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特朗普赢得 2024 年大选或对这些亚洲企业采取激进政策
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的商业政策变化对亚洲公司意味着什么。半导体行业以台湾台积电 (TSM) 和韩国三星电子 (005930.KS, SSNLF) 为首的亚洲芯片制造商已宣布计划在美国投资至少 1170 亿美元，这受到美国现任政府旨在降低对亚洲高端芯片依赖的关键举措的鼓舞。据路透社计算，作为回报，他们已收到或承诺获得至少 188.5 亿美元的赠款和财政支持。目前尚不清楚特朗普是否会撤销该计划，他称该计划“很糟糕”。台湾周四表示，预计特朗普政府将继续实施补贴计划。电动汽车行业特朗普提出了对所有进口到美国的商品征收 10% 或更高的关税的想法，他表示此举将消除贸易逆差。他还威胁对一些进口汽车征收 200% 的关税，并决心阻止墨西哥汽车进入美国。这项关税将打击多家亚洲汽车制造商，包括本田汽车 (HMC, 7267.T)、日产汽车 (7201.T, NSANY) 和起亚汽车 (000270.KS) 本田首席运营官Shinji Aoyama周三警告称，对从墨西哥进口的汽车征收关税将产生巨大影响，因为该公司 80% 的墨西哥生产产品销往美国市场。他表示，如果这些措施成为永久性措施，本田将不得不考虑将生产转移到美国或其他免关税国家。电动汽车电池行业在美国拥有多家电动汽车电池工厂的韩国电池制造商和日本松下 (6752.T, PCRHY) 现在正准备应对拜登总统标志性的清洁能源政策和更宽松的排放法规可能被撤销的情况。特朗普 8 月告诉路透社，他可能会取消购买电动汽车的 7,500 美元税收抵免。根据路透社根据其证券交易所文件计算得出的计算结果，自 2023 年以来，LG Energy Solution (373220.KS) 和 SK On 因在美国生产电池单元而获得了 26 亿韩元（190 万美元）的美国联邦补贴。两家公司表示，如果没有这些制造补贴，它们将出现亏损。然而，在特朗普第二届政府执政下，美国对中国电池的限制可能会继续存在或变得更加严格，这一政策将使竞争对手韩国生产商受益。新日铁美国政府尚未批准新日铁 (5401.T, NPSCY) 以 149 亿美元收购美国钢铁 (X) 的提议，这是一项政治敏感的交易，因为美国公司的工会反对该交易。特朗普表示，他将阻止这笔交易，因为他试图争取工会选民的支持。拜登也表示反对收购。 2024 年 9 月 4 日，美国钢铁公司工人在宾夕法尼亚州匹兹堡的公司总部外集会，支持日本新日铁的收购。美国钢铁公司周三警告称，如果新日铁的政治敏感收购受阻，它可能会关闭其匹兹堡总部并关闭宾夕法尼亚州长期运营的工厂。美国外国投资委员会 8 月表示，这笔交易对国家安全构成风险，因为它威胁到美国关键行业的钢铁供应链，促使新日铁承诺对美国钢铁工厂投资数十亿美元，否则这些工厂将处于闲置状态。中国企业中国企业正在等待特朗普是否会兑现对中国进口产品征收 60% 或更高关税的威胁，这可能会引发一场新的贸易战，让人想起他在 2017-2021 年总统任期内发动的那场贸易战。贸易战影响了从吸尘器制造商到机械制造商的各个行业，对价值超过 2000 亿美元的商品征收了关税。拜登政府保留了大多数关税。特朗普政府还以国家安全为由对多家中国公司实施出口管制，例如华为技术有限公司，该公司被禁止购买高端芯片，导致其智能手机业务陷入瘫痪。其他被针对的中国科技公司包括字节跳动和腾讯 (0700.HK, TCEHY)，这两家公司的 TikTok 和微信社交媒体应用面临被禁止在美国运营的威胁。一些中国出口商正计划加速搬迁或在中国境外开设工厂，以应对特朗普的回归。但一些中国科技高管认为，特朗普的好斗态度可能对他们有利，因为美国减缓中国技术进步的努力可能无法获得国际支持。特朗普政府的商务部官员纳扎克·尼卡赫塔尔 (Nazak Nikakhtar) 认识特朗普目前的顾问，她表示，她预计特朗普政府对中国的出口管制政策将更加激进。
佳华16811-07 19:14
中国刺激措施VS特朗普关税，大选后A股反弹！半导体股不服软
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费股涨超5%，预期因出口受制约而承压的半导体板块也上涨了2%。中信证券、中信建投等「牛市旗手」券商板块多股涨停，多个险资巨头加码股权投资基金，近期多个消费活动和促消费政策也提振国内消费信心。 6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，行长潘功胜强调，中国经济的基本面和市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未发生改变。一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给与了积极正面评价，有力提振了社会信心。 7日中国海关总署公布的数据显示，中国10月出口年增12.7%，至3090亿美元，增幅为2022年7月以来最大且远超经济学家预期，出口连续7个月实现正增长。次前一日，美国共和党总统候选人特朗普赢得了2024年大选，特朗普第二任政府即将到来。因特朗普将对中国征收高达60%关税的施政计划，市场担心贸易摩擦的增大将不利中国经济和股市发展。高盛上周指出，对中国实施更严格的贸易限制可能会迫使中国当局采取措施来提振国内消费。 Natixis SA亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero认为，中国很难对60%的关税进行报复，中国要做的其实就是宣布更大规模的刺激措施来抵消，这样市场就不会惩罚中国。景顺资产策略师表示，可能将很快看到中国政府大幅增加财政和货币刺激措施，这可能会抵消一些贸易阻力。所有人的目光都集中在11月8日周五全国人大常委会会议结束后，中国的政策工具包中会有什么样的内容。对于市场上传言的10兆元规模的刺激措施，日本瑞穗证券经济学家提醒道，这可能「不足以弥补房地产不景气和人口减少造成的需求不足」。半导体科技业影响如何？银河证券认为，特朗普对华加征关税短期内可能影响中国制造企业出口和盈利，并拖累中国经济增速，对A股整体不利；但从长期看，中国经济基本面和A股盈利情况主要取决于国内政策加力方向和政策力度。该行指出，在特朗普政策主张下，国内自主可控逻辑的重要性提升，以减少对外部供应链的依赖。长期来看，具备自主可控和国产替代逻辑的科技板块投资价值较高。尽管特朗普在近日采访中抨击拜登政府的「芯片法案」，但市场普遍认为他仍会继续支持国内芯片企业，打击海外芯片厂商。有分析师认为，特朗普上台后可能会借鉴上一任政府对中国半导体业的举措，限制英伟达、阿斯麦、三星电子、SK海力士等美国和美国贸易伙伴企业对中国进行技术出口。未来可能会看到实体清单增加新的企业，技术出口限制方面更趋紧。而这反过来，也增强了A股市场的国产替代逻辑炒作。有业内人士指出，以国产GPU为例，短期中国已经囤了相对多的设备和材料，不会影响正常生产；中长期看，不少国产等效工艺已经可用，且良率持续提升，国产GPU可以顺利扩产。 7日，半导体板块整体上涨2.10%，其中长川国际涨6.32%、中芯国际涨6.09%。截至11月6日，半导体ETF近一周上涨约6%，半导体ETF规模近三个月增长了18亿元。原文链接
投资慧眼11-07 18:20
芯片设计公司业绩未达预期，股价下跌5% 人工智能强劲增长希望破灭
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期。 “Arm 在将自己与一些 AI 半导体趋势联系起来方面做得很好，挑战在于，他们这样做了，他们创造了可能尚未完全实现的期望，”TECHnalysis Research 总裁兼首席分析师 Bob O'Donnell 表示。“他们距离最终的芯片还有几步之遥，”他补充道。周三，Arm 的业绩超过了第二季度的收入和利润预期，部分原因是苹果等客户正在使用其利润更高的版本下一代技术。然而，根据伦敦证券交易所的数据，对于当前第三财季，Arm 预测收入将在 9.2 亿美元至 9.7 亿美元之间，中间值为 9.45 亿美元，而分析师平均预期为 9.443 亿美元。该公司表示，预计第三财季每股收益在 32 美分至 36 美分之间。分析师预计第三季度每股收益为 34 美分。 “投资者希望在其业绩中看到当前的人工智能热潮，”Summit Insights Group 高级研究分析师 Kinngai Chan 表示。 “本季度将验证我们一直在谈论的战略，”首席执行官 Rene Haas 表示。“我们有一些真正的证据。” Arm 的收入来自其芯片设计的许可费，并为使用其技术的每块芯片收取专利费。该公司正在推出其 v9 架构，预计将产生更高的专利费。 Arm 的设计几乎为全球每一款智能手机提供支持，并且该公司还试图在数据中心和其他市场取得进展。该公司表示，该公司已经开发了许多预制设计，使客户能够更快地制造芯片，并且本财年预制设计许可的数量增加了一倍。 Haas 表示，该公司已经与首位智能手机芯片客户签约，为其提供预制蓝图。Arm 此前曾将这些设计出售给服务器芯片设计师。 Arm 第二季度营收增长 5% 至 8.44 亿美元，而分析师预计为 8.084 亿美元。这家英国芯片设计师公布第二季度每股收益为 30 美分，经股票薪酬等调整后。分析师预计每股收益为 26 美分。 v9 技术占 Arm 第二财季营收的 25%，其在智能手机中的应用促进了公司营收的增长。苹果 (AAPL) 就是这样一个客户，其最新的 iPhone 16 系列设计包括 v9 技术。 “我们对包括苹果在内的移动行业的增长率非常乐观，”首席执行官Haas 表示。 Haas 表示，与之前版本的设计不同，该公司已经为 v9 技术制定了交易，以允许 Arm 随着时间的推移提高价格，在某些情况下，每年都会提高价格。提高新技术价格的能力对公司的长期增长战略至关重要。根据 TD Cowen 的研究，采用 Arm 技术的芯片每年为销售它们的众多芯片制造商创造 2000 亿美元的收入。 Arm 受益于投资者的乐观情绪，他们认为人工智能的繁荣将帮助它。根据伦敦证券交易所的数据，该公司股票最近的市盈率约为预期收益的 70 倍，而重量级芯片制造商 Nvidia (NVDA) 的市盈率约为 33 倍。基于该公司蓝图的芯片包含在 Nvidia 即将推出的 Blackwell AI 硬件中。高通 (QCOM) 股价在周四早盘盘后交易中飙升超过 6%，此前这家移动芯片设计公司周三发布了超出预期的预测。高通在其芯片中使用了 Arm 技术。这两家公司卷入了一场许可纠纷诉讼，预计将于 12 月开庭审理。
丰雪鑫9911-07 18:10
龙虎榜 | 游资、机构混战同花顺，章盟主7662万打板国海证券
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（筹划子公司整合及增资扩股+锗+第三代半导体+军工）今日涨停，全天换手率33.29%，成交额62.67亿元，振幅17.46%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3991.71万元，深股通净买入4929.07万元，营业部席位合计净买入1.34亿元。 1、11月3日晚异动公告：目前公司正筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合，鑫耀公司正筹划以增资扩股方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。 2、公司是产业链完整的锗生产企业，其子公司的化合物半导体产品应用广泛，公司产品可用于国防军工、航空航天等领域。 3、6月25日互动：子公司鑫耀公司的化合物半导体产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。中国长城（自主可控+国产CPU+算力+信创）今日涨停，全天换手率26.78%，成交额161.79亿元，振幅15.45%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.47亿元，深股通净卖出7278.82万元，营业部席位合计净买入3.01亿元。 1、公司统筹发展智算部件等，构建起具自主知识产权的产品谱系，助力多行业数字化转型。 2、飞腾芯片产品谱系全、性能高、生态完善、自主化程度高，涵盖四大系列，提供核心算力支撑。 3、23年4月4日互动称，喷淋液冷产品或技术可应用于中大型数据中心。机构重点交易个股：厦钨新能今日涨18.14%，成交额13.56亿元，换手率18.14%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.81亿元，深股通净买入1329.84万元。科力尔今日跌2.84%，换手率42.70%，成交额28.40亿元，振幅15.28%。龙虎榜数据显示，机构净买入6902.46万元，深股通净买入8000.46万元，营业部席位合计净卖出7646.65万元。延华智能今日涨停，换手率38.55%，成交额26.09亿元，振幅7.56%。龙虎榜数据显示，机构净买入6076.83万元，营业部席位合计净卖出7726.26万元。联创光电今日跌停，总成交9446.27万股，换手率20.75%。龙虎榜数据显示，1机构净买入5376.71万元，深股通净买入1099.65万元，游资作手新一卖出8091.06万元。蓝海华腾今日涨8.29%，换手率51.33%，成交额20.23亿元，振幅12.74%。龙虎榜数据显示，机构净买入5326.90万元，营业部席位合计净卖出4771.50万元。同花顺今日涨停，成交额132.06亿元，换手率16.51%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.91亿元并卖出4.57亿元，二机构专用席位净卖出6.41亿元。泸州老窖今日涨停，换手率2.55%，成交额55.15亿元，振幅10.82%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.15亿元，深股通净卖出4741.96万元，营业部席位合计净卖出1939.74万元。健尔康今日涨378.36%，换手率79.45%，成交额16.74亿元。龙虎榜数据显示，5机构净卖出9909.08万元。渤海租赁今日跌停，换手率19.42%，成交额46.56亿元，振幅8.68%。龙虎榜数据显示，机构净卖出9716.38万元，深股通净卖出3045.99万元，营业部席位合计净卖出1.45亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有11只，海立股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3589.69万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，科力尔的深股通专用席位净买入额最大，净买入8000.43万元。游资操作动向：六一中路：净卖出赢时胜2.11亿元、能科科技9654万元、渤海租赁5725万元、科力尔3391万元、厦钨新能2690万元，净买入申华控股3962万元章盟主：净买入国海证券7662万元，净卖出同花顺1.38亿元、上海机电3931万元、亿嘉和1544万元小鳄鱼：净买入同花顺2.67亿元、兴源环境6890万元温州帮：净买入联创光电5386万元、能科科技4045万元南京帮：净卖出海能达4653万元、新力金融3054万元余哥：净卖出华映科技4998万元、松发股份2216万元孙哥：净卖出第一创业2.56亿元呼家楼：净买入中国长城8225万元徐留胜：净买入同花顺7881万元湖里大道：净买入云南锗业6019万元玉兰路：净卖出豆神教育4012万元消闲派：净卖出豆神教育6857万元宁波桑田路：净卖出渤海租赁4976万元作手新一：净卖出联创光电8091万元越王大道：净卖出第一创业1.68亿元陈小群：净卖出同花顺1.78亿元
格隆汇11-07 18:03
特朗普关税大招来袭！通胀将上升？对台湾有何影响？
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偷走美国的晶片产业”等言论，这会对台湾半导体业者造成一些压力。具体压力有两大方向。其一是台积电或其他已经在美国布局的厂商，特朗普会希望其加速或扩大投资，甚至要求将更先进的制程或研发单位搬迁至美国本土。其二是进一步要求台湾厂商“选边站”。分析师指出，美国加大力道限制中国的半导体产业发展的同时，必然限制台湾厂商向中国出货，若违反台厂可能受到美国的严厉制裁。原文链接
投资慧眼11-07 17:10
特朗普2.0时代将是日股黄金期？花旗大摩看涨日股，出口股金融股大涨
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和保险的股价，但特朗普的关税措施打击了半导体股的走势。这也是日经指数反而下跌的主要原因，半导体股成为周四蓝筹股中表现最差的板块之一。法国兴业银行的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，「在这个高度动荡的时期，在日本的投资必须非常谨慎」。他提到，日经指数过度扩张，「当日经指数处于这个水平时，我感到非常不舒服。」分析指出，在日经指数周三飙升了2.6%后，市场出现了获利了结行为。原文链接
投资慧眼11-07 16:50
券商今日金股：23份研报力推一股（名单）
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于汽车整车、美容护理、食品饮料、酿酒、半导体、医疗器械等行业。作为新能源行业的领军企业，比亚迪最受券商关注，近一个月获申港证券、华安证券、中航证券、信达证券、中国银河、国海证券、国联证券、浦银国际证券、平安证券、华龙证券、民生证券等23份券商研报关注，位居11月7日券商力推股榜首。 11月7日又有申港证券发布研报《公司点评：单月销量新高科技赋能品牌竞争力》，预测公司2024-2026年营业收入为7297/9078/10664亿元，同比增长21.1%/24.4%/17.5%，归母净利润为393/492/611亿元，同比增长30.9%/25%/24.4%。作为中国美妆行业的领军企业，珀莱雅也备受券商关注，近一个月获财信证券、太平洋、天风证券、万联证券、平安证券、国联证券、东兴证券等19份券商研报关注，位居11月7日券商力推股第二。 11月7日又有中泰证券发布研报《珀莱雅：Q3归母净利YOY+21%稳健增长，毛销差环比扩大》，预计24-26年归母净利润为15.7/19.2/22.7亿元，维持“买入”评级。乳业龙头企业——伊利股份也备受券商关注，近一个月获华鑫证券、西南证券、第一上海证券、国元证券、开源证券、国海证券、民生证券、东吴证券等18份券商研报关注，位居11月7日券商力推股第三。 11月7日又有交银国际证券发布研报《原奶价格下跌引领利润率提升；供给端优化有利于龙头长期竞争优势》，出于消费力仍呈温和复苏态势，我们下调了收入预测。但考虑到目前渠道去库存以及原奶成本下行(年初至今已下跌中双位数)，下半年及2025年的整体情况应较上半年有所改善。同时，随着上游供给端优化，未来龙头企业毛利率持续提升。除了上述个股外，还有今世缘、泸州老窖、安琪酵母、北方华创、迎驾贡酒、兆易创新、迈瑞医疗等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星11-07 16:32
ETF市场日报 | “牛市旗手”券商板块大幅反弹！广发恒生ETF港股通(159312)明日上市
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率达389.92%，居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超220%。 ETF发行市场方面，广发、南方基金将有新品上市具体来看，广发恒生ETF港股通(159312)、南方半导体精选ETF(159325)将于明日上市。港股方面，开源证券认为，综合来看，港股的走势在短期内会受到流动性的阶段性影响，但长期来看仍然是由企业盈利所决定的。当美联储进入降息周期时，港美利差走阔对港股的影响更多是呈现出阶段性“估修复值”的特征；当美联储退出降息周期时，港美利差收窄对港股的流动性利好效果显著性相对较弱。从表现形式来看，港股市场流动性对港股的影响更偏向事件引发的情绪性变化，盈利影响才是主导性因素。半导体方面，华福证券观点称，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 16:12
ARM无限好，只是估值太高！
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以理解。未来，ARM依然是绕不过去的半导体或AI巨头，发展潜力无限。比如早年ARM架构主要应用在手机上，而现在，随着AI的出现，对电子产品的性能和功耗提出了较高的要求，传统的X86架构在应对上有所乏力，而ARM架构在这方面有一定的优势。因此，ARM架构现在已经杀入服务器CPU、PC、IoT、汽车等多种行业，不再单一依赖手机行业：除了应用领域拓展之外，随着AI对性能的要求提高，芯片复杂度也有所增加，对ARM的需求明显提升，实现了量价齐升：比如ARM新推出的v9架构，客单价更高，如二季度手机出货量仅增长4%，但ARM来自手机端的专利费收入增速却高达40%！目前，v9架构逐季取代上一代的v8，占比达到25%，而去年同期仅10%：由此来看，ARM的业绩上不封顶！从ARM的合同价值来看，二季度同比增长13%，非常健康： ARM基本面无忧，估值是高是低？只能看个人的选择了！
老虎证券11-07 15:42
涨超2.0%，半导体材料ETF(562590)冲击4连涨
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2024年11月7日 14:41，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.00%，成分股有研新材(600206)上涨10.02%，南大光电(300346)上涨5.49%，长川科技(300604)上涨5.16%，北方华创(002371)，华海诚科(688535)等个股跟涨。半导体材料ETF(562590)上涨2.08%，冲击4连涨。最新价报1.18元，盘中成交额已达1949.46万元，暂居可比ETF2/5，换手率10.34%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年11月6日，半导体材料ETF近1周累计上涨7.24%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，半导体材料ETF近1周规模增长1142.50万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，半导体材料ETF近1周份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。资金流入方面，半导体材料ETF最新资金净流出115.83万元。拉长时间看，近22个交易日内，合计“吸金”8165.66万元。半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、雅克科技(002409)、长川科技(300604)、立昂微(605358)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比63.47%。半导体材料ETF(562590)，场外联接(A类：020356；C类：020357)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 14:52

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