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资产净值的拖累可能会持续到今年下半年。加拿大央行上周将政策利率上调了75个基点，至3.25%。尽管如此，加拿大家庭的状况仍比疫情前要好得多，净资产比2019年底高出2.9万亿加元。疫情期间，家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。

Dan19772022-09-13

值的拖累可能会持续到今年下半年。上周加拿大央行(Bank of Canada)将政策利率上调了0.75个百分点，达到3.25%，预计下个月还将再上调0.5个百分点。在3月份之前，政策利率一直维持在0.25%的紧急低位。尽管如此，加拿大家庭的经济状况仍比新冠疫情前要好得多，平均净资产比2019年底高出2.9万亿加元。同期，家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。由于商品价格的上涨抵消了家庭财富的下降，加拿大公司在第二季度的表现要好得多，企业部门的净资产增加了8120亿加元。同时家庭信贷市场债务占可支配收入的比重从2022年第一季度的179.7%上升到了181.7%。

Sue2022-09-13

雪上加霜？加拿大迎来退休潮，加剧劳动力短缺问题

一起。这些人的离开导致劳动力减少，在加拿大央行大举加息遏制通胀上升之际，这可能给经济增长带来压力，引发对经济将陷入衰退的担忧。加拿大通过增加移民数量来推动经济增长。据Statscan数据显示，在7国集团(G7)中，加拿大的劳动年龄人口占总人口的比例最大，但与此同时，加拿大的劳动力年龄却从未变老过。加拿大五分之一的工人年龄在55岁以上。 Statscan表示，8月份有30.7万加拿大人在去年的某个时候辞职退休，比上年同期增长31.8%，比2019年8月新冠疫情爆发前的水平高出12.5%。雪上加霜的是，在新冠疫情期间，超过62万加拿大人进入65岁以上的年龄类别，这一人口群体增加了9.7%。尽管连续三个月失业，加拿大职位空缺和职位发布仍远高于疫情前的水平。护士和卡车司机退休问题在物流和护理等技术领域尤为严重。自5月以来，加拿大在医疗保健领域失去了34400个工作岗位，而加班护士人数创下了纪录。安大略护士协会主席Cathryn Hoy说，这些并不是裁员，而是退休人员。她说：“现在这是一个很大的问题，我们有太多的人意外退休了。”她提到了疫情、工作条件以及与加拿大最大省份的工资纠纷。交通运输业也面临严重的工人短缺问题，既是由于疫情引发的对商品的疯狂需求，也是由于劳动力年龄的增长。 “越来越多的司机上了年纪，因此退休或考虑改变生活方式，”Trans-Canada College老板Tony Reeder说，这是一所培训运输卡车司机的职业学院。Reeder说，与此同时，卡车运输公司的需求也在迅速增长，许多公司接受实习司机的在职培训课程，获得完全的驾驶执照之后就立即雇佣。 “没有卡车和驾驶卡车的人，货物将被放置在港口和仓库中，无法到达目的地，不能完成消费，”他说。

Sue2022-09-12

周评：没有最鹰只有更鹰美元高位回落风险资产企稳市场静待CPI重磅考验

球其他主要央行甚至有过之而无不及，先是加拿大央行继续大手笔完成加息后，欧洲央行也出现了23年来最大幅度的加息，“鹰”歌嘹亮之下，美元涨势在本周受阻。美元指数本周开于109.61，最高触及110.79，最低触及108.36，最终收于108.97，周线下跌0.636，或0.58%。本周英镑/美元开于1.1512，最高触及1.1648，最低触及1.1405，最终收于1.1591，周线上涨0.0079，或0.69%。欧元/美元本周开于0.9918，最高触及1.0113，最低触及0.9864，最终收于1.0044，周线上涨0.0092，或0.92%。商品市场：随着美元的回落，黄金价格本周也获得提振，暂时缓解了更多加息前景对黄金的一些压力。不过，市场强烈预期美联储将在9月会议上加息75个基点，这将是美联储连续第三次以如此大的幅度加息，也是美联储自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。这令人们担心，金价上涨可能难以持续。现货黄金本周开于1712.67美元/盎司，最高触及1729.57美元/盎司，最低触及1691.46美元/盎司，最终收于1717.24美元/盎司，周线上涨4.57美元，或0.27%。原油市场方面，美元走软，提振了交易商对各类资产的需求，令受需求担忧拖累的原油市场稍稍松了一口气。不过宏观经济风险带来的需求担忧目前依然盖过了美元走软带来的影响，美油和布油依然周线下挫。欧美股市：随着人们逐步消化新一轮的加息预期，市场情绪重归稳定后，投资者重新开始逢低买入，帮助股市四周来首次周线上涨。本周道指累计上涨2.66%，标普500指数上涨3.65%，纳指上涨4.14%。当周要闻盘点：鹰派不止美联储美元涨势戛然而止欧洲央行周四创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能会进入冬季衰退。欧元触及三周以来的最高水平、。与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 金正恩：可先发制人发动核打击、朝鲜“永远不会放弃”核武器朝鲜通过了一项新法律，宣布该国为核武器国家，领导人金正恩称此举“不可逆转”。据朝鲜国家媒体周五(9月9日)报道，金正恩誓言该国“永远不会放弃”核武器，并表示，在他欢呼通过该法律时，不可能就无核化进行谈判。新法律还规定了平壤使用先发制人的核打击来保护自己的权利，这更新了它之前的立场，即它只会保留自己的武器，直到其他国家实现无核化，不会对无核国家使用它们。位于首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁(译音)说，这项法律表明，在全球紧张局势加剧之际，平壤希望加强与中国和俄罗斯的关系。联合国发言人杜加里克周五表示，联合国秘书长古特雷斯“深切关注”朝鲜的新法律，该法律规定朝鲜有权使用先发制人的核打击来保护自己。在9月9日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，我们注意到这个消息，中方在半岛问题上的立场没有变化。我们将从维护半岛和平稳定的大局出发，继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕查尔斯成为英国国王白金汉宫周四(9月8日)最新宣布，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世，享年96岁。她的大儿子，73岁的查尔斯，自动成为英国的国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其他14个国家的元首。伊丽莎白二世在位期间经历了大规模的社会、经济、技术和政治变革。它见证了曾经全球化的大英帝国转变为由女王领导的52个独立国家组成的英联邦，见证了英国加入和退出欧盟。伊丽莎白在位期间共有15位首相——从1952年她登基时的丘吉尔，到在女王宣布去世前两天在她面前宣誓就职的特拉斯。同时，除了约翰逊外，她见过从杜鲁门到拜登在内的每一位美国总统。5位美国总统曾在白宫接待过她，分别是艾森豪威尔、福特、里根、老布什和小布什。从皮乌斯十二世(在她成为女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯，她会见了5位教皇。下周市场展望：下周二即将公布的美国8月CPI数据将为美联储本月加息幅度一锤定音。目前市场预期的是，美国8月CPI同比上涨8.1%，低于前值的8.5%，环比下降0.1%，前值为0%，为连续两个月放缓；8月核心CPI同比上涨6.1%，高于前值的5.9%，环比上涨0.3%，持平前值。不过市场分析师认为，8月CPI即便真的降至8.1%，距离最终完成控制通胀的任务依然遥远。同时市场担心的是，就业市场持续的强劲姿态，一方面将会增加美联储的加息空间，另一方面，就业也可能给通胀重新带来上行压力，这令美联储的鹰派路径暂时可能难以改变。同时下周的零售销售和消费者信心指数也值得投资者关注，因为这将更好的展现出目前消费层面的表现，这也是美国经济的主要驱动力，因此市场情绪会受到较大的影响。下周重要经济数据和事件：周一(9月12日) 日本8月国内企业商品物价指数(年率) 英国7月失业率财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行副行长金多斯发表讲话周二(9月13日) 德国9月ZEW经济景气指数美国8月未季调消费者物价指数(年率) 英国8月消费者物价指数(年率) 财经事件：联合国秘书长古特雷斯在9月20日开始的联合国大会之前举行新闻发布会周三(9月14日) 美国8月生产者物价指数(年率) 澳大利亚8月季调后失业率法国8月消费者物价指数(月率)终值财经事件： IEA公布月度原油市场报告央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行首席经济学家连恩在货币市场联络小组会议上致开幕词周四(9月15日) 欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国8月零售销售(月率) 中国8月规模以上工业增加值(年率) 中国8月社会消费品零售总额(年率) 英国8月季调后零售销售(月率) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行管委森特诺发表讲话周五(9月16日) 欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：欧洲央行管委雷恩发表讲话

陈尉2022-09-10

决策分析：美国股市结束三首连跌趋势美元飙升后暴跌全球股票基金外流145亿

告连续第二个月跌跌撞撞。这可能会开始让加拿大央行暂停其激进的加息之路，但随着油价上涨和美元普遍下跌，这并没有对加元造成太大伤害。美元/加元从报告中的1.3000升至1.3050，但在中间值收盘。今天美元疲软的峰值出现在亚盘后期，但随后出现温和转折，因为美元兑日元从141.51的低点反弹至142.69。美元/日元仍然是今年的主要事件，日本央行并没有让步。在股市暴跌至近乎超卖的水平后，投资者无视美联储的鹰派言论和对经济衰退的担忧。花旗集团表示，市场情绪如此悲观，如果未来没有那么多风险，这将表明反弹正在发生。情绪指标 Levkovich指数本周跌至-16，与定义恐慌的-17水平相去甚远。美国银行的牛熊指标跌至“最大看跌”水平，通常被视为逆势买入信号。在两次加息75个基点之后，交易员几乎完全预期9月将再次大幅加息。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次实现如此规模的提振。他的堪萨斯城同行埃斯特乔治指出，官员们有“明确”的理由继续取消货币支持。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他赞成“再次大幅”加息。事实上，数据显示投资者可能仍然更有可能卖出下跌而不是买入。根据Bespoke Investment Group的数据，标准普尔500指数在2022年的每日表现在任一方向至少上涨1%后，导致次日表现最差。这与2021年形成鲜明对比，后者是自1963年以来最好的逢低买入年份。根据由迈克尔·哈奈特为首的美国银行策略师引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金流出109亿美元。他们表示，一种“骇人听闻”的模式助长了11周来最大规模的外流，其中科技股为领头羊。全球股票基金流出145亿美元，而61亿美元流入政府和国债。展望未来，市场将关注周二公布的8月消费者物价指数，该指数被视为9月21日美联储利率决定前的重要报告之一。虽然预计CPI同比上涨8%表明通胀正在降温，但不包括食品和能源的核心指标正在加速。 Robinhood Markets Inc.将在一个新指数中发布其用户持有的主要股票信息，两年前华尔街失去了对其投资行为进行密切监控的更新来源。该指标将提供其用户最“确信”持有的前100只股票的月度快照。特斯拉公司、苹果公司和亚马逊公司位列前10名。该名单还包括AMC。市场置评： B. Riley首席市场分析师Art Hogan写道：“市场牛市和熊市之间的拉锯战归结为美联储在不抑制经济增长的情况下抑制通胀的能力，以及货币政策的收紧程度已被有效消化，” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian指出：“本周的市场复苏表明经济继续保持弹性。可持续的牛市将取决于三个因素的到位：相信美联储即将结束紧缩政策、令人信服的通胀下降趋势以及对企业盈利的更现实的预期。尽管美联储会扼杀经济的想法，但我们没有看到任何迹象，我们还没有达到熊市的底部。事实上，通往下一个牛市的旅程将需要时间，并且会出现一系列挫折和复苏。” 包括伊桑哈里斯在内的美国银行经济学家写道：“对于投资者来说，最重要的是央行的冲击，尤其是来自美联储的冲击还没有结束。这意味着利率面临更大压力，风险资产更加疲软，以及超强美元进一步上涨。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本8月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国7月失业率 23:00英国至7月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0043，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1585，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收跌，收报143.62，跌幅1.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。

楼喆2022-09-10

经济放缓开始？统计局公布数据：加拿大8月失业率上升至5.4%

。分析师称，薪资压力可能会推高通胀，令加拿大央行继续加息。丰业银行资本市场经济副总裁Derek Holt说：“我认为，加拿大央行将更加关注工资方面的问题，目前我们正在经历工资的小幅增长。我不认为加拿大央行会对就业数据的疲软感到过度恐慌。” 周三加拿大央行将政策利率上调至3.25%，达到14年来最高水平，并明确表示将采取更多紧缩措施，从而应对接近40年来最高水平的通胀。数据公布后，加元回吐稍早涨幅。加元兑美元汇率上涨0.4%，至1美元兑1.3035加元，合76.72美分。

Sue2022-09-09

格上每日收评—2022年09月08日

本周二，澳洲联储加息50bp。本周三，加拿大央行加息75bp。欧央行议息会议在即，能源危机，通胀飙升的背景下，欧央行会按下75bp的按钮吗？美联储会怎样选择？具体来看，澳洲联储连续四次加息50bp，利率升至7年来最高水平。澳洲联储主席Philip Lowe 表示，预计未来几个月将进一步提高利率，采取必要措施确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。与其他发达国家不同，澳大利亚在2022年过的非常”滋润“。作为坐在矿车上的国家，澳大利亚充分享受了大宗商品凶猛涨价的益处。澳大利亚统计局周三发布的数据显示，该国第二季度GDP环比增长0.9%，同比增长3.6%，同比增幅超过经济学家预期的3.4%。当然，澳大利亚也有一些”难处“，那就是房地产市场放缓。数据显示，该国7月住房信贷增长出现放缓，而8月的房价创1983年以来最大月跌幅。加拿大央行年内连续第五次加息，加息幅度为75bp，利率升至至3.25%，为2008年以来的最高水平，也是目前发达国家中政策利率最高水平。相对而言，加拿大央行本次加息已经非常”温和“了，因其此前加息了100bp，为发达国家央行中年内最大幅度加息。加拿大央行在一份声明中称：随着紧缩货币政策的影响在整个经济中发挥作用，我们将评估需要提高多少利率才能使通胀恢复到目标水平。”加拿大央行在声明中淡化了经济方面的表述，对加拿大房地产市场几乎没有提及，但着重强调了核心通胀指标还在上升。几周之前，市场还认为，欧央行9月议息会只会加息50bp。8月26日的一份报告显示，由于通胀前景恶化，欧央行一些政策制定者希望讨论加息75bp，而迫在眉睫的衰退前景并不是减缓或停止政策正常化的理由。德国总理近期喊话称，当前高通胀在预期中根深蒂固的可能性，令人不安，央行需要在这种背景下采取行动。高盛、瑞信、美银、摩根大通和其他几家银行调整了欧央行的加息预期，认为加息75bp是大概率的事情，概率约为95%。美联储 8 月 ISM 非制造业 PMI 数据好于预期，强化了美联储激进加息预期，并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀，她认为，美联储必须继续加息，并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前，美联储高官再次强调将坚持加息，并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看，9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-09

VIFS 2022：美加央行加息通道开启，北美地产市场的中长期投资策略研讨|9月3日圆桌论坛

VIFS 2022：美加央行加息通道开启，北美地产市场的中长期投资策略研讨|9月3日圆桌会议

楼喆2022-09-09

通胀高企！加拿大政府将为低收入群体提供消费税减免及牙科保健

40年来的高点8.1%降至7.6%。但加拿大央行仍对物价上涨感到担忧，承诺进一步升息。周三加拿大央行将利率上调至14年来最高水平。根据消息人士透露，特鲁多领导的加拿大自由党政府将推动一项免税的季度支付，帮助低收入和中等收入的个人和家庭抵消销售税，在加拿大被称为商品和服务税(GST)。周四晚些时候，特鲁多将在加拿大东部时间下午12点30分于温哥华举行的内阁会议期间宣布具体的增税幅度。政府还将提供500加元(381美元)的一次性住房补贴，用于帮助低收入者支付房租，并将为低收入家庭提供牙科保健计划的初步细节。最后两项措施是今年3月特鲁多与反对党新民主党(NDP)达成协议的一部分，新民主党领袖贾格米特·辛格也将在周四晚些时候就这些措施发表讲话。去年的选举后特鲁多领导的自由党在议会中只占少数席位，而新民主党的支持协议意味着政府可以维持到2025年议会结束，而大多数少数党政府往往只能维持几年。消息人士透露，协议的关键之一是建立一个全国性的牙科保健系统，政府将于周四宣布为年收入低于9万加元的家庭中12岁以下的儿童支付部分牙科费用。据消息人士称，这是加拿大建立永久性牙科保健计划的第一步。

Sue2022-09-09

加拿大央行高级官员：通胀压力持续加大，可能要两年才能看到加息的效果

FX168财经报社(北美)讯加拿大央行一名高级官员周四(9月8日)表示，加拿大的通胀基础日益广泛，风险变得越来越大。她警告称，在对抗物价飙升的过程中，“一路上会有颠簸”。加拿大央行将政策利率提高到14年来的最高点3.25%的第二天，高级副行长Carolyn Rogers说，管理委员会在做出决定之前已经讨论了“通货膨胀加深的持续性风险”。 “尽管近期楼市回落，但加拿大经济仍在需求过剩的情况下运转，且通胀压力日益广泛，”Rogers称。Rogers重申需要进一步加息，但没有说明还会加息多少次。 “让通胀率回到2%需要一段时间。我们也知道，前进的道路上可能会有颠簸，” Rogers在阿尔伯塔省卡尔加里的一次商业会议上表示。 Rogers说，虽然加拿大7月份的通胀率从6月份的8.1%降至7.6%，但核心通胀指标继续上升，全部达到或超过5%。“这显示出加拿大的潜在通胀仍有多么强劲。” Rogers指出，可能需要长达两年的时间，加息才能对通胀产生全面影响，目前加拿大央行已在短短6个月内加息300个基点。今年7月加拿大央行预测，到2022年和2023年，通胀率将保持在远高于2%的目标水平，到2024年底将降至2%。但Rogers表示，上行风险依然存在。她说：“我们知道加拿大人在疫情期间积累了更多的储蓄，因此存在消费者支出势头超过我们预期的风险，使通胀更加持久。”她同时指出了大宗商品价格的不确定性。目前加元兑美元上涨0.1%，达到1加元兑1.3115加元，合76.25美分。

Sue2022-09-09

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