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【欧股收评】欧洲股市收高，德国拜耳大跌6.79%

周三晚些时候全球市场。焦点个股德国制药公司拜耳的股票下跌6.79%，此前美国一家法院表示，将审查拜耳旗下孟山都子公司生产的多氯联苯对一所学校的数人造成伤害案。瑞典汽车制造商沃尔沃汽车上涨0.11%，该公司周三宣布，副首席执行官比约恩·安沃尔(Björn Annwall)将辞去现任职务，这是管理层改组的一部分，旨在提高组织的简洁性和协作性。

Sissi10-10 01:27

辉瑞债券持有人对激进投资者Starboard投资10亿美元的消息感到高兴

Starboard Value已向这家制药公司投资10亿美元。债券持有人似乎也喜欢这个消息。周二，该公司未偿还债券的利差收窄，因为买家大量抢购。据悉，Starboard已与两名前辉瑞高管接洽，以协助其寻求辉瑞扭亏为盈的计划。辉瑞在疫情期间凭借疫苗和抗病毒药物获得了巨额收入增长。2022年的销售额超过1000亿美元，远超2020年的420亿美元。自那以后，这些产品的需求大幅下滑，该公司无法复制其他产品的成功。公司CEO阿尔伯特·布尔拉曾强调，新型减肥药是公司关注的一个关键领域，但去年，该公司遭遇挫折，因为在一项试验中，患者出现了几种副作用，迫使公司放弃了这一努力。 7 月，该公司宣布已选定其实验药物 danuglipron 的首选缓释配方，该配方与 Novo Nordisk的Ozempic和Wegovy一样，是一种GLP-1受体激动剂，但采用口服而非注射。辉瑞表示，缓释danuglipron的给药研究将于今年下半年进行。投资者的注意力现已转移到辉瑞在布尔拉领导下进行的一些失败的交易上。该公司上个月宣布，在有数据表明一种镰状细胞药物可能与镰状细胞并发症和“致命事件”有关后，该公司将从全球市场撤回一种镰状细胞药物，并停止对该药物的临床试验。该药物oxbryta是辉瑞公司2022年以54亿美元收购Global Blood Therapeutics Inc．的一部分。去年，该公司斥资430亿美元收购了专门生产抗癌药物的生物技术公司Seagen。在此之前，它以67亿美元收购了Arena Pharma，并以约116亿美元收购了它尚未拥有的Biohaven Pharmaceutical Holding的股份。目前尚不清楚Starboard对辉瑞的具体计划。 “我们不对市场猜测或谣言发表评论，”辉瑞发言人表示。辉瑞股价在疫情期间飙升，在2021年底达到59美元左右的峰值。但随着辉瑞药物和疫苗需求放缓，辉瑞股价已回落至每股28.29美元。由于过于乐观的指引，该股在2023年暴跌约40%，该公司大约在一年前宣布了一项重大成本削减措施。

金融界10-09 07:54

创新药投资热情高涨，低费率恒生生物科技ETF(513280)冲击近一年新高，换手率超53%！近2周累计涨25.44%居同类第一！港股回调，是危是机？

主要基于BD、产品销售增长；上半年头部制药公司逐步走出仿制药集采影响，大力推动创新产品国内放量，叠加出海授权的收益，形成明显的增长曲线，实现营收和利润的双丰收；上半年，国家药监局批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有2款，国产创新药上市数量有望创新高，未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业周期。浦银安盛证券指出，新药政策方面，今年医保谈判预计将于10月底/11月初进行，结果预计将于11月公布，若国谈药品降价幅度较往年更温和，将有助于进一步提振创新药板块行情。另外，若正式版全国全链条支持政策文件细则能在年内或者2025年出台，我们认为这将进一步带动创新药板块投资热度。公开资料显示，恒生生物科技ETF（513280）标的指数重仓创新药及CXO，创新药占比达65%，医疗器械及医美等板块占比超20%，医疗服务等其他相关板块占比11%。分布相对均衡，创新药占比较高，能享受创新药、医疗器械、医美等高弹性板块超跌反弹红利！不单一押注赛道，胜率、锐度更强！此外，恒生生物科技ETF（513280）是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二还多，长期看省到就是赚到。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-08 14:29

音频 | 格隆汇10.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

：股东银煌投资拟减持不超3%股份；香雪制药：公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书。

格隆汇10-08 07:41

美联储降息推动股息ETF资金涌入，市场对收益来源的关注日益增强

美孚（Exxon Mobil）。此外，制药公司如宝洁（Proctor & Gamble）、公用事业公司如威瑞森（Verizon）和零售商如家得宝（Home Depot）也被纳入其中。 Pacer ETFs的总裁Sean O'Hara指出，追求高股息的投资者在选择公司时需要权衡：他们希望投资于能够持续增长并提高分红的公司。为了降低持有基本面恶化公司的风险，Pacer建立了基于公司自由现金流的ETF投资组合，如2016年推出的Pacer美国现金牛ETF，过去12个月吸引了71亿美元的流入。总结：随着美联储货币政策的转变，股息ETF迎来了前所未有的资金流入。尽管未来面临美国国债收益率上升的挑战，投资者对股息股票的兴趣依然强烈，体现了对稳定收入来源的持续需求。名词解释股息ETF：一种通过投资于支付股息的公司股票，旨在为投资者提供稳定现金流的交易所交易基金。收益率：投资产生的收益与投资成本之间的比率，通常以百分比表示。自由现金流：公司在支付运营成本和资本支出后所产生的现金流，常用于评估公司财务健康状况。相关大事件 2023年9月，美联储宣布降息50个基点，推动了股息ETF资金的大幅流入，同时美国国债收益率开始上涨，市场对此反应迅速，显示出投资者对收益来源的高度关注。来源：今日美股网

今日美股网10-06 00:10

一周IPO观察：卡罗特800倍超购，华润饮料过讯，闪送美国开启招股

司提供特定内分泌疾病的治疗方案的生物制药公司维昇药业东南亚领先的优质氧化铝制造商 $南山铝业(600219)$ 国际公域AIoT独角兽特斯联中国领先的综合助农服务商中和农信其他数字医疗健康服务平台健康160获赴香港上市备案通知书专业化生产包装饮用水的企业之一华润饮料 9月25日，华润怡宝的母公司的华润饮料在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其此前于2024年4月22日递表。中银国际、中信证券、美林、瑞银为其联席保荐人公司是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，前身为20世纪80年代由贵阳刺梨产品开发公司、招商局蛇口工业区供水公司、环亚股份有限公司共同成立的蛇口龙环，1992年「怡宝」和「C’estbon」商标由香港招商局发展有限公司转让予蛇口龙环，1996年华润饮料与蛇口供水合作运营怡宝中国，并承接蛇口龙环的业务，1999年怡宝中国成为华润饮料的全资子公司。截至2024年9月18日，华润饮料拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计59个SKU。根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，华润饮料，在中国即饮软饮市场排名第五，市场份额约4.7%；公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位；其中公司在中国菊花茶饮料市场排名第一，以及在风味水市场排名第二。华润饮料于2023年在中国包装饮用水市场排名第二，市场份额约18.4%；公司在中国6大省份(广东、湖南、四川、海南、广西、湖北)的包装饮用水市场中市场份额排名第一，在中国另外17个省份的包装饮用水市场中名列前三。华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场份额约32.7%，是第二大企业的近4倍，超过第二至第五的纯净水公司零售额总和。公司「怡宝」品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。截至2024年4月30日，华润饮料在全国拥有13家已投产的自有工厂及31家合作生产伙伴，从事包装饮用水产品及饮料产品的生产。业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前4个月，公司营业收入分别为113.40亿、126.23亿、135.15亿和41.50亿元，同期净利润分别为人民币8.58亿、9.89亿、13.31亿和4.61亿元。太美医疗科技开启招股太美医疗科技于9月27日起至10月3日招股，预计2024年10月8日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中金公司联席保荐。公司计划全球发售2241.66万股H股，每股发售价介乎10.00~13.00港元，每手200股，最多募资约2.91亿港元。倘发售量调整权及超额配股权均悉数行使，最多募资将达约3.85亿港元。此次IPO招股未有引入基石投资者。公司成立于2013年，作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商，设计及提供行业特定软件及数字化服务，提供的软件基于云端，包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。根据灼识咨询，于2023年按收入计，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商，市场份额5.9%。公司提供的软件基于云端，包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。公司的SaaS产品及数字化服务，主要通过TrialOS及PharmaOS两个数字化协作平台提供。根据灼识咨询的数据，太美医疗科技是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供货商。业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前三个月，公司营业收入分别为4.66亿、5.49亿、5.73亿和1.32亿元人民币，相应的净亏损分别为4.80亿、4.23亿、3.56亿和1.18亿元人民币。公域AIoT独角兽特斯联递交招股书 9月26日，重庆特斯联智慧科技Chongqing Terminus Smart Technology向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。中信证券和海通国际联合保荐。公司成立于2015年，作为是中国公域AIoT行业的领导者和开拓者，凭借开创性的AIoT操作系统TacOS，向企业、公共管理者及其他公域参与者提供包括软件、硬件及服务在内的全栈AIoT产品，致力于以科技重塑未来产业升级和可持续发展。根据灼识咨询报告，以2023年收入计，特斯联是中国第五大操作系统型AIoT解决方案提供商。根据灼识咨询报告，TacOS是亚洲最早支持公域空间全场景应用的公域AIoT操作系统之一，已经成为产业数智化的首选基础设施。凭借TacOS独有的五层产品及技术架构，公司的公域AIoT产品可连接公域空间参与者、智能设备和基础设施，主要在产业、城市、人居和能源领域为各种人工智能应用场景提供了深刻价值。特斯联的公域AIoT产品在中国和全球取得了重要的市场认可。特斯联致力于引领中国公域空间的产业数智化转型，凭借公司的AI能力，不断推动产业数智化，公司已开发覆盖公域空间的四大AIoT场景应用，包括：AI产业数智化，赋能千行百业的业务实现数智化，例如智能商业平台、智能商业运营、智慧新零售及智慧产业园区等。AI城市智能化，有效助力客户及用户构建城市级智能化公共服务平台，提升城市公共服务的效率及城市空间管理的精准性，例如城市级顶层设计、城市安全消防管理、基础设施AIoT等场景。AI智慧生活，使城市居民享受到安全、智慧、高效、便捷的城市生活，例如打造智慧小区、智慧停车等。 AI智慧能源，提供贯穿双碳和清洁能源全产业链的多种AIoT产品，例如公司的能源管理平台和光储充一体化解决方案。特斯联的收入来自上述中向客户销售全栈式AIoT产品，包括软件、硬件及项目相关服务。业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前6个月，公司营收为12.07亿、7.38亿、10.06亿和3.57亿元，同期净亏损分别为人民币28.28亿、23.87亿、8.03亿和11.28元，同期经调整净亏损分别为人民币6.69亿、9.83亿、6.00亿和3.56亿元。南山铝业分拆南山铝业国际递交IPO招股书 9月26日，分拆自南山铝业的南山铝业国际向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。华泰国际独家保荐。南山铝业国际，作为东南亚领先的优质氧化铝制造商，在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝设计年产能计，南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。南山铝业国际的控股股东南山铝业深耕铝业数十年并已建立完整的产业链，凭借南山铝业在整个氧化铝产业链的优势地位，公司于2019年开始在印度尼西亚建设氧化铝冶炼厂的主体结构，并分别于2021年第二季度及2022年第四季度开始了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的运营，氧化铝设计总年产能达到二百万吨。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。南山铝业国际的生产设施均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区，公司目前正在运行的氧化铝生产设施包括一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目，设计氧化铝年产能为二百万吨，全部由公司的集中控制平台指挥。公司的新氧化铝生产项目已开始建设，预期首个一百万吨氧化铝年产量及第二个一百万吨氧化铝年产量的生产运营将分别于2025年下半年及2026年下半年开始。公司已获得一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目建设及运营的当地政府批准。南山铝业国际的主要产品为采用低温拜耳法生产的优质冶金级氧化铝，偶尔有应客户的要求向其提供氢氧化铝，氢氧化铝为氧化铝生产过程中的一种半成品。业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营业收入分别为1.73亿、4.67亿、6.78亿和4.23亿美元，同期净利润分别为0.40亿亿、0.96亿、1.74亿和1.59亿美元。美股IPO观察当周新股上市 Premium Catering $PC集团(PCGR)$ （首日-21.68%） $BioAge Labs Inc.(BIOA)$ （首日+1.72%） $Guardian Pharmacy Services, Inc.(GRDN)$ （首日+14.29%） $Legacy Education Inc.(LGCY)$ （首日+0.05%） $BKV Corp.(BKV)$ （首日+0%） $Innovation Beverage Group Ltd(IBG)$ （首日-27%）下周上市纳米盒(NAMI) FBS Global(FBGL) Jupiter Neurosciences(JUNS) StandardAero(SARO) FrontView REIT(FVR) 旭航控股(SUNH) 其他递表香港海运公司Intercont (Cayman) Limited(NCT) 中国气候控制设备制造商雷子克 Leizig Thermal Management(LZIG) 临床阶段的生物科技公司Apimeds Pharmaceuticals US(APUS) 马来西亚玻璃纤维增强塑料生产商WF Holding Limited(WFF) 闪送开启招股 9月29日，北京同城必应科技(闪送)开启招股，股票代码FLX，拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2021年6月10日在SEC秘密递表。申购价格区间为15-17美元，预计募资6000-6800万美元，市值在10.65-12.07亿美元。公司作为一家独立的按需专线快递服务提供商，主要为个人、企业客户提供一对一专送服务。据艾瑞咨询的数据，按2023年收入计算，闪送是中国最大的独立一对一专送快递服务提供商，2023年在中国独立一对一专送快递服务市场占有约33.9%的份额截至2024年6月30日，闪送拥有约270万注册骑手，服务覆盖范围已扩大到中国295个城市。根据艾瑞咨询的数据，2023年公司在中国独立按需专线快递服务中的市场份额约为33.9%。 2021年至2023年、以及今年上半年，闪送分别完成了1.586亿、2.134亿、2.707亿以及1.381亿订单。根据艾瑞咨询的数据，2023年以及今年上半年，闪送的平均送达时间快于行业其他主要参与者的平均送达时间，今年上半年全城送达的平均时间为27分钟公司的企业客户能够扩大客户覆盖范围，提供高质量的服务和产品，并确保准时，而无需建立自己的物流业务。通过与FlashEx合作，企业客户能够将其高端品牌形象与公司提供的优质配送服务相结合。成立至今，闪送已获得经纬创投、鼎晖投资、光源资本、天图投资、SIG海纳亚洲、执一资本、普思资本、顺为资本、赫斯特资本、华山资本、海松资本、五岳资本、山行资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital等一众知名机构的投资业绩方面，在过去的2022财年、2023财年和2024上半财年(截止时间为每年9月30日)，公司收入分别为7694.89万、6813.36万和3318.97万美元，同期净利润分别为94.96万、-0.78万和-39.94万美元。文远知行WeRide更新美国上市招股书 9月25日，广州WeRide(文远知行)在美国SEC更新招股书，股票代码WRD，拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年2月23日在SEC秘密递表，后于2024年7月26日公开披露招股书。公司拟以每份15.50至18.50美元的价格发行645.2份ADS(美国存托凭证)，募资总额介于1.00亿至1.19亿美元。公司成立于2017年，总部位于广州，作为一家全球领先的自动驾驶科技公司，公司的自动驾驶技术是世界上最先进、商业验证最充分的技术之一，可满足从城市环境到高速公路的广泛场景。文远知行，基于智能、多功能、经济高效且适应性强的WeRide One平台，提供从L2到L4的自动驾驶产品和服务，满足了包括出行、物流和环卫行业在内的最广泛开放道路上绝大多数交通需求。以2021年、2022年和2023年的商业化收入衡量，文远知行是全球商业上最成功的L4自动驾驶公司。文远知行是自动驾驶行业的全球领导者和先行者，自动驾驶领域创造了多项“第一”：全球首家在7个国家30个城市开展自动驾驶产品运营测试的自动驾驶公司；全球唯一一家在4个国家取得自动驾驶车辆测试许可的自动驾驶公司；全球首家向公众提供L4级付费RoboTaxi服务且运营历史最长的公司；全球首家研发专用于开放道路的L4级Robobus，并首家在开放道路上向公众推出无人驾驶Robobus服务的公司；全球首家研发专用于城市内配送的L4级Robovan，并首家在开放道路上取得Robovan测试许可的公司；全球首家研发专用于开放道路的L4级Robos扫地车，并首家推出无人驾驶Robos扫地车城市清洁服务的公司；全球首家累计订单量突破1万辆L4级自动驾驶汽车，商业化里程碑在各行业中最为领先；唯一一家在18个月内实现ADAS解决方案量产的自动驾驶公司，速度在同行中位居前列。业绩方面，2021年、2022年、2023年和2024年前六个月，公司收入分别为1.38亿、5.28亿、4.02亿和1.50亿元人民币，同期净亏损分别为10.07亿、12.98亿、19.82亿和 8.82亿元。 SPAC方面 Breeze Holdings Acquisition Corp. 与临床阶段生物制药公司YD Biopharma Limited合并

老虎证券09-29 11:34

全球首例重编程的干细胞逆转女性糖尿病试验成功

2023年6月，波士顿的Vertex制药公司领导的一项试验的初步结果被报道。参与试验的12名1型糖尿病患者接受了由捐赠的胚胎干细胞衍生的胰岛细胞，这些细胞被注射到肝脏中，所有参与者均接受了免疫抑制剂治疗。移植三个月后，所有参与者在血液中存在葡萄糖时都开始产生胰岛素，一些人甚至已经无需依赖外部胰岛素。去年，Vertex启动了另一项试验，在该试验中，捐赠干细胞衍生的胰岛细胞被放置在一个设备中，设备旨在保护它们免受免疫系统攻击。这些细胞被移植到一名1型糖尿病患者体内，且患者未接受免疫抑制剂治疗。参与该研究的詹姆斯·沙皮罗表示：“这项试验正在进行中。” 研究计划招募17名患者。同时，矢部大辅也即将开始一项使用捐赠的iPS细胞生产胰岛细胞的试验。他计划将胰岛细胞制成片状，并手术植入三名1型糖尿病患者的腹部组织中，这些患者将接受免疫抑制剂治疗。首位参与者预计将在明年初接受移植。来源：加美财经

加美财经09-28 00:00

中国社科院经济研究所副所长朱恒鹏因在微信群批评习近平被拘留

的独立董事。中国医药健康集团是一家国有制药公司。调查与一项针对中国社科院员工的思想清洗运动同时进行，旨在加强党规的执行。担任领导职务的党员被要求签署正式承诺，确保遵守纪律，并被提醒遵守“十条禁令”，其中包括禁止发布不当材料和未经批准与外国实体合作等活动。根据中国社会科学院发布的一份报告，现任院长、高级历史学家高翔亲自领导并执行了这场思想运动。高翔在6月的一次灌输课程中表示，官员们应该“心存敬畏，言行谨慎”。据《财新》报道，朱恒鹏的最后一次公开露面是在4月底，他在由《财新》杂志组织的养老产业会议上发表讲话，建议通过让年轻人向父母的养老金缴纳资金并发行更多政府债券，来弥补中国养老金系统的资金缺口，但前提是人们对经济保持信心。朱原定于5月25日在清华大学工业发展与环境治理中心（CIDEG）主办的会议上发言，该中心的学术委员会成员名单中曾列有朱的名字。然而，会议结束后的报告并未提及朱的名字，既没有作为发言者，也没有作为与会者。据熟悉会议的人士透露，朱的发言位置由另一位学者填补。朱的名字已经从社科院经济研究所的在线高层官员目录以及清华大学CIDEG学术委员会的在线成员名单中消失。无法确定这些名字是在何时被移除的。朱于2022年12月加入CIDEG学术委员会，通常这种任命是长期的。在8月份，社科院的管理层对经济研究所的领导层进行了调整，替换了党委书记和所长，并任命了一位新的副所长，官方通知中提到的党内人事调整没有提及朱的职位变动。新的党委书记龚云是一位政治和思想领域的专家，曾接受历史学训练，著有关于毛泽东的书籍。他在2023年6月短暂担任社科院金融与银行研究所的党委书记和副所长后，被调任现职。新任所长李雪松是一名经济学家，曾任社科院数量与技术经济研究所所长，同时也是中国人大代表。几周后，高翔主持召开了与社科院高级官员的会议，总结了这次思想灌输运动的成果。社科院报告中称，高翔表示：“学习党的纪律是锻造党性和统一思想的过程。学院必须努力打造一支忠诚可靠的理论家和学者的铁军”。来源：加美财经

加美财经09-26 00:00

【日股收评】观望氛围强烈！4日暴涨超1700点，日本股市遭获利了结

大的个股。日经指数中跌幅最大的股票是制药公司Kyowa Kirin，下跌13.1%，其次是瑞穗控股，下跌5.1%，以及保险公司东京海上日动火灾保险，下跌4%。其他个股中，丰田汽车上涨1%，此前该汽车制造商在早盘交易中回购了部分股票。半导体设备制造商爱德万测试公司上涨3.8%，成为日经指数的最大提振因素。该公司是美国芯片巨头英伟达的客户。周二，标准普尔500指数和道琼斯指数创下历史新高，科技股为主的纳斯达克指数也收高，费城半导体指数大涨超过1%，提振了部分日本与芯片相关的股票。周三，美元/日元的波动也有限，为对汇率敏感的市场提供了喘息机会。然而，分析师指出，由于缺乏新的驱动因素，本地股票的涨幅受限。交易员表示，由于美国国债收益率下降强化了美日之间利率差距缩小的预期，美元在东京市场上维持在143日元的低位区间。在日本央行的宽松立场支持下，日经指数连续四个交易日上涨并在前一交易日创下三周收盘高位后，市场也处于获利回吐的阶段。 “今天市场缺乏明确的利好消息，”野村证券的策略师Kazuo Kamitami表示。不过，他补充说，在周二中国推出刺激措施后，与机械相关的股票表现强劲。在当天的无方向交易中，股市在正负区域之间波动，分析师表示，由于投资者获利回吐，重量级半导体股票的买盘抵消部分跌幅。过去四个交易日，日经指数已累计上涨超过1,700点。此外，东海东京研究所的首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，在北京前一天宣布经济刺激措施后，“中国股市的上涨也带来了积极影响”。经纪商称，由于上半年财务期即将结束，今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说，“总体上，市场处于强烈的观望情绪中”，投资者等待新的市场催化剂出现。

云涌09-25 16:42

一则利好突袭！CRO概念集体狂涨，什么情况？

上半年，受医药行业投融资下滑影响，许多制药公司减少了新药研发，导致对CRO服务的需求减少，CRO公司业绩普遍承压。其中，龙头企业药明康德上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润为42.40亿元，同比下降20.20%。泰格医药上半年营业收入为33.58亿元，同比减少9.5%；归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比减少64.50%。此外，昭衍新药上半年营业总收入8.49亿元，同比下降16.08%；归母净利润亏损1.70亿元，上年同期盈利9062.72万元。不过，也有部分公司在上半年实现了盈利增长。其中，诺泰生物上半年实现营业收入8.32亿，同比增长107.47%；净利润2.27亿，同比增长442.77%。当前，我国CRO市场规模仍在不断扩大。据沙利文预计，中国CRO市场2025年将达到229亿美元，占同期全球CRO市场规模的21.0%，整体市场份额约为2020年时的三倍。展望后市，申万宏源认为，短期看，NDAA压制因素消失，下半年CXO业绩有望逐季改善，随美国降息开启，行业需求逐渐改善，板块增速有望触底向上，建议关注CXO板块底部机会。中信建投研报指出，随着美联储自2020年3月以来首次宣布降息，全球流动性边际改善，医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势。随着降息周期开启，医药投融资有望逐步恢复，研发需求的提升将有利于具备全球竞争力的CXO龙头及细分领域龙头。国联证券表示，全球医药生物研发景气度提升，2024年以来海外创新药投融资已呈现较为明显的复苏迹象，而国内创新药投融资回暖仍需时间。2024年上半年，头部CXO的新签/在手订单同比增速多在10-30%，欧美地区收入占比仍维持较高水平，生物安全法案并未对国内CXO业绩产生明显影响。因此，随着生物安全法案获批可能性逐步降低，叠加美国开启降息周期，对于以海外业务为主的头部CXO的估值压制有望消除。

格隆汇09-25 16:07

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