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股市仍具有弹性,但离牛市还有很长一段路
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工业品价格指数好于预期加剧了投资者对
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加剧了投资者对央行进一步收紧货币政策的担忧。 Edward Jones Investments 的投资策略师 Angelo Kourkafas 表示:“在重新定价央行必须走多远才能减缓经济增长时,投资者持谨慎态度。” 中国大陆和香港 本周市场回顾: 本周五上证指数以3224.02收盘,较上周下跌1.12%,为连续三周下跌。 沪深300指数以4034.51收盘,较上周下跌1.75%。 恒生指数以20719.81收盘,较上周下跌2.22%,为连续三周下跌。 本周五1美元兑6.8677人民币。 分析和展望: 港股自 10 月下旬开始的涨势在 1 月 27 日达到顶峰,此后已下跌超过 8%。在高于预期的美国通胀引发市场担忧美联储将进一步收紧货币政策以遏制物价上涨后,香港股市跌至六周低点。 此外,投资者担心中美地缘政治争端升级将削弱对风险较高资产的兴趣,导致港股连续第三周下跌。联想集团近三年来首次亏损,反映中国国内消费复苏乏力。 国际市场 本周市场回顾: 本周五,日经225指数以27513.13收盘,较上周下跌0.57%。 本周五,德国DAX 30指数以15482收盘,较上周上涨1.14%。 本周五,英国FTSE 100指数以8004.36收盘,较上周上涨1.55%。 分析和展望: 在强劲的企业业绩推动下,泛欧STOXX 600 指数本周表现强劲,尽管美国股市下跌,但英国富时 100 指数和法国 CAC 40 指数周四均创下盘中新高。 周三公布的数据显示,英国1月份消费者价格指数、即CPI同比上涨10.1%,涨幅连续第三个月缩小。同时,1月核心CPI同比涨幅降至七个月来新低,市场认为这将缓解英国央行的加息压力。英国股市周三盘中史上首次站上8000点,收盘时再创历史新高。 周五公布的数据显示,英国1月季调后零售销售环比增长0.5%,这是自2021年8月以来的第二次环比增长,而经济学家的预期是环比下降0.3%,前值为环比下降1%。此外,英国1月季调后核心零售销售环比增长0.4%,也高于经济学家预期的环比增长0%。 然而,值得注意的是,英国1月季调后零售销售同比下降了5.3%,为连续第十次同比下降,这是自2008-2009年金融危机以来持续时间最长的一次。 英国国家统计局统计主任Darren Morgan在一份声明中表示:“在经历了去年12月的大幅下滑后,1月的零售销售略有回升,但总体仍呈下降趋势。” Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-02-19
美元兑加元强势反弹达近一个月最高水平,美联储和
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政策将成最大影响因素
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,市场可能会否定该货币对的乐观前景。
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(BoC)似乎准备进一步提高政策利率。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家报告称,在这种情况下,加元可能会升值,但可能只是适度升值。 “上周五劳动力市场数据明显令人惊讶地上升之后,越来越多的问题出现了,
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是否可能不得不再次调整利率。鉴于高度的不确定性,
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为这一举措敞开了大门。” “如果未来公布的数据表明
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急需进一步收紧货币政策,加元可能会适度受益。不过,鉴于美联储的强硬态度,我们认为加元兑美元的升值潜力有限。”
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2023-02-18
经济放缓真会来吗?RBC报告:2月加拿大消费支出较疫情前增长三分之一
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of Canada)的数据显示,尽管
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(Bank of Canada)大幅提高了借贷成本,但2月份消费者支出依然强劲。 加拿大最大的商业银行RBC周四(2月16日)发布的跟踪数据显示,本月初持卡人的支出较疫情前的水平增长了约三分之一。 该报告的作者、经济学家Carrie Freestone表示,加拿大的消费“尚未显示出放缓的迹象”。与新冠疫情前的水平相比,1月份餐馆的日均交易量略高,情人节前的珠宝销售与去年的水平相似。 Freestone写道:“更高的偿债成本和更低的实际工资尚未导致可自由支配支出的回落,尽管我们仍预计这些因素会侵蚀家庭购买力。” 这些数字进一步证明,加拿大经济可能比预期的要热。强劲的就业增长也引发了
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强力加息何时会开始抑制经济增长的疑问。央行的预测是,今年前三季度加拿大的经济增长将陷入停滞,这有助于减轻通胀压力。 (图源:彭博社)
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行长Tiff Macklem上月宣布有条件暂停加息,称政策制定者将采取观望态度,评估加息的影响。但他警告称,如果有“越来越多的证据”表明通胀和经济降温速度不够快,央行将考虑再次加息。 隔夜互换市场押注
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最早可能在7月被迫再次加息。这与今年年初有所不同,当时市场押注于2023年晚些时候降息。 同样在周四,加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)上调了经济成长预估,取消了对今年经济将出现技术性衰退的预估,称"非通胀成长的空间大于先前预估"。 大多数经济学家仍预计今年加拿大的消费支出将放缓,拖累经济增长。纳诺斯研究集团(Nanos Research Group)最近调查的大多数加拿大人表示,如果利率保持在目前的15年高点,他们的经济状况将受到影响。
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绿山墙的安妮
2023-02-18
邦达亚洲: 美元反弹油价下滑 美元/加元刷新4周高位
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幅收跌也对汇价构成了一定的支撑。不过,
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行长准备进一步加息的言论限制了汇价的上升空间。今日关注1.3600附近的压力情况,下方支撑在1.3400附近。
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金融界
2023-02-17
邦达亚洲: 美元反弹油价下滑 美元/加元刷新4周高位
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幅收跌也对汇价构成了一定的支撑。不过,
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行长准备进一步加息的言论限制了汇价的上升空间。今日关注1.3600附近的压力情况,下方支撑在1.3400附近。 美元/加元 澳元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于0.6840附近。除美元指数在近期美国整体表现良好的经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑下走高是施压澳元下滑的主要原因外,时段内澳大利亚表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注0.6950附近的压力情况,下方支撑在0.6750附近。 澳元/美元 黄金昨日震荡盘整,日线微幅收涨,现汇价交投于1827附近。空头回补是支撑黄金止跌企稳的主要原因。此外,对经济衰退的担忧也对黄金构成了一定的支撑。不过,近期美国整体表现良好的经济数据和美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储加息的预期限制了黄金的反弹空间。今日关注1840附近的压力情况,下方支撑在1815附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,英国1月季调后零售销售月率、美国1月进口物价指数月率和美国1月谘商会领先指标月率。 另外,根据媒体周四最新的报道,沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示,欧佩克+计划将现有的产油协议持续至2023年年底。报道称,阿卜杜勒-阿齐兹周二在接受媒体采访时说道,“我们去年10月达成的协议将在今年剩余的时间内保持不变。需要确保市场上出现的这些积极信号能够持续。”2022年10月5日,沙特主导的石油输出国组织(欧佩克)与俄罗斯等非欧佩克产油国决定从2022年11月起,将总产量日均下调200万桶,并为2023年一整年设定了固定的产量目标。媒体分析称,沙特能源大臣曾多次提及要保持配额不变,最新言论是迄今为止最坚定的。上周,两名欧佩克+成员国代表透露,尽管俄罗斯计划将石油日产量削减约50万桶,他们也不打算采取任何行动用以弥补俄罗斯的减产。 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话称,通胀率仍然过高,在上次会议上看到了加息50个基点“令人信服”的理由,利率需要提升至5%以上,并保持一段时间。梅斯特表示,美联储在政策调整方面取得了显著进展,但我认为我们还有更多工作要做。“在这个关键时刻,陆续公布的数据并没有改变我的观点,即我们需要将联邦基金利率提高到5%以上,并将其维持一段时间,以充分限制物价水平,确保通胀可持续性地回到2%。” 她表示,1月份CPI数据显示,在冷却通胀方面还有更多工作要做。美联储致力于让通胀率回到2%的目标,工资增长比物价稳定水平高出1-1.5个百分点,继续认为通胀预期存在上行风险,预计2025年通胀率将达到2%。梅斯特表示,美联储政策行动的影响将导致今年经济增长远低于趋势水平,劳动力市场可能会降温,就业增长会放缓,失业率将从极低水平上升。"但这将为通胀和工资压力降温,因此,我预计今年通胀将取得良好进展。”
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邦达亚洲
2023-02-17
easyMarkets易信:2023年2月17日美国经济数据向好,加息周期预期延长,美元指数短线上扬
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大事:克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话;
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副行长博德里以“
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的2%通胀目标重要性”为题发表讲话;里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-17
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易信easyMarkets
2023-02-17
美联储鹰派预期推高美元 原油价格下跌削弱加元,美元兑加元上演高台跳水
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应该会在美元兑加元周围产生短期机会。
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行长Tiff Macklem在财政常务委员会作证时表示:“如果有越来越多的证据显示通胀没有像预期那样下降,我们准备进一步提高政策利率。” Macklem 表示:“我们已经看到一些证据,表明我们的加息开始减缓需求,并重新平衡过热的经济。” “由于通胀率超过6%,我们离2%的目标还有很长的路要走,但通胀正在好转。加拿大经济仍然过热,需求明显过剩,这继续给许多国内价格带来上行压力。预计今年年中CPI涨幅将降至3%左右,2024年将达到2%的目标。全球能源价格可能再次飙升,推高全球通胀。”
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2023-02-17
美元兑加元波动上行,美国最新数据报告引猜测 鹰派美联储或将持续加息?
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家预计,美元的广泛影响将占主导地位。“
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明确表示,他们现在认为,在劳动力市场放缓的迹象和对经济中私人债务水平的担忧之际,政策利率已经达到峰值。我们的预测与这些信号是一致的,这反过来表明相对利率在未来几个月看起来将对该交叉盘有利。” “我们的基本预测仍然是美元兑加元走高,尽管我们预计能源价格将继续走高,但我们认为美元的广泛影响将占主导地位。”
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Sue
2023-02-16
房市崩盘?加拿大房价较去年同期已下跌15%,专家称最坏情况可能暴跌达48%!
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,与去年的峰值相比下降了15%。 随着
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(Bank of Canada)去年开始加息以抗击通胀,房地产市场从疫情肆虐时期突然逆转。借贷成本的快速上升导致购房者无法购房,即使房价下降,购买力也受到了挤压。 房地产委员会的数据显示,1月份房屋销售量较上月下降3%,而新上市房屋数量增长3.3%,房价仍有下行压力。 在此之前,
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在1月份的会议上再次将基准利率上调至4.5%。2022年3月基准利率仅为0.25%,这是加拿大历史上借贷成本增长最快的一次。 Bank of Montreal首席经济学家Doug Porter在给客户的一份关于最新数据的报告中表示:“人们永远希望房地产活动可能接近触底,但我们怀疑市场仍在消化过去一年令人难以置信的激进加息。因此,我们预计未来几个月加拿大房价将进一步走软。” Porter补充说,在加拿大过去7次房地产调整中,房价平均用了三年时间才触底。他指出,目前市场距离峰值仅一年时间。 尽管1月份房屋供应有所增加,但全国各地可供出售的房屋数量仍然有限。房地产委员会的数据显示,上个月上市的房屋数量是2000年以来1月份的最低水平,目前全国待售的房屋存量为4.3个月,仍比该指标的长期平均水平低约一个月。 全国房地产委员会主席Jill Oudil在数据发布的新闻发布会上表示:“我们可能还要再等一两个月,才能看到买家今年的计划,目前新挂牌的房屋数量接近历史最低水平。但随着天气变暖,这种情况应该会改变。” 牛津经济研究院(Oxford Economics)最近的一份报告显示,加拿大房价自2022年2月的峰值以来已经下跌了14%,到2023年中期将再下跌16%。当房价触底时,房价将总共下跌30%。在最坏的情况下,房价可能会下跌48%。 报告称,各种各样的情况决定了2023年房地产市场的走势。如果全球供应链改善,通胀缓解,房价可能会从峰值下跌27%,这是最好的情况。而在最坏的情况下,如果出现经济衰退,违约和破产激增,房价可能会下跌48%。 房地产市场在加拿大经济增长中占了14%。如果出现问题,将对整体经济产生相当大的影响。
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指出,对房主的影响令央行做出了暂停进一步加息的决定。 牛津经济研究院的报告称,自2022年3月以来,加拿大的住宅投资萎缩了13%,到2023年第三季度将再下降19%。但不同地区的房价跌幅有所不同,多伦多落后于全国平均水平不到30%。汉密尔顿的跌幅高达34%,基奇纳-剑桥-滑铁卢的跌幅为33.6%。这些地区的房价涨幅最快,因而跌幅最大。 Royal Bank of Canada高级经济学家Robert Hogue表示,多伦多房产市场正逐渐接近终点线,预计房价将在春末或仲夏触底。 他表示,房价已连续11个月下跌,但迄今为止,仅逆转了疫情头两年57%的涨幅的不到三分之一。“一旦触底,下一个大问题是之后会发生什么?我们预计市场将在一段时间内保持平稳,不认为会立即反弹。” Hogue说,到今年年中,市场将适应更高的利率环境。即使房价大幅下跌,多伦多的房价仍可能高于疫情前的水平。
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绿山墙的安妮
2023-02-16
过去100年历史表明这一认知大错特错!以史为鉴:2023年黄金会重新闪耀吗?
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高通胀可以定义为5%及以上,是美联储和
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设定的通胀目标的两倍多。从历史上讲,通货膨胀率超过5%的情况只有少数几次,如下图所示: (图源:Trading Economics) 不过,如果我们看一下过去100年的黄金价格,我们会注意到黄金的表现相对于通货膨胀率有些不一致: (图源:Trading Economics) 1930-1935年: 在以通货紧缩和大萧条为特征的20世纪30年代,我们看到黄金价格连续两年上涨了25-35%。 1945-1955年: 在20世纪40年代和50年代的通货膨胀爆发期间,黄金大多表现疲软。 1969-1988年: 快进到70年代和80年代(其通常被认为是现代历史上通胀最严重的环境之一,尽管实际通胀率低于40年代),黄金价格表现出色,有助于巩固其作为通胀对冲工具的地位(根据其他年份的数据,现在一些人可能会质疑这一地位)。 2001-2012年: 看一下黄金价格走势图,我们看到另一段持续的价格上涨时期,其从2001年持续到2012年。然而,奇怪的是,通货膨胀率并没有突破5%的水平,从上世纪90年代一直到2020年都在区间内波动。 因此,从历史上看,我们可以看到黄金价格在相对较低的通胀甚至通缩时期上涨,而在高通胀环境下保持一定程度的疲软,70年代和80年代除外。 还有其他因素在起作用吗? 鉴于高通胀率与黄金价格之间的相关性似乎很弱,投资者应该问自己一个非常重要的问题:还有其他因素在起作用吗? 就像金融市场的通常情况一样,答案可能是“肯定的”。利用“相关性不等于因果关系”的信条,Optimize Wealth Management的Daniel Chivu提出了另一个似乎对金价至少有同等影响的因素,“股神”巴菲特本人似乎也支持这一因素。Chivu指的是利率。 Chivu指出,虽然他所获得的美国和加拿大的历史利率数据并不是非常完整,但我们可以用过去30年的数据来研究黄金价格和利率之间的关系。 使用与前面分析类似的图表,我们可以放大到上世纪90年代、2000年代和2020年,这是通胀相对正常甚至略负的时期,并将其与这些年份的利率路径进行比较。 (图源:Trading Economics) 我们很快发现,上世纪90年代和本世纪头十年的特点是加拿大和美国的利率都在下降,这似乎与黄金价格在至少一半的时间里表现强劲相吻合。诚然,在上世纪90年代,利率和金价同时出现了下行趋势,但在这10年里,或许还有第三个因素在起作用,比如在其他地方获得更高回报的能力(也许是科技行业?) 快进到2020年,这一年的特点也是利率接近于零,基本上没有通货膨胀,我们实际上可以看到黄金价格上涨了近25%。 根据历史数据,我们可以看到低利率和高金价之间的关系要比高通胀和高金价之间的关系强得多。 2023年及以后,我们将何去何从? 考虑到上述因素,将以前看涨的黄金环境与今天的情况进行比较,并看看它们是如何匹配的,这很重要。 Chivu指出,从通胀的角度来看,尽管通胀仍处于高位,但我们已经开始看到从去年11月开始的明显下降趋势。巧合的是,目前金价的上涨也始于11月,这似乎再次违背了通胀对冲理论。毕竟,如果高通胀是金价背后的主要驱动因素,我们应该看到金价在去年2月开始反弹,然后在9月左右见顶。 另一方面,通胀见顶和下降趋势的开始可能标志着利率周期的最终结束,甚至可能在未来10至12个月内降息。我们已经开始看到各国央行的政策出现分化,美联储坚称还有更多工作要做,而
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最近宣布暂停加息,成为首个这样做的央行。 这似乎为利率作为金价背后主要因素的地位提供了可信度,不幸的是,这将使其成为一种风险资产,类似于股票。 Chivu表示,根据大多数人的估计,2023年通胀将继续下降,利率周期也将见顶。因此,投资者必须选择他们所支持的理论。如果他们认为通胀是金价的主要推动因素,那么目前的上涨可能只是暂时的,因为黄金几乎没有增长潜力。 另一方面,如果他们认同利率理论,那么现在或许是考虑进行资产配置的好时机。我们可能不会在2023年上半年看到任何降息,但未来降息的前景可能足以让反弹的火焰持续更长时间。 Chivu最后建议,对于希望了解金条价格的投资者来说,CI金条基金和Purpose gold bullion Fund是值得考虑的两种ETF。它们的市场汇率(Mers)较低,分别为0.16%和0.25%,年初至今的回报率相当相似。安硕金条ETF是另一个可以考虑的选择,它目前是三种基金中年初至今表现最高的,但市场汇率较高,为0.55%。
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会员
夏洛特
2023-02-15
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