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CWG Markets：美元反弹遇阻回落整理，静待美联储会议纪要提供更多加息信号
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显示核心通胀压力仍然很高，市场提高了对加拿大央行下个月大幅加息的押注。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.95之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持，后市上涨的目标将会指向106.90--107.25。今天美指短线阻力在106.85--106.90，短线重要阻力在107.20--107.25。今天美指短线支持在106.20--106.25，短线重要支持在105.90--105.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0120之上受到支持，上涨在1.0200之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0200之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0125--1.0090。今天欧美短线阻力在1.0195--1.0200，短线重要阻力在1.0230--1.0235。今天欧美短线支持在1.0125--1.0130，短线重要支持在1.0090--1.0095。黄金技术分析：黄金周二下跌在1771.00之上受到支持，上涨在1784.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1783.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1771.00--1765.00。今天黄金短线阻力在1782.00--1783.00，短线重要阻力在1788.00--1789.00。今天黄金短线支持在1771.00--1772.00，短线重要支持在1765.00--1766.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘；德国DAX30指数8月16日（周二）收盘上涨91.78点，涨幅0.66%，报13908.39点；英国富时100指数8月16日（周二）收盘上涨30.25点，涨幅0.40%，报7539.40点；法国CAC40指数8月16日（周二）收盘上涨22.63点，涨幅0.34%，报6592.58点；欧洲斯托克50指数8月16日（周二）收盘上涨15.23点，涨幅0.40%，报3804.85点；西班牙IBEX35指数8月16日（周二）收盘上涨85.32点，涨幅1.01%，报8512.32点；意大利富时MIB指数8月16日（周二）收盘上涨24.27点，涨幅0.11%，报22995.00点美国股市收盘：道琼斯指数8月16日（周二）收盘上涨239.24点，涨幅0.71%，报34151.68点；标普500指数8月16日（周二）收盘上涨7.98点，涨幅0.19%，报4305.12点；纳斯达克综合指数8月16日（周二）收盘下跌25.50点，跌幅0.19%，报13102.55点。商品收盘方面，布伦特原油下跌2.9%，报收于每桶92.34美元，美国原油跌3.2%，报收于每桶86.53美元；美国期金收跌0.5%，结算价报1789.7美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.90---106.20的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0200---1.0130的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2135---1.2025的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9530---0.9460的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.95---133.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7045---0.6995的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.2910---1.2810的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1783.00---1771.00的区间上限卖出，有效破位6美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-17
CWG Markets2022-08-17
加拿大7月CPI有所缓解能源价格下降占了大头央行行长喊话：控制通货膨胀还有更多工作要做
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经报社(北美)讯周二(8月16日)，加拿大央行行长Tiff Macklem称7月份通胀放缓的证据是一种“缓解”，但在与成本压力上升的长达一年的斗争中，目前宣布胜利还为时过早。 Macklem正在回应加拿大统计局最新发布的消费者价格指数，该指数在7月份同比增长7.6%，而上个月为8.1%，这是自 2021年6月以来的首次同比下降。然而，CPI的放缓几乎完全是汽油价格下跌的结果，这对整体数字产生了巨大影响。加拿大皇家银行经济学家Claire Fan表示，报告中有证据表明，通货膨胀实际上在整个经济中扩大，加拿大统计局价格篮子中超过60%的项目年增长率超过3%。更令人担忧的是加拿大央行的三项“核心”通胀指标，这些指标会平息油价等价格波动的影响。三者的平均年化增长率为 5.3%，创历史新高，远远超出央行的舒适区。 Tiff Macklem 表示：“周二的通胀数据让人松了一口气，但不幸的是，通胀恢复正常还需要一段时间，我们知道我们的工作还没有完成，在通胀回到 2% 的目标之前都不会。” Tiff Macklem指出了央行自3月以来的激进加息路径；在此期间，政策制定者分四次将基准利率从0.25%上调至2.5%，其中包括7月份大幅上调1个百分点。这些举措是该行在1月份对提高政策利率犹豫不决的艰难转折点，当时的犹豫让Bay Street经济学家措手不及。 Macklem早在4月就承认，央行误判了通胀压力，并承诺将采取更有力的行动来缓解成本压力。加息的步伐让已经习惯了低通胀和低利率的经济体感到不安。 Macklem并没有忘记具有挑战性的动态。“我们认识到，对于许多加拿大人来说，更高的利率将增加他们已经面临的高通胀困难，但通过在短期内提高借贷成本，我们才能在长期内降低通胀，高通胀伤害了我们所有人。它侵蚀了我们的购买力，使我们难以计划我们的支出和储蓄决策。这让人感觉不公平，这削弱了对我们经济的信心。” 央行行长和经济学家都表示，过去一年的通胀飙升不会在一夜之间得到解决，尤其是在全球供应链持续混乱、中国不可预测的COVID-19封锁以及加拿大人寻求更高工资以应对不断上升的成本压力，这可能会使通胀长期处于高位。” 随着9月7日下一次政策利率决定的出台，Bay Street经济学家普遍在加息50或75个基点的可能性之间左右为难。他们确实同意的是，加拿大央行在通过抑制需求来平衡经济中的供需压力方面还有更多工作要做。用他自己的话说，Tiff Macklem同意这是该银行的一个持续优先事项，并重申他承诺进一步将通胀率恢复到接近2%的水平。
楼喆2022-08-17
尚未触底！利率上升需求冷却，加拿大房市持续低迷，销量连续5个月下降达5.3%
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放缓的主要原因是抵押贷款成本上升，此前加拿大央行在7月中旬将基准利率上调1个百分点，为24年来最大幅度上调。更高的借贷成本正促使人们重新调整购房意愿，引发了加拿大央行7月份所说的房地产市场“急剧放缓”。房地产协会主席Jill Oudil在一份新闻稿中表示，潜在买家正在等待房价进一步下跌，一些人预计房价可能会在今年秋天出现进一步下跌，而卖家则在争论是应该现在就尽力出售房子，得到尽可能多的东西，还是等待市场转向对他们有利的一面。 “仅仅几个月前，强劲的需求还没有消失，一些买家可能会持观望态度，直到他们看到了借贷成本和价格的变化。当买家重新进入市场时，会发现更多的选择，但可能没有预期的那么多。” Oudil的观察结果反映了数月来房地产中介的报告：房产市场正在降温。在大多伦多和大温哥华地区等典型的房产过热市场，房地产中介注意到房屋待售的时间比去年或年初要长。现在买家正在观望，看利率攀升会在多大程度上影响他们的购买力，他们也推迟了报价，前景预估让他们相信房价还会进一步下跌。 “一个新的难题是7月份新房上市数量的下降。在加拿大的许多地区，这与销售下降的幅度相同，” 房地产协会高级经济学家Shaun Cathcart在新闻稿中表示：“目前这只是一个月的数据，但表明一些卖家也在等待，而目前待售房屋的总库存仍处于历史低位。” Cathcart说，尽管总体库存处于“历史低点”，但截至2022年7月底，加拿大全国的房产库存为3.4个月，比2022年初的1.7个月的历史低点高出不少。 7月份房价的大部分下跌来自安大略省各地，在一定程度上也来自不列颠哥伦比亚省，大草原地区的房价“大致持平”。与此同时，魁北克的房价出现小幅下跌，东海岸房价则出现了上涨，但哈利法克斯-达特茅斯的价格已经保持停滞。满地可银行经济学家Robert Kavcic说：“销售活动相当低迷。市场上的库存将逐渐增加，再加上利率上升，所有这些因素加在一起，将在今年余下的时间里继续拉低房屋价格。” 不过，市场中的一个组成部分明显缺席，那就是投资者。Kavcic表示，举例来说，投资者通常占据安大略省大约四分之一的市场份额，但由于价格下跌，他们似乎已经退出了。他说：“去年市场的按揭利率为1.5%，而现在的按揭利率为4%或5%。从算术上来说，投资根本行不通。新的价格水平正处在发现过程中，也是目前正在发生的事情。” 从历史上看，加拿大房价的回调需要两到三年才能见底，这与目前的房地产市场报告一致，一波加息潮可能会持续整个2022年。市场专家预计，加息将持续到今年年底，市场可能需要一段时间进行调整。 Royal LePage Real Estate Services Ltd.首席运营官Karen Yolevski在回应房地产协会报告时表示：“消费者对利率的错误十分敏感，但大多数固定利率抵押贷款水平已经反映出了加拿大央行今年预期的利率上调，看起来我们的疲软程度正在放缓，现在经济正迈向我们认为会看到的软着陆。”
Sue2022-08-17
加拿大CPI降温但核心通胀推动央行9月仍加息75个基点加元上涨
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域后暂停激进的加息周期。周二的数据与加拿大央行对通胀的估计一致，预计到2022年第三季度平均通胀率约为8%，然后才会放缓。发布前的掉期交易显示，央行下个月将政策利率上调75个基点的可能性略低于50%。该银行在7月份意外提高了借贷成本的全部百分比，官员们称之为“提前加息”。统计机构表示，平均而言，7月份消费者价格涨幅继续超过每小时工资5.2%的同比涨幅。经季节性因素调整后，7月份消费者价格指数上涨0.3%，低于6月份的0.6%和5月份的1.1%。加拿大和美国的通胀几乎同步上升。上周公布的美国通胀在7月份的减速幅度超过预期。消费者价格指数同比上涨8.5%，低于6月份9.1%的涨幅，而价格与上月持平。与美国类似，加拿大汽油价格下跌是降温的主要原因。该统计机构表示，9.2%的月度降幅是自2020年4月以来的最大降幅。机构点评财经网站Forexlive表示，加拿大7月CPI数据表明通胀仍处于高位，市场预计加拿大央行将再加息75个基点。机构评加拿大7月CPI报告：随着汽油价格创下新冠肺炎疫情以来的最大降幅，加拿大7月CPI增速放缓，不过潜在的价格压力可能会推动加拿大央行继续大举加息。加拿大统计局数据显示，7月CPI年率录得7.6%，月率录得0.1%，为连续第七个月上升。尽管通胀年率可能已经见顶，但持续的普遍上行压力仍可能促使加拿大央行在9月7日的利率决议中再次加息75个基点。不过，如果年度总体价格继续降温，可能会给央行一些喘息的空间。
Dan19772022-08-16
还未触底！加拿大房价已连续4个月下跌，销量同比下降30%
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有的繁荣，推动房价达到创纪录水平，但自加拿大央行开始加息以来，房价已出现逆转。3月份之前基准隔夜拆借利率一直维持在0.25%的紧急低位，目前为2.5%，预计9月份将再次大幅上调。到目前为止，房价下跌幅度最大的也是涨幅最大的市场，主要位于多伦多及其周边社区，但这种疲软现在正在蔓延到加拿大全国各地。在加拿大人口最多的安大略省，7月份几乎所有地区的房价都在下跌。跌幅最大的是位于休伦湖岸边的金融之都Huron Perth，7月房价下跌了6%。多伦多郊区Mississauga和Oakville-Milton的房价分别下跌了5.3%和4.2%，而安大略省内社区的房价跌幅较小。除安大略省外，加拿大西海岸不列颠哥伦比亚省的房地产委员会观察的主要社区中，除了一个以外，其他所有社区的房价都出现了下跌。东海岸的Halifax和Saint John也出现了同样的情况，从魁北克到大草原的社区也出现了房价下跌。随着加拿大央行发出加息尚未结束的信号，经济学家对房价将继续下跌的预测成倍增加。加拿大皇家银行曾表示，加拿大将迎来至少40年来最大的房地产市场调整，这种调整将持续到明年。上周Desjardins securities表示，加拿大平均房价可能会比峰值下跌25%，不过房价仍将保持在高于疫情前的水平。 7月份房价下跌的速度较上月有所放缓，而且由于新房上市数量下降5.3%，与销售放缓相匹配，近几个月来市场积压库存的势头戛然停止。 7月份房屋销售与新房上市的比例为51.7%，与上月持平，这是衡量市场紧张程度的一个指标。数据显示，尽管加拿大7月房屋库存为3.5个月，高于年初时1.7个月的纪录低点，但仍低于历史平均水平。
Sue2022-08-16
全球“货币重置”正在迫近？加拿大前高官：美元将失去主导地位黄金将发挥重要作用
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肺炎疫情封锁期间的支出提出了批评，称“加拿大央行是联邦政府的自动提款机”，现在加拿大人正在通过支付更高价格来为此买单。自2010年以来，Bernier一直主张采用大宗商品支持的货币体系，比如美国和加拿大在19世纪采用的经典金本位制。 “你现在可以看到俄罗斯、中国和印度去美元化的趋势。”他指的是金砖国家计划推出一种新的全球储备货币。“他们希望有一种基于大宗商品、或许是黄金的新货币……我比较传统，相信我们在19世纪采用的某种金本位制。” 央行数字货币今年3月，Bernier在推特上表示反对央行数字货币(CBDC)，其是由央行发行和控制的法定数字代币，将充当货币的一种形式。他在推特上写道:“在查封卡车司机的账户和俄罗斯的储备之后，我们没有办法相信央行的数字货币。”他指的是加拿大政府在自由车队(Freedom Convoy)抗议活动期间查封银行账户，以及加拿大因乌克兰冲突没收俄罗斯资产。“CBDC将被各国政府用来打击持不同政见者，并像中国那样实施社会信用体系。” 加拿大目前正在开发CBDC，美国正在研究这一概念。 “央行数字货币将成为政府控制你所做一切的一种方式，”他说道。“这将是另一种控制我们所有开支和银行账户的方式。这是身处极权国家的另一种方式。我们不想要，也不需要。” Bernier指出，借记卡和电子转账已经实现了CBDC所宣称的许多目标。他强调，需要一场“安静、和平的革命”来阻止CBDC的实施。 “如果他们强行推出央行数字货币，我相信人们会觉醒，我希望他们不会这么做，”他说。“我们必须让民众知道这一点，作为一个政党，(加拿大人民党)这就是我们正在做的。”
夏洛特2022-08-13
公债收益率曲线倒挂，经济形势堪忧！加拿大央行：抑制高通胀，推动经济软着陆
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美)讯加拿大公债收益率曲线倒挂，表明加拿大央行可能继续升息引发经济衰退。目前加拿大央行处境艰难，央行现在的目标是抑制高通胀，推动经济“软着陆”。加拿大10年期国债的收益率比2年期国债的收益率低了约50个基点。这是自1994年以来路透社统计数据中，加拿大公债收益率曲线出现的最大反转，比美国公债收益率曲线的反转程度更深。一些分析师将曲线反转视为衰退的预测指标。加拿大经济可能对加息特别敏感，因为加拿大人在新冠疫情期间大举借债，进入了火热的房地产市场。道明证券加拿大首席策略师Andrew Kelvin表示：“与前几轮相比，本轮出现更多反转是有道理的，因为央行过度收紧的因素要多得多，当央行落后于形势时就会出现这种情况。” 与许多其他央行一样，加拿大央行认为，到2021年秋季通胀是“暂时的”或“暂时的”，直到2022年3月通胀超过2%目标的两倍，央行才开始提高借贷成本。 6月加拿大的年度通货膨胀率达到8.1%，这是自1983年以来的最快速度。投资者担心，世界各地的央行将无法在不引发经济衰退的情况下为价格压力降温。上周英国央行在预测中计入了一场漫长的经济衰退。与此同时，加拿大央行继续预测加拿大将经历“软着陆”，即经济放缓但不会陷入衰退。 “这样的结果并非完全不可能，但我认为，如果通胀被证明持续存在，加息不会因经济衰退而放缓，”丰业银行资本市场经济主管Derek Holt说。自今年3月以来，加拿大央行已将基准贷款利率上调225个基点至2.50%，其中包括在7月份的上次政策决定中加息整整一个百分点。周三美国公布的数据显示通胀压力有所缓解后，货币市场减少了对加拿大央行下个月将再升息0.75个百分点的押注。不过，预计加拿大央行的政策利率将在未来几个月升至约3.50%的峰值，超过央行估计的2%至3%区间的上限。2%至3%区间是一个中性设定，即货币政策既不会刺激经济，也不会给经济带来压力的水平。这样的限制性设置可能会考验加拿大经济的弹性，包括最近几个月迅速放缓的房地产市场。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“在加拿大，投资者担心房地产市场低迷以及较长期的家庭去杠杆化周期，可能对更广泛的经济产生的影响。在央行的授权下，价格稳定压倒了对近期经济增长的考虑。”
Sue2022-08-12
房产市场下跌超出预期，专家发出警告：加拿大房价可能缩水四分之一！
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荣，将房价推至创纪录水平，但自从3月份加拿大央行开始加息，防止整体经济过热以来，房价的逆转速度同样十分迅速。到目前为止，房价跌幅最大的是新冠疫情期间上涨最严重的市场，主要是多伦多及其周围社区，但有迹象表明，这种疲软现在也正在蔓延到加拿大全国各地。根据加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)预计，这将是加拿大至少40年来最大的房地产市场调整。7月加拿大的全国销售和价格数据将于下周公布，根据多伦多已公布的数据，7月份房价指数下降3.9%，创下2005年以来的最大4个月跌幅。尽管如此，Desjardins的经济学家们表示，由于前两年的房地产价格上涨过于剧烈，2023年底的平均房屋价格仍应高于疫情前的水平。 Desjardins公司加拿大经济高级主管Bartlett和他的同事说：“加拿大的房地产市场正在迅速调整，速度比我们预期的要快。虽然我们不想低估一些加拿大人面临的困难，但这种调整有助于让加拿大的房地产行业恢复理智。许多地区的房产市场正在恢复平衡，随着房价下跌，人们的负担能力也在逐步提升。”
Sue2022-08-12
央行将持续加息？大批加拿大购房者选择长期固定利率抵押贷款
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选择两年或三年的固定期限抵押贷款，避免加拿大央行的快速加息将经济推入衰退，导致另一个宽松周期的出现。自2021年7月以来，超过一半的加拿大购房者选择了可变利率抵押贷款，因为相对于固定利率抵押贷款，可变利率抵押贷款变得更便宜。现在这种情况正在逆转，重新回到历史常态。加拿大央行的最新数据显示，5月份固定利率抵押贷款占所有住房贷款的49%，高于3月份的43%，为2013年央行开始跟踪这一数据以来的最低比例。 James Laird是抵押贷款利率比较网站Ratehub的联合创始人，他表示，这一趋势仍在继续，估计7月份固定利率抵押贷款将占所有新房贷款的一半以上。 “如果目前的经济状况让人感到担忧，最好的办法就是申请固定利率抵押贷款，然后忘掉它，”Laird说。借款人越来越多地选择这种固定利率抵押贷款，尽管固定利率仍仅比7月中旬触及的13年高点低一点点。如果未来两到三年内利率确实出现了下降，借款人可能会在更长的时间内支付更高的金额，而再融资可能代价高昂。最好的5年期固定利率折现率为4.24%，而浮动利率为3.5%，为去年9月以来的最小差距，这也是促使更多借款人转向固定利率的另一个因素。可变贷款与加拿大央行的基准利率挂钩。自3月以来，加拿大央行的基准利率已上调2.25个百分点。固定利率与长期债券收益率同步变动，长期债券收益率已低于短期债券收益率，这表明市场担心经济陷入衰退。 DBRS Morningstar北美金融机构主管Michael Driscoll表示，如果经济因大幅加息而陷入衰退，即使可变利率下降，固定利率借款人也将被迫支付更高的利息，这将抑制他们在其他方面的支出。 Driscoll补充称，尽管利率迅速上升时违约率上升和相关损失不可避免，但鉴于支撑这些抵押贷款的大量资产，加拿大的金融体系不太可能受到冲击。加拿大最大的几家银行的最新财报显示，未偿付的无保险抵押贷款占投资组合的大部分，相当于所担保房屋价值的约50%。新增贷款的贷款价值比为70%或以下。无保险的抵押贷款要求至少20%的首付。借款人也越来越多地考虑短期固定利率住房贷款，这类贷款通常被认为风险较高，到期后利率较高，但目前的环境使其更具吸引力。加拿大央行的数据显示，5月份的5年以下抵押贷款占固定利率住房贷款的53%，高于1月份的51%。 Meridian Credit Union的移动体验总监Mark Ostland说：“1月份的时候，他们说‘给我最低价，尽可能长时间锁定利率’。”但现在，“我们进行了大量的对话，当然，其中提到了短期固定利率贷款。”
Sue2022-08-11
加息预期回升外汇衍生品需求激增
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继续将利率上调了75个基点，与此同时，加拿大央行也加息了100个基点，欧洲央行则加息50个基点，开启了逾十年来的首次货币紧缩周期。　　而在加息支撑下，近几个月来货币市场也出现了大幅波动，例如，美元指数在4月至6月期间上涨了6.6%，这是自2016年底以来的最大季度涨幅。　　芝商所高级经济学家Erik Norland表示，“加息幅度超出预期的条件已经成熟，市场参与者显然正在为此做好准备。”
黄金王2022-08-10

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