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中信证券:调仓博弈持续,观察期临近尾声
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分位水平。行业层面来看,科技、半导体、
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、新型电力系统、光伏等板块或行业的动态估值已低于2018年底的水平。在流动性欠佳的环境下,中小市值股票的估值水平也持续下修,市值在60亿元以下、60~100亿元和100~150亿元个股的中位数动态估值分别为15.9倍、17.6倍和15.2倍。 2)交投清淡程度接近9月末水平,成交仅聚集在少数高热度主题。两市日度成交额从12月9日的10091亿元迅速降至12月22日的5747亿元,两融成交占比从12月5日的7.5%下滑至12月22日的6.4%,接近9月末的水平。从成交额分布来看,全部上市公司的日度成交额中位数从12月5日的9100万降至12月23日的4500万,成交额小于1000万、3000万和5000万的上市公司数量占比在12月23日分别达到9.8%、37.0%和53.1%,均已接近今年9月30日11.5%、39.1%和54.8%的年内峰值,大量个股在缺乏流动性的情况下估值持续下修。市场成交向少数行业和个股集中,当日成交额位于前5%、10%的个股的成交占比在12月23日分别达到39.8%和54.2%,较11月10日分别提高了4.9和4.7pcts,自10月以来呈现逐渐提高的趋势,高成交个股也主要集中在轻症药、出行链当中部分游资定价个股、白酒以及一些热点主题。 预计情绪影响在1月份逐步明朗,市场将 迎来业绩驱动的全面修复行情下半场起点 1)预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点。从目前疫情“达峰”形势来看,呈现出从北向南、从大城市向中小城市以及从东部向西部蔓延的特征,主要沿海城市当中上海、深圳等地仍然在病例快速上升时期,出行相关数据未明显恢复,而率先“达峰”的北京地铁日客流量迅速从12月17日的110万人上升至12月23日的409万人。我们预计在1月上旬全国主要城市疫情都会陆续“达峰”,生产生活和出行都会开始逐步回归常态。疫情的“达峰”也意味着经济增速预期动态下修的过程结束,同时负面的情绪因素也完全反映在股价当中,观察适应期基本结束,市场将迎来2023年全年最佳的配置时点,也是业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。 2)当前继续围绕医药医疗、地产链和疫后复苏三条内需主线均衡配置。建议围绕医药医疗、地产产业链和出行链三条内需主线均衡配置。包括:①疫情流行期医药医疗值得持续关注,如新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药店)和医疗新基建(医疗设备);②地产产业链的困境反转,利好产业链需求和资产质量改善,建议关注优质开发商、建材、家电、优质银行;③疫后复苏弹性较大的消费板块如免税、酒店、餐饮和白酒。另外,政策驱动的主题板块建议关注2022年中央经济工作会议定调积极的数字经济,包括互联网平台、计算机软硬件。 风险因素 局部疫情反复超预期;中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧;国内政策及经济复苏进度不及预期;海内外宏观流动性超预期收紧;俄乌冲突进一步升级。
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金融界
2022-12-25
平安免费抗疫咨询服务单日峰值突破300万
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咨询量峰值突破300万。得益于平安集团
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生态圈丰富的医疗服务资源、强大的AI技术能力和运营平台支持,目前所有咨询服务响应时间仍可控制在30秒左右。 平安健康相关负责人介绍,12月15日开始,平安健康持续协助全国15个地方政府建设防疫咨询平台,通过H5页面、小程序等外部入口登录,覆盖包括深圳、东莞、潮州、珠海及成都、青岛、南宁等多地政府便民服务平台,畅通亿万市民群众咨询新冠用药知识及日常防护的移动端渠道,有效帮助各级政府的医疗卫生系统分流抗疫咨询压力。12月19日,平安健康联合新华社客户端落地“疫情防护免费智能咨询平台”,提供7×24小时在线免费提供新冠咨询与问诊服务。 目前平安健康防疫咨询专区,每周推出新冠专家科普直播,重点讲解特殊人群包括儿童、孕产妇及基础病老龄人群的防护和自我治疗方案;针对大众最为关心的问题,发布各类中医调理、肺部疾病及儿童、孕产妇和老年人等特殊人群防护等相关健康知识;同时为移动用户提供免费线上咨询、问诊权益,如有进一步求医问药需求可以在专区上一键直达平安健康App购买。 自国家新冠肺炎防控政策优化调整以来,中国平安充分评估疫情形势的变化以及社会公众的期待,紧急动员集团下属
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生态圈的
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服务能力、内外部专业医护人员、线上线下结合的营运资源,以及集团综合金融各大业务线上端口,将大量服务资源从自身客户向社会公众面覆盖。平安集团以平安健康线上平台为旗舰,于12月2日起,全面升级上线免费"新冠咨询"服务,并打通旗下平安金管家、口袋银行、好车主、好生活、健康保险等多个客户服务端入口。 依托医疗生态成员公司平安健康和北大医疗集团自有医生团队近4000人,医护人员近8000人,以及来自20个临床科室,超4.9万名内外部医生团队,通过先进的"人+机"模式,平安免费新冠咨询服务可为全民大众免费提供全天候家庭医生的防疫咨询,以及中医调理、肺部疾病咨询、儿童防护等方面专业问诊咨询。基于平安五大医疗知识库和精准语义理解技术,平安AI机器人AskBob可支持咨询和诊疗端,提供一站式健康知识查询,覆盖1.2万疾病症状百科、17万药品说明书、1000多常见检查检验百科及50万医院相关信息,准确度达95%+。在强大的医疗服务能力、科技能力及运营系统支撑下,平安咨询专区已具备支持千万流量级别的咨询问诊服务能力。
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金融界
2022-12-24
医疗产业ETF(159877)午后涨幅扩大至2%上方,金域医学一度涨近5%
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2035年)》指出,积极发展“互联网+
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”服务,健全互联网诊疗收费政策,将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围。有分析指出,“互联网+医保”有望成为分级诊疗体系下的长期方向。展望未来,医疗IT化是大势所趋,医疗板块或将迎来新的发展机遇。
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金融界
2022-12-23
传媒:建议关注互联网、文旅+科技等方向的投资机会
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务消费:促进文化旅游、养老育幼、多层次
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服务、群众体育、家政服务等消费,提高教育服务质量和社区公共服务水平。 新型消费:支持自动驾驶、无人配送等技术应用。发展新零售业态。培育“互联网+社会服务”新模式。促进共享经济等消费新业态发展。支持社交电商、网络直播等多样化经营模式。 绿色低碳消费:倡导耐用消费品绿色升级、低碳建筑、废旧物资循环利用、绿色生活等,加大政府对低碳产品采购力度。 ▍广告、电商、线下文娱消费等板块有望充分受益。 尽管近期新冠感染人数料将达到高峰,但疫情管控放开和国家促消费大方向明确。考虑到疫情发展状况和今年的低基数,我们认为消费复苏将成为2023年发展主线之一,广告、电商、线下文娱消费等疫情受损板块有望充分受益。 广告:我们预计随着疫情防控措施的变化,以及国家扩大内需、促进消费政策的出台,广告市场有望从3个维度迎来利好:1)广告主对于经济景气度信心不断回升,提高流量平台广告加载率;2)广告主愿意支付的流量价格提升;3)广告经营杠杆带来利润端的改善幅度大于收入端。 电商:受益于物流恢复以及用户消费意愿回升,线上零售有望展现出良好复苏趋势,我们建议关注短视频直播电商的边际变化。 线下文娱消费:“二十条”到“新十条”出台的过程中,文旅部对应调整疫情防控工作指南,不再要求旅客核酸阴性证明、查验健康码、开展落地检,游客出行限制进一步解除。我们认为随着防控措施不断优化,疫情对于线下文娱消费的扰动有望逐步减弱,行业有望迎来新一轮复苏。 ▍看好互联网、“文旅+科技”两大投资主线。 在疫情防控放开和宏观经济预计将复苏的背景下,建议关注互联网板块修复、“文旅+科技”两大投资主线。 互联网:宏观经济预计将复苏、互联网监管趋于平稳、平台降本增效等边际改善有望带动互联网行业基本面进一步修复。PCAOB发布公告撤销关于中概股审计检查工作的裁定,中概股退市危机暂时告一段落。目前互联网行业的估值水平仍处于历史偏低水平,建议关注互联网平台业绩兑现以及短视频、出海等赛道的机会。 文旅+科技:疫情管控放开和宏观经济预计将复苏的背景下,居民的文旅出行需求进入复苏通道。同时,国家大力支持文旅融合发展,并提供资金和政策扶持,推动文旅项目落地。根据企业预警通,2022年地方政府文旅专项债总投资额达到5,704亿元(截至2022年12月11日)。根据文化产业评论统计,2022年全国文旅领域的重大项目超3000个、总投额超3.8万亿。在产业整体复苏的同时,AR/VR、全息投影、数字虚拟人等多种新技术不断成熟,逐步在文旅场景落地应用,为游客带来更加丰富和沉浸的体验。我们认为“文旅+科技”的模式有望带来行业革新,具有广阔的发展空间。 ▍风险因素: 疫情反复超预期;宏观经济偏弱导致消费需求恢复不及预期;行业政策收紧;市场竞争加剧;技术进步不及预期;内容上线节奏及质量不及预期等。
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金融界
2022-12-23
12月23日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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面,IT、半导体及电子设备、生物技术/
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等硬科技投资热度保持高涨,投资金额均超千亿元。 经济参考报 四季度以来基金自购累计超27亿元 四季度以来,包括公募基金、券商资管在内的多家机构密集自购旗下基金产品,自购金额也达到年内高峰。数据显示,10月1日至12月22日,基金机构共自购124次,自购金额为27.32亿元。此前的一、二、三季度,基金机构分别自购110次、111次、115次;自购金额分别为17.78亿元、14.86亿元、14.62亿元。 解码中央经济工作会议 推进高水平开放 2023年吸收外资将迎多重利好 “要扩大市场准入,加大现代服务业领域开放力度”“要落实好外资企业国民待遇”“要积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议,主动对照相关规则、规制、管理、标准,深化国内相关领域改革”……日前召开的中央经济工作会议对2023年吸收利用外资作出系列部署,强调“更大力度吸引和利用外资”。业内专家表示,明年我国吸收外资面临新的形势,机遇和挑战并存。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-12-23
东方证券:给予中国平安买入评级,目标价位69.19元
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中国平安动态跟踪:新方正重整再进一步,
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生态赋能可期》,本报告对中国平安给出买入评级,认为其目标价位为69.19元,当前股价为45.88元,预期上涨幅度为50.81%。 中国平安(601318) 事件:公司于12月20日公告参与方正集团重整进展,新方正集团已完成了相应的企业变更登记手续,其股权结构变更为平安人寿与华发集团(代表珠海国资)分别持股66.51%、28.50%,方正集团债权人转股平台合计持4.99%。其中,平安人寿出资约482亿元,已经银保监会批复同意。 重整主体资源丰厚,医疗生态圈有望持续扩容。本次重整涵盖北大方正集团、北大方正信息产业集团、北大医疗产业集团、北大资源集团、方正产业控股公司等5大主体,拥有丰富的产业资源,其中
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产业有望与平安“
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生态”战略实现融合与赋能。北大医疗下属多家实体医院,其中北大国际医院集中了最优秀的医疗资源,拥有1800个床位和60多个学科室,是产学研集一身的优质资产,此外还有康复医院、心血管病医院、健康管理中心、医疗产业园等大型医疗体。 现已开展相关合作,有望进一步打通服务闭环。截至1H22末平安自有医生团队与外部签约医生的人数超5万人,合作医院数超1万家,已实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖。目前,平安已与北大医疗开展多领域的合作,包括5-10年期限的品牌授权,成立近视防控基地等。我们预计未来有望进一步打通线上+线下服务闭环,助力医疗与保险业务获客,推动负债端销售提升,实现金融业务协同发展。 后续关注其他资产的整合与处理,以及相关的管理层和战略变动。除医疗资源外,新方正集团还拥有金融、教育、科技等板块,其中市场较为关注的方正证券股权处置仍需进一步观察,因其与平安证券存在同业竞争问题,未来或可通过优势领域双向融合实现业务整合,或可通过股权转让完成资产处置,同时需关注一定时期内的重整公司管理层和战略的变动。 公司开门红稳步推进,寿险改革效果正逐步显现,小幅调整盈利预测(微调EV部分差异项),预计2022-24年EVPS为83.31/92.10/102.29元(前值为83.22/91.57/101.27元),对应P/EV分别为0.54x/0.49x/0.44x。采用分部估值法对公司整体价值进行评估,预计2023年目标市值为12648亿元,目标价为69.19元,对应集团2023年P/EV为0.75x,维持“买入”评级。 风险提示 新单销售不及预期,长端利率持续下行,权益市场大幅波动,股权投资计提减值风险,政策风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券高超研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.86%,其预测2022年度归属净利润为盈利931亿,根据现价换算的预测PE为9.01。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为59.32。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中国平安(601318)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性较差。该股好公司指标3.5星,好价格指标4星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-12-22
友邦医疗险帮助解决中国居民医疗难题
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疗险补充了社会医疗保险中的不足,扩大了
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的保障,帮助人们解决医疗难题。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-22
互联网医疗早盘走高,截至发稿,阿里健康(00241.HK)涨4.44%,报7.52港元
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平安健康医疗科技有限公司是一家主要提供
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产品和服务的公司。该公司运营四个分部。健康商城分部从事提供中西药品(非处方药)、营养保健、医疗器械等产品。消费性医疗分部为个人及企业客户提供涵盖体检、医美、口腔及基因检测等健康服务。在线医疗服务分部为用户提供在线咨询、转诊、挂号、在线购药和送药等服务。该分部提供的产品包括就医360和平安好医生私家医生。健康管理和互动为企业客户提供广告产品及服务。 京东健康(06618.HK)公司简介:京东健康股份有限公司是一家主要从事“互聯網+醫療健康”生态系统业务的中国投资控股公司。该公司主要為客戶提供醫藥和健康產品、互聯網醫療、健康管理及智能醫療保健解決方案及為業務合作夥伴提供市場營銷服務。该公司主要在国内市场开展业务。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-12-21
医药板块调整,别怕
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医疗方面提出了7大内容,包括提供多层次
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服务、补齐医疗领域建设短板等等,利好眼科、齿科等专科医疗渗透率和服务量提升。随着医疗新基建推进,ICU病床、高端影像、检验检测类设备也有望迎来国产替代的黄金时期。 医药板块中,医疗和疫苗是两个受消费升级逻辑影响比较强的板块,二者12月19日均迎来了大幅回调。以医疗为例,它的投资逻辑主要可以分成国产替代、消费升级、老龄化等方面。医疗器械的国产替代难度相对较低,特别是在中低端的医疗器械上,国内厂商的国产替代能力已经比较强了。对于器械来说,集中采购不完全是单纯的利空,它反而能够进一步凸显国内器械价格方面的优势,从长周期的角度推动了国产替代的进程。 医疗板块里,医美也是一个很大的范畴。虽然现在医美的一些标的,在医疗指数里的权重还不是很大,但现在有越来越多的医美股票上市,他们的竞争格局和成长的前景都是很好的。医美是消费升级的受益板块,另外包括医疗服务,例如民营医院、口腔眼科、体检等,这些都属于消费升级的标的,是一个长周期的投资逻辑。 最后是老龄化。过去我们的医疗水平无法支撑起较高的预期寿命,因此对一些治疗老龄化相关的疾病的药物和手段的需求并不高。以心脏支架为例,随着医疗水平的不断提升,人的预期寿命不断增长,心脏相关的耗材用量就大幅提升了。所以整体来讲,板块中长期的成长逻辑是非常强的。 从估值的角度,医药板块依然很便宜。以中证生物医药指数和中证医疗指数为例,目前29.11和23.39倍PE,分别位于历史3.85%和0.15%分位,仍然在底部区域。板块此前调整的时间和幅度较为充分,出现短期行情波动也无需过于悲观,可以关注医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。(详见《医药:我不是最便宜了,但还在底部区域》)。 来源:Wind 12月19日新能源车ETF(159806)逆市走强,收涨0.53%。近期新能源车作为扩内需的抓手,被政策层面重点提及。上周的中央经济工作会议指出着力扩大国内需求,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 此外,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要也指出释放出行消费潜力,推进汽车电动化、网联化、智能化,加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设,便利二手车交易等内容。 此前市场主要担心短期线下门店暂时性关闭、客流量的下降,以及明年新能源车需求的不确定性。但政策支持的态度不变,新能源车购置补贴,明年是否延续及何种方式延续,仍值得期待。另外,像“新能源车下乡”等政策,针对特定市场或者目标消费者的支持政策也是明年可能的选项。 电车板块核心矛盾来自市场对2023年需求增长置信度的担忧。作为最重要的可选消费赛道之一,若市场的经济衰退预期扭转成经济复苏预期,需求端置信度会大幅提升,板块的逻辑与量价逻辑都将发生变化。2023年Q1将是终端景气度的核心验证点。今年下半年,尤其是10、11月,汽车市场受公共卫生事件冲击较大,乘用车销量连续两月环比下滑。而下滑的主要原因是门店暂时性关闭以及客流量的下降。但伴随高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价以及汽车购置税补贴政策可能的延续,未来几个月的需求有望继续Q3增长的势头。 根据相关数据,受益于供给改善,叠加油价仍处高位,11月新能源乘用车国内零售销量达到59.8万辆,同比+58.2%,环比+7.8%,11月新能源车国内零售渗透率36.3%。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开新能源车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对新能源车的认可度也在提升,需求有望超出市场预期。可以关注新能源车ETF(159806)。(详见《扩内需还得看汽车》)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-20
王忠民:数字化技术赋能“保险-大健康产业”闭环大幅度发展
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、健康保险投入的资金都用许多来投资解决
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领域的社会问题。 而随着数字产业的发展,新药生产的制作流程、靶向的寻找和效率的测验等需要的时间和成本都大大降低了,从而可以有机会可以产生出更多的新药去治疗和解决问题,从而带动整个
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、生物制药产业的快速发展。 当
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领域内的上市公司和客户增多以后,又可以参与到保险过程中,通过保险作为资本的投入,加速行业技术的进步。这样一个产业闭环在今天因为数字化赋能而得到了大幅度的发展。 第二个例子是近期爆火的ChatGPT。王忠民表示,在未来类似这样的聊天机器人可以应用在养老和数字化服务中。尤其是在老年痴呆症前期时,可以将个人信息、聊天记录、所有的选择方向、亲情关系、社交关系等存入系统中,从而生成一个可以跟人无限对话的聊天机器人,这样可以大大缓解老年痴呆症患者的症状。 第三个例子是在健康数据的积累与运用方面。王忠民总结到,如今在养老及
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领域中,数字化正在把人们的身体数据以及影响身体外部的因素进行连接,用数字化逻辑更清楚、更准确地进行解构。在养老大健康这个产业中,数字化作为改变的力量,是深度服务于人们和激发人们提供新产品、新服务的力量之所在。数字化时代正飞奔而来,向我们展现着它的魅力。 王忠民表示,未来每个人的所有的健康数据、生活数据经过清洗、脱敏后都可以用在预测疾病上,当数据足够完整的时候,基于数字化健康跟踪和健康服务将会发生新的变化。 数字化时代如何实现高效的金融监管? 如何能够让监管和数字化的发展进步始终协调共进? 王忠民认为,第一是监管要全方位、全逻辑场景在位。从在位的起始点来讲的,如果所有的金融数字化创新都要通过监管沙盒,沙盒里边本身是一个创新的主体,那要监管就要在位,监管在这个主体中才能知道创新这些东西的初始目的、初始逻辑、初始数字化逻辑和初始服务对象等内容。 在位不仅要体现在起始点方面,从起始点到创新点,到应用点,再到线性的全部在线逻辑和云的基础设施的全部服务方面,监管均要在位。 王忠民表示,监管在位的方法有两个呈现方式。首先,监管部门的技术供给力量和技术渗透力量是有限的。在监管自身力量有限的情况下,就需要借助已经在线、在云、在链的社会机构的力量,将金融机构已形成的线、云、链归于监管当中,为监管所用。 如果市场中在位的工具均是由市场主体产生,那么在这个市场主体中就要有个监管部门设置的岗位。市场中无论产生或设计出什么东西均要让监管部门知晓。 其次,需要让专门致力于关注企业不合规行为、寻找市场bug的机构能够挣钱。由于监管部门的精力是有限的,而这些机构作为“好事者”,可以帮助监管发现问题。 王忠民指出,如果市场把这样一个合规的服务放在第三方的社会新服务的角度当中,用数字化的逻辑去推动数字化发展和推动数字合规发展过程之中,就会形成新的机构,新的金融服务。 对于天津保税区发展数字经济的建议 对于如何在数字化时代如何实现高效的金融监管,王忠民表示,监管要从金融创新产品的初始逻辑和初始服务对象找问题。例如前两年暴雷的P2P理财,这个事情全部都在线上,那监管也应该全部都用云服务做了,可以从起始点到创新点都在线上,以至于最终监管永远在为、始终在为、无处不在。 对于天津保税区发展数字经济的建议,王忠民表示,“我更关心的是在新能源汽车、新电池光伏这样一些领域当中,保税区可以在以下两个环节中推动自己的业务成长和全社会产业发展的进步。 一是新能源汽车的税务结构和传统汽车的税务结构是不一样,保税区充当好引进来和走出去的链接,用保税区的逻辑推动这种新产业的成长发展和贸易规模的成长进步。 二是今天中国的3060目标已经很强大了。欧盟和欧美国家现在已经推出向不同产业收取碳税的政策,我们的优质绿色企业到那儿去,是可以在它的碳排放交易权市场当中换得收益的。结合这样一个新的税务结构,核心的成本收益、资产负债表情况,天津保税区也应该把这一整套逻辑赶快做出来,从而使得中国的绿色产业能够快速发展,能够在自己的市场当中形成新的服务和新的社会价值。”
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金融界
2022-12-19
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