手中的品种不要着急。主动调仓可以围绕市场共识度较高的,医疗医药、旅游、航空等方向,此外一带一路也可以适当关注。 东方证券:短线重要股指有望构筑“双底”走势,有利于夯实底部,但反弹不可能一蹴而就,后期市场仍需震荡反复筑底,考虑到市场情绪已逐步回暖,可逐步提升权益仓位。
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金融界
2022-11-03
【私募调研记录】乐瑞资产调研久其软件
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科技,合计销售金额4.02亿元;目前是
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认证级解决方案伙伴;公司电子政务业务主要聚焦政府决策科学化、社会治理精准化以及公共服务高效化建设,在资产管理、财务管理、综合统计、数据治理及大数据集成应用等领域形成了大量产品、解决方案和应用案例。 机构简介: 北京乐瑞资产管理有限公司(以下简称"乐瑞资产")专注于低风险投资之道,立志成为中国债券领域和宏观对冲领域业绩卓越的顶级资产管理公司。乐瑞资产注册资本1亿元,获中关村高新技术企业认证,是中国基金业协会首批资产管理类特别会员和私募证券投资基金专业委员会成员单位,也是首批获准进入中国银行间市场的私募基金管理公司。乐瑞资产管理(香港)有限公司(以下简称"乐瑞资产(香港)")持有香港证监会颁发的证券投资咨询牌照和资产管理牌照,并于2017年7月成为中国债券通首批备案的境外投资机构。 证券之星点评: 乐瑞资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第15位,其管理规模100亿以上,拥有唐毅亭,李露婵等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标0.5星,平均市盈率nan。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-11-03
A股头条:刚刚,美联储加息75个基点!中国联通回应与腾讯创投新设合营企业!竞业达复牌
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掘金 折叠屏手机:11月2日晚间,
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发布新款折叠屏
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Pocket S,采用6.9英寸柔性屏设计,机身重量仅约190g,7.2mm超轻薄机身,具备6款配色,售价5988元起,最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链,会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间,巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。 标的:精研科技(300709)、福蓉科技(603327) 自动驾驶:据报道,工信部公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》的意见。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上,工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品,开展准入试点;对通过准入试点的智能网联汽车产品,在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。 标的:高新兴(300098)、法本信息(300925) 民航:据报道,财政部调整国内客运航班运行财政补贴政策。按照此前印发的通知,原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时,启动财政补贴。经研究,现不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件,补贴清算对象和范围相应调整,补贴标准不变。国内运输航空公司执飞同时符合下列条件的国内客运航班,纳入资金支持范围:(1)国内客运航班,不含港澳台航班、承担重大紧急运输任务的航班、调机、公务机等;(2)每周每条航段平均客座率未超过75%;(3)航班实际收入无法覆盖变动成本。 标的:中国国航(601111)、中国东航(600115) 公告精选 【重大事项】 中国联通 600050:与腾讯创投新设合营企业长远看有利于放大双方优势 金科股份 000656:20金科地产MTN001中期票据未能按期兑付本息 深城交 301091:联想北京拟减持公司不超3%股份 数字政通 300075:发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案” ST森源 002358:宏森融源竞得4.53%公司股份 后续拟增持不低于10%股份 中国广核 003816:控股股东拟增持5%公司H股股份 康希诺 688185:预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长 【并购重组】 捷强装备 300875:终止收购卡迪诺科技100%股权 力源科技 688565:终止发行可转债并撤回申请文件 方大炭素 600516:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复 【增持减持】 华安鑫创 300928:公司董事、高管及其他员工拟增持不超过120万股 亿嘉和 603666:拟1亿元-2亿元回购公司股份 睿昂基因 688217:股东拟减持不超过7.26%公司股份 惠泰医疗 688617:多名股东拟合计减持公司不超6%股份 ST大集 000564:控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份 海晨股份 300873:股东拟减持公司不超5%股份 卓锦股份 688701:股东拟合计减持不超过4%公司股份 华锐精密 688059:宁波慧和拟减持不超2.2973%公司股份 稳健医疗 300888:股东拟继续减持公司不超2%股份 工大高科 688367:股东拟通过大宗交易方式减持不超2%公司股份 亚钾国际 000893:股东新疆江之源被司法强制执行 拟大宗交易被动减持1802万股 茶花股份 603615:实控人拟通过大宗交易方式减持公司1.86%股份 重庆建工 600939:重庆高速拟减持不超1%公司股份 【其他事项】 科前生物 688526:与华中农大签订合作研发协议 北汽蓝谷 600733:子公司10月销量5569辆 华康医疗 301235:中标1.63亿元齐鲁医院项目 园林股份 605303:预中标杜集区段园镇采煤沉陷区综合治理工程(一期)设计施工总承包 海德股份 000567:子公司以1.84亿元竞得海伦哲5.86%股权 腾达建设 600512:中标6.3亿元工程项目 上海医药 601607:甲磺酸雷沙吉兰舌下膜获得临床试验批准通知书 新华制药 000756:新达制药头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价 华银电力 600744:拟投建大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目 赛诺医疗 688108:非顺应性球囊扩张导管获医疗器械注册证 凯美特气 002549:安庆凯美特将于11月2日下午开始例行停车检修 安靠智电 300617:预中标7297万元项目 新天科技 300259:子公司拟2500万元收购成都同飞38.45%股权 百济神州 688235:欧盟委员会批准百悦泽用于治疗边缘区淋巴瘤成人患者 和顺电气 300141:公司控制权拟发生变更 湖北能源 000883:江陵电厂二期扩建工程项目取得核准批复 ST三盛 300282:公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案 远大控股 000626:拟8.3亿元收购麦可罗生物100%股权 和科达 002816:股东瑞和成控股终止转让5%股份 ST熊猫 600599:实控人赵伟平家属称近期得知赵伟平被批捕 但其未见到也未签署相关法律文书 协鑫集成 002506:已在论证将乐山电池项目一期的募资调整至芜湖电池项目一期 京蓝科技 000711:主营业务构成不涉及边缘计算等相关业务收入 科兴制药 688136:与中科院天工所签订战略合作协议 易瑞生物 300942:获得医疗器械注册证 浩丰科技 300419:拟以6445万元收购正华信息38%股权 人福医药 600079:氯巴占口服混悬液获得药物临床试验批准 怡亚通 002183:拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目 瑞和股份 002620:收到合计5.17亿元中标通知书及签订工程施工合同 威唐工业 300707:控股子公司签订采购框架协议 淮河能源 600575:收到安徽省能源局淘汰落后产能有关工作的通知 交易提示 【新股申购】 曙光数创(北交所) 申购代码:889568 股票代码:872808 【停复牌】 盈方微:重组事项未获通过 11月3日起复牌 竞业达:停牌核查完成 11月3日复牌 【限售解禁】
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金融界
2022-11-03
20大新兴产业链、86个细分行业三季报增速一览
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币、操作系统、政务信息化)、消费电子(
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链、苹果链)、新能源汽车(零部件)、光伏(辅材)、医药医疗(医疗耗材、美容护理)、风电(零部件)、氢能、军工(航空发动机)、工业互联网(机器人及数控系统)、元宇宙(内容应用)。 【新兴产业财报数据库介绍】 1)按产业链环节重新划分各个新兴产业,涵盖新能源车、光伏、风电、储能、军工、半导体、信创、医药医疗、智能驾驶等二十大产业链,共涵盖86个细分行业; 2)财报数据库涵盖净利润、营收、毛利率、净利率、ROE、研发费用、三费、资本开支等多项财务指标。 风险提示 1)本文基于历史数据分析,不构成对行业或个股的投资和建议;2)新兴行业分类及成分股构成为自行编制,仅供参考
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金融界
2022-11-02
国军策略:11月金股组合
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未来信创 CPU 格局的预期。我们认为
华
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的鲲鹏产业链是有机会最先解决流片问题的,所以会再次获得市场的先发优势,因此鲲鹏产业链未来的成长逻辑会更顺畅。另外一个是软件股,它本身几乎不会受到美国制裁的实质性影响,所以它的安全性会更好,弹性也会更大。最后是根据国内政策,未来几年央企的综合办公系统、经营管理系统包括安全设备未来体验的替换是优先度最高、确定性最强的,所以我们认为相关厂商业绩释放会更快。 结合这样的选股逻辑,我们最近一直在重点推荐的是太极股份、金山办公、海量数据、中国软件、东方通、格尔软件。我重点讲一下格尔软件的逻辑。格尔软件的话是整个上海信创的一个总集成商,今年信创业务发展非常快,前三季度的收入增速在61.8%,在计算机行业里面处于领先水平。这个验证今年整体信创的高景气和公司的领军地位。我们也都知道未来几年上海会是一直去重点推信创的地方,所以我们认为公司未来的业务景气度可以得到长期保障,今年公司的新签订单的同比增速也达到 50% ,所以为明年的业绩高增奠定了一个较好基础。 另外,信创除了激发对于标准的基础软硬件以及集成的需求以外,它也会催化密码系统的需求。以上海市为例,从上海市的医疗机构对线上的规划来看,不管这些业务系统是不是要做线上改造,都需要完成业务系统验收前的密码应用测评工作以及上线运行后每年的密码应用安全性评估,所以也会对密码系统的需求带来明显增量。所以我们认为公司传统的密码业务未来也会进入到一个高峰期。同时公司又进入到一个费用的控制周期,因为之前由于看到一个信号的机遇,公司在 2021 年招了大量的人员,导致费用率有一个比较大的提升。今年整体管控人员全年的增速在 5% 以内,所以到明年我们认为公司利润会进入到一个快速释放的阶段。我们预计明年公司的净利润是在1.6 个亿,对应的估值是24倍PE 。 07 石化:孙羲昱 我们认为二十大之后能源安全是资本市场关注的重要主线。我们认为这条主线石化方面可以分为三方面:第一部分是油气资源公司。2021年原油对外依存度72%,依然处于较高水平。天然气对外依存度大约在45%左右。为应对这种形式,国内的七年行动计划增储上产方向还是会继续。一方面保证国内油服公司的工作量,同时油公司方面,比如中海油产量保持年均6-7%的增长。由于海上油田都是大储量,产量也较高,因此平均成本也较低。储量替代率和成本方面我们看到都处于领先序列。 第二部分是给油气公司做相关配套的油气服务开采公司。跟历史相比,整个油气服务行业,长期 CAPEX 意愿有很大变化。随着整体碳中和的推进,海外油公司的长期投资意愿下降,要回到2014年资本开支水平有难度,但依然存在结构性的机会。主要体现为,第一个海上相关的油田开采项目,2022年海外的海上油气钻井使用率和日费率持续提升。Transocean预计如果海上钻井利用率到达80-85%区间,则日费率会出现快速上升。预计未来2-3年海上钻井景气仍将继续上升。同时2014年以来海上的钻井平台供给过剩,但2014年以来大量钻井平台淘汰,2022年Q3开始部分型号的钻井船将迎来供不应求。相关服务价格逐渐上升。2022年海外属于量价齐升,当然因为合同签订的滞后性,2022年签订的合同,2023年以后企业才去执行。其次页岩油中优质、成本偏低的区块。最后就是中东区域的国家石油公司仍有投资意愿。同时我们看到2020年美国把中海油列入与军事活动可能有联系的企业名单,进行制裁。包括限制美国的油服企业给公司提供技术等。这也将长期促进我国油气服务行业的进口替代。且7年行动计划保证国内油服行业的工作量。近期油服行业在中东区域斩获新订单,体现了行业景气中东区域的持续复苏。近年来国内加强了与海外合作,尤其是中东国家。最近国家能源部也发布相关文章, 10月20日,我国能源局局长章建华和沙特的能源大臣举行了视频会议,双方共同表示要加强两国在能源领域的合作。现在国际形势比较复杂,但石油还是要长期可靠供应,这市场整体稳定比较重要。沙特也主动表示说,将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方,也愿意利用自身衔接三大洲的区位优势为中国制造商建设区域中心。 08 煤炭:翟堃 煤炭股业绩弹性再度打开。11月长协价格或将迎来年内首次上调,幅度约9元/吨。秦皇岛下水煤长协价2022年5月-10月始终维持719元/吨,本次为年内首次上涨,定价机制中的计算指数NCEI和CCTD年初至今也一直稳定,10月底首次上涨超20元/吨,释放积极信号,政策对煤价容忍度在提高。当前,煤炭长协较现货折价超50%,高现货价对长协将起到明显支撑,且秦皇岛下水煤长协价上限为770元/吨,仍有进一步上涨空间,下水长协煤占比高的公司将受益。 前期调整因素均已到位。天然气价格深度调整后,冬天旺季仍将催化价格上涨;板块三季度多数公司环比下滑兑现,Q3业绩年化约6倍PE、12%股息率,依然大幅低估,且预计Q4利润将环比提升、同比增速扩大;市场其他板块反弹后,资金仍将向煤炭回流。 潞安环能。1)煤价新高,Q4业绩可期。喷吹煤龙头,公司喷吹煤销售市场化调价,不受政策限价影响,10月以来,公司对标煤价山西长治喷吹煤上涨至2060元/吨,较Q3均价提高418元/吨,创近年来新高,Q4业绩可期。2)成本管控优秀,降本增效拉动业绩。公司今年以来吨煤成本逐级下降,测算Q1吨煤成本535元/吨,Q2-3平均吨煤成本仅为335元/吨,预计Q3较Q2吨煤成本低30%左右。成本下降一方面由于Q1进行生产部署,投入和成本结算更高,另一方面由于公司加强成本管控。预计Q4和明年成本相对稳定可控。3)集团资产仍有注入空间,分红有待提升。潞安集团中除去股权尚未划转的代管的华阳集团的2000万吨矿外,还有2000万吨老潞安集团煤矿,有望注入到上市公司;公司近年来分红率稳定在30%左右,低于行业平均,截至2022Q3,公司报表货币资金331.5亿元,在手资金充足且未来无较大资本开支,分红率有望提升。 09 医药:张拓 当前阶段,我们最推荐迈瑞医疗。首先医疗设备是最近以来警惕度非常高的赛道,政策利好不断,包括医疗新基建以及贴息贷款都是支撑医疗设备公司未来两到三年业绩稳定增长的促进因素。具体来看,新建医院在 2020 -2022 年都是高峰,从竣工角度来看基本会延迟 1 到 2 年时间。这些医院竣工之后会带来大批量设备采购,能够带来医疗设备行业增速提升。其次我们认为如果说医疗基建是医疗设备的需求端,最近关注度比较高的贴息贷款相当于资金的供给端,增强了相关标的公司业绩的确定性。 当前阶段,迈瑞医疗从今年到明后两年收入利润双 20 的增速非常稳健。现在也是医疗设备当中比较具有性价比的标的。预计明年也是 20 的增速,120 亿元的利润,如果给到 35 到 40 倍的估值,它的市值区间将达到 4200亿元 到 4800 亿元。 首先,迈瑞医疗三季度表现稳健。分地区来看,国内收入增速相对于上半年进一步提升。主要是由于新基建的拉动明显。根据公司的电话会议,我们发现它前三季度跟新基建相关的收入已经完成了 50 亿左右的收入水平,在手商机还有二百多亿。而新基建在未来两年还将处于高位运行状态。另一方面跟贴息贷款相关的迈瑞相关产品,也能达到二百亿左右,增加了未来两到三年收入的确定性。 其次,国内三季度相比二季度疫情有一定缓解,对于它部分产线的增速有所提升。比如IVD试剂的消耗量进一步提升。海外综合来看也有非常稳健的增长,增速快的是北美与发展中国家。北美地区从疫情以来,公司进入到了比较多的IDN医联体地区。在这些医联体里,公司签了很多长期订单,并且体量会逐步增加,能够看到今年前三季对北美的增速表现亮眼。发展中国家方面,渗透率处于非常低的水平,并且对于性价比高的医疗设备的需求持续增加。迈瑞医疗能够适应发展中国家需求,因此海外同样可以保持稳健增长。 最后分产线来看,监护线在国内依然受益,新基建三季度的增速也较快。体外诊断方面,我们发现公司的高端产品装机量正在不断提升,对于收入的贡献也是在不断提升的。医学影像方面如高端超声 R 系列,它的占比也在逐步提升,单个售价也会更高一些,所以对于收入增速的贡献也会更加明显。除了这三个常规业务,还有四大种子业务,包括微创外科、AED、骨科、动物医疗也有非常高的增速。从今年前三季度来看,国内国外都保持了较好的增长。在多平台多产线的带动下,我们认为像迈瑞医疗的未来成长空间非常广阔,因此我们维持增持评级。 10 农业:沈嘉妍 目前四季度整个种业的关注度在持续提升。用种业的一句话概括就是,拥抱振兴,享受景气。拥抱振兴我们分内力外力两个角度展开。从外力角度,我们目前能感受到百年未有之大变局,需要种业振兴。一方面我们国家目前高度重视粮食安全的问题,因为目前我国耕地还存在18 亿亩耕地量质不足,部分农产品高度依赖进口等问题。另外一方面,目前整个外部的不确定性在逐步加大,包括大国博弈,疫情扰动等等使粮食供给存在阶段性问题。粮食的保障需要藏粮于地、藏粮于技,需要种业挺身而出。 从内力角度来看,我们也分了技术和政策两个维度,保障我们推动种业振兴。从政策角度看, 2021年是我们整个种业政策的元年,整个种子板块分了13 个转折点,从2000年市场化,到2012年成立这个种业局。第三次转折点就是2021 年以种业振兴方案为代表的一系列重磅政策,包括品种审定的新修订,种子法等等,使得传统种业格局能够高度改善。 技术角度方面,以转基因为代表的生物育种技术目前已经到位的非常充分,包括去年 11 月份转基因的品种审定政策,今年 6 月份出台了这个转基因玉米,大豆的标准的执行。所以目前关于转基因政策,该出的政策都出来了,我们在等年底转基因的品种权能够去授予。这样的话我们最快在今年的四季度能够去生产销售转基因的种子,能够形成一定销售收入。 从转基因的角度看,一方面它能够使整个行业蛋糕做大。因为转基因的能够使粮食单产产量提高 10% 到15%。另外一个维度能够使人工成本大量下降。因为目前我国农产品种植人工成本占到 60% 到70%的大头。所以形成转基因种子能够使种子提价,使得整个行业的天花板上移。另外一个维度,目前整个种业行业处于散乱小的行业现状,转基因的技术变革,在刚开始的这两年可以使得行业龙头能利用新技术提高市占率,反作用于整个行业格局改善。所以从政策端,技术端都有助于整个种业板块重塑格局。 具体标的方面,我们主要推荐大北农,公司在转基因领域先发优势明显,覆盖大豆和玉米、国内和海外双线业务,拥有3个转基因玉米和1个转基因大豆生物安全证书,目前转基因品种审定及标准已经发布,2022年底转基因玉米种子有望实现商业化销售,公司依托性状优势有望充分受益,同时公司通过向市场推广授权和并购产业链优质公司,大种业战略布局逐步完善。 估值角度来看,因为目前大北农的主业还是饲料和生猪业务。明年公司生猪出栏量在 600万 到 700 万头,饲料每年保持着 8 到 10 亿元的利润。加上主业业务基本上有300 亿的市值。关于种业能够给公司带来多少增量,我们按照悲观和乐观的假设, 5 到 10 块钱的性状费用去测算,将带来的估值增量是在 158 到 529亿。从中枢角度来看,对于目前的市值能有一个50%的空间。 感谢各位领导的参与,祝您生活愉快。
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