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收评:沪指涨2.62%创业板指涨超3% 贵州茅台罕见大涨逾8%
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%; 稀土永磁板块走强,中国稀土、
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涨停,盛和资源、正海磁材亦有出色表现; Chiplet概念股涨跌各异,大港股份、同兴达涨停,赛微电子、寒武纪、长电科技下跌; 工业母机概念盘中异动,宇晶股份、华东数控涨停,华辰装备、宇环数控涨超5%; 盐湖提锂概念活跃,西藏矿业涨停,久吾高科、唯赛勃、赣锋锂业等上行; 个股方面,定增申请获证监会审核通过,可立克涨停; 中国电气装备将成为公司直接控股股东,许继电气、平高电气双双涨停; 与华为签署全面合作协议,城地香江涨停; 拟通过资产置换取得珠江城市服务100%股权,珠江股份涨停; 终止收购铜博科技100%股权,诺德股份复牌跌近8%;。 【机构策略】 东莞证券:短线经济数据数据偏弱,预计四季度稳增长政策有望有所发力,随着抛压释放,市场将有望迎来修复反弹,关注本周美联储议息会议的动态以及北向资金流向变化,操作上建议适度积极,关注金融、医药生物、食品饮料、电力设备、军工、TMT等行业。 银河证券:在历次下跌期间,A股市场都要多次探底筑底后才能反转,目前市场正处于二次探底的过程中,但整体安全垫较高,若投资者情绪较差,则或将突破前低后反弹,可在探底后关注右侧布局机会。建议配置,1.受益于政策扶持及景气度较高的军工、计算机、通信等高端制造和科技等行业。2.三季报业绩改善的消费品等行业,当估值分化极致时有短期结构性机会。3. 新能源(风电、储能、光伏等)可战略性配置。
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金融界
2022-11-01
稀土行业整合、价格回暖,
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涨停!资源ETF(510410)涨1.3%
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%。成分股中,稀土和油气板块表现优越,
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涨停,中海油服涨超8%,盛和资源涨超6%,西藏珠峰涨超5%,厦门钨业涨超4%;明泰铝业跌超7%,潞安环能跌超4%。 消息面上,A股稀土板块公司相继发布了三季报。公告显示,前三季度,公司营收、净利均实现增长。
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实现营收279.98亿元,同比增长16.22%;实现归母净利润46.31亿元,同比增长47.07%;盛和资源实现营收128.79亿元,同比增长65.30%;实现归母净利润14.85亿元,同比增长78.63%;广晟有色实现营收183.75亿元,同比增长64.80%;实现归母净利润2.12亿元,同比增长66.36%。 中邮证券表示,受益下游需求旺盛,稀土价格将持续回暖。以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业,保持高增速发展,拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升,进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看,稀土价格有望继续上涨,价格维持在高位震荡。
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有连云
2022-11-01
赚钱能力爆表!矿业ETF(561330)今日重磅上市
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,矿业板块今日涨幅巨大,西藏矿业涨停,
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涨幅逾7%,赣锋锂业涨幅逾5.85%;天齐锂业、华友钴业涨幅巨大。 基本面来看,目前多家矿业企业发布了三季度报告或者预告。招金矿业前三季度实现净利润2.65亿元,同比大增659.78%;西藏矿业2022三季报净利润4.78亿,同比增长273.44%;稀土行业龙头
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实现净利润46.3亿元,同比增长47.07%;赣锋锂业预计今年前三季度实现净利润约143亿元-153亿元,同比增长478.29%-518.73%;天齐锂业更强悍,预计前三季实现净利润152亿元-169亿元,同比飙升2768.96%-3089.83%。同时,山东黄金、中矿资源等企业预计前三季度业绩也同比大幅增长。 矿业企业赚钱能力爆表,获得了资金的关注。 Wind数据显示,截至10月28日,北向资金近一周累计净买入有色金属板块超20亿元,位居31个申万一级行业第一。 矿业ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数(931892.CSI),该指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本,反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。资料显示,矿业ETF募集规模5.09亿元,基金经理为徐成城。 10月30日,民生证券发布一篇有色金属行业的研究报告,报告指出,供需错配锂价上行,加息节奏预期放缓看好中长期金价。能源金属:市场情绪高涨,供需错配下锂镍价格强势上行。镍方面,电池级硫酸镍供应持续紧张,MHP价格维持上行,成本端上行给镍盐价格带来较强支撑。 东亚前海证券表示,三季度有色金属板块市场表现弱于大盘。第三季度锂、镍价格上涨明显,相关生产企业或将受益。 对于矿业板块的行业,投资者矿业通过矿业ETF(561330)一键布局有色金属矿业主题龙头上市公司。
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有连云
2022-11-01
午评:沪指收复2900点,创业板指冲高回落涨近1%,赛道股回暖光伏概念爆发
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稀土永磁板块走强,中国稀土涨停,
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、盛和资源、正海磁材亦有出色表现; 工业母机概念盘中异动,宇晶股份涨停,华东数控触及涨停,华辰装备、海天精工涨超5%; 盐湖提锂概念活跃,西藏矿业涨停,久吾高科、唯赛勃、赣锋锂业等上行; 旅游酒店板块升温,众信旅游触及涨停,君亭酒店、岭南控股、首旅酒店不同程度上涨; 个股方面,定增申请获证监会审核通过,可立克涨停; 拟通过资产置换取得珠江城市服务100%股权,珠江股份涨停; 终止收购铜博科技100%股权,诺德股份复牌跌近8%。 【机构策略】 东方证券:市场仍属于弱市,受基本面偏弱、增量资金不足、外部风险等因素制约,暂时难以出现大级别上涨,市场寻底筑底概率高。从估值角度看,目前市场处于历史估值低位,隐含风险溢价明显超过近几年以来90%分位,这意味着中长期配置性价比极高,着眼于四季度及明年,市场有望迎来战略性底部,以信创、新能源、智能化等为代表的硬科技有望迎来反弹机遇。 东北证券:11月仍是成长占优,建议积极逢低布局计算机、医药和部分新能源。复盘历史,信用向盈利传导时(信用上盈利下的环境中)占优行业的特征为高景气>超跌反弹>政策导向。当前来看,建议关注,其一,景气边际改善的计算机(国产化、云计算、数字货币)、医药、传媒(游戏、元宇宙等)等;其二,超跌的风光储、电子(半导体中的材料、零部件和设备)、部分消费;其三,政策导向的建筑建材、军工、地产等。 华龙证券:目前市场短期已不宜过度悲观,磨底行情或将继续,操作建议轻指数,重个股,把握题材股短线机会。
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金融界
2022-11-01
北向资金扫货有色金属矿,矿业ETF震撼上市
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齐锂业、紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、
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、中国铝业等企业,龙头效应显著。既有宏观经济需求的托底,又能充分受益于新能源的大发展。 出色的基本面或许是资金青睐有色金属的重要因素之一。在刚刚落幕的三季报披露季,有色金属矿业合计营收2.37万亿,同比增长17%,归母净利润1.08万亿,同比增长22%,是少数营收、净利均实现双位数增长的申万一级行业之一。 在当前经济发展格局下,机构认为矿业板块具备长期投资价值。信达证券指出,在“双碳”目标大背景下,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料,长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,有望支撑未来几年有色金属价格高位运行,金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会。 展望未来,政策层面经济增长基调不变,伴随着经济逐步复苏,工业金属需求有望回暖。市场已经在开始预期美元的走弱,企业成本有望降低,上游矿产资源品的需求有望迎来增长。除此之外,新能源领域打开有色矿业下游长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长,累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置,未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色金属上游矿业需求。
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有连云
2022-11-01
矿业ETF(561330)今日重磅上市,上市首日涨超1.5% 西藏矿业涨超7%
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西藏矿业涨超7%,盛和资源、
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等多股跟涨。矿业ETF(561330)涨超1.5%,成交额超2.44亿元。 矿业ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数,指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本,反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。指数中能源金属矿的占比比较高,可以达到62%以上。工业金属矿占比26%左右,贵金属矿占比10%左右,还有一部分其他小金属。既有宏观经济需求的托底,又能充分受益于新能源的大发展。 在流动性合理充裕的环境下,随着经济复苏,工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看,新能源领域拉动有色矿业下游金属需求,有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长,累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置,未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色矿产需求。锂价维持高位,利好矿石自给率高的行业龙头。贵金属方面,近期黄金主要受美相关部门货币政策影响,波动较大;但受经济衰退及避险情绪支撑,下行空间不大。当前有色矿业依然有较好的投资价值,感兴趣的小伙伴可关注矿业ETF(561330)投资机会。
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有连云
2022-11-01
基金早班车|11月投资不宜继续悲观,徐徐图之!私募表示:在市场底部积极加仓,甚至满仓
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家公司险资持股数量环比增加,三峡能源、
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、水晶光电、索菲亚等25家公司获增持超1000万股;211家公司为新增险资股东,中兴通讯、驰宏锌锗、欣旺达、纳思达等17家公司险资持股数量超过1500万股。 私募持股盘点:高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪,新晋为比亚迪第九大股东,并加仓重仓股紫金矿业;冯柳则清仓紫光国微、华润三九、航发动力等一批心水股,新进顺鑫农业。老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变。私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波和容百科技。 招商银行行长王良回应田惠宇案件称,田惠宇案件属于个人事件,与招商银行没有直接关系,招商银行没有一个人牵连其中。招商银行未来会继续保持各项业务发展稳定,人才队伍稳定。 吉利汽车公告称,建议分拆极氪独立上市,香港联交所已确认公司可以进行建议分拆。 东方财富公告称,计划发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股。 三、宏观&产业 香港特区政府宣布,促进香港虚拟资产行业可持续和负责任发展,正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度。特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划,包括在香港金融科技周发行NFT、绿色债券代币化及数码港元。 中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。 中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射,这是空间站建造的关键之战,中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。 九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》,目标是到2025年,碳达峰碳中和标准计量体系基本建立;碳排放技术和管理标准基本健全,主要行业碳核算核查标准实现全覆盖。 五、基金人事 盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至11月1日,变更人数总计已达268人,涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,36家公募基金公司的70位董事长变更,27家基金管理人的52位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。 六、新基金发行
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金融界
2022-11-01
民生策略:2022年11月金股推荐
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公司在稀土资源端加速布局,与赤峰黄金和
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签订战略合作协议,未来有望降低原材料成本。 计算机行业 吕伟 S0100521110003 博思软件(300525.SZ) 1、财政IT龙头,深度受益财政预算一体化建设浪潮。2、三季报表现靓丽,2022年前3季度收入同比增速30%以上,利润转盈。3、高质量报表,优秀的现金流、良好的利润率与稳定的成长性。4、预计2022年全年展望营业收入、净利润均将保持高增速。 军工行业 尹会伟 S0100521120005 智明达(688636.SH) 1、军机导弹信息化核心配套。2、利润率下降因素的影响已渐近尾声,明年起利润增速或将快于今年。3、重视研发,竞争力较强,已做股权激励。 电子行业 方竞 S0100521120004 臻镭科技(688270.SH) 1、特种ADC/DAC龙头,最受益于国产化的标的之一。2、微系统市场空间广阔,潜在放量空间大。 通信 马天诣 S0100521100003 长飞光纤(601869.SH) 1、短期驱动因素为涨价逻辑(全球供给偏紧),长飞光棒有效产能全球领先,且扩产弹性大。2、 长期驱动因素为需求逻辑,海外固网建设高景气,长飞提前布局国际市场,出口占比有望持续提升。 医药行业 周超泽 S0100521110005 百普赛斯(301080.SZ) 1、公司是国内重组蛋白工业端的领军企业,在国内外bigpharma中均有较好口碑,凭借较高的产品性价比、较强的售前售中与售后能力以及优秀的市场宣传能力与客户深度绑定,随着客户在研管线推进,产品可呈现快速放量。2、全球化布局先行者,公司自创立伊始即同步发展海内外市场,目前海外收入占比高,且受疫情管控及投融资影响较小。3、我们认为,目前公司业绩与估值底部区域。 公用事业行业 严家源 S0100521100007 长江电力(600900.SH) 1、乌白两大电站资产注入获无条件通过,交易对价偏低,增发股份较少,EPS增厚可观。2、虽然短期受资金面波动影响,但优质资产价值回归无忧。 商社行业 刘文正 S0100521100009 科锐国际(300662.SZ) 公司估值(PE)处于历史低位,从2022Q3情况来看,灵工人头环比改善,派遣员工周转率提升,公司积极布局新能源、汽车、半导体等行业,有望切入新赛道,在大客户华为的外包渗透率提升空间较大,伴随疫情好转,经济平稳,我们认为公司可以保持持续高速增长。 农业行业 周泰 S0100521110009 科前生物(688526.SH) 1、2022Q3公司业绩大超预期,明显好于行业平均水平,体现了公司卓越的市场竞争力。2、未来业绩弹性较大。伴随生猪价格维持高位运行,养殖端盈利回暖,后周期景气度将快速上升,尤其对高品质的市场化猪用疫苗需求将快速恢复,公司作为猪用市场化疫苗龙头企业,产品品质均处于行业领先地位,在猪价上行阶段将收获更大的业绩弹性。3、估值(PE)处于低位。 风险提示:海外超预期衰退、市场波动导致ETF净值波动、个股自身经营风险等。
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金融界
2022-10-31
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:拟对所属磁性材料企业进行整合重组
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2022年10月25日晚间,A股公司
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(600111.SH)公告,本次整合重组涉及的公司所属磁性材料企业包括四家,分别是内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、北京三吉利新材料有限公司、
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(安徽)永磁科技有限公司。 根据四家磁材公司资产评估结果,安徽永磁、宁波展昊、北京三吉利三家公司全体股东以所持三家公司的全部股权作价,对包钢磁材进行增资。 本次增资以评估公司出具的四家磁性材料企业资产评估结果确认价值,共计增资12.05亿元。
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有连云
2022-10-26
包钢股份:拟调整稀土精矿关联交易价格,对业绩提升产生积极影响
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土精矿关联交易价格。 公司拟将供应中国
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(集团)高科技股份有限公司(简称“
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”)的稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。 稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。 由于公司和
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同为包头钢铁(集团)有限责任公司(简称“包钢集团”)之控股子公司,本次交易构成关联交易。 此次调整稀土精矿交易价格,符合公司生产经营的需要及公司利益,对公司整体业绩的提升将产生积极影响。
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有连云
2022-10-26
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