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迷你美国经济体——巴菲特企业集团经济数据或引发美国经济衰退
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FX168财经报社(
北
美
)讯 沃伦·巴菲特(Warren Buffett)公司的规模太过巨大,并如此多元化,以至于它被广泛地视为美国经济的缩影。伯克希尔哈撒韦公司在其最近的第三季度财报中报告了其几家子公司的疲软,这可能预示着更广泛的经济衰退甚至全面衰退。 巴菲特的企业集团拥有从保险公司和铁路到公用事业、房地产经纪人、汽车经销商、房屋建筑商、制造商和零售商的一切经济领域的公司。其最新的财务报告包含大量悲观的评论,例如“我们的一些建筑产品、消费品、服务和零售业务的业绩恶化”。 以下是伯克希尔哈撒韦公司上个季度的弱点综述: BNSF铁路 -——营业收入下降12%,收益下降15%。运输消费品的收入下降了18%,货运量下降了7%,部分原因是西海岸进口减少。来自工业产品、农产品和煤炭的运输收入也有所下降。 伯克希尔哈撒韦家庭服务公司(Berkshire Hathaway HomeServices)上季度收入和税后收益均下降了14%,导致今年前九个月的利润大幅下降81%。这家房地产巨头将其经纪服务的收入和利润率下降归咎于今年经纪交易数量暴跌22%。该公司将抵押贷款服务收入和利润率的疲软归因于今年已完成交易下降了33%。“这些下降归因于利率上升的影响,包括现有房屋销售和抵押贷款再融资需求下降。”伯克希尔哈撒韦公司解释道。 制造业:消费品——第三季度收入下降2%,截至9月的九个月收入下降13%。“下降反映了Forest River以及我们几乎所有服装和鞋类业务的收入下降,”伯克希尔哈撒韦公司解释道,Forest River上个季度的收入下降了17%,原因是休闲车的销量受到“利率上升、通货膨胀和其他宏观经济状况”的打击。与此同时,今年前九个月服装收入下降了15%,原因是“客户需求下降导致销量下降”。 制造业:建筑产品——上季度收入下降11%,税前利润下滑6%。在截至9月的九个月中,Clayton Homes的房屋销售收入下降了17%。同期,伯克希尔其他建筑产品业务的收入下降了11%。伯克希尔哈撒韦公司表示:“过去一年美国住房抵押贷款利率大幅上升的影响减缓了对我们的房屋建筑业务和其他建筑产品业务的需求。 今年前九个月,零售收入仅增长了1.1%,因为对新车的强劲需求抵消了二手车业务的疲软,二手车业务的收入下降了9%,销量下降了5%。伯克希尔哈撒韦公司的其他零售业务的税前利润下降了27%,因为其家居业务的利润下降了31%,这些业务的“客户流量下降”。 值得强调的是,伯克希尔哈撒韦公司上个季度的整体营业利润增长了41%,达到近110亿美元,因为其几项面向消费者的业务的疲软被保险和其他部门的强劲表现所抵消。 尽管如此,巴菲特的公司似乎遭受了美国家庭越来越大的压力,自去年春天以来,美国家庭一直面临着物价飙升和利率飙升的双重打击。 许多消费者现在在食品、能源和租金上的支出比几年前要多得多,因为去年夏天通货膨胀率达到 9% 以上的40年高点,最近几个月一直保持在接近4%的水平。在美联储将利率从接近零提高到5%以上以冷却物价增长之后,他们还面临着信用卡、汽车贷款、抵押贷款和其他债务的每月还款额。 抵押贷款利率的飙升冻结了美国房地产市场,这可能解释了为什么巴菲特的房地产经纪公司、房屋建筑商和建筑产品业务正在苦苦挣扎。与此同时,消费者的财务压力可能损害了对伯克希尔服装、鞋类、家居用品、二手车、房车和铁路运输的需求。 巴菲特预示了这些挑战,他在5月份警告说公司的大多数业务今年将报告利润下降。他指出,借贷成本已经飙升,政府不再向经济注入资金来抗击疫情。“那个时期已经结束了,”他说,“现在的气候与六个月前不同。” 虽然到目前为止,美国已经摆脱了经济衰退,但巴菲特公司的收益表明经济确实让人担忧。
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丰雪鑫99
2023-11-10
美股迎来高光时刻!市场押注美联储加息结束,标普和纳指正处于两年来最长的连涨势头
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FX168财经报社(
北
美
)讯 由于投资者押注美联储加息已经结束,股市正迎来两年来的最佳表现。 周四(11月9日),基准标准普尔500指数自2021年11月以来首次连续八个交易日上涨,而纳斯达克综合指数连续九个交易日上涨,也是2021年11月以来的最高水平。 随着美国国债收益率上升的逆转,股市飙升。债券市场的“痛苦交易”导致基准指数自2020年3月COVID-19大流行爆发以来 首次连续三个月下跌。 Truist联席首席信息官Keith Lerner表示:“你的情况是超卖,而催化剂就是收益率。” “我们认为,收益率是这个市场面临的最大挑战。” 但上周三美国财政部宣布债务拍卖增幅低于最初预期后,收益率迅速走低。市场将美联储的评论解读为美联储结束了历史上最快的加息周期。由于就业数据弱于预期,表明经济可能已经放缓,而无需美联储采取更多紧缩政策,因此收益率走势加速。 10年期国债收益率周三收于4.52%,为9月22日以来的最低收盘价。 SoFi 投资策略主管Liz Young表示:“这三个月的回撤是在国债收益率上升的情况下进行的。” “因此,如果你把一切都颠倒过来,就会有一种如释重负的感觉,好吧,至少收益率可能会上升,也许美联储已经加息,所以承受的一些压力被举了起来。” 投资者在本月早些时候的美联储政策会议上一直保持谨慎态度, 因为人们对美联储“长期走高”的利率立场、围绕中东紧张局势加剧的地缘政治不确定性以及华盛顿迫在眉睫的债务上限辩论感到担忧。 可以肯定的是,这次反弹并没有消除这些风险。 eToro美国投资分析师Callie Cox表示:“对我来说,这次反弹向你展示了基于感觉进行投资的风险。” “现在情况不太好,我整天都承认这一点,但恐惧如此猖獗的事实实际上对市场来说是一个支撑,因为人们意识到了风险。”
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Dan1977
2023-11-10
禁令失效?海外买家禁令影响2%购房量,内部文件曝光真相
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FX168财经报社(
北
美
)讯 《环球新闻》获取了加拿大抵押贷款与住房公司(CMHC)在年初的340页内部资料。海外买家禁令最早于2023年1月1日实施,并在实施几周后进行了修改。2022 年 6 月通过的《禁止非加拿大人购买住宅物业法》禁止非公民、非永久居民和外资控股公司在两年内在加拿大购买房产。最初,国际学生和临时居民有例外,3月份又有额外的豁免。 CMHC的邮件和备忘录表明,该机构试图为公务员准备关于政策的“棘手问题”,该政策被宣传为提高房屋的可负担性。接受《环球新闻》采访的专家表示,自由党政府的政策充其量是无效的。 一位工作人员表示,CMHC估计2021年约有2%的房地产购买是由非加拿大人购买的。在当年的670,000笔交易中,CMHC将受影响的购买总数定为略高于13,000笔。 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院副教授汤姆·戴维杜夫(Tom Davidoff)告诉《环球新闻》,CMHC内部估计该禁令将产生2%的影响是“合理的”。他指出,在他仔细研究的不列颠哥伦比亚省和多伦多市场,外国买家的份额可能已经受到针对这些司法管辖区非居民买家的现有税收的抑制。他说:“在负担能力最困难的市场中,很难相信会有很大的影响,因为一开始的外国买家太少了。 加拿大统计局提供的最新房屋所有权数据显示,截至2021年,多伦多2.6%的住房存量和温哥华4.3%的住房由非居民拥有。外国买家禁令没有采取任何惩罚现有业主的措施,而是仅针对1月1日的新买家。 《环球新闻》联系了加拿大财政部和CMHC,询问渥太华迄今为止从外国买家禁令中看到了什么样的影响。该机构和部门的一份联合声明称,2023年通过StatCan获得非居民买家的数据“尚未获得”。 与此同时,该声明将外国买家禁令与刺激发展的举措(例如免除专用租赁的商品及服务税)放在一起,为市场增加更多的住房存量,并确保“每个加拿大人都有一个负担得起的家”。“这确保了房屋被用作加拿大人居住的房屋,而不是金融资产类别,”声明中写道。 今年3月,联邦政府修改了禁令,允许持有至少六个月有效期的工作许可证的非居民购买房产,放弃了对住宅或混合用途项目土地的限制,并放宽了对商业开发商可以拥有多少外资以规避禁令的限制。 部分已发布的记录包括由CMHC内部专家准备的关于该法案成立仅三个月的修正案的“棘手问题”部分。工作人员被指示注意收到的关于禁令的“大量利益相关者反馈”。 在宣布修正案时,时任住房部长艾哈迈德·胡森(Ahmed Hussen)表示,这些修正案是“为寻求为加拿大做出贡献的新移民和企业提供更大的灵活性”。 一些房地产行业人士表示,迄今为止,该禁令对房地产市场影响不大。Re/Max Canada 总裁克里斯托弗·亚历山大 (Christopher Alexander) 告诉《环球新闻》,外国买家禁令只不过是2023年房地产市场的“麻烦”。他还表示,该政策的各种例外情况只会淡化暂停的影响。“鉴于外国买家必须继续在这里购买房地产的所有众所周知的漏洞,我想说这几乎没有影响,”他说。“2%不足以对任何特定市场产生积极或消极的巨大影响。 在海外买家禁令实施之前,加拿大的房地产市场一直在降温,之后还在一直在降温——除了在加拿大央行加息周期暂停的春季出现波动。 事实上,接受《环球新闻》采访的专家表示,货币政策收紧和借贷成本上升有助于将需求从所有权市场中剔除,并为在全国许多城市建立更多房源提供了时间,“我们现在的情况是,市场已经产生了预期的效果,而外国买家禁令却没有发挥任何重要作用。”亚历山大补充说,随着住房需求降温,渥太华应该考虑解除外国买家禁令,为市场带来一些活力。他说,对非居民将加拿大人赶出房地产市场的担忧已经“过时”,他认为现在市场上有足够的住房存量,重新引入非居民买家不会显着增加竞争或抬高价格。 相反,亚历山大说,由于高房价和高借贷成本限制了一些加拿大人进入市场或提升房地产阶梯,资金充足的非居民可能是那些无法支付抵押贷款并可能不得不出售的业主的救命稻草。他表示,“我认为解除海外买家禁令可能只会刺激更多的活动,并为那些现在被迫出售的人提供另一个他们本来不会拥有的买家群体。” 加拿大财政部和CMHC向《环球新闻》发表的联合声明称,虽然这些组织继续收集有关禁令的反馈,但“目前没有考虑进行其他修改”。戴维杜夫指出,禁止非居民进入所有权市场也会对租赁市场产生连锁反应。非加拿大人投机性地购买房产并让它空置,实际上减少了市场双方的库存,但戴维杜夫表示,许多投资者会将公寓或其他房屋出租给租户,“外国买家的流失可能只是导致人们拥有而不是出租,这对负担能力的影响很小。”“很难相信禁止外国业主会产生太多的积极影响,也许你会因此失去一些出租房屋。 戴维杜夫表示,对空置单位征税在将房产归还长期租赁或住房市场方面“有效”。他说,像这样的策略,规范的是用例,而不是买家的国籍,是改善市场住房供应的更有针对性的方法。 为CMHC工作人员准备的最后一个“棘手问题”是,如果被问及为什么政府在房地产市场降温的情况下仍维持禁令,该如何回应。CMHC工作人员表示,“对于许多加拿大人来说,拥有一套房子仍然负担不起,”“该措施认识到,外国投资者代表了加拿大住房需求的来源,在供应受限的住房市场中,这种需求可能会加剧。”
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佳华168
2023-11-10
巨亏!投资失败和日元疲软,孙正义的公司录得52亿美元季度亏损
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FX168财经报社(
北
美
)讯 软银集团周四录得52亿美元的季度亏损,这是连续第四个季度亏损,因为这家日本科技巨头减记了科技投资的价值,并受到曾经高歌猛进的WeWork破产的打击。 这家日本企业集团表示,它受到日元疲软的挤压,日元疲软推高了其以美元计价的债务成本。 软银报告称,截至9月底的三个月净亏损为7890亿日元(52亿美元),而去年同期的利润为3.01万亿日元,当时它出售了中国电子商务巨头阿里巴巴的大部分股份。 与此同时,其愿景基金投资部门在三个月前公布的利润为1600亿日元后,最近一个季度的投资利润为214亿日元。 尽管该集团成功完成了期待已久的芯片设计公司Arm的首次公开募股(IPO),但尽管由于Arm仍然是子公司,因此收益不计入收益。 WeWork的迅速崛起和衰落重塑了全球办公行业,周一寻求美国破产保护,此前该公司对使用更多办公室共享空间的公司押注恶化。 软银表示,它将无担保的WeWork票据兑换成股票和可转换债券,并反映出上半年交易亏损216亿日元。 虽然软银多年来已经大幅减记了数十亿美元的WeWork投资,但它周四表示,其为WeWork提供信贷支持的承诺使该投资公司上个季度的负债增加了575亿日元。 这些结果凸显了创始人孙正义(Masayoshi Son)在风险较大的初创企业上大举押注的策略所固有的波动性和风险。这一损失也提醒我们,即使是像软银这样以专注于尖端技术而闻名的公司,也会因汇率等问题而陷入困境。 孙正义(そんまさよし),1957年8月11日生于日本,国际知名投资人。1978年毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校。1981年创建软件银行集团。他因成功投资阿里巴巴而为中国股民所熟知。
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Heidi
2023-11-09
直奔3.8万美元!比特币多头卷土重来,反弹超过TerraUSD崩盘水平
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FX168财经报社(
北
美
)讯 仅仅用了18个多月的时间,比特币终于回到了上次加密货币崩盘事件之前的交易水平。 周四(11月9日),主流加密货币比特币上涨超6%,日内高点至37,960.21美元。这是自2022年5月5日以来的最高水平——就在TerraUSD稳定币崩溃并引发整个加密资产领域的一系列崩盘事件之前。 去年11月,Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护,币圈崩盘达到顶峰,比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。 Matrixport研究主管Markus Thielen表示:“随着比特币交易价格回到Terra稳定币崩溃时的水平之上,加密货币交易者已经正式摆脱了这些心理创伤。” 与之前的繁荣周期不同,比特币今年的复苏断断续续,大幅上涨中夹杂着长期的低波动性平静。为了实现这一目标,它必须克服美联储40年来最严厉的货币紧缩政策,以及日益严格的行业监管。 一系列的叙述推动了——或者试图解释——加密货币的显着复苏。比特币作为通胀对冲工具,作为三月份美国银行业危机的避难所,最近,比特币ETF可能很快就会得到美国证券交易委员会(SEC)的批准。 彭博资讯分析师James Seyffart和Eric Balchunas周四在一份报告中表示,SEC开启了至少8天的短暂窗口,“理论上可以发布批准令”。 他们写道:“即使本月没有获得批准,我们仍然相信1月10日获得批准的可能性为90%。” 经过10多年的审议,监管机构可能批准的乐观情绪使该代币今年上涨了120%以上,数字资产衍生品流动性提供商Orbit Markets的联合创始人Caroline Mauron认为“持续的兴趣”押注比特币进一步上涨。 可以肯定的是,比特币距离2021年加密货币热潮的巅峰价值仅为一半,当时的峰值接近69,000美元。但数字资产的倡导者已经开始对其持久的力量进行新的叙述。 交易和投资公司eToro的市场分析师Josh Gilbert表示:“ETF预期是越来越多的催化剂中的首要因素,这为当前的涨势提供了进一步支撑。” Gilbert表示,除了ETF触发因素之外,对美联储暂时加息以及明年即将到来的比特币减半的押注也推动了比特币的上涨。 即便如此,摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou表示,加密货币的反弹“看起来有些过度”。摩根大通认为,更有可能出现的情况是资金从现有比特币产品转移,而不是让新资本进入加密行业投资于新批准的ETF。
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Linlin
2023-11-09
世界如何适应风险更高的未来——加拿大前央行行长出书并获得国家商业图书奖
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FX168财经报社(
北
美
)讯 加拿大央行前行长斯蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)今年获得了美国国家商业图书奖(National Business Book Award)。波洛兹因一本名为《下一个不确定的时代:世界如何适应风险更高的未来》(The Next Age of Uncertainty: How the World Can Adapt to a Riskier Future)的书而获得提名。该书对加拿大银行的运营进行了深入分析,包括加拿大银行是如何运作的,以及它为什么要这样做。 波洛兹因于 2013 年至 2020 年担任加拿大央行行长。 波洛兹的书并不是唯一获得该奖项的书。该奖项的其他决赛入围者是 BlackNorth Initiative 创始人韦斯·霍尔(Wes Hall) 的回忆录,以及由《环球邮报》专栏作家 安德鲁·威利斯(Andrew Willis)和 Greenhill Canada 投资银行家 史蒂夫·梅耶尔(Steve Mayer)编辑的关于疫情期间领导力的第一人称论文汇编。 这位前央行行长自离开加拿大央行以来一直活跃在商界。
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佳华168
2023-11-09
天价运河插队费 巴拿马运河优先过境拍卖竟喊出400万美元
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航道,成本同样会出现大幅上涨。从亚洲到
北
美
的其他海运路线更长、更昂贵,但出现延误的风险或许会得到降低。 一种选择是通过苏伊士运河将南亚与美国东海岸及墨西哥湾连接,另一种选择是从东亚出发,抵达美国西海岸之后,再通过美国陆路交通将货物运输至东海岸地区。 科学家们还担忧,巴拿马运河的干涸或许也不是什么偶然事件,厄尔尼诺现象变得更加频繁,这加剧了该航道的不确定性。
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金融界
2023-11-09
美股异动丨Tapestry涨超5% Q1大中华区的销售额增长9%
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93美分,高于市场预期的90美分。期内
北
美
地区的收入与去年持平,大中华区的销售额增长9%。该公司正在以85亿美元的价格收购Michael Kors母公司Capri,拟争夺更大的全球奢侈品市场份额。
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金融界
2023-11-09
路透调查:市场完全押注美联储完成加息,但明年开始降息时间可能被推迟
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FX168财经报社(
北
美
)讯 周四(11月9日),根据路透社对经济学家的最新调查显示,美联储将在明年上半年的大部分时间里保持联邦基金利率稳定,这些经济学家似乎已经确定了首次降息的风险比他们预期的要晚。 正如广泛预测的那样,央行上周连续第二次会议将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%的区间,并为再次加息敞开了大门,尽管其信心显然不如之前。 花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示,“在我们的基本情况下,美联储结束加息,通胀将保持在目标之上,利率将在整个曲线上保持高位。”“现在的计划是‘谨慎’——新闻发布会上多次使用这个词——进一步加息。” 但此后,金融状况有所放松,10年期国债收益率下跌约40个基点,华尔街股市连续八个交易日上涨。 11月3日至9日接受调查的100名经济学家中,除13人外,其余所有人均表示,联邦公开市场委员会已经结束了40年来最激进的紧缩周期中的加息,该周期使利率从接近于零的水平上调525个基点。 相比之下,10月份参与调查111人中有26人不同意这样的观点。 虽然86%的经济学家预测明年第一季度不会降息,但58%的大多数经济学家表示利率将在年中下降。这与上个月调查中的55%相似,而9月份调查中的这一比例为70%以上。 受访者大多坚持他们对连续第三个月首次降息时间风险的看法,42人中有31人(超过 70%)表示,更大的风险是首次降息来得晚于他们的预期。 路透社调查的所有通胀指标——消费者价格指数(CPI)、核心CPI、个人消费支出(PCE)和核心PCE——预计至少在2025年之前将保持在美联储2% PCE目标之上。 美联储官员一直表示,利率需要在更长时间内保持在较高水平,以降低物价压力。 可能证明提前降息合理的一件事是严重的经济衰退。但在这个全球最大经济体上季度实现近5%的年化增长率之后,这种情况似乎不太可能发生。 尽管如此,预计本季度国内生产总值 (GDP) 年化增速将放缓至1.1%,2024年平均增速仅为1.1%。 失业率上个月小幅上升至3.9%,并且在美联储历史性的政策紧缩行动中几乎没有上升,预计到明年年底将小幅上升至4.4%。 加拿大皇家银行(RBC)经济学家Claire Fan表示,尽管非农就业数据中“更显着地表现出疲软的情况”,但“招聘活动仍然存在动力”。 她写道:“但工资增长放缓和低通胀数据的更明显迹象意味着,美联储在当前周期中不需要再次加息,同时等待其他地方出现经济状况疲软。”
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Dan1977
2023-11-09
大空头罗森伯格:美股涨势“相当垃圾” 一旦紧缩结束债券将完胜股票
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知名经济学家、前美林
北
美
首席分析师大卫·罗森伯格表示,随着美联储结束加息周期,债券的表现应优于股票。 美联储自7月会议以来没有加息,市场预计美联储在下个月的今年最后一次FOMC会议上也不会加息。这是件大事,因为从历史上看,五个月不加息将标志着美联储紧缩周期的结束。 罗森伯格在周二的一篇专栏文章中表示,如果美联储在12月的会议上维持利率不变,“周期就结束了。下一步将是降息。” 这对债券来说是个好消息,因为利率下降会推高债券价格。 罗森博格解释说,在美联储保持利率稳定的时期,30年期美国国债的表现通常会明显优于股票。 “在这个暂停期,债券和股票往往会一起上涨。但没有什么比30年期美债表现更好的了,其传统的平均总回报率为9%,”罗森伯格说,这一回报率高于同期标普500指数7%的回报率以及投资级债券和高收益债券6%的回报率。 他说:“这种表现之所以显著,不仅是因为两者在回报上的巨大差异,还因为投资者在购买长期债券时所承担的风险比购买股票要小。” 罗森伯格在周三的一份报告中还表示,他对近期股市的反弹能否持续持怀疑态度,因为这种上涨“相当垃圾”,而且“缺乏基本面”。 罗森伯格称,过去10天标普500指数上涨6%的同时,企业公布了疲软的盈利预期,且这种涨势没有小盘股的参与。 罗森伯格强调,“我们看到,被做空最多、资产负债表疲软和非盈利科技股的表现远超大盘。这种小盘股半死不活的两极分化的反弹(表明)对经济势头的担忧。” 罗森伯格对经济的担忧包括每月新增就业岗位的稳步减少,以及失业率从周期低点上升了50个基点,从4月份的3.4%升至10月份的3.9%。 “这确实是一个衰退的信号,”罗森伯格警告说。
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金融界
2023-11-09
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