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中芯国际、拓荆科技均跌超2%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低！周期底部已至，反弹何时到来？

24年1月9日，A股主要指数小幅收涨，半导体板块持续调整，覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数小幅收跌0.45%，开年以来该指数已经收6连阴，区间累计跌幅9.39%。从收盘价看，该指数已经跌破2021年低点，创近三年半新低。图片来源：Wind 成份股表现方面，华亚智能涨逾4%，文一科技、和林微纳分别上涨3.15%、2.12%，路维光电、清溢光电、海光信息、中晶科技等股涨逾1%，权重股中芯国际、拓荆科技均跌超2%。 ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘冲高回落，午后探底回升，尾盘收跌0.56%，收盘价0.885元，再创上市新低。全天成交额1017万元，换手率超17%，交投层面保持活跃。此外资金面上，半导体设备ETF（561980）近3日累计净申购652万元，近60日该ETF净流率超116%。图片来源：Wind 半导体属于周期性行业，根据历史规律，大概每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。本轮周期底部是2019年，顶峰在2021年，2023是快速下跌筑底的阶段。从峰到谷的下行周期一般要1-2年时间，而从谷到峰的上行周期通常需要2-3年甚至更长的时间。多数机构观点认为，目前半导体周期已接近谷底。数据来自东海证券自去年下半年以来，行业内积极信号不断涌现。新机发售与创新型科技产品的推出拉动了半导体需求，终端需求逐月缓慢复苏。展望2024年，国际机构也给出乐观预测，SEMI 预计今年全球半导体产能将达每月3000万片晶圆，增长6.4%。其中中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。山西证券认为，AI 硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长， 2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和相关产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-09 17:01

CES 2024开幕在即 JASMINER by SUNLUNE将携多项算力“黑科技”重磅亮相

品线，SUNLUNE将成为下一代领先的半导体公司。在CES 2024展会上，SUNLUNE将为大家带来一系列精彩活动，包括最新技术分享和JASMINER X16系列产品展示。JASMINER X16系列是SUNLUNE公司推出的最新一代Crypto领域算力产品，采用存算一体核心芯片技术，结合自身低功耗的优势，除了可以面向专业场地外，还可以进入家庭，进一步推动全球消费者电子产品“去中心化”。JASMINER X16-Q（高通量静音型服务器）额定算力为1950MH/s±10%，功耗仅有620W±10%，能效比为领先的0.32J/MH±10%，同时具备全新升级的8G（DAG）存储，支持ETCHASH与ETHASH算法，形态为3U标准规格尺寸，运行噪音仅有40dB±10%，能够满足家庭、IDC机房等环境的各种复杂计算需求。JASMINER X16-P（高通量强力型服务器）额定算力高达5800MH/s，功耗为1900W±10%，能效比同样为领先的0.32J/MH±10%，其适用于更加复杂的网络计算，可以为用户提供更强大的Crypto算力支撑。届时，参观者还将有机会与公司CEO - Michael Wang、Manager - Chloe Zhai、财务总监Allie Zhao与模拟布局设计工程师Liz Shi等进行面对面的深入交流、参加主题演讲和研讨会、亲身体验JASMINER X16系列产品并参与各种互动环节，享受一场科技与创新的盛宴。作为Web3算力芯片领域的领军企业，SUNLUNE公司正在通过专有的“Logic-to-Memory 3D stacking”技术提供先进的ETC、BTC、ZKP和AI计算，是首批将该技术用于专用芯片的半导体公司之一。随着AI时代的到来，SUNLUNE将让Web3智能计算无处不在，实现“算力让人类更自由”的美好愿景。来源：金色财经

金色财经01-09 17:00

高达约10万亿美元的代价！彭博：若台海爆发战争恐冲击全球GDP逾10％

华尔街投资者到军事规划者，再到依赖台湾半导体的众多企业，所有人都已开始采取行动对冲风险。五角大楼的国家安全专家、美国和日本的智库以及全球咨询公司都在设想各种可能的情况，从中国大陆对台湾实施海上“隔离”，到夺取台湾的离岛，再到全面攻打台湾。 (截图来源：彭博社) 华盛顿智库战略与国际问题研究中心(CSIS)的中国问题专家Jude Blanchette说，自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，他担任顾问的跨国公司对台湾危机的兴趣“激增”。他说，95%的谈话都会提到这个话题。俄罗斯入侵乌克兰，以及随着世界从新冠封锁中重新开放而出现的半导体短缺，让大众得以一瞥全球经济面临的风险。若台海爆发战争，影响将更大。台湾制造了世界上大多数先进的逻辑芯片，以及其他众多成熟制程半导体。芯片巨头台积电前20大客户的总市值约为7.4万亿美元。台湾海峡是世界上最繁忙的航道之一。模拟危机的成本彭博经济研究模拟了两种情景：一种是中国大陆攻打台湾，将美国卷入一场局部冲突；另一种是中国大陆对台湾实施封锁，切断台湾与世界其他地区的贸易。考虑到对半导体供应的打击、该地区航运的中断、贸易制裁和关税以及对金融市场的影响，一套模型被用来估计对GDP的影响。对于主要参与者、其他主要经济体和整个世界来说，最大的打击来自半导体的缺失。生产笔记本电脑、平板电脑和智能手机的生产线——台湾的高端芯片是不可替代的“金螺丝”——将陷入停滞。汽车和其他使用低端芯片的行业也将受到重大打击。贸易障碍垒和金融市场的重大避险冲击增加了成本。假如爆发战争：台湾经济将受到重创。根据近期可比较的冲突，彭博经济研究估计，冲突将令台湾GDP将受到40％的打击。人口和工业基地集中在沿海地区会增加人力和经济成本。由于与主要贸易伙伴的关系被切断，无法获得先进的半导体，中国的GDP将遭受16.7%的打击。对美国来说，虽然距离冲突中心较远，但仍面临很大风险——例如，由于苹果公司对亚洲电子产品供应链的依赖——美国GDP将下降6.7％。对全球整体而言，GDP将下降10.2%，韩国、日本和其他东亚经济体受影响最大。在这种情景下，一个关键的假设是，美国将成功地争取到盟友对中国实施协调一致的严厉经济制裁。 (截图来源：彭博社) 彭博经济研究还模拟中国大陆对台湾长达一年的封锁对全球经济的影响：台湾是一个通过贸易繁荣起来的小型开放经济体，对台湾来说，第一年的GDP将下降12.2%。对中国、美国和整个世界来说，第一年的GDP将分别下降8.9%、3.3%和5%。相对于战争情景的影响较小的原因是，尽管全球经济仍无法获得台湾的所有芯片，但其他冲击——包括美国及其盟友与中国大陆之间的关税、亚洲航运的中断以及金融市场的影响——都被缩小了。

风枫01-09 16:56

野村展望2024年全球经济：亚洲有望迎来增长

宏观经济。报告认为，亚洲大部分经济体受半导体主导的出口增长和稳健的国内需求所驱动，将于2024年迎来增长，其增长将超越西方国家。积极的驱动因素能帮助亚洲实现经济软着陆，即实际GDP增长在政策紧缩周期后温和放缓。

金融界01-09 16:28

贝克微(02149)下跌5.13%，报22.2元/股

集成电路芯片，专注于提供高性能的本土化半导体解决方案。截至目前，该公司拥有超过400项知识产权，包含发明专利及软件著作权，且已通过ISO9001质量体系认证，被认定为“国家高新技术企业”。截至2023年中报，贝克微营业总收入2.04亿元、净利润4586.4万元。

金融界01-09 15:07

宏光半导体(06908)下跌5.17%，报0.55元/股

1月9日，宏光半导体(06908)盘中下跌5.17%，截至14:38，报0.55元/股，成交257.63万元。宏光半导体有限公司的主营业务是在中国设计、开发、制造和销售半导体产品，包括发光二极管灯珠、GaN芯片、GaN元件及其相关应用产品以及快速充电产品。该公司也提供分包服务。截至2023年中报，宏光半导体营业总收入4590.5万元、净利润-4911.4万元。

金融界01-09 14:49

连城数控下跌5.12%，报35.8元/股

号-2、40号-3，公司主要从事光伏和半导体设备的研发制造，是中国乃至世界的领军者。公司曾成功打破国外垄断，推广金刚线切片技术和设备，降低硅片成本，替代进口设备，并持续针对大尺寸要求推出新设计，保持行业领先性。截至9月30日，连城数控股东户数5393，人均流通股2.24万股。 2023年1月-9月，连城数控实现营业收入36.98亿元，同比增长73.95%；归属净利润4.58亿元，同比增长78.66%。

金融界01-09 14:18

富创精密下跌5.0%，报66.12元/股

检测等一站式制造工艺。公司通过向国内外半导体设备企业批量供货，建立了一系列制造标准流程和质量管理体系，产品性能达到国际水平。截至9月30日，富创精密股东户数8861，人均流通股5276股。 2023年1月-9月，富创精密实现营业收入13.9亿元，同比增长37.28%；归属净利润1.32亿元，同比减少19.15%。

金融界01-09 14:17

巴克1798集团(01010)下跌20.29%，报0.55元/股

公司是一家以设计、分销和贸易集成电路及半导体零件为主营业务的香港投资控股公司，主要通过其子公司上海新茂半导体有限公司在中国市场运营。关键经营数据包括集成电路产品的设计和销售，以及相关的代理服务，主要应用于工业和家居量测工具。截至2023年中报，巴克1798集团营业总收入9375.52万元、净利润-85.38万元。

金融界01-09 14:17

A股持续调整，红利博时ETF(515890)逆市飘红，兖矿能源涨超2%

TMT行业：消费电子、算力、数据要素、半导体产业链等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-09 14:10

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